AI消費(fèi)硬件產(chǎn)業(yè)報(bào)告AIConsumerElectronicsIndustryReport人類歷史上，每一次計(jì)算范式的轉(zhuǎn)變，都會(huì)重塑人機(jī)關(guān)系的邊界。個(gè)人將計(jì)算能力從機(jī)房帶到桌面，智能手機(jī)將互聯(lián)網(wǎng)裝入口袋，云計(jì)算則使算力成為可按需獲取的公共資源。而當(dāng)下正在發(fā)生的AI能力向終端的加速下沉，代表著一種更為根本的變化：AI不再只是外部工具的疊加，而是深度融入產(chǎn)品的核心邏輯，使終端設(shè)備從被動(dòng)執(zhí)行指令的工具，逐步演化為能夠理解需求、主動(dòng)2025年，AIAgent正從概念驗(yàn)證走向規(guī)?；涞?。大模型推理能力的提升、端側(cè)算力的快速增強(qiáng)以及多模態(tài)交互的成熟，使AI能力以前所未有的速度向消費(fèi)級(jí)終端下沉。從可穿戴設(shè)備到智能家居，從智能汽車到教育與辦公終端，硬件正成為AI與用戶長(zhǎng)期交互、持續(xù)學(xué)習(xí)與價(jià)值兌現(xiàn)的重要載體。然而，圍繞AI能力應(yīng)如何嵌入系統(tǒng)與體驗(yàn)？不同場(chǎng)景對(duì)AI的需求結(jié)構(gòu)有何差異為深入研究上述問題，阿里云研究院基于1000名消費(fèi)者調(diào)研結(jié)果，結(jié)合主流產(chǎn)品系統(tǒng)分析與行業(yè)深度交流，形成本報(bào)告。報(bào)告從定義邊界、用戶需求、應(yīng)用場(chǎng)景與技術(shù)演進(jìn)四個(gè)維度，系統(tǒng)梳理AI消費(fèi)硬件從“智能設(shè)備”邁向“智而在于能否在成本、體驗(yàn)、隱私與系統(tǒng)復(fù)雜度之間建立可持續(xù)平衡，并在真實(shí)Contents 1 2 32.1用戶對(duì)AI消費(fèi)硬件的認(rèn)知正在成熟，但期待顯著提高 52.2用戶是否愿意為AI能力持續(xù)付費(fèi)？ 82.3用戶滿意度與流失原因：AI體驗(yàn)仍是改進(jìn)的方向 3.2智能教育與辦公終端：最廣泛的效率提升入口 3.3智能家居與家庭生活：場(chǎng)景化自動(dòng)化的新時(shí)代 183.4智能汽車與出行設(shè)備：移動(dòng)空間AI化的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn) 23 254.2多模態(tài)交互：從單一界面到融合體驗(yàn)的范式轉(zhuǎn)變 274.3智能體演進(jìn)：AI從“功能補(bǔ)充”邁向“應(yīng)用入 291從“聯(lián)網(wǎng)設(shè)備”到“端側(cè)智能體”1.1AI消費(fèi)硬件：定義與核心特征1.1.1AI硬件的定義AI硬件，是指以人工智能能力為核心驅(qū)動(dòng)要素、面向個(gè)人或家庭用戶的終端設(shè)備形態(tài)。這類硬件并非僅在局部功能中調(diào)用AI，而是將感知、理解、推理、決策與持續(xù)學(xué)習(xí)能力嵌入設(shè)備的核與傳統(tǒng)以規(guī)則驅(qū)動(dòng)為主的終端設(shè)備不同，AI硬件能夠在運(yùn)行過程中持續(xù)理解用戶意圖與環(huán)境變化，并據(jù)此動(dòng)態(tài)調(diào)整行為方式與服務(wù)策略。設(shè)備不再只是被動(dòng)執(zhí)行指令的工具人工智能是否深度參與了設(shè)備的系統(tǒng)架構(gòu)、交互方式與價(jià)值創(chuàng)造過程，并對(duì)用戶體1.1.2AI消費(fèi)硬件的核心特征在AI硬件領(lǐng)域，消費(fèi)級(jí)與商業(yè)級(jí)產(chǎn)品在目標(biāo)用戶、設(shè)計(jì)邏輯與價(jià)值訴求上存在顯著差異。消具體而言，AI消費(fèi)硬件通常具備以下特征1）AI能力深度嵌入系統(tǒng)層或核心應(yīng)用邏輯中，對(duì)設(shè)備行為和用戶體驗(yàn)產(chǎn)生持續(xù)影響2）通過軟硬件一體化設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)從感知輸入、智能理解、決策規(guī)劃到執(zhí)行反饋的完整流程，形成持續(xù)優(yōu)化的能力閉環(huán)3）面向個(gè)人或家庭用戶的消費(fèi)級(jí)本報(bào)告聚焦消費(fèi)級(jí)AI硬件，主要原因在于該領(lǐng)域更容易形成規(guī)?；袌?chǎng)，同時(shí)也是新一代1.2關(guān)鍵技術(shù)機(jī)遇：嵌入式AI與端側(cè)生成式AI離線不可用等固有局限；而端側(cè)AI能力的突破，正在為這一挑戰(zhàn)提供解決方案，成為AI消費(fèi)硬1.2.1嵌入式AI：端側(cè)能力的基礎(chǔ)價(jià)值嵌入式AI指在終端設(shè)備本地部署計(jì)算與推理能力，使設(shè)備能夠在不依賴持續(xù)云端連接的情況推理可顯著降低交互時(shí)延，滿足高頻、實(shí)時(shí)響應(yīng)需求；其次，本地處理有助于減少敏感數(shù)據(jù)上傳，1.2.2從嵌入式AI到端側(cè)生成式AI的演進(jìn)隨著模型壓縮、算力提升以及系統(tǒng)級(jí)優(yōu)化的發(fā)展，端側(cè)能力正在從傳統(tǒng)的嵌入式AI向端側(cè)生成式AI演進(jìn)。與早期以識(shí)別、分類為主的端側(cè)模型相比，端側(cè)生成式AI能夠支持更復(fù)雜的理解、這一演進(jìn)顯著拓展了端側(cè)應(yīng)用空間，使終端不再只是“感知節(jié)點(diǎn)”，而開始具備一定程度的理231.3AI消費(fèi)硬件硬件的能力演進(jìn)路徑：從被動(dòng)執(zhí)行到端側(cè)智能體在端側(cè)算力持續(xù)增強(qiáng)、模型不斷輕量化以及云端能力深度協(xié)同的背景下，AI消費(fèi)硬件的能力用戶參與程度與系統(tǒng)自主性三個(gè)維度逐步展開，形成由淺入深、1.3.1以執(zhí)行效率為核心的基礎(chǔ)智能能力在AI能力進(jìn)入消費(fèi)硬件的早期階段，其最主要的價(jià)值體現(xiàn)在降低用戶操作成本。在這一能力形態(tài)下，AI的目標(biāo)并非理解復(fù)雜意圖，而是圍繞規(guī)則明確、結(jié)這類能力通常表現(xiàn)為用戶在初始階段完成一次性配置或授權(quán)后，系統(tǒng)即可在后臺(tái)持續(xù)運(yùn)行，無需頻繁交互即可完成既定任務(wù)。模型會(huì)在運(yùn)行過程中根據(jù)環(huán)境變化進(jìn)行微調(diào)，或在必要在這一模式中，AI更多承擔(dān)的是“流程執(zhí)行器”的角色，其核心優(yōu)勢(shì)在于節(jié)省時(shí)間、減少重復(fù)勞動(dòng)以及提升運(yùn)行效率。該能力形態(tài)特別適合任務(wù)邊界清晰、輸入輸出關(guān)系穩(wěn)定的41.3.2以信息理解為核心的分析與建議能力隨著終端所承載的任務(wù)復(fù)雜度不斷提升，單純的自動(dòng)執(zhí)行已難以滿足用戶需求。此時(shí)，AI的價(jià)值開始從“替代操作”轉(zhuǎn)向“輔助判斷”，即通過對(duì)多源信息的整在這一能力層級(jí)中，AI不再僅僅執(zhí)行預(yù)設(shè)指令，而是需要對(duì)大量信息進(jìn)行篩選、壓縮與重組，并以直觀的方式呈現(xiàn)給用戶。交互形式也隨之發(fā)生變化，從傳統(tǒng)菜單操作逐步轉(zhuǎn)向這種能力形態(tài)強(qiáng)調(diào)人機(jī)分工：AI負(fù)責(zé)處理信息復(fù)雜性與計(jì)算密集型工作，而最終決策權(quán)仍由用戶掌握。其價(jià)值不在于完全替代人工判斷，而在于提升決策效率與質(zhì)量，尤其適用1.3.3以持續(xù)互動(dòng)為核心的協(xié)同型智能能力在更高階的能力形態(tài)中，AI不再是一次性任務(wù)的執(zhí)行者或信息的提供者，而是能夠在較長(zhǎng)時(shí)這一階段的AI消費(fèi)硬件通常具備以下特征：任務(wù)高度個(gè)性化，系統(tǒng)需要持續(xù)接收并理解用戶由于這一能力形態(tài)往往涉及更深層的數(shù)據(jù)使用與模型學(xué)習(xí)，隱私保護(hù)、數(shù)據(jù)安全與用戶信任成為不可回避的核心議題。同時(shí)，這類系統(tǒng)通常需要整合來自不同數(shù)據(jù)源與應(yīng)從產(chǎn)業(yè)發(fā)展角度看，這一能力層級(jí)對(duì)端側(cè)算力、模型設(shè)計(jì)以及系統(tǒng)架構(gòu)提出了更高要求，但也1.3.4能力融合與端側(cè)智能體的形成需要強(qiáng)調(diào)的是，上述三種能力取向并非彼此替代關(guān)系，而是在實(shí)際產(chǎn)品中以不同權(quán)重共存并相互增強(qiáng)?；A(chǔ)執(zhí)行能力為系統(tǒng)提供穩(wěn)定運(yùn)行的底座，分析與建議能力提升系統(tǒng)的理解與判斷水平，當(dāng)這三種能力在同一終端中形成閉環(huán)，并能夠圍繞用戶目標(biāo)進(jìn)行感知、理解、規(guī)劃與執(zhí)行時(shí)，消費(fèi)級(jí)AI硬件便不再只是“具備AI功能的設(shè)備”，而是逐步演化為具備一定自主行為能力的端側(cè)這一演進(jìn)不僅是技術(shù)能力的疊加，更意味著產(chǎn)品形態(tài)、交互方式以及商業(yè)模式的系統(tǒng)性轉(zhuǎn)變。端側(cè)智能體的核心特征在于：能夠在本地完成復(fù)雜任務(wù)的理解與分解，根據(jù)實(shí)時(shí)環(huán)境動(dòng)態(tài)調(diào)整執(zhí)行56在第一章中，本報(bào)告從技術(shù)與產(chǎn)業(yè)視角界定了AI消費(fèi)硬件的內(nèi)涵與發(fā)展路徑。然而，技術(shù)可行路徑僅為產(chǎn)品成功提供了必要條件而非充分條件。對(duì)于消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品而言，用戶是否用、是否愿意持續(xù)付費(fèi)，才是決定AI消費(fèi)硬件能否跨越鴻溝、2.1用戶對(duì)AI消費(fèi)硬件的認(rèn)知正在成熟，但期待顯著提高2.1.1用戶對(duì)“AI消費(fèi)硬件”的理解已不再停留在概念層面調(diào)研結(jié)果顯示，受訪用戶對(duì)AI消費(fèi)硬件整體認(rèn)知水平較高。在1-5分的認(rèn)知評(píng)分體系中（1代表完全不了解，5代表非常了解），樣本平均得分為3.9。這一結(jié)果表明，多數(shù)用戶已具備基本更為挑剔的成熟用戶群體。單純依靠概念營(yíng)銷或功能堆疊，已難以獲得長(zhǎng)期認(rèn)可。早72.1.2用戶最看重的AI價(jià)值：個(gè)性化與自動(dòng)化優(yōu)先于“技術(shù)先進(jìn)性”當(dāng)被問及“相比傳統(tǒng)智能設(shè)備，AI賦能后最大的價(jià)值體現(xiàn)在哪里”時(shí)，用戶選擇呈現(xiàn)出清晰數(shù)據(jù)顯示，個(gè)性化推薦與個(gè)性化服務(wù)位居首位。這表明，用戶對(duì)AI的核心期待并非算法本身的先進(jìn)性，而是設(shè)備是否能夠理解其使用習(xí)慣、行為偏好與長(zhǎng)期需相比個(gè)性化與自動(dòng)化，決策支持、內(nèi)容生成等能力的重要性相對(duì)靠后。這并不意味著用戶不認(rèn)2.1.3高擁有量與高購(gòu)買意愿并存，使用頻率因場(chǎng)景而異部分品類的使用比例接近或超過60%。這些設(shè)備已逐漸成為日常生活的“基礎(chǔ)設(shè)施型終端”。相比之下，車載終端的使用頻率與出行場(chǎng)景高度相關(guān)，而智能玩具與影像設(shè)備更多呈現(xiàn)“按需在未來12個(gè)月的購(gòu)買計(jì)劃中，94.4%的用戶表示存在購(gòu)買意愿的結(jié)果顯示，AI消費(fèi)硬件市88玩具與影像設(shè)備的購(gòu)買意愿較當(dāng)前滲透率呈現(xiàn)增長(zhǎng)，更多受內(nèi)2.2用戶是否愿意為AI能力持續(xù)付費(fèi)？2.2.1用戶付費(fèi)能力與消費(fèi)結(jié)構(gòu)：AI能力付費(fèi)的現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)通過分析用戶在過去一年內(nèi)的AI硬件消費(fèi)支出可以發(fā)現(xiàn)，主流用戶的年均消費(fèi)集中在3000-5000元區(qū)間。這一消費(fèi)水平顯示，AI硬件在用戶支出結(jié)構(gòu)中既非高頻日常消費(fèi)，也尚未完全進(jìn)入高端耐用品范疇，而是處于一個(gè)具備持續(xù)升92.2.2軟件訂閱正在成為可行模式，但前提是“可感知價(jià)值”在付費(fèi)意愿調(diào)研中，用戶對(duì)AI相關(guān)訂閱服務(wù)整體持開放態(tài)度。健康數(shù)據(jù)深度分析類服務(wù)的付費(fèi)意愿最高，其次是會(huì)議轉(zhuǎn)錄與摘要、導(dǎo)航優(yōu)化、智能家居聯(lián)動(dòng)等功能。值得注意的是，僅在所有AI功能中，健康類功能的付費(fèi)意愿幾乎是其他功能的兩倍。深入分析原因，健康是人類最底層的需求之一，且健康管理服務(wù)的價(jià)值是持續(xù)的、累積的，用戶類需求同樣具備明確價(jià)值感知，使用頻率與價(jià)在訂閱價(jià)格接受度方面，10-30元/月是用戶接受度最高的區(qū)間，完全不愿付費(fèi)的用戶比例僅為3.3%。這一結(jié)果為AI消費(fèi)硬件的商業(yè)模式提供了現(xiàn)實(shí)依據(jù)：通過基礎(chǔ)版覆蓋規(guī)模用戶，再以2.3用戶滿意度與流失原因：AI體驗(yàn)仍是改進(jìn)的方向2.3.1用戶推薦的設(shè)備具備三個(gè)共性特征通過對(duì)開放題“您愿意推薦的AI消費(fèi)硬件有哪些？它解決了您什么問題？”的文本分析，我智能手表/手環(huán)提及次數(shù)位居第一。許多用戶表示，智能手表幫助他們養(yǎng)成了規(guī)律作息、堅(jiān)持運(yùn)動(dòng)的習(xí)慣，通過數(shù)據(jù)可視化激發(fā)了健康管理的動(dòng)力。還有用戶提到，智能手表的心率幫助他們及時(shí)發(fā)現(xiàn)健康問題并就醫(yī)，這種“智能音箱提及次數(shù)位居第二。許多用戶表示，家中老人通過語音控制播放戲曲、查詢天氣，生掃地機(jī)器人提及次數(shù)位居第三。掃地機(jī)器人之所以口碑極佳，在于其價(jià)值戶能夠明確感受到每周節(jié)省的清掃時(shí)間和家居環(huán)境的改善。許多用戶表示，自從有了掃地機(jī)器人，解決了什么問題（如掃地機(jī)器人解放雙手、智能手表監(jiān)測(cè)健康第二，體驗(yàn)直接——用戶能夠即時(shí)感受到功能帶來的改善（如清掃效果、健康數(shù)據(jù)第三，學(xué)習(xí)成本低——設(shè)備易于上手，不需2.3.2停用并非因?yàn)閮r(jià)格，而是體驗(yàn)與價(jià)值不匹配通過對(duì)開放題“您買過但基本不用的AI消費(fèi)硬件是什么？您為什么停用它？”的文本分析，數(shù)據(jù)顯示，用戶停止使用某些AI消費(fèi)硬件的主要原因包括：功能單一或雞肋、識(shí)別與交互不準(zhǔn)確、操作復(fù)雜、續(xù)航問題以及隱私顧慮等。值得注意的是，“價(jià)格過論再次印證：AI消費(fèi)硬件的核心競(jìng)爭(zhēng)力并不在于技術(shù)參數(shù)，而在于是否能夠長(zhǎng)期、穩(wěn)定地解決真在第二章中，本報(bào)告從用戶認(rèn)知、使用行為與付費(fèi)意愿三個(gè)維度驗(yàn)證了AI消費(fèi)硬件在需求側(cè)的現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)。然而，用戶意愿并不自動(dòng)轉(zhuǎn)化為商業(yè)成功。對(duì)于消費(fèi)級(jí)硬件而言，不同用頻率、價(jià)值感知與付費(fèi)邏輯上存在顯著差異，這決定了AI能力并非在所從應(yīng)用場(chǎng)景角度看，AI消費(fèi)硬件的價(jià)值落地呈現(xiàn)出三條清晰路徑：新入口、新體驗(yàn)與新這三條路徑分別對(duì)應(yīng)AI在不同終端形態(tài)中承擔(dān)的核心角色與價(jià)值定位，構(gòu)成了理解各類場(chǎng)景落地新入口主要通過可穿戴設(shè)備、智能玩具與影像設(shè)備等創(chuàng)新形態(tài)，建立起全新的AI交互觸點(diǎn)。這類設(shè)備通常具備貼身高頻、持續(xù)感知等特征，使AI能夠以健康管理、情感陪伴或內(nèi)容創(chuàng)作為切入點(diǎn)，更自然地融入用戶日常生活，其價(jià)值在于拓展了AI能力觸新體驗(yàn)則體現(xiàn)在智能教育與辦公終端、智能汽車與出行設(shè)備等既有高頻場(chǎng)景中。通過將AI能力深度融入原有產(chǎn)品與系統(tǒng)，這類終端在不改變用戶基本使用習(xí)慣的前提下，顯著提升全性與交互體驗(yàn)。由于覆蓋用戶工作、學(xué)習(xí)與出行等核心需求，這一類場(chǎng)景在當(dāng)前階段新生態(tài)以智能家居與家庭生活場(chǎng)景為代表，其關(guān)注重點(diǎn)不在于單一產(chǎn)品的智能化提升，而在于跨設(shè)備、跨系統(tǒng)的協(xié)同運(yùn)行。通過全屋智能中控、場(chǎng)景聯(lián)動(dòng)與設(shè)備互聯(lián)，AI被用于重構(gòu)家庭生活這三條路徑并非嚴(yán)格割裂，實(shí)際產(chǎn)品往往同時(shí)具備多種特征。本章的劃分旨在突出不同場(chǎng)景3.1可穿戴設(shè)備：貼身高頻的AI交互終端入口可穿戴設(shè)備通常具備體積小、功耗低、與用戶長(zhǎng)時(shí)間貼身共存等特征，是AI能力最容易融入已成為部分用戶的“基礎(chǔ)型設(shè)備”。從技術(shù)與體驗(yàn)角度看，可穿戴設(shè)備天智能手表、頭戴式顯示器和耳戴式設(shè)備等傳統(tǒng)品類正在通過改進(jìn)的生物傳感器和人工智能不斷進(jìn)步，提供更加個(gè)性化和可操作的洞察。與此同時(shí)，智能戒指和貼片等替代形態(tài)為市場(chǎng)帶來創(chuàng)新。小型語言模型將成為可穿戴設(shè)備價(jià)值主張的核心，通過將復(fù)雜的多模態(tài)生物傳感器數(shù)化、富含上下文的健康洞察和建議，使個(gè)人可穿戴設(shè)備能夠提供復(fù)雜的用戶體驗(yàn)，即3.1.1智能手表/手環(huán)：從數(shù)據(jù)記錄走向健康管理智能手表作為最成熟的可穿戴設(shè)備，近年來保持穩(wěn)健增長(zhǎng)，其核心動(dòng)力來自生物傳感器的快速進(jìn)步與生成式AI的深度結(jié)合。通過集成血氧、心率、皮膚溫度、心電等多類型傳感器，并將數(shù)據(jù)輸入大模型進(jìn)行個(gè)性化分析，智能手表能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)睡眠呼吸暫停、高血壓、心房顫動(dòng)險(xiǎn)的主動(dòng)識(shí)別和預(yù)警。值得注意的是，傳統(tǒng)手環(huán)因功能有限、續(xù)航優(yōu)勢(shì)減弱，正逐步調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，在使用可穿戴設(shè)備的受訪者中，AI健康監(jiān)測(cè)與分析、AI健康風(fēng)動(dòng)指導(dǎo)是最重要的產(chǎn)品關(guān)注點(diǎn)，這印證了健康管理是驅(qū)動(dòng)可穿戴設(shè)備付費(fèi)意愿的核商逐步將研發(fā)重點(diǎn)轉(zhuǎn)向預(yù)防性醫(yī)療、慢病管理及遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)，智能手表正在經(jīng)歷3.1.2頭戴式設(shè)備：空間計(jì)算與沉浸式體驗(yàn)的前沿探索頭戴顯示設(shè)備市場(chǎng)正在加速增長(zhǎng)，其中AI眼鏡因兼顧輕量化形態(tài)與多模態(tài)智能能力，正成為頭戴式設(shè)備中最受關(guān)注的細(xì)分方向之一。AI眼鏡借助微型化光學(xué)組件、輕量化設(shè)計(jì)及多模態(tài)AI的深度融入，為用戶提供免手操作、始終在線的智能體驗(yàn)，被廣泛視為下一代移動(dòng)計(jì)索方向。結(jié)合輕量化端側(cè)模型，AI眼鏡可實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)環(huán)境識(shí)別與增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)信息疊加，代表著人機(jī)交與此同時(shí)，VR/AR設(shè)備依然是頭戴顯示設(shè)備中的重要支柱，由硬件性能提升和AI生成內(nèi)容但整體趨勢(shì)已從“娛樂電子”邁向“全場(chǎng)景擴(kuò)展從技術(shù)實(shí)現(xiàn)角度看，頭戴式設(shè)備的核心突破在于將顯示技術(shù)微型化并集成到可穿戴形態(tài)中，使視覺信息能夠以最自然的方式呈現(xiàn)在用戶視野內(nèi)。結(jié)合AI的上下文理解能力，設(shè)備能夠?qū)⒂脩舻臓顟B(tài)（如位置、視線、動(dòng)作）轉(zhuǎn)化為情境化的視3.1.3耳戴式設(shè)備：最自然的語音與聽覺交互入口耳戴式可穿戴正在經(jīng)歷代際躍遷，從傳統(tǒng)的音頻播放設(shè)備，逐步演化為具備智能感知與健康監(jiān)AI算法使耳機(jī)具備了自適應(yīng)聽力調(diào)節(jié)、實(shí)時(shí)環(huán)境聲處理以及心率、體溫等基礎(chǔ)生命體征監(jiān)測(cè)康監(jiān)測(cè)和語音指導(dǎo)，通勤途中的智能降噪和環(huán)境感知，工作會(huì)議中的實(shí)時(shí)翻譯和要點(diǎn)從產(chǎn)品演進(jìn)看，耳戴設(shè)備正在從“音頻外設(shè)”轉(zhuǎn)向“多模態(tài)感知節(jié)點(diǎn)”。未來的耳戴設(shè)備不僅3.1.4其他新興形態(tài)：智能戒指、智能貼片等展現(xiàn)高速成長(zhǎng)性業(yè)化”可穿戴設(shè)備的強(qiáng)烈需求。這些設(shè)備的共同特征是將傳感能力“隱形智能戒指以其高度隱蔽性、多日續(xù)航與專注健康監(jiān)測(cè)的特點(diǎn)快速普及，成為追求極簡(jiǎn)生活方式用戶的首選。智能貼片作為非侵入式健康監(jiān)測(cè)傳感器，其應(yīng)用范圍正在從傳統(tǒng)的糖尿從整體趨勢(shì)看，這類新興形態(tài)并非追求規(guī)?；占?，而是通過更高的專業(yè)性與場(chǎng)景適配度，拓183.2智能教育與辦公終端：最廣泛的效率提升入口智能手機(jī)與個(gè)人電腦是用戶覆蓋率最高、使用時(shí)長(zhǎng)最長(zhǎng)的終端形態(tài)，也是AI能力最容易實(shí)現(xiàn)規(guī)?；渴鸬妮d體。在這一場(chǎng)景中，AI的價(jià)值更多體現(xiàn)在效率提升與跨應(yīng)用協(xié)同，而非單一功能并整合了娛樂、工作、社交和健康管理等多種功能，已然成為現(xiàn)代生活的中心。電腦作3.2.1AI手機(jī)：移動(dòng)智能體的形成與普及AI手機(jī)作為人工智能與移動(dòng)通訊設(shè)備深度融合的新范式，通過軟硬件全方位創(chuàng)新顯著提升移動(dòng)用戶交互體驗(yàn)。硬件層面，系統(tǒng)級(jí)芯片性能持續(xù)提升，存儲(chǔ)速度和容量不斷增強(qiáng)場(chǎng)景級(jí)、跨應(yīng)用級(jí)中的深度應(yīng)用及全面賦能。手機(jī)智能體正在重塑軟件架構(gòu)和應(yīng)用并智能聯(lián)動(dòng)各種系統(tǒng)資源和應(yīng)用工具，為用戶提供3.2.2AIPC：辦公與創(chuàng)作場(chǎng)景的智能化重構(gòu)高效的人工智能應(yīng)用服務(wù)，驅(qū)動(dòng)傳統(tǒng)個(gè)人電腦向智能化生產(chǎn)力工具方向深度發(fā)展。AIPC的核心特征包括智能化交互、個(gè)性化服務(wù)、高效能計(jì)算、自主學(xué)習(xí)與持續(xù)進(jìn)化等多個(gè)維度，利工智能模型和算法，使電腦能夠更智能地理解用戶需求，自動(dòng)完成或智能輔助完成辦公硬件層面，AIPC芯片在架構(gòu)設(shè)計(jì)、算力性能、制程工藝、存儲(chǔ)系統(tǒng)等方面全面升級(jí)，以充分支持端側(cè)大模型的高效運(yùn)行。中央處理器（CPU）+圖形處理器（GPU）+嵌入式神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理器（NPU）集成協(xié)同已成為當(dāng)前端側(cè)大模型推理架構(gòu)的主流模式，這種異構(gòu)計(jì)算架構(gòu)能夠針對(duì)不軟件層面，大模型正在驅(qū)動(dòng)應(yīng)用生態(tài)向AI端側(cè)智能體生態(tài)方向深度演進(jìn)，對(duì)傳統(tǒng)軟件的應(yīng)用AIPC正逐漸成為新型數(shù)字化生產(chǎn)力工具的代表。除上述品類外，在辦公場(chǎng)景中，AI錄音設(shè)備已經(jīng)成為現(xiàn)象級(jí)爆款品類，充分驗(yàn)證了AI辦公工具的市場(chǎng)需求。鼠標(biāo)和鍵盤作為電腦的基本輸入設(shè)備，目前具備AI功能的產(chǎn)品數(shù)量還較少，提供3.2.3教育類智能終端的多元化發(fā)展AI教育終端及應(yīng)用品類十分豐富。學(xué)習(xí)機(jī)和學(xué)習(xí)平板在家庭教育中獲得了一定程度的市場(chǎng)歡迎，在高收入家庭中的接受度尤其突出?！半p減”政策實(shí)施后，這類產(chǎn)品銷量出現(xiàn)明其集成的AI功能，如個(gè)性化學(xué)習(xí)路徑智能推薦、自適應(yīng)智能題庫(kù)和即時(shí)答疑系統(tǒng)，能夠幫助學(xué)生根據(jù)自己的學(xué)習(xí)進(jìn)度和能力水平進(jìn)行個(gè)性化學(xué)習(xí)，顯著提升學(xué)習(xí)效率和學(xué)育機(jī)器人、翻譯機(jī)、聽力寶和智能作業(yè)燈等產(chǎn)品則提203.3智能家居與家庭生活：場(chǎng)景化自動(dòng)化的新時(shí)代智能家居市場(chǎng)規(guī)模較大，通過AI技術(shù)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控制、健康與安全監(jiān)測(cè)、節(jié)能管理與個(gè)性化服務(wù)等多維價(jià)值。智能家居涵蓋了多種需要不同類型嵌入式AI技術(shù)的應(yīng)用場(chǎng)景，包括智能照明系環(huán)境智能感知、室內(nèi)精準(zhǔn)定位、自主機(jī)器人根據(jù)用戶調(diào)研分析，在815位使用智能家居設(shè)備的用戶中，AI功能使用率呈現(xiàn)出“單點(diǎn)突破”的特征，部分功能表現(xiàn)優(yōu)異，但整體使用深度仍有提升空間。AI掃地機(jī)器人成為智能家居使用頻 全屋設(shè)備智能協(xié)同、AI語音對(duì)話控制、智能預(yù)警安防等功能的使用率都相對(duì)較高，顯示出用戶對(duì) 是AI功能高使用率的關(guān)鍵。相比之下，全屋智能協(xié)同等系統(tǒng)性功能雖然使用率相對(duì)較高，但仍有 較大提升空間，反映出用戶對(duì)智能家居的認(rèn)知正從3.3.1清潔電器：自動(dòng)化家務(wù)的剛需場(chǎng)景清潔電器如掃地機(jī)器人、智能吸塵器和洗拖一體機(jī)等產(chǎn)品的市場(chǎng)需求正在快速增長(zhǎng)。消費(fèi)者希望通過自動(dòng)化設(shè)備減輕繁重的家務(wù)負(fù)擔(dān)，這一需求推動(dòng)了該品類的持續(xù)擴(kuò)張。通過AI技術(shù)實(shí)現(xiàn)智能路徑規(guī)劃、智能識(shí)別地面材質(zhì)類型、自動(dòng)回充等先進(jìn)功能，這些設(shè)備顯著提高了清潔效率和覆蓋AI技術(shù)的應(yīng)用使清潔機(jī)器人能夠?qū)崟r(shí)構(gòu)建家居環(huán)境地圖，智能規(guī)避障礙物，優(yōu)化清掃路線，甚新一代清潔機(jī)器人還能夠識(shí)別寵物糞便等特殊障礙物，避免造成二次污染，這些智能化功能顯著提3.3.2安防電器：家庭安全的智能守護(hù)安防電器如智能門鎖、安防攝像頭等已經(jīng)成為現(xiàn)代家庭的標(biāo)準(zhǔn)配置。消費(fèi)者對(duì)家庭安全的高度重視驅(qū)動(dòng)了這一市場(chǎng)的持續(xù)增長(zhǎng)，遠(yuǎn)程監(jiān)控和智能報(bào)警功能使用戶能夠?qū)崟r(shí)掌握家中AI智能分析能力的提升與多模態(tài)理解能力的增強(qiáng)，使得家庭安防的設(shè)備形態(tài)不再局限于單純的攝像機(jī)。從智能門鎖到智能門鈴，從毫米波雷達(dá)到激光雷達(dá)，AI硬件形態(tài)與傳感器類型得到持續(xù)擴(kuò)展，并且從單點(diǎn)應(yīng)用逐漸發(fā)展為多點(diǎn)互動(dòng)融合應(yīng)用。對(duì)家庭成員行為與需求的理精準(zhǔn)和深入，從被動(dòng)式的安防監(jiān)控轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃?dòng)式的家庭安防智能服務(wù)，能夠預(yù)判潛在3.3.3智能中控：全屋智能的協(xié)同中樞以環(huán)境控制為典型例子，傳統(tǒng)方式需要用戶使用遙控器、按鈕等物理設(shè)備對(duì)空調(diào)等設(shè)備進(jìn)行手動(dòng)調(diào)節(jié)，操作繁瑣且無法實(shí)現(xiàn)最優(yōu)配置。而智能家庭解決方案基于家庭AI中樞（如智能音箱或智能網(wǎng)關(guān)）與智能空調(diào)、智能窗簾、智能燈泡、溫濕度傳感器、光照傳感器等智能系統(tǒng)通過多模態(tài)感知、協(xié)同計(jì)算、預(yù)測(cè)性決策，綜合處理時(shí)間、地理位置、傳感器實(shí)時(shí)數(shù)然而，全屋智能協(xié)同仍面臨標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、設(shè)備互聯(lián)互通困難、用戶配置門檻高等挑戰(zhàn)，這也是3.3.4其他智能家居產(chǎn)品的多元化發(fā)展大家電如智能電視、智能空調(diào)、智能冰箱和智能洗衣機(jī)等產(chǎn)品的智能化主要體現(xiàn)在便捷性和智能調(diào)節(jié)功能上。AI技術(shù)的深度引入使得家電能夠?qū)崿F(xiàn)自適應(yīng)操作、電視內(nèi)容智能摘要、食材智能22小家電如智能燈具、空氣凈化器等注重提升家庭環(huán)境的舒適度和健康水平。廚房電器則通過智能化操作和菜譜推薦幫助消費(fèi)者提高烹飪效率和成功率。護(hù)理電器如電動(dòng)牙刷、智能3.4智能汽車與出行設(shè)備：移動(dòng)空間AI化的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)AI車載終端通過集成智能座艙和智能駕駛系統(tǒng)，為用戶提供更加智能化、安全化的出行服務(wù)體驗(yàn)。人工智能已經(jīng)全面滲透至汽車產(chǎn)業(yè)的各個(gè)環(huán)節(jié)，并推動(dòng)汽車行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)從電動(dòng)化、智能化逐漸轉(zhuǎn)向AI化。傳統(tǒng)汽車制造商、科技公司、互聯(lián)網(wǎng)巨頭等紛紛加大在AI領(lǐng)域的投入力度，根據(jù)用戶調(diào)研分析，在490位使用智能車載設(shè)備的用戶中，AI功能的整體使用率在所有品類中表現(xiàn)最為優(yōu)異，這得益于車載場(chǎng)景的特殊性——駕駛過程中用戶的注意力集中在路況上，對(duì)AI輔助功能的依賴度天然更高。其中，AI導(dǎo)航路徑優(yōu)化、車載AI語音助手和AI輔助駕駛功能都呈3.4.1智能駕駛：從規(guī)則驅(qū)動(dòng)向數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的范式轉(zhuǎn)變數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)型端到端智能駕駛正在顛覆過去人工規(guī)則驅(qū)動(dòng)的傳統(tǒng)智能駕駛開發(fā)范式，有望在更廣泛的駕駛場(chǎng)景中實(shí)現(xiàn)更高級(jí)別的自動(dòng)駕駛功能。端到端智能駕駛通過構(gòu)建統(tǒng)一的神經(jīng)原始傳感器數(shù)據(jù)中直接提取關(guān)鍵信息，能夠?qū)W習(xí)到各種復(fù)雜駕駛場(chǎng)景下的潛在規(guī)律和AI輔助駕駛功能通過攝像頭和傳感器實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)道路狀況，提供車道保持、自適應(yīng)巡航、自動(dòng)泊車等智能輔助，顯著降低了駕駛疲勞度和事故風(fēng)險(xiǎn)。多家車企和智能駕駛技術(shù)公司和推廣數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)型端到端智能駕駛技術(shù)，且部分已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了量產(chǎn)或試量產(chǎn)落地，標(biāo)志3.4.2智能座艙：從功能座艙向感知智能座艙升級(jí)智能座艙正在經(jīng)歷從功能座艙逐漸升級(jí)為以大模型為基礎(chǔ)的感知智能座艙的深刻轉(zhuǎn)型，擁有更高水平、更全面的智能化交互能力與系統(tǒng)權(quán)限。功能座艙是智能座艙的早期形態(tài)，導(dǎo)航查詢等基礎(chǔ)功能。這一階段的智能座艙雖然具備了一定的智能化特征，但交互方式相對(duì)單一，大模型技術(shù)賦予了感知智能座艙更準(zhǔn)確、更流暢的語音識(shí)別和自然語言處理能力，以及更豐富的知識(shí)儲(chǔ)備和語義理解能力。在感知智能座艙中，用戶可以通過更自然的多模態(tài)方式度交互，如通過語音指令控制車輛功能、通過手勢(shì)操作調(diào)整車載系統(tǒng)設(shè)置、通過視線交互等。例如AI導(dǎo)航系統(tǒng)不僅能夠提供實(shí)時(shí)路況信息和最優(yōu)路線規(guī)劃，還能夠基于用戶的歷史出行習(xí)慣和當(dāng)前交通狀況進(jìn)行智能預(yù)測(cè)和建議。車載AI語音助手則使駕駛員能夠在不分散注意力的23243.5智能玩具與影像設(shè)備：情感陪伴與創(chuàng)作普惠的新機(jī)遇尤其是內(nèi)容創(chuàng)作相關(guān)功能獲得了極高的用戶認(rèn)可度。這一現(xiàn)象反映了AI技術(shù)在降低創(chuàng)作門檻、提3.5.1智能影像類設(shè)備的技術(shù)滲透智能影像類產(chǎn)品AI滲透率相對(duì)較低，但近年來增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁。無人機(jī)等智能化運(yùn)動(dòng)設(shè)備正逐漸被消費(fèi)者接受和認(rèn)可。智能相機(jī)如單反相機(jī)、手持云臺(tái)、運(yùn)動(dòng)相機(jī)等在運(yùn)動(dòng)和娛樂消費(fèi)者希望通過高質(zhì)量的影像設(shè)備記錄和分享他們的生活瞬間和運(yùn)動(dòng)精彩時(shí)刻。智能相機(jī)通過AI技術(shù)支持的自動(dòng)對(duì)焦、圖像穩(wěn)定、智能拍攝模式、智能跟隨等先進(jìn)功能，極大提升了拍攝體驗(yàn)和影像質(zhì)量，使專業(yè)級(jí)的拍攝效果不再是專業(yè)攝影師的專屬，普通用戶也能輕松創(chuàng)作出高質(zhì)量的影3.5.2智能玩具以家庭陪伴式智能玩具為例，對(duì)話式AI技術(shù)的變革為AI力，有效解決了以往玩具在互動(dòng)時(shí)面臨的諸多技術(shù)難題，如背景噪音干擾嚴(yán)重AI玩具的教育功能（如智能講故事、知識(shí)問答、答疑解惑）與情感陪伴價(jià)值，使許多家長(zhǎng)寄產(chǎn)品的重要目標(biāo)用戶，相對(duì)更傾向于將AI玩具視為情感寄托和心理療愈陪伴，這類產(chǎn)品強(qiáng)調(diào)情緒主要圍繞生活陪伴和健康功能兩大核心方面，偏好融合了健康監(jiān)測(cè)、生活助理、用藥智能化單品方面，對(duì)話式AI技術(shù)的突破為AI玩具帶來了快速響應(yīng)，讓人機(jī)交互更加流暢自然。智能打斷處理則賦予玩具靈活的對(duì)話能力，2526在前三章中，本報(bào)告已從概念邊界、用戶需求與典型場(chǎng)景三個(gè)層面，驗(yàn)證了AI消費(fèi)硬件具備在真實(shí)產(chǎn)品中，AI能力能否持續(xù)可用、可控、可運(yùn)營(yíng)，取決于一組更為嚴(yán)格的工程約束：終端算力與功耗上限決定端側(cè)能力邊界，交互復(fù)雜度決定用戶體驗(yàn)曲線，系統(tǒng)穩(wěn)定性與更新“隱私安全”等要求各異。因此，AI消費(fèi)硬件的技術(shù)演進(jìn)呈現(xiàn)出清晰的方向性。本章圍繞三條已經(jīng)在實(shí)際產(chǎn)品與系統(tǒng)中顯現(xiàn)出“必然性”的技術(shù)主線展開：端云協(xié)同、多模態(tài)交互與智能體化演進(jìn)。三者并非孤立出現(xiàn)：端云協(xié)同提供可持續(xù)的算力與能力供給框架，多模態(tài)交互提供低摩擦的意圖輸消費(fèi)級(jí)硬件規(guī)模化落地的核心問題：如何在有限資源下實(shí)現(xiàn)可靠體驗(yàn)，如何在復(fù)雜場(chǎng)景中穩(wěn)定理解用戶，如何把能力組織成可復(fù)用、可持續(xù)的服務(wù)閉環(huán)。4.1端云協(xié)同：從“算力分工”走向“能力閉環(huán)”如第一章所述，嵌入式AI與端側(cè)生成式AI因響應(yīng)、隱私和離線可用性優(yōu)勢(shì)，已成為AI消費(fèi)硬件的技術(shù)基石。然而，純粹的端側(cè)能力受限于功耗、算力和模型規(guī)模，難以獨(dú)立支撐因此，端云協(xié)同并非可選項(xiàng)，而是AI消費(fèi)硬件實(shí)現(xiàn)可靠、強(qiáng)大體驗(yàn)的必然架構(gòu)選擇。其價(jià)值274.1.1端云協(xié)同的價(jià)值三重奏：能力互補(bǔ)、性能優(yōu)化與隱私守護(hù)端云協(xié)同的第一層價(jià)值是能力互補(bǔ)。云端大模型可以承擔(dān)多輪對(duì)話、長(zhǎng)文本生成、知識(shí)密集型解析、快速指令執(zhí)行等場(chǎng)景，提供低延遲響應(yīng)與更強(qiáng)的可用性。對(duì)于消費(fèi)級(jí)硬件而言端云協(xié)同的第二層價(jià)值是性能優(yōu)化。端側(cè)承擔(dān)即時(shí)交互響應(yīng)，可以顯著降低網(wǎng)絡(luò)往返帶來的延間卡頓或發(fā)熱降頻，從而提升整體穩(wěn)定性。更重要的是，端云協(xié)同使產(chǎn)品能夠在不同網(wǎng)端云協(xié)同的第三層價(jià)值是隱私與安全。消費(fèi)硬件常涉及生物識(shí)別、位置、音視頻等敏感數(shù)據(jù)。僅在必要時(shí)將抽象后的信息送往云端，減少原始數(shù)據(jù)外泄風(fēng)險(xiǎn)。端云協(xié)同因此不僅是4.1.2端云協(xié)同的架構(gòu)演進(jìn)：從簡(jiǎn)單分工到有機(jī)循環(huán)優(yōu)化的小模型進(jìn)行本地實(shí)時(shí)推理，并將關(guān)鍵反饋回傳云端，推動(dòng)模型、策略與應(yīng)用持端側(cè)提供實(shí)時(shí)性、個(gè)性化與情境數(shù)據(jù)，二者協(xié)同計(jì)算，由云端主導(dǎo)復(fù)雜推理與全局能力輸出，終端以輕量能力保證交互可用，適284.1.3產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)競(jìng)合：從鏈?zhǔn)竭m配到網(wǎng)狀協(xié)同端云協(xié)同的落地正在推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的深度整合。模型推理效率與芯片架構(gòu)、算子庫(kù)、內(nèi)存帶寬與系統(tǒng)調(diào)度高度耦合，單點(diǎn)優(yōu)化很難在消費(fèi)級(jí)設(shè)備上實(shí)現(xiàn)“體驗(yàn)、功耗、成本”的同時(shí)最優(yōu)。同時(shí)，越來越多的模型廠商開始布局AI原生硬件或參與硬件定義，目的并非單純擴(kuò)展品類，而是通過軟硬一體化獲得端到端性能與體驗(yàn)控制權(quán)。例如阿里巴巴積極推動(dòng)通義千問大硬件廠商的適配工作，力求在不同硬件平臺(tái)上都能發(fā)揮模型的最佳性能。產(chǎn)業(yè)實(shí)踐表明，跨模型、4.2多模態(tài)交互：從單一界面到融合體驗(yàn)的范式轉(zhuǎn)變從鍵盤和鼠標(biāo)，到觸摸屏，再到語音助手和視覺識(shí)別技術(shù)，每一次交互范式的變化，人機(jī)交互的門檻，并推動(dòng)新的應(yīng)用場(chǎng)景和使用習(xí)慣形成。交互方式并非簡(jiǎn)單的“輸入輸出接口”，而是直接決定了用戶如何理解設(shè)備能力、如何在當(dāng)前階段，多模態(tài)交互正逐步成為新一代智能終端的基礎(chǔ)配置。這一趨勢(shì)并非源于單一技術(shù)突破，而是由用戶使用場(chǎng)景的復(fù)雜化和AI消費(fèi)硬件能力邊界的擴(kuò)展共同推動(dòng)。依賴單一交互方式4.2.1多模態(tài)用戶界面：從分散感知到協(xié)同理解多模態(tài)用戶界面的本質(zhì)，并不在于簡(jiǎn)單增加輸入方式的數(shù)量，而在于對(duì)分散感知信號(hào)的統(tǒng)一建模與協(xié)同理解。在傳統(tǒng)人機(jī)交互體系中，語音、觸控、視覺等輸入往往被孤立處理，定功能。多模態(tài)交互的核心突破在于，系統(tǒng)能夠在同一時(shí)間尺度內(nèi)綜合多種感知信息在人類日常溝通中，語言從來不是唯一的信息載體。語調(diào)、表情、動(dòng)作以及環(huán)境線索共同構(gòu)成了完整的意圖表達(dá)。多模態(tài)用戶界面正是試圖通過技術(shù)手段，將這種多信號(hào)融合29從產(chǎn)業(yè)實(shí)踐來看，多模態(tài)交互正在從實(shí)驗(yàn)性功能轉(zhuǎn)變?yōu)橄到y(tǒng)級(jí)能力。隨著生成式人工智能和多模態(tài)模型的快速發(fā)展，單一模態(tài)的交互方式正逐步被更具通用性的多模態(tài)架構(gòu)所取代味著，多模態(tài)能力不再是高端產(chǎn)品的差異化選項(xiàng)，而是正在成在硬件層面，智能終端早已配備豐富的傳感器資源，但其潛力長(zhǎng)期未被充分釋放。多模態(tài)交互的引入，使得這些原本分散的數(shù)據(jù)得以被統(tǒng)一理解，從而顯著提升交互的自然性、4.2.2硬件形態(tài)演進(jìn)：“無感化”交互加速硬件范式轉(zhuǎn)變隨著語音、視覺等多模態(tài)交互能力的持續(xù)成熟，AI消費(fèi)硬件的交互范式正逐步向“無感化”方向演進(jìn)。所謂“無感化”，并不是指交互的消失，而是指交互方式從需要用戶主動(dòng)學(xué)習(xí)和操作，轉(zhuǎn)變?yōu)楦幼匀弧⒘鲿?、幾乎無需刻意思考的體驗(yàn)過程。設(shè)備不再要求用戶適應(yīng)既定的交互邏輯，在這一趨勢(shì)中，AI眼鏡成為具有代表性的硬件形態(tài)。與傳統(tǒng)手持終端相比，AI眼鏡能夠基于用戶所看到的真實(shí)場(chǎng)景，通過語音等自然方式完成交互，從而在使用過程中解放雙手操作負(fù)擔(dān)。更重要的是，這種形態(tài)使智能系統(tǒng)能夠持續(xù)感知用戶所處的環(huán)境，為理解從長(zhǎng)期來看，隨著光學(xué)顯示技術(shù)、端側(cè)算力和功耗控制能力的不斷提升，AI眼鏡有望從當(dāng)前以音頻和拍攝為主的輔助設(shè)備，逐步演進(jìn)為真正的個(gè)人智能終端。在這種形態(tài)下，動(dòng)響應(yīng)指令，而是能夠基于持續(xù)感知的信息，為用戶提供主動(dòng)、連續(xù)的智能支持，更廣泛地看，多模態(tài)交互的普及也正在推動(dòng)交互范式的整體轉(zhuǎn)變。在AI驅(qū)動(dòng)的環(huán)境中，以語言用戶界面為代表的新型交互方式正在不斷強(qiáng)化其地位。語音、自然語言理解和環(huán)升，使得用戶逐步擺脫對(duì)圖形界面的高度依賴。這一變化不僅意味著交互方式的升4.2.3多模態(tài)生成式人工智能模型的技術(shù)突破與應(yīng)用拓展多模態(tài)交互得以真正落地，離不開多模態(tài)生成式人工智能模型的持續(xù)突破。與傳統(tǒng)模型只能處理單一類型數(shù)據(jù)不同，多模態(tài)生成式模型能夠在統(tǒng)一框架內(nèi)同時(shí)處理文本、圖像、音頻種數(shù)據(jù)形式，并在不同模態(tài)之間進(jìn)行理解、推理與生成。這一能力使智能系統(tǒng)能夠在更30在實(shí)際應(yīng)用中，多模態(tài)生成式模型顯著擴(kuò)展了虛擬助手和智能終端的能力邊界。用戶可以通過從用戶體驗(yàn)角度看，多模態(tài)用戶界面對(duì)AI消費(fèi)硬件的影響具有根本性意義。通過在幾乎所有智能設(shè)備上提供更加自然的搜索、輔助和控制方式，多模態(tài)交互正在成為產(chǎn)品差異化的重要來源。頭戴式顯示設(shè)備由于在眼動(dòng)、手勢(shì)、語音和空間感知等方面具備先天優(yōu)勢(shì)，率先展望未來，多模態(tài)用戶界面有望快速擴(kuò)展至智能手機(jī)、智能手表、智能家居電器等主要設(shè)備類型。大量沉浸式體驗(yàn)和情感計(jì)算相關(guān)應(yīng)用，都依賴對(duì)面部表情、語音語調(diào)、動(dòng)作和環(huán)理解，這將進(jìn)一步推動(dòng)多模態(tài)交互技術(shù)在消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)中的普及。隨著相關(guān)模型能力、4.3智能體演進(jìn)：AI從“功能補(bǔ)充”邁向“應(yīng)用入口”隨著大模型能力不斷演進(jìn)，人工智能在終端側(cè)的角色正在發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化。行業(yè)共識(shí)逐步聚焦于“端側(cè)智能體”這一發(fā)展方向，即由具備感知、推理和執(zhí)行能力的軟件實(shí)體，在終運(yùn)行并完成復(fù)雜任務(wù)。與早期以單一功能為核心的智能應(yīng)用不同，端側(cè)智能體強(qiáng)調(diào)對(duì)解能力和對(duì)多應(yīng)用、多服務(wù)的調(diào)度能力，正在推動(dòng)AI從“功能模塊”演變?yōu)椤叭蝿?wù)執(zhí)行與服務(wù)組雜任務(wù)中統(tǒng)一調(diào)度多個(gè)系統(tǒng)或應(yīng)用完成目標(biāo)。在當(dāng)前階段，多模態(tài)能力已率先成熟并4.3.1端側(cè)智能體：從功能聚合到自主執(zhí)行的能力演進(jìn)智能體的演進(jìn)代表了人工智能應(yīng)用形態(tài)的根本性變化。早期的AI系統(tǒng)主要以規(guī)則驅(qū)動(dòng)或單點(diǎn)模型推理為核心，承擔(dān)的是輔助性或被動(dòng)響應(yīng)式功能。隨著大語言模型與多模態(tài)模型體逐步具備了目標(biāo)理解、規(guī)劃分解和自主執(zhí)行能力，能夠在一定程度上替代用戶完成在形態(tài)上，智能體正在經(jīng)歷從高度集中、強(qiáng)依賴云端算力的架構(gòu)，向更加靈活、高效的輕量化隱私保護(hù)和個(gè)性化體驗(yàn)的要求不斷提升。這些需求推動(dòng)智能體架構(gòu)朝低延遲、低能憶管理、意圖識(shí)別與理解、推理與任務(wù)規(guī)劃、跨系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)執(zhí)行，以及基于反饋的自我從產(chǎn)業(yè)節(jié)奏來看，2025年被普遍視為AIAgent商業(yè)化的重要起點(diǎn)。研究機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為，未來幾年內(nèi)，智能體將在企業(yè)軟件與消費(fèi)終端中快速滲透，承擔(dān)部分日常決策與執(zhí)行職時(shí)，智能體的大規(guī)模落地仍面臨顯著挑戰(zhàn)，尤其體現(xiàn)在穩(wěn)定性、可靠性與可控性方面能體仍高度依賴大語言模型的推理能力，其內(nèi)部決策過程缺乏完全可解釋性，行為一習(xí)能力仍有明顯不足。這些問題限制了智能體在高風(fēng)險(xiǎn)或關(guān)鍵任務(wù)中的應(yīng)用邊界，也4.3.2對(duì)話式AI：智能體應(yīng)用落地的核心支柱對(duì)話式AI正在逐步成為驅(qū)動(dòng)AIAgent應(yīng)用落地與能力突破的核心技術(shù)支柱。正如斯坦福大學(xué)李飛飛團(tuán)隊(duì)與微軟研究院首席研究員等學(xué)者聯(lián)合