離職員工客戶資料交接規(guī)范一、目的與適用范圍（一）目的為確?？蛻舴?wù)的連貫性，維護(hù)公司商業(yè)利益與客戶隱私安全，規(guī)范離職員工客戶資料交接流程，明確交接責(zé)任與要求，特制定本規(guī)范。（二）適用范圍本規(guī)范適用于公司內(nèi)所有因離職（含主動(dòng)離職、被動(dòng)離職、合同到期不續(xù)簽等情形）涉及客戶資料管理、維護(hù)、對接的員工，及相關(guān)業(yè)務(wù)部門、人力資源部門、合規(guī)管理部門。二、交接準(zhǔn)備工作（一）離職員工自查整理離職員工需在離職申請獲批后5個(gè)工作日內(nèi)（或按公司離職流程要求），系統(tǒng)梳理所負(fù)責(zé)的客戶資料：按“客戶基礎(chǔ)信息”“業(yè)務(wù)往來記錄”“服務(wù)協(xié)議與合同”“未完成事項(xiàng)”“特殊要求”等類別整理成清單，標(biāo)注信息準(zhǔn)確性、完整性狀態(tài)；對缺失或存疑的資料，需通過郵件、系統(tǒng)記錄、協(xié)作同事確認(rèn)等方式補(bǔ)充核實(shí)，確保交接資料真實(shí)有效。（二）部門組織協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)部門需指定專人（通常為接任者或直屬上級）作為接收人，提前與離職員工溝通交接時(shí)間、地點(diǎn)，準(zhǔn)備加密U盤、檔案袋、交接臺賬模板等工具；人力資源部門需同步協(xié)調(diào)IT部門，提前核查離職員工的CRM系統(tǒng)、郵件系統(tǒng)等權(quán)限，確保交接時(shí)可正常訪問、導(dǎo)出資料。三、交接內(nèi)容要求（一）客戶基礎(chǔ)信息需包含客戶名稱、核心聯(lián)系人、有效聯(lián)系方式、合作起始時(shí)間、業(yè)務(wù)類型、年度合作規(guī)模、特殊需求偏好（如服務(wù)時(shí)效要求、禁入業(yè)務(wù)領(lǐng)域等），確保信息與公司CRM系統(tǒng)、業(yè)務(wù)臺賬完全一致，無遺漏或錯(cuò)誤。（二）業(yè)務(wù)往來記錄涵蓋近一年內(nèi)的溝通記錄（郵件、會(huì)議紀(jì)要、即時(shí)通訊記錄摘要）、訂單/項(xiàng)目執(zhí)行情況（進(jìn)度節(jié)點(diǎn)、交付成果、收款狀態(tài)）、客戶反饋與投訴處理結(jié)果，需標(biāo)注關(guān)鍵時(shí)間點(diǎn)、責(zé)任人員及后續(xù)跟進(jìn)要求。（三）服務(wù)協(xié)議與合同提供原件掃描件（或經(jīng)法務(wù)審核的復(fù)印件），標(biāo)注合同有效期、續(xù)約條件、違約條款、已履行/未履行義務(wù)明細(xì)，附相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議、變更通知書等附件。（四）未完成事項(xiàng)列明待辦任務(wù)（如尾款催收、服務(wù)優(yōu)化方案提交、客戶拜訪計(jì)劃），說明當(dāng)前進(jìn)度、協(xié)作人員、預(yù)期完成時(shí)間，必要時(shí)附操作指引或聯(lián)系人對接方式。（五）客戶特殊要求如節(jié)假日溝通禁忌、發(fā)票開具特殊要求、對接流程特殊規(guī)范等，需以書面形式單獨(dú)備注，確保接收人清晰知曉。四、交接流程規(guī)范（一）清單提交離職員工在離職申請獲批后3個(gè)工作日內(nèi)，向直屬上級及接收人提交《客戶資料交接清單》（含電子檔與紙質(zhì)版）。清單需經(jīng)直屬上級初審，確認(rèn)資料完整性、準(zhǔn)確性后，進(jìn)入正式交接環(huán)節(jié)。（二）當(dāng)面交接雙方需在指定時(shí)間、地點(diǎn)當(dāng)面交接，逐項(xiàng)核對清單與實(shí)際資料：電子資料需演示系統(tǒng)操作，驗(yàn)證數(shù)據(jù)可正常訪問、導(dǎo)出；紙質(zhì)資料需逐份清點(diǎn)，確認(rèn)與清單一致；對存疑項(xiàng)當(dāng)場溝通確認(rèn)，必要時(shí)邀請直屬上級或HR見證。核對無誤后，雙方簽署《客戶資料交接確認(rèn)書》，明確交接時(shí)間、內(nèi)容、責(zé)任歸屬。（三）資料存檔接收人需在交接完成后2個(gè)工作日內(nèi)，將電子資料按公司文檔管理規(guī)范分類存檔（如加密存儲(chǔ)、備份至指定服務(wù)器），紙質(zhì)資料移交至檔案管理部門歸檔，確?？勺匪?、可檢索。（四）權(quán)限變更HR部門在員工離職手續(xù)辦結(jié)后1個(gè)工作日內(nèi)，通知IT部門注銷其CRM系統(tǒng)、郵件系統(tǒng)、業(yè)務(wù)臺賬系統(tǒng)的訪問權(quán)限，禁止離職員工以任何形式留存、拷貝客戶資料（經(jīng)審批的工作交接資料除外）。五、注意事項(xiàng)（一）準(zhǔn)確性所有交接資料需與實(shí)際業(yè)務(wù)一致，禁止隱瞞、篡改信息。接收人需對資料真實(shí)性進(jìn)行二次核驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)反饋至上級及HR部門。（二）保密性交接過程需在封閉環(huán)境進(jìn)行，涉及客戶隱私、商業(yè)機(jī)密的資料需加密傳輸、存儲(chǔ)，禁止無關(guān)人員參與或旁聽。離職員工需簽署《客戶資料保密承諾書》，承諾離職后不泄露、不濫用客戶信息。（三）時(shí)效性嚴(yán)格遵守交接時(shí)間節(jié)點(diǎn)，因個(gè)人原因延誤交接導(dǎo)致客戶服務(wù)中斷、公司損失的，將按公司制度追責(zé)。六、監(jiān)督與責(zé)任（一）監(jiān)督主體人力資源部門負(fù)責(zé)監(jiān)督交接流程合規(guī)性；直屬上級負(fù)責(zé)審核資料完整性；合規(guī)管理部門負(fù)責(zé)抽查交接質(zhì)量，必要時(shí)可要求離職員工、接收人提供補(bǔ)充說明。（二）責(zé)任劃分離職員工未按本規(guī)范交接、隱瞞關(guān)鍵信息或違規(guī)留存客戶資料的，公司有權(quán)扣發(fā)未結(jié)薪酬、要求賠償損失，并保留追究法律責(zé)任的權(quán)利；接收人未履行核驗(yàn)義務(wù)、導(dǎo)致資料丟失或錯(cuò)誤使用的，需承擔(dān)相應(yīng)管理責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重者按失職處理；公司因流程漏洞導(dǎo)致客戶資料泄露的，需及時(shí)整改并向受影響客戶致歉，同時(shí)追究相關(guān)管理人員責(zé)任。結(jié)語本規(guī)