保險代理人保險產(chǎn)品理解與銷售業(yè)績績效考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標名稱權重目標值評分標準得分產(chǎn)品專業(yè)知識掌握度保險條款關鍵內(nèi)容掌握率20%95%根據(jù)保險條款考核內(nèi)容的答題準確率評分，每準確答對1項得0.2%，滿分100%產(chǎn)品核心功能描述準確性90%根據(jù)客戶對產(chǎn)品功能描述的考核，每準確描述1項核心功能得0.2%，滿分100%產(chǎn)品對比分析能力85%根據(jù)客戶對產(chǎn)品對比分析的考核，每準確對比1項差異得0.2%，滿分100%保險責任與免責條款理解90%根據(jù)客戶對保險責任與免責條款的理解考核，每準確回答1項得0.2%，滿分100%新產(chǎn)品學習與掌握速度80%根據(jù)新產(chǎn)品考核內(nèi)容的答題準確率評分，每準確答對1項得0.2%，滿分100%銷售業(yè)績達成率月度保費收入達成率35%100%月度實際保費收入/月度保費收入目標，按比例得分，最低得0%年度保費收入達成率120%年度實際保費收入/年度保費收入目標，按比例得分，最低得0%新單簽約數(shù)量50單每月新單簽約數(shù)量，每完成1單得0.4%，滿分100%客戶續(xù)保率85%根據(jù)客戶續(xù)保情況的考核，每完成1個續(xù)保得0.2%，滿分100%高價值保單銷售占比30%高價值保單銷售額/總銷售額，按比例得分，最低得0%客戶服務與關系維護客戶滿意度評分25%4.5分根據(jù)客戶滿意度調(diào)查評分，每增加0.1分得0.2%，滿分100%客戶回訪完成率95%根據(jù)客戶回訪記錄的完成率評分，每完成1次回訪得0.2%，滿分100%客戶投訴處理滿意度90%根據(jù)客戶投訴處理情況的滿意度評分，每完成1個投訴且客戶滿意得0.2%，滿分100%客戶轉(zhuǎn)介紹數(shù)量10人每月客戶轉(zhuǎn)介紹數(shù)量，每完成1個轉(zhuǎn)介紹得0.5%，滿分100%客戶關系檔案完整度100%根據(jù)客戶關系檔案的完整度評分，每完整1項信息得0.2%，滿分100%合規(guī)銷售與職業(yè)素養(yǎng)合規(guī)銷售培訓參與率20%100%根據(jù)合規(guī)銷售培訓的參與率評分，每參與1次得0.2%，滿分100%銷售行為合規(guī)性檢查通過率100%根據(jù)銷售行為合規(guī)性檢查的通過率評分，每通過1次檢查得0.2%，滿分100%客戶信息保護措施落實情況95%根據(jù)客戶信息保護措施的落實情況評分，每落實1項措施得0.2%，滿分100%團隊協(xié)作與分享積極性85%根據(jù)團隊協(xié)作與分享的積極性評分，每參與1次分享得0.2%，滿分100%個人職業(yè)發(fā)展規(guī)劃完成度80%根據(jù)個人職業(yè)發(fā)展規(guī)劃的完成度評分，每完成1項目標得0.2%，滿分100%本考核表用于評估保險代理人的保險產(chǎn)品理解能力與銷售業(yè)績表現(xiàn)。請根據(jù)各維度指標的實際完成情況進行評分，權重分別為：產(chǎn)品專業(yè)知識掌握度20%、銷售業(yè)績達成率35%、客戶服務與關系維護25%、合規(guī)銷售與職業(yè)素養(yǎng)20%。各指標評分標準詳見對應描述。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名：