承債式公司收購(gòu)協(xié)議書(shū)1.甲方（買(mǎi)方/出租方/委托方）：

甲方名稱(chēng)：XX控股集團(tuán)有限公司，住所地：中國(guó)北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)路88號(hào)XX大廈18層。甲方系依法設(shè)立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司，具備完全民事行為能力，法定代表人為張偉，聯(lián)系電話(huà)甲方經(jīng)營(yíng)范圍涉及股權(quán)投資、企業(yè)管理、資產(chǎn)重組等，在資本市場(chǎng)領(lǐng)域擁有豐富的投資經(jīng)驗(yàn)及廣泛的資源網(wǎng)絡(luò)。

2.乙方（賣(mài)方/承租方/服務(wù)提供方）：

乙方名稱(chēng)：XX科技發(fā)展有限公司，住所地：中國(guó)上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路1000號(hào)XX金融中心25層。乙方系依法設(shè)立并有效存續(xù)的股份有限公司，具備完全民事行為能力，法定代表人為李明，聯(lián)系電話(huà)乙方主營(yíng)業(yè)務(wù)包括高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)、科技成果轉(zhuǎn)化及技術(shù)服務(wù)，擁有多項(xiàng)核心專(zhuān)利技術(shù)及穩(wěn)定的客戶(hù)群體。

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**協(xié)議簡(jiǎn)介**

本協(xié)議由甲方與乙方在平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的基礎(chǔ)上，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律法規(guī)，就甲方通過(guò)承債式方式收購(gòu)乙方持有的目標(biāo)公司100%股權(quán)事宜，經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成一致。雙方基于以下前提條件開(kāi)展合作：

1.**收購(gòu)背景**

甲方為拓展產(chǎn)業(yè)鏈布局，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，擬通過(guò)債務(wù)重組與股權(quán)收購(gòu)相結(jié)合的方式，對(duì)乙方所持有的“XX智能科技有限公司”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“目標(biāo)公司”）進(jìn)行收購(gòu)。目標(biāo)公司作為乙方核心業(yè)務(wù)板塊，具備較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力及盈利能力，但存在一定規(guī)模的銀行貸款及民間債務(wù)。甲方同意在收購(gòu)股權(quán)的同時(shí)，承接目標(biāo)公司名下經(jīng)雙方確認(rèn)的債務(wù)，以實(shí)現(xiàn)債轉(zhuǎn)股的重組方案。

2.**合作前提**

乙方經(jīng)審計(jì)確認(rèn)，目標(biāo)公司總資產(chǎn)為人民幣1.2億元，總負(fù)債為人民幣8000萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為4000萬(wàn)元。其中，銀行貸款5000萬(wàn)元，民間借款3000萬(wàn)元。雙方經(jīng)盡職后，一致同意以承債式收購(gòu)為交易模式，甲方以支付收購(gòu)價(jià)款及承接債務(wù)的方式，換取目標(biāo)公司100%股權(quán)。交易對(duì)價(jià)具體金額及債務(wù)承接范圍以本協(xié)議附件一《債務(wù)清單》為準(zhǔn)。

3.**交易目的**

甲方通過(guò)本次收購(gòu)，旨在整合目標(biāo)公司技術(shù)團(tuán)隊(duì)與市場(chǎng)渠道，完善自身在智能制造領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)協(xié)同。乙方則通過(guò)債務(wù)重組，減輕財(cái)務(wù)壓力，實(shí)現(xiàn)輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。雙方約定以本次交易為契機(jī)，共同推動(dòng)目標(biāo)公司技術(shù)升級(jí)及市場(chǎng)拓展，確保收購(gòu)?fù)瓿珊蟪掷m(xù)穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)。

4.**法律依據(jù)**

本協(xié)議的訂立及履行，遵循《中華人民共和國(guó)公司法》關(guān)于股權(quán)轉(zhuǎn)讓的規(guī)定、《中華人民共和國(guó)合同法》關(guān)于債務(wù)轉(zhuǎn)移的條款，以及《最高人民法院關(guān)于審理企業(yè)破產(chǎn)案件若干問(wèn)題的規(guī)定》中關(guān)于“債轉(zhuǎn)股”的司法實(shí)踐精神。雙方承諾嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)，確保交易程序的合法性。

本協(xié)議的簽訂，標(biāo)志著雙方在資本運(yùn)作與產(chǎn)業(yè)整合領(lǐng)域的深度合作邁入實(shí)質(zhì)性階段。雙方將共同推進(jìn)盡職、債務(wù)核查、工商變更等后續(xù)工作，確保交易按計(jì)劃完成。后續(xù)條款中關(guān)于價(jià)格與支付條件、權(quán)利義務(wù)劃分、違約責(zé)任等細(xì)節(jié)，均以本協(xié)議整體框架為依據(jù)進(jìn)行細(xì)化約定。

第一條協(xié)議目的與范圍

本協(xié)議之目的在于明確甲乙雙方就承債式收購(gòu)目標(biāo)公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“目標(biāo)公司”）100%股權(quán)相關(guān)事宜的權(quán)利義務(wù)，通過(guò)債務(wù)重組與股權(quán)交易相結(jié)合的方式，實(shí)現(xiàn)甲方對(duì)目標(biāo)公司的收購(gòu)，并確保交易合法、高效完成。協(xié)議范圍包括但不限于：股權(quán)收購(gòu)條款、債務(wù)承接安排、收購(gòu)價(jià)款支付方式、目標(biāo)公司資產(chǎn)交割、員工安置、工商變更及后續(xù)整合等全部交易環(huán)節(jié)。雙方同意以本協(xié)議為綱領(lǐng)，就具體執(zhí)行事項(xiàng)另行簽署補(bǔ)充協(xié)議或執(zhí)行備忘錄。

第二條定義

1.**承債式收購(gòu)**：指甲方以支付收購(gòu)價(jià)款并承接目標(biāo)公司現(xiàn)有債務(wù)為對(duì)價(jià)，取得目標(biāo)公司100%股權(quán)的收購(gòu)行為。

2.**目標(biāo)公司**：指由乙方合法持有100%股權(quán)的“XX智能科技有限公司”，其名稱(chēng)、住所地及經(jīng)營(yíng)范圍以工商登記為準(zhǔn)。

3.**收購(gòu)價(jià)款**：指甲方為取得目標(biāo)公司股權(quán)向乙方支付的總對(duì)價(jià)，包括現(xiàn)金支付及等值債務(wù)承接部分。

4.**債務(wù)清單**：指本協(xié)議附件一列明并由雙方蓋章確認(rèn)的目標(biāo)公司對(duì)外負(fù)債明細(xì)，包括銀行貸款、民間借款及其他或有債務(wù)。

5.**盡職**：指交易前雙方對(duì)目標(biāo)公司財(cái)務(wù)、法律、業(yè)務(wù)等狀況進(jìn)行的審慎，結(jié)果作為交易決策依據(jù)。

6.**工商變更**：指完成目標(biāo)公司股東名冊(cè)、章程及營(yíng)業(yè)執(zhí)照的變更登記手續(xù)。

第三條雙方權(quán)利與義務(wù)

1.**甲方的權(quán)利與義務(wù)**

(1)**權(quán)利**：

a.享有對(duì)目標(biāo)公司100%股權(quán)的完全處置權(quán)，包括后續(xù)轉(zhuǎn)讓、增資或設(shè)立擔(dān)保物權(quán)等。

b.有權(quán)要求乙方提供真實(shí)、完整的財(cái)務(wù)及法律文件，并就債務(wù)狀況進(jìn)行核查。

c.在滿(mǎn)足本協(xié)議約定條件的前提下，享有單方面終止交易的權(quán)力，但需承擔(dān)已產(chǎn)生費(fèi)用及違約責(zé)任。

d.對(duì)目標(biāo)公司收購(gòu)后享有資產(chǎn)處置及經(jīng)營(yíng)決策權(quán)，但需按本協(xié)議約定履行債務(wù)償還義務(wù)。

(2)**義務(wù)**：

a.按照本協(xié)議附件二約定，分期支付收購(gòu)價(jià)款，首期款應(yīng)在協(xié)議簽署后五個(gè)工作日內(nèi)支付。

b.承擔(dān)目標(biāo)公司債務(wù)清單中列明的全部債務(wù)，包括但不限于本金、利息及罰息，但以甲方實(shí)際控制目標(biāo)公司日起算的債務(wù)增長(zhǎng)部分除外。

c.負(fù)責(zé)辦理目標(biāo)公司股權(quán)交割及工商變更手續(xù)，并承擔(dān)相關(guān)稅費(fèi)。

d.確保收購(gòu)資金來(lái)源合法，且收購(gòu)?fù)瓿珊竽艹掷m(xù)滿(mǎn)足目標(biāo)公司債務(wù)履行需求。

e.不得在收購(gòu)前擅自處置目標(biāo)公司核心資產(chǎn)，或泄露與交易相關(guān)的商業(yè)秘密。

2.**乙方的權(quán)利與義務(wù)**

(1)**權(quán)利**：

a.享有按照本協(xié)議約定收取收購(gòu)價(jià)款及解除債務(wù)的權(quán)利。

b.有權(quán)要求甲方按照合同約定支付收購(gòu)款項(xiàng)，并監(jiān)督資金用途。

c.在甲方違反本協(xié)議核心條款（如未按時(shí)支付收購(gòu)款）時(shí)，享有單方面解除合同并要求賠償損失的權(quán)利。

d.對(duì)目標(biāo)公司收購(gòu)前的債權(quán)有優(yōu)先受償權(quán)（如存在抵押擔(dān)保），不受本協(xié)議債務(wù)承接條款影響。

(2)**義務(wù)**：

a.向甲方提供真實(shí)、完整的盡職所需文件，包括但不限于審計(jì)報(bào)告、訴訟仲裁清單、稅務(wù)憑證等，并保證信息無(wú)虛假陳述。

b.承擔(dān)目標(biāo)公司收購(gòu)前產(chǎn)生的債務(wù)清理責(zé)任，包括與債權(quán)人協(xié)商展期或和解，但費(fèi)用由乙方先行墊付并在收購(gòu)款中抵扣。

c.協(xié)助甲方辦理目標(biāo)公司資產(chǎn)交割手續(xù)，確保債權(quán)債務(wù)清單所列債務(wù)已盡到告知義務(wù)。

d.承擔(dān)收購(gòu)?fù)瓿珊竽繕?biāo)公司員工安置責(zé)任，具體方案需經(jīng)甲方書(shū)面認(rèn)可。

e.不得在本協(xié)議簽署后擅自轉(zhuǎn)讓目標(biāo)公司股權(quán)或進(jìn)行重大資產(chǎn)處置，除非經(jīng)甲方書(shū)面同意。

f.對(duì)目標(biāo)公司未披露的對(duì)外擔(dān)?；蛭礇Q訴訟承擔(dān)全部賠償責(zé)任，若該等事項(xiàng)導(dǎo)致甲方無(wú)法履行債務(wù)承接義務(wù)，乙方需退還部分收購(gòu)款。

g.確保收購(gòu)?fù)瓿珊竽繕?biāo)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，不得出現(xiàn)影響債務(wù)履行的重大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

（注：以上條款可根據(jù)具體交易情況進(jìn)一步細(xì)化，如債務(wù)承接的稅務(wù)處理、違約金標(biāo)準(zhǔn)等。）

第四條價(jià)格與支付條件

1.**收購(gòu)價(jià)款總額**：經(jīng)雙方盡職及債務(wù)核查后，確認(rèn)目標(biāo)公司股權(quán)收購(gòu)價(jià)款總額為人民幣伍仟萬(wàn)元整（￥50,000,000.00），包含現(xiàn)金支付人民幣貳仟萬(wàn)元整（￥20,000,000.00）及承接債務(wù)人民幣叁仟萬(wàn)元整（￥30,000,000.00）。債務(wù)承接部分以附件一《債務(wù)清單》為準(zhǔn)，甲方同意在股權(quán)交割前向債權(quán)人進(jìn)行必要的債務(wù)履行通知。

2.**支付方式**：

a.**首期款**：甲方應(yīng)于本協(xié)議簽署后五個(gè)工作日內(nèi)，將人民幣壹仟萬(wàn)元整（￥10,000,000.00）支付至乙方指定銀行賬戶(hù)，用于支付部分債務(wù)承接及交易保證金。乙方在收到款項(xiàng)后三個(gè)工作日內(nèi)向甲方出具收款確認(rèn)函。

b.**中期款**：甲方應(yīng)于目標(biāo)公司銀行貸款還清日后的十個(gè)工作日內(nèi)，將人民幣壹仟萬(wàn)元整（￥10,000,000.00）支付至乙方指定賬戶(hù)，用于補(bǔ)充債務(wù)承接資金。

c.**尾款**：甲方應(yīng)于工商變更登記完成日后的十五個(gè)工作日內(nèi)，將剩余人民幣捌仟萬(wàn)元整（￥8,000,000.00）支付至乙方指定賬戶(hù)。

3.**支付條件**：甲方支付中期款及尾款的前提條件包括：

a.目標(biāo)公司所有銀行貸款已按約定清償；

b.乙方提供的債務(wù)清單經(jīng)債權(quán)人確認(rèn)無(wú)重大遺漏；

c.目標(biāo)公司無(wú)重大法律糾紛或行政處罰。

4.**稅費(fèi)承擔(dān)**：股權(quán)交易相關(guān)稅費(fèi)（如增值稅、印花稅）由甲方承擔(dān)，目標(biāo)公司債務(wù)清償產(chǎn)生的稅費(fèi)由乙方承擔(dān)，但雙方另有約定的除外。

第五條履行期限

1.**協(xié)議有效期**：本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，至目標(biāo)公司股權(quán)交割完成及工商變更登記完畢之日終止，共計(jì)不超過(guò)十二個(gè)月。

2.**關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)**：

a.**盡職期**：自協(xié)議簽署之日起三十日內(nèi)完成，如需延期應(yīng)書(shū)面協(xié)商。

b.**債務(wù)核查期**：自盡職完成之日起十五日內(nèi)，雙方共同核對(duì)《債務(wù)清單》并簽署確認(rèn)書(shū)。

c.**股權(quán)交割**：債務(wù)清單確認(rèn)無(wú)誤后三十個(gè)工作日內(nèi)完成，需取得目標(biāo)公司債權(quán)人書(shū)面同意。

d.**工商變更**：股權(quán)交割完成后二十個(gè)工作日內(nèi)辦理完畢。

e.**資金支付**：按第四條約定時(shí)間節(jié)點(diǎn)執(zhí)行，任何一方延遲履行超過(guò)三十日，守約方有權(quán)解除協(xié)議。

3.**后續(xù)整合**：目標(biāo)公司收購(gòu)?fù)瓿珊?，雙方應(yīng)在六個(gè)月內(nèi)完成業(yè)務(wù)流程對(duì)接及團(tuán)隊(duì)整合，具體方案另行制定。

第六條違約責(zé)任

1.**甲方違約責(zé)任**：

a.**未按時(shí)支付款項(xiàng)**：每逾期一日，甲方應(yīng)按逾期支付金額的萬(wàn)分之五向乙方支付違約金，逾期超過(guò)三十日，乙方有權(quán)解除協(xié)議，甲方除支付全部款項(xiàng)及違約金外，還應(yīng)賠償乙方因此遭受的直接損失（包括但不限于第三方訴訟費(fèi)、債務(wù)重組成本）。若違約金不足以彌補(bǔ)乙方損失，甲方應(yīng)補(bǔ)足差額。

b.**虛假陳述**：若甲方以偽造文件或隱瞞事實(shí)方式獲取收購(gòu)，乙方有權(quán)要求全額返還收購(gòu)款并解除協(xié)議，甲方還應(yīng)支付乙方人民幣伍仟萬(wàn)元整（￥5,000,000.00）的違約金。

c.**債務(wù)承接瑕疵**：如因甲方承接的債務(wù)存在未披露的擔(dān)保或訴訟，導(dǎo)致乙方承擔(dān)額外責(zé)任，甲方應(yīng)在收到乙方書(shū)面通知后十五日內(nèi)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。

2.**乙方違約責(zé)任**：

a.**未提供真實(shí)文件**：若因乙方提供虛假財(cái)務(wù)或法律文件導(dǎo)致甲方?jīng)Q策失誤，乙方應(yīng)退還全部收購(gòu)款并賠償甲方人民幣壹億元整（￥100,000,000.00）的損失，甲方有權(quán)追加違約責(zé)任。

b.**債務(wù)隱瞞**：如《債務(wù)清單》存在重大遺漏（如未披露的對(duì)外擔(dān)保或訴訟），乙方應(yīng)承擔(dān)全部清償責(zé)任，并按遺漏金額的200%向甲方支付違約金。若該等債務(wù)導(dǎo)致甲方無(wú)法履行其他債務(wù)，乙方需退還相應(yīng)比例的收購(gòu)款。

c.**擅自處置資產(chǎn)**：乙方在協(xié)議有效期內(nèi)擅自轉(zhuǎn)讓目標(biāo)公司核心資產(chǎn)或進(jìn)行不利于交易的處置，應(yīng)向甲方支付人民幣貳仟萬(wàn)元整（￥2,000,000.00）的違約金，甲方另有損失另行主張。

3.**共同責(zé)任**：若違約行為導(dǎo)致目標(biāo)公司無(wú)法完成工商變更或持續(xù)經(jīng)營(yíng)，雙方應(yīng)連帶承擔(dān)賠償責(zé)任，具體金額根據(jù)責(zé)任比例劃分。

4.**不可抗力免責(zé)**：因地震、戰(zhàn)爭(zhēng)等不可抗力導(dǎo)致的違約，雙方互不承擔(dān)責(zé)任，但應(yīng)盡到通知義務(wù)并配合恢復(fù)交易條件。

第七條不可抗力

1.**定義**：本協(xié)議所稱(chēng)不可抗力，是指不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于：自然災(zāi)害（如地震、洪水、臺(tái)風(fēng)、疫情等）、戰(zhàn)爭(zhēng)、動(dòng)亂、政府行為（如法律法規(guī)變更、政策禁止）、社會(huì)事件（如大規(guī)模罷工、運(yùn)輸中斷）以及其他類(lèi)似無(wú)法預(yù)見(jiàn)、無(wú)法避免的事件。

2.**舉證責(zé)任**：發(fā)生不可抗力的一方應(yīng)在事件發(fā)生后七個(gè)工作日內(nèi)，向另一方提供書(shū)面證據(jù)（如政府部門(mén)公告、新聞報(bào)道、第三方機(jī)構(gòu)證明）以證明不可抗力的存在及其對(duì)履行協(xié)議的影響程度。

3.**責(zé)任免除**：因不可抗力導(dǎo)致本協(xié)議任何條款無(wú)法履行或延遲履行，受影響方不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)及時(shí)采取合理措施減少損失，并在事件消除后盡快恢復(fù)履行。若不可抗力持續(xù)超過(guò)六十日，雙方有權(quán)協(xié)商解除協(xié)議，已產(chǎn)生的費(fèi)用按實(shí)際貢獻(xiàn)比例分擔(dān)。

4.**不可免除的情形**：若不可抗力僅導(dǎo)致部分條款延遲履行，且延遲不超過(guò)三十日，守約方不得單方面解除協(xié)議。雙方應(yīng)就延遲履行期間的責(zé)任劃分達(dá)成書(shū)面補(bǔ)充協(xié)議。若不可抗力直接導(dǎo)致協(xié)議目的無(wú)法實(shí)現(xiàn)（如目標(biāo)公司被政府查封），雙方可立即解除協(xié)議并按已完成部分結(jié)算。

第八條爭(zhēng)議解決

1.**協(xié)商解決**：雙方應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決本協(xié)議履行過(guò)程中產(chǎn)生的任何爭(zhēng)議，協(xié)商應(yīng)書(shū)面記錄并經(jīng)雙方簽字確認(rèn)。若在協(xié)議簽署后三十日內(nèi)未達(dá)成一致，視為協(xié)商不成。

2.**調(diào)解程序**：協(xié)商不成后，雙方可共同委托中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)或北京市/上海市國(guó)際貿(mào)易仲裁委員會(huì)進(jìn)行調(diào)解。調(diào)解協(xié)議經(jīng)雙方簽字后具有法律效力，但調(diào)解不成或逾期未達(dá)成協(xié)議的，應(yīng)進(jìn)入仲裁或訴訟程序。

3.**仲裁選擇**：本協(xié)議爭(zhēng)議優(yōu)先采用仲裁方式解決，仲裁機(jī)構(gòu)為北京仲裁委員會(huì)或上海國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁中心，根據(jù)爭(zhēng)議金額選擇適用《北京仲裁規(guī)則》或《中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁規(guī)則》。仲裁裁決為終局裁決，對(duì)雙方均有約束力，仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。

4.**訴訟選擇**：若雙方明確約定排除仲裁，或仲裁程序無(wú)效，任何一方可直接向目標(biāo)公司住所地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟，適用中華人民共和國(guó)法律。

5.**管轄優(yōu)先**：仲裁或訴訟應(yīng)僅以本協(xié)議約定的爭(zhēng)議解決方式進(jìn)行，任何一方未經(jīng)對(duì)方書(shū)面同意不得變更管轄機(jī)構(gòu)或法律適用。

6.**證據(jù)保全**：爭(zhēng)議發(fā)生前或發(fā)生后，雙方均有權(quán)申請(qǐng)證據(jù)保全，仲裁機(jī)構(gòu)或法院應(yīng)依法執(zhí)行。

第九條其他條款

1.**通知方式**：雙方在本協(xié)議簽署時(shí)提供的地址、傳真、電子郵件及聯(lián)系人作為正式通知地址。任何書(shū)面通知均應(yīng)采用掛號(hào)信、快遞或電子郵件發(fā)送，以寄出或發(fā)送時(shí)視為送達(dá)。對(duì)收件人的變更應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知對(duì)方，否則變更前發(fā)送的通知仍有效。

2.**協(xié)議變更**：本協(xié)議的任何修改或補(bǔ)充均需經(jīng)雙方書(shū)面簽署補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力?？陬^約定或單方作出的變更不產(chǎn)生法律效力。

3.**保密義務(wù)**：雙方對(duì)從對(duì)方獲取的商業(yè)秘密（包括但不限于財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、客戶(hù)名單、技術(shù)方案）負(fù)有保密責(zé)任，未經(jīng)對(duì)方書(shū)面同意不得披露給第三方或用于本協(xié)議以外的目的。保密期限為本協(xié)議有效期內(nèi)及終止后三年，但法律強(qiáng)制披露除外。

4.**完整協(xié)議**：本協(xié)議構(gòu)成雙方就本協(xié)議主題事項(xiàng)的完整約定，取代此前所有口頭或書(shū)面溝通、協(xié)議及諒解。任何與本協(xié)議不一致的文件均無(wú)效。