企業(yè)信息資產(chǎn)管理模板與操作手冊第一章適用范圍與應(yīng)用背景1.1適用對象1.2應(yīng)用場景新購資產(chǎn)登記：企業(yè)采購IT設(shè)備（如服務(wù)器、電腦、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備）、軟件系統(tǒng)、數(shù)據(jù)資源等信息資產(chǎn)時(shí)，完成初始信息登記與入庫管理。資產(chǎn)狀態(tài)變更：當(dāng)資產(chǎn)發(fā)生責(zé)任人調(diào)整、存放位置轉(zhuǎn)移、用途變更（如從“在用”轉(zhuǎn)為“閑置”）或維修狀態(tài)更新時(shí)，同步記錄變更信息。定期盤點(diǎn)核驗(yàn)：通過季度/半年度/年度盤點(diǎn)，核對資產(chǎn)實(shí)際狀態(tài)與系統(tǒng)記錄的一致性，解決賬實(shí)不符問題。資產(chǎn)處置管理：對報(bào)廢、轉(zhuǎn)讓、捐贈(zèng)等信息資產(chǎn)，完成審批流程與系統(tǒng)注銷，保證資產(chǎn)處置合規(guī)。第二章操作流程與步驟詳解2.1信息資產(chǎn)新增登記流程目標(biāo)：規(guī)范新購信息資產(chǎn)的入庫登記，保證資產(chǎn)信息完整、準(zhǔn)確。步驟1：提交資產(chǎn)申請資產(chǎn)使用部門填寫《信息資產(chǎn)新增申請表》（詳見第三章模板），明確資產(chǎn)名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、用途、預(yù)算等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人*審批后提交至IT部門。步驟2：資產(chǎn)信息核對IT部門收到申請后，核對資產(chǎn)實(shí)物與申請信息是否一致（如序列號、配置參數(shù)），確認(rèn)無誤后進(jìn)入登記環(huán)節(jié)；若信息不符，退回使用部門補(bǔ)充修正。步驟3：系統(tǒng)信息錄入IT管理員*在資產(chǎn)管理系統(tǒng)中錄入資產(chǎn)信息，包括：基礎(chǔ)信息：資產(chǎn)編號（自動(dòng)）、名稱、類型（硬件/軟件/數(shù)據(jù)）、規(guī)格型號、序列號；管理信息：采購日期、采購金額、供應(yīng)商、存放位置、使用部門、責(zé)任人；狀態(tài)信息：初始狀態(tài)默認(rèn)為“在用”，維保期限（若適用）。步驟4：資產(chǎn)標(biāo)簽粘貼與歸檔IT部門為資產(chǎn)粘貼唯一標(biāo)識標(biāo)簽（含資產(chǎn)編號），并將《信息資產(chǎn)登記表》（紙質(zhì)/電子版）歸檔至行政部門，同時(shí)同步更新資產(chǎn)臺賬。2.2信息資產(chǎn)變更管理流程目標(biāo)：及時(shí)更新資產(chǎn)狀態(tài)變化，保證系統(tǒng)信息與實(shí)際使用情況一致。步驟1：發(fā)起變更申請資產(chǎn)使用部門或責(zé)任人因工作需要（如人員調(diào)動(dòng)、部門重組、資產(chǎn)維修）需變更資產(chǎn)信息時(shí)，填寫《信息資產(chǎn)變更申請表》，注明變更類型（責(zé)任人/存放位置/狀態(tài)等）、變更前后的具體信息及原因。步驟2：變更審批根據(jù)變更類型分級審批：責(zé)任人變更、存放位置變更：由原使用部門負(fù)責(zé)人及新使用部門負(fù)責(zé)人雙簽審批；資產(chǎn)狀態(tài)變更（如“在用”→“閑置”、“閑置”→“報(bào)廢”）：需IT部門技術(shù)鑒定及行政部門負(fù)責(zé)人審批。步驟3：系統(tǒng)信息更新IT管理員*在審批通過后24小時(shí)內(nèi)，更新資產(chǎn)管理系統(tǒng)中對應(yīng)資產(chǎn)的信息，并記錄變更時(shí)間、操作人及變更原因。步驟4：通知與確認(rèn)IT部門將變更結(jié)果同步至使用部門及責(zé)任人，責(zé)任人確認(rèn)后簽字存檔，保證雙方對變更信息無異議。2.3定期資產(chǎn)盤點(diǎn)流程目標(biāo)：通過定期盤點(diǎn)，保證資產(chǎn)臺賬與實(shí)物相符，及時(shí)發(fā)覺并解決資產(chǎn)流失、閑置等問題。步驟1：制定盤點(diǎn)計(jì)劃行政部門聯(lián)合IT部門于每季度/半年度/年度前10個(gè)工作日制定盤點(diǎn)計(jì)劃，明確：盤點(diǎn)范圍：全部或部分信息資產(chǎn)（如按部門、按資產(chǎn)類型分類）；盤點(diǎn)時(shí)間：具體日期及每日時(shí)段；參與人員：IT管理員、部門資產(chǎn)專員、財(cái)務(wù)人員*。步驟2：打印盤點(diǎn)清單從資產(chǎn)管理系統(tǒng)中導(dǎo)出《信息資產(chǎn)盤點(diǎn)表》（含資產(chǎn)編號、名稱、型號、責(zé)任人、系統(tǒng)記錄狀態(tài)等信息），交由盤點(diǎn)人員現(xiàn)場核對。步驟3：現(xiàn)場核對與記錄盤點(diǎn)人員對照實(shí)物與盤點(diǎn)清單，逐一檢查資產(chǎn)是否存在、狀態(tài)是否一致（如“在用”資產(chǎn)是否正常運(yùn)行），對差異情況（如盤盈、盤虧、毀損）在盤點(diǎn)表中備注，并由責(zé)任人*簽字確認(rèn)。步驟4：差異處理與臺賬更新盤點(diǎn)結(jié)束后3個(gè)工作日內(nèi)，行政部門匯總差異情況，分析原因（如管理疏漏、資產(chǎn)報(bào)廢未登記等），并提交至管理層審批；審批通過后，IT部門更新系統(tǒng)臺賬，保證賬實(shí)一致。2.4信息資產(chǎn)處置管理流程目標(biāo)：規(guī)范報(bào)廢、轉(zhuǎn)讓、捐贈(zèng)等資產(chǎn)處置行為，避免資產(chǎn)流失及合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。步驟1：發(fā)起處置申請對達(dá)到使用年限、技術(shù)淘汰或損壞無法修復(fù)的信息資產(chǎn)，使用部門填寫《信息資產(chǎn)處置申請表》，注明資產(chǎn)信息、處置原因、處置方式（報(bào)廢/轉(zhuǎn)讓/捐贈(zèng)）及預(yù)估殘值（如適用）。步驟2：技術(shù)鑒定與價(jià)值評估IT部門組織技術(shù)人員對資產(chǎn)進(jìn)行技術(shù)鑒定，確認(rèn)是否具備使用價(jià)值；財(cái)務(wù)部門對資產(chǎn)殘值進(jìn)行評估（如涉及轉(zhuǎn)讓或捐贈(zèng)）。步驟3：處置審批根據(jù)處置方式分級審批：內(nèi)部報(bào)廢：IT部門負(fù)責(zé)人及行政部門負(fù)責(zé)人審批；外部轉(zhuǎn)讓/捐贈(zèng)：需分管副總及以上管理層審批，涉及大額資產(chǎn)（如單件原值超5萬元）需提交總經(jīng)理審批。步驟4：處置執(zhí)行與系統(tǒng)注銷審批通過后，由行政部門或IT部門執(zhí)行處置：報(bào)廢：聯(lián)系合規(guī)回收機(jī)構(gòu)，索取回收證明并歸檔；轉(zhuǎn)讓/捐贈(zèng)：簽訂相關(guān)協(xié)議，明確資產(chǎn)交接責(zé)任；處置完成后，IT管理員*在資產(chǎn)管理系統(tǒng)中將資產(chǎn)狀態(tài)更新為“已處置”，并注銷資產(chǎn)編號，同時(shí)將處置證明文件歸檔保存。第三章核心表格模板示例3.1《信息資產(chǎn)登記表》資產(chǎn)編號資產(chǎn)名稱資產(chǎn)類型規(guī)格型號序列號采購日期采購金額（元）供應(yīng)商存放位置使用部門責(zé)任人資產(chǎn)狀態(tài)維保期限備注IT-2024-001聯(lián)想ThinkPadX1硬件X1CarbonGen10LCB2024-03-158,999.00聯(lián)想官方3樓研發(fā)部-301研發(fā)部*在用2025-03-14無填寫說明：資產(chǎn)編號：由系統(tǒng)自動(dòng)，格式為“部門代碼-年份-流水號”（如IT-2024-001）；資產(chǎn)類型：分為硬件（設(shè)備）、軟件（系統(tǒng)/工具）、數(shù)據(jù)（數(shù)據(jù)庫/文檔）三大類；資產(chǎn)狀態(tài)：初始登記為“在用”，后續(xù)變更需通過流程更新。3.2《信息資產(chǎn)變更申請表》資產(chǎn)編號原資產(chǎn)名稱變更類型變更前信息變更后信息變更原因申請人申請日期部門負(fù)責(zé)人審批IT部門審批IT-2024-001聯(lián)想ThinkPadX1責(zé)任人變更***調(diào)往市場部*2024-06-10同意（趙六*）同意（錢七*）變更類型選項(xiàng)：責(zé)任人、存放位置、資產(chǎn)狀態(tài)、用途、其他。3.3《信息資產(chǎn)盤點(diǎn)表》（節(jié)選）盤點(diǎn)日期盤點(diǎn)區(qū)域資產(chǎn)編號資產(chǎn)名稱系統(tǒng)記錄狀態(tài)實(shí)物狀態(tài)差異類型責(zé)任人簽字盤點(diǎn)人簽字2024-06-303樓研發(fā)部IT-2024-002戴爾顯示器在用缺失盤虧*錢七*2024-06-302樓行政部IT-2023-005Office軟件閑置在用狀態(tài)不符周八*錢七*差異類型：盤盈、盤虧、狀態(tài)不符、其他。3.4《信息資產(chǎn)處置申請表》資產(chǎn)編號資產(chǎn)名稱規(guī)格型號處置原因處置方式預(yù)估殘值（元）技術(shù)鑒定意見申請人申請日期審批結(jié)果IT-2020-010HP服務(wù)器DL380Gen10使用年限到期，功能不足報(bào)廢500.00經(jīng)檢測，主板損壞，無維修價(jià)值吳九*2024-05-20同意（鄭十*）處置方式：報(bào)廢、內(nèi)部轉(zhuǎn)讓、外部捐贈(zèng)、外部轉(zhuǎn)讓。第四章關(guān)鍵注意事項(xiàng)與風(fēng)險(xiǎn)提示4.1信息準(zhǔn)確性要求資產(chǎn)登記時(shí)，必須填寫正確、完整的信息（如序列號、采購日期），禁止虛構(gòu)或遺漏關(guān)鍵字段；變更申請需注明具體變更原因，避免模糊描述（如“調(diào)整”“其他”），保證可追溯性。4.2權(quán)限與責(zé)任管理資產(chǎn)管理員（IT部門*）負(fù)責(zé)系統(tǒng)信息錄入與更新，對數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性負(fù)直接責(zé)任；資產(chǎn)使用部門負(fù)責(zé)人需對本部門資產(chǎn)使用狀態(tài)負(fù)管理責(zé)任，定期督促責(zé)任人核對信息。4.3合規(guī)與安全要求敏感信息資產(chǎn)（如含企業(yè)核心數(shù)據(jù)的服務(wù)器、加密軟件）需額外標(biāo)注安全等級，落實(shí)訪問權(quán)限管控；資產(chǎn)處置（特別是報(bào)廢）需保證數(shù)據(jù)徹底清除，避免信息泄露（如硬盤需物理銷毀或?qū)I(yè)數(shù)據(jù)擦除）。4.4