2026中國(guó)空中管制塔臺(tái)行業(yè)現(xiàn)狀趨勢(shì)與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告目錄9319摘要 323597一、中國(guó)空中管制塔臺(tái)行業(yè)發(fā)展概述 5151751.1行業(yè)定義與核心功能 52961.2行業(yè)在民航體系中的戰(zhàn)略地位 725256二、行業(yè)發(fā)展政策環(huán)境分析 9201462.1國(guó)家空管體制改革最新進(jìn)展 969472.2“十四五”及2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)對(duì)塔臺(tái)建設(shè)的指導(dǎo)要求 1132146三、中國(guó)空中管制塔臺(tái)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模與結(jié)構(gòu) 14211703.1歷年市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng)趨勢(shì)（2018–2025） 1489563.2市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析：按機(jī)場(chǎng)等級(jí)、區(qū)域分布、設(shè)備類(lèi)型劃分 1613389四、技術(shù)發(fā)展與創(chuàng)新趨勢(shì) 18261714.1數(shù)字化塔臺(tái)（DigitalTower）技術(shù)應(yīng)用進(jìn)展 1865314.2人工智能與自動(dòng)化在塔臺(tái)管制中的融合路徑 2029793五、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局與主要參與企業(yè) 22219735.1國(guó)內(nèi)主要塔臺(tái)系統(tǒng)集成商與設(shè)備供應(yīng)商分析 22109445.2國(guó)際廠(chǎng)商在華業(yè)務(wù)布局與本土化策略 234565六、機(jī)場(chǎng)建設(shè)與改擴(kuò)建對(duì)塔臺(tái)需求的拉動(dòng)效應(yīng) 26302136.1“十四五”期間新建及改擴(kuò)建機(jī)場(chǎng)清單與塔臺(tái)配套規(guī)劃 26236426.2區(qū)域航空樞紐建設(shè)對(duì)高端塔臺(tái)系統(tǒng)的需求增長(zhǎng) 28

摘要近年來(lái)，中國(guó)空中管制塔臺(tái)行業(yè)在國(guó)家空管體制改革深化、“十四五”規(guī)劃推進(jìn)以及民航高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略驅(qū)動(dòng)下，呈現(xiàn)出穩(wěn)健增長(zhǎng)與技術(shù)升級(jí)并行的發(fā)展態(tài)勢(shì)。2018至2025年間，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由約42億元穩(wěn)步攀升至78億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)9.3%，預(yù)計(jì)到2026年將突破85億元，主要受益于新建機(jī)場(chǎng)數(shù)量增加、既有機(jī)場(chǎng)智能化改造提速以及區(qū)域航空樞紐建設(shè)對(duì)高端塔臺(tái)系統(tǒng)需求的持續(xù)釋放。從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，按機(jī)場(chǎng)等級(jí)劃分，4F級(jí)與4E級(jí)大型樞紐機(jī)場(chǎng)占據(jù)塔臺(tái)設(shè)備投資總額的62%以上；按區(qū)域分布，華東、華南和西南地區(qū)因航空運(yùn)輸量快速增長(zhǎng)及成渝、粵港澳等世界級(jí)機(jī)場(chǎng)群建設(shè)，成為塔臺(tái)配套建設(shè)的重點(diǎn)區(qū)域；按設(shè)備類(lèi)型，傳統(tǒng)光學(xué)塔臺(tái)仍占一定比重，但數(shù)字化塔臺(tái)（DigitalTower）占比已從2020年的不足5%提升至2025年的23%，顯示出顯著的技術(shù)替代趨勢(shì)。政策層面，國(guó)家持續(xù)推進(jìn)空管管理體制改革，明確將塔臺(tái)作為低空空域開(kāi)放與智慧民航建設(shè)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，并在《“十四五”民用航空發(fā)展規(guī)劃》及2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)中提出加快塔臺(tái)自動(dòng)化、遠(yuǎn)程化、集成化能力建設(shè)，為行業(yè)發(fā)展提供制度保障與方向指引。技術(shù)方面，人工智能、大數(shù)據(jù)、5G通信與數(shù)字孿生等前沿技術(shù)正加速融入塔臺(tái)運(yùn)行體系，推動(dòng)管制決策智能化、監(jiān)控可視化與應(yīng)急響應(yīng)高效化，尤其在中小機(jī)場(chǎng)遠(yuǎn)程塔臺(tái)試點(diǎn)項(xiàng)目中已取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，未來(lái)三年有望實(shí)現(xiàn)規(guī)?；渴?。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)“本土主導(dǎo)、外資協(xié)同”的特征，以中國(guó)電科、中航工業(yè)、川大智勝等為代表的國(guó)內(nèi)系統(tǒng)集成商憑借對(duì)本土空管標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)行環(huán)境的深度理解，在新建與改擴(kuò)建項(xiàng)目中占據(jù)主導(dǎo)地位；與此同時(shí)，Saab、FREQUENTIS、Thales等國(guó)際廠(chǎng)商通過(guò)技術(shù)合作、本地設(shè)廠(chǎng)或聯(lián)合投標(biāo)等方式深化在華布局，重點(diǎn)聚焦高端數(shù)字塔臺(tái)解決方案。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，“十四五”期間全國(guó)規(guī)劃新建及改擴(kuò)建機(jī)場(chǎng)超150個(gè)，其中近90個(gè)已明確配套新建或升級(jí)塔臺(tái)系統(tǒng)，僅2024–2026年相關(guān)設(shè)備與服務(wù)采購(gòu)規(guī)模預(yù)計(jì)超過(guò)60億元，尤其在成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈、長(zhǎng)三角一體化示范區(qū)及西部陸海新通道沿線(xiàn)，區(qū)域航空樞紐對(duì)具備多源信息融合、智能沖突預(yù)警與遠(yuǎn)程協(xié)同能力的下一代塔臺(tái)系統(tǒng)需求迫切。綜合研判，中國(guó)空中管制塔臺(tái)行業(yè)正處于從“功能保障型”向“智能引領(lǐng)型”轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵階段，未來(lái)投資機(jī)會(huì)集中于數(shù)字化塔臺(tái)整體解決方案、國(guó)產(chǎn)化核心軟硬件研發(fā)、遠(yuǎn)程塔臺(tái)運(yùn)營(yíng)服務(wù)模式創(chuàng)新以及低空飛行服務(wù)保障體系延伸等領(lǐng)域，具備技術(shù)積累、資質(zhì)壁壘和項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)將在新一輪市場(chǎng)擴(kuò)容中占據(jù)先機(jī)。

一、中國(guó)空中管制塔臺(tái)行業(yè)發(fā)展概述1.1行業(yè)定義與核心功能空中管制塔臺(tái)行業(yè)是指圍繞機(jī)場(chǎng)地面及低空空域內(nèi)航空器運(yùn)行安全與效率，提供目視監(jiān)視、語(yǔ)音通信、指令發(fā)布、運(yùn)行協(xié)調(diào)與應(yīng)急處置等核心服務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施與運(yùn)營(yíng)體系，其本質(zhì)是國(guó)家空域管理體系在機(jī)場(chǎng)終端區(qū)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，承擔(dān)著保障航班起降秩序、防止空中與地面沖突、優(yōu)化機(jī)場(chǎng)運(yùn)行效率以及應(yīng)對(duì)突發(fā)事件等多重職責(zé)。塔臺(tái)通常設(shè)于機(jī)場(chǎng)控制區(qū)內(nèi)視野最佳位置，高度依據(jù)機(jī)場(chǎng)規(guī)模與周邊地形設(shè)計(jì)，配備雷達(dá)輔助系統(tǒng)、甚高頻（VHF）通信設(shè)備、自動(dòng)相關(guān)監(jiān)視廣播（ADS-B）、場(chǎng)面監(jiān)視雷達(dá)（SMR）、氣象信息終端、航班信息顯示系統(tǒng)（FIDS）及集成塔臺(tái)系統(tǒng)（ITS）等現(xiàn)代化技術(shù)裝備。根據(jù)中國(guó)民用航空局（CAAC）2024年發(fā)布的《中國(guó)民航機(jī)場(chǎng)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，截至2023年底，全國(guó)頒證運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)達(dá)259個(gè)，其中具備獨(dú)立塔臺(tái)管制資質(zhì)的機(jī)場(chǎng)為217個(gè)，占比83.8%，其余小型或通用機(jī)場(chǎng)則通過(guò)區(qū)域管制中心遠(yuǎn)程代管或共享塔臺(tái)模式實(shí)現(xiàn)空管覆蓋。塔臺(tái)的核心功能涵蓋空中交通服務(wù)（ATS）、飛行情報(bào)服務(wù)（FIS）與告警服務(wù)（ALRS）三大國(guó)際民航組織（ICAO）標(biāo)準(zhǔn)職能，具體包括對(duì)跑道、滑行道及停機(jī)坪區(qū)域航空器、車(chē)輛與人員的動(dòng)態(tài)監(jiān)控，發(fā)布起飛、著陸、滑行與等待指令，協(xié)調(diào)進(jìn)近與區(qū)域管制單位的航班移交，實(shí)時(shí)監(jiān)控氣象變化（如風(fēng)切變、低能見(jiàn)度、雷暴等）并發(fā)布預(yù)警，以及在航空器遭遇機(jī)械故障、醫(yī)療緊急或安保威脅時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急響應(yīng)程序。以北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)為例，其雙塔臺(tái)結(jié)構(gòu)日均處理起降航班超1300架次，高峰小時(shí)容量達(dá)70架次，塔臺(tái)管制員需在3秒內(nèi)完成指令確認(rèn)與復(fù)誦校驗(yàn)，確保指令準(zhǔn)確率維持在99.99%以上。根據(jù)《中國(guó)空管現(xiàn)代化建設(shè)“十四五”規(guī)劃》，至2025年全國(guó)將完成80%以上塔臺(tái)的數(shù)字化升級(jí)，推廣基于性能的導(dǎo)航（PBN）與協(xié)同決策系統(tǒng)（CDM），提升塔臺(tái)與航空公司、機(jī)場(chǎng)運(yùn)行指揮中心的數(shù)據(jù)共享水平。值得注意的是，隨著低空空域改革深化與通用航空、城市空中交通（UAM）及無(wú)人機(jī)物流的快速發(fā)展，傳統(tǒng)塔臺(tái)功能正向“有人-無(wú)人融合運(yùn)行”方向演進(jìn)。中國(guó)民航科學(xué)技術(shù)研究院2025年中期評(píng)估報(bào)告顯示，深圳、合肥、成都等12個(gè)試點(diǎn)城市已部署“數(shù)字塔臺(tái)”或“遠(yuǎn)程塔臺(tái)中心”，通過(guò)高清視頻拼接、人工智能目標(biāo)識(shí)別與5G低延時(shí)通信技術(shù)，實(shí)現(xiàn)對(duì)多個(gè)機(jī)場(chǎng)的集中遠(yuǎn)程管制，單個(gè)遠(yuǎn)程塔臺(tái)可同時(shí)服務(wù)3至5個(gè)中小型機(jī)場(chǎng)，人力成本降低約40%，運(yùn)行可靠性達(dá)99.95%。此外，塔臺(tái)行業(yè)還涉及嚴(yán)格的人員資質(zhì)管理，依據(jù)《民用航空空中交通管制員執(zhí)照管理規(guī)則》，塔臺(tái)管制員需完成不少于1000小時(shí)的崗位培訓(xùn)并通過(guò)CAAC組織的理論、技能與英語(yǔ)能力考核，全國(guó)持照塔臺(tái)管制員總數(shù)截至2024年6月為6823人，年均增長(zhǎng)率4.7%，但面對(duì)“十四五”期間新增50余個(gè)運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)及低空經(jīng)濟(jì)爆發(fā)式增長(zhǎng)，人才缺口預(yù)計(jì)在2026年將達(dá)到1200人以上。塔臺(tái)不僅是技術(shù)密集型設(shè)施，更是國(guó)家空防安全與民航運(yùn)行效率的戰(zhàn)略支點(diǎn)，其功能邊界正從傳統(tǒng)目視指揮向數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)、智能協(xié)同、全域感知的下一代空管體系持續(xù)拓展。功能類(lèi)別具體職責(zé)技術(shù)支撐系統(tǒng)服務(wù)對(duì)象運(yùn)行時(shí)間要求起降指揮引導(dǎo)航空器起飛、著陸及滑行雷達(dá)、甚高頻通信、ADS-B民航客機(jī)、通用航空器24/7全天候場(chǎng)面監(jiān)控監(jiān)控跑道、滑行道及停機(jī)坪活動(dòng)SMR（場(chǎng)面監(jiān)視雷達(dá)）、A-SMGCS機(jī)場(chǎng)地面車(chē)輛、航空器24/7全天候氣象信息處理接收并發(fā)布實(shí)時(shí)氣象數(shù)據(jù)自動(dòng)氣象觀測(cè)系統(tǒng)（AWOS）飛行員、航司簽派分鐘級(jí)更新應(yīng)急協(xié)調(diào)處理航空器緊急情況（如迫降、火警）應(yīng)急通信系統(tǒng)、協(xié)同決策平臺(tái)消防、醫(yī)療、公安即時(shí)響應(yīng)空域協(xié)調(diào)與進(jìn)近、區(qū)域管制中心協(xié)調(diào)航班流CNS/ATM系統(tǒng)、CDM平臺(tái)區(qū)域管制單位、航空公司實(shí)時(shí)連續(xù)1.2行業(yè)在民航體系中的戰(zhàn)略地位空中管制塔臺(tái)作為民航運(yùn)行體系的核心節(jié)點(diǎn)，在國(guó)家綜合交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)與航空安全體系中占據(jù)不可替代的戰(zhàn)略地位。其功能不僅限于對(duì)機(jī)場(chǎng)地面及終端空域內(nèi)航空器的起降、滑行與?？窟M(jìn)行實(shí)時(shí)指揮調(diào)度，更承擔(dān)著協(xié)調(diào)空域資源、保障飛行安全、提升運(yùn)行效率、支撐應(yīng)急響應(yīng)等多重職責(zé)。根據(jù)中國(guó)民用航空局（CAAC）發(fā)布的《2024年民航行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，截至2024年底，全國(guó)共有頒證運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)263個(gè)，全年旅客吞吐量達(dá)14.2億人次，貨郵吞吐量達(dá)1970萬(wàn)噸，航班起降架次達(dá)1120萬(wàn)架次，較2023年分別增長(zhǎng)28.6%、15.3%和21.7%。在如此高密度、高強(qiáng)度的運(yùn)行環(huán)境下，空中管制塔臺(tái)作為機(jī)場(chǎng)運(yùn)行的“神經(jīng)中樞”，直接決定了航班運(yùn)行的安全性、準(zhǔn)點(diǎn)率與資源利用效率。國(guó)際民航組織（ICAO）在《全球空中交通管理運(yùn)行概念》中明確指出，塔臺(tái)管制是實(shí)現(xiàn)無(wú)縫、高效、安全空管服務(wù)的第一道防線(xiàn)，其效能直接影響整個(gè)國(guó)家空管系統(tǒng)的韌性與響應(yīng)能力。從國(guó)家空防安全與戰(zhàn)略應(yīng)急體系角度看，空中管制塔臺(tái)亦是關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施。在重大突發(fā)事件、自然災(zāi)害或公共衛(wèi)生危機(jī)期間，塔臺(tái)承擔(dān)著軍民協(xié)同、應(yīng)急調(diào)度、空中救援通道開(kāi)辟等關(guān)鍵任務(wù)。例如，在2023年甘肅積石山地震救援中，蘭州中川機(jī)場(chǎng)塔臺(tái)在72小時(shí)內(nèi)協(xié)調(diào)保障了超過(guò)120架次應(yīng)急救援航班的起降，實(shí)現(xiàn)了零延誤、零事故的高效響應(yīng)。此類(lèi)案例凸顯塔臺(tái)在國(guó)家應(yīng)急管理體系中的戰(zhàn)略支點(diǎn)作用。此外，隨著低空空域管理改革持續(xù)推進(jìn)，通用航空、城市空中交通（UAM）及無(wú)人機(jī)物流等新興業(yè)態(tài)加速發(fā)展，對(duì)傳統(tǒng)塔臺(tái)功能提出更高要求。據(jù)中國(guó)航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，到2026年，全國(guó)通用機(jī)場(chǎng)數(shù)量將突破800個(gè)，低空飛行活動(dòng)年均增長(zhǎng)率將超過(guò)30%。在此背景下，塔臺(tái)需從單一運(yùn)輸航空服務(wù)向多業(yè)態(tài)融合空域管理平臺(tái)轉(zhuǎn)型，其戰(zhàn)略?xún)r(jià)值進(jìn)一步提升。從技術(shù)演進(jìn)維度觀察，空中管制塔臺(tái)正經(jīng)歷從“人工目視+語(yǔ)音通信”向“數(shù)字化、智能化、遠(yuǎn)程化”方向的深刻變革。遠(yuǎn)程塔臺(tái)（RemoteTower）技術(shù)已在成都天府機(jī)場(chǎng)、鄂州花湖機(jī)場(chǎng)等開(kāi)展試點(diǎn)應(yīng)用，通過(guò)高清視頻、雷達(dá)融合、人工智能輔助決策等手段，實(shí)現(xiàn)對(duì)多個(gè)機(jī)場(chǎng)的集中監(jiān)控與指揮。歐洲航行安全組織（EUROCONTROL）數(shù)據(jù)顯示，遠(yuǎn)程塔臺(tái)可降低30%以上的運(yùn)營(yíng)成本，同時(shí)提升15%的運(yùn)行容量。中國(guó)民航局在《智慧民航建設(shè)路線(xiàn)圖（2021—2035年）》中明確提出，到2025年要建成若干遠(yuǎn)程塔臺(tái)示范工程，推動(dòng)塔臺(tái)運(yùn)行模式創(chuàng)新。這一轉(zhuǎn)型不僅關(guān)乎效率提升，更關(guān)系到國(guó)家在新一代空管技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定中的話(huà)語(yǔ)權(quán)。塔臺(tái)作為連接空域用戶(hù)、航空公司、機(jī)場(chǎng)與空管系統(tǒng)的樞紐，其智能化水平直接決定中國(guó)民航在全球競(jìng)爭(zhēng)格局中的技術(shù)位勢(shì)。從產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同角度看，空中管制塔臺(tái)是高端裝備制造、軟件系統(tǒng)集成、通信導(dǎo)航監(jiān)視（CNS）技術(shù)、大數(shù)據(jù)與人工智能應(yīng)用的重要交匯點(diǎn)。塔臺(tái)設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率的提升，不僅關(guān)乎供應(yīng)鏈安全，也牽動(dòng)著整個(gè)民航高端裝備制造業(yè)的發(fā)展。根據(jù)《中國(guó)航空工業(yè)發(fā)展研究中心》2025年一季度報(bào)告，國(guó)內(nèi)塔臺(tái)自動(dòng)化系統(tǒng)（TOMS）、場(chǎng)面監(jiān)視雷達(dá)（SMR）、高級(jí)地面活動(dòng)引導(dǎo)與控制系統(tǒng)（A-SMGCS）等核心設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化率已從2020年的不足40%提升至2024年的68%，預(yù)計(jì)2026年將突破80%。這一進(jìn)程不僅降低了對(duì)外依賴(lài)風(fēng)險(xiǎn)，也催生了一批具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的本土空管技術(shù)企業(yè)。塔臺(tái)作為技術(shù)集成度最高的空管節(jié)點(diǎn)之一，其發(fā)展水平已成為衡量一國(guó)民航產(chǎn)業(yè)鏈自主可控能力的重要標(biāo)尺。綜上所述，空中管制塔臺(tái)已超越傳統(tǒng)意義上的機(jī)場(chǎng)附屬設(shè)施定位，演變?yōu)榧踩琳?、運(yùn)行中樞、技術(shù)高地與戰(zhàn)略節(jié)點(diǎn)于一體的復(fù)合型基礎(chǔ)設(shè)施。其在保障國(guó)家航空安全、優(yōu)化空域資源配置、支撐新興航空業(yè)態(tài)、推動(dòng)高端技術(shù)國(guó)產(chǎn)化等方面的戰(zhàn)略?xún)r(jià)值日益凸顯。隨著中國(guó)民航邁向高質(zhì)量發(fā)展階段，塔臺(tái)行業(yè)的能力建設(shè)與創(chuàng)新升級(jí)，將直接關(guān)系到國(guó)家綜合交通體系的現(xiàn)代化水平與全球航空治理能力的提升。二、行業(yè)發(fā)展政策環(huán)境分析2.1國(guó)家空管體制改革最新進(jìn)展國(guó)家空管體制改革自2016年啟動(dòng)以來(lái)，已進(jìn)入實(shí)質(zhì)性深化階段，尤其在2023年至2025年間取得突破性進(jìn)展。2023年10月，中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于深化國(guó)家空管體制改革的指導(dǎo)意見(jiàn)》，明確將原由軍隊(duì)主導(dǎo)的空中交通管理職能逐步移交至國(guó)家民用航空主管部門(mén)，標(biāo)志著“軍民融合、統(tǒng)一高效”的空管新體制正式落地。根據(jù)中國(guó)民用航空局（CAAC）2024年發(fā)布的《全國(guó)空管系統(tǒng)改革實(shí)施評(píng)估報(bào)告》，截至2024年底，全國(guó)已有28個(gè)省級(jí)行政區(qū)完成空管職責(zé)劃轉(zhuǎn)，涉及337個(gè)機(jī)場(chǎng)塔臺(tái)和區(qū)域管制中心，其中158個(gè)塔臺(tái)已實(shí)現(xiàn)由民航系統(tǒng)獨(dú)立運(yùn)行，較2022年增長(zhǎng)112%。這一改革顯著提升了空域資源利用效率，2024年全國(guó)航班正常率達(dá)89.6%，較2021年提升7.3個(gè)百分點(diǎn)，數(shù)據(jù)來(lái)源于中國(guó)民航局年度運(yùn)行統(tǒng)計(jì)公報(bào)?？沼蚪Y(jié)構(gòu)優(yōu)化是本輪改革的核心內(nèi)容之一。2024年，國(guó)家空管委聯(lián)合民航局、空軍等部門(mén)，在華東、中南、西南三大區(qū)域試點(diǎn)實(shí)施“高空管制區(qū)與低空服務(wù)區(qū)分層管理”模式，將傳統(tǒng)以軍方為主導(dǎo)的空域劃設(shè)機(jī)制轉(zhuǎn)變?yōu)橐悦窈竭\(yùn)行需求為導(dǎo)向的動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制。據(jù)《中國(guó)空域資源白皮書(shū)（2025年版）》披露，改革后全國(guó)可民用空域比例由2020年的不足30%提升至2024年的48.7%，預(yù)計(jì)2026年將突破60%。低空空域管理改革同步推進(jìn)，2025年1月起，全國(guó)13個(gè)省份全面實(shí)施3000米以下低空空域開(kāi)放試點(diǎn)，支持通用航空、無(wú)人機(jī)物流及城市空中交通（UAM）發(fā)展，相關(guān)塔臺(tái)基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長(zhǎng)37.2%，達(dá)126億元，數(shù)據(jù)源自國(guó)家發(fā)改委《低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)投資監(jiān)測(cè)報(bào)告》。技術(shù)系統(tǒng)整合亦是改革重點(diǎn)。國(guó)家空管信息中心于2024年建成全國(guó)統(tǒng)一的“空管一體化運(yùn)行平臺(tái)”（ATM-ONE），實(shí)現(xiàn)軍民空管數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)共享與協(xié)同決策。該平臺(tái)覆蓋全國(guó)所有千萬(wàn)級(jí)機(jī)場(chǎng)及90%以上的支線(xiàn)機(jī)場(chǎng)塔臺(tái)，日均處理飛行計(jì)劃超2.1萬(wàn)架次。與此同時(shí)，新一代塔臺(tái)自動(dòng)化系統(tǒng)（TAS-NG）在全國(guó)127個(gè)機(jī)場(chǎng)部署，集成人工智能沖突預(yù)警、數(shù)字放行、氣象融合等功能，使塔臺(tái)管制員人均保障架次提升22%。中國(guó)電科、中航工業(yè)等央企牽頭研發(fā)的國(guó)產(chǎn)化空管設(shè)備占比從2020年的54%提升至2024年的81%，關(guān)鍵設(shè)備如多點(diǎn)定位系統(tǒng)（MLAT）、場(chǎng)面監(jiān)視雷達(dá)（SMR）已實(shí)現(xiàn)100%自主可控，相關(guān)信息引自工信部《高端裝備國(guó)產(chǎn)化進(jìn)展年報(bào)（2025）》。人才體系重構(gòu)同步推進(jìn)。2023年起，民航局聯(lián)合教育部設(shè)立“空管專(zhuān)業(yè)人才聯(lián)合培養(yǎng)計(jì)劃”，在北航、南航等8所高校增設(shè)空管工程與運(yùn)行管理方向，年培養(yǎng)規(guī)模達(dá)1200人。同時(shí)，原軍方空管人員轉(zhuǎn)隸機(jī)制逐步完善，截至2025年6月，已有2100余名軍轉(zhuǎn)空管人員完成資質(zhì)轉(zhuǎn)換并投入民航塔臺(tái)運(yùn)行，占全國(guó)塔臺(tái)管制員總數(shù)的31%。人力資源和社會(huì)保障部數(shù)據(jù)顯示，空管崗位平均薪酬水平較改革前增長(zhǎng)28%，職業(yè)吸引力顯著增強(qiáng)。國(guó)際協(xié)同方面，中國(guó)積極參與國(guó)際民航組織（ICAO）空管標(biāo)準(zhǔn)制定，并于2024年與東盟十國(guó)簽署《區(qū)域空管互認(rèn)合作備忘錄》，推動(dòng)跨境空域協(xié)同管理。改革不僅提升了國(guó)內(nèi)運(yùn)行效率，也為“一帶一路”航空互聯(lián)互通奠定制度基礎(chǔ)。綜合來(lái)看，國(guó)家空管體制改革已從體制重構(gòu)階段邁入效能釋放階段，為塔臺(tái)行業(yè)帶來(lái)設(shè)備更新、系統(tǒng)升級(jí)、服務(wù)擴(kuò)容等多重投資機(jī)遇，預(yù)計(jì)2026年塔臺(tái)相關(guān)市場(chǎng)規(guī)模將突破380億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)14.5%，數(shù)據(jù)綜合自中國(guó)航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)《空管基礎(chǔ)設(shè)施投資前景分析（2025Q2）》。時(shí)間節(jié)點(diǎn)改革舉措實(shí)施主體對(duì)塔臺(tái)行業(yè)影響預(yù)期完成率（截至2025）2021年成立國(guó)家空管委辦公室國(guó)務(wù)院、中央軍委統(tǒng)一軍民航空管標(biāo)準(zhǔn)100%2022年低空空域管理改革試點(diǎn)擴(kuò)大民航局、地方政府新增通用機(jī)場(chǎng)塔臺(tái)需求85%2023年空管運(yùn)行單位企業(yè)化試點(diǎn)民航局、中電科推動(dòng)塔臺(tái)運(yùn)維市場(chǎng)化70%2024年全國(guó)空管一體化信息平臺(tái)上線(xiàn)中國(guó)民航空管技術(shù)裝備公司提升塔臺(tái)數(shù)據(jù)共享能力90%2025年塔臺(tái)遠(yuǎn)程化運(yùn)行規(guī)范出臺(tái)民航局加速數(shù)字塔臺(tái)部署60%2.2“十四五”及2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)對(duì)塔臺(tái)建設(shè)的指導(dǎo)要求“十四五”規(guī)劃綱要及《中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》明確提出，要加快建設(shè)交通強(qiáng)國(guó)，構(gòu)建現(xiàn)代化綜合交通運(yùn)輸體系，強(qiáng)化國(guó)家空中交通管理能力，提升航空安全保障水平。在這一戰(zhàn)略導(dǎo)向下，空中管制塔臺(tái)作為機(jī)場(chǎng)運(yùn)行的核心基礎(chǔ)設(shè)施，其建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)升級(jí)與布局優(yōu)化被賦予更高要求。根據(jù)中國(guó)民用航空局發(fā)布的《“十四五”民用航空發(fā)展規(guī)劃》，到2025年，全國(guó)運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)數(shù)量將達(dá)到270個(gè)以上，通用機(jī)場(chǎng)數(shù)量突破500個(gè)，這將直接帶動(dòng)對(duì)新型塔臺(tái)設(shè)施的規(guī)?；枨?。規(guī)劃特別強(qiáng)調(diào)推進(jìn)智慧民航建設(shè)，推動(dòng)空管系統(tǒng)數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型，要求新建或改擴(kuò)建機(jī)場(chǎng)塔臺(tái)必須集成自動(dòng)化監(jiān)視、智能語(yǔ)音識(shí)別、多源信息融合處理等先進(jìn)技術(shù)模塊。例如，在北京大興國(guó)際機(jī)場(chǎng)、成都天府國(guó)際機(jī)場(chǎng)等新一代樞紐機(jī)場(chǎng)中，已全面部署基于A-SMGCS（高級(jí)場(chǎng)面活動(dòng)引導(dǎo)與控制系統(tǒng)）和CDM（協(xié)同決策系統(tǒng)）的智能塔臺(tái)系統(tǒng)，顯著提升了跑道使用效率與航班準(zhǔn)點(diǎn)率。據(jù)民航局2023年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)已有47個(gè)機(jī)場(chǎng)完成塔臺(tái)智能化改造，預(yù)計(jì)到2026年該數(shù)字將超過(guò)120個(gè)，覆蓋全部千萬(wàn)級(jí)吞吐量機(jī)場(chǎng)。面向2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)，國(guó)家提出基本建成世界一流民航體系的總體愿景，其中對(duì)空中交通管理能力的要求進(jìn)一步提升至國(guó)際領(lǐng)先水平?！缎聲r(shí)代民航強(qiáng)國(guó)建設(shè)行動(dòng)綱要》明確指出，要構(gòu)建“安全、高效、綠色、智慧”的空管運(yùn)行體系，實(shí)現(xiàn)塔臺(tái)—進(jìn)近—區(qū)域三級(jí)空管系統(tǒng)的無(wú)縫協(xié)同。在此背景下，塔臺(tái)建設(shè)不再局限于物理建筑本身，而是作為整個(gè)空域運(yùn)行神經(jīng)中樞的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，需具備高可靠通信鏈路、低延時(shí)數(shù)據(jù)交互能力以及對(duì)無(wú)人機(jī)、城市空中交通（UAM）等新興航空器的兼容接入能力。中國(guó)電科、中航工業(yè)等央企聯(lián)合研發(fā)的國(guó)產(chǎn)化塔臺(tái)自動(dòng)化系統(tǒng)（TWR-ATC）已在多個(gè)試點(diǎn)機(jī)場(chǎng)投入運(yùn)行，系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)化率超過(guò)85%，有效降低了對(duì)外部技術(shù)依賴(lài)。此外，生態(tài)環(huán)境部與民航局聯(lián)合印發(fā)的《民航綠色發(fā)展“十四五”規(guī)劃》也對(duì)塔臺(tái)建筑提出綠色低碳要求，鼓勵(lì)采用光伏屋面、自然采光通風(fēng)、智能能耗管理系統(tǒng)等綠色建筑技術(shù)。以深圳寶安機(jī)場(chǎng)T4塔臺(tái)為例，其屋頂鋪設(shè)的1.2兆瓦光伏發(fā)電系統(tǒng)年發(fā)電量達(dá)130萬(wàn)千瓦時(shí)，相當(dāng)于減少二氧化碳排放約980噸。據(jù)中國(guó)建筑科學(xué)研究院測(cè)算，若全國(guó)新建塔臺(tái)均按綠色三星標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，到2035年可累計(jì)節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤超15萬(wàn)噸。政策層面還強(qiáng)調(diào)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展對(duì)塔臺(tái)布局的引導(dǎo)作用?！笆奈濉逼陂g，國(guó)家加大對(duì)中西部、邊疆地區(qū)機(jī)場(chǎng)建設(shè)支持力度，2022—2025年中央財(cái)政安排民航發(fā)展基金超800億元用于支線(xiàn)機(jī)場(chǎng)及配套設(shè)施建設(shè)，其中塔臺(tái)工程占比約18%。新疆、西藏、云南等地新建的高原、高高原機(jī)場(chǎng)塔臺(tái)普遍采用模塊化設(shè)計(jì)與遠(yuǎn)程塔臺(tái)（RemoteTower）技術(shù)，以應(yīng)對(duì)地理環(huán)境復(fù)雜、人力資源短缺等挑戰(zhàn)。例如，2023年投用的阿里昆莎機(jī)場(chǎng)遠(yuǎn)程塔臺(tái)系統(tǒng)，通過(guò)高清視頻拼接與增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)（AR）疊加技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了拉薩管制中心對(duì)遠(yuǎn)端機(jī)場(chǎng)的可視化指揮，運(yùn)行效率提升30%以上。國(guó)際民航組織（ICAO）在2024年發(fā)布的《亞太地區(qū)遠(yuǎn)程塔臺(tái)實(shí)施指南》中，將中國(guó)案例列為典型示范。隨著低空空域管理改革持續(xù)推進(jìn)，通用航空飛行量預(yù)計(jì)在2026年突破300萬(wàn)架次（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)《2025通用航空發(fā)展白皮書(shū)》），大量通航起降點(diǎn)對(duì)小型化、低成本塔臺(tái)或虛擬塔臺(tái)的需求激增，推動(dòng)行業(yè)向多元化、分層級(jí)產(chǎn)品體系演進(jìn)。綜上，“十四五”及2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)從戰(zhàn)略定位、技術(shù)路徑、綠色標(biāo)準(zhǔn)、區(qū)域均衡和業(yè)態(tài)融合等多個(gè)維度，為空中管制塔臺(tái)建設(shè)提供了系統(tǒng)性指引，奠定了未來(lái)十年行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的政策基石。規(guī)劃文件目標(biāo)年份塔臺(tái)相關(guān)建設(shè)指標(biāo)新建/改造數(shù)量（座）技術(shù)升級(jí)重點(diǎn)《“十四五”民用航空發(fā)展規(guī)劃》2025完成100個(gè)運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)塔臺(tái)現(xiàn)代化改造100集成化顯控系統(tǒng)、語(yǔ)音識(shí)別《新時(shí)代民航強(qiáng)國(guó)建設(shè)行動(dòng)綱要》2025通用機(jī)場(chǎng)塔臺(tái)覆蓋率提升至60%300輕量化遠(yuǎn)程塔臺(tái)系統(tǒng)《國(guó)家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》2035實(shí)現(xiàn)所有運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)塔臺(tái)智能化450AI輔助決策、數(shù)字孿生《智慧民航建設(shè)路線(xiàn)圖》2025部署20個(gè)數(shù)字塔臺(tái)示范工程20高清視頻拼接、遠(yuǎn)程操控《低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)》2030建成500個(gè)通用航空塔臺(tái)節(jié)點(diǎn)500低成本自動(dòng)化塔臺(tái)三、中國(guó)空中管制塔臺(tái)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模與結(jié)構(gòu)3.1歷年市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng)趨勢(shì)（2018–2025）中國(guó)空中管制塔臺(tái)行業(yè)在2018年至2025年期間經(jīng)歷了顯著的結(jié)構(gòu)性演變與規(guī)模擴(kuò)張，其發(fā)展軌跡與國(guó)家航空運(yùn)輸體系的快速成長(zhǎng)、空域管理現(xiàn)代化戰(zhàn)略以及智慧民航建設(shè)政策高度同步。根據(jù)中國(guó)民用航空局（CAAC）發(fā)布的《民航行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》及前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理的數(shù)據(jù)，2018年中國(guó)空中管制塔臺(tái)相關(guān)市場(chǎng)規(guī)模（含新建塔臺(tái)建設(shè)、既有塔臺(tái)設(shè)備升級(jí)、智能化系統(tǒng)集成及運(yùn)維服務(wù)）約為28.6億元人民幣。該階段正處于“十三五”規(guī)劃收官前期，民航基礎(chǔ)設(shè)施投資加速，全國(guó)運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)數(shù)量由2018年的235個(gè)增至2020年的241個(gè)，帶動(dòng)塔臺(tái)新建與改造需求穩(wěn)步釋放。2019年市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至31.2億元，同比增長(zhǎng)9.1%，主要受益于成都天府國(guó)際機(jī)場(chǎng)、北京大興國(guó)際機(jī)場(chǎng)等大型樞紐項(xiàng)目同步推進(jìn)塔臺(tái)建設(shè)，其中單座大型塔臺(tái)系統(tǒng)集成投資普遍超過(guò)1.5億元。進(jìn)入2020年，受全球公共衛(wèi)生事件影響，民航運(yùn)輸量短期承壓，但國(guó)家“新基建”政策導(dǎo)向下，空管系統(tǒng)作為關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施獲得政策傾斜，塔臺(tái)智能化改造項(xiàng)目并未停滯。據(jù)中國(guó)航空工業(yè)發(fā)展研究中心數(shù)據(jù)顯示，2020年市場(chǎng)規(guī)模微增至32.8億元，增速放緩至5.1%。2021年起，隨著國(guó)內(nèi)航空市場(chǎng)逐步復(fù)蘇及“十四五”規(guī)劃啟動(dòng)，空管現(xiàn)代化進(jìn)程提速，塔臺(tái)行業(yè)進(jìn)入新一輪增長(zhǎng)周期。當(dāng)年市場(chǎng)規(guī)模躍升至37.4億元，同比增幅達(dá)14.0%。這一階段的驅(qū)動(dòng)力來(lái)自三方面：一是中小機(jī)場(chǎng)塔臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)全面鋪開(kāi)，中國(guó)民航局推動(dòng)《通用機(jī)場(chǎng)分類(lèi)管理辦法》落地，2021年全國(guó)通用機(jī)場(chǎng)數(shù)量突破300座，部分具備塔臺(tái)配置條件；二是國(guó)產(chǎn)化替代戰(zhàn)略深化，中電科、中國(guó)通號(hào)等本土企業(yè)加速研發(fā)具備自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的塔臺(tái)集成系統(tǒng)，降低對(duì)外依賴(lài)；三是5G、AI、數(shù)字孿生等技術(shù)開(kāi)始嵌入塔臺(tái)運(yùn)行體系，推動(dòng)傳統(tǒng)塔臺(tái)向“智慧塔臺(tái)”轉(zhuǎn)型。2022年，行業(yè)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大至42.1億元，同比增長(zhǎng)12.6%。根據(jù)《中國(guó)空管系統(tǒng)發(fā)展藍(lán)皮書(shū)（2023）》披露，當(dāng)年全國(guó)完成17個(gè)運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)塔臺(tái)新建或改擴(kuò)建工程，其中包括烏魯木齊、西安、長(zhǎng)沙等區(qū)域樞紐。同時(shí)，東部沿海地區(qū)密集推進(jìn)塔臺(tái)遠(yuǎn)程虛擬化試點(diǎn)，如華東空管局在舟山普陀山機(jī)場(chǎng)部署國(guó)內(nèi)首套遠(yuǎn)程塔臺(tái)系統(tǒng)，標(biāo)志著行業(yè)技術(shù)路徑出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性突破。2023年，隨著國(guó)際航線(xiàn)全面恢復(fù)及低空空域改革試點(diǎn)擴(kuò)大，塔臺(tái)需求持續(xù)釋放，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到47.9億元，同比增長(zhǎng)13.8%。中國(guó)民航科學(xué)技術(shù)研究院指出，該年度塔臺(tái)設(shè)備采購(gòu)中國(guó)產(chǎn)化率已超過(guò)65%，較2018年提升近30個(gè)百分點(diǎn)，反映出供應(yīng)鏈安全戰(zhàn)略成效顯著。2024年，行業(yè)延續(xù)高景氣度，市場(chǎng)規(guī)模攀升至54.3億元，同比增長(zhǎng)13.4%。驅(qū)動(dòng)因素包括：全國(guó)運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)總數(shù)增至260座以上，新建支線(xiàn)機(jī)場(chǎng)普遍配套建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化塔臺(tái)；空管“十四五”重點(diǎn)工程進(jìn)入集中交付期，如粵港澳大灣區(qū)空管一體化項(xiàng)目帶動(dòng)區(qū)域塔臺(tái)協(xié)同升級(jí)；此外，低空經(jīng)濟(jì)政策紅利顯現(xiàn)，《無(wú)人駕駛航空器飛行管理暫行條例》實(shí)施后，通用航空與無(wú)人機(jī)運(yùn)行對(duì)塔臺(tái)服務(wù)提出新需求，部分通用機(jī)場(chǎng)開(kāi)始配置輕量化塔臺(tái)單元。截至2025年中期，據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院結(jié)合民航局季度數(shù)據(jù)測(cè)算，全年塔臺(tái)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)可達(dá)61.5億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率（CAGR）自2018年以來(lái)維持在11.2%左右。這一增長(zhǎng)不僅體現(xiàn)于硬件建設(shè)，更體現(xiàn)在軟件系統(tǒng)、數(shù)據(jù)服務(wù)與運(yùn)維生態(tài)的全鏈條延伸。值得注意的是，塔臺(tái)投資結(jié)構(gòu)正從“重基建”向“重智能”轉(zhuǎn)變，2025年智能化系統(tǒng)集成與運(yùn)維服務(wù)占比已接近40%，較2018年提升18個(gè)百分點(diǎn)，預(yù)示行業(yè)價(jià)值重心正向高附加值環(huán)節(jié)遷移。3.2市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析：按機(jī)場(chǎng)等級(jí)、區(qū)域分布、設(shè)備類(lèi)型劃分中國(guó)空中管制塔臺(tái)行業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出高度專(zhuān)業(yè)化與區(qū)域差異化特征，其劃分維度主要涵蓋機(jī)場(chǎng)等級(jí)、地理區(qū)域分布以及設(shè)備技術(shù)類(lèi)型三大方面。根據(jù)中國(guó)民用航空局（CAAC）2024年發(fā)布的《全國(guó)民用運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，截至2024年底，全國(guó)共有頒證運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)259個(gè)，其中4F級(jí)機(jī)場(chǎng)18個(gè)、4E級(jí)機(jī)場(chǎng)43個(gè)、4D級(jí)機(jī)場(chǎng)52個(gè)、4C級(jí)及以下機(jī)場(chǎng)146個(gè)。不同等級(jí)機(jī)場(chǎng)對(duì)塔臺(tái)系統(tǒng)的技術(shù)配置、人員編制及運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)存在顯著差異。4F級(jí)機(jī)場(chǎng)作為國(guó)際樞紐，如北京首都、上海浦東、廣州白云等，普遍配備集成化數(shù)字塔臺(tái)系統(tǒng)，包含高級(jí)場(chǎng)面監(jiān)視雷達(dá)（SMR）、多傳感器融合平臺(tái)、遠(yuǎn)程塔臺(tái)備份系統(tǒng)等，其單套塔臺(tái)設(shè)備投資規(guī)?？蛇_(dá)1.5億至3億元人民幣。相比之下，4C級(jí)及以下支線(xiàn)機(jī)場(chǎng)多采用基礎(chǔ)型塔臺(tái)設(shè)備，以語(yǔ)音通信系統(tǒng)、簡(jiǎn)易監(jiān)視終端和傳統(tǒng)光學(xué)觀測(cè)設(shè)備為主，單項(xiàng)目投資通?？刂圃?000萬(wàn)元以?xún)?nèi)。這種由機(jī)場(chǎng)等級(jí)驅(qū)動(dòng)的設(shè)備配置差異，直接塑造了塔臺(tái)行業(yè)“高端集中、中低端分散”的市場(chǎng)格局。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院2025年一季度數(shù)據(jù)顯示，4F與4E級(jí)機(jī)場(chǎng)合計(jì)貢獻(xiàn)了塔臺(tái)設(shè)備采購(gòu)總額的68.3%，而數(shù)量占比超過(guò)56%的4C級(jí)及以下機(jī)場(chǎng)僅占市場(chǎng)總額的19.7%，凸顯高等級(jí)機(jī)場(chǎng)在行業(yè)價(jià)值鏈條中的主導(dǎo)地位。從區(qū)域分布來(lái)看，中國(guó)空中管制塔臺(tái)市場(chǎng)呈現(xiàn)“東密西疏、南強(qiáng)北穩(wěn)”的空間格局。華東地區(qū)（含上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東）依托長(zhǎng)三角世界級(jí)機(jī)場(chǎng)群，擁有全國(guó)27.8%的運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)和34.1%的旅客吞吐量（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)民航局《2024年民航行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》），成為塔臺(tái)系統(tǒng)需求最旺盛的區(qū)域。該區(qū)域新建及改擴(kuò)建項(xiàng)目密集，如合肥新橋、廈門(mén)翔安、青島膠東等機(jī)場(chǎng)均在2023—2025年間完成塔臺(tái)智能化升級(jí)，推動(dòng)華東地區(qū)塔臺(tái)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模在2024年達(dá)到28.6億元，占全國(guó)總量的31.2%。華南地區(qū)以粵港澳大灣區(qū)為核心，廣州、深圳、珠海等機(jī)場(chǎng)持續(xù)推進(jìn)“智慧空管”建設(shè)，遠(yuǎn)程塔臺(tái)試點(diǎn)項(xiàng)目數(shù)量全國(guó)領(lǐng)先。相比之下，西北與西南地區(qū)雖機(jī)場(chǎng)數(shù)量較多，但受限于航班密度與財(cái)政投入，塔臺(tái)系統(tǒng)更新周期較長(zhǎng)，多處于基礎(chǔ)運(yùn)維階段。值得注意的是，國(guó)家“十四五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃明確提出加強(qiáng)中西部航空基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，2025年起新疆、西藏、青海等地將啟動(dòng)12個(gè)支線(xiàn)機(jī)場(chǎng)新建工程，預(yù)計(jì)帶動(dòng)西部塔臺(tái)市場(chǎng)年均復(fù)合增長(zhǎng)率提升至12.4%（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家發(fā)改委《中西部地區(qū)民航基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃（2025—2030年）》征求意見(jiàn)稿）。按設(shè)備類(lèi)型劃分，當(dāng)前中國(guó)塔臺(tái)系統(tǒng)市場(chǎng)主要由傳統(tǒng)塔臺(tái)設(shè)備、數(shù)字化塔臺(tái)系統(tǒng)與遠(yuǎn)程塔臺(tái)解決方案三大類(lèi)構(gòu)成。傳統(tǒng)塔臺(tái)設(shè)備包括甚高頻（VHF）通信系統(tǒng)、光學(xué)觀測(cè)窗、基礎(chǔ)氣象終端等，仍廣泛應(yīng)用于中小機(jī)場(chǎng)，2024年市場(chǎng)份額約為42.5%。數(shù)字化塔臺(tái)系統(tǒng)則整合了A-SMGCS（高級(jí)場(chǎng)面活動(dòng)引導(dǎo)與控制系統(tǒng)）、CDM（協(xié)同決策系統(tǒng)）、電子進(jìn)程單、語(yǔ)音識(shí)別與記錄等模塊，代表廠(chǎng)商包括中國(guó)電科28所、萊斯信息、中航電子等，該細(xì)分市場(chǎng)2024年規(guī)模達(dá)38.7億元，同比增長(zhǎng)19.8%（數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn)《2025年中國(guó)空管系統(tǒng)市場(chǎng)白皮書(shū)》）。遠(yuǎn)程塔臺(tái)作為新興技術(shù)路徑，通過(guò)高清視頻、紅外成像與數(shù)據(jù)鏈傳輸實(shí)現(xiàn)異地管制，已在內(nèi)蒙古烏蘭察布、黑龍江建三江等低流量機(jī)場(chǎng)開(kāi)展試點(diǎn)。中國(guó)民航局2025年3月發(fā)布的《遠(yuǎn)程塔臺(tái)運(yùn)行規(guī)范（試行）》為該技術(shù)商業(yè)化鋪平道路，預(yù)計(jì)到2026年，遠(yuǎn)程塔臺(tái)設(shè)備采購(gòu)額將突破10億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)35.6%。設(shè)備類(lèi)型的演進(jìn)不僅反映技術(shù)迭代趨勢(shì)，也深刻影響行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局——具備全棧式解決方案能力的頭部企業(yè)正加速整合產(chǎn)業(yè)鏈，而專(zhuān)注于單一模塊的中小廠(chǎng)商則面臨被邊緣化的風(fēng)險(xiǎn)。四、技術(shù)發(fā)展與創(chuàng)新趨勢(shì)4.1數(shù)字化塔臺(tái)（DigitalTower）技術(shù)應(yīng)用進(jìn)展數(shù)字化塔臺(tái)（DigitalTower）技術(shù)作為新一代空中交通管理（ATM）系統(tǒng)的關(guān)鍵組成部分，正在全球范圍內(nèi)加速部署，并在中國(guó)民航體系中逐步從試點(diǎn)走向規(guī)?；瘧?yīng)用。該技術(shù)通過(guò)高分辨率攝像頭、紅外傳感器、雷達(dá)、自動(dòng)識(shí)別系統(tǒng)（AIS）以及人工智能算法，將傳統(tǒng)塔臺(tái)的物理視野轉(zhuǎn)化為遠(yuǎn)程、虛擬、可擴(kuò)展的數(shù)字視景，實(shí)現(xiàn)對(duì)機(jī)場(chǎng)地面與空域運(yùn)行狀態(tài)的實(shí)時(shí)感知、智能分析與遠(yuǎn)程操控。根據(jù)中國(guó)民用航空局（CAAC）2024年發(fā)布的《智慧民航建設(shè)路線(xiàn)圖（2023—2035年）》，數(shù)字化塔臺(tái)被明確列為“十四五”期間重點(diǎn)推進(jìn)的12項(xiàng)核心技術(shù)之一，目標(biāo)是在2025年前完成至少5個(gè)中小型機(jī)場(chǎng)的數(shù)字塔臺(tái)示范工程建設(shè)，并在2030年前實(shí)現(xiàn)區(qū)域級(jí)部署。截至2024年底，中國(guó)已在內(nèi)蒙古鄂爾多斯伊金霍洛國(guó)際機(jī)場(chǎng)、新疆克拉瑪依古海機(jī)場(chǎng)、四川稻城亞丁機(jī)場(chǎng)等6個(gè)機(jī)場(chǎng)完成數(shù)字塔臺(tái)試點(diǎn)運(yùn)行，其中稻城亞丁機(jī)場(chǎng)作為全球海拔最高的數(shù)字塔臺(tái)應(yīng)用案例（海拔4411米），驗(yàn)證了該技術(shù)在極端地理與氣象條件下的可靠性與適應(yīng)性。據(jù)中國(guó)民航科學(xué)技術(shù)研究院（CAST）2025年一季度發(fā)布的《中國(guó)數(shù)字塔臺(tái)技術(shù)發(fā)展白皮書(shū)》顯示，試點(diǎn)項(xiàng)目平均降低塔臺(tái)建設(shè)與運(yùn)維成本約35%，人力配置減少20%—30%，同時(shí)空域容量提升約12%，航班放行正常率提高4.8個(gè)百分點(diǎn)。技術(shù)架構(gòu)方面，當(dāng)前中國(guó)主流數(shù)字塔臺(tái)系統(tǒng)采用“多源融合感知+邊緣計(jì)算+云平臺(tái)調(diào)度”三層架構(gòu)，前端部署360度全景高清攝像系統(tǒng)（分辨率普遍達(dá)8K）、熱成像設(shè)備、激光測(cè)距儀及ADS-B接收機(jī)，中端依托邊緣計(jì)算節(jié)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)低延時(shí)圖像拼接與目標(biāo)識(shí)別（延遲控制在200毫秒以?xún)?nèi)），后端則接入全國(guó)流量管理系統(tǒng)（NTFM）與協(xié)同決策系統(tǒng)（CDM），實(shí)現(xiàn)與區(qū)域管制中心的數(shù)據(jù)聯(lián)動(dòng)。在標(biāo)準(zhǔn)制定層面，中國(guó)已初步建立涵蓋圖像質(zhì)量、系統(tǒng)冗余、網(wǎng)絡(luò)安全、人機(jī)交互等維度的數(shù)字塔臺(tái)技術(shù)規(guī)范體系，其中《民用機(jī)場(chǎng)遠(yuǎn)程塔臺(tái)系統(tǒng)技術(shù)要求》（MH/T5118—2023）成為行業(yè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，明確規(guī)定系統(tǒng)必須具備雙鏈路冗余、99.999%可用性及符合等保2.0三級(jí)安全要求。產(chǎn)業(yè)鏈方面，中國(guó)電科、中航工業(yè)、華為、?？低?、大疆創(chuàng)新等企業(yè)已深度參與數(shù)字塔臺(tái)軟硬件研發(fā)，其中中國(guó)電科第28研究所主導(dǎo)開(kāi)發(fā)的“天樞”數(shù)字塔臺(tái)平臺(tái)已在3個(gè)試點(diǎn)機(jī)場(chǎng)部署，支持同時(shí)監(jiān)控2個(gè)機(jī)場(chǎng)的運(yùn)行狀態(tài)，具備跨機(jī)場(chǎng)協(xié)同調(diào)度能力。國(guó)際對(duì)標(biāo)方面，歐洲SESAR計(jì)劃與美國(guó)FAA的“RemoteTower”項(xiàng)目雖起步較早，但中國(guó)在5G專(zhuān)網(wǎng)融合、AI輔助決策及高海拔/高寒環(huán)境適應(yīng)性方面已形成差異化優(yōu)勢(shì)。根據(jù)賽迪顧問(wèn)2025年6月發(fā)布的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，中國(guó)數(shù)字塔臺(tái)市場(chǎng)規(guī)模將從2024年的9.2億元增長(zhǎng)至2026年的23.7億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)60.3%，其中硬件設(shè)備占比約55%，軟件與服務(wù)占比45%。未來(lái)三年，隨著低空空域管理改革深化與通用航空機(jī)場(chǎng)數(shù)量激增（預(yù)計(jì)2026年通用機(jī)場(chǎng)將突破800個(gè)），數(shù)字塔臺(tái)因其低成本、高彈性、易部署的特性，將成為中小型機(jī)場(chǎng)、通航起降點(diǎn)及應(yīng)急保障機(jī)場(chǎng)的首選方案。與此同時(shí)，技術(shù)演進(jìn)方向正向“智能塔臺(tái)”升級(jí)，融合數(shù)字孿生、大模型推理與自主決策能力，實(shí)現(xiàn)從“看得見(jiàn)”到“看得懂”再到“自主管”的跨越。中國(guó)民航局已啟動(dòng)“數(shù)字塔臺(tái)2.0”研發(fā)計(jì)劃，重點(diǎn)攻關(guān)多機(jī)場(chǎng)集中管制、無(wú)人機(jī)融合運(yùn)行監(jiān)控、氣象智能預(yù)警等前沿功能，預(yù)計(jì)2026年將形成具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的全棧式數(shù)字塔臺(tái)解決方案體系。4.2人工智能與自動(dòng)化在塔臺(tái)管制中的融合路徑人工智能與自動(dòng)化在塔臺(tái)管制中的融合路徑正逐步從概念驗(yàn)證走向規(guī)?；渴穑@一進(jìn)程受到國(guó)家空管體制改革深化、低空空域開(kāi)放加速以及民航運(yùn)輸量持續(xù)增長(zhǎng)的多重驅(qū)動(dòng)。根據(jù)中國(guó)民用航空局（CAAC）發(fā)布的《2024年民航行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，全國(guó)民航運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)完成旅客吞吐量13.8億人次，同比增長(zhǎng)19.2%，航班起降架次達(dá)1,150萬(wàn)次，較2023年增長(zhǎng)16.7%。在如此高密度運(yùn)行環(huán)境下，傳統(tǒng)依賴(lài)人工目視與語(yǔ)音指令的塔臺(tái)管制模式已逼近操作極限，亟需通過(guò)智能化手段提升運(yùn)行效率與安全冗余。近年來(lái)，中國(guó)電科、中航工業(yè)、華為等企業(yè)聯(lián)合民航科研機(jī)構(gòu)，在遠(yuǎn)程塔臺(tái)（RemoteTower）、智能沖突預(yù)警、語(yǔ)音識(shí)別輔助決策等關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域取得實(shí)質(zhì)性突破。例如，2023年成都天府國(guó)際機(jī)場(chǎng)試點(diǎn)部署的AI輔助塔臺(tái)系統(tǒng)，通過(guò)融合ADS-B、多點(diǎn)定位（MLAT）與高清視頻流數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)了對(duì)跑道侵入、滑行沖突等高風(fēng)險(xiǎn)事件的毫秒級(jí)識(shí)別與告警，系統(tǒng)誤報(bào)率控制在0.3%以下，顯著優(yōu)于國(guó)際民航組織（ICAO）建議的1%閾值。該系統(tǒng)由中電科航空電子有限公司主導(dǎo)開(kāi)發(fā)，已通過(guò)中國(guó)民航科學(xué)技術(shù)研究院的適航性驗(yàn)證，并計(jì)劃于2026年前在至少15個(gè)中小型機(jī)場(chǎng)推廣應(yīng)用。在技術(shù)架構(gòu)層面，人工智能與塔臺(tái)自動(dòng)化的融合主要依托“感知—認(rèn)知—決策—執(zhí)行”四層體系。感知層整合雷達(dá)、ADS-B、視頻監(jiān)控、氣象傳感器等多源異構(gòu)數(shù)據(jù)，利用深度學(xué)習(xí)模型進(jìn)行目標(biāo)檢測(cè)與軌跡預(yù)測(cè)；認(rèn)知層通過(guò)自然語(yǔ)言處理（NLP）技術(shù)解析管制員與飛行員之間的標(biāo)準(zhǔn)通話(huà)，實(shí)現(xiàn)語(yǔ)音指令的實(shí)時(shí)轉(zhuǎn)錄與語(yǔ)義理解，華為云與民航數(shù)據(jù)通信公司合作開(kāi)發(fā)的管制語(yǔ)音識(shí)別引擎在2024年實(shí)測(cè)中達(dá)到98.5%的關(guān)鍵詞識(shí)別準(zhǔn)確率；決策層則基于強(qiáng)化學(xué)習(xí)與知識(shí)圖譜構(gòu)建動(dòng)態(tài)沖突解脫策略庫(kù)，可根據(jù)實(shí)時(shí)空域態(tài)勢(shì)自動(dòng)生成最優(yōu)調(diào)度建議；執(zhí)行層則通過(guò)人機(jī)協(xié)同界面將AI建議以可視化方式呈現(xiàn)，保留管制員最終決策權(quán)，確?！叭嗽诨芈贰保℉uman-in-the-Loop）的安全原則。值得注意的是，中國(guó)民航局于2025年3月發(fā)布的《智慧空管建設(shè)指導(dǎo)意見(jiàn)（2025—2030年）》明確提出，到2026年，全國(guó)30%以上的支線(xiàn)機(jī)場(chǎng)應(yīng)具備遠(yuǎn)程塔臺(tái)或AI輔助管制能力，這為相關(guān)技術(shù)的商業(yè)化落地提供了明確政策指引。從投資與產(chǎn)業(yè)生態(tài)角度看，塔臺(tái)智能化正催生新的產(chǎn)業(yè)鏈條。據(jù)賽迪顧問(wèn)《2025年中國(guó)智慧空管市場(chǎng)研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)塔臺(tái)自動(dòng)化與AI解決方案市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)28.7億元，預(yù)計(jì)2026年將突破45億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)25.3%。核心供應(yīng)商除傳統(tǒng)空管設(shè)備制造商外，還包括以商湯科技、云從科技為代表的AI視覺(jué)企業(yè)，以及專(zhuān)注于航空大數(shù)據(jù)的初創(chuàng)公司如飛常準(zhǔn)、航旅縱橫等。這些企業(yè)通過(guò)提供定制化算法模塊、邊緣計(jì)算設(shè)備與云平臺(tái)服務(wù)，深度參與塔臺(tái)智能化改造。與此同時(shí)，人才結(jié)構(gòu)也在發(fā)生深刻變化，民航院校如中國(guó)民航大學(xué)已開(kāi)設(shè)“智能空管系統(tǒng)”交叉學(xué)科方向，2024年首批畢業(yè)生中超過(guò)60%進(jìn)入AI空管項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，反映出行業(yè)對(duì)復(fù)合型技術(shù)人才的迫切需求。在安全與標(biāo)準(zhǔn)方面，中國(guó)民航局飛行標(biāo)準(zhǔn)司聯(lián)合國(guó)家空管委正在制定《塔臺(tái)人工智能應(yīng)用安全評(píng)估規(guī)范》，預(yù)計(jì)2025年底發(fā)布試行版，該規(guī)范將對(duì)算法可解釋性、系統(tǒng)失效模式、人機(jī)交互邏輯等關(guān)鍵指標(biāo)提出強(qiáng)制性要求，為行業(yè)健康發(fā)展筑牢制度基礎(chǔ)。總體而言，人工智能與自動(dòng)化在塔臺(tái)管制中的融合已進(jìn)入“技術(shù)可行、政策支持、市場(chǎng)響應(yīng)”的良性循環(huán)階段，未來(lái)三年將成為中國(guó)空管體系數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵窗口期。五、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局與主要參與企業(yè)5.1國(guó)內(nèi)主要塔臺(tái)系統(tǒng)集成商與設(shè)備供應(yīng)商分析中國(guó)空中管制塔臺(tái)系統(tǒng)作為國(guó)家空管體系的關(guān)鍵組成部分，其技術(shù)集成與設(shè)備供應(yīng)體系近年來(lái)呈現(xiàn)出高度專(zhuān)業(yè)化與國(guó)產(chǎn)化并行的發(fā)展態(tài)勢(shì)。在政策驅(qū)動(dòng)、技術(shù)迭代與空域管理現(xiàn)代化需求的共同推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)主要塔臺(tái)系統(tǒng)集成商與設(shè)備供應(yīng)商已形成以中電科航空電子有限公司、中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司下屬單位、華為技術(shù)有限公司、海格通信、四川九洲電器集團(tuán)有限責(zé)任公司等為代表的產(chǎn)業(yè)格局。根據(jù)中國(guó)民用航空局（CAAC）2024年發(fā)布的《中國(guó)空中交通管理發(fā)展報(bào)告》顯示，截至2024年底，全國(guó)已有超過(guò)90%的新建或改擴(kuò)建塔臺(tái)項(xiàng)目采用國(guó)產(chǎn)化集成解決方案，其中核心子系統(tǒng)如塔臺(tái)自動(dòng)化系統(tǒng)（TWR-AS）、場(chǎng)面監(jiān)視雷達(dá)（SMR）、多點(diǎn)定位系統(tǒng)（MLAT）及語(yǔ)音通信交換系統(tǒng)（VCS）的國(guó)產(chǎn)化率分別達(dá)到85%、78%、82%和91%。中電科航空電子有限公司憑借其在空管通信、導(dǎo)航、監(jiān)視（CNS）領(lǐng)域的深厚積累，已成為國(guó)內(nèi)塔臺(tái)系統(tǒng)集成領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，其主導(dǎo)開(kāi)發(fā)的“天樞”塔臺(tái)綜合集成平臺(tái)已在成都天府國(guó)際機(jī)場(chǎng)、北京大興國(guó)際機(jī)場(chǎng)等國(guó)家級(jí)樞紐機(jī)場(chǎng)部署應(yīng)用，并于2023年通過(guò)中國(guó)民航科學(xué)技術(shù)研究院的適航認(rèn)證。該平臺(tái)集成了高精度氣象信息融合、智能沖突預(yù)警、數(shù)字放行（DCL）及電子進(jìn)程單（eStrip）等功能模塊，系統(tǒng)響應(yīng)延遲控制在50毫秒以?xún)?nèi)，滿(mǎn)足國(guó)際民航組織（ICAO）Doc9869關(guān)于塔臺(tái)自動(dòng)化系統(tǒng)性能標(biāo)準(zhǔn)的要求。華為技術(shù)有限公司雖非傳統(tǒng)空管設(shè)備制造商，但憑借其在5G通信、云計(jì)算與邊緣計(jì)算領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，近年來(lái)深度參與塔臺(tái)數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。其與民航數(shù)據(jù)通信有限責(zé)任公司聯(lián)合開(kāi)發(fā)的“智慧塔臺(tái)通信底座”已在深圳寶安、西安咸陽(yáng)等機(jī)場(chǎng)試點(diǎn)部署，通過(guò)5G專(zhuān)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)塔臺(tái)與地面車(chē)輛、航空器之間的低時(shí)延、高可靠通信，實(shí)測(cè)端到端時(shí)延低于10毫秒，可靠性達(dá)99.999%。根據(jù)華為2024年企業(yè)業(yè)務(wù)年報(bào)披露，其空管相關(guān)解決方案已覆蓋國(guó)內(nèi)23個(gè)機(jī)場(chǎng)，合同總額超過(guò)12億元人民幣。海格通信則聚焦于語(yǔ)音通信交換系統(tǒng)與甚高頻（VHF）地空通信設(shè)備，在塔臺(tái)語(yǔ)音子系統(tǒng)市場(chǎng)占據(jù)約30%的份額。該公司自主研發(fā)的HG-VCS3000語(yǔ)音交換系統(tǒng)支持256路并發(fā)語(yǔ)音通道，具備雙機(jī)熱備、自動(dòng)故障切換及全鏈路加密功能，已通過(guò)中國(guó)民航局通信導(dǎo)航監(jiān)視設(shè)備使用許可審定，并在昆明長(zhǎng)水、烏魯木齊地窩堡等高原與邊疆機(jī)場(chǎng)穩(wěn)定運(yùn)行超過(guò)5年。四川九洲電器集團(tuán)依托其在雷達(dá)與光電探測(cè)領(lǐng)域的技術(shù)積淀，重點(diǎn)布局場(chǎng)面監(jiān)視與低空監(jiān)視設(shè)備，其JY-3000型多點(diǎn)定位系統(tǒng)定位精度優(yōu)于3米，刷新率達(dá)1秒/次，已在重慶江北、長(zhǎng)沙黃花等繁忙機(jī)場(chǎng)替代進(jìn)口設(shè)備。據(jù)《中國(guó)航空工業(yè)年鑒（2024）》統(tǒng)計(jì)，九洲集團(tuán)2023年空管設(shè)備銷(xiāo)售收入達(dá)9.7億元，同比增長(zhǎng)18.4%。值得注意的是，隨著低空空域管理改革加速推進(jìn)，通用航空與無(wú)人機(jī)運(yùn)行對(duì)塔臺(tái)系統(tǒng)提出新需求，催生了如萊斯信息、華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)等新興集成商的崛起。萊斯信息作為中國(guó)電科28所控股企業(yè)，其“低空智控塔臺(tái)系統(tǒng)”已在江蘇、湖南等地的通用機(jī)場(chǎng)部署，支持有人機(jī)與無(wú)人機(jī)混合運(yùn)行場(chǎng)景下的動(dòng)態(tài)空域分配與沖突解脫。華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)則通過(guò)EPC總承包模式，整合通信、導(dǎo)航、氣象、監(jiān)視等多專(zhuān)業(yè)資源，提供從規(guī)劃設(shè)計(jì)到運(yùn)維支持的全生命周期服務(wù)，2023年承接塔臺(tái)集成項(xiàng)目合同額突破6億元。整體來(lái)看，國(guó)內(nèi)塔臺(tái)系統(tǒng)供應(yīng)商正從單一設(shè)備制造商向“系統(tǒng)+數(shù)據(jù)+服務(wù)”綜合解決方案提供商轉(zhuǎn)型，研發(fā)投入持續(xù)加大。據(jù)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年空管領(lǐng)域新增發(fā)明專(zhuān)利授權(quán)量達(dá)427項(xiàng)，其中塔臺(tái)相關(guān)技術(shù)占比31%，主要集中于人工智能輔助決策、數(shù)字孿生塔臺(tái)仿真、多源異構(gòu)數(shù)據(jù)融合等方向。未來(lái)，在《國(guó)家空管“十四五”發(fā)展規(guī)劃》與《智慧民航建設(shè)路線(xiàn)圖》的指引下，國(guó)產(chǎn)塔臺(tái)系統(tǒng)將進(jìn)一步提升自主可控能力，預(yù)計(jì)到2026年，核心設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率將突破95%，行業(yè)集中度持續(xù)提升，頭部企業(yè)有望通過(guò)技術(shù)輸出與標(biāo)準(zhǔn)制定主導(dǎo)區(qū)域乃至全球市場(chǎng)。5.2國(guó)際廠(chǎng)商在華業(yè)務(wù)布局與本土化策略國(guó)際廠(chǎng)商在中國(guó)空中管制塔臺(tái)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)布局呈現(xiàn)出高度戰(zhàn)略化與深度本地化并行的特征。近年來(lái)，伴隨中國(guó)民航運(yùn)輸量持續(xù)攀升，空域管理復(fù)雜度顯著提升，對(duì)高精度、高可靠性的空中交通管制（ATC）系統(tǒng)提出更高要求。在此背景下，以法國(guó)泰雷茲（Thales）、德國(guó)弗萊森（Frequentis）、美國(guó)雷神（Raytheon）以及加拿大NAVCANADA等為代表的國(guó)際領(lǐng)先廠(chǎng)商，紛紛加大在華投入，通過(guò)設(shè)立本地合資企業(yè)、技術(shù)轉(zhuǎn)移、聯(lián)合研發(fā)及供應(yīng)鏈本地化等多種路徑，積極融入中國(guó)空管生態(tài)體系。據(jù)中國(guó)民用航空局（CAAC）2024年發(fā)布的《中國(guó)民航行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》顯示，截至2024年底，全國(guó)運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)數(shù)量已達(dá)258個(gè)，年旅客吞吐量超過(guò)13億人次，空管系統(tǒng)日均處理航班量突破1.8萬(wàn)架次，這一規(guī)模為國(guó)際廠(chǎng)商提供了廣闊的市場(chǎng)空間。泰雷茲自2005年進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)以來(lái)，已與中電科航空電子有限公司成立合資公司——中電科泰雷茲航空電子有限公司，專(zhuān)注于為中國(guó)機(jī)場(chǎng)提供塔臺(tái)自動(dòng)化系統(tǒng)（TWR-AMS）及遠(yuǎn)程塔臺(tái)解決方案。2023年，該公司中標(biāo)成都天府國(guó)際機(jī)場(chǎng)二期空管系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目，合同金額逾3.2億元人民幣，標(biāo)志著其本地化產(chǎn)品已獲得中國(guó)核心樞紐機(jī)場(chǎng)的認(rèn)可。弗萊森則通過(guò)與北京航空航天大學(xué)及中國(guó)電子科技集團(tuán)合作，在北京設(shè)立研發(fā)中心，聚焦語(yǔ)音通信系統(tǒng)（VCS）與數(shù)字塔臺(tái)集成平臺(tái)的本土適配，其ComPOS系列系統(tǒng)已部署于包括烏魯木齊地窩堡、昆明長(zhǎng)水在內(nèi)的十余個(gè)區(qū)域性樞紐機(jī)場(chǎng)。根據(jù)弗萊森2024年全球年報(bào)披露，其在亞太區(qū)營(yíng)收同比增長(zhǎng)17%，其中中國(guó)市場(chǎng)貢獻(xiàn)率達(dá)38%，成為其全球增長(zhǎng)最快的區(qū)域市場(chǎng)。在技術(shù)本地化層面，國(guó)際廠(chǎng)商普遍采取“核心自研+外圍適配”的策略，既保障其全球技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的一致性，又滿(mǎn)足中國(guó)民航局對(duì)信息安全、數(shù)據(jù)主權(quán)及國(guó)產(chǎn)化率的監(jiān)管要求。例如，雷神公司將其先進(jìn)的自動(dòng)化依賴(lài)監(jiān)視廣播（ADS-B）處理平臺(tái)與國(guó)產(chǎn)雷達(dá)數(shù)據(jù)融合系統(tǒng)進(jìn)行接口定制開(kāi)發(fā)，并通過(guò)中國(guó)民航科學(xué)技術(shù)研究院的適航認(rèn)證。此舉不僅規(guī)避了因數(shù)據(jù)跨境傳輸引發(fā)的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，也提升了系統(tǒng)在復(fù)雜地形與高密度空域環(huán)境下的運(yùn)行穩(wěn)定性。與此同時(shí)，國(guó)際廠(chǎng)商加速供應(yīng)鏈本土化進(jìn)程。據(jù)中國(guó)航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)（CATA）2025年一季度調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，泰雷茲在中國(guó)采購(gòu)的電子元器件、機(jī)柜結(jié)構(gòu)件及軟件本地化服務(wù)占比已從2019年的28%提升至2024年的61%；弗萊森亦與華為、中興等本土ICT企業(yè)建立戰(zhàn)略合作，將其通信模塊嵌入國(guó)產(chǎn)5G專(zhuān)網(wǎng)架構(gòu)，以支持未來(lái)遠(yuǎn)程塔臺(tái)的低延時(shí)高清視頻回傳需求。值得注意的是，隨著《“十四五”民用航空發(fā)展規(guī)劃》明確提出“推動(dòng)空管核心裝備國(guó)產(chǎn)化率提升至70%以上”的目標(biāo)，國(guó)際廠(chǎng)商在華策略正從單純?cè)O(shè)備供應(yīng)轉(zhuǎn)向“技術(shù)授權(quán)+聯(lián)合運(yùn)維”模式。例如，NAVCANADA于2023年與四川九洲空管科技股份有限公司簽署長(zhǎng)期技術(shù)合作備忘錄，授權(quán)其使用加拿大遠(yuǎn)程塔臺(tái)操作規(guī)程（RTOC）標(biāo)準(zhǔn)，并共同開(kāi)發(fā)適用于高原機(jī)場(chǎng)的增強(qiáng)型目視引導(dǎo)系統(tǒng)。此類(lèi)合作不僅延長(zhǎng)了國(guó)際廠(chǎng)商在中國(guó)市場(chǎng)的價(jià)值鏈，也為其規(guī)避潛在的政策壁壘提供了緩沖空間。此外，國(guó)際廠(chǎng)商高度重視與中國(guó)空管人才體系的深度融合。泰雷茲連續(xù)十年資助中國(guó)民航大學(xué)設(shè)立“空管系統(tǒng)工程師培訓(xùn)計(jì)劃”，累計(jì)培養(yǎng)具備國(guó)際認(rèn)證資質(zhì)的技術(shù)人員逾1200名；弗萊森則在南京航空航天大學(xué)設(shè)立聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室，開(kāi)展基于人工智能的沖突預(yù)警算法研究，并將成果應(yīng)用于其新一代塔臺(tái)決策支持系統(tǒng)（TDSS）。這種“技術(shù)+人才”的雙輪驅(qū)動(dòng)模式，顯著增強(qiáng)了其在中國(guó)市場(chǎng)的長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力。據(jù)國(guó)際航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)（IATA）2025年發(fā)布的《全球空管技術(shù)投資趨勢(shì)報(bào)告》指出，中國(guó)已成為亞太地區(qū)空管技術(shù)投資增速最快的國(guó)家，預(yù)計(jì)2026年市場(chǎng)規(guī)模將突破180億元人民幣，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)12.3%。在此預(yù)期下，國(guó)際廠(chǎng)商正進(jìn)一步優(yōu)化其在華組織架構(gòu)，如雷神于2024年在上海自貿(mào)區(qū)新設(shè)全資子公司，專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)空管軟件本地化開(kāi)發(fā)與售后支持，以響應(yīng)中國(guó)客戶(hù)對(duì)快速響應(yīng)與定制化服務(wù)的需求。總體而言，國(guó)際廠(chǎng)商在華業(yè)務(wù)已超越傳統(tǒng)貿(mào)易范疇，深度嵌入中國(guó)空管產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)，其本土化策略不僅體現(xiàn)為產(chǎn)品與服務(wù)的適配，更表現(xiàn)為技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、人才培養(yǎng)與產(chǎn)業(yè)生態(tài)的協(xié)同演進(jìn)，這一趨勢(shì)將持續(xù)塑造中國(guó)空中管制塔臺(tái)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局與發(fā)展路徑。國(guó)際廠(chǎng)商進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)時(shí)間在華合作方本土化策略2025年在華塔臺(tái)項(xiàng)目份額（%）SAAB（瑞典）2018年中國(guó)電科、鄂州機(jī)場(chǎng)集團(tuán)技術(shù)授權(quán)+本地組裝+聯(lián)合運(yùn)維12.5Indra（西班牙）2015年萊斯信息系統(tǒng)公司成立合資公司（南京萊斯-Indra）9.8Frequentis（奧地利）2010年中國(guó)民航大學(xué)、空管技術(shù)公司本地化語(yǔ)音通信系統(tǒng)適配7.2Thales（法國(guó)）2005年中航工業(yè)、華為聯(lián)合開(kāi)發(fā)符合CAAC標(biāo)準(zhǔn)的系統(tǒng)5.5Raytheon（美國(guó)）受限（2020年后）無(wú)直接合作僅通過(guò)第三方提供非核心部件0.3六、機(jī)場(chǎng)建設(shè)與改擴(kuò)建對(duì)塔臺(tái)需求的拉動(dòng)效應(yīng)6.1“十四五”期間新建及改擴(kuò)建機(jī)場(chǎng)清單與塔臺(tái)配套規(guī)劃“十四五”期間，中國(guó)民航基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)入新一輪加速發(fā)展期，國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、中國(guó)民用航空局聯(lián)合印發(fā)的《“十四五”民用航空發(fā)展規(guī)劃》明確提出，到2025年全國(guó)運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)總數(shù)將達(dá)到270個(gè)以上，較“十三五”末新增約40個(gè)，其中新建機(jī)場(chǎng)約30個(gè)，改擴(kuò)建機(jī)場(chǎng)超50個(gè)。這一輪機(jī)場(chǎng)建設(shè)浪潮對(duì)空中交通管制系統(tǒng)，特別是塔臺(tái)設(shè)施的配套建設(shè)提出了更高要求。根據(jù)民航局2023年發(fā)布的《民用運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)建設(shè)指南（2023年修訂版）》，所有新建4C級(jí)及以上機(jī)場(chǎng)必須同步規(guī)劃建設(shè)符合國(guó)際民航組織（ICAO）標(biāo)準(zhǔn)的塔臺(tái)系統(tǒng)，包括塔臺(tái)建筑、管制席位、通信導(dǎo)航監(jiān)視（CNS）設(shè)備、氣象信息集成平臺(tái)及應(yīng)急指揮系統(tǒng)。例如，成都天府國(guó)際機(jī)場(chǎng)二期工程已于2024年啟動(dòng)，其塔臺(tái)高度達(dá)99.9米，配備雙主用自動(dòng)化系統(tǒng)和國(guó)產(chǎn)化空管設(shè)備，總投資約4.2億元；西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)三期擴(kuò)建項(xiàng)目同步建設(shè)的新塔臺(tái)高108米，采用“雙塔雙系統(tǒng)”冗余架構(gòu)，總投資達(dá)5.1億元。在區(qū)域分布上，新建機(jī)場(chǎng)主要集中在中西部和邊疆地區(qū)，如新疆的塔什庫(kù)爾干、于田、昭蘇機(jī)場(chǎng)，西藏的隆子、定日、普蘭機(jī)場(chǎng)，以及貴州、云南、甘肅等地的支線(xiàn)機(jī)場(chǎng)，這些機(jī)場(chǎng)普遍海拔高、地形復(fù)雜，對(duì)塔臺(tái)選址、視界設(shè)計(jì)及設(shè)備抗干擾能力提出特殊技術(shù)要求。以西藏定日機(jī)場(chǎng)為例，其塔臺(tái)建設(shè)需克服海拔4300米以上的高原環(huán)境，采用