企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)工作流模板庫(kù)一、模板庫(kù)概述二、核心工作流模板（一）新員工入職工作流1.適用范圍與觸發(fā)條件適用于公司新正式員工、實(shí)習(xí)生入職手續(xù)辦理，觸發(fā)條件為：HR部門(mén)已發(fā)出《錄用通知書(shū)》，員工確認(rèn)入職并提交入職材料。2.流程執(zhí)行步驟詳解步驟1：入職準(zhǔn)備（HR部門(mén)）責(zé)任人：HR專(zhuān)員*動(dòng)作：根據(jù)錄用信息，在員工管理系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建員工檔案，同步準(zhǔn)備入職材料（勞動(dòng)合同、員工手冊(cè)、工牌、辦公用品等）。輸出物：《入職清單》（含材料清單、物品清單）步驟2：報(bào)到辦理（新員工+HR專(zhuān)員*）責(zé)任人：新員工、HR專(zhuān)員*動(dòng)作：新員工提交入職材料（證件號(hào)碼復(fù)印件、學(xué)歷證書(shū)原件及復(fù)印件、體檢報(bào)告等），HR專(zhuān)員*核對(duì)材料完整性；材料無(wú)誤后，簽訂勞動(dòng)合同，發(fā)放工牌、辦公用品，引導(dǎo)熟悉辦公環(huán)境及公司制度。輸出物：《材料核對(duì)確認(rèn)單》（雙方簽字）步驟3：部門(mén)對(duì)接（HR專(zhuān)員+部門(mén)負(fù)責(zé)人）責(zé)任人：HR專(zhuān)員、部門(mén)負(fù)責(zé)人動(dòng)作：HR專(zhuān)員將員工檔案信息同步至部門(mén)管理系統(tǒng)，通知部門(mén)負(fù)責(zé)人；部門(mén)負(fù)責(zé)人安排導(dǎo)師（員工），明確崗位職責(zé)、工作目標(biāo)及試用期考核標(biāo)準(zhǔn)。輸出物：《崗位對(duì)接表》（含導(dǎo)師信息、崗位職責(zé)描述）步驟4：試用期跟進(jìn)（HR專(zhuān)員+部門(mén)負(fù)責(zé)人）責(zé)任人：HR專(zhuān)員、部門(mén)負(fù)責(zé)人動(dòng)作：入職首周：導(dǎo)師每日輔導(dǎo)工作內(nèi)容，部門(mén)負(fù)責(zé)人召開(kāi)入職歡迎會(huì)；入職1個(gè)月內(nèi)：HR專(zhuān)員每周與員工溝通工作適應(yīng)情況，部門(mén)負(fù)責(zé)人提交《試用期周反饋表》；試用期結(jié)束前5個(gè)工作日：部門(mén)負(fù)責(zé)人完成《試用期考核評(píng)估》，HR專(zhuān)員歸檔考核結(jié)果。輸出物：《試用期考核評(píng)估表》（含自評(píng)、導(dǎo)師評(píng)、部門(mén)負(fù)責(zé)人評(píng)）3.標(biāo)準(zhǔn)化表單模板新員工入職登記表項(xiàng)目?jī)?nèi)容姓名*證件號(hào)碼號(hào)*入職部門(mén)*崗位*入職日期年月*日緊急聯(lián)系人姓名：；關(guān)系：；電話：*銀行卡信息開(kāi)戶行：；卡號(hào)：提交材料清單□證件號(hào)碼復(fù)印件□學(xué)歷證書(shū)復(fù)印件□體檢報(bào)告□其他：*部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字（日期：年月日）HR專(zhuān)員簽字（日期：年月日）4.關(guān)鍵控制點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)提示材料完整性：未提交學(xué)歷證書(shū)或體檢報(bào)告的，不得辦理入職手續(xù)；合同簽訂時(shí)效：入職當(dāng)天需簽訂勞動(dòng)合同，最遲不超過(guò)入職后3個(gè)工作日；試用期考核：部門(mén)負(fù)責(zé)人需在試用期結(jié)束前完成評(píng)估，逾期未提交的，HR部門(mén)需催辦并記錄；信息同步：?jiǎn)T工檔案信息需在入職后2個(gè)工作日內(nèi)同步至財(cái)務(wù)部（薪資核算）、行政部（門(mén)禁權(quán)限）等相關(guān)部門(mén)。（二）項(xiàng)目立項(xiàng)工作流1.適用范圍與觸發(fā)條件適用于公司內(nèi)部新項(xiàng)目（含研發(fā)、市場(chǎng)、行政類(lèi)項(xiàng)目）啟動(dòng)前的立項(xiàng)審批，觸發(fā)條件為：業(yè)務(wù)部門(mén)提出項(xiàng)目需求，明確項(xiàng)目目標(biāo)及初步預(yù)算。2.流程執(zhí)行步驟詳解步驟1：項(xiàng)目發(fā)起（項(xiàng)目負(fù)責(zé)人+部門(mén)負(fù)責(zé)人）責(zé)任人：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、部門(mén)負(fù)責(zé)人動(dòng)作：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人*填寫(xiě)《項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表》，明確項(xiàng)目名稱(chēng)、背景、目標(biāo)、主要工作內(nèi)容、預(yù)計(jì)周期、預(yù)算明細(xì)；部門(mén)負(fù)責(zé)人*審核項(xiàng)目必要性及部門(mén)資源可行性，簽字確認(rèn)后提交至項(xiàng)目管理辦公室（PMO）。輸出物：《項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表》（部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字版）步驟2：可行性評(píng)估（PMO+財(cái)務(wù)部+技術(shù)部*）責(zé)任人：PMO專(zhuān)員、財(cái)務(wù)部、技術(shù)部*（如涉及技術(shù)方案）動(dòng)作：PMO*組織評(píng)估會(huì)議，審核項(xiàng)目目標(biāo)是否符合公司戰(zhàn)略、資源是否匹配；財(cái)務(wù)部*審核預(yù)算合理性（含人力成本、物料采購(gòu)、其他費(fèi)用）；技術(shù)部*評(píng)估技術(shù)方案可行性（如涉及技術(shù)開(kāi)發(fā)），出具《技術(shù)可行性報(bào)告》。輸出物：《項(xiàng)目可行性評(píng)估報(bào)告》（含PMO、財(cái)務(wù)部、技術(shù)部意見(jiàn)）步驟3：管理層審批（總經(jīng)理/分管領(lǐng)導(dǎo)*）責(zé)任人：總經(jīng)理/分管領(lǐng)導(dǎo)*動(dòng)作：根據(jù)《項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表》及《可行性評(píng)估報(bào)告》，審批項(xiàng)目是否立項(xiàng)，明確項(xiàng)目?jī)?yōu)先級(jí)及資源支持。輸出物：《項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)》（加蓋公章）步驟4：立項(xiàng)備案（PMO+項(xiàng)目負(fù)責(zé)人*）責(zé)任人：PMO專(zhuān)員、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人動(dòng)作：PMO*將《項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)》及項(xiàng)目信息錄入項(xiàng)目管理系統(tǒng)，分配項(xiàng)目編號(hào)；項(xiàng)目負(fù)責(zé)人*根據(jù)批復(fù)制定《項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃》，同步至PMO及相關(guān)部門(mén)。輸出物：《項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃》（PMO備案版）3.標(biāo)準(zhǔn)化表單模板項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表項(xiàng)目名稱(chēng)*立部門(mén)*項(xiàng)目負(fù)責(zé)人*聯(lián)系方式*項(xiàng)目背景*（簡(jiǎn)述項(xiàng)目發(fā)起原因及市場(chǎng)/業(yè)務(wù)需求）項(xiàng)目目標(biāo)*（需量化，如“3個(gè)月內(nèi)完成產(chǎn)品上線，用戶量達(dá)10萬(wàn)”）主要工作內(nèi)容□需求分析□方案設(shè)計(jì)□開(kāi)發(fā)實(shí)施□測(cè)試驗(yàn)收□其他：*預(yù)計(jì)周期年月日至年月日（共*天）預(yù)算明細(xì)（萬(wàn)元）人力成本：；物料采購(gòu)：；其他費(fèi)用：；合計(jì)：部門(mén)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)（簽字：；日期：年月*日）PMO意見(jiàn)（簽字：；日期：年月*日）財(cái)務(wù)部意見(jiàn)（簽字：；日期：年月*日）管理層批復(fù)（簽字：；日期：年月日；蓋章：）4.關(guān)鍵控制點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)提示目標(biāo)可量化：項(xiàng)目目標(biāo)需具體、可衡量，避免“提升效率”等模糊表述；預(yù)算準(zhǔn)確性：物料采購(gòu)需提供至少2家供應(yīng)商報(bào)價(jià)，人力成本需參考公司薪資標(biāo)準(zhǔn)；審批流程完整：未完成技術(shù)可行性評(píng)估或財(cái)務(wù)審核的項(xiàng)目，不得提交管理層審批；信息備案：立項(xiàng)后2個(gè)工作日內(nèi)，PMO需在項(xiàng)目管理系統(tǒng)內(nèi)更新項(xiàng)目狀態(tài)，保證相關(guān)部門(mén)可查詢。（三）采購(gòu)申請(qǐng)工作流1.適用范圍與觸發(fā)條件適用于公司生產(chǎn)、辦公所需的物料、設(shè)備、服務(wù)采購(gòu)（單筆金額≥1000元），觸發(fā)條件為：部門(mén)因業(yè)務(wù)需要提出采購(gòu)需求。2.流程執(zhí)行步驟詳解步驟1：需求提報(bào)（申請(qǐng)人+部門(mén)負(fù)責(zé)人）責(zé)任人：申請(qǐng)人、部門(mén)負(fù)責(zé)人動(dòng)作：申請(qǐng)人*填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)單》，明確采購(gòu)物品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)估單價(jià)、用途、到貨時(shí)間；部門(mén)負(fù)責(zé)人*審核采購(gòu)必要性及預(yù)算額度，簽字確認(rèn)后提交至采購(gòu)部。輸出物：《采購(gòu)申請(qǐng)單》（部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字版）步驟2：供應(yīng)商比價(jià)（采購(gòu)專(zhuān)員+財(cái)務(wù)部）責(zé)任人：采購(gòu)專(zhuān)員、財(cái)務(wù)部動(dòng)作：采購(gòu)專(zhuān)員*根據(jù)采購(gòu)需求，向至少3家合格供應(yīng)商詢價(jià)，收集報(bào)價(jià)單及產(chǎn)品參數(shù)；財(cái)務(wù)部*審核報(bào)價(jià)合理性，對(duì)比市場(chǎng)價(jià)格，出具《價(jià)格比價(jià)報(bào)告》。輸出物：《供應(yīng)商報(bào)價(jià)匯總表》《價(jià)格比價(jià)報(bào)告》步驟3：供應(yīng)商選擇與合同擬定（采購(gòu)專(zhuān)員+法務(wù)部）責(zé)任人：采購(gòu)專(zhuān)員、法務(wù)部動(dòng)作：采購(gòu)專(zhuān)員*根據(jù)《價(jià)格比價(jià)報(bào)告》選擇性價(jià)比最優(yōu)供應(yīng)商，與供應(yīng)商洽談交貨期、付款方式等條款；法務(wù)部*審核采購(gòu)合同條款（含違約責(zé)任、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)），保證合規(guī)性。輸出物：《采購(gòu)合同》（法務(wù)部審核版）步驟4：訂單執(zhí)行與驗(yàn)收（采購(gòu)專(zhuān)員+申請(qǐng)人+部門(mén)負(fù)責(zé)人*）責(zé)任人：采購(gòu)專(zhuān)員、申請(qǐng)人、部門(mén)負(fù)責(zé)人*動(dòng)作：采購(gòu)專(zhuān)員*根據(jù)審批結(jié)果向供應(yīng)商下達(dá)《采購(gòu)訂單》，跟蹤生產(chǎn)/發(fā)貨進(jìn)度；貨物到貨后，申請(qǐng)人*核對(duì)物品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量，填寫(xiě)《到貨驗(yàn)收單》；部門(mén)負(fù)責(zé)人驗(yàn)收無(wú)誤后簽字確認(rèn)，采購(gòu)專(zhuān)員安排入庫(kù)（如需）或交付使用。輸出物：《采購(gòu)訂單》《到貨驗(yàn)收單》（三方簽字）步驟5：付款與歸檔（財(cái)務(wù)部+采購(gòu)專(zhuān)員）責(zé)任人：財(cái)務(wù)部、采購(gòu)專(zhuān)員動(dòng)作：采購(gòu)專(zhuān)員*將《到貨驗(yàn)收單》《采購(gòu)合同》《發(fā)票》提交至財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部核對(duì)無(wú)誤后安排付款，采購(gòu)專(zhuān)員將采購(gòu)全流程資料（申請(qǐng)單、報(bào)價(jià)單、合同、驗(yàn)收單、發(fā)票）歸檔保存。輸出物：《付款審批單》《采購(gòu)資料歸檔清單》3.標(biāo)準(zhǔn)化表單模板采購(gòu)申請(qǐng)單申請(qǐng)部門(mén)*申請(qǐng)人*申請(qǐng)日期年月*日采購(gòu)物品名稱(chēng)*規(guī)格型號(hào)*單位*（臺(tái)/個(gè)/套等）數(shù)量*預(yù)估單價(jià)（元）*預(yù)估總價(jià)（元）*用途*（簡(jiǎn)述使用場(chǎng)景，如“生產(chǎn)部生產(chǎn)設(shè)備備件”）到貨時(shí)間年月*日前部門(mén)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)（簽字：；日期：年月*日）采購(gòu)部意見(jiàn)（簽字：；日期：年月*日）財(cái)務(wù)部意見(jiàn)（簽字：；日期：年月*日）管理層審批（金額≥5000元需簽字：；日期：年月*日）4.關(guān)鍵控制點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)提示需求明確性：規(guī)格型號(hào)、數(shù)量需清晰，避免“一批”“若干”等模糊表述；供應(yīng)商合規(guī)性：優(yōu)先選擇合作過(guò)的合格供應(yīng)商，新供應(yīng)商需提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證明；驗(yàn)收嚴(yán)格性：到貨后24小時(shí)內(nèi)完成驗(yàn)收，質(zhì)量不符的需及時(shí)退貨并記錄；資料完整性：付款需提供“三單合一”（訂單、驗(yàn)收單、發(fā)票），缺失任何一項(xiàng)財(cái)務(wù)部可拒付。三、模板庫(kù)使用說(shuō)明靈活調(diào)整：各