保險(xiǎn)代理人客戶滿意度與業(yè)績考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分客戶滿意度客戶回訪滿意度評(píng)分40%4.5分（滿分5分）根據(jù)客戶回訪問卷評(píng)分，4.5分及以上為滿分，每低0.1分扣1分，最低扣至0分客戶投訴率低于5%按月統(tǒng)計(jì)客戶投訴數(shù)量，每增加1%投訴率扣2%，最低扣至20%客戶續(xù)保率80%按季度統(tǒng)計(jì)客戶續(xù)保比例，每低5%扣3%，最低扣至20%客戶推薦率3個(gè)新客戶推薦/季度按季度統(tǒng)計(jì)新客戶數(shù)量，每少1個(gè)扣2%，最低扣至20%客戶滿意度調(diào)查完成率100%按月統(tǒng)計(jì)客戶滿意度調(diào)查完成情況，未完成或低于90%完成率的月度不參與評(píng)分業(yè)績達(dá)成率月度保費(fèi)收入達(dá)成率35%100%按月統(tǒng)計(jì)保費(fèi)收入與目標(biāo)的對(duì)比，每低10%扣2%，最低扣至20%季度業(yè)績目標(biāo)完成率110%按季度統(tǒng)計(jì)業(yè)績與目標(biāo)的對(duì)比，每低10%扣3%，最低扣至20%新客戶簽約數(shù)量20個(gè)/季度按季度統(tǒng)計(jì)新客戶簽約數(shù)量，每少2個(gè)扣2%，最低扣至20%高價(jià)值客戶簽約數(shù)量5個(gè)/季度按季度統(tǒng)計(jì)高價(jià)值客戶（年保費(fèi)超過10萬）簽約數(shù)量，每少1個(gè)扣3%，最低扣至20%產(chǎn)品銷售多樣性涵蓋3類以上主險(xiǎn)產(chǎn)品按季度統(tǒng)計(jì)銷售的產(chǎn)品類型數(shù)量，每少1類扣2%，最低扣至20%客戶關(guān)系維護(hù)客戶定期回訪完成率15%100%按月統(tǒng)計(jì)客戶回訪完成情況，每低10%扣2%，最低扣至20%客戶活動(dòng)參與度參與公司組織的客戶活動(dòng)次數(shù)≥2次/季度按季度統(tǒng)計(jì)客戶參與公司活動(dòng)次數(shù)，每少1次扣2%，最低扣至20%客戶檔案更新及時(shí)性100%按月統(tǒng)計(jì)客戶檔案更新情況，每延遲更新1個(gè)客戶檔案扣1%，最低扣至20%客戶增值服務(wù)提供率30%按季度統(tǒng)計(jì)提供增值服務(wù)（如健康咨詢、理財(cái)建議）的客戶比例，每低5%扣2%，最低扣至20%客戶投訴處理滿意度100%按月統(tǒng)計(jì)投訴處理后的客戶滿意度，未達(dá)到滿意或未處理的扣5%，最低扣至20%合規(guī)與培訓(xùn)合規(guī)培訓(xùn)完成率10%100%按季度統(tǒng)計(jì)合規(guī)培訓(xùn)完成情況，每低10%扣2%，最低扣至20%業(yè)務(wù)培訓(xùn)參與度參與公司培訓(xùn)次數(shù)≥4次/季度按季度統(tǒng)計(jì)參與公司培訓(xùn)次數(shù)，每少1次扣2%，最低扣至20%銷售合規(guī)操作符合率100%按月統(tǒng)計(jì)銷售操作合規(guī)情況，每發(fā)現(xiàn)1次違規(guī)扣3%，最低扣至20%續(xù)保提醒及時(shí)性100%按月統(tǒng)計(jì)續(xù)保提醒完成情況，每延遲提醒1個(gè)客戶扣1%，最低扣至20%專業(yè)資質(zhì)更新保持有效專業(yè)資質(zhì)資質(zhì)過期或不合格的扣5%，最低扣至20%本考核表旨在全面評(píng)估保險(xiǎn)代理人的客戶滿意度與業(yè)績表現(xiàn)。請(qǐng)根據(jù)各維度指標(biāo)進(jìn)行評(píng)分，權(quán)重為各維度得分乘以對(duì)應(yīng)權(quán)重（百分比），最終得分為各指標(biāo)得分加總。請(qǐng)確保數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確，考核結(jié)果將作為績效評(píng)估、獎(jiǎng)金發(fā)放及晉升的重要依據(jù)。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名：