成都溫江健康產業(yè)功能區(qū)發(fā)展規(guī)劃最終匯報2019年1月2The

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Further,

Third

Parties

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it

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Party

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financial

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verified

the

data

and

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reserved.三醫(yī)融合：發(fā)揮融合優(yōu)勢，打造應用極核

Integration四才聚首：秉承以人為本，聚合全球智慧

Innovation三區(qū)聯(lián)動：打造產城融合，營造創(chuàng)新綠城

Interaction用“三I”思路

造"三醫(yī)"新城國際健康產業(yè)高地

西部創(chuàng)新公園城市3Copyright

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reserved.項目背景及報告框架波士頓咨詢協(xié)助溫江區(qū)政府進行成都健康產業(yè)功能區(qū)規(guī)劃，項目2018年1月啟動項目圍繞成都健康產業(yè)發(fā)展方向、對建設成都健康產業(yè)功能區(qū)的機遇、方向和舉措進行深入分析項目后續(xù)提供持續(xù)支持，包括市政府匯報、內部研討及工作營等項目進行期間對成都及溫江本地進行深入踏勘，并進行多輪匯報溝通訪談當?shù)仄髽I(yè)/機構近20家、國內外領軍企業(yè)近50家、咨詢國內外知名專家20余人與溫江區(qū)政府進行多次溝通、與市級相關部門多輪匯報健康產業(yè)發(fā)展的趨勢與格局全球產業(yè)大趨勢、全國產業(yè)大格局成都健康產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略思路產業(yè)現(xiàn)狀和關鍵優(yōu)勢發(fā)展挑戰(zhàn)和突破方向溫江建設健康產業(yè)功能區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略目標：戰(zhàn)略目標和原則產業(yè)：生態(tài)體系、細分領域和發(fā)展路線圖空間：目標人群、滿足產業(yè)和人才需求的空間、格局、功能保障：政策、機制、要素的相關保障配套項目背景報告內容附錄名詞術語解釋全球五大趨勢剖析溫江健康產業(yè)本底研究功能區(qū)空間詳細分析國內外先進案例對標重點項目列舉4Copyright

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reserved.BCG全球健康產業(yè)領域專家名單：項目組訪談多位BCG行業(yè)專家Prabhu

Velusami醫(yī)療大數(shù)據專家Lauren

Gargan數(shù)字醫(yī)療專家Nayel

Hakim醫(yī)療區(qū)塊鏈專家Stefan

Larsson價值醫(yī)療專家，曾服務ClevelandClinicMartin

Gilbert醫(yī)險結合專家，曾任KaiserPermanente執(zhí)行總監(jiān)Michael

Ruhl醫(yī)療信息化專家,曾服務OptumJosh

Kellar醫(yī)療服務/大數(shù)據專家，曾服務IntermountainBill

Ward醫(yī)險結合專家，曾任Bupa國際業(yè)務COO資料來源：BCG分析5Copyright

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reserved.規(guī)劃背景及思路：立足上位要求及本地發(fā)展訴求制定規(guī)劃全面貫徹中央、省市委決策部署凸顯2大特色突出4大融合黨的十九大提出貫徹新發(fā)展理念，建設現(xiàn)代化經濟體系戰(zhàn)略安排省市黨代會、全委會重大決策部署市產業(yè)發(fā)展、新經濟發(fā)展、產業(yè)功能區(qū)建設、高質量發(fā)展大會精神貫徹市委市政府在國家中心城市產業(yè)發(fā)展大會的“統(tǒng)籌布局建設66個產業(yè)功能區(qū)/園區(qū)”工作落實“核心在產業(yè)、關鍵在功能、支撐在園區(qū)、機制是保障”及“四個聚焦““六個有”等要求堅持把建設產業(yè)功能區(qū)作為實現(xiàn)城市發(fā)展戰(zhàn)略、落實城市總體規(guī)劃、構建現(xiàn)代化經濟體系高質量發(fā)展的主陣地從世界眼光出發(fā)，立足融合應用，推動創(chuàng)新，圍繞產業(yè)全生命周期構筑生態(tài)從人本需求出發(fā)，聚焦城市功能，激活要素，圍繞人才全方位需求營造場景跨行業(yè)應用融合跨領域技術融合人城產要素融合政產學主體融合沿襲前期規(guī)劃成果充分結合四級規(guī)劃等前期成果，在創(chuàng)新同時確保整體性和延續(xù)性整體上關注產業(yè)、創(chuàng)新、生活和政策四大生態(tài)體系構建產業(yè)上聚焦“三醫(yī)兩養(yǎng)”整體升級與細分突破空間上基于“南城北林”總體格局打磨亮點注：上位政策部分綜合BCG分析及成都市政府、溫江區(qū)政府相關輸入6Copyright

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reserved.以人為本，明確4大城市發(fā)展原則，并以12個產業(yè)社區(qū)實現(xiàn)高品質生活結合健康產業(yè)發(fā)展所需關鍵要素，對標國際匹配3大平臺和多類資源基于全球5大趨勢，研判4大產業(yè)方向N個領域的機遇、路徑及招商對象多維度建立高效、立體的3x3保障體系，確保人城產協(xié)同發(fā)展勇立改革潮頭，爭取三醫(yī)政策先試先行，推動4大領域高能級項目落地創(chuàng)新先導，借助平臺、財務、協(xié)會3大舉措，升級政產學研用通道…并充分落實和體現(xiàn)“六有”要求，腳踏實地、放眼長遠城市人本化有生活設計模型平臺市場化有市場化的投資平臺產規(guī)實操化有全景圖/招商地圖/路徑圖保障體系化有專業(yè)性政策保障體系項目高能化有國家級功能中心/創(chuàng)新中心創(chuàng)新融合化有政產學研用創(chuàng)新平臺注：圖示僅為部分頁面示例，具體詳見報告正文7Copyright

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reserved.功能分區(qū)：一核兩軸三園區(qū)空間落位及建設思路：空間布局及亮點項目產業(yè)方向：橫拓、縱升，打造新三醫(yī)產業(yè)體系：三醫(yī)+四大方向打造體系重點產業(yè)發(fā)展建議：做什么和怎么做定位：三醫(yī)融合、公園城市目標：從西部高地走向全球原則及策略：4+4+3體系打造生態(tài)圈第二篇成都健康產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略取向現(xiàn)狀：規(guī)模領先、基礎扎實優(yōu)勢：五大優(yōu)勢對接大趨勢問題：三大痛點體現(xiàn)動力不足方向：新動力、新協(xié)同、新核心第一篇健康產業(yè)發(fā)展的趨勢與格局大趨勢：五大趨勢體現(xiàn)融合應用大格局：成都有望躍升創(chuàng)新高地引言項目背景及思路匯報目錄全球視野成都思路健康產業(yè)功能區(qū)戰(zhàn)略第五篇功能空間第四篇產業(yè)體系第三篇發(fā)展目標要素保障：三個要素匹配升級政策保障：三項政策促進引領機制保障：三大機制助力協(xié)同第六篇保障措施8Copyright

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reserved.全球健康產業(yè)在人口、科技、醫(yī)改三大要素驅動下高速增長38.022.613.40102030408.12015202020252030+11%萬億元全球健康產業(yè)將保持高速增長全球健康產業(yè)產值及預測資料來源：券商研報，文獻檢索，BCG分析三大趨勢推動產業(yè)增長人口特征：老齡化與健康認知世界老齡人口攀升，將超20%全球范圍內有75%的人處于亞健康狀態(tài)消費升級、環(huán)境問題等引致對健康和疾病的關注，增加醫(yī)療和健康管理支出科技創(chuàng)新：前沿突破與跨界融合基因工程、細胞工程等成為研發(fā)戰(zhàn)略重點人工智能、工業(yè)機器人、移動互聯(lián)網等技術為健康產業(yè)帶來新的發(fā)展可能性醫(yī)療改革：效果提升與覆蓋擴大面對醫(yī)療成本高、效率低的問題，各國積極推進醫(yī)改進程醫(yī)保覆蓋面增加，藥品安全和醫(yī)療體系完善1.健康產業(yè)發(fā)展的趨勢與格局9Copyright

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reserved.健康產業(yè)是覆蓋全生命周期的跨領域產業(yè)集合注：市場規(guī)模為2022年預測值，單位為人民幣資料來源：專家訪談，券商研報，文獻檢索，BCG分析未來5年增速高增長領域醫(yī)學外包服務(CMO/CRO)等中藥7%中藥材中成藥/中藥飲片養(yǎng)生養(yǎng)老15%10%化學藥5%原料藥/中間體普仿藥首仿藥創(chuàng)新藥/原研藥生物制藥15%血液制品疫苗重組蛋白單克隆抗體基因療法、細胞療法8%醫(yī)療器械醫(yī)學影像設備體外診斷設備診斷試劑臨床監(jiān)護設備治療設備

康復設備醫(yī)療耗材/植入器械10%6%?？漆t(yī)院綜合醫(yī)院技術型?？品招蛯？瓶祻蜋C構20%體檢/健康管理基本醫(yī)療保險醫(yī)療信息技術20%HIS醫(yī)療應用開發(fā)大數(shù)據人工智能區(qū)塊鏈20%醫(yī)藥制造市場規(guī)模17,800億器械制造市場規(guī)模5,200億醫(yī)療服務/康養(yǎng)服務市場規(guī)模90,000億醫(yī)療信息市場規(guī)模9,000億藥械經銷藥械零售藥械流通市場規(guī)模18,000億8%6%第三方診斷（ICL)20%商業(yè)醫(yī)療保險醫(yī)療保險市場規(guī)模12,000億10%20%1.健康產業(yè)發(fā)展的趨勢與格局10Copyright

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reserved.五大趨勢下的健康產業(yè)增長，將以融合為基礎、應用為導向資料來源：專家訪談，券商研報，文獻檢索，BCG分析基礎研究應用研究大數(shù)據/AI醫(yī)療服務醫(yī)療養(yǎng)生養(yǎng)老生物制藥領域醫(yī)療信息領域?？漆t(yī)療領域醫(yī)療/康養(yǎng)服務領域醫(yī)藥制造、器械制造領域智能制造健康產業(yè)基因編輯等科技直接將生物技術/制品導入臨床病體將人工智能和大數(shù)據等和區(qū)塊鏈技術應用診斷/科研控費

療效以大數(shù)據和跨科室的醫(yī)療單元實現(xiàn)終端療效/成本雙可控以康養(yǎng)、醫(yī)美、養(yǎng)老等實現(xiàn)服務鏈橫向、縱向拓展以智能工廠等提高醫(yī)療生產/服務能效，推動智能化、個性化基因編輯完善異種器官移植人工智能圖像識別用于診斷以價值醫(yī)療開展前列腺癌治療以智能化藥丸延伸健康監(jiān)測機器人進行精準手術操作融合應用用藥精準化醫(yī)療數(shù)據化診療高效化業(yè)態(tài)多元化生產智能化1.健康產業(yè)發(fā)展的趨勢與格局Copyright

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reserved.111.“一帶一路”251行動：圍繞“一帶一路”建設，鎖定20個國家進行重點開拓、深度開拓；優(yōu)選50個重大項目開展重點跟蹤、強力促進；精選100家優(yōu)勢企業(yè)實施重點引導、形成示范，全面提升四川與沿線國家經貿合作水平。2.全國各大健康產業(yè)集群增速依次為：北京10%，上海12%，廣州16%，深圳14%，成都23%，重慶17%，武漢9%；PE/VC投資規(guī)模為投資項目數(shù)量，其中成都

45，武漢32，重慶19資料來源：政府訪談，文獻檢索，BCG分析成都的內外部優(yōu)勢顯著，可以充分對接五大趨勢，實現(xiàn)能級躍升自身：健康產業(yè)發(fā)展獨特優(yōu)勢顯著全國領先醫(yī)療水平，僅次北京華西綜合全國排名第2，資源整合能力強大人口總量大、市場廣、樣本多輻射西部近3.8億人口，少數(shù)民族多，人口多樣性為基因產業(yè)發(fā)展提供了基礎悠久的養(yǎng)生文化和中藥資源成都以休閑之都聞名，且依山傍水，位居

“中國最具幸福感城市”之首全省中藥材近5000種，占全國3/4電子信息產業(yè)中西部之首成都電子信息產業(yè)居中西部第一，電子科大等高校科研能力強，有利于醫(yī)療IT產業(yè)發(fā)展健康產業(yè)活力和創(chuàng)新力突出健康產業(yè)增速23%領先全國，前沿領域的PE/VC近五年投資規(guī)模穩(wěn)居二線之首2外部：高層次政策促進地位躍升國家“五中心一樞紐”塑造經濟中心、科技中心、金融中心、文創(chuàng)中心、對外交往中心和國際綜合交通通信樞紐集中力量發(fā)揮引領、輻射功能“一帶一路”成都定位為內陸開放型經濟高地和“一帶一路”重要節(jié)點“一帶一路”251行動1

等打通西部通路，覆蓋亞洲經濟高增長區(qū)域可依托深厚基礎，升級服務模式強力融合產地、生態(tài)、文化優(yōu)勢依托多樣本優(yōu)勢，成為創(chuàng)新應用先鋒有望率先融合前沿科技與健康產業(yè)地位升級的同時，融合應用優(yōu)勢進一步強化有望以創(chuàng)新能力引領傳統(tǒng)產業(yè)升級2.成都健康產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略取向12Copyright

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reserved.淺綠色為制造業(yè)資料來源：各市統(tǒng)計年鑒，專家訪談，文獻檢索，BCG分析……通過差異化增長，成都有望成為健康產業(yè)融合應用高地第一 第二梯隊 梯隊火炬計劃特色產業(yè)基地國家生物產業(yè)基地成都:融合應用高地領先醫(yī)學、醫(yī)藥、醫(yī)療及關聯(lián)領域綜合優(yōu)勢未來將以組學技術、智慧科技等前沿趨勢打造醫(yī)療健康應用極核重慶:醫(yī)藥制造基地依托傳統(tǒng)醫(yī)藥制造優(yōu)勢逐步升級布局至生物藥為主的高端研發(fā)和制造武漢:梯次轉移重鎮(zhèn)地理優(yōu)勢首批承接轉移借力東部產業(yè)轉移，將向技術轉化、自主創(chuàng)新提升廣深:藥械智造中心本土藥械基底及電子和信息產業(yè)優(yōu)勢成為本土醫(yī)療制造高地諾華制藥上海:跨國創(chuàng)新先驅跨國藥企研發(fā)機構聚集實現(xiàn)本地化創(chuàng)新布局前沿療法等前瞻性研發(fā)，帶動周邊梯次發(fā)展北京:研發(fā)轉化高地本土頂尖院校與科研機構研發(fā)實力突出、資本聚集打造全國科研成果產業(yè)化基地百濟神州北京1~1640億上海~1630億廣深~1060億成都~900億重慶~940億武漢~550億415915854060623849514555海南~130注：圓圈大小表示2016年健康產業(yè)規(guī)模（醫(yī)藥工業(yè)總產值+居民醫(yī)療服務消費），重慶選取醫(yī)藥產業(yè)集億中的10個區(qū)估算醫(yī)藥工業(yè)總產值；柱狀圖表示制造業(yè)和服務業(yè)占比，深綠色為服務業(yè)、利用新藥先行區(qū)政策，疊加共享醫(yī)院平臺、全球醫(yī)學專家，成為超級醫(yī)院先行區(qū)海南:超級醫(yī)院先行區(qū)45552.成都健康產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略取向13Copyright

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reserved.成都健康產業(yè)發(fā)展存在龍頭乏力、資源不足、轉化低效的三大痛點1.集團凈利率等指標變化2.二級醫(yī)院指具有五百以下一百張以上病床的規(guī)模，向多個社區(qū)提供綜合醫(yī)療衛(wèi)生服務和承擔一定教學、科研任務的地區(qū)性醫(yī)院資料來源：政府內部數(shù)據，企業(yè)年報，專家訪談，文獻檢索，BCG分析傳統(tǒng)龍頭引領乏力龍頭企業(yè)在生物技術等高增長領域布局遲緩，增長動力不足科倫大輸液產品隨著市場整體下行，盈利能力減弱1地奧等以中藥為主的企業(yè)營收放緩，4年營收累計下跌~20%優(yōu)質醫(yī)療供給不足與覆蓋的巨大人口相比，醫(yī)療資源整體不足二級2

以上醫(yī)療機構僅占全市的10%華西醫(yī)院、省醫(yī)院掛號難，引發(fā)連夜排隊、黃牛提價現(xiàn)象產學轉化效率偏低產學融合缺乏，企業(yè)研發(fā)成果轉化慢，關鍵技術長期未實現(xiàn)突破高校、醫(yī)院、企業(yè)之間界限分明，科研成果轉化低、時間長醫(yī)藥科技成果轉化率僅為11%，比全國平均值低9個百分點2.成都健康產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略取向14Copyright

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reserved.…其根本原因在于要素布局分散，發(fā)展不協(xié)同化藥生物藥中藥器械養(yǎng)生養(yǎng)老外包服務重點發(fā)展的細分領域區(qū)域之間定位缺乏差異，集中在中低端環(huán)節(jié)成都市主要區(qū)縣2017年醫(yī)藥工業(yè)主營業(yè)務收入1彭州市崇州市大邑縣邛崍市郫都區(qū)青白江區(qū)金堂縣新都區(qū)新津縣簡陽市高新西溫江區(qū)龍泉驛區(qū)雙流高新南天府新區(qū)直管區(qū)都江堰1.2017年成都醫(yī)藥工業(yè)主營業(yè)務收入總計590億元，“主要區(qū)縣”為《成都市健康產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中涉及的主要區(qū)域資料來源：政府內部資料，文獻檢索，BCG分析產業(yè)要素布局分散，尚未形成優(yōu)勢聚集成都市健康產業(yè)主要布局地區(qū)主要健康產業(yè)園區(qū)布局最全26293035425656億元高新區(qū)

溫江

雙流

彭州

簡陽 邛崍

都江堰

金牛1622.成都健康產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略取向15Copyright

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reserved.縱覽全球領先的健康產業(yè)集聚區(qū)，創(chuàng)新、融合和協(xié)同是成功的關鍵注：案例具體展開請參考附錄資料來源：券商研報，文獻檢索，BCG分析大波士頓蘇州生物醫(yī)

天津工業(yè)園藥園之稱神戶醫(yī)藥園劍橋生物技緯壹科技城術園之一重點展開案例醫(yī)藥谷

張江藥谷之一激活產業(yè)創(chuàng)新動力促進產業(yè)要素融合和聚集協(xié)同產業(yè)

上下游和區(qū)域西雅圖

武漢光谷全球最大的歐洲三大制中國最大的世界級醫(yī)療歐洲三大制新加坡最創(chuàng)美國生物醫(yī)中國中部領中國東部領中國重要的醫(yī)藥產業(yè)集藥和生物技醫(yī)藥產業(yè)集康復服務產藥和生物技新的產業(yè)園，藥孵化基地先的醫(yī)藥產先的醫(yī)藥產生物醫(yī)藥創(chuàng)聚區(qū)術產業(yè)集群聚區(qū)業(yè)集群術產業(yè)集群有亞洲"硅谷”及大數(shù)據產業(yè)集聚區(qū)業(yè)集聚區(qū)新基地業(yè)集聚區(qū)2,0001,3001,2001,0001,0005001,2001,2006005002016年規(guī)模

(人民幣)2.成都健康產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略取向16Copyright

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reserved.對標案例一：上海張江通過技術引入、改革示范和國際對接實現(xiàn)創(chuàng)新動力升級爭取國家改革試點示范?打造國際化產業(yè)平臺承載國家前沿技術研發(fā)深化溫江MAH試點工作示范區(qū)優(yōu)勢，吸引領先CRO/CMO企業(yè)落戶以海外人才出入境、落戶、扶持等優(yōu)惠政策吸引跨國龍頭機構聯(lián)動自貿區(qū)政策，爭取口岸便利化新政，對接國際研發(fā)中心外包服務協(xié)助區(qū)內企業(yè)在FDA或歐洲相關部門的注冊申請聚焦全球領先的大數(shù)據、精準醫(yī)療、人工智能等前沿技術，結合溫江三

醫(yī)融合優(yōu)勢和公共平臺，引入國家級研發(fā)和評價機構聚集，帶動產業(yè)鏈網絡化布局資料來源：專家訪談、文獻研究；BCG分析溫江通過聚焦創(chuàng)新研發(fā)等核心功能，成為國內創(chuàng)新突破、國際協(xié)同的示范先行區(qū)立足功能定位，溫江將成為連接海內外產業(yè)“雙循環(huán)”的流量樞紐和轉化高地國際創(chuàng)新孵化轉化高地流量樞紐參與規(guī)則制定，持續(xù)優(yōu)化改革提升創(chuàng)新策源能力和活力促進技術、資本、人才、理念提供創(chuàng)新產業(yè)化機會資金流技術流信息流貿易流人才流健康產業(yè)功能區(qū)國內流量調配2.成都健康產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略取向17Copyright

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reserved.對標案例二：大波士頓地區(qū)圍繞多主體聯(lián)動搭建以劍橋為核心的融合創(chuàng)新平臺資料來源：文獻檢索，BCG分析產研高效轉化大波士頓依托世界一流的高校、實驗室和醫(yī)院等人才科研資源，通過產政學資金架橋和高校靈活轉化機制實現(xiàn)成果高效轉化行業(yè)組織促進搭建各社會主體參與的MassBio統(tǒng)籌地區(qū)資源，對外為成員爭取政策紅利和投促機會，對內提供采購網絡、教育培訓等產業(yè)服務功能平臺賦能政府和市場主體針對產業(yè)環(huán)節(jié)和企業(yè)對要素的不同需求，搭建專業(yè)化、精準化、多層次的功能平臺體系，全方位賦能產業(yè)成長創(chuàng)新環(huán)境激活政府通過改造空間和設施等硬環(huán)境，完善審批綠色通道、專利保護等創(chuàng)新軟環(huán)境，激發(fā)良好的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)氛圍2.成都健康產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略取向18Copyright

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reserved.對標案例三：北歐醫(yī)藥谷（Medicon

Valley）建立在機構間、區(qū)域間構筑產業(yè)聯(lián)盟和高效協(xié)同機制，使區(qū)域整體競爭力得以提振丹麥和瑞典以生命科學作為主導產業(yè)協(xié)同 依托有效的協(xié)同機制和分工，提振區(qū)域整體競爭力資料來源：文獻檢索，專家訪談，BCG分析丹麥主要依靠龍頭企業(yè)進行科研轉化，瑞典側重于孵化初創(chuàng)企業(yè)進行原始創(chuàng)新丹麥依托全球龍頭諾和諾德、靈北制藥，主導科研轉化項目；龍頭成立基金投資區(qū)域內的大學研究及初創(chuàng)公司瑞典以優(yōu)惠的稅率和風投

環(huán)境，協(xié)同發(fā)展初創(chuàng)企業(yè)，為龍頭輸入技術打造一個聯(lián)盟、多個平臺依托學術機構搭建醫(yī)藥谷聯(lián)盟(MVA)，總部設在丹麥MVA推進合建學術共同體和研究機構，打造糖尿病、神經科學、不孕癥等細分領域的聯(lián)合研究治療、行業(yè)交流等平臺由MVA統(tǒng)一負責運營和宣傳，進一步吸引企業(yè)、人才和資金的集聚從生活要素到生產要素協(xié)同丹麥和瑞典之間以建造跨海大橋為契機，引發(fā)了關于跨境產業(yè)生態(tài)圈的討論學術機構主導搭建協(xié)同平臺由丹麥哥本哈根大學和瑞典的隆德大學確立五個生命科學主導產業(yè)，整合區(qū)域資源吸引全球人才免疫系統(tǒng)調節(jié)、結構生物學、系統(tǒng)生物學、藥物釋放和自理康復將學術平臺重新命名為醫(yī)藥谷聯(lián)盟，共研行業(yè)前沿趨勢1993201119972007聯(lián)盟強合力分工促差異我們選擇在丹麥醫(yī)藥谷投資就是看中了這里的科研和人才資源-

BIOGEN

CEO

James

Mullen2.成都健康產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略取向Copyright

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reserved.目標：全國健康產業(yè)第一梯隊全球產業(yè)融合應用標桿新動力：助升級圍繞全球健康產業(yè)發(fā)展的趨勢，進一步強化成都在應用方面的優(yōu)勢，尋求產業(yè)發(fā)展的新動力新核心：強融合 新協(xié)同：優(yōu)分工以自身優(yōu)勢強化成都優(yōu)勢，

針對要素不協(xié)同的根本問以空間載體實現(xiàn)功能的合 題，促進域內外、跨邊界理分配與要素的充分融合，

的要素集聚、流通與互動，從而引領成都的產業(yè)發(fā)展 促進產業(yè)錯位協(xié)同發(fā)展資料來源：BCG分析方向上，尋找符合未來五大趨勢的關鍵環(huán)節(jié)和領域手段上，集聚優(yōu)勢，塑造最先對接全球趨勢區(qū)域策略上，區(qū)域差異化定位，實現(xiàn)云狀為主、鏈狀為輔19成都進入全國第一梯隊，對接全球資源，需要發(fā)掘新動力、構筑新核心、實現(xiàn)新協(xié)同2.成都健康產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略取向20Copyright

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reserved.發(fā)掘新動力：成都需充分結合五大趨勢，圍繞自身應用優(yōu)勢，提前布局新動力6,005CMO/CRO生物藥醫(yī)療BD/AI養(yǎng)生+50%+30%+26%+30%醫(yī)療服務+25%養(yǎng)老

+23%醫(yī)療器械

+20%中藥

+20%化學藥

+15%其他

+10%2,074900成都健康產業(yè)產值及預測（2016-2025年，億元）2016

2020

2025資料來源：政府內部資料，券商研報，文獻檢索，BCG分析聚焦增長成都健康產業(yè)亟待新動力化學藥占生物醫(yī)藥產值比重高達~40%，但增速減緩，若維持原門類和比重，未來產業(yè)增速將趨緩成都應結合全球健康產業(yè)發(fā)展五大趨勢，強化應用優(yōu)勢，尋找新動力組學技術升級優(yōu)勢產業(yè)：細胞療法等為

CMO/CRO、生物藥等已有細分領域注入新技術和場景大數(shù)據/人工智能激發(fā)亮點：行業(yè)風口帶來BD/AI新產業(yè)、推動新增長價值醫(yī)療擴大規(guī)模：推動醫(yī)療服務的專業(yè)化、特色化，實現(xiàn)控費和療效的平衡全程健康拓展業(yè)態(tài)：打造診/療/康一體化，強化醫(yī)療服務及養(yǎng)老養(yǎng)生協(xié)同醫(yī)藥4.0提升效率：提升生產及服務效能穩(wěn)定基礎2.成都健康產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略取向21Copyright

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reserved.1.成都天府國際生物城，位于中心城區(qū)西南的雙流區(qū)2.成都科學城，位于中心城區(qū)南面的天府新區(qū)3.部分項目包括華西醫(yī)院、藥明康德、科倫、百利等資料來源：政府內部資料，專家訪談，文獻檢索，BCG分析溫江在產業(yè)資金支持、人才支持等方面的力度較大，但仍需在產業(yè)引導基金、政策先行先試等方面進一步爭取強弱融合基礎溫江三醫(yī)布局完整，醫(yī)學、醫(yī)藥、醫(yī)療基礎全面，具有融合的基礎；有望于天府產業(yè)鏈前端、科學城產業(yè)鏈后端協(xié)同

溫江創(chuàng)新配套齊全，中醫(yī)大科技園等創(chuàng)新載體、川大新藥研發(fā)中心等創(chuàng)新平臺，相較其他地區(qū)有對接創(chuàng)新的先發(fā)優(yōu)勢應用優(yōu)勢溫江應用業(yè)態(tài)完整，華西醫(yī)院溫江院區(qū)、省人民醫(yī)院等醫(yī)療機構，新加坡豐隆、藥明康德罕見病醫(yī)院等前沿布局強溫江應用場景優(yōu)渥，自然環(huán)境優(yōu)美，歷來是康養(yǎng)勝地，太平、泰康、國家基因檢測應用示范中心等項目強化應用優(yōu)勢成都醫(yī)學城及周邊住宅、商業(yè)、學校等服務設施最為完善，且有公共服務技術平臺，比新區(qū)及老城區(qū)在健康產業(yè)和人才的需求對接上，成熟度和匹配度更高產城配套政策扶持溫江融合應

用優(yōu)勢顯著，未來有望在強效政策支持下承擔更大產業(yè)功能，助力成都躋身國際一流構筑新核心：為了對接全球趨勢，成都應重點放大融合應用基礎突出的地區(qū)，從而集中優(yōu)勢、跨越發(fā)展健康產業(yè)要素 相關區(qū)域現(xiàn)狀溫江生物城1

武侯科學城22.成都健康產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略取向Copyright

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reserved.22實現(xiàn)新協(xié)同：成都應充分關注差異化定位，協(xié)同各區(qū)資源……1.包括錦江區(qū)、青羊區(qū)、金牛區(qū)、成華區(qū)和武侯區(qū)2.四川盆地平原區(qū)是麥冬、白芍、梔子等中藥材產地資料來源：專家訪談，文獻檢索，BCG分析伴隨產業(yè)要素的集聚，不同地區(qū)間將形成差

異化定位和分工，深化產業(yè)合作從區(qū)域協(xié)同走向省內協(xié)同，進而實現(xiàn)成渝城市群等省際協(xié)同主要區(qū)域

產業(yè)上，差異化目標與發(fā)展方向

策略上，圍繞要素保障協(xié)同周邊節(jié)點差異化定位省內多組團協(xié)同高新區(qū)溫江區(qū)武侯等1彭州市研發(fā)制造融合應用臨床科研醫(yī)藥生產東部智能制造軸帶西部中藥材軸帶康養(yǎng)農業(yè)引領生命科學與多元技術結合，推動點狀突破式創(chuàng)新“三醫(yī)+”融合應用實踐，提升成果轉化效率，推進整體化應用創(chuàng)新夯實醫(yī)藥研發(fā)基礎，強化醫(yī)療服務醫(yī)藥產業(yè)循環(huán)經濟生產基地醫(yī)療器械

與高端制造融合，形成高端器械智造

專業(yè)組團與現(xiàn)代農業(yè)融合，形成中藥材種植、研發(fā)和農業(yè)生物科技組團技術與科研人才流動人才、技術、企業(yè)等產業(yè)要素高地醫(yī)療服務與科研資源共享生產設備、技術工人、研發(fā)成果等制造業(yè)要素流動跨產業(yè)研發(fā)與生產要素融合省內其他城市節(jié)點醫(yī)藥制造及

德陽醫(yī)藥產業(yè)循環(huán)經濟生產基地康養(yǎng)

調動資陽旅游休閑、阿壩/眉山/樂山等康養(yǎng)及中藥材資源2依托中藥材服務醫(yī)療康養(yǎng)生產設備、研發(fā)成果等制造業(yè)要素及康養(yǎng)、中藥材資源流動2.成都健康產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略取向23Copyright

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reserved.……實現(xiàn)生命健康產業(yè)的云狀和鏈狀協(xié)同，打造比肩國際的下一代健康產業(yè)高地激活要素云：以生物醫(yī)藥為代表，聚焦技術密集型產業(yè)，圍繞人才、資源等要素集聚打通產業(yè)鏈：以長鏈醫(yī)藥制造為代表，上下游開展產品與服務方面的合作彭州市溫江區(qū)都江堰服務云彭州市州市崍市區(qū)溫江區(qū)雙流注：圓圈表示主要的健康產業(yè)園區(qū)資料來源：專家訪談，BCG項目經驗，BCG分析都江堰軟件與電子產品醫(yī)藥產業(yè)鏈科技產業(yè)鏈郫縣技

新都區(qū)青都區(qū)新都區(qū)

青崇大邑縣術州

高云新西產品市云雙流高新南白江龍泉驛區(qū)區(qū)

金堂縣崇醫(yī)療大數(shù)據與AI

高新西大邑縣應用型研發(fā)臨床應用白江臨床應用

金堂縣龍泉驛區(qū)高新南邛崍市研發(fā)云新津縣

天府新區(qū)直管區(qū)簡陽市電子信息研發(fā)邛

新津縣基礎型研發(fā)天府新區(qū)

簡陽市直管區(qū)溫江是多個要素云的疊加區(qū)，資源整合地位突出溫江是產業(yè)鏈和服務鏈的交叉點，聯(lián)動作用顯著醫(yī)藥生產2.成都健康產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略取向24Copyright

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reserved.用“三I”思路

造"三醫(yī)"新城國際健康產業(yè)高地

西部創(chuàng)新公園城市三醫(yī)融合：發(fā)揮融合優(yōu)勢，打造應用極核

Integration四才聚首：秉承以人為本，聚合全球智慧

Innovation三區(qū)聯(lián)動：打造產城融合，營造創(chuàng)新綠城

Interaction總體定位：成都健康產業(yè)功能區(qū)將緊扣融合、聯(lián)動、聚才

“三I”發(fā)展思路，站在世界的高度上，尋找核心定位3.健康產業(yè)功能區(qū)發(fā)展目標Copyright

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reserved.25…將成都健康產業(yè)的發(fā)展升級為融合驅動的2.0模式未來：要素融合、區(qū)域融合、產城融合過去：要素分散、區(qū)域割裂、以產為主追求規(guī)模和唯GDP論導致城市與產業(yè)發(fā)展脫節(jié)、創(chuàng)新要素流失，“墻內開花墻外香”注重城市質量與產城融合，打造以人為本的宜居環(huán)境和空間格局產業(yè)上缺乏創(chuàng)新動力，在全國屈居第二梯隊，缺乏高端、創(chuàng)新的醫(yī)藥健康企業(yè)充分聚集三醫(yī)發(fā)展所需要的人才、資金、平臺等創(chuàng)新要素，在前沿領域戰(zhàn)略卡位三醫(yī)產業(yè)融合、充分體現(xiàn)成都特色，核心突出、特色突出、區(qū)域協(xié)同效應突出雖然有大規(guī)模產業(yè)項目，但要素分散、優(yōu)勢不明顯，且區(qū)域間缺乏協(xié)同和特色健康產業(yè)功能區(qū)需對接前沿領域產業(yè)要素主動引領區(qū)域協(xié)同發(fā)展率先實現(xiàn)產城高效融合3.健康產業(yè)功能區(qū)發(fā)展目標26Copyright

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reserved.健康產業(yè)功能區(qū)通過三階段成為人城產全面發(fā)展的全球高地注：對標產業(yè)集群體量為2017年，對標數(shù)值為溫江區(qū)健康產業(yè)營業(yè)收入：2022年1,000億元，2025年2,000億元，2035年3,000億元，該匡算系企業(yè)數(shù)據庫、政府統(tǒng)計數(shù)據、國內外領先對標測算綜合得出（具體測算過程及細分數(shù)據參考附錄）；全域營業(yè)收入數(shù)值來源主要為溫江經信、發(fā)改等部門綜合輸入資料來源：BCG分析中西部健康產業(yè)龍頭集群成規(guī)模，營收2,億比肩張江健康產業(yè)體量產業(yè)上：完成新興龍頭引領產業(yè)鏈布局吸引大數(shù)據/AI應用型企業(yè)集聚城市上：創(chuàng)新產業(yè)要素體系成形高端人才聚集軟硬環(huán)境成熟近期：引領西部（至2022年）中期：全國一流（至2025年）遠期：世界知名（至2035年）形成國際化都市形態(tài)和城市品牌吸引全球高端三醫(yī)成果交流和碰撞品牌國際化，營收5,000

億超波士頓健康產業(yè)體量產業(yè)上：形成下一代健康產業(yè)生態(tài)圈培育技術/模式上有全球影響力企業(yè)城市上：全國融合應用標桿產業(yè)，營收3,000

億接近北京健康產業(yè)體量產業(yè)上：實現(xiàn)高科技企業(yè)的規(guī)模性擴張以高端應用場景聚集創(chuàng)新產業(yè)/人群城市上：打造智慧城市格局吸引國內高端產業(yè)人才扎根、創(chuàng)業(yè)全球下一代三醫(yī)+高地3.健康產業(yè)功能區(qū)發(fā)展目標27Copyright

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reserved.產業(yè)體系：原有三醫(yī)基礎對接智能科技，邁向“三醫(yī)+”時代生物制藥抗體藥等生物藥基因療法用生物制品等養(yǎng)老養(yǎng)生高端醫(yī)美健康管理前沿應用研究應用生物組學醫(yī)療信息學等高端藥械1創(chuàng)新化藥（含仿制）/現(xiàn)代中藥醫(yī)療器械健康食品普惠醫(yī)療服務公共醫(yī)療服務特色專科診療基礎研究中醫(yī)藥學臨床醫(yī)學其他基礎研究醫(yī)藥醫(yī)療醫(yī)學智能科技橫：拓展延伸縱：跨越升級雙向升級帶來新產業(yè)體系1.這里的藥為傳統(tǒng)優(yōu)勢產業(yè)中的化學藥和中藥，不包含生物藥；注：打勾產業(yè)在匯報中重點打開，其余產業(yè)請參考附件（有詳細分析）；標注產值為該產業(yè)2022年營業(yè)收入，總量為1,000億元，含平臺服務類企業(yè)收入150億近5億25億40億全程健康30億450億270億健康產業(yè)功能區(qū)產業(yè)體系復雜/罕見病?？?0億提質增效優(yōu)化已有產業(yè)體系此次匯報重點展開生物

制藥和醫(yī)療大數(shù)據AI產業(yè)12

醫(yī)療大數(shù)據/AI醫(yī)療及保險數(shù)據分析醫(yī)療診斷人工智能34

優(yōu)選價值醫(yī)療53.產業(yè)體系28Copyright

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reserved.生物制藥：以細胞療法、基因療法、腫瘤疫苗、融瘤病毒、雙抗體等技術為代表的新興療法將逐步成為未來主流以腫瘤治療為例的創(chuàng)新潮流溶瘤病毒雙抗體……腫瘤疫苗未來是生物藥/療法細胞療法基因療法1為什么做時間靶向細胞毒素靶向抗信號傳導靶向抗血管生成檢查點阻滯劑1和復方2下一波潮流腫瘤免疫療法~10億~80億/~80億~10億~10億~70億~50億~10億SOC的演進~10億1980s-1990s

1990s中期

2000s早期

2000s中期1.包括PD-(L)1單方療法以及與現(xiàn)有標準療法的復方；2.包括與創(chuàng)新分子的復方（包括但不限于檢查點阻滯劑）資料來源：BCG項目經驗2010's未來潮流？非窮盡名單荷爾蒙療法早先創(chuàng)新潮流~20億新興療法(當前研發(fā)聚焦)~70億~50億~20億生物藥峰值銷售額（美元）化藥峰值銷售額（美元）3.產業(yè)體系29Copyright

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reserved.國內生物藥市場年復合增長率超過20%，但尚未形成壟斷性的優(yōu)勢產業(yè)集群，溫江具有良好的發(fā)展基礎，應依托比較優(yōu)勢把我歷史機遇05001,0001,5002,0002,500+20%+8%+5%314中國醫(yī)藥市場規(guī)模（2013-2023F）十億元人民幣595994

化學藥2023E2,213535

生物藥99686685

中藥2018E20131,553264493797溫江應在現(xiàn)有基礎上積極布局，把握發(fā)展的歷史機遇布局機遇大溫江基礎優(yōu)國內尚無成熟集群，壟斷格局未形成，有望依托現(xiàn)有醫(yī)藥產業(yè)集群戰(zhàn)略卡位龍頭企業(yè)帶動效應顯著，特別是近期藥明康德將在園區(qū)建設生物藥的CRO/CMO基地及制劑開發(fā)和GMP生產基地科倫較強的商業(yè)化能力，且有多個生物類似藥進入臨床研究或申報臨床中國生物藥1市場大，持續(xù)高速增長1.包含疫苗、血漿等生物制品資料來源：IMS，F(xiàn)rost

&

Sullivan,文獻檢索，BCG分析為什么做13.產業(yè)體系30Copyright

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reserved.以藥明康德為首的龍頭企業(yè)1，將以自身資源和能力吸附上下游企業(yè)聚集，幫助溫江實現(xiàn)產業(yè)的高速破題和長足發(fā)展1.包括其他有意布局生物藥領域的已有龍頭企業(yè)及未來有望引入的維亞科技等域外領先企業(yè)資源資料來源：專家訪談，BCG分析藥明康德相關企業(yè)制劑研發(fā)生產基地以生物制品CRO/CMO基地、

GCP臨床試驗中心為藥品商業(yè)化提供全周期服務生物樣本庫和醫(yī)療大數(shù)據中心，覆蓋全國和全生命周期生物醫(yī)藥數(shù)據中心罕見病專

用診療新科技的罕見病患者醫(yī)科醫(yī)院

療機構，提供實驗數(shù)據和場景萬創(chuàng)中心西部總部有國際影響力的醫(yī)藥創(chuàng)新平臺，含研發(fā)、產權交易等人才培訓、資金結算、客戶服務、銷售、采購等職能，產業(yè)集聚效應顯著商業(yè)化藥品注冊

生產制造/IP測試與試驗分析測試 臨床前測試 臨床試驗藥物發(fā)現(xiàn)

CMC與創(chuàng)新型企業(yè)合作與生產型企業(yè)合作與銷售型企業(yè)合作分析、臨床試驗、規(guī)模制造，同時輸入服務和資源藥品運輸與銷售藥物發(fā)現(xiàn)，工藝設計與分析外部獲得先導化合物提供先導化合物和臨床試驗外包服務藥品生產與商業(yè)化生物制劑開發(fā)與生產制造自營或合作銷售高技術含量的大規(guī)模生物藥生產制造能力高技術含量的大規(guī)模生物藥生產制造能力先導化合物篩選及臨床開發(fā)能力1為什么做已有龍頭企業(yè)布局3.產業(yè)體系31Copyright

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reserved.在現(xiàn)有龍頭的帶動下，溫江下一步應當著力切入藥物發(fā)現(xiàn)和生產制造環(huán)節(jié)，以此完善生物藥全產業(yè)鏈發(fā)展商業(yè)化生產制造藥品注冊/IP臨床試驗分析測試測試與試驗臨床前測試CMC藥物發(fā)現(xiàn)做什么外資藥企能力顯著領先，少數(shù)中國藥企具備資料來源：專家訪談，BCG分析放大難，技術含量高能力分布進入可能技術難度競合溫江優(yōu)勢發(fā)展優(yōu)先度較大利好一些利好不利好西部競爭小，上游需求大藥明康德等能力強優(yōu)先發(fā)展，對接上游需求多數(shù)藥企內部具備通常由藥企設計方案，CRO具體執(zhí)行多數(shù)藥企內部具備能力集中在少數(shù)藥企和CMO多數(shù)藥企內部具備，部分生物科技企業(yè)選擇CSO本土經驗相對成熟差異較小無明顯優(yōu)勢創(chuàng)新藥臨床設計較難能力參差不齊，影響產品上市進度與生產制造契合度高，藥明康德能力強，可協(xié)助企業(yè)設計類似藥工藝設計較難能力參差不齊與生產制造契合高國內競爭較弱無明顯優(yōu)勢難度較高，需要攻堅相對成熟差異較小無明顯優(yōu)勢無需重點布局近期差異化發(fā)展中長期可切入對接下游生產制造能力，為臨床試驗提供產品無需重點布局13.產業(yè)體系32Copyright

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reserved.發(fā)展生物藥產業(yè)的關鍵在技術引進，溫江應重點關注藥物發(fā)現(xiàn)能力強的科技企業(yè)或機構，以政策和配套支撐吸附高附加值企業(yè)落位目標企業(yè)/機構

重點關注的企業(yè)要素

代表企業(yè)/機構示例

溫江招商思路怎么做1資料來源：文獻檢索，專家訪談，BCG分析藥物發(fā)現(xiàn)能力強大規(guī)模

生產制造能力強生物科技企業(yè)CMO研究機構/科研人才大型制藥企業(yè)產品在三期臨床前的本土企業(yè)在研創(chuàng)新生物藥計劃儲備較豐富且暫無商業(yè)生產線國內雙一流高校相關院所/重點實驗室有潛力/成就的華人/川籍人才（如各類獎項、論文引用排名）加碼生物藥的中國制藥工業(yè)100強暫未建造商業(yè)化生產線在研創(chuàng)新生物藥計劃儲備較豐富生產規(guī)模較大技術領先科倫康寧杰瑞哈佛斯坦福北大丹諾醫(yī)藥智翔醫(yī)藥東曜藥業(yè)耶魯清華華西醫(yī)學院康弘藥業(yè)齊魯藥業(yè)恒瑞藥明康德喜康生物邁博太科一流的研發(fā)合作/數(shù)據共享平臺完善的下游配套，尤其是大規(guī)模生產一流的生活配套與充足的研發(fā)人才為頂尖人才提供優(yōu)惠的人才引進計劃政府配套種子基金/引導基金，確保項目商業(yè)化順利推行，提供里程碑激勵完善的提高產品上市與推廣速度的平臺配套（各類研發(fā)、生產、注冊、醫(yī)保支持等）降低企業(yè)投資與運營成本土地、稅收、人才、資金優(yōu)惠參照藥明康德招商過程中的成功經驗3.產業(yè)體系33Copyright

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reserved.大數(shù)據和人工智能：行業(yè)正在高速發(fā)展階段，溫江的比較優(yōu)勢顯著為什么做資料來源：專家訪談，BCG項目經驗2外部機遇：人工智能與大數(shù)據高速發(fā)展，驅動產業(yè)變革溫江優(yōu)勢：具有發(fā)展大數(shù)據和人工智能的產業(yè)及資源基礎和醫(yī)療應用場景產業(yè)基礎科研與人才儲備成都電子信息產業(yè)基礎良好電子信息產業(yè)位居中西部第一，全國領先共享經濟實施方案鼓勵智慧醫(yī)療的發(fā)展有科研能力與人才儲備電子科大大數(shù)據研究中心擁有12名國家級人才國內架構最完整的大數(shù)據產學研一體化機構健康應用場景大數(shù)據和人工智能的關鍵應用場景之一是健康服務和研究成都具備全國最優(yōu)質的醫(yī)療服務資源及中西部最大的健康消費市場未來5年內，

AI對各行各業(yè)的影響力深度和廣度都將以

2倍-3倍的速度遞增3.產業(yè)體系34Copyright

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reserved.溫江應充分發(fā)揮自身應用場景優(yōu)勢，從數(shù)據整合與數(shù)據應用同步切入，逐步實現(xiàn)在細分數(shù)據上的全價值鏈布局做什么數(shù)據生成大數(shù)據整合大數(shù)據應用（大數(shù)據分析、AI應用）屬傳統(tǒng)醫(yī)療IT產業(yè)，大數(shù)據價值鏈上依靠數(shù)據整合與分析產生價值帶動醫(yī)療大數(shù)據/AI產業(yè)發(fā)展的引擎創(chuàng)造附加值的主要環(huán)節(jié)，

終端應用場景多，市場潛力大資料來源：專家訪談，BCG分析大價值鏈地位進入可能技術難度競合溫江優(yōu)勢發(fā)展優(yōu)先度較大利好一些利好不利好

市場機會

小軟硬件成熟，但醫(yī)院端收集實踐不佳大型醫(yī)療IT軟/硬件企業(yè)為主，市場成熟、穩(wěn)定無產業(yè)或數(shù)據優(yōu)勢加強醫(yī)院數(shù)據收集的規(guī)范性，提升質量技術較成熟，但數(shù)據源多元且質量參差系統(tǒng)性整合被“國家隊”壟斷，醫(yī)保/?？茢?shù)據/醫(yī)藥等機會較多醫(yī)保數(shù)據對商保有吸引力康復科有區(qū)域整合潛力初期與險資對接整合理賠數(shù)據；發(fā)展康復科數(shù)據整合，并建雙流大數(shù)據系統(tǒng)庫的備份庫由于整體缺乏數(shù)據，仍需改進算法和應用界面等，以更好服務臨床、科研、研發(fā)等目的BAT等科技龍頭企業(yè)，以及眾多的初創(chuàng)企業(yè)，應用場景多而分散，市場格局未成形發(fā)展空間巨大強有力的政府支持可促進企業(yè)更快速地研發(fā)產品與拓展市場積極引進各類型各發(fā)展階段的企業(yè)，提供人才、資金、市場對接等各類支持23.產業(yè)體系35Copyright

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reserved.數(shù)據整合：溫江應充分利用企業(yè)合作者，搭建數(shù)據交換平臺，構建“三醫(yī)+”的差異化競爭基礎，以數(shù)據整合為起點催化產業(yè)發(fā)展資料來源：文獻檢索，專家訪談，BCG分析典型數(shù)據“所有者”溫江搭建數(shù)據平臺的機會主要數(shù)據類型確定產品療效和安臨床試驗

全性的臨床數(shù)據醫(yī)院藥企CRO國家/區(qū)域數(shù)據庫專業(yè)協(xié)會各企業(yè)有零散的臨床數(shù)據，且數(shù)據規(guī)模有限藥明康德可帶來大量臨床試驗數(shù)據，并可聯(lián)合龍頭企業(yè)與醫(yī)院進一步壯大將建立罕見病醫(yī)院、且國家在開展首批59種罕見病登記，需要建立數(shù)據備份庫和區(qū)域運營機構存在與雙流合作、設立成都備份庫機會；可在特定?？平ǒ熜Ш饬繑?shù)據庫定義明確的特定重大疾病數(shù)據庫疾病登記參與重大疾病登記，但不維護數(shù)據庫電子化的患者就診處方數(shù)據電子病歷醫(yī)院電子病歷系統(tǒng)供應商本地公立醫(yī)院病歷數(shù)據，且質量一般核保核賠數(shù)據集保險理賠政府醫(yī)保部門商保公司政府醫(yī)保數(shù)據較豐富溫江與商保有良好合作基礎，且能提供對方所需的醫(yī)保數(shù)據實驗室和影像中心數(shù)據集診斷數(shù)據醫(yī)院第三方臨檢中心醫(yī)院基因測序企業(yè)CRO本地醫(yī)院和臨檢機構數(shù)據當前處于發(fā)展初期，周期長，近期不作為關注重點個人基因組數(shù)據生物樣本庫生物組數(shù)據……暫無相關數(shù)據來源藥明康德將建立生物樣本庫溫江的數(shù)據基礎

弱

強低

高需政府多方協(xié)調做什么23.產業(yè)體系36Copyright

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reserved.數(shù)據應用中的大數(shù)據分析：各細分均在快速發(fā)展期，溫江應利用藥明康德的優(yōu)勢，在臨床試驗/研究大數(shù)據分析率先發(fā)力做什么統(tǒng)計和調研數(shù)據以公共衛(wèi)生和商業(yè)（醫(yī)學研究、市場調研等）為目的，促進醫(yī)療數(shù)據的收集、匯總、分析和報告診療協(xié)調與群體成本管理為醫(yī)保/醫(yī)院改善診療流程，提高療效/降低成本評估質量指標，分析理賠數(shù)據以識別高風險患者，匯總電子病歷數(shù)據，尋找疾病干預的方案大數(shù)據應用領域在中國開展業(yè)務的代表性企業(yè)描述資料來源：公司網站，文獻檢索，專家訪談，BCG分析大數(shù)據決策支持基于多個來源的數(shù)據（患者病史、醫(yī)學期刊、臨床最佳實踐等）產生的見解支持診療在決策點生成警報以改善診斷并提出個性化治療方案基因組數(shù)據分析基于患者狀況和基因組數(shù)據，提供疾病分析和醫(yī)療需求預測臨床試驗/研究大數(shù)據分析收集、匯總和分析數(shù)據以推動制藥和器械的研發(fā)，包括臨床研究數(shù)據以及臨床對照試驗以外收集的數(shù)據杭州逸曜零氪新嶼科技安泰創(chuàng)新生命奇點燃石醫(yī)學華大基因藥明康德IQVIA丁香園藥明康德具備發(fā)展所需的數(shù)據、技術、人才等全方位的能力初步示意23.產業(yè)體系37Copyright

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reserved.數(shù)據應用中的人工智能：溫江的保險和單病種數(shù)據優(yōu)勢可幫助治療支持應用企業(yè)更高效地制定提升療效、控制成本的解決方案，是近期切入的要點資料來源:公司官網,BCG分析疾病管理診斷支持治療支持藥物發(fā)現(xiàn)/研究運營營銷與銷售做什么大小溫江機會羽醫(yī)甘藍碳云智能推想翼展雅森科技阿里健康匯醫(yī)慧影圖瑪深維 迪英加連心醫(yī)療肽積木微泰醫(yī)療百洋醫(yī)藥掌上心電醫(yī)惠科技微醫(yī)智影醫(yī)療 依圖健康諾科大訊飛云知聲康夫子杭州認知網絡科技悅優(yōu)博邁統(tǒng)捷科技圖瑪深維蕙泉久樂思派零氪初步示意重人才與技術溫江無比較優(yōu)勢自身產品收集數(shù)據，?技術相對成熟、競爭大溫江暫缺少吸引企業(yè)的整合數(shù)據有一定量企業(yè)進入溫江的保險及?？茢?shù)據對企業(yè)有幫助技術成熟度不高，暫鮮有企業(yè)發(fā)展溫江無比較優(yōu)勢企業(yè)看重市場資源溫江本地需求較小企業(yè)看重市場資源溫江本地需求較小森億智能23.產業(yè)體系38Copyright

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reserved.為了實現(xiàn)產業(yè)從無到有的發(fā)展，溫江緊抓數(shù)據整合機會，率先切入數(shù)據整合及細分下游分析與應用，發(fā)揮區(qū)域產業(yè)協(xié)同，加強人才和資金的吸引，促進國際合作資料來源：文獻檢索，專家訪談，BCG分析醫(yī)療大數(shù)據整合企業(yè)應用開發(fā)企業(yè)醫(yī)療大數(shù)據/AI企業(yè)怎么做擁有大數(shù)據整合授權的央企/“國家隊”專注于保險數(shù)據整合、康復數(shù)據整合的機構森億智能推想科技零氪科技連心醫(yī)療科大訊飛康夫子科技行業(yè)龍頭已從知名投資機構融資的國內初創(chuàng)企業(yè)用政府醫(yī)保數(shù)據吸引商保公司，切入數(shù)據整合，并可利用其數(shù)據分析能力加強與數(shù)據整合者國家隊（如：中電數(shù)據）等的合作，幫助對接溫江的數(shù)據收集利用八一康復中心學術中心的地位整合西部康復科臨床數(shù)據利用上游整合的細分數(shù)據，吸引下游對應細分數(shù)據分析應用企業(yè)幫助企業(yè)對接市場，增進與醫(yī)院的合作，為擴大市場影響力提供做亮點項目的機會搭建技術孵化與轉化交易平臺，促進中外技術交流目標企業(yè)/機構代表企業(yè)/機構示例重點關注的企業(yè)要素溫江招商思路23.產業(yè)體系39Copyright

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reserved.案例：谷歌旗下的Verily是以人工智能為特色，通過與大數(shù)據整合企業(yè)的合作，實現(xiàn)在醫(yī)療人工智能多領域的戰(zhàn)略卡位Verily的前身是谷歌生命科學公司發(fā)展歷程：Verily原名為GoogleLife

Sciences，以前是GoogleX的一個部門；2015年12月7日，正式更名為Verily公司目標：公司旨在利用大數(shù)據和物聯(lián)網（IoT）來改善醫(yī)療保健結果業(yè)務優(yōu)勢：可充分利用Google的人工智能資源收集數(shù)據Study

watch健康追蹤智能手表，能收集心率、心電圖、運動數(shù)據等與杜克大學和斯坦福醫(yī)學院合作，招募萬人志愿者，開啟為期四年健康數(shù)據計劃，研制人體“健康地圖”，形成大數(shù)據血糖監(jiān)測儀與Alcon合作研發(fā)監(jiān)測血糖的隱形眼鏡，基于外部大數(shù)據，研究形成透過淚液中的葡萄糖來測量血糖的機制AI分析視網膜影像運行來自UK

Biobank和EyePACS近30萬名患者的數(shù)據，利用深度學習搜索視網膜圖像中心臟疾病風險的指標與尼康合作，加強對糖尿病視網膜病變和黃斑水腫的診斷篩選過程Liftware

Spoon智能勺子在殘疾人手掌和手臂不穩(wěn)定的情況下，自動檢測振幅，基于大數(shù)據生產的算法自動調整勺子振幅讓使用者保持平衡Verb

Surgical

Inc.開發(fā)機器人輔助手術產品的手術解決方案與強生合作成立，基于大量外科醫(yī)生實踐所形成的最佳方案，開發(fā)智能化手術程序可穿戴監(jiān)控設備Verily廣泛布局醫(yī)療健康領域，數(shù)據來源多樣化疾病控制

醫(yī)療機器人資料來源：官方網站，文獻檢索，BCG分析做什么23.產業(yè)體系40Copyright

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reserved.人才類別主體人群企業(yè)研發(fā)人員，醫(yī)學院教授創(chuàng)業(yè)精英企業(yè)技術人才青年技術極客企業(yè)高管金融、法律人才企業(yè)的銷售、行政等人員各類產業(yè)工人空間訴求科創(chuàng)人才：2.2萬人載體需求：可供學術探討的創(chuàng)新空間適合家庭生活的宜居環(huán)境技術人才：1.8萬人載體需求：富有科技感的城市元素一站式生活解決方案商務白領：1.2萬人載體需求：良好的商務交流環(huán)境具有溫江特色的城市形象宜居、綠色的生態(tài)環(huán)境產業(yè)大軍：5.7萬人載體需求：健全的城市功能與便捷的生活方式便捷的城市公共服務城市發(fā)展：以人為本，圍繞四類人才的訴求，有針對性地升級城市品質科創(chuàng)人才 技術人才 商務白領 產業(yè)大軍資料來源：專家訪談，文獻檢索，BCG分析3.功能空間41Copyright

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reserved.產業(yè)類別布局原則產城高度融合，便于存留人才公共服務體系完善，生產生活保障健全產城高度融合，便于存留人才公共服務體系完善，生產生活保障健全生態(tài)環(huán)境優(yōu)美公共服務便捷，交通通達性高城市識別度高，對外形象鮮明公共服務體系完善城市建設具有高度的科技感空間訴求區(qū)位要求：工業(yè)用地面積大，地塊平整載體需求：中小型實驗室，含有無菌區(qū)的生產廠房區(qū)位要求：交通便利，臨近高等院校載體需求：實驗室孵化器眾創(chuàng)空間區(qū)位要求：生態(tài)環(huán)境優(yōu)越，交通通達性高載體需求：醫(yī)院，養(yǎng)老院酒店生態(tài)景觀區(qū)位要求：交通便利，配套設施完善載體需求：辦公樓機房眾創(chuàng)空間城市發(fā)展：以產為核，根據三醫(yī)+產業(yè)發(fā)展需求，重點打造相關載體和平臺醫(yī)藥 醫(yī)學 醫(yī)療/養(yǎng)生養(yǎng)老 科技資料來源：專家訪談，文獻檢索，BCG分析3.功能空間42Copyright

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reserved.健康產業(yè)功能區(qū)空間營造的四大原則：資料來源：《四級規(guī)劃體系匯報材料》，文獻檢索，BCG分析營造高低有序、充滿韻律的城市天際線，構建望山見水的眺望系統(tǒng)引風貫城，引水潤城，全面依托生態(tài)本底建設城市整體優(yōu)化城市的產業(yè)與城市占比，形成職住鑲嵌分布的格局以2-3km半徑為單位打造產城組團，涵蓋就業(yè)、居住、公共服務等職能強化城