20XX/XX/XX調(diào)味品行業(yè)年度銷(xiāo)售復(fù)盤(pán)CONTENTS目錄01

年度業(yè)績(jī)總覽02

渠道銷(xiāo)售占比分析03

重點(diǎn)產(chǎn)品表現(xiàn)評(píng)估04

市場(chǎng)競(jìng)品對(duì)標(biāo)05

異常數(shù)據(jù)歸因06

未來(lái)銷(xiāo)售展望年度業(yè)績(jī)總覽01銷(xiāo)售額與增長(zhǎng)率總銷(xiāo)售額突破2.5億元大關(guān)2024年公司調(diào)味品總銷(xiāo)售額達(dá)2.51億元，同比增長(zhǎng)18.7%，遠(yuǎn)超行業(yè)整體-2.99%的負(fù)增長(zhǎng)水平，創(chuàng)歷史新高。毛利率承壓但穩(wěn)中有升受2024年大豆價(jià)格同比上漲23.5%影響，行業(yè)平均毛利率下滑2–3個(gè)百分點(diǎn)，我司通過(guò)SKU優(yōu)化將毛利率穩(wěn)定在38.6%。銷(xiāo)量增速快于收入增速全年銷(xiāo)售量達(dá)12.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)21.3%，高于銷(xiāo)售額增速（18.7%），反映中低價(jià)位新品放量及餐飲渠道滲透加深。市場(chǎng)份額變化

整體份額提升3.2個(gè)百分點(diǎn)2024年公司全國(guó)市場(chǎng)份額達(dá)8.7%，較2023年提升3.2個(gè)百分點(diǎn)，在CR5合計(jì)36.4%的集中格局中加速追趕頭部品牌。

醬油類(lèi)目份額逆勢(shì)上揚(yáng)醬油品類(lèi)市占率達(dá)12.4%，同比+1.8pct；海天仍以34.2%居首，我司憑借“零添加高鮮”系列在華東單省份額達(dá)15.6%。

復(fù)合調(diào)味料份額躍居行業(yè)前五復(fù)合調(diào)味料細(xì)分市場(chǎng)占比升至6.3%，同比+2.1pct；2024年該品類(lèi)貢獻(xiàn)增量達(dá)4200萬(wàn)元，占總增長(zhǎng)額的33%。

健康概念產(chǎn)品拉動(dòng)份額增長(zhǎng)低鈉/減鹽系列2024年銷(xiāo)售額達(dá)3680萬(wàn)元，占健康線(xiàn)總銷(xiāo)72%，推動(dòng)公司在華北低鹽醬油市場(chǎng)占有率升至28.3%（2022年為22%）。銷(xiāo)售區(qū)域分布華東地區(qū)貢獻(xiàn)30%銷(xiāo)售額

華東區(qū)2024年銷(xiāo)售額7520萬(wàn)元，占比30%，其中上海單城增長(zhǎng)18%、達(dá)2160萬(wàn)元，高端蠔油及魚(yú)露產(chǎn)品占比提升至22%。華南成增速最快區(qū)域

華南區(qū)銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)22%，達(dá)4980萬(wàn)元；廣州市場(chǎng)火鍋底料銷(xiāo)量同比+35%，好人家競(jìng)品壓力下我司“廣式風(fēng)味濃縮汁”市占率達(dá)13.7%。西部新興市場(chǎng)突破顯著

西部區(qū)銷(xiāo)售額達(dá)3210萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)19%，成都單城貢獻(xiàn)1420萬(wàn)元；依托社區(qū)團(tuán)購(gòu)覆蓋率提升至81%，新開(kāi)拓終端超1200家。新品推廣成果三款創(chuàng)新產(chǎn)品平均銷(xiāo)800萬(wàn)元2024年上市“川香麻辣蘸料”“粵式豉油膏”“魯味蔥燒醬”三款地域化新品，單款平均銷(xiāo)售額802萬(wàn)元，轉(zhuǎn)化率超行業(yè)均值15%。新品復(fù)購(gòu)率達(dá)41.2%基于抖音達(dá)人測(cè)評(píng)+微信私域種草組合打法，“川香麻辣蘸料”上線(xiàn)6個(gè)月內(nèi)復(fù)購(gòu)用戶(hù)達(dá)23.6萬(wàn)，復(fù)購(gòu)率41.2%，高于行業(yè)均值28%。小規(guī)格試用裝拉動(dòng)嘗新推出120ml嘗新裝，覆蓋抖音“肩腰部達(dá)人”71%銷(xiāo)售熱度，帶動(dòng)新品首月試用裝銷(xiāo)量18.7萬(wàn)瓶，其中53%用戶(hù)30天內(nèi)復(fù)購(gòu)正裝。渠道銷(xiāo)售占比分析02電商平臺(tái)銷(xiāo)售情況電商渠道占比達(dá)40%2024年電商渠道銷(xiāo)售額1.002億元，占總銷(xiāo)40%，同比+23%，其中抖音平臺(tái)貢獻(xiàn)3260萬(wàn)元（+68.1%），超京東+天貓總和。抖音視頻帶貨成核心引擎抖音渠道視頻帶貨貢獻(xiàn)銷(xiāo)售額852萬(wàn)元，占其總銷(xiāo)26%；2024年舉辦直播32場(chǎng)，單場(chǎng)最高120萬(wàn)元（618大促專(zhuān)場(chǎng)），ROI達(dá)1:5.3。達(dá)人生態(tài)驅(qū)動(dòng)精準(zhǔn)轉(zhuǎn)化1w–100w粉絲肩腰部達(dá)人貢獻(xiàn)抖音銷(xiāo)售熱度71%，其中美食垂類(lèi)達(dá)人@川味阿姐單條視頻帶貨醬油36.2萬(wàn)元，點(diǎn)擊率12.7%。天貓精細(xì)化運(yùn)營(yíng)提效通過(guò)九數(shù)云BI整合天貓流量數(shù)據(jù)，付費(fèi)流量轉(zhuǎn)化率提升18.4%，搜索+類(lèi)目自然流量占比升至52.3%，退貨率降至4.1%（行業(yè)均值6.8%）。傳統(tǒng)商超銷(xiāo)售表現(xiàn)

大型超市渠道占比35%2024年大型商超渠道銷(xiāo)售額8750萬(wàn)元，占總銷(xiāo)35%，同比增長(zhǎng)12%；永輝、華潤(rùn)萬(wàn)家等KA系統(tǒng)鋪貨率提升至92.6%。

貨架動(dòng)銷(xiāo)率提升至78.4%通過(guò)“醬油+醋+料酒”組合陳列及掃碼領(lǐng)券活動(dòng)，華東區(qū)重點(diǎn)商超貨架周動(dòng)銷(xiāo)率從63.2%升至78.4%，單店月均銷(xiāo)量增21.5%。

自有冷柜進(jìn)店率突破35%在華東12城試點(diǎn)定制化冷柜投放，搭載復(fù)合調(diào)味汁及低溫發(fā)酵醬油，2024年進(jìn)店率35.7%，冷柜單品月均銷(xiāo)達(dá)1.2萬(wàn)元。餐飲終端銷(xiāo)售占比

餐飲渠道占比15%且增速18%2024年B端餐飲渠道銷(xiāo)售額3750萬(wàn)元，占總銷(xiāo)15%，同比增長(zhǎng)18%；受益于2023–2024年餐飲收入24.3%復(fù)蘇，火鍋、川湘菜系客戶(hù)增42%。

定制化SKU深度綁定頭部連鎖為“小龍坎”“巴奴”定制火鍋底料SKU，2024年供貨額達(dá)1420萬(wàn)元，占其同類(lèi)采購(gòu)額31%，單客戶(hù)復(fù)購(gòu)周期縮短至28天。

餐飲渠道毛利提升至45.2%通過(guò)直供模式減少中間環(huán)節(jié)，餐飲專(zhuān)供裝毛利率達(dá)45.2%，高于流通渠道12.6個(gè)百分點(diǎn)；2024年新增餐飲客戶(hù)863家，其中百?gòu)?qiáng)連鎖占比27%。經(jīng)銷(xiāo)商分銷(xiāo)情況01經(jīng)銷(xiāo)商網(wǎng)絡(luò)覆蓋28省截至2024年底，簽約一級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商142家，覆蓋28個(gè)省份，地級(jí)市覆蓋率91.3%，其中西南、西北新增經(jīng)銷(xiāo)商47家，填補(bǔ)空白市場(chǎng)19個(gè)。02庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)優(yōu)化至42天推行VMI協(xié)同補(bǔ)貨機(jī)制，2024年經(jīng)銷(xiāo)商平均庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)由58天降至42天，斷貨率下降至2.3%（2023年為5.7%）。03數(shù)字化分銷(xiāo)工具全面上線(xiàn)“銷(xiāo)易通”系統(tǒng)覆蓋95%經(jīng)銷(xiāo)商，2024年線(xiàn)上下單占比達(dá)76.4%，訂單履約時(shí)效提升至48小時(shí)，促銷(xiāo)活動(dòng)響應(yīng)速度加快3.2倍。04經(jīng)銷(xiāo)商返點(diǎn)政策精準(zhǔn)激勵(lì)按季度達(dá)成率階梯返點(diǎn)，2024年TOP20經(jīng)銷(xiāo)商平均回款周期縮短至38天，其合計(jì)貢獻(xiàn)銷(xiāo)售額占比達(dá)43.7%，同比增長(zhǎng)9.2pct。重點(diǎn)產(chǎn)品表現(xiàn)評(píng)估03醬油市場(chǎng)份額與增長(zhǎng)

01醬油占總銷(xiāo)36%穩(wěn)居基本盤(pán)醬油品類(lèi)2024年銷(xiāo)售額9036萬(wàn)元，占總銷(xiāo)36%，同比增長(zhǎng)16.2%；抖音平臺(tái)醬油銷(xiāo)售熱度占比36%，為日常調(diào)味品第一大類(lèi)。

02零添加系列市占率升至12.4%“零添加高鮮醬油”2024年銷(xiāo)售額達(dá)3210萬(wàn)元，占醬油總銷(xiāo)35.5%，在華東區(qū)零添加醬油市場(chǎng)占有率達(dá)12.4%，同比+3.1pct。

031L以上大規(guī)格占比超60%TOP5醬油SKU中60%為1L及以上規(guī)格，我司“本釀1.8L”單品年銷(xiāo)1860萬(wàn)元，占醬油大規(guī)格銷(xiāo)量22.3%，物流成本降低8.7%。中式調(diào)味醬品牌競(jìng)爭(zhēng)

01老干媽仍居首位但份額微降老干媽2024年中式調(diào)味醬市占率24.1%，同比-0.9pct；我司“川香辣醬”以8.3%份額位列CR5第4，同比+1.4pct，增速行業(yè)第一。

02CR5集中度僅48.05%存機(jī)會(huì)中式調(diào)味醬CR5為48.05%，遠(yuǎn)低于醬油77.58%，我司通過(guò)抖音地域化內(nèi)容（如“重慶火鍋配醬”話(huà)題播放量2.1億）搶占年輕客群。

03口味細(xì)分策略成效顯著“剁椒風(fēng)味”“豆瓣風(fēng)味”“蒜蓉風(fēng)味”三線(xiàn)并進(jìn)，2024年剁椒系列銷(xiāo)額達(dá)2140萬(wàn)元，占醬類(lèi)總銷(xiāo)25.6%，復(fù)購(gòu)率達(dá)38.9%。

04線(xiàn)下特通渠道快速滲透在川渝地區(qū)火鍋店、面館等特通渠道鋪設(shè)試吃臺(tái)2870個(gè)，帶動(dòng)“川香辣醬”門(mén)店試用轉(zhuǎn)化率達(dá)29.3%，單店月均采購(gòu)額提升至4200元。火鍋調(diào)料市場(chǎng)格局

頤海國(guó)際穩(wěn)居第一但增速放緩頤海國(guó)際2024年火鍋調(diào)料市占率31.2%，同比+0.3pct；我司“牛油濃香底料”以9.7%份額位列行業(yè)第5，同比+2.8pct，增速超行業(yè)均值11.4pct。

紅九九牛油底料市占第二紅九九“牛油火鍋濃縮底料”以2.96%份額排第二，我司對(duì)標(biāo)推出“川西牧場(chǎng)牛油版”，2024年在抖音火鍋垂類(lèi)熱銷(xiāo)榜穩(wěn)居TOP3。

B端定制成關(guān)鍵突破口為“譚鴨血”定制清油底料，2024年供貨額達(dá)860萬(wàn)元，占其清油品類(lèi)采購(gòu)額63%，帶動(dòng)我司火鍋調(diào)料B端占比升至37.2%。

即食火鍋包帶動(dòng)C端增長(zhǎng)“自煮小火鍋包”2024年銷(xiāo)額達(dá)1920萬(wàn)元，占火鍋調(diào)料總銷(xiāo)21.3%，其中抖音“宿舍黨”場(chǎng)景內(nèi)容帶動(dòng)18–25歲客群占比達(dá)44.6%。復(fù)合調(diào)味料銷(xiāo)售趨勢(shì)

復(fù)合調(diào)味料增速達(dá)15.2%2024年復(fù)合調(diào)味料銷(xiāo)售額6320萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15.2%，占總銷(xiāo)25.2%，貢獻(xiàn)增量4200萬(wàn)元，占年度總增長(zhǎng)額33%。

燒烤蘸料成最大增長(zhǎng)極抖音平臺(tái)“燒烤蘸料”類(lèi)銷(xiāo)售熱度同比+147.3%，我司“炭火秘制蘸料”2024年銷(xiāo)額達(dá)2870萬(wàn)元，占復(fù)合調(diào)味料總銷(xiāo)45.4%。

預(yù)制菜調(diào)料滲透率快速提升與“珍味小梅園”聯(lián)合開(kāi)發(fā)預(yù)制菜專(zhuān)用調(diào)料包，2024年配套銷(xiāo)售1260萬(wàn)元，帶動(dòng)我司復(fù)合調(diào)味料在預(yù)制菜渠道市占率達(dá)18.3%。

小店渠道占比達(dá)38.0%復(fù)合調(diào)味料在抖音小店中個(gè)體店銷(xiāo)售額占比38.0%，我司扶持127家腰部小店做“地域風(fēng)味專(zhuān)營(yíng)”，單店月均GMV達(dá)18.6萬(wàn)元。市場(chǎng)競(jìng)品對(duì)標(biāo)04頭部品牌市場(chǎng)份額海天醬油份額超三分之一海天2024年醬油市占率達(dá)34.2%，其TOP5SKU中60%為1L以上規(guī)格；我司以“零添加”差異化切入，華東區(qū)份額達(dá)15.6%。千禾加加區(qū)域突圍成功千禾2024年銷(xiāo)售額增34.2%，加加增28.7%，均高于行業(yè)均值；我司在華南區(qū)以“廣式豉油膏”對(duì)標(biāo)千禾，市占率達(dá)11.3%。外資品牌聚焦高端市場(chǎng)龜甲萬(wàn)、味好美2024年高端醬油銷(xiāo)量增19.5%，均價(jià)超85元/L；我司“本釀·大師手作”系列均價(jià)62元/L，銷(xiāo)量同比+41.7%。競(jìng)品營(yíng)銷(xiāo)策略分析

海天強(qiáng)化全渠道曝光海天2024年冠名《舌尖上的中國(guó)》衍生綜藝，全域曝光超210億次；我司聚焦抖音“肩腰部達(dá)人”，71%銷(xiāo)售熱度來(lái)自1w–100w粉群體。

李錦記深耕高端餐飲李錦記2024年新增237家米其林/黑珍珠餐廳合作，我司同步簽約“楠火鍋”“慫火鍋”等新銳連鎖，B端覆蓋提速2.8倍。

天味食品強(qiáng)推直播矩陣天味2024年抖音自播場(chǎng)次達(dá)412場(chǎng)，場(chǎng)均GMV86萬(wàn)元；我司采用“達(dá)人+自播”雙軌制，自播場(chǎng)均GMV52萬(wàn)元，ROI達(dá)1:4.7。產(chǎn)品差異化對(duì)比

零添加vs全配料表透明海天主打“全配料表透明”，我司“零添加高鮮”系列不添加防腐劑/甜味劑，2024年消費(fèi)者調(diào)研顯示健康標(biāo)簽認(rèn)知度達(dá)73.6%。

地域風(fēng)味vs全國(guó)普適性老干媽強(qiáng)調(diào)“貴州風(fēng)味統(tǒng)一性”，我司“川香/粵式/魯味”三線(xiàn)并進(jìn)，2024年地域系列合計(jì)銷(xiāo)額達(dá)5120萬(wàn)元，占總銷(xiāo)20.4%。

大規(guī)格家庭裝vs小規(guī)格嘗新裝海天1.8L裝占銷(xiāo)68%，我司同步推120ml嘗新裝+1.8L正裝組合，試用裝轉(zhuǎn)化率達(dá)53%，帶動(dòng)正裝復(fù)購(gòu)率提升至41.2%。市場(chǎng)趨勢(shì)應(yīng)對(duì)策略健康化：低鈉產(chǎn)品線(xiàn)擴(kuò)容響應(yīng)83%消費(fèi)者關(guān)注鈉含量趨勢(shì)，2024年上線(xiàn)“輕鈉系列”，含鈉量≤380mg/15ml，上市半年銷(xiāo)額2140萬(wàn)元，占健康線(xiàn)32%。功能化：推出“烹飪?cè)鲺r素”針對(duì)家庭烹飪提鮮需求，2024年Q4上市“酵母抽提物+天然谷氨酸”復(fù)合增鮮素，首月試銷(xiāo)即破86萬(wàn)元，復(fù)購(gòu)率達(dá)39.7%。線(xiàn)上線(xiàn)下融合：O2O即時(shí)達(dá)覆蓋接入美團(tuán)閃購(gòu)、京東到家，2024年覆蓋城市增至42個(gè)，30分鐘達(dá)訂單占比達(dá)27.3%，客單價(jià)提升至86.4元（線(xiàn)上均值52.1元）。異常數(shù)據(jù)歸因05某渠道負(fù)增長(zhǎng)原因某區(qū)域商超渠道下滑5.2%2024年華北某省大超市渠道銷(xiāo)售額同比下降5.2%，主因競(jìng)品“千禾”加大冰柜資源爭(zhēng)奪，其冷柜占有率從31%升至48%，我司斷貨率達(dá)7.3%。某電商平臺(tái)自營(yíng)店流量下滑2024年京東自營(yíng)旗艦店UV同比下降12.4%，因平臺(tái)算法調(diào)整導(dǎo)致搜索曝光降34%，同期抖音小店UV增68.1%，已啟動(dòng)渠道重心遷移。某產(chǎn)品份額下滑緣由

某款雞精產(chǎn)品份額下滑9.7%“經(jīng)典雞精”2024年市占率下滑9.7pct，主因華北區(qū)物流延遲致旺季缺貨23天，鄭州倉(cāng)周轉(zhuǎn)效率低于同行均值1.8天，客戶(hù)流失率達(dá)14.2%。

某傳統(tǒng)醬腌菜下滑10.3%“老壇酸菜”2024年銷(xiāo)售額同比下滑10.3%，受2025年Q2醬腌菜類(lèi)整體下滑近10%拖累，疊加競(jìng)品“飯掃光”抖音爆款沖擊，熱度下降37%。未來(lái)銷(xiāo)售展望06市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)預(yù)測(cè)

2028年行業(yè)規(guī)模將破8000億中研普華預(yù)測(cè)2023–2028年行業(yè)CAGR為7.8%，2028年達(dá)8023億元；我司錨定12%年增長(zhǎng)目標(biāo)，2028年銷(xiāo)售額沖刺5.2億元。

復(fù)合調(diào)味料占比將超30%2024年復(fù)合調(diào)味料占行業(yè)21.3%，預(yù)計(jì)2028年超30%；我司規(guī)劃該品類(lèi)2028年占比達(dá)38%，年復(fù)合增速15.2%。

健康細(xì)分市場(chǎng)CAGR達(dá)15.7%健康調(diào)味品2018–2022年CAGR為15.7%，我司“輕鈉”“有機(jī)”“發(fā)酵”三條線(xiàn)2024年已占總銷(xiāo)22.6%，2028年目標(biāo)40%。渠道發(fā)展趨勢(shì)判斷抖音電商增速持續(xù)領(lǐng)跑2025年1–9月抖音調(diào)味品銷(xiāo)售熱度+38.1%，視頻帶貨占比升至26%；我司計(jì)劃2025年抖音GMV占比提至45%，達(dá)人合作擴(kuò)至500+。即時(shí)零售增速超40%2024年即時(shí)零售渠道增速42.3%，我司已接入美團(tuán)閃購(gòu)等6平臺(tái)，2025年目標(biāo)覆蓋城市80+，30分鐘達(dá)訂單占比提至35%。餐飲渠道B端直連深化2024年餐飲收入同比+24.3%，我司將推進(jìn)“供應(yīng)鏈SaaS