保險顧問金融保險銷售崗位績效考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評分標(biāo)準得分銷售業(yè)績月度保費收入達成率40%100%實際保費收入/目標(biāo)保費收入，達成率100%得滿分，每低1%扣0.5分，最高扣至總分0分季度新單數(shù)量50實際新單數(shù)量/目標(biāo)新單數(shù)量，每完成1單得2分，不足1單按比例折算，最高得滿分年度重點產(chǎn)品銷售占比60%重點產(chǎn)品銷售額/總銷售額，占比達到目標(biāo)得滿分，每低5%扣2分，最高扣至總分0分客戶轉(zhuǎn)介紹數(shù)量20實際轉(zhuǎn)介紹數(shù)量/目標(biāo)轉(zhuǎn)介紹數(shù)量，每完成1單得1分，不足1單按比例折算，最高得滿分客戶滿意度評分4.5客戶滿意度調(diào)查得分，每低0.1分扣2分，最高扣至總分0分客戶關(guān)系管理客戶留存率25%85%期末客戶留存率/目標(biāo)客戶留存率，達到目標(biāo)得滿分，每低1%扣1分，最高扣至總分0分客戶跟進頻率每月至少4次實際跟進次數(shù)/目標(biāo)跟進次數(shù)，每完成1次得2分，不足1次按比例折算，最高得滿分客戶投訴處理率100%實際投訴處理率/目標(biāo)投訴處理率，達到目標(biāo)得滿分，每低1%扣2分，最高扣至總分0分客戶檔案完整度95%客戶檔案完整率/目標(biāo)完整率，達到目標(biāo)得滿分，每低1%扣1分，最高扣至總分0分客戶增值服務(wù)銷售占比30%增值服務(wù)銷售額/總銷售額，占比達到目標(biāo)得滿分，每低5%扣2分，最高扣至總分0分團隊協(xié)作與培訓(xùn)團隊會議參與度20%100%實際參與次數(shù)/目標(biāo)參與次數(shù)，達到目標(biāo)得滿分，每少1次扣2分，最高扣至總分0分新員工培訓(xùn)完成率90%實際培訓(xùn)完成率/目標(biāo)培訓(xùn)完成率，達到目標(biāo)得滿分，每低1%扣1分，最高扣至總分0分團隊銷售目標(biāo)貢獻20%個人業(yè)績/團隊總業(yè)績，貢獻率達到目標(biāo)得滿分，每低1%扣1分，最高扣至總分0分團隊分享參與度每月至少1次實際分享次數(shù)/目標(biāo)分享次數(shù)，每完成1次得2分，不足1次按比例折算，最高得滿分團隊建設(shè)活動參與率80%實際參與人數(shù)/目標(biāo)參與人數(shù)，達到目標(biāo)得滿分，每低1%扣1分，最高扣至總分0分合規(guī)與專業(yè)能力合規(guī)培訓(xùn)通過率15%100%實際通過率/目標(biāo)通過率，達到目標(biāo)得滿分，每低1%扣2分，最高扣至總分0分產(chǎn)品知識考核成績90分實際考核分數(shù)/目標(biāo)考核分數(shù)，每低1分扣1分，最高扣至總分0分客戶投訴率5%實際投訴率/目標(biāo)投訴率，達到目標(biāo)得滿分，每高1%扣3分，最高扣至總分0分銷售流程規(guī)范執(zhí)行率95%實際執(zhí)行率/目標(biāo)執(zhí)行率，達到目標(biāo)得滿分，每低1%扣1分，最高扣至總分0分持續(xù)學(xué)習(xí)時長每月20小時實際學(xué)習(xí)時長/目標(biāo)學(xué)習(xí)時長，每完成5小時得1分，不足5小時按比例折算，最高得滿分本考核表旨在全面評估保險顧問在金融保險銷售崗位的績效表現(xiàn)，請根據(jù)各維度指標(biāo)的實際完成情況進行評分?？己私Y(jié)果將作為績效改進、獎金分配及晉升的重要依據(jù)。使用說明：請逐項核對目標(biāo)值，并根據(jù)評分標(biāo)準對每項指標(biāo)進行評分，最終計算各維度得分及總分。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名：