保險代理人業(yè)務拓展與業(yè)績績效評定表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標名稱權重目標值評分標準得分業(yè)務拓展能力新客戶開發(fā)數(shù)量30%10個/月按實際開發(fā)新客戶數(shù)量計分，每月目標完成率100%得滿分，每低10%扣除5%，最高扣除至0分潛在客戶轉化率25%按潛在客戶轉化為正式客戶的比例計分，轉化率25%得滿分，每低5%扣除3%，最高扣除至0分客戶拜訪頻率每周20次按實際拜訪客戶次數(shù)計分，每周拜訪20次得滿分，每低5次扣除2%，最高扣除至0分客戶滿意度調(diào)查得分4.5分（滿分5分）按客戶滿意度調(diào)查結果計分，4.5分得滿分，每低0.1分扣除2%，最高扣除至0分市場活動參與度參與至少3次公司組織的市場活動按實際參與公司組織的市場活動次數(shù)計分，參與3次得滿分，每少1次扣除5%，最高扣除至0分業(yè)績達成能力保費收入35%50萬元/月按實際保費收入計分，每月收入50萬元得滿分，每低10萬元扣除5%，最高扣除至0分續(xù)保率85%按客戶續(xù)保比例計分，續(xù)保率85%得滿分，每低5%扣除3%，最高扣除至0分高價值保單占比30%按高價值保單（年保費超過10萬元）占比計分，占比30%得滿分，每低5%扣除2%，最高扣除至0分客戶留存率90%按客戶留存比例計分，留存率90%得滿分，每低2%扣除2%，最高扣除至0分銷售目標完成率100%按月度銷售目標完成率計分，完成率100%得滿分，每低10%扣除5%，最高扣除至0分客戶服務能力客戶投訴處理滿意度20%95%按客戶投訴處理滿意度計分，滿意度95%得滿分，每低5%扣除3%，最高扣除至0分客戶回訪頻率每月至少2次按實際回訪客戶次數(shù)計分，每月回訪2次得滿分，每少1次扣除5%，最高扣除至0分客戶增值服務提供率40%按為客戶提供增值服務（如健康咨詢、理財規(guī)劃等）的比例計分，比例40%得滿分，每低5%扣除2%，最高扣除至0分客戶關系維護活動每月至少1次按實際開展客戶關系維護活動（如客戶聚餐、生日祝福等）次數(shù)計分，每月開展1次得滿分，每少1次扣除5%，最高扣除至0分客戶推薦新客戶數(shù)量每月至少2個按客戶推薦新客戶數(shù)量計分，每月推薦2個得滿分，每少1個扣除5%，最高扣除至0分團隊協(xié)作與學習能力團隊活動參與度15%參與率100%按參與團隊活動（如培訓、會議等）的比例計分，參與率100%得滿分，每低10%扣除5%，最高扣除至0分新業(yè)務知識學習完成率100%按完成新業(yè)務知識學習（如產(chǎn)品培訓、合規(guī)培訓等）的比例計分，完成率100%得滿分，每低10%扣除5%，最高扣除至0分團隊分享次數(shù)每月至少1次按在團隊中分享業(yè)務經(jīng)驗或成功案例的次數(shù)計分，每月分享1次得滿分，每少1次扣除5%，最高扣除至0分跨部門協(xié)作滿意度4.0分（滿分5分）按與其他部門協(xié)作的滿意度計分，4.0分得滿分，每低0.1分扣除2%，最高扣除至0分個人成長計劃完成率100%按個人成長計劃（如技能提升、經(jīng)驗積累等）完成的比例計分，完成率100%得滿分，每低10%扣除5%，最高扣除至0分本考核表用于評定保險代理人的業(yè)務拓展與業(yè)績績效，請根據(jù)各項指標的評分標準進行打分，最終得分由各維度權重加權計算得出。各維度權重之和必須等于100%。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名