投資并購(gòu)框架協(xié)議鑒于雙方有意就目標(biāo)公司的潛在投資或并購(gòu)交易進(jìn)行合作，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：第一條合作意向雙方確認(rèn)存在合作可能性，探討就目標(biāo)公司進(jìn)行投資或并購(gòu)交易（以下簡(jiǎn)稱“潛在交易”）。第二條合作范圍雙方同意在潛在交易框架內(nèi)，就以下類型的交易進(jìn)行探討：2.1股權(quán)收購(gòu)；2.2資產(chǎn)收購(gòu)；2.3合資設(shè)立；2.4雙方屆時(shí)可能約定的其他交易形式。第三條基本交易條款雙方同意在盡職調(diào)查完成后，就潛在交易的具體條款進(jìn)行談判。在此階段，雙方暫不就具體交易條款達(dá)成具有法律約束力的協(xié)議，但雙方理解并同意以下內(nèi)容作為后續(xù)談判的參考：3.1估值：雙方同意將基于合理的估值方法對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行估值，估值方法可能包括市場(chǎng)法、收益法、資產(chǎn)基礎(chǔ)法等，具體方法及關(guān)鍵假設(shè)將在后續(xù)談判中確定。雙方暫不設(shè)定具體的估值區(qū)間或交易價(jià)格。3.2支付方式：雙方同意將就潛在交易的支付方式（例如現(xiàn)金、股份、債權(quán)工具或其他組合）進(jìn)行探討，具體安排將在后續(xù)談判中確定。3.3交割前提條件：雙方同意，潛在交易的完成以滿足以下主要條件為前提：3.3.1雙方簽署最終交易協(xié)議；3.3.2投資方完成對(duì)目標(biāo)公司的盡職調(diào)查，且盡職調(diào)查結(jié)果令投資方認(rèn)為可接受；3.3.3目標(biāo)公司及其主要股東獲得必要的內(nèi)部批準(zhǔn)；3.3.4獲得達(dá)成潛在交易所需的政府批準(zhǔn)或監(jiān)管許可（如適用）；3.3.5雙方確認(rèn)不存在對(duì)潛在交易產(chǎn)生重大不利影響的法律糾紛、未解決訴訟或行政處罰；3.3.6雙方屆時(shí)可能約定的其他條件。第四條陳述與保證4.1雙方確認(rèn)，在簽署本協(xié)議時(shí)，雙方均已簽署一份《保密協(xié)議》，并承諾遵守該保密協(xié)議的條款。雙方同意，在此框架協(xié)議下，目標(biāo)公司（或其股東）向投資方提供的資料，將按照《保密協(xié)議》的規(guī)定進(jìn)行管理。4.2目標(biāo)公司（或其股東）向投資方陳述并保證，其擁有簽署和履行本協(xié)議及潛在交易協(xié)議所需的全部權(quán)利和授權(quán)，其提供的所有文件和信息在簽署時(shí)是真實(shí)、準(zhǔn)確和完整的。4.3投資方向目標(biāo)公司（或其股東）陳述并保證，其擁有簽署和履行本協(xié)議及潛在交易協(xié)議所需的全部權(quán)利和授權(quán)。第五條盡職調(diào)查權(quán)5.1在滿足本協(xié)議項(xiàng)下的保密義務(wù)（如有）且投資方支付約定的費(fèi)用（如有）后，投資方有權(quán)為評(píng)估潛在交易的可行性和達(dá)成最終協(xié)議進(jìn)行盡職調(diào)查。5.2盡職調(diào)查的范圍包括但不限于目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)狀況、法律合規(guī)情況、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)、稅務(wù)情況、環(huán)境責(zé)任、人力資源等。5.3目標(biāo)公司（或其股東）同意向投資方提供為進(jìn)行盡職調(diào)查所合理需要的全部文件、記錄和信息，并應(yīng)投資方的合理要求提供必要的解釋和協(xié)助。5.4投資方進(jìn)行盡職調(diào)查時(shí)，應(yīng)遵守法律法規(guī)及目標(biāo)公司（或其股東）的合理要求，不得干擾目標(biāo)公司（或其股東）的正常經(jīng)營(yíng)秩序，不得侵犯目標(biāo)公司或其他第三方的合法權(quán)益。5.5雙方同意，盡職調(diào)查應(yīng)在潛在交易協(xié)議簽署前完成，具體時(shí)間安排由雙方協(xié)商確定。第六條保密6.1除非事先獲得對(duì)方書面同意，任何一方不得向任何第三方披露本協(xié)議的內(nèi)容以及在本協(xié)議合作過程中獲悉的對(duì)方的商業(yè)秘密、技術(shù)信息、財(cái)務(wù)信息或其他任何未公開信息（以下簡(jiǎn)稱“保密信息”）。6.2保密信息的范圍包括但不限于本協(xié)議內(nèi)容、雙方提供的文件和信息、盡職調(diào)查過程中獲悉的信息等。6.3本保密義務(wù)不因本協(xié)議的終止而失效，持續(xù)有效期限自信息披露之日起計(jì)算，或直至該信息成為公開信息，以較長(zhǎng)者為準(zhǔn)。第七條協(xié)議期限本協(xié)議自雙方授權(quán)代表簽字并加蓋公章（或合同專用章）之日起生效，有效期為【】個(gè)月。若在本協(xié)議有效期屆滿前【】個(gè)月，雙方未能就潛在交易達(dá)成最終協(xié)議，本協(xié)議自動(dòng)失效。第八條違約與責(zé)任8.1若一方嚴(yán)重違反本協(xié)議的任何條款（例如，單方面明確表示不打算進(jìn)行潛在交易且無(wú)合理商業(yè)理由，或違反關(guān)鍵的保密義務(wù)），導(dǎo)致另一方預(yù)期無(wú)法達(dá)成最終交易，守約方有權(quán)采取合理措施尋求救濟(jì)，包括但不限于尋求損害賠償。8.2雙方同意，除因違反保密義務(wù)、違反交割前提條件或造成對(duì)方人身傷害或死亡外，任何一方均不對(duì)因簽署或履行本協(xié)議或進(jìn)行盡職調(diào)查而遭受的任何間接損失、預(yù)期利益損失或后果承擔(dān)賠償責(zé)任。第九條不可抗力9.1若一方因不可抗力事件（指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、政府行為、疫情等）而未能履行其在本協(xié)議下的義務(wù)，該方應(yīng)立即通知另一方，并在合理期限內(nèi)提供不可抗力事件的證明文件。9.2在不可抗力事件持續(xù)期間，受影響方應(yīng)盡合理努力減輕其影響，并應(yīng)另一方要求提供必要的協(xié)助。9.3若不可抗力事件導(dǎo)致相關(guān)義務(wù)的履行在合理期限內(nèi)仍然不可行，雙方應(yīng)協(xié)商決定是否延期履行、部分履行或終止本協(xié)議。第十條爭(zhēng)議解決因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。若協(xié)商未能在【】日內(nèi)達(dá)成一致，雙方應(yīng)提交【】（選擇仲裁或訴訟）解決：10.1仲裁：提交【指定仲裁委員會(huì)名稱】按照其屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，對(duì)雙方均有約束力。10.2訴訟：向【目標(biāo)公司注冊(cè)地有管轄權(quán)的人民法院】提起訴訟。第十一條法律適用本協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。第十二條完整協(xié)議本協(xié)議構(gòu)成雙方就本協(xié)議主題事項(xiàng)達(dá)成的完整協(xié)議，取代雙方此前就該事項(xiàng)進(jìn)行的所有口頭或書面的溝通和協(xié)議。第十三條修訂與補(bǔ)充對(duì)本協(xié)議的任何修改或補(bǔ)充，均需以書面形式作出，并經(jīng)雙方授權(quán)代表簽字并加蓋公章（或合同專用章）后方能生效。第十四條通知雙方就本協(xié)議項(xiàng)下的任何通知或通訊，均應(yīng)按照本協(xié)議首頁(yè)載明的地址、傳真號(hào)碼或電子郵件地址發(fā)送。任何一方變更聯(lián)系方式，應(yīng)提前【】日書面通知另一方。第十五條可分割性若本協(xié)議任何條款被認(rèn)定為無(wú)效或不可執(zhí)行，不影響其他條款的效力。第十六條轉(zhuǎn)讓未經(jīng)另一方事先書面同意，任何一方不得將其在本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利或義務(wù)部分或全部轉(zhuǎn)讓給第三方。第十七條適用性本協(xié)議的訂立和解釋應(yīng)基于公平合理的原則，