保險(xiǎn)理財(cái)顧問客戶經(jīng)營績效考評(píng)表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分客戶簽約量新增客戶簽約數(shù)35%20每簽約1個(gè)新客戶得1分，達(dá)到目標(biāo)值后每多簽約1個(gè)得1.5分，最高不超過目標(biāo)值50%的得分上限。高凈值客戶簽約數(shù)5每簽約1個(gè)高凈值客戶得2分，達(dá)到目標(biāo)值后每多簽約1個(gè)得3分，最高不超過目標(biāo)值100%的得分上限?？蛻魪?fù)購率30%實(shí)際復(fù)購率每高于目標(biāo)值1個(gè)百分點(diǎn)得1分，最高不超過5分?？蛻艮D(zhuǎn)介紹數(shù)10每成功轉(zhuǎn)介紹1個(gè)客戶得1分，達(dá)到目標(biāo)值后每多轉(zhuǎn)介紹1個(gè)得1.5分，最高不超過目標(biāo)值50%的得分上限?？蛻魸M意度95%客戶滿意度評(píng)分每高于目標(biāo)值1個(gè)百分點(diǎn)得1分，最高不超過5分。產(chǎn)品銷售業(yè)績總保費(fèi)收入30%500萬元每完成目標(biāo)值的1%得1分，最高不超過目標(biāo)值20%的得分上限。高價(jià)值產(chǎn)品銷售占比60%實(shí)際占比每高于目標(biāo)值1個(gè)百分點(diǎn)得1分，最高不超過10分。團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入200萬元每完成目標(biāo)值的1%得1分，最高不超過目標(biāo)值20%的得分上限。銀保渠道收入150萬元每完成目標(biāo)值的1%得1分，最高不超過目標(biāo)值20%的得分上限。期繳保費(fèi)收入300萬元每完成目標(biāo)值的1%得1分，最高不超過目標(biāo)值20%的得分上限?？蛻絷P(guān)系維護(hù)客戶回訪次數(shù)20%80%實(shí)際回訪次數(shù)占客戶總數(shù)的比例每高于目標(biāo)值1個(gè)百分點(diǎn)得1分，最高不超過10分。客戶活動(dòng)參與率40%客戶參與公司組織的活動(dòng)人數(shù)占客戶總數(shù)的比例每高于目標(biāo)值1個(gè)百分點(diǎn)得1分，最高不超過5分?？蛻敉对V率1%實(shí)際投訴率每低于目標(biāo)值0.5個(gè)百分點(diǎn)得1分，最高不超過5分?？蛻袅舸媛?5%實(shí)際留存率每高于目標(biāo)值1個(gè)百分點(diǎn)得1分，最高不超過5分?？蛻粼鲋捣?wù)提供率50%提供增值服務(wù)的客戶數(shù)占客戶總數(shù)的比例每高于目標(biāo)值1個(gè)百分點(diǎn)得1分，最高不超過5分。團(tuán)隊(duì)協(xié)作與專業(yè)能力團(tuán)隊(duì)目標(biāo)貢獻(xiàn)度15%100%團(tuán)隊(duì)業(yè)績達(dá)成率每高于目標(biāo)值1個(gè)百分點(diǎn)得1分，最高不超過10分。新員工培訓(xùn)參與度90%參與新員工培訓(xùn)的次數(shù)或時(shí)長占計(jì)劃總數(shù)的比例每高于目標(biāo)值1個(gè)百分點(diǎn)得1分，最高不超過5分。合規(guī)操作符合率100%無重大合規(guī)問題，每季度零投訴得5分，每發(fā)生1次輕微問題扣1分，重大問題直接扣5分，最低為0分。專業(yè)資格認(rèn)證獲取1項(xiàng)每獲取1項(xiàng)專業(yè)認(rèn)證得2分，最高不超過5分。客戶投訴處理效率98%客戶投訴平均處理時(shí)長每縮短1天得1分，最高不超過5分。本考評(píng)表旨在全面評(píng)估保險(xiǎn)理財(cái)顧問在客戶經(jīng)營方面的績效表現(xiàn)。請(qǐng)根據(jù)各維度及指標(biāo)的具體要求進(jìn)行評(píng)分，權(quán)重分配分別為：客戶簽約量35%、產(chǎn)品銷售業(yè)績30%、客戶關(guān)系維護(hù)20%、團(tuán)隊(duì)協(xié)作與專業(yè)能力15%。評(píng)分時(shí)請(qǐng)嚴(yán)格遵循各指標(biāo)的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，確?？己私Y(jié)果客觀公正。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名：