2026/1/131設計調查程序與方法主講：支錦亦2026/1/132026/1/132一.設計調查簡介2026/1/1331.1什么是設計調查設計調查是為了滿足設計需要而進行的調查活動，包含對產品用戶現(xiàn)有產品形態(tài)、結構、功能特點，以及消費者需求、動機、偏好的調查等。設計調查的主要目的是調查用戶需要及產品定位。設計調查需要運用科學的方法收集、整理、分析相關資料，從而掌握產品的發(fā)展趨勢與消費者的偏好，為設計決策提供信息依據(jù)。2026/1/134設計調查目的調查,發(fā)現(xiàn),預防和改善與生活方式的規(guī)劃以及與產品有關的社會問題\心理問題和環(huán)境問題.行業(yè)調查及規(guī)劃企業(yè)策略與產品策略2026/1/135具體目的調查分析新產品的研發(fā),設計和制造可行性.調查確定新產品概念.進行用戶使用滿意度調查,提出設計指南2026/1/136設計調查的內容框架影響設計的因素產品用戶生活方式審美偏好文化特點使用情景分析行為需要認知需要發(fā)展歷史技術特征及發(fā)展趨勢同類產品比較可用性調查相關國家\行業(yè)標準結構特征及發(fā)展趨勢使用互動過程分析有效性\效率分析滿意度調查外觀特征及發(fā)展趨勢2026/1/137人群動機態(tài)度價值觀需要興趣習慣行為審美…….分類…….…….2026/1/138審美產品制造材料技術工藝表面處理造型……2026/1/139可用性:通常指一個產品被容易使用的程度.關系到3個因素:有效:用戶達到指定目的的精確性和完全性.效率:用戶精確完全達到目的所耗費的資源.滿意度:使用舒適和可接受程度.可用性測試:描述使用情景因素(用戶\設備\環(huán)境\任務)描述現(xiàn)有的情景或期待的情景.用戶(知識,技能,經驗,受教育程度,培訓,體力特征,技能動作特征,)分專家用戶,普通用戶,新手用戶,偶然用戶等描述設備:硬件,軟件,材料等描述環(huán)境:物理和社會環(huán)境,包括技術環(huán)境,物理環(huán)境,氣候環(huán)境,社會文化環(huán)境等描述使用產品的目的描述用戶任務:完成每個使用目的構成的行動2026/1/1310課程內容設計調查：現(xiàn)有產品調查現(xiàn)有產品結構分析市場現(xiàn)有產品的功能特性分析市場現(xiàn)有產品定位用戶操作調查建立用戶思維模型和用戶任務模型顧客需求調查確定滿足顧客需求的設計特點設計方案評價2026/1/1311設計調查的方法設計調查方法主要來自實驗心理學和社會心理學。這些調查是了解用戶的主要途徑。這些方法主要包括：訪談，觀察和記錄用戶操作過程，自我報告，有聲思維，問卷，統(tǒng)計，專題調查等。2026/1/1312僅靠某一種方法很難獲取全面真實的數(shù)據(jù)，因此綜合使用這些方法．把若干調查結果進行比較分析，可以獲得比較可靠的用戶知識。通過這些方法，可以了解用戶的文化(價值觀念、行動方式、生活方式、審美心理等)、知覺、期待和預測，感知方式、認知方式(注意方式、思維方式、理解方式、表達和交流方式、發(fā)現(xiàn)問題和解決問題方式、對符號的理解選擇及決策方式等)、操作方式、情緒感受、學習方式和理解操作、出錯方式等。2026/1/13131.2設計調查的作用設計調查的功能：描述、診斷和預測描述功能：收集并陳述事實。例如，某類產品的歷史銷售趨勢是什么樣的?消費者對某產品及其廣告的態(tài)度如何?診斷功能：解釋信息或活動。例如，改變色彩會對銷售產生什么影響?預測功能：例如，企業(yè)如何更好地利用持續(xù)變化的市場中出現(xiàn)的機會?設計調查的作用：1.了解市場總的供求情況，確定設計發(fā)展方向。2.了解和掌握消費者的需求變化情況，調整設計，進行準確的市場定位。3.發(fā)現(xiàn)市場機會，開發(fā)新產品。2026/1/1314設計調查在設計項目實施過程中的位置綜合立項市場(設計)調查方案設計具體實施項目可行性報告總體時間計劃表項目分段具體計劃調查項目展開（資料收集）數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析結論概念設計方案優(yōu)選工程設計樣機制作工裝準備模具加工2026/1/13151.3設計調查的程序確定調查問題設計調查方案數(shù)據(jù)的采集數(shù)據(jù)的處理與分析擬寫調查報告1.3.1確定調查問題的工作流程：分析問題的背景確定問題過程中的調查與決策者討論明確經營管理決策問題明確設計調查問題向專家咨詢二手資料分析定性調研2026/1/13161.3設計調查的程序確定調查問題設計調查方案數(shù)據(jù)的采集數(shù)據(jù)的處理與分析擬寫調查報告1.3.2設計調查方案的工作流程：確定調查目的、內容確定調查對象確定調查方式、方法安排調查進度制訂調查組織計劃2026/1/13171.3設計調查的程序1.3.3確定產品的調查因素全面\準確的提出影響因素篩選具有顯著影響的因素擬定調查方式與提問方式預調查(專家用戶)2026/1/13181.3設計調查的程序1.3.3調查方法：文案調研小組訪談(專家訪談)觀察法實驗法面訪調查(問卷)電話調查郵寄調查媒體調查確定調查問題設計調查方案數(shù)據(jù)的采集數(shù)據(jù)的處理與分析擬寫調查報告2026/1/13192026/1/1320設計調查的程序1.3.3.1問卷設計（1）問卷設計的作用：作為提問、記錄和編碼的工具，從而獲得第一手的市場資料。(1)將所需信息轉化為被調查者可以回答并愿意回答的一系列具體的問題；(2)引導被調查者參與并完成調查，減少由被調查者引起的計量誤差；(3)使調查人員的提問協(xié)準化，減少由調查人員引起的計量誤差；(4)根據(jù)它來記錄受訪者的回答；(5)根據(jù)它來進行編碼。確定調查問題設計調查方案數(shù)據(jù)的采集數(shù)據(jù)的處理與分析擬寫調查報告2026/1/1321設計調查的程序（2）問卷設計的目的： 一份理想的問卷，既能描述出被調查者的特征(性別、年齡、職業(yè)、文化程度等)，又能測量出被調查者對某一事物的態(tài)度，并且能在一定條件下以最小的計量誤差得到所需的所有調查數(shù)據(jù)。確定調查問題設計調查方案數(shù)據(jù)的采集數(shù)據(jù)的處理與分析擬寫調查報告2026/1/1322設計調查的程序（3）問卷的結構： 由開頭、正文、結尾三部分組成。開頭包括：問候語、填表說明、問卷編號。正文：搜集資料部分、調查者的背景資料。結尾：可設置開放題，征詢調查者的意見和感受，或記錄調查情況、感謝語、或補充說明。確定調查問題設計調查方案數(shù)據(jù)的采集數(shù)據(jù)的處理與分析擬寫調查報告2026/1/1323設計調查的程序（5）問卷設計流程：確定調查問題設計調查方案數(shù)據(jù)的采集數(shù)據(jù)的處理與分析擬寫調查報告明確所需獲取的信息確定問卷類型與調查方式

決定各個問題的形式決定每個問題的措辭

安排問題的順序確定問卷的版面格式對初稿的檢測與修改2026/1/1324設計調查的程序（6）問卷設計注意事項：問卷內容應與調查發(fā)起者的需求相一致。反復檢查或通過預調查，分析有無遺漏重要信息，要保證信息的完整性．能充分滿足調查發(fā)起者的需要。要把握住主題，深入研究具體需要哪些信息，提出正確的理論假設。對獲取信息的可行性分析。信息一定要精簡。確定調查問題設計調查方案數(shù)據(jù)的采集數(shù)據(jù)的處理與分析擬寫調查報告2026/1/1325設計調查的程序（7）問卷中的提問方式：1.定類尺度:如回答”是”或”否”,或選擇品牌等2.順序尺度:按照一定順序排序或選擇比較重要程度,如李克特量表3.定距尺度:一系列連續(xù)\同單位\按順序的選項構成,如選擇價格范圍4.定比尺度確定調查問題設計調查方案數(shù)據(jù)的采集數(shù)據(jù)的處理與分析擬寫調查報告2026/1/1326設計調查的程序（7）問卷中的量表設計： 在問卷中，常常需對被調查者的態(tài)度、意見或感覺等心理活動進行判別和測定，如消費者對某種電器的造型和色彩的喜歡程度和評價等，都要借助各種數(shù)量方法加以測定。所謂量表，就是通過一套事先擬定的用語、記號和數(shù)目，來測定人們心理活動的度量工具。量表可以將所要調查的定性資料量化。

確定調查問題設計調查方案數(shù)據(jù)的采集數(shù)據(jù)的處理與分析擬寫調查報告2026/1/1327設計調查的程序常用的幾種量表：1.順序量表 表示各類別之間不同程度的順序關系。例如： 請在下列數(shù)字后依次給出您最喜歡的手機品牌、第二喜歡的品牌、第三喜歡的品牌……1.

2.

3.

4.

5..

例中1．2、3、4、5等符號僅表示等級的順序，并不表明量的絕對大小。確定調查問題設計調查方案數(shù)據(jù)的采集數(shù)據(jù)的處理與分析擬寫調查報告2026/1/1328設計調查的程序2.評比量表 是市場調查中最常用的一種順序量表。調查者在問卷中事先擬訂有關問題的答案量表。確定調查問題設計調查方案數(shù)據(jù)的采集數(shù)據(jù)的處理與分析擬寫調查報告滿意無所謂不滿意很好一般比較好比較差很差非常贊成中立較贊成贊成較不贊成不贊成非常不贊成3215432176543212026/1/1329設計調查的程序3.李克特量表（Likertscale) 要求受訪者表明對某一表述贊成或否定，受訪者對這些問題的態(tài)度不再是簡單的同意或不同意兩類，而是將贊成度分為若干類，范圍從非常贊成到非常不贊成，中間為中性類。 例如：請您給下面的觀點打分：很同意(5分)比較同意（4分）講不請(3分)不太同意(2分)很不同意(1分)1.越是有錢，越應該參加保險2.年輕人沒有必要買養(yǎng)老保險3.只有人們的收人達到一定的水平，才會考慮保險4．我不大愛生病，沒必要參加保險公司推出的醫(yī)療保險確定調查問題設計調查方案數(shù)據(jù)的采集數(shù)據(jù)的處理與分析擬寫調查報告2026/1/1330設計調查的程序4.語義差異量表 語義差異量表同樣要求受訪者在兩個極端之間進行選擇，例如用語義差異量表調查受訪者對于某形態(tài)的感受，首先應確定相關維度，同時界定兩個語義相反的術語代表每一個維度的兩極，接下來就可以讓受訪者評價對形態(tài)的感受。例如：確定調查問題設計調查方案數(shù)據(jù)的采集數(shù)據(jù)的處理與分析擬寫調查報告3210-1-2-3愉悅的不悅的簡潔的復雜的現(xiàn)代的傳統(tǒng)的2026/1/1331設計調查的程序問卷2026/1/1332設計調查的程序問卷2026/1/1333設計調查的程序問卷2026/1/1334設計調查的程序問卷范例2026/1/1335設計調查的程序

調查資料的統(tǒng)計分析4.1數(shù)據(jù)的處理 把調查中采集到的數(shù)據(jù)轉換為適合于匯總制表和數(shù)據(jù)分析的形式，它是整個調查過程中的一個重要環(huán)節(jié)。以紙張問卷為例，包含以下幾個步驟：1.初次審核：這是指對回收問卷的完整性和訪問質量的審核，通過審核確定哪些問卷可以接受，哪些問卷需要補做或作廢。2.編碼：編碼是給每一個問題的每一種可能答案賦予一個數(shù)值代碼，即把填寫的文字信息轉化為可機讀形式的數(shù)字代碼、以便于數(shù)據(jù)的錄入、處理和制表。3.錄入：將數(shù)據(jù)錄入計算機。在采用計算機輔助調查時，數(shù)據(jù)的采集過程和錄入過程是同時完成的。4.再次審核：數(shù)據(jù)錄人后需要進行再次審核，以檢查和修改錄入的錯誤，檢查是否有缺失值和離群值，運用各種規(guī)則辨別無效和不—致的數(shù)據(jù)。確定調查問題設計調查方案數(shù)據(jù)的采集數(shù)據(jù)的處理與分析擬寫調查報告2026/1/1336設計調查的程序

調查資料的統(tǒng)計分析4.2數(shù)據(jù)的分析 數(shù)據(jù)分析主要是運用統(tǒng)計分析技術對采集到的原始數(shù)據(jù)進行運算處理，并由此對研究總體進行定量的描述與推斷，以揭示事物內部的數(shù)量關系與變化規(guī)律。在市場調查中常用的統(tǒng)計方法主要有：

1．描述統(tǒng)計：是最為常用的統(tǒng)計分析方法，也是其他統(tǒng)計方法的基礎。它是對數(shù)據(jù)資料進行的概括，主要是描述現(xiàn)象的集中趨勢(眾數(shù)、中位數(shù)、平均數(shù)等)和離散趨勢(極差、標準差、方差、離散系數(shù)等)。2．參數(shù)估計：利用概率樣本中的信息，在一定的把握程度下，推斷總體參數(shù)的置信區(qū)間。從認識論的角度看，這是從對個別事物的觀察人手，得到對總體狀況的一般認識。3．列聯(lián)分析：將兩個或多個變量的觀察值按一定的設計要求對應排列在一張表中，從中分析變量之間的相互關系，并對某種(某些)假設進行檢驗。

確定調查問題設計調查方案數(shù)據(jù)的采集數(shù)據(jù)的處理與分析擬寫調查報告2026/1/1337設計調查的程序

調查資料的統(tǒng)計分析4相關和回歸分析：相關分析是研究兩個或兩個以上變量之間相互關系的一種統(tǒng)計分析方法。相關分析的核心是計算相關系數(shù)，通過相關系數(shù)揭示變量之間關系的密切程度。回歸分析是對兩個或兩個以上具有相關關系的變量，根據(jù)其關系的表現(xiàn)形式，選擇合適的數(shù)學模型，描述變量間平均變動關系的統(tǒng)計分析方法。5．多元統(tǒng)計分析：多元統(tǒng)計分析是對多個變量進行分析的技術。針對變量的不同情況和分析目標的不同要求．可以采用不同的分析方法、在市場調查中，諸如因子分析（主成分分析）、聚類分析、聯(lián)合分析（結合分析）、多維標度法等都是常用的多元統(tǒng)計分析方法。確定調查問題設計調查方案數(shù)據(jù)的采集數(shù)據(jù)的處理與分析擬寫調查報告2026/1/1338設計調查的程序

調查資料的統(tǒng)計分析例：對相機調查一般信息統(tǒng)計后的結果確定調查問題設計調查方案數(shù)據(jù)的采集數(shù)據(jù)的處理與分析擬寫調查報告2026/1/1339設計調查的程序

調查資料的統(tǒng)計分析確定調查問題設計調查方案數(shù)據(jù)的采集數(shù)據(jù)的處理與分析擬寫調查報告2026/1/1340設計調查的程序

調查資料的統(tǒng)計分析對相機調查個人信息統(tǒng)計應用聚類分析、多維尺度分析后的產品定位圖確定調查問題設計調查方案數(shù)據(jù)的采集數(shù)據(jù)的處理與分析擬寫調查報告2026/1/1341設計調查的程序

調查資料的統(tǒng)計分析結合產品功能需求的產品定位圖確定調查問題設計調查方案數(shù)據(jù)的采集數(shù)據(jù)的處理與分析擬寫調查報告2026/1/1342設計調查的程序

調查資料的統(tǒng)計分析5.調查報告大多數(shù)人是通過調查報告對整個項目的完成狀況做最終的評價。調查報告為客戶了解市場情況、分析有關問題、制定管理和發(fā)展計劃等方面起著積極的作用，為決策提供了必要的依據(jù)。調查報告大致可以分為三種類型：(一)數(shù)據(jù)型報告：在報告中只提供調查所獲得的數(shù)據(jù)．一般以表格(圖形)的方式提供統(tǒng)計結果，要注意對表格進行說明。(二)分析型報告：在數(shù)據(jù)型報告的基礎上對數(shù)據(jù)所反映出的情況做進一步的分析。分析型報告除了有表現(xiàn)常規(guī)性統(tǒng)計結果的表格之外，還要有對表中數(shù)據(jù)利用更多專門的統(tǒng)計方法進一步分析，并將這種分析用文字表述出來。(三)咨詢型報告：咨詢型報告是在分析型報告基礎上的進一步擴展和延伸，其內容除了對調查結果進行分析外，還包括對市場的分析，并在此基礎上提出決策和采取行動的咨詢方案。確定調查問題設計調查方案數(shù)據(jù)的采集數(shù)據(jù)的處理與分析擬寫調查報告2026/1/1343設計調查的程序

調查資料的統(tǒng)計分析5.1調查報告的內容以分析型報告為例，提供調查報告所應包括內容的建議。（1）.標題：簡單明了，高度概括，具有較強的吸引力。（2）.目錄：它有助于閱讀者找到所需要的信息。（3）.表格和插圖清單：作用類似于目錄，便于閱讀者迅速查閱。（4）.概要：概要通常不超過2-3頁，應簡要地概述調查的目的，調查的時間、地點，調查的主要結果、結論和建議等。（5）.引言：提供調查項目的背景信息，如項目來歷、研究目標、方法簡述以及本報告的目的等，還可以對主報告中章節(jié)的內容以及它們之間的聯(lián)系