保險顧問保險產(chǎn)品規(guī)劃與客戶滿意度績效評定表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標名稱權(quán)重目標值評分標準得分產(chǎn)品規(guī)劃能力產(chǎn)品方案匹配度35%95%根據(jù)客戶需求與方案匹配程度評分，完全匹配得滿分，部分匹配按比例扣分方案創(chuàng)新性80%根據(jù)方案創(chuàng)新性、獨特性評分，完全創(chuàng)新得滿分，常規(guī)方案按比例扣分方案合規(guī)性100%根據(jù)方案是否符合保險法規(guī)、條款要求評分，完全合規(guī)得滿分，每項違規(guī)扣分方案成本效益90%根據(jù)方案成本與保障效益的平衡性評分，最優(yōu)平衡得滿分，成本過高或保障不足按比例扣分客戶需求理解深度85%根據(jù)對客戶風(fēng)險偏好、財務(wù)狀況等理解深度評分，完全理解得滿分，理解偏差按比例扣分銷售業(yè)績達成率保費收入目標完成率30%100%實際保費收入與目標的百分比，100%得滿分，每低1%扣分新客戶簽約數(shù)量20實際簽約新客戶數(shù)與目標的差值評分，每多1個加分，每少1個扣分續(xù)保率85%續(xù)?？蛻魯?shù)與總客戶數(shù)的百分比，100%得滿分，每低1%扣分高價值產(chǎn)品銷售占比40%高價值產(chǎn)品保費收入與總保費收入的百分比，100%得滿分，每低1%扣分客戶轉(zhuǎn)介紹數(shù)量10通過轉(zhuǎn)介紹簽約的客戶數(shù)與目標的差值評分，每多1個加分，每少1個扣分客戶滿意度客戶滿意度調(diào)查得分20%4.5根據(jù)客戶滿意度調(diào)查的評分，4.5分得滿分，每低0.1分扣分客戶投訴率5%客戶投訴次數(shù)與總服務(wù)客戶數(shù)的百分比，0%得滿分，每高1%扣分客戶留存率90%持續(xù)服務(wù)的客戶數(shù)與初始客戶數(shù)的百分比，100%得滿分，每低1%扣分客戶回訪完成率100%完成客戶回訪的數(shù)量與應(yīng)回訪數(shù)量的百分比，100%得滿分，每低1%扣分客戶增值服務(wù)提供率15%提供增值服務(wù)的客戶數(shù)與總客戶數(shù)的百分比，100%得滿分，每低1%扣分專業(yè)成長與合規(guī)專業(yè)培訓(xùn)完成率15%100%完成專業(yè)培訓(xùn)的課時與應(yīng)完成課時的百分比，100%得滿分，每低1%扣分合規(guī)操作符合率100%合規(guī)操作次數(shù)與總操作次數(shù)的百分比，100%得滿分，每低1%扣分團隊協(xié)作貢獻度良好根據(jù)團隊協(xié)作評分，優(yōu)秀得滿分，良好按比例扣分客戶關(guān)系維護頻率每月至少1次根據(jù)客戶關(guān)系維護的頻率評分，每月至少1次得滿分，減少頻率按比例扣分行業(yè)知識更新速度及時根據(jù)行業(yè)知識更新的及時性評分，及時得滿分，延遲更新按比例扣分本考核表用于評估保險顧問在保險產(chǎn)品規(guī)劃、銷售業(yè)績、客戶滿意度及專業(yè)成長與合規(guī)方面的綜合表現(xiàn)。請根據(jù)各項指標的實際完成情況，對照評分標準進行評分?？己私Y(jié)果將作為績效改進、晉升及激勵的重要依據(jù)。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名：