金融機構投行業(yè)務專員績效評定表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標名稱權重目標值評分標準得分業(yè)務拓展能力新客戶開發(fā)數量35%10個按實際開發(fā)的新客戶數量計分，每個客戶計1分，滿分10分。項目咨詢成功率80%按客戶咨詢后最終簽約比例計分，比例每高于目標值1%加0.5分，最高加5分?？蛻魸M意度評分4.5分通過客戶回訪問卷評分，滿分5分，每高于目標值0.1分加0.5分，最高加5分。市場活動參與度5次按參與市場活動的次數計分，每次計1分，滿分5分。業(yè)務提案質量3個高質量提案由上級根據提案的創(chuàng)新性、可行性及市場價值綜合評分，每個高質量提案計1分，滿分3分。項目執(zhí)行效率項目平均完成周期30%25個工作日按項目從啟動到完成的總天數計算，每提前1天加1分，最多加10分。項目報告質量無重大缺陷由內部評審團根據報告的完整性、準確性及專業(yè)性評分，滿分10分，有重大缺陷扣2分。團隊協(xié)作配合度90%以上通過同事互評及上級觀察評分，比例每高于目標值1%加0.5分，最高加10分。項目資源利用率85%按項目實際投入資源與計劃投入資源的比例計算，比例每高于目標值1%加0.5分，最高加10分。項目風險控制0重大風險事件每發(fā)生1次重大風險事件扣3分，無事件得滿分10分?？蛻絷P系維護客戶流失率20%5%按年度客戶流失比例計分，比例每低于目標值1%加1分，最高加10分?？蛻衾m(xù)約率85%按年度客戶續(xù)約比例計分，比例每高于目標值1%加0.5分，最高加10分。客戶投訴處理效率95%在3天內解決按投訴在3天內解決的比例計分，比例每高于目標值1%加0.5分，最高加10分?？蛻粼鲋捣仗峁?個按年度提供的客戶增值服務數量計分，每個服務計1分，滿分2分?？蛻絷P系深度3個戰(zhàn)略級客戶由上級根據客戶合作層級及重要性綜合評分，每個戰(zhàn)略級客戶計1分，滿分3分。合規(guī)與風險管理合規(guī)培訓完成率15%100%按年度合規(guī)培訓及考試通過率計分，比例每高于目標值1%加0.5分，最高加7.5分。業(yè)務合規(guī)性檢查通過率98%按內部合規(guī)檢查中未發(fā)現問題業(yè)務的比例計分，比例每高于目標值1%加0.5分，最高加7.5分。風險事件上報及時性100%在24小時內上報按風險事件在24小時內上報的比例計分，比例每高于目標值1%加0.5分，最高加7.5分。反洗錢措施執(zhí)行100%符合要求按反洗錢措施執(zhí)行情況檢查計分，符合要求得滿分7.5分，每發(fā)現1處不符合扣1.5分。內部審計問題整改率100%按內部審計發(fā)現問題的整改完成率計分，比例每高于目標值1%加0.5分，最高加7.5分。本考核表旨在全面評估金融機構投行業(yè)務專員在業(yè)務拓展、項目執(zhí)行、客戶關系維護及合規(guī)風險管理等方面的綜合表現。請根據專員在考核期內的工作實績，對照各維度指標進行評分。權重分配為：業(yè)務拓展能力35%，項目執(zhí)行效率30%，客戶關系維護20%，合規(guī)與風險管理15%。最終得分=Σ（各指標得分×權重）。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名：