某著名企業(yè)

外部環(huán)境分析及戰(zhàn)略明晰報告2003年6月18日為方便論述，我們將影響江動發(fā)展的外部關鍵因素按照影響程度的大小分為五個方面農民收入增長緩慢,農機銷售出現(xiàn)滑坡江動國家對農機環(huán)保要求提高整車企業(yè)開始向上游整合某省市場發(fā)展看好民營企業(yè)不斷進入，行業(yè)競爭加劇這五個方面對江動的影響程度不一樣，我們將分別加以論述影響程度影響因素較大很大原因農民的收入和需求狀況

終端用戶的購某省市場最根本的拉動力下游整車企業(yè)發(fā)展狀況

江動集團的產品70％以上為整車廠配套，整車企業(yè)向上游整合行業(yè)競爭狀況

競爭激烈某省市場狀況

農機產品的出口金額較大農機政策狀況

環(huán)保和出口政策對農機產品的影響較大目錄農民的收入和需求狀況下游整車企業(yè)發(fā)展狀況行業(yè)競爭狀況某省市場狀況農機政策狀況江動戰(zhàn)略明晰簡要分析小柴生產企業(yè)通過為下游整車配套和單機銷售兩個途徑，將自己的產品供應給主要的終端用戶農民手中發(fā)動機配套企業(yè)農用運輸車

農用三輪車農用四輪車拖拉機

手扶拖拉機

小型拖拉機中型拖拉機農用機械單缸柴油機多缸柴油機汽油機發(fā)電機組水泵機組氣缸套活塞油泵噴油器油箱小柴生產企業(yè)農用整車生產企業(yè)農機經銷商農民農機公司新興的經銷商一小部分單機銷售配套小柴行業(yè)產業(yè)鏈構成1998年，農民收入出現(xiàn)了大的滑坡，之后幾年的增長速度也很慢，這是影響農機需求的根本原因數(shù)據來源：國家統(tǒng)計局此外，農民對農機的需求也由過去的一味追求低價，向多元化需求發(fā)展一味追求低價位對質量、性能、價格、回報率指標進行綜合考慮小四輪、三輪向中大展田園機械向小便型發(fā)展有效樣本數(shù)：255被調查者認為客戶最看重江動集團產品的質量，其次是性能、服務和價格需求兩級分化數(shù)據來源：江動管理問卷調查目錄農民的收入和需求狀況下游整車企業(yè)發(fā)展狀況行業(yè)競爭狀況某省市場狀況農機政策狀況江動戰(zhàn)略明晰簡要分析江動目前主要為三輪農用車、小四輪拖拉機、變型運輸機和四輪農用車整車企業(yè)配套各類柴油機銷售部門產品類型單機配套產品手扶拖拉機三輪農用車小四輪拖拉機變型運輸機四輪農用車其他銷售公司大缸機

12上

25下

興動公司小缸機

很少12下

旋耕機（很少）多缸機銷售公司多缸機

很少25上

汽油機公司小型汽油機

較少

發(fā)電機組水泵機組園林機械數(shù)據來源：江動訪談江動下游的整車企業(yè)狀況主要表現(xiàn)在六個方面農用運某省市場需求不斷下滑時風已經成為三輪農用車和四輪某省市場的雙冠王三輪車的配套動力在向兩極發(fā)展低價位的單缸機在某省市場仍然有著較大的需求變型運輸機異軍突起小型某省市場需求不振1999年以來，農用運某省市場需求開始不斷下滑數(shù)據來源：中國內燃機工業(yè)年鑒，《農村機械》時風和巨力是三輪農用車的主要生產企業(yè)，而且近幾年時風的銷量在不斷攀升，金蛙2002年的銷售出現(xiàn)了大滑坡，雙力、飛彩和五征一直處于跟隨者的位置數(shù)據來源：中國內燃機工業(yè)年鑒，《農村機械》三輪車老大時風也迅速成為了四輪車老大，往日輝煌的北汽福田在四輪車領域的銷量卻在大幅下滑，飛彩依然在維持局面數(shù)據來源：中國內燃機工業(yè)年鑒，《農村機械》從三輪車的配套動力來看，1105和185的配套量在逐年上升，而195卻在逐年下降，說明三輪車的配套動力在向兩極發(fā)展數(shù)據來源：中國內燃機工業(yè)年鑒從四輪車的配套動力看，大部分類型多缸機的配套量在下降，單缸機配套量有所上升，說明低價位的單缸機仍然有著較大的需求1999～2001年四輪農用車配套動力變化數(shù)據來源：中國內燃機工業(yè)年鑒，《農村機械》雖然某省市場整體蕭條，但算作四輪農用車的變型運輸機的產量卻大幅增長，極大的促進了相應配套動力機的銷售2002年，變型拖拉機約占四輪農用車產量的一半以上。數(shù)據來源：《農村機械》，2002.3主要得益于使用政策不統(tǒng)一，變型運輸機目前享受拖拉機政策，而四輪車則享受輕型車的消費政策近年來，小型某省市場需求不振，但競爭依然激烈，從而對相應配套動力企業(yè)造成了很大壓力2001年，山東時風進入小拖生產領域，2002年產量便達到18余萬臺，使得小型某省市場的競爭更加激勵。數(shù)據來源：《農村機械》注：2000年缺少企業(yè)數(shù)技術含量較低、生產企業(yè)過某省市場競爭激烈的主要原因目錄農民的收入和需求狀況下游整車企業(yè)發(fā)展狀況行業(yè)競爭狀況某省市場狀況農機政策狀況江動戰(zhàn)略明晰簡要分析小柴行業(yè)的競爭狀況主要表現(xiàn)在七個方面單缸機的銷量增長緩慢多某省市場規(guī)模依然很小小柴行業(yè)的主導力量已經形成了三類企業(yè)群落時風和常柴是江動的主要競爭對手“?！弊诸^為代表的新興民營企業(yè)得到了快速發(fā)展小某省市場集中度開始提高小柴行業(yè)在2003年一季度出現(xiàn)了反彈近年來，單缸機的銷量增長緩慢，單臺銷售收入和單臺利稅大幅下滑，某省市場需求不足的情況下，企業(yè)競爭的加劇銷量下滑銷量微升收入波動低價競爭利潤維持利稅狂跌虧損較大：企業(yè)虧損比24.7%，36.4％，28.4％虧損嚴重：企業(yè)虧損比46％，55.9％，52％數(shù)據來源：中國內燃機工業(yè)年鑒與單缸機相比，多某省市場規(guī)模還很小，銷售增長狀況也不樂觀多某省市場規(guī)模還不及單缸機的十分之一數(shù)據來源：中國內燃機工業(yè)年鑒小柴行業(yè)目前發(fā)展緩慢的內在原因主要可以歸結為六個方面微利行業(yè)由于面對的終端用戶主要是農民，所以我國的農機配套行業(yè)一直是一個微利行業(yè)。材料、能源、人工成本增加國內外材料、動力、勞務支出等與10年前相比價格已經成倍上漲。產業(yè)鏈反向價格擠壓機組生產企業(yè)壓動力機生產企業(yè)，動力機生產企業(yè)壓配附件生產企業(yè)，層層壓價，環(huán)環(huán)克扣。信用體制惡化上下游企業(yè)間應收款、應付款總額不斷攀升，相當多的企業(yè)已經難以維持。技術創(chuàng)新落后無力可圖的生產，使眾多企業(yè)無從考慮產品技術創(chuàng)新和更新?lián)Q代，從而與國外水平差距加大。行業(yè)整合、進入開始下游整車企業(yè)向上游整合，相關行業(yè)企業(yè)不斷進入。經過幾年的激烈競爭，小柴行業(yè)的主導力量已經形成了三類企業(yè)群落數(shù)據來源：江動集團行業(yè)交換資料以時風、常發(fā)為代表的新興力量以常柴、江動為代表的傳統(tǒng)大型小柴企業(yè)一些傳統(tǒng)的中型小柴企業(yè)江動集團在一些某省市有著某省市場占有率，但在近期有所下滑河北20萬河南山東安徽東北三省新疆江蘇云桂川浙江陜甘寧50萬10萬兩廣兩湖25％50％75％100％市場容量江動產品市場占有率數(shù)據來源：江動集團訪談2002江動集團產品在不同某省市場占有率雖然常柴在99年后的銷量大幅下滑，但其仍然是江動集團的主要競爭對手數(shù)據來源：江動集團行業(yè)交換資料目前常柴的銷量仍然比江動多江動集團在一些整車廠的配套比例較高，主要的競爭對手仍然是常柴主要四輪拖拉機配套廠及其配套量（臺）2002年部分四輪拖拉機配套廠配套比例數(shù)據來源：江動銷售公司數(shù)據整車企業(yè)時風向上游整合，實現(xiàn)了自我配套，不僅使得江動喪失了配套機會，還多了一個強有力的競爭對手數(shù)據來源：江動集團行業(yè)交換資料江動曾經是時風的主要動力機配套企業(yè)江動產品的利潤空間雖然在整個行業(yè)中處于中等偏上水平，但與時風根本無法匹敵數(shù)據來源：中國內燃機工業(yè)年鑒近年來，以時風和“常”字頭為代表的新興民營企業(yè)得到了快速發(fā)展，成為江動集團新的競爭對手2001年的同比增長速度2001年銷量（臺）50％2001年小柴行業(yè)前20名企業(yè)發(fā)展狀況100％0－50％19萬70萬常柴100萬250％江動時風常發(fā)如皋柴全椒巨菱常工金壇常內萊動常通峨嵋亞美珂常林慈溪三環(huán)武進五菱－100％鎮(zhèn)江東風新鄉(xiāng)濱湖0在市場增長乏力的情況下，能夠有如此的發(fā)展速度，應該得益于其良好的管理機制數(shù)據來源：中國內燃機工業(yè)年鑒江動集團從事行業(yè)的進入門檻低是大量民營企業(yè)輕松進入的原因有效樣本數(shù)：59數(shù)據來源：江動管理問卷調查接近40％的中高層被調查者認為江動集團從事行業(yè)的進入門檻較低或很低小某省市場集中度開始提高，未來的競爭將在幾個大的企業(yè)間展開，需要江動積極提升能力來應對挑戰(zhàn)總體上，小柴某省市場集中度經過幾年的下降后，2001年開始提升說明經過國營企業(yè)的改制和民營企業(yè)的壯大，行業(yè)開始小規(guī)模整合。數(shù)據來源：中國內燃機工業(yè)年鑒2003年一季度小柴行業(yè)出現(xiàn)了較高增長，似乎預示著小柴行業(yè)的復蘇數(shù)據來源：中國工業(yè)報種類銷量同比增長柴油機9.06%其中：單缸機7.27%多缸機40.71%種類銷量同比增長60～65毫米缸徑產品22.78%70～75毫米缸徑產品64.38%80～85毫米缸徑產品16.40%90～95毫米缸徑產品12.01%110～115毫米缸徑產品8.40%2003年一季度單缸機產某省市場狀況：2003年一季某省市場總體狀況：某省市場出現(xiàn)了快速增長小缸徑某省市場增長形勢樂觀小某省市場增長可觀目錄農民的收入和需求狀況下游整車企業(yè)發(fā)展狀況行業(yè)競爭狀況某省市場狀況農機政策狀況江動戰(zhàn)略明晰簡要分析小柴行某省市場狀況主要表現(xiàn)在五個方面小柴行業(yè)出口形勢良好中小功率柴油機、發(fā)電機組和柴油機零件是出口的主力軍江動的出口金額較大，但出口量占總銷量的比例較小中國農機產品某省市場主要集中在亞洲江動產品某省市場主要集中印尼、緬甸、巴基斯坦和越南近年來，小柴行業(yè)出口形勢良好，1998～2001年的平均增長達到了27％數(shù)據來源：中國內燃機工業(yè)年鑒平均增長：27％中小功率柴油機、發(fā)電機組和柴油機零件是出口的主力軍，下游整車產品出口形勢不樂觀同比增長速度2001年出口金額（萬美元）30％2001年主要農機產品出口情況40％20％10％5000農用運輸車和掛車00數(shù)據來源：《農業(yè)機械》2002.310000150002000025000輪式拖拉機手扶拖拉機13.2KW以下柴油機中小功率柴油機發(fā)電機組及零件柴油機零件拖拉機零件江動產品的主要定位下游整車產品雖然江動的出口金額較大，但出口量占總銷量的比例較小，出口比例大的小柴企業(yè)有常工、巨菱等銷量出口比例2001年銷量60％2001年小柴行業(yè)銷量前20名企業(yè)出口狀況80％40％20％19萬70萬常柴100萬江動時風常發(fā)如皋柴全椒巨菱常工金壇常內萊動常通峨嵋亞美珂常林慈溪三環(huán)武進五菱鎮(zhèn)江東風新鄉(xiāng)濱湖00數(shù)據來源：中國內燃機工業(yè)年鑒江動2002年出口創(chuàng)匯達到了3500萬美元，在小柴行業(yè)排名第一中國農機產品某省市場主要集中在亞洲，北美和歐洲也有某省市場潛力數(shù)據來源：《農業(yè)機械》2002.3出口國家或地區(qū)數(shù)量（個）9334543239江動產品某省市場主要集中印尼、緬甸、巴基斯坦和越南等發(fā)展中國家，而北美的一些發(fā)達國家對汽油機有著很大需求數(shù)據來源：江動進出口公司近年來，江動機械類產品的出口創(chuàng)匯增長相對穩(wěn)定，已成為公司的主要利潤支撐數(shù)據來源：江動進出口公司目錄農民的收入和需求狀況下游整車企業(yè)發(fā)展狀況行業(yè)競爭狀況某省市場狀況農機政策狀況江動戰(zhàn)略明晰簡要分析小柴行業(yè)的政策法規(guī)主要涉及五個方面環(huán)保政策質量政策價格政策出口政策產品政策隨著國家對環(huán)保要求的不斷提高，小柴相關企業(yè)都面臨著巨大的技術提升壓力環(huán)保政策1999年發(fā)布《非道路用內燃機排放標準及限值法規(guī)》。1999年8月國家技術監(jiān)督局發(fā)布《中小功率柴油機噪聲限值》1999年9月國家機械局發(fā)布《中小功率柴油機排氣污染物排放限值》。1999年國家環(huán)?？偩职l(fā)布《機動車排放污染防治技術政策》。2000年1月1日起實施的國家強制性法規(guī)，明確提出柴油機必須達到環(huán)保性指標。2002年1月1日起非道路用柴油機又實行較高的環(huán)保性指標。強制性安裝限油器，以減少單缸機的耗油量，從而降低農用運輸車輛尾氣排放和噪聲。由于小柴行業(yè)的技術局限性和使用環(huán)境的特殊性，使得小柴的環(huán)保問題一直得不到解決。自2005年1月1日起，為農用運輸車輛配套的單缸柴油機的排放限值必須要達到歐Ⅰ標準。資料來源：中國內燃機工業(yè)年鑒，《農村機械》質量管理政策和行業(yè)自律政策的頒布和實施是國家對小柴行業(yè)質量低下和競爭混亂的及時整頓質量管理政策行業(yè)自律政策1998年國家發(fā)布《關于制止低價傾銷工業(yè)品的不正當價格行為的規(guī)定和加強行業(yè)價格自律的通知》，對包括拖拉機、農用運輸車行業(yè)在內的部分工業(yè)品實行行業(yè)自律。1998年3月12日國家發(fā)布《農業(yè)機械產品修理、更換、退貨責任規(guī)定》。1999年對農機產品實行質量認證。2000年1月1日實施《往復內燃機安全要求標準》。資料來源：中國內燃機工業(yè)年鑒，《農村機械》優(yōu)惠的產品政策和出口政策大大地促進了小柴行業(yè)在國內和國某省市場的銷售出口退稅政策“變型運輸機”政策農機產品在出口后按生產企業(yè)實際交納的增值稅（13％或17％）全部返還。優(yōu)惠的農機政策極大地促進了農機產品的出口積極性。與農用四輪車基本相同的“變型運輸機”目前享受優(yōu)惠的拖拉機政策，而四輪農用車則享受輕型汽車的消費政策，較大的促進了“變型運輸機”的銷售。資料來源：中國內燃機工業(yè)年鑒，《農村機械》江動應當充分認識和利用農機政策，抓住機會，快速發(fā)展；提升自我，規(guī)避風險環(huán)保政策出口退稅政策“變型運輸機”政策機會風險質量管理政策提升自身能力迅某省市場目錄農民的收入和需求狀況下游整車企業(yè)發(fā)展狀況行業(yè)競爭狀況某省市場狀況農機政策狀況江動戰(zhàn)略明晰簡要分析江動的戰(zhàn)略明晰主要需要解決四個問題怎么樣？在哪里？何處去？如何去？江動的優(yōu)勢劣勢和面臨的機會風險江動在行業(yè)中的定位江動的戰(zhàn)略發(fā)展方向江動為實現(xiàn)戰(zhàn)略方向的競爭策略江動目前存在的優(yōu)勢與劣勢以及面臨的機會與風險劣勢機會風險利用優(yōu)勢抓住機會規(guī)避劣勢預防風險利用優(yōu)勢規(guī)避風險把握機會彌補劣勢SWOT優(yōu)勢具有某省市場占有率出口創(chuàng)匯形勢很好技術研發(fā)能力較強銷售網絡較廣售后服務水平較高產品差異化特征明顯產品品牌較好缺少系統(tǒng)科學的戰(zhàn)略規(guī)劃管理制度僵化干部素質和管理能力差產品成本較高員工激勵機制不合理投資管理很不科學生產布局很不合理有一定的社會負擔東銀集團對江動的收購國家對農機產品出口的鼓勵政策統(tǒng)小柴企業(yè)的衰落某省市場上再次募集資金的可能與國外先進企業(yè)的合作改制對企業(yè)影響某省市場需求增長緩慢企業(yè)改制對銷售的影響環(huán)保法規(guī)對江動產品要求較高作為整車廠的時風向上游動力機整合行業(yè)的進入門檻較低民營企業(yè)的大規(guī)模進入江動目前在行業(yè)中處于挑戰(zhàn)者的位置，同時也面臨著“新興軍團”和其他挑戰(zhàn)者的威脅2001年的同比增長速度2001年銷量50％2001年小柴行業(yè)前20名企業(yè)發(fā)展狀況100％0－50％70萬常柴100萬250％江動時風常發(fā)如皋柴全椒巨菱常工金壇常內萊動常通峨嵋亞美珂常林慈溪三環(huán)武進五菱－100％鎮(zhèn)江東風新鄉(xiāng)濱湖0數(shù)據來源：中國內燃機工業(yè)年鑒19萬第一梯隊第二梯隊第三梯隊213挑戰(zhàn)者新興軍團挑戰(zhàn)者沒落老大在受到三個方面壓力的現(xiàn)實情況下，江動應向相對薄弱的常柴出擊某省市場占有率，爭做行業(yè)老大。江動目前可能的發(fā)展戰(zhàn)略主要有前向一體化、后向一體化、多元化、國際化和規(guī)?；宸N方式

前向一體化后向一體化多元化國際化規(guī)?；瓌幽壳翱赡艿陌l(fā)展戰(zhàn)略：通過提升關鍵零部件的生產能力，為相關企業(yè)配套。進入下游農用車和拖拉機行業(yè)，實現(xiàn)自我配套。某省市場看好的相關行業(yè)，如輕型車發(fā)動機、園林機械、農用機械、家用機械等。通過產品輸出或資本輸出，占某省市場。通過擴大銷量或收購兼并取得行業(yè)優(yōu)勢地位，提高對下游企業(yè)的要價能力。通過對五種戰(zhàn)略方式的評價，可以發(fā)現(xiàn)規(guī)?；蛧H化發(fā)展戰(zhàn)略是較為妥當?shù)姆绞?；由于多某省市場前景（關鍵因素）好，在有特殊資源的支持下，也是一種可選的方式可利用資源目前業(yè)務開展進入壁壘某省市場前景投資風險投資規(guī)模差好評價內容表現(xiàn)對五種戰(zhàn)略發(fā)展方式的初步評價前向一體化后向一體化多元化國際化規(guī)模化好低小小多多資料來源：某著名企業(yè)專家打分（關鍵因素）江動的競爭策略有，這里主要介某省市場差異化策略和發(fā)達國家的資本輸出策略國際化戰(zhàn)略規(guī)?；瘧?zhàn)略企業(yè)戰(zhàn)略結盟低成本擴張某省市場差異化策略欠發(fā)達國家的產品、技術輸出策略發(fā)達國家的資本輸出策略與行業(yè)關鍵企業(yè)或下游整車關鍵企業(yè)結盟，提高對下游企業(yè)或終端客戶的要價能力通過江動管理提升，提高運營效率，降低產品成本，提升營銷能力某省市場占有可以利用當?shù)亓畠r的勞動力，進行當?shù)丶庸ず弯N售與國外先進企業(yè)的合作與發(fā)達國家的先進企業(yè)進行各種合作，提升江動的競爭力多元化戰(zhàn)略非相關行業(yè)發(fā)展策略相關行業(yè)發(fā)展策略某省市場提供現(xiàn)有產品是為了維持或提某省市場滲透水平江動可以利某省市場差異化矩陣采取某省市場策略現(xiàn)有產品差異產品某省市場新市場某省市場差異化矩陣將現(xiàn)有產品引某省市場意味著以延某省市場為目標以差異產品引某省市場的發(fā)展，可以獲得較高利潤針某省市場開發(fā)特殊的產品可以進一步