銷售合同管理審批流程標準化工具適用場景與價值定位本工具適用于企業(yè)銷售部門、法務(wù)部門、財務(wù)部門及管理層協(xié)同處理銷售合同的全流程管理場景。當(dāng)銷售團隊與客戶達成合作意向、需簽訂正式合同時通過標準化審批流程可解決傳統(tǒng)合同管理中存在的“流程不清晰、責(zé)任不明確、審批效率低、風(fēng)險管控弱”等問題，保證合同內(nèi)容合法合規(guī)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)準確可追溯，同時縮短審批周期，提升跨部門協(xié)作效率，為企業(yè)銷售業(yè)務(wù)的穩(wěn)健開展提供流程保障。標準化操作流程詳解步驟一：合同發(fā)起與信息錄入責(zé)任主體：銷售代表/客戶經(jīng)理操作內(nèi)容：銷售代表與客戶就合同條款（如產(chǎn)品/服務(wù)內(nèi)容、價格、交付時間、付款方式、違約責(zé)任等）達成一致后，登錄企業(yè)合同管理系統(tǒng)（或使用標準化表單），發(fā)起合同審批流程。錄入合同基礎(chǔ)信息，包括但不限于：合同編號（按規(guī)則自動，如“合同-年份-部門-序號”）、客戶名稱（全稱）、合同金額（大寫+小寫）、合同簽訂日期、合同有效期、銷售負責(zé)人、客戶聯(lián)系人及方式等。合同草案（需為最終版，保證與客戶確認內(nèi)容一致）及相關(guān)附件（如訂單、技術(shù)協(xié)議、客戶資質(zhì)證明等）。填寫《合同審批申請表》（見模板1），簡要說明合同背景、合作必要性及核心條款，提交至銷售部門負責(zé)人審核。輸出物：合同草案、合同審批申請表、相關(guān)附件電子版。步驟二：銷售部門內(nèi)部審核責(zé)任主體：銷售部門負責(zé)人操作內(nèi)容：接收銷售代表提交的合同材料，重點審核：合同業(yè)務(wù)條款的合理性（如價格是否符合定價策略、交付時間是否滿足生產(chǎn)周期）；客戶信息的準確性（客戶名稱、統(tǒng)一社會信用代碼等與附件一致）；銷售代表與客戶的前期溝通記錄，保證合同條款已獲得客戶初步確認。審核通過后，在《合同審批申請表》“部門負責(zé)人意見”欄簽字確認，并流轉(zhuǎn)至法務(wù)部門；若審核不通過，需注明修改意見，退回銷售代表重新調(diào)整。時限要求：1個工作日內(nèi)完成。步驟三：法務(wù)合規(guī)性審核責(zé)任主體：法務(wù)專員/法務(wù)部門操作內(nèi)容：接收銷售部門流轉(zhuǎn)的合同材料，重點審核：合同主體合法性（客戶是否為依法設(shè)立的企業(yè)，法定代表人/授權(quán)代表簽字是否有效）；合同條款的法律風(fēng)險（如違約責(zé)任、知識產(chǎn)權(quán)歸屬、爭議解決方式是否符合法律法規(guī)及公司規(guī)定）；合同內(nèi)容是否與公司內(nèi)部制度沖突（如禁止性條款、合規(guī)承諾等）。審核通過后，在《合同審批申請表》“法務(wù)審核意見”欄簽字確認，流轉(zhuǎn)至財務(wù)部門；若存在法律風(fēng)險，需提出具體修改建議（如補充“不可抗力條款”），退回銷售部門與客戶協(xié)商調(diào)整。時限要求：2個工作日內(nèi)完成（復(fù)雜合同可延長至3個工作日）。步驟四：財務(wù)條款審核責(zé)任主體：財務(wù)專員/財務(wù)部門操作內(nèi)容：接收法務(wù)部門流轉(zhuǎn)的合同材料，重點審核：合同金額的準確性（是否與訂單、報價單一致，含稅/不含稅價是否明確）；付款方式及周期（是否符合公司信用政策，預(yù)付款比例、尾款支付條件是否合理）；發(fā)票類型（增值稅專用發(fā)票/普通發(fā)票）及開票信息（客戶名稱、稅號等）是否準確；涉及費用分攤、返利等特殊條款的財務(wù)合規(guī)性。審核通過后，在《合同審批申請表》“財務(wù)審核意見”欄簽字確認，流轉(zhuǎn)至對應(yīng)管理層；若審核不通過（如付款周期超出信用期限），需說明調(diào)整建議，退回銷售部門修改。時限要求：1個工作日內(nèi)完成。步驟五：管理層最終審批責(zé)任主體：根據(jù)合同金額分級審批（示例：10萬元以下銷售總監(jiān)審批，10萬-50萬元分管副總審批，50萬元以上總經(jīng)理審批）操作內(nèi)容：接收財務(wù)部門流轉(zhuǎn)的合同材料，重點審核：合同是否符合公司年度銷售戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)目標；核心條款（如金額、期限、客戶重要性）的審批權(quán)限是否匹配；跨部門審核意見是否均已落實，是否存在未解決的風(fēng)險點。審批通過后，在《合同審批申請表》“管理層審批意見”欄簽字確認，流程流轉(zhuǎn)至行政部（或用印管理崗）；若審批不通過，注明原因，退回銷售部門終止合同或重新談判。時限要求：1-3個工作日（根據(jù)管理層層級調(diào)整）。步驟六：合同用印與歸檔責(zé)任主體：行政專員/檔案管理員操作內(nèi)容：接收審批完成的合同材料，核對《合同審批申請表》各環(huán)節(jié)簽字是否完整，合同文本是否與審批版本一致。按公司用印管理制度，在合同文本指定位置加蓋公司公章（或合同專用章），保證“騎縫章”完整（多頁合同）。用印完成后，將合同正本（客戶留存聯(lián)）返還銷售代表，由其送達客戶；公司留存聯(lián)（副本）及電子版掃描件同步移交檔案管理員。檔案管理員在《合同臺賬》（見模板3）中登記合同歸檔信息，包括歸檔日期、檔案編號、存放位置等，保證合同可追溯。輸出物：蓋章生效的合同正本、合同副本、電子檔案、更新后的合同臺賬。核心模板工具清單模板1：合同審批申請表合同編號客戶名稱合同金額（大寫）合同金額（小寫）簽訂日期合同有效期銷售代表信息客戶聯(lián)系人信息合同類型（□購銷□服務(wù)□合作□其他）姓名：*姓名：*聯(lián)系方式：*聯(lián)系方式：*合同背景與核心條款說明（簡要說明合作背景、主要產(chǎn)品/服務(wù)內(nèi)容、關(guān)鍵價格及交付條款等）部門負責(zé)人意見法務(wù)審核意見簽字：*簽字：*日期：*日期：*財務(wù)審核意見管理層審批意見簽字：*簽字：*日期：*日期：*模板2：合同評審意見表合同編號評審部門評審人評審日期**評審內(nèi)容評審意見修改建議（如無需修改可填“無”）業(yè)務(wù)條款合理性法律風(fēng)險合規(guī)性財務(wù)條款準確性其他需說明事項評審結(jié)論（□通過□不通過，需修改后復(fù)審）簽字：*日期：*模板3：合同臺賬合同編號客戶名稱合同金額簽訂日期履行狀態(tài)（□待履行□履行中□已完成□終止）歸檔日期檔案編號責(zé)任人*（備注：可根據(jù)企業(yè)需求增加“合同類型”“客戶所屬行業(yè)”“重要客戶標識”等字段）關(guān)鍵使用提示與風(fēng)險防范信息真實性審核：銷售代表需保證客戶名稱、統(tǒng)一社會信用代碼、聯(lián)系方式等信息與營業(yè)執(zhí)照等附件一致，避免因信息錯誤導(dǎo)致合同無效或糾紛。審批時限管理：各環(huán)節(jié)審核人需在規(guī)定時限內(nèi)完成審批，若遇特殊情況需延期，需提前通知發(fā)起人及流程協(xié)調(diào)人（如銷售部門助理），避免流程停滯。特殊合同處理：對于大額合同（如超過年度銷售目標10%）、長期合同（有效期超過1年）或涉及新業(yè)務(wù)模式的合同，需在法務(wù)審核前增加“業(yè)務(wù)部門交叉評審”環(huán)節(jié)，保證條款全面。合同變更與續(xù)簽：合同履行過程中如需變更或續(xù)簽，需重新發(fā)起審批流程，原合同審批不替代新流程