金融機(jī)構(gòu)投資經(jīng)理項(xiàng)目收益績(jī)效考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分項(xiàng)目收益率達(dá)成單個(gè)項(xiàng)目收益率40%15%實(shí)際收益率與目標(biāo)收益率對(duì)比，每高于目標(biāo)1個(gè)百分點(diǎn)加1分，低于目標(biāo)1個(gè)百分點(diǎn)扣1分，最高不超過5分，最低不低于-5分。組合平均收益率12%實(shí)際組合平均收益率與目標(biāo)對(duì)比，計(jì)算方法同上。超額收益貢獻(xiàn)2%實(shí)際超額收益與目標(biāo)對(duì)比，計(jì)算方法同上。季度收益穩(wěn)定性無大幅波動(dòng)季度收益率標(biāo)準(zhǔn)差不超過2%，每高0.5%加1分，最高加5分；超過2%則每高0.5%扣1分，最低扣5分。項(xiàng)目回撤控制不超過5%項(xiàng)目最大回撤不超過目標(biāo)，每低1個(gè)百分點(diǎn)加1分，最高加5分；超過目標(biāo)則每高1個(gè)百分點(diǎn)扣1分，最低扣5分。投資組合管理投資組合多元化程度25%行業(yè)分布不集中于單一行業(yè)投資組合前五大行業(yè)占比不超過50%，滿足則得滿分，否則按占比每高1個(gè)百分點(diǎn)扣1分。資產(chǎn)配置合理性符合風(fēng)險(xiǎn)偏好要求實(shí)際資產(chǎn)配置與風(fēng)險(xiǎn)偏好文件匹配度達(dá)90%以上得滿分，每低1%扣1分，最低扣5分。項(xiàng)目集中度控制單一項(xiàng)目投資不超過20%單一項(xiàng)目投資金額占總投資金額比例不超過目標(biāo)，滿足則得滿分，否則按比例每高1個(gè)百分點(diǎn)扣1分，最低扣5分。投資決策效率項(xiàng)目平均決策周期不超過30天項(xiàng)目平均決策周期與目標(biāo)對(duì)比，每短1天加1分，最長(zhǎng)加5分；每長(zhǎng)1天扣1分，最低扣5分。合規(guī)操作符合度無合規(guī)處罰年度內(nèi)投資行為無合規(guī)處罰得滿分，有輕微警告扣2分，嚴(yán)重警告扣5分，處罰則直接扣10分。市場(chǎng)拓展與客戶服務(wù)新客戶開發(fā)數(shù)量20%5個(gè)實(shí)際開發(fā)新客戶數(shù)量與目標(biāo)對(duì)比，每多1個(gè)加2分，最多加10分；每少1個(gè)扣2分，最低扣10分。客戶滿意度客戶滿意度評(píng)分85分以上客戶滿意度調(diào)查評(píng)分與目標(biāo)對(duì)比，每高1分加1分，最高加5分；每低1分扣1分，最低扣5分。客戶關(guān)系維護(hù)客戶流失率不超過10%客戶流失率與目標(biāo)對(duì)比，每低1個(gè)百分點(diǎn)加1分，最高加5分；每高1個(gè)百分點(diǎn)扣1分，最低扣5分。項(xiàng)目推介成功率推介項(xiàng)目80%以上成功落地成功落地的項(xiàng)目數(shù)與推介總數(shù)比例與目標(biāo)對(duì)比，每高1個(gè)百分點(diǎn)加1分，最高加5分；每低1個(gè)百分點(diǎn)扣1分，最低扣5分。增值服務(wù)提供提供至少3項(xiàng)增值服務(wù)實(shí)際提供增值服務(wù)數(shù)量與目標(biāo)對(duì)比，每多1項(xiàng)加2分，最多加10分；每少1項(xiàng)扣2分，最低扣10分。團(tuán)隊(duì)協(xié)作與專業(yè)能力團(tuán)隊(duì)協(xié)作貢獻(xiàn)15%跨部門協(xié)作滿意度達(dá)90%跨部門協(xié)作滿意度調(diào)查評(píng)分與目標(biāo)對(duì)比，每高1分加1分，最高加5分；每低1分扣1分，最低扣5分。專業(yè)知識(shí)更新完成至少10次專業(yè)培訓(xùn)實(shí)際完成培訓(xùn)次數(shù)與目標(biāo)對(duì)比，每多1次加1分，最多加5分；每少1次扣1分，最低扣5分。風(fēng)險(xiǎn)控制能力無重大風(fēng)險(xiǎn)事件年度內(nèi)無重大風(fēng)險(xiǎn)事件得滿分，有一般風(fēng)險(xiǎn)事件扣2分，重大風(fēng)險(xiǎn)事件扣5分。報(bào)告撰寫質(zhì)量報(bào)告準(zhǔn)確率100%，無重大錯(cuò)漏報(bào)告評(píng)審中，每發(fā)現(xiàn)1處一般錯(cuò)漏扣1分，1處重大錯(cuò)漏扣3分，最高扣5分。培訓(xùn)與指導(dǎo)至少指導(dǎo)1名新員工實(shí)際指導(dǎo)新員工數(shù)量與目標(biāo)對(duì)比，每多1名加2分，最多加5分；未完成則扣3分。本考核表旨在全面評(píng)估金融機(jī)構(gòu)投資經(jīng)理在項(xiàng)目收益、投資管理、市場(chǎng)拓展及專業(yè)能力等方面的表現(xiàn)。請(qǐng)根據(jù)各維度指標(biāo)的實(shí)際完成情況，參照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)分?？己私Y(jié)果將作為績(jī)效獎(jiǎng)金、晉升及培訓(xùn)發(fā)展的依據(jù)。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績(jī)效面談直接主管簽名：被考核者