保險(xiǎn)業(yè)務(wù)代理人業(yè)務(wù)增長及客戶滿意度績效考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分業(yè)務(wù)增長指標(biāo)新簽保費(fèi)總額40%100萬元實(shí)際完成金額達(dá)到目標(biāo)值為滿分，每低目標(biāo)值10%，扣除權(quán)重比例的10%客戶轉(zhuǎn)化率25%實(shí)際轉(zhuǎn)化率高于25%，每高1%，增加權(quán)重比例的2%，最高不超過50%；低于25%，每低1%，扣除權(quán)重比例的2%續(xù)期業(yè)務(wù)占比60%實(shí)際占比達(dá)到目標(biāo)值為滿分，每低目標(biāo)值5%，扣除權(quán)重比例的5%團(tuán)隊(duì)新增成員數(shù)5人實(shí)際新增人數(shù)達(dá)到目標(biāo)值為滿分，每多1人，增加權(quán)重比例的3%，最多不超過20%；每少1人，扣除權(quán)重比例的3%業(yè)務(wù)增長率20%實(shí)際增長率達(dá)到目標(biāo)值為滿分，每低目標(biāo)值2%，扣除權(quán)重比例的2%，最低不低于0%客戶滿意度客戶滿意度評(píng)分30%4.5分（滿分5分）實(shí)際評(píng)分達(dá)到4.5分為滿分，每低0.1分，扣除權(quán)重比例的3%，最低不低于0%客戶投訴率低于2%實(shí)際投訴率低于2%，為滿分；每高于0.5%，扣除權(quán)重比例的5%，最高扣除30%客戶留存率80%實(shí)際留存率達(dá)到目標(biāo)值為滿分，每低目標(biāo)值3%，扣除權(quán)重比例的3%客戶回訪完成率100%實(shí)際完成率達(dá)到目標(biāo)值為滿分，每低1%，扣除權(quán)重比例的5%客戶推薦率15%實(shí)際推薦率高于15%，每高1%，增加權(quán)重比例的2%，最高不超過40%；低于15%，每低1%，扣除權(quán)重比例的2%合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)控制合規(guī)培訓(xùn)完成率15%100%實(shí)際完成率達(dá)到目標(biāo)值為滿分，每低1%，扣除權(quán)重比例的5%業(yè)務(wù)合規(guī)率98%實(shí)際合規(guī)率高于98%，每高0.1%，增加權(quán)重比例的1%，最高不超過20%；低于98%，每低0.1%，扣除權(quán)重比例的2%違規(guī)事件次數(shù)0次無違規(guī)事件為滿分，每發(fā)生1次，扣除權(quán)重比例的10%，最高扣除15%風(fēng)險(xiǎn)排查完成率100%實(shí)際完成率達(dá)到目標(biāo)值為滿分，每低1%，扣除權(quán)重比例的5%客戶投訴處理時(shí)效48小時(shí)內(nèi)所有投訴均在48小時(shí)內(nèi)處理完成，為滿分；每延遲1小時(shí)，扣除權(quán)重比例的1%，最高扣除10%個(gè)人能力提升專業(yè)培訓(xùn)參與度15%100%實(shí)際參與率達(dá)到目標(biāo)值為滿分，每低1%，扣除權(quán)重比例的5%知識(shí)技能考核通過率90%實(shí)際通過率達(dá)到目標(biāo)值為滿分，每低目標(biāo)值5%，扣除權(quán)重比例的3%團(tuán)隊(duì)協(xié)作貢獻(xiàn)度良好（由上級(jí)主觀評(píng)價(jià)）評(píng)價(jià)為‘良好’及以上為滿分，評(píng)價(jià)為‘一般’扣除權(quán)重比例的5%，評(píng)價(jià)為‘差’扣除權(quán)重比例的10%銷售技巧提升通過上級(jí)評(píng)估上級(jí)評(píng)估為‘優(yōu)秀’為滿分，評(píng)估為‘良好’扣除權(quán)重比例的3%，評(píng)估為‘一般’扣除權(quán)重比例的6%學(xué)習(xí)新業(yè)務(wù)能力主動(dòng)學(xué)習(xí)并掌握至少2項(xiàng)新業(yè)務(wù)完成目標(biāo)為滿分，未完成0項(xiàng)扣除權(quán)重比例的5%，完成1項(xiàng)扣除權(quán)重比例的3%本考核表用于評(píng)估保險(xiǎn)業(yè)務(wù)代理人的業(yè)務(wù)增長能力、客戶滿意度、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)控制及個(gè)人能力提升情況。請根據(jù)各維度指標(biāo)的實(shí)際完成情況，結(jié)合評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)。各維度權(quán)重已預(yù)設(shè)，總權(quán)重必須嚴(yán)格等于100%。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名：