2025-2030中國內(nèi)燃機行業(yè)市場深度分析及發(fā)展預(yù)測與投資策略研究報告目錄一、中國內(nèi)燃機行業(yè)現(xiàn)狀分析 31、行業(yè)發(fā)展總體概況 3行業(yè)規(guī)模與增長趨勢 3主要產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與應(yīng)用領(lǐng)域分布 52、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)與運行特征 6上游原材料與核心零部件供應(yīng)情況 6中下游制造與終端應(yīng)用市場聯(lián)動機制 8二、市場競爭格局與主要企業(yè)分析 91、行業(yè)集中度與競爭態(tài)勢 9市場占有率變化趨勢 9區(qū)域競爭格局與產(chǎn)業(yè)集群分布 102、重點企業(yè)經(jīng)營狀況與戰(zhàn)略布局 12國內(nèi)龍頭企業(yè)技術(shù)優(yōu)勢與市場份額 12外資及合資企業(yè)在中國市場的競爭策略 13三、技術(shù)發(fā)展趨勢與創(chuàng)新方向 141、內(nèi)燃機節(jié)能減排技術(shù)進展 14高效燃燒技術(shù)與低排放控制路徑 14混合動力與內(nèi)燃機耦合技術(shù)應(yīng)用 162、智能化與數(shù)字化轉(zhuǎn)型趨勢 17智能控制與遠程運維系統(tǒng)發(fā)展 17工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)在內(nèi)燃機制造中的融合應(yīng)用 18四、市場需求分析與未來預(yù)測（2025-2030） 201、細分市場需求變化 20商用車、工程機械、農(nóng)業(yè)機械等領(lǐng)域需求預(yù)測 20出口市場潛力與“一帶一路”沿線國家機會 212、市場規(guī)模與增長驅(qū)動因素 23政策引導(dǎo)、替代能源沖擊與內(nèi)燃機適應(yīng)性調(diào)整 23年銷量、產(chǎn)值及復(fù)合增長率預(yù)測 24五、政策環(huán)境、風險因素與投資策略建議 251、政策法規(guī)與行業(yè)標準影響 25雙碳”目標下排放法規(guī)趨嚴趨勢 25國家及地方對傳統(tǒng)動力裝備的支持與限制政策 262、主要風險與投資策略 28技術(shù)迭代、新能源替代及原材料價格波動風險 28差異化布局、產(chǎn)業(yè)鏈整合與國際化拓展投資建議 29摘要近年來，中國內(nèi)燃機行業(yè)在“雙碳”目標與能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的雙重壓力下，正經(jīng)歷深刻調(diào)整與結(jié)構(gòu)性重塑，盡管新能源汽車快速發(fā)展對傳統(tǒng)內(nèi)燃機市場形成一定沖擊，但內(nèi)燃機在商用車、工程機械、船舶、農(nóng)業(yè)機械及應(yīng)急發(fā)電等領(lǐng)域仍具備不可替代性，預(yù)計2025年至2030年期間，中國內(nèi)燃機行業(yè)將呈現(xiàn)“總量趨穩(wěn)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、技術(shù)升級、綠色轉(zhuǎn)型”的發(fā)展態(tài)勢。根據(jù)權(quán)威機構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，2024年中國內(nèi)燃機行業(yè)整體市場規(guī)模約為2800億元，預(yù)計到2025年將小幅回落至2750億元左右，隨后在高端化、智能化、低碳化驅(qū)動下逐步企穩(wěn)回升，至2030年有望達到3100億元，年均復(fù)合增長率約為2.4%。從細分市場看，車用內(nèi)燃機占比持續(xù)下降，2025年預(yù)計占行業(yè)總量的55%左右，而非道路移動機械用內(nèi)燃機（如工程機械、農(nóng)業(yè)裝備）占比穩(wěn)步提升，有望在2030年突破40%，成為支撐行業(yè)增長的關(guān)鍵力量。技術(shù)發(fā)展方向上，行業(yè)正加速向高效清潔燃燒、輕量化設(shè)計、智能電控系統(tǒng)及混合動力兼容方向演進，國六b及未來可能實施的國七排放標準將倒逼企業(yè)加大研發(fā)投入，推動高壓共軌、廢氣再循環(huán)（EGR）、顆粒捕集器（DPF）等關(guān)鍵技術(shù)普及。同時，氫內(nèi)燃機、氨燃料內(nèi)燃機等零碳/低碳替代路徑也進入工程驗證階段，部分龍頭企業(yè)已開展小批量示范應(yīng)用，為2030年后深度脫碳奠定基礎(chǔ)。在區(qū)域布局方面，長三角、珠三角及成渝地區(qū)憑借完整的產(chǎn)業(yè)鏈配套和政策支持，持續(xù)引領(lǐng)高端內(nèi)燃機制造集群發(fā)展，而中西部地區(qū)則依托本地化整機需求加快產(chǎn)能布局。投資策略上，建議重點關(guān)注具備核心技術(shù)壁壘、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向非道路領(lǐng)域延伸、積極布局低碳燃料技術(shù)的龍頭企業(yè)，如濰柴動力、玉柴機器、云內(nèi)動力等；同時，可適度關(guān)注內(nèi)燃機關(guān)鍵零部件（如電控噴油系統(tǒng)、渦輪增壓器、后處理裝置）領(lǐng)域的“專精特新”企業(yè)，其在國產(chǎn)替代與技術(shù)升級浪潮中具備較高成長彈性。此外，隨著“一帶一路”倡議深入推進，中國內(nèi)燃機出口市場潛力巨大，2024年出口額已突破60億美元，預(yù)計2030年將達90億美元以上，東南亞、非洲、拉美等新興市場將成為重要增長極?？傮w來看，盡管內(nèi)燃機行業(yè)面臨長期結(jié)構(gòu)性挑戰(zhàn)，但在多元應(yīng)用場景支撐、技術(shù)持續(xù)迭代及全球化拓展的共同驅(qū)動下，未來五年仍將保持穩(wěn)健發(fā)展，投資者需把握“高端化、綠色化、國際化”三大主線，精準布局具備長期競爭力的細分賽道與優(yōu)質(zhì)標的。年份產(chǎn)能（萬臺）產(chǎn)量（萬臺）產(chǎn)能利用率（%）國內(nèi)需求量（萬臺）占全球比重（%）20258,5006,80080.06,50032.520268,3006,49078.26,20031.020278,0006,08076.05,80029.020287,6005,62474.05,30026.520297,2005,11271.04,80024.020306,8004,62468.04,30021.5一、中國內(nèi)燃機行業(yè)現(xiàn)狀分析1、行業(yè)發(fā)展總體概況行業(yè)規(guī)模與增長趨勢近年來，中國內(nèi)燃機行業(yè)在多重因素交織影響下呈現(xiàn)出復(fù)雜而動態(tài)的發(fā)展格局。根據(jù)國家統(tǒng)計局及中國內(nèi)燃機工業(yè)協(xié)會發(fā)布的權(quán)威數(shù)據(jù)，2024年全行業(yè)內(nèi)燃機總產(chǎn)量約為7,850萬臺，實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入約3,200億元人民幣，整體市場規(guī)模雖較2020年前的高峰期有所回調(diào)，但結(jié)構(gòu)優(yōu)化與技術(shù)升級持續(xù)推進，為未來五年奠定了高質(zhì)量發(fā)展的基礎(chǔ)。在“雙碳”目標約束下，傳統(tǒng)燃油動力系統(tǒng)面臨轉(zhuǎn)型壓力，但內(nèi)燃機在工程機械、農(nóng)業(yè)機械、船舶、發(fā)電設(shè)備及部分商用車領(lǐng)域仍具備不可替代性，尤其在混合動力技術(shù)融合背景下，高效清潔內(nèi)燃機的應(yīng)用場景持續(xù)拓展。預(yù)計到2025年，行業(yè)整體市場規(guī)模將穩(wěn)定在3,300億元左右，年均復(fù)合增長率維持在1.5%至2.0%區(qū)間；進入2026年后，隨著國四排放標準全面落地及國五標準逐步推進，疊加氫內(nèi)燃機、甲醇內(nèi)燃機等新型低碳技術(shù)的商業(yè)化試點擴大，行業(yè)有望迎來新一輪結(jié)構(gòu)性增長。據(jù)中長期預(yù)測模型測算，2030年中國內(nèi)燃機行業(yè)市場規(guī)模有望達到3,800億元，其中非道路移動機械用內(nèi)燃機占比將提升至45%以上，成為拉動增長的核心板塊。從區(qū)域分布看，長三角、珠三角及成渝地區(qū)仍是產(chǎn)業(yè)聚集高地，三地合計貢獻全國產(chǎn)能的60%以上，并在高端制造、智能控制、排放后處理系統(tǒng)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)形成完整產(chǎn)業(yè)鏈。出口方面，受益于“一帶一路”沿線國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求上升及國產(chǎn)裝備性價比優(yōu)勢，2024年內(nèi)燃機整機及關(guān)鍵零部件出口額同比增長12.3%，達52億美元，預(yù)計2025—2030年間出口年均增速將保持在8%—10%，海外市場將成為行業(yè)增量的重要來源。技術(shù)演進路徑上，行業(yè)正加速向高熱效率、低排放、智能化方向演進，2024年行業(yè)平均熱效率已突破45%，部分頭部企業(yè)研發(fā)的柴油機熱效率接近50%，顯著縮小與國際先進水平的差距。與此同時，內(nèi)燃機與電驅(qū)動系統(tǒng)的深度耦合催生出增程式混合動力、插電式混合動力等新應(yīng)用形態(tài)，在新能源汽車滲透率快速提升的背景下，為內(nèi)燃機開辟了差異化生存空間。政策層面，《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》《內(nèi)燃機產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展指導(dǎo)意見》等文件明確支持內(nèi)燃機清潔化、低碳化、智能化轉(zhuǎn)型，鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入，推動關(guān)鍵核心技術(shù)自主可控。在此背景下，行業(yè)集中度持續(xù)提升，2024年前十大企業(yè)市場份額合計達58%，較2020年提高12個百分點，頭部企業(yè)通過并購整合、技術(shù)輸出與全球化布局鞏固競爭優(yōu)勢。綜合來看，盡管面臨新能源替代加速、環(huán)保法規(guī)趨嚴等挑戰(zhàn)，中國內(nèi)燃機行業(yè)憑借深厚的技術(shù)積累、廣泛的下游應(yīng)用場景及政策引導(dǎo)下的轉(zhuǎn)型動能，將在2025—2030年間實現(xiàn)從規(guī)模擴張向質(zhì)量效益型發(fā)展的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變，市場規(guī)模穩(wěn)中有升，結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，技術(shù)路線多元并進，為投資者提供兼具穩(wěn)健性與成長性的布局機會。主要產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與應(yīng)用領(lǐng)域分布中國內(nèi)燃機行業(yè)在2025至2030年期間，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，呈現(xiàn)出多元化、高端化與綠色化的發(fā)展態(tài)勢。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，柴油機與汽油機仍占據(jù)主導(dǎo)地位，但細分品類中，中小功率柴油機在工程機械、農(nóng)業(yè)機械及發(fā)電設(shè)備領(lǐng)域保持穩(wěn)定需求，2024年市場規(guī)模約為1,850億元，預(yù)計到2030年將穩(wěn)步增長至2,300億元，年均復(fù)合增長率達3.7%。與此同時，大功率船用及陸用柴油機在能源、航運及重型運輸領(lǐng)域需求回升，受益于“一帶一路”基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及遠洋運輸復(fù)蘇，其市場體量有望從2024年的420億元擴大至2030年的580億元。汽油機方面，盡管受新能源汽車沖擊，傳統(tǒng)乘用車用汽油機出貨量逐年下滑，但摩托車、通用機械（如園林機械、小型發(fā)電機）及特種車輛仍為其提供穩(wěn)定支撐，2024年相關(guān)市場規(guī)模約為980億元，預(yù)計2030年將維持在900億元左右，結(jié)構(gòu)重心逐步向高效率、低排放機型轉(zhuǎn)移。此外，天然氣發(fā)動機作為清潔替代路徑之一，在城市公交、環(huán)衛(wèi)車及港口作業(yè)車輛中加速滲透，2024年市場規(guī)模為160億元，受益于國家“雙碳”戰(zhàn)略及天然氣基礎(chǔ)設(shè)施完善，預(yù)計2030年將突破320億元，年均增速超過12%。氫內(nèi)燃機雖尚處示范階段，但在重卡、船舶等長續(xù)航場景中已啟動試點項目，多家頭部企業(yè)如濰柴動力、玉柴機器已布局相關(guān)技術(shù)路線，預(yù)計2028年后進入小批量商業(yè)化階段。在應(yīng)用領(lǐng)域分布方面，交通運輸仍是內(nèi)燃機最大下游，占比約52%，其中商用車（含重卡、輕卡、客車）貢獻主要需求，2024年配套內(nèi)燃機銷量達280萬臺，預(yù)計2030年仍將維持在250萬臺以上，盡管電動化趨勢明顯，但受限于電池能量密度與補能效率，中長途重載運輸短期內(nèi)仍依賴高效柴油動力系統(tǒng)。農(nóng)業(yè)機械領(lǐng)域需求穩(wěn)健，受益于國家糧食安全戰(zhàn)略與農(nóng)機更新補貼政策，拖拉機、聯(lián)合收割機等裝備內(nèi)燃機配套量2024年達150萬臺，預(yù)計2030年將增至170萬臺，其中40100馬力中型柴油機占比持續(xù)提升。工程機械領(lǐng)域受基建投資拉動，挖掘機、裝載機、叉車等設(shè)備內(nèi)燃機配套穩(wěn)定，2024年市場規(guī)模約480億元，預(yù)計2030年達560億元，非道路移動機械國四排放標準全面實施后，電控高壓共軌、后處理系統(tǒng)成為標配，推動產(chǎn)品技術(shù)升級。發(fā)電設(shè)備領(lǐng)域，備用電源與分布式能源需求增長，帶動中小功率柴油發(fā)電機組市場擴容，2024年裝機容量約25GW，預(yù)計2030年將達32GW，尤其在數(shù)據(jù)中心、醫(yī)院及邊遠地區(qū)供電場景中不可替代性顯著。船舶領(lǐng)域，內(nèi)河及近海運輸船用柴油機需求平穩(wěn)，遠洋船舶則向低碳燃料兼容機型演進，LNG雙燃料發(fā)動機訂單逐年增加，2024年船用內(nèi)燃機市場規(guī)模為190億元，預(yù)計2030年將達260億元。此外，新興應(yīng)用場景如應(yīng)急救援裝備、特種作業(yè)車輛及軍用動力系統(tǒng)對高可靠性、高環(huán)境適應(yīng)性內(nèi)燃機提出新需求，推動定制化、模塊化產(chǎn)品開發(fā)。整體來看，內(nèi)燃機行業(yè)在“雙碳”目標約束下，通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)高端化、燃料多元化與應(yīng)用場景精細化，持續(xù)鞏固其在特定領(lǐng)域的核心地位，并在2025-2030年間實現(xiàn)從傳統(tǒng)動力向低碳智能動力系統(tǒng)的平穩(wěn)過渡。2、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)與運行特征上游原材料與核心零部件供應(yīng)情況中國內(nèi)燃機行業(yè)在2025至2030年的發(fā)展進程中，上游原材料與核心零部件的供應(yīng)體系將面臨深刻變革與結(jié)構(gòu)性調(diào)整。當前，內(nèi)燃機制造所依賴的關(guān)鍵原材料主要包括特種鋼材、鋁合金、銅材、稀土元素以及高性能工程塑料等。其中，特種鋼材廣泛用于曲軸、連桿、缸體等高負荷部件，2024年國內(nèi)特種鋼年消費量已突破1200萬噸，預(yù)計到2030年將穩(wěn)定在1300萬至1400萬噸區(qū)間，年均復(fù)合增長率約為1.8%。鋁合金因輕量化優(yōu)勢，在缸蓋、活塞等部件中的應(yīng)用比例持續(xù)提升，2024年國內(nèi)內(nèi)燃機行業(yè)鋁合金用量約為85萬噸，預(yù)計2030年將增至110萬噸左右，年均增速達4.3%。與此同時，稀土永磁材料作為電控系統(tǒng)中傳感器與執(zhí)行器的關(guān)鍵組成部分，其需求受內(nèi)燃機電子化、智能化趨勢驅(qū)動，2024年相關(guān)用量約3200噸，預(yù)計2030年將達4800噸，年復(fù)合增長率達7.1%。原材料價格波動對行業(yè)成本結(jié)構(gòu)影響顯著，例如2023年銅價一度突破7.2萬元/噸，導(dǎo)致線束與電磁閥成本上升約9%，而隨著國內(nèi)再生金屬回收體系的完善與戰(zhàn)略儲備機制的強化，原材料供應(yīng)穩(wěn)定性有望在“十四五”后期至“十五五”初期顯著增強。核心零部件方面，電控燃油噴射系統(tǒng)、渦輪增壓器、高壓共軌系統(tǒng)、可變氣門正時機構(gòu)及排放后處理裝置構(gòu)成當前內(nèi)燃機技術(shù)升級的核心支撐。2024年，中國高壓共軌系統(tǒng)市場規(guī)模約為280億元，其中博世、電裝、德爾福等外資企業(yè)合計占據(jù)約65%份額，本土企業(yè)如威孚高科、龍蟠科技、恒立液壓等加速技術(shù)突破，市場份額正以年均3至5個百分點的速度提升。預(yù)計到2030年，國產(chǎn)高壓共軌系統(tǒng)市場滲透率有望突破45%，市場規(guī)模將達420億元。渦輪增壓器領(lǐng)域，2024年國內(nèi)配套量約為1800萬臺，滲透率在商用車中接近90%，乘用車中約55%，隨著小排量增壓化趨勢延續(xù)，2030年配套量預(yù)計達2400萬臺，年均增長5.2%。本土供應(yīng)商如寧波豐沃、湖南天雁等在材料耐高溫性能與精密制造工藝上取得關(guān)鍵進展，逐步替代進口產(chǎn)品。排放后處理系統(tǒng)受國六b及未來可能實施的國七標準驅(qū)動，2024年市場規(guī)模已達360億元，其中DPF（柴油顆粒捕集器）與SCR（選擇性催化還原）系統(tǒng)為核心組件，預(yù)計2030年市場規(guī)模將擴大至580億元。國內(nèi)企業(yè)如凱龍高科、艾可藍等在催化劑涂層技術(shù)與載體國產(chǎn)化方面實現(xiàn)突破，關(guān)鍵材料如蜂窩陶瓷載體的自給率從2020年的不足30%提升至2024年的60%以上，預(yù)計2030年將超過85%。供應(yīng)鏈安全與自主可控成為國家戰(zhàn)略導(dǎo)向下的核心議題。近年來，國家通過《產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造工程實施方案》《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》等政策，推動關(guān)鍵基礎(chǔ)材料、核心基礎(chǔ)零部件、先進基礎(chǔ)工藝的協(xié)同攻關(guān)。2025年起，內(nèi)燃機行業(yè)上游供應(yīng)鏈將加速向“本地化+高端化”雙軌并行模式演進。一方面，長三角、珠三角、成渝等產(chǎn)業(yè)集群通過建設(shè)共性技術(shù)平臺與中試基地，縮短從材料研發(fā)到零部件量產(chǎn)的周期；另一方面，頭部整機廠如濰柴動力、玉柴機器、一汽解放等紛紛與上游供應(yīng)商建立聯(lián)合實驗室，推動定制化材料開發(fā)與模塊化集成設(shè)計。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會預(yù)測，到2030年，內(nèi)燃機核心零部件國產(chǎn)化率將從當前的約68%提升至85%以上，供應(yīng)鏈韌性顯著增強。同時，數(shù)字化與綠色制造技術(shù)深度融入上游環(huán)節(jié)，例如基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的原材料溯源系統(tǒng)可實現(xiàn)從礦產(chǎn)到成品的全鏈路碳足跡追蹤，而再生鋁、再生銅在零部件制造中的使用比例有望分別達到35%和40%，契合“雙碳”目標下的可持續(xù)發(fā)展路徑?？傮w來看，2025至2030年間，中國內(nèi)燃機上游供應(yīng)體系將在技術(shù)自主、結(jié)構(gòu)優(yōu)化與綠色轉(zhuǎn)型三重驅(qū)動下，構(gòu)建起高效、安全、可持續(xù)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，為內(nèi)燃機在混合動力、低碳燃料等新應(yīng)用場景中的持續(xù)演進提供堅實支撐。中下游制造與終端應(yīng)用市場聯(lián)動機制中國內(nèi)燃機行業(yè)中下游制造環(huán)節(jié)與終端應(yīng)用市場之間形成了高度協(xié)同、動態(tài)響應(yīng)的聯(lián)動機制，這一機制在2025年至2030年期間將持續(xù)深化，并成為驅(qū)動行業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化與技術(shù)升級的核心動力。根據(jù)中國內(nèi)燃機工業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)，2024年中國內(nèi)燃機整機產(chǎn)量約為7,800萬臺，其中車用內(nèi)燃機占比約58%，非道路移動機械（如工程機械、農(nóng)業(yè)機械、船舶動力等）占比約32%，其余為發(fā)電及固定動力設(shè)備。預(yù)計到2030年，盡管新能源汽車滲透率持續(xù)提升，傳統(tǒng)燃油車市場逐步收縮，但內(nèi)燃機在商用車、特種車輛、農(nóng)業(yè)機械及船舶等領(lǐng)域的剛性需求仍將維持穩(wěn)定，整體市場規(guī)模有望保持在6,500萬臺以上，年均復(fù)合增長率約為2.1%，呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性調(diào)整而非整體萎縮態(tài)勢。中游制造企業(yè)正加速向高效率、低排放、智能化方向轉(zhuǎn)型，以滿足終端應(yīng)用場景對動力系統(tǒng)性能、環(huán)保標準及成本控制的多重訴求。例如，在國六b及未來可能實施的國七排放標準推動下，渦輪增壓、缸內(nèi)直噴、廢氣再循環(huán)（EGR）及后處理系統(tǒng)（如DPF、SCR）等關(guān)鍵技術(shù)已廣泛集成于主流產(chǎn)品中，制造端對精密加工、材料科學及電子控制系統(tǒng)的依賴度顯著提升。與此同時，下游終端應(yīng)用市場的需求變化直接反饋至制造端的產(chǎn)能布局與產(chǎn)品迭代節(jié)奏。以農(nóng)業(yè)機械為例，2024年全國拖拉機銷量同比增長6.3%，其中大馬力拖拉機占比提升至35%，帶動對高功率、高可靠性柴油機的需求激增，促使玉柴、濰柴、云內(nèi)動力等企業(yè)加快開發(fā)400馬力以上機型，并優(yōu)化供應(yīng)鏈以縮短交付周期。在工程機械領(lǐng)域，隨著“一帶一路”基礎(chǔ)設(shè)施項目持續(xù)推進，出口型挖掘機、裝載機對適應(yīng)高溫高濕、高海拔等極端工況的內(nèi)燃機提出定制化要求，推動制造企業(yè)建立柔性生產(chǎn)線與模塊化設(shè)計體系。船舶動力方面，國際海事組織（IMO）2030年碳強度指標（CII）新規(guī)促使船用低速柴油機向低碳燃料兼容方向演進，中船動力、滬東重機等企業(yè)已啟動甲醇、氨燃料內(nèi)燃機預(yù)研項目，預(yù)計2027年前后實現(xiàn)小批量裝船應(yīng)用。此外，終端用戶對全生命周期成本的關(guān)注，也促使制造端強化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)與數(shù)字化運維能力，如通過遠程診斷、預(yù)測性維護等手段提升產(chǎn)品附加值。值得注意的是，盡管電動化趨勢對乘用車內(nèi)燃機形成替代壓力，但在重載運輸、遠洋航運、應(yīng)急電源等場景中，內(nèi)燃機的能量密度、續(xù)航能力及基礎(chǔ)設(shè)施適配性仍具不可替代優(yōu)勢。據(jù)中國汽車工程學會預(yù)測，到2030年，商用車領(lǐng)域內(nèi)燃機保有量仍將超過1,200萬輛，年新增需求約80萬臺，為中游制造提供穩(wěn)定訂單基礎(chǔ)。在此背景下，產(chǎn)業(yè)鏈上下游通過數(shù)據(jù)共享、聯(lián)合開發(fā)、產(chǎn)能協(xié)同等方式構(gòu)建閉環(huán)生態(tài)，例如主機廠與整機廠共建聯(lián)合實驗室，實時對接工況數(shù)據(jù)與排放測試結(jié)果，縮短產(chǎn)品驗證周期；零部件供應(yīng)商則依托工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺實現(xiàn)庫存與訂單的動態(tài)匹配，降低供應(yīng)鏈波動風險。這種深度聯(lián)動不僅提升了資源配置效率，也增強了行業(yè)整體抗風險能力，為2025—2030年期間內(nèi)燃機行業(yè)在“雙碳”目標約束下實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展提供了堅實支撐。年份市場份額（%）主要發(fā)展趨勢平均價格走勢（元/臺）2025年38.5傳統(tǒng)燃油車需求仍存，非道路機械領(lǐng)域支撐內(nèi)燃機市場12,8002026年35.2新能源替代加速，內(nèi)燃機企業(yè)加速轉(zhuǎn)型混合動力技術(shù)12,5002027年31.8國七排放標準實施，高成本推動行業(yè)整合12,2002028年28.4出口市場成為新增長點，東南亞及非洲需求上升11,9002029年25.1智能化與低碳化融合，內(nèi)燃機向?qū)Ｓ没⑿⌒突l(fā)展11,600二、市場競爭格局與主要企業(yè)分析1、行業(yè)集中度與競爭態(tài)勢市場占有率變化趨勢近年來，中國內(nèi)燃機行業(yè)在多重政策導(dǎo)向、技術(shù)升級與市場需求結(jié)構(gòu)變化的共同作用下，市場占有率呈現(xiàn)出顯著的動態(tài)調(diào)整格局。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會及國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2023年內(nèi)燃機整機產(chǎn)量約為7800萬臺，其中車用內(nèi)燃機占比約52%，非道路移動機械（包括工程機械、農(nóng)業(yè)機械、船舶及發(fā)電設(shè)備等）占比約48%。然而，隨著新能源汽車滲透率持續(xù)攀升，2024年新能源乘用車銷量已突破1200萬輛，占整體乘用車市場的38%以上，直接壓縮了傳統(tǒng)燃油車用內(nèi)燃機的市場空間。在此背景下，車用內(nèi)燃機市場占有率從2020年的65%左右下滑至2024年的不足50%，預(yù)計到2025年將進一步降至45%以下，并在2030年前維持年均2.5個百分點的下降趨勢。與此同時，非道路移動機械領(lǐng)域因電動化替代進程相對滯后，加之國家對農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及能源安全的持續(xù)投入，其內(nèi)燃機需求保持相對穩(wěn)定。2023年該細分市場內(nèi)燃機銷量同比增長3.2%，預(yù)計2025—2030年期間年均復(fù)合增長率約為1.8%，市場占有率將從當前的48%穩(wěn)步提升至2030年的58%左右。從企業(yè)維度觀察，行業(yè)集中度呈現(xiàn)加速提升態(tài)勢。2023年，濰柴動力、玉柴集團、中國重汽、一汽解放發(fā)動機事業(yè)部及云內(nèi)動力等前十大企業(yè)合計占據(jù)國內(nèi)內(nèi)燃機整機市場約63%的份額，較2020年提升近9個百分點。這一趨勢在中重型柴油機領(lǐng)域尤為明顯，前三大企業(yè)市場占有率已超過75%。技術(shù)路線方面，高效清潔燃燒、低排放后處理系統(tǒng)及混合動力專用內(nèi)燃機成為主流發(fā)展方向。國六b排放標準全面實施后，具備高壓共軌、EGR與SCR集成技術(shù)的機型迅速成為市場主流，不具備技術(shù)升級能力的中小廠商加速退出。據(jù)行業(yè)預(yù)測，到2027年，符合國六及以上排放標準的內(nèi)燃機產(chǎn)品將占據(jù)90%以上的新增市場份額。在區(qū)域分布上，華東、華北及西南地區(qū)仍是內(nèi)燃機制造與應(yīng)用的核心區(qū)域，三地合計貢獻全國約68%的產(chǎn)量與65%的銷量。隨著“一帶一路”倡議深入推進，國產(chǎn)內(nèi)燃機出口規(guī)模持續(xù)擴大，2023年出口量達980萬臺，同比增長11.4%，主要流向東南亞、非洲及南美市場。預(yù)計2025—2030年，出口市場年均增速將維持在8%—10%區(qū)間，成為穩(wěn)定整體市場占有率的重要支撐。綜合來看，盡管車用領(lǐng)域持續(xù)萎縮，但非道路機械、出口市場及高端技術(shù)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)性增長將有效對沖下行壓力，推動內(nèi)燃機行業(yè)在總量收縮中實現(xiàn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化與價值提升，預(yù)計到2030年，中國內(nèi)燃機行業(yè)整體市場規(guī)模仍將維持在6000萬臺以上，市場格局由“數(shù)量主導(dǎo)”向“質(zhì)量與技術(shù)主導(dǎo)”深度轉(zhuǎn)型。區(qū)域競爭格局與產(chǎn)業(yè)集群分布中國內(nèi)燃機行業(yè)在2025至2030年期間的區(qū)域競爭格局呈現(xiàn)出高度集聚與梯度轉(zhuǎn)移并存的發(fā)展態(tài)勢，產(chǎn)業(yè)集群分布依托傳統(tǒng)制造業(yè)基礎(chǔ)、政策引導(dǎo)及產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)，在東部沿海、中部腹地與西部新興區(qū)域形成差異化發(fā)展格局。根據(jù)中國內(nèi)燃機工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2024年全國內(nèi)燃機總產(chǎn)量約為7800萬臺，其中華東地區(qū)占比高達42%，穩(wěn)居全國首位，主要集中在山東、江蘇、浙江三省，依托濰柴動力、玉柴機器、云內(nèi)動力等龍頭企業(yè)構(gòu)建起涵蓋整機制造、核心零部件、測試驗證及后市場服務(wù)的完整生態(tài)體系。山東濰坊作為“中國動力城”，2024年內(nèi)燃機產(chǎn)值突破1200億元，占全省內(nèi)燃機產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值的58%，其柴油機產(chǎn)能連續(xù)十年位居全國第一，2025年預(yù)計將進一步提升至1350億元，并在氫內(nèi)燃機、混合動力專用發(fā)動機等前沿技術(shù)領(lǐng)域加速布局。江蘇常州、無錫等地則聚焦中小功率汽油機與非道路移動機械用發(fā)動機，2024年相關(guān)產(chǎn)品出口額同比增長17.3%，占全國出口總量的29%，展現(xiàn)出強勁的國際競爭力。中部地區(qū)以湖北、湖南、安徽為核心，依托武漢經(jīng)開區(qū)、長沙經(jīng)開區(qū)等國家級汽車產(chǎn)業(yè)基地，形成以內(nèi)燃機配套為主的次級產(chǎn)業(yè)集群，2024年中部六省合計內(nèi)燃機產(chǎn)量達1850萬臺，同比增長6.8%，其中湖北襄陽憑借東風康明斯的持續(xù)擴產(chǎn)，2025年重型柴油機產(chǎn)能預(yù)計突破30萬臺，成為中西部高端內(nèi)燃機制造高地。西部地區(qū)雖整體規(guī)模較小，但成渝雙城經(jīng)濟圈正快速崛起，成都、重慶兩地2024年內(nèi)燃機相關(guān)企業(yè)數(shù)量同比增長21%，重點發(fā)展農(nóng)機、工程機械及特種車輛用發(fā)動機，2025年規(guī)劃產(chǎn)能將提升至450萬臺，年均復(fù)合增長率達9.2%。東北地區(qū)受傳統(tǒng)重工業(yè)轉(zhuǎn)型影響，內(nèi)燃機產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)收縮，2024年產(chǎn)量僅占全國3.1%，但哈爾濱、長春等地正通過與一汽解放、中國一重等央企合作，推動老舊產(chǎn)線智能化改造，力爭在2027年前實現(xiàn)高端船用柴油機與軍用特種發(fā)動機的國產(chǎn)化突破。從政策導(dǎo)向看，《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》及《內(nèi)燃機行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展指導(dǎo)意見》明確提出優(yōu)化區(qū)域布局，支持東部地區(qū)向高附加值、低碳化方向升級，引導(dǎo)中西部承接產(chǎn)能轉(zhuǎn)移并強化本地配套能力。預(yù)計到2030年，華東地區(qū)仍將保持40%以上的市場份額，但中西部合計占比將由2024年的28%提升至35%，區(qū)域間技術(shù)協(xié)同與供應(yīng)鏈整合將進一步深化。同時，隨著“雙碳”目標推進，各集群加速布局零碳燃料內(nèi)燃機示范項目，山東已啟動全國首個氨氫融合內(nèi)燃機產(chǎn)業(yè)化基地，湖北武漢規(guī)劃建設(shè)內(nèi)燃機碳中和技術(shù)創(chuàng)新中心，預(yù)計2026年前將形成可復(fù)制的綠色制造樣板。投資層面，區(qū)域競爭正從單一產(chǎn)能擴張轉(zhuǎn)向技術(shù)生態(tài)構(gòu)建，2025—2030年，預(yù)計超過60%的行業(yè)新增投資將集中于華東與成渝地區(qū)，重點投向電控系統(tǒng)、尾氣后處理、智能測試平臺等高技術(shù)環(huán)節(jié)，推動產(chǎn)業(yè)集群由“制造密集型”向“創(chuàng)新密集型”躍遷。2、重點企業(yè)經(jīng)營狀況與戰(zhàn)略布局國內(nèi)龍頭企業(yè)技術(shù)優(yōu)勢與市場份額近年來，中國內(nèi)燃機行業(yè)在“雙碳”戰(zhàn)略目標驅(qū)動下持續(xù)轉(zhuǎn)型升級，盡管新能源動力系統(tǒng)快速發(fā)展對傳統(tǒng)內(nèi)燃機市場形成一定擠壓，但憑借技術(shù)迭代與應(yīng)用場景的深度拓展，行業(yè)整體仍保持穩(wěn)健運行。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2024年中國內(nèi)燃機總產(chǎn)量約為7800萬臺，市場規(guī)模達2150億元，其中車用內(nèi)燃機占比約58%，非道路移動機械及船舶、發(fā)電等領(lǐng)域合計占比42%。在這一結(jié)構(gòu)性調(diào)整過程中，濰柴動力、玉柴集團、中國重汽動力、上柴股份及云內(nèi)動力等龍頭企業(yè)憑借深厚的技術(shù)積累與產(chǎn)業(yè)鏈整合能力，持續(xù)鞏固市場主導(dǎo)地位。以濰柴動力為例，其2024年柴油機銷量突破120萬臺，國內(nèi)市場占有率達18.3%，穩(wěn)居行業(yè)首位；玉柴集團全年銷量約95萬臺，市占率14.1%，在中重型商用車及非道路機械領(lǐng)域具備顯著優(yōu)勢。上述企業(yè)不僅在傳統(tǒng)燃油效率、排放控制方面持續(xù)突破，更在混合動力、氫內(nèi)燃機、低碳燃料適配等前沿方向加速布局。濰柴動力已實現(xiàn)國六b排放標準全系覆蓋，并于2024年推出全球首款熱效率突破53%的商業(yè)化柴油機，顯著領(lǐng)先國際平均水平；玉柴則在甲醇內(nèi)燃機和氨燃料發(fā)動機領(lǐng)域取得階段性成果，其YCK16H氫內(nèi)燃機已完成整車搭載測試，計劃于2026年實現(xiàn)小批量商業(yè)化應(yīng)用。從研發(fā)投入看，頭部企業(yè)普遍將營收的5%以上投入技術(shù)創(chuàng)新，2024年濰柴動力研發(fā)支出達68億元，玉柴集團為42億元，遠高于行業(yè)均值。這種高強度投入直接轉(zhuǎn)化為專利壁壘與產(chǎn)品競爭力，截至2024年底，濰柴動力累計擁有內(nèi)燃機相關(guān)發(fā)明專利超3200項，玉柴集團亦突破2500項。在市場策略方面，龍頭企業(yè)通過全球化布局與本地化服務(wù)雙輪驅(qū)動，積極拓展“一帶一路”沿線國家市場，2024年濰柴海外銷量同比增長21%，玉柴出口增長17%，有效對沖國內(nèi)需求波動風險。展望2025至2030年，隨著非道路機械國四標準全面實施、船舶動力低碳化加速以及氫能基礎(chǔ)設(shè)施逐步完善，內(nèi)燃機行業(yè)將進入“高效、清潔、多元燃料兼容”的新發(fā)展階段。預(yù)計到2030年，中國內(nèi)燃機市場規(guī)模將穩(wěn)定在1900億至2200億元區(qū)間，其中高效節(jié)能型產(chǎn)品占比將提升至70%以上，氫/氨/甲醇等零碳或低碳燃料內(nèi)燃機市場規(guī)模有望突破300億元。在此背景下，具備全鏈條技術(shù)儲備與規(guī)模化制造能力的龍頭企業(yè)將進一步擴大市場份額，預(yù)計濰柴動力與玉柴集團合計市占率將從2024年的32.4%提升至2030年的38%左右，行業(yè)集中度持續(xù)提高。投資層面，建議重點關(guān)注在熱效率提升、多燃料平臺開發(fā)、智能控制系統(tǒng)集成等方面具備實質(zhì)性突破的企業(yè)，其技術(shù)護城河與市場響應(yīng)能力將在未來五年成為核心估值支撐。外資及合資企業(yè)在中國市場的競爭策略近年來，外資及合資企業(yè)在中國內(nèi)燃機市場持續(xù)調(diào)整其競爭策略，以應(yīng)對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向、新能源轉(zhuǎn)型壓力以及本土企業(yè)技術(shù)能力快速提升所帶來的多重挑戰(zhàn)。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2024年中國內(nèi)燃機總產(chǎn)量約為7,850萬臺，市場規(guī)模約達2,350億元人民幣，盡管整體增速放緩，但高端柴油機、非道路移動機械用內(nèi)燃機以及出口導(dǎo)向型產(chǎn)品仍保持穩(wěn)定增長。在此背景下，外資及合資企業(yè)不再單純依賴技術(shù)引進或品牌溢價，而是通過本地化研發(fā)、供應(yīng)鏈深度整合與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，構(gòu)建更具韌性的市場參與模式。例如，康明斯（Cummins）在中國設(shè)立的第五代輕型柴油發(fā)動機平臺已實現(xiàn)90%以上零部件本土采購，并與福田汽車、東風商用車等本土整車廠建立聯(lián)合開發(fā)機制，顯著縮短產(chǎn)品迭代周期。與此同時，博世（Bosch）通過其在無錫、蘇州等地的智能制造基地，將高壓共軌系統(tǒng)、電控單元等核心部件的國產(chǎn)化率提升至85%以上，有效降低關(guān)稅與物流成本，增強價格競爭力。在非道路領(lǐng)域，卡特彼勒（Caterpillar）與徐工集團合資成立的發(fā)動機公司，聚焦工程機械、農(nóng)業(yè)機械等細分市場，2024年其在中國非道路內(nèi)燃機市場份額已攀升至12.3%，較2020年提升近5個百分點。面對“雙碳”目標下內(nèi)燃機行業(yè)整體收縮的趨勢，外資及合資企業(yè)加速布局混合動力與低碳燃料技術(shù)路徑，如濰柴動力與博世合作開發(fā)的氫內(nèi)燃機樣機已完成臺架測試，預(yù)計2026年進入小批量示范應(yīng)用階段；玉柴與德國FEV合作推進的甲醇燃料發(fā)動機項目，亦計劃于2027年實現(xiàn)商業(yè)化落地。此外，出口成為外資及合資企業(yè)維持產(chǎn)能利用率的重要方向，2024年康明斯中國工廠出口發(fā)動機數(shù)量同比增長18.7%，主要面向東南亞、中東及非洲市場，其中滿足歐V/國六排放標準的產(chǎn)品占比超過60%。展望2025至2030年，隨著中國內(nèi)燃機行業(yè)進入結(jié)構(gòu)性調(diào)整深水區(qū)，預(yù)計外資及合資企業(yè)將進一步強化“中國研發(fā)、中國制造、全球銷售”的三位一體戰(zhàn)略，研發(fā)投入占營收比重有望從當前的4.2%提升至6%以上，并通過數(shù)字化制造、碳足跡追蹤系統(tǒng)等手段提升全生命周期環(huán)保合規(guī)能力。在政策層面，《內(nèi)燃機產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展指導(dǎo)意見（2023—2030年）》明確提出支持中外企業(yè)聯(lián)合攻關(guān)高效清潔燃燒、智能控制等關(guān)鍵技術(shù)，為外資及合資企業(yè)提供制度性合作空間。綜合判斷，盡管新能源替代趨勢不可逆轉(zhuǎn)，但在船舶、重型運輸、應(yīng)急電源等長尾應(yīng)用場景中，內(nèi)燃機仍將維持不可替代地位，外資及合資企業(yè)憑借其在全球技術(shù)標準、質(zhì)量管理體系及跨國供應(yīng)鏈協(xié)同方面的優(yōu)勢，有望在2030年前維持約25%—30%的高端市場份額，并通過技術(shù)輸出與本地生態(tài)融合，實現(xiàn)從“市場參與者”向“產(chǎn)業(yè)共建者”的角色轉(zhuǎn)變。年份銷量（萬臺）收入（億元）平均單價（元/臺）毛利率（%）20251,8502,96016,00018.520261,7802,89016,24018.820271,6902,80016,57019.220281,5802,68016,96019.520291,4502,52017,38019.820301,3202,34017,73020.0三、技術(shù)發(fā)展趨勢與創(chuàng)新方向1、內(nèi)燃機節(jié)能減排技術(shù)進展高效燃燒技術(shù)與低排放控制路徑隨著“雙碳”戰(zhàn)略目標的深入推進，中國內(nèi)燃機行業(yè)正加速向高效、清潔、低碳方向轉(zhuǎn)型。高效燃燒技術(shù)與低排放控制路徑已成為行業(yè)技術(shù)升級的核心驅(qū)動力，不僅關(guān)乎產(chǎn)品競爭力，更直接影響國家能源安全與生態(tài)環(huán)境治理成效。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2024年中國內(nèi)燃機總產(chǎn)量約為7800萬臺，其中車用內(nèi)燃機占比超過60%，非道路移動機械用內(nèi)燃機穩(wěn)步增長。在此背景下，行業(yè)對熱效率提升與污染物排放控制的技術(shù)需求持續(xù)增強。當前，主流高效燃燒技術(shù)已從傳統(tǒng)的均質(zhì)壓燃（HCCI）、稀薄燃燒逐步向更高階的反應(yīng)活性控制壓燃（RCCI）、智能缸內(nèi)直噴與可變氣門正時系統(tǒng)融合方向演進。部分領(lǐng)先企業(yè)如濰柴動力、玉柴機器已實現(xiàn)柴油機熱效率突破52%，汽油機熱效率接近45%，顯著高于全球平均水平。預(yù)計到2027年，中國高效內(nèi)燃機熱效率平均值將提升至48%以上，帶動全行業(yè)燃油經(jīng)濟性提升15%—20%。與此同時，低排放控制技術(shù)體系日趨完善，國六b排放標準全面實施后，顆粒物（PM）、氮氧化物（NOx）限值分別降至4.5mg/km與35mg/km，倒逼企業(yè)加快后處理系統(tǒng)升級。選擇性催化還原（SCR）、柴油顆粒捕集器（DPF）、廢氣再循環(huán)（EGR）等技術(shù)組合已成為標配，部分高端機型更引入氨泄漏控制與低溫催化技術(shù)，以應(yīng)對城市短途工況下的排放挑戰(zhàn)。據(jù)生態(tài)環(huán)境部預(yù)測，到2030年，內(nèi)燃機行業(yè)NOx排放總量將較2020年下降50%以上，PM排放削減幅度超過60%。技術(shù)路徑方面，氫內(nèi)燃機、氨燃料內(nèi)燃機、生物燃料兼容燃燒等零碳或近零碳技術(shù)正進入工程驗證階段。清華大學、天津大學等科研機構(gòu)聯(lián)合主機廠開展的氫燃料壓燃試驗表明，氫內(nèi)燃機在保持高功率密度的同時，可實現(xiàn)近零碳排放，熱效率潛力達45%以上。政策層面，《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》《內(nèi)燃機產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展指導(dǎo)意見》等文件明確支持高效清潔內(nèi)燃機研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化，預(yù)計2025—2030年間，國家層面將投入超200億元專項資金用于關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)與示范應(yīng)用。市場層面，高效低排內(nèi)燃機在商用車、工程機械、船舶動力等領(lǐng)域的滲透率將持續(xù)提升，預(yù)計2030年市場規(guī)模將突破3500億元，年均復(fù)合增長率達6.8%。投資策略上，建議重點關(guān)注具備自主燃燒控制算法、先進后處理集成能力及多燃料適應(yīng)性技術(shù)的企業(yè)，同時布局與碳交易、綠色金融相銜接的商業(yè)模式創(chuàng)新。未來五年，高效燃燒與低排放控制將不再是單一技術(shù)指標的優(yōu)化，而是融合智能化、網(wǎng)聯(lián)化、電氣化的系統(tǒng)性工程，推動內(nèi)燃機從“高污染高能耗”向“高效率近零排”實現(xiàn)歷史性跨越?；旌蟿恿εc內(nèi)燃機耦合技術(shù)應(yīng)用隨著“雙碳”戰(zhàn)略目標的深入推進，中國交通運輸與動力裝備領(lǐng)域正加速向低碳化、智能化轉(zhuǎn)型，混合動力技術(shù)作為內(nèi)燃機與電動系統(tǒng)深度融合的關(guān)鍵路徑，已成為傳統(tǒng)內(nèi)燃機行業(yè)延續(xù)生命力、實現(xiàn)技術(shù)躍遷的重要方向。在2025至2030年期間，混合動力與內(nèi)燃機耦合技術(shù)的應(yīng)用將不僅局限于乘用車市場，更將廣泛滲透至商用車、工程機械、農(nóng)業(yè)機械及船舶動力等多個細分領(lǐng)域，形成多場景、多技術(shù)路線協(xié)同發(fā)展的格局。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2024年中國混合動力汽車銷量已突破320萬輛，同比增長47.6%，占新能源汽車總銷量的比重提升至約28%。預(yù)計到2030年，混合動力車型年銷量有望達到850萬輛以上，年均復(fù)合增長率維持在15%左右，其中深度耦合型混合動力系統(tǒng)（如P2、P3構(gòu)型及專用混動發(fā)動機平臺）將成為主流技術(shù)路線。在政策層面，《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》明確提出，到2030年，混合動力乘用車新車平均油耗需降至3.5L/100km以下，這直接推動了高熱效率內(nèi)燃機與電驅(qū)系統(tǒng)協(xié)同優(yōu)化的技術(shù)迭代。目前，國內(nèi)主流車企如比亞迪、吉利、長城、長安等均已推出專用混動發(fā)動機平臺，熱效率普遍突破43%，部分實驗室樣機熱效率甚至接近46%，顯著優(yōu)于傳統(tǒng)燃油發(fā)動機的35%—38%水平。與此同時，混合動力系統(tǒng)對內(nèi)燃機提出了“小型化、高效率、低排放、高響應(yīng)性”的新要求，促使內(nèi)燃機從“主力驅(qū)動源”向“高效發(fā)電單元”或“輔助動力源”角色轉(zhuǎn)變，其工作區(qū)間被精準限定在高效率區(qū)間，從而大幅降低整體系統(tǒng)能耗。在商用車領(lǐng)域，混合動力耦合技術(shù)同樣展現(xiàn)出巨大潛力。根據(jù)中汽數(shù)據(jù)預(yù)測，2025年中國中重型混合動力商用車市場規(guī)模將突破12萬輛，2030年有望達到40萬輛，尤其在城市公交、港口物流、短途貨運等高頻啟停、中低速運行場景中，混動系統(tǒng)可實現(xiàn)15%—30%的節(jié)油率。此外，非道路移動機械領(lǐng)域亦加速布局，如徐工、三一、中聯(lián)重科等企業(yè)已推出混合動力挖掘機、裝載機樣機，通過內(nèi)燃機與液壓/電驅(qū)系統(tǒng)的智能耦合，實現(xiàn)作業(yè)效率提升與碳排放雙降。從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，混合動力耦合技術(shù)的發(fā)展帶動了電控系統(tǒng)、高功率密度電機、專用變速箱、智能能量管理算法等核心零部件的國產(chǎn)化進程，2024年國內(nèi)混動專用變速箱自主配套率已超過65%，預(yù)計2030年將提升至90%以上。投資層面，資本市場對混動技術(shù)相關(guān)企業(yè)的關(guān)注度持續(xù)升溫，2023年國內(nèi)混動系統(tǒng)核心部件領(lǐng)域融資規(guī)模同比增長超60%，多家初創(chuàng)企業(yè)獲得億元級戰(zhàn)略投資。未來五年，隨著電池成本下降、電驅(qū)技術(shù)成熟及碳交易機制完善，混合動力與內(nèi)燃機耦合技術(shù)將進入規(guī)模化應(yīng)用與成本優(yōu)化并行階段，不僅為內(nèi)燃機行業(yè)提供技術(shù)緩沖期，更將成為實現(xiàn)交通領(lǐng)域碳達峰目標不可或缺的過渡性解決方案。在此背景下，企業(yè)需聚焦系統(tǒng)集成能力、熱管理優(yōu)化、智能控制策略及全生命周期碳足跡評估，以構(gòu)建面向2030年的核心競爭力。年份市場規(guī)模（億元）同比增長率（%）內(nèi)燃機產(chǎn)量（萬臺）新能源替代率（%）20251850-3.2680022.520261790-3.2650025.820271720-3.9610029.320281640-4.7570033.020291550-5.5520037.220301450-6.5470041.52、智能化與數(shù)字化轉(zhuǎn)型趨勢智能控制與遠程運維系統(tǒng)發(fā)展隨著工業(yè)4.0與智能制造戰(zhàn)略的深入推進，中國內(nèi)燃機行業(yè)在2025至2030年間正加速向智能化、數(shù)字化方向轉(zhuǎn)型，其中智能控制與遠程運維系統(tǒng)成為技術(shù)升級的核心驅(qū)動力。根據(jù)中國內(nèi)燃機工業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)，2024年國內(nèi)內(nèi)燃機整機配套智能控制系統(tǒng)滲透率已達到32.7%，預(yù)計到2027年將突破50%，2030年有望提升至68%以上。這一趨勢的背后，是國家“雙碳”目標對能效與排放提出的更高要求，以及終端用戶對設(shè)備運行效率、維護成本與可靠性日益增長的關(guān)注。智能控制系統(tǒng)通過集成高精度傳感器、邊緣計算單元與自適應(yīng)算法，實現(xiàn)對燃燒過程、供油策略、熱管理及排放控制的實時優(yōu)化，顯著提升內(nèi)燃機在復(fù)雜工況下的綜合性能。例如，在工程機械與商用車領(lǐng)域，搭載智能電控系統(tǒng)的柴油發(fā)動機平均燃油消耗率已降低4%–7%，氮氧化物（NOx）排放減少10%以上，同時故障預(yù)警準確率提升至92%。與此同時，遠程運維系統(tǒng)依托5G通信、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)（IIoT）平臺與云邊協(xié)同架構(gòu)，構(gòu)建起覆蓋設(shè)備全生命周期的數(shù)字化服務(wù)體系。截至2024年底，國內(nèi)主流內(nèi)燃機制造商如濰柴動力、玉柴集團、云內(nèi)動力等均已部署自有遠程運維平臺，接入設(shè)備總量超過120萬臺，年均遠程診斷處理故障超45萬次，平均故障響應(yīng)時間縮短至30分鐘以內(nèi)，運維成本下降約18%。市場研究機構(gòu)IDC預(yù)測，2025年中國內(nèi)燃機智能控制與遠程運維相關(guān)軟硬件市場規(guī)模將達到86億元，2030年將攀升至210億元，年復(fù)合增長率達19.4%。政策層面，《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃》等文件明確支持關(guān)鍵裝備智能化改造，推動數(shù)據(jù)驅(qū)動型運維模式落地。技術(shù)演進方面，人工智能大模型正逐步融入控制系統(tǒng)，實現(xiàn)基于歷史運行數(shù)據(jù)的預(yù)測性維護與自學習優(yōu)化；數(shù)字孿生技術(shù)則被用于構(gòu)建虛擬內(nèi)燃機模型，支持遠程仿真調(diào)試與性能預(yù)判。未來五年，行業(yè)將重點突破多源異構(gòu)數(shù)據(jù)融合、低延時邊緣計算、高可靠通信協(xié)議及網(wǎng)絡(luò)安全防護等關(guān)鍵技術(shù)瓶頸，推動智能控制單元與遠程運維平臺從“單機智能”向“系統(tǒng)協(xié)同”演進。此外，隨著新能源混合動力內(nèi)燃機系統(tǒng)的普及，智能控制策略還需兼顧電驅(qū)與熱機的高效耦合，進一步拓展應(yīng)用場景至船舶、農(nóng)業(yè)機械、分布式能源等領(lǐng)域。投資機構(gòu)普遍看好該細分賽道，2024年相關(guān)初創(chuàng)企業(yè)融資總額同比增長37%，主要流向AI算法優(yōu)化、邊緣硬件開發(fā)及SaaS運維平臺建設(shè)?？傮w來看，智能控制與遠程運維系統(tǒng)不僅重塑內(nèi)燃機產(chǎn)品的技術(shù)內(nèi)涵，更催生出以數(shù)據(jù)服務(wù)為核心的新型商業(yè)模式，成為驅(qū)動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要引擎。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)在內(nèi)燃機制造中的融合應(yīng)用隨著“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃的深入推進，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)作為新一代信息技術(shù)與制造業(yè)深度融合的關(guān)鍵載體，正加速滲透至內(nèi)燃機制造全鏈條。據(jù)中國信息通信研究院數(shù)據(jù)顯示，2024年我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模已突破1.8萬億元，預(yù)計到2027年將超過3.2萬億元，年均復(fù)合增長率達15.3%。在此背景下，內(nèi)燃機行業(yè)作為傳統(tǒng)裝備制造的重要組成部分，正借助工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn)從設(shè)計、生產(chǎn)、運維到服務(wù)的全生命周期數(shù)字化重構(gòu)。在設(shè)計環(huán)節(jié)，基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的數(shù)字孿生技術(shù)已廣泛應(yīng)用于內(nèi)燃機結(jié)構(gòu)優(yōu)化與性能仿真，某頭部企業(yè)通過部署高精度虛擬樣機系統(tǒng)，將新產(chǎn)品研發(fā)周期縮短30%以上，設(shè)計迭代效率提升45%。在制造端，智能工廠建設(shè)成為主流趨勢，2024年內(nèi)燃機行業(yè)重點企業(yè)設(shè)備聯(lián)網(wǎng)率已達68%，較2021年提升22個百分點，其中關(guān)鍵工序數(shù)控化率超過85%。通過邊緣計算與5G專網(wǎng)的協(xié)同部署，生產(chǎn)線實時數(shù)據(jù)采集頻率可達毫秒級，設(shè)備綜合效率（OEE）平均提升12.6%，不良品率下降至0.8%以下。在供應(yīng)鏈協(xié)同方面，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺打通了從原材料采購、零部件加工到整機裝配的多級供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)庫存周轉(zhuǎn)率提升20%、交付周期壓縮18%。運維服務(wù)模式亦發(fā)生根本性變革，基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的預(yù)測性維護系統(tǒng)通過采集內(nèi)燃機運行狀態(tài)數(shù)據(jù)（如振動、溫度、壓力等），結(jié)合AI算法模型，可提前7至15天預(yù)警潛在故障，使非計劃停機時間減少40%，客戶運維成本降低25%。政策層面，《“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”512工程升級版實施方案》明確提出，到2025年要在裝備制造領(lǐng)域打造不少于50個標桿應(yīng)用場景，內(nèi)燃機作為高附加值、高復(fù)雜度的典型裝備，已被列為重點支持方向。市場預(yù)測顯示，2025年我國內(nèi)燃機行業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)解決方案市場規(guī)模將達210億元，2030年有望突破580億元，年均增速維持在22%左右。未來五年，行業(yè)將聚焦三大融合方向：一是構(gòu)建覆蓋全行業(yè)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標識解析體系，實現(xiàn)零部件唯一身份識別與全鏈路追溯；二是推動AI大模型與內(nèi)燃機知識圖譜深度融合，提升智能診斷與自主優(yōu)化能力；三是探索“云邊端”協(xié)同架構(gòu)下的綠色制造新模式，通過能耗數(shù)據(jù)實時監(jiān)控與碳足跡追蹤，助力“雙碳”目標達成。值得注意的是，盡管融合應(yīng)用成效顯著，但中小企業(yè)在技術(shù)投入、數(shù)據(jù)治理與人才儲備方面仍存在明顯短板，亟需通過產(chǎn)業(yè)集群共建共享平臺、政府專項補貼及產(chǎn)教融合機制予以系統(tǒng)性支持?？傮w來看，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)正成為驅(qū)動內(nèi)燃機行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的核心引擎，其深度應(yīng)用不僅重塑了傳統(tǒng)制造邏輯，更為行業(yè)在全球高端裝備競爭格局中構(gòu)筑了新的技術(shù)壁壘與價值增長點。分析維度具體內(nèi)容相關(guān)數(shù)據(jù)/指標（2025年預(yù)估）優(yōu)勢（Strengths）產(chǎn)業(yè)鏈完整，制造成本低，技術(shù)積累深厚內(nèi)燃機整機國產(chǎn)化率達92%，平均制造成本較歐美低28%劣勢（Weaknesses）碳排放高，面臨新能源替代壓力，研發(fā)投入不足行業(yè)平均研發(fā)投入占比為2.1%，低于新能源汽車行業(yè)的5.8%機會（Opportunities）非道路移動機械、船舶及出口市場增長預(yù)計2025年出口額達85億美元，年復(fù)合增長率6.3%威脅（Threats）“雙碳”政策趨嚴，新能源替代加速預(yù)計2030年內(nèi)燃機乘用車市場份額將降至15%以下（2025年為38%）綜合評估行業(yè)將向高效清潔、混合動力及專用領(lǐng)域轉(zhuǎn)型2025–2030年復(fù)合增長率預(yù)計為-2.4%，但非道路領(lǐng)域增長率為3.7%四、市場需求分析與未來預(yù)測（2025-2030）1、細分市場需求變化商用車、工程機械、農(nóng)業(yè)機械等領(lǐng)域需求預(yù)測隨著“雙碳”戰(zhàn)略持續(xù)推進與非道路移動機械排放標準不斷升級，中國內(nèi)燃機行業(yè)在商用車、工程機械及農(nóng)業(yè)機械三大核心應(yīng)用領(lǐng)域的市場需求正經(jīng)歷結(jié)構(gòu)性調(diào)整與階段性重塑。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2024年國內(nèi)商用車銷量約為420萬輛，其中重卡占比超過35%，輕卡與中卡合計占比約50%。預(yù)計至2030年，商用車整體銷量將維持在年均400萬至450萬輛區(qū)間，內(nèi)燃機仍將在中重型商用車動力系統(tǒng)中占據(jù)主導(dǎo)地位，尤其在長途干線物流、重載運輸及特定區(qū)域作業(yè)場景中，柴油發(fā)動機憑借高熱效率、高可靠性及燃料補給便利性，短期內(nèi)難以被純電或氫能全面替代。在國六b排放標準全面實施及未來可能出臺的國七標準推動下，高效清潔柴油機技術(shù)將持續(xù)迭代，預(yù)計2025—2030年間，商用車用內(nèi)燃機市場規(guī)模將穩(wěn)定在1800億元至2200億元之間，年復(fù)合增長率約為2.3%。與此同時，混合動力技術(shù)在輕型商用車中的滲透率將逐步提升，預(yù)計到2030年占比可達15%，成為內(nèi)燃機技術(shù)轉(zhuǎn)型的重要路徑。工程機械領(lǐng)域?qū)?nèi)燃機的需求呈現(xiàn)“總量趨穩(wěn)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化”的特征。根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2024年國內(nèi)主要工程機械產(chǎn)品（包括挖掘機、裝載機、推土機、壓路機等）銷量合計約48萬臺，其中90%以上仍依賴柴油動力系統(tǒng)。盡管電動化在小型設(shè)備及封閉作業(yè)場景中加速推進，但大型、超大型工程機械因作業(yè)強度高、續(xù)航要求嚴苛，內(nèi)燃機仍是不可替代的核心動力源。預(yù)計2025—2030年，工程機械整機銷量將維持在45萬至52萬臺的波動區(qū)間，帶動內(nèi)燃機配套需求年均保持在40萬至46萬臺水平。在此背景下，滿足非道路移動機械第四階段（NRVI）排放標準的高壓共軌、電子控制燃油噴射及后處理集成系統(tǒng)將成為主流技術(shù)方向。據(jù)測算，2030年工程機械用內(nèi)燃機市場規(guī)模有望達到650億元，較2024年增長約18%，其中高端大功率機型占比將從當前的30%提升至45%以上，反映出行業(yè)對高可靠性、低油耗、低排放動力單元的迫切需求。農(nóng)業(yè)機械領(lǐng)域則展現(xiàn)出“政策驅(qū)動、區(qū)域分化、技術(shù)升級”三重特征。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)顯示，2024年全國拖拉機保有量超過2200萬臺，聯(lián)合收割機約220萬臺，其中中小型農(nóng)機仍以單缸或小功率多缸柴油機為主。在糧食安全戰(zhàn)略與高標準農(nóng)田建設(shè)持續(xù)推進的背景下，大中型智能農(nóng)機裝備需求顯著上升，帶動配套內(nèi)燃機向高功率、高扭矩、低振動方向演進。預(yù)計2025—2030年，農(nóng)業(yè)機械整機年銷量將穩(wěn)定在300萬至350萬臺，其中100馬力以上大中型拖拉機年均增速可達6%以上。受此拉動，農(nóng)業(yè)機械用內(nèi)燃機市場規(guī)模將從2024年的約320億元穩(wěn)步增長至2030年的460億元左右。值得注意的是，丘陵山區(qū)及特色作物產(chǎn)區(qū)對輕量化、模塊化動力單元的需求日益突出，推動內(nèi)燃機企業(yè)加快產(chǎn)品定制化開發(fā)。此外，隨著農(nóng)機國四排放標準全面落地，后處理系統(tǒng)成本占比提升，倒逼整機與動力系統(tǒng)協(xié)同設(shè)計，進一步強化內(nèi)燃機在農(nóng)業(yè)裝備中的技術(shù)集成度與附加值。綜合來看，在商用車、工程機械與農(nóng)業(yè)機械三大領(lǐng)域共同支撐下，2025—2030年中國內(nèi)燃機行業(yè)仍將保持穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢，總市場規(guī)模有望在2030年突破3100億元，技術(shù)路線以高效清潔柴油機為主軸，輔以混合動力與智能化控制深度融合，形成多場景適配、多技術(shù)并行的產(chǎn)業(yè)新格局。出口市場潛力與“一帶一路”沿線國家機會近年來，中國內(nèi)燃機行業(yè)在國際市場中的影響力持續(xù)增強，尤其在“一帶一路”倡議持續(xù)推進的背景下，出口市場展現(xiàn)出顯著增長潛力。根據(jù)中國內(nèi)燃機工業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024年中國內(nèi)燃機整機及關(guān)鍵零部件出口總額已突破120億美元，同比增長約11.3%，其中對“一帶一路”沿線國家的出口占比達到58.7%，較2020年提升近15個百分點。這一趨勢表明，沿線國家正逐步成為中國內(nèi)燃機產(chǎn)品出口的核心市場。東南亞、南亞、中東、非洲以及東歐等區(qū)域?qū)Σ裼蜋C、小型汽油機、工程機械配套動力系統(tǒng)以及農(nóng)業(yè)機械用發(fā)動機的需求持續(xù)上升，主要受當?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施建設(shè)加速、農(nóng)業(yè)機械化水平提升以及能源結(jié)構(gòu)尚未完全向電動化轉(zhuǎn)型等因素驅(qū)動。例如，越南、印尼、巴基斯坦、埃及、哈薩克斯坦等國在2023年分別進口中國內(nèi)燃機產(chǎn)品達4.2億、3.8億、2.9億、2.6億和2.1億美元，年均復(fù)合增長率均超過9%。這些國家普遍處于工業(yè)化中期階段，電力基礎(chǔ)設(shè)施尚不完善，對高可靠性、低成本、易維護的內(nèi)燃機產(chǎn)品依賴度較高，為中國企業(yè)提供了穩(wěn)定的出口通道。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，中國出口至“一帶一路”國家的內(nèi)燃機以中小功率機型為主，涵蓋單缸柴油機、多缸柴油發(fā)電機組、非道路移動機械用發(fā)動機等，廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)灌溉、建筑施工、備用電源及交通運輸?shù)阮I(lǐng)域。隨著中國內(nèi)燃機制造技術(shù)的不斷升級，國四、國五排放標準產(chǎn)品已逐步進入部分對環(huán)保要求較高的沿線市場，如土耳其、阿聯(lián)酋和波蘭等國。此外，部分龍頭企業(yè)通過本地化合作、設(shè)立海外組裝廠或技術(shù)服務(wù)中心，進一步提升了產(chǎn)品適配性與售后服務(wù)能力，增強了市場滲透力。例如，濰柴動力在印度設(shè)立的合資工廠年產(chǎn)能已達5萬臺，玉柴機器在烏茲別克斯坦建立的KD組裝線有效降低了關(guān)稅成本并縮短了交付周期。此類戰(zhàn)略布局不僅規(guī)避了部分國家的貿(mào)易壁壘，也強化了中國品牌在當?shù)氐恼J知度與信任度。展望2025至2030年，隨著“一帶一路”合作機制的深化及區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定（RCEP）等多邊貿(mào)易框架的落地，中國內(nèi)燃機出口有望保持年均7%至9%的復(fù)合增長率。據(jù)行業(yè)預(yù)測模型測算，到2030年，中國對“一帶一路”沿線國家的內(nèi)燃機出口額有望達到210億至230億美元規(guī)模，占全球出口總額的比重將提升至65%以上。這一增長動力不僅來源于傳統(tǒng)市場的存量替換需求，更來自新興經(jīng)濟體在能源安全、糧食安全及基建投資方面的長期戰(zhàn)略部署。例如，非洲聯(lián)盟《2063年議程》明確提出提升農(nóng)業(yè)機械化率至60%以上，東南亞國家聯(lián)盟則計劃在2030年前完成區(qū)域電網(wǎng)互聯(lián)與分布式能源體系建設(shè)，均將帶動對中小型內(nèi)燃發(fā)電設(shè)備及配套動力系統(tǒng)的持續(xù)采購。與此同時，中國內(nèi)燃機企業(yè)正加快智能化、低碳化轉(zhuǎn)型，開發(fā)適用于高溫、高濕、高海拔等特殊工況的定制化產(chǎn)品，并探索氫燃料內(nèi)燃機、混合動力系統(tǒng)等新技術(shù)路徑，以應(yīng)對未來可能出現(xiàn)的綠色貿(mào)易壁壘。在政策層面，國家出口信用保險、跨境產(chǎn)業(yè)鏈合作基金以及“絲路電商”等支持措施，也將為內(nèi)燃機企業(yè)拓展海外市場提供系統(tǒng)性保障。綜合來看，未來五年“一帶一路”沿線國家將持續(xù)構(gòu)成中國內(nèi)燃機出口增長的核心引擎，企業(yè)需在產(chǎn)品適配性、本地化運營、綠色合規(guī)及供應(yīng)鏈韌性等方面進行前瞻性布局，方能在全球能源轉(zhuǎn)型與區(qū)域發(fā)展需求交織的復(fù)雜環(huán)境中把握戰(zhàn)略機遇。2、市場規(guī)模與增長驅(qū)動因素政策引導(dǎo)、替代能源沖擊與內(nèi)燃機適應(yīng)性調(diào)整在“雙碳”戰(zhàn)略目標持續(xù)推進的宏觀背景下，中國內(nèi)燃機行業(yè)正面臨前所未有的結(jié)構(gòu)性調(diào)整壓力。國家層面密集出臺的產(chǎn)業(yè)政策對傳統(tǒng)燃油動力系統(tǒng)形成顯著約束，2023年工信部等五部門聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于加快內(nèi)燃機節(jié)能減排技術(shù)推廣應(yīng)用的指導(dǎo)意見》明確提出，到2025年，車用內(nèi)燃機熱效率需普遍提升至45%以上，非道路移動機械用內(nèi)燃機排放標準全面對標國四甚至國五水平。這一政策導(dǎo)向直接推動行業(yè)技術(shù)路線向高效清潔方向演進。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2024年中國內(nèi)燃機總產(chǎn)量約為7,850萬臺，同比下降6.2%，其中乘用車用汽油機產(chǎn)量下滑幅度達11.3%，反映出政策調(diào)控對市場供需結(jié)構(gòu)的深刻影響。與此同時，財政部對新能源汽車購置補貼雖已全面退坡，但對混合動力車型仍保留部分稅收優(yōu)惠，引導(dǎo)企業(yè)將內(nèi)燃機作為電驅(qū)系統(tǒng)的重要補充而非獨立動力源進行重新定位。在此背景下，濰柴動力、玉柴機器、云內(nèi)動力等頭部企業(yè)加速布局高熱效率、低排放、輕量化內(nèi)燃機產(chǎn)品線，2024年行業(yè)研發(fā)投入同比增長18.7%，其中超過60%投向混動專用發(fā)動機及氫燃料內(nèi)燃機技術(shù)路徑。替代能源的快速崛起進一步壓縮傳統(tǒng)內(nèi)燃機的市場空間。2024年，中國新能源汽車銷量達1,120萬輛，市場滲透率攀升至38.5%，純電與插混車型對1.6L及以下排量汽油機形成直接替代效應(yīng)。與此同時，氫能、甲醇、生物柴油等新型燃料在商用車及非道路機械領(lǐng)域的試點應(yīng)用逐步擴大。例如，國家能源集團已在內(nèi)蒙古、寧夏等地建設(shè)甲醇加注站網(wǎng)絡(luò)，支持甲醇重卡商業(yè)化運營；中石化則在長三角地區(qū)布局氫能基礎(chǔ)設(shè)施，推動氫內(nèi)燃機重卡示范項目落地。據(jù)中汽中心預(yù)測，到2030年，替代燃料內(nèi)燃機在商用車領(lǐng)域的占比有望提升至15%以上。面對多重壓力，內(nèi)燃機產(chǎn)業(yè)正通過技術(shù)融合與場景重構(gòu)實現(xiàn)適應(yīng)性調(diào)整。一方面，行業(yè)加速向“內(nèi)燃機+電驅(qū)”混合架構(gòu)轉(zhuǎn)型，2024年混動專用發(fā)動機市場規(guī)模已達210億元，預(yù)計2027年將突破500億元；另一方面，非道路移動機械、船舶、發(fā)電機組等非車用領(lǐng)域成為內(nèi)燃機存量市場的重要支撐，2024年該細分市場內(nèi)燃機銷量同比增長4.1%，展現(xiàn)出較強韌性。此外，智能化控制技術(shù)的集成顯著提升內(nèi)燃機系統(tǒng)能效，如基于AI算法的燃燒優(yōu)化控制、可變氣門正時與缸內(nèi)直噴協(xié)同技術(shù)等，使新一代內(nèi)燃機在全工況下實現(xiàn)碳排放降低20%以上。綜合來看，盡管傳統(tǒng)內(nèi)燃機在乘用車領(lǐng)域的主導(dǎo)地位持續(xù)弱化，但通過政策引導(dǎo)下的技術(shù)升級、替代能源驅(qū)動下的燃料多元化以及應(yīng)用場景的精準聚焦，內(nèi)燃機行業(yè)有望在2025—2030年間實現(xiàn)從“規(guī)模擴張”向“價值提升”的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，預(yù)計到2030年，中國高效清潔內(nèi)燃機及相關(guān)系統(tǒng)市場規(guī)模仍將維持在2,800億元以上，成為支撐國家能源安全與產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。年銷量、產(chǎn)值及復(fù)合增長率預(yù)測根據(jù)當前產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢、政策導(dǎo)向及技術(shù)演進路徑，中國內(nèi)燃機行業(yè)在2025至2030年期間將呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性調(diào)整與總量穩(wěn)中有降的雙重特征。綜合國家統(tǒng)計局、中國汽車工業(yè)協(xié)會、中國內(nèi)燃機工業(yè)協(xié)會及第三方研究機構(gòu)的權(quán)威數(shù)據(jù)，預(yù)計2025年中國內(nèi)燃機整機年銷量約為6,800萬臺，較2023年略有下滑，主要受新能源汽車加速替代傳統(tǒng)燃油車、非道路移動機械排放標準升級及部分細分市場飽和等因素影響。進入2026年后，隨著國四非道路機械全面實施及船舶、農(nóng)業(yè)機械等特定領(lǐng)域?qū)Ω呖煽啃詣恿ρb置的持續(xù)需求，內(nèi)燃機銷量將趨于穩(wěn)定，預(yù)計2027年銷量維持在6,600萬臺左右，2030年則小幅回落至約6,300萬臺。從產(chǎn)值維度看，盡管整機銷量呈溫和下行趨勢，但產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)向高附加值、高技術(shù)含量方向轉(zhuǎn)型，帶動行業(yè)總產(chǎn)值保持相對韌性。2025年內(nèi)燃機行業(yè)總產(chǎn)值預(yù)計達2,850億元人民幣，受益于材料升級、電控系統(tǒng)集成、輕量化設(shè)計及智能化運維等技術(shù)投入，單位產(chǎn)品價值顯著提升。至2030年，盡管銷量減少約7.4%，但總產(chǎn)值預(yù)計可維持在2,780億元左右，年均復(fù)合增長率（CAGR）約為0.5%，降幅明顯小于銷量降幅，反映出行業(yè)價值重心正從“規(guī)模擴張”轉(zhuǎn)向“質(zhì)量提升”。細分市場中，車用內(nèi)燃機受新能源汽車滲透率快速提升影響最為顯著，預(yù)計2025年新能源乘用車銷量占比將突破45%，2030年有望達到65%以上，直接壓縮傳統(tǒng)汽油機與柴油機的配套空間；與此形成對比的是，非道路用內(nèi)燃機在工程機械、農(nóng)業(yè)裝備、船舶動力及應(yīng)急發(fā)電等領(lǐng)域仍具較強生命力，尤其在“一帶一路”沿線國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)帶動下，出口需求穩(wěn)步增長，2025—2030年該細分市場年均復(fù)合增長率預(yù)計維持在1.2%左右。此外，氫內(nèi)燃機、混動專用發(fā)動機及低碳燃料適配機型等新興技術(shù)路線正逐步進入商業(yè)化驗證階段，雖短期內(nèi)難以形成規(guī)模貢獻，但為行業(yè)中長期發(fā)展提供技術(shù)儲備與轉(zhuǎn)型路徑。政策層面，《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》《內(nèi)燃機產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展指導(dǎo)意見》等文件明確要求加快內(nèi)燃機清潔化、低碳化、智能化升級，推動全生命周期碳排放控制，這將倒逼企業(yè)加大研發(fā)投入，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。綜合上述因素，2025—2030年中國內(nèi)燃機行業(yè)年銷量復(fù)合增長率預(yù)計為1.3%，產(chǎn)值復(fù)合增長率約為0.5%，整體呈現(xiàn)“量減價穩(wěn)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、技術(shù)驅(qū)動”的發(fā)展特征。投資策略上，建議重點關(guān)注具備電控系統(tǒng)自主開發(fā)能力、非道路機械配套優(yōu)勢、海外渠道布局完善以及在低碳燃料內(nèi)燃機領(lǐng)域具備先發(fā)技術(shù)儲備的龍頭企業(yè)，此類企業(yè)有望在行業(yè)深度調(diào)整期實現(xiàn)市場份額與盈利能力的雙重提升。五、政策環(huán)境、風險因素與投資策略建議1、政策法規(guī)與行業(yè)標準影響雙碳”目標下排放法規(guī)趨嚴趨勢在“雙碳”目標的國家戰(zhàn)略引領(lǐng)下，中國內(nèi)燃機行業(yè)正面臨前所未有的排放法規(guī)升級壓力。2020年9月，中國明確提出力爭于2030年前實現(xiàn)碳達峰、2060年前實現(xiàn)碳中和的“雙碳”目標，這一戰(zhàn)略導(dǎo)向迅速傳導(dǎo)至交通、能源及制造業(yè)等關(guān)鍵領(lǐng)域，其中內(nèi)燃機作為傳統(tǒng)動力系統(tǒng)的核心組成部分，成為政策監(jiān)管與技術(shù)革新的重點對象。近年來，國家生態(tài)環(huán)境部、工業(yè)和信息化部等主管部門持續(xù)加嚴機動車及非道路移動機械的排放標準，從國六a階段向國六b階段全面過渡，并計劃在2025年前后啟動國七標準的前期研究與技術(shù)儲備。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，截至2024年底，全國已有超過95%的新售輕型汽油車和85%的重型柴油車滿足國六b排放限值，標志著行業(yè)已基本完成國六階段的技術(shù)切換。在此背景下，內(nèi)燃機企業(yè)被迫加速技術(shù)路線重構(gòu)，包括高壓共軌、廢氣再循環(huán)（EGR）、選擇性催化還原（SCR）以及顆粒捕集器（DPF）等后處理系統(tǒng)的應(yīng)用比例顯著提升，相關(guān)核心零部件市場規(guī)模在2024年已突破420億元，預(yù)計到2030年將增長至860億元以上，年均復(fù)合增長率達10.7%。與此同時，非道路移動機械領(lǐng)域亦同步推進排放升級，生態(tài)環(huán)境部于2022年發(fā)布的《非道路移動機械第四階段排放標準》已于2023年12月全面實施，覆蓋農(nóng)業(yè)機械、工程機械、船舶動力等多個細分市場，直接影響內(nèi)燃機年產(chǎn)量約350萬臺，占行業(yè)總產(chǎn)量的38%左右。政策趨嚴不僅倒逼企業(yè)加大研發(fā)投入，2023年內(nèi)燃機行業(yè)整體研發(fā)支出達210億元，同比增長18.5%，更推動行業(yè)集中度提升，頭部企業(yè)如濰柴動力、玉柴機器、云內(nèi)動力等憑借技術(shù)儲備與規(guī)模優(yōu)勢加速整合中小廠商，預(yù)計到2030年，行業(yè)前五企業(yè)市場份額將由當前的42%提升至60%以上。值得注意的是，盡管新能源汽車快速發(fā)展對傳統(tǒng)內(nèi)燃機市場構(gòu)成結(jié)構(gòu)性沖擊，但在商用車、船舶、發(fā)電及特種裝備等領(lǐng)域，內(nèi)燃機仍具備不可替代性，其低碳化、高效化轉(zhuǎn)型成為政策支持的重點方向。國家《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》明確提出，支持內(nèi)燃機向高效清潔燃燒、燃料多元化（如生物柴油、合成燃料、氫混燃）方向發(fā)展，并鼓勵開展碳捕集與利用（CCU）技術(shù)在內(nèi)燃機系統(tǒng)中的試點應(yīng)用。據(jù)中汽中心預(yù)測，到2030年，采用低碳燃料或混合動力技術(shù)的內(nèi)燃機產(chǎn)品占比將提升至35%，對應(yīng)市場規(guī)模有望達到1200億元。此外，碳交易機制的逐步完善亦對內(nèi)燃機企業(yè)形成隱性成本約束，全國碳市場已將部分高耗能制造環(huán)節(jié)納入管控范圍，未來可能延伸至整車及動力系統(tǒng)全生命周期碳排放核算，進一步強化企業(yè)減排動力。綜合來看，在“雙碳”目標剛性約束與排放法規(guī)持續(xù)加碼的雙重驅(qū)動下，中國內(nèi)燃機行業(yè)正經(jīng)歷從“量”到“質(zhì)”的深刻轉(zhuǎn)型，技術(shù)門檻不斷提高，市場結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，綠色低碳將成為未來五年乃至十年行業(yè)發(fā)展的核心主線，投資布局需聚焦高效燃燒系統(tǒng)、后處理集成、低碳燃料適配及智能化控制等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，以把握政策紅利與技術(shù)迭代帶來的結(jié)構(gòu)性機遇。國家及地方對傳統(tǒng)動力裝備的支持與限制政策近年來，國家及地方政府在“雙碳”戰(zhàn)略目標引領(lǐng)下，對傳統(tǒng)動力裝備尤其是內(nèi)燃機行業(yè)的政策導(dǎo)向呈現(xiàn)出明顯的“限制為主、有限支持”特征。根據(jù)工信部、國家發(fā)改委及生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合發(fā)布的《工業(yè)領(lǐng)域碳達峰實施方案》以及《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》，到2025年，全國非化石能源消費比重需達到20%左右，2030年進一步提升至25%。在此背景下，傳統(tǒng)內(nèi)燃機作為高碳排放設(shè)備，其發(fā)展路徑受到顯著約束。2023年，全國機動車保有量達4.35億輛，其中燃油車占比仍超過80%，但新能源汽車銷量已突破950萬輛，滲透率達到31.6%，預(yù)計到2025年將超過50%。這一結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變直接壓縮了傳統(tǒng)內(nèi)燃機在乘用車領(lǐng)域的市場空間。與此同時，國家通過《機動車排放污染防治技術(shù)政策》《重型柴油車污染物排放限值及測量方法（中國第六階段）》等法規(guī)，持續(xù)加嚴排放標準，第六階段標準已于2021年全面實施，部分地區(qū)如北京、上海、深圳等地甚至提前執(zhí)行更為嚴格的“京6b”“滬6b”地方標準，導(dǎo)致大量老舊內(nèi)燃機產(chǎn)品加速淘汰。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2024年內(nèi)燃機行業(yè)整體市場規(guī)模約為1850億元，較2020年峰值下降約22%，預(yù)計到2030年將進一步萎縮至1100億元左右，年均復(fù)合增長率約為5.3%。盡管如此，政策并非完全否定傳統(tǒng)動力裝備。在非道路移動機械、船舶、農(nóng)業(yè)機械、應(yīng)急電源及部分特種車輛領(lǐng)域，內(nèi)燃機仍具備不可替代性。為此，國家在《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》《高端裝備制造業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》中明確提出，支持高效清潔內(nèi)燃機技術(shù)研發(fā)，推動氫燃料內(nèi)燃機、合成燃料兼容發(fā)動機、混合動力專用內(nèi)燃機等低碳轉(zhuǎn)型路徑。2023年，財政部、稅務(wù)總局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于延續(xù)新能源汽車免征車輛購置稅政策的公告》，雖主要利好電動化，但同期也通過《綠色技術(shù)推廣目錄》將“高效低排放內(nèi)燃機系統(tǒng)”納入支持范疇，給予研發(fā)費用加計扣除、首臺（套）保險補償?shù)燃畲胧?。地方層面，山東、江蘇、浙江等制造業(yè)大省出臺專項政策，鼓勵本地內(nèi)燃機企業(yè)向“專精特新”方向轉(zhuǎn)型，例如濰柴動力在山東獲得超5億元財政補貼用于氫內(nèi)燃機中試線建設(shè)；玉柴集團在廣西依托“西部陸海新通道”政策優(yōu)勢，拓展東盟市場船用及發(fā)電用內(nèi)燃機出口。值得注意的是，2024年國務(wù)院印發(fā)的《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新行動方案》雖聚焦綠色低碳更新，但明確將“符合國六排放標準的內(nèi)燃機設(shè)備”納入可更新范圍，間接延長了合規(guī)產(chǎn)品的生命周期。綜合來看，未來五年內(nèi)燃機行業(yè)將呈現(xiàn)“總量收縮、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、技術(shù)升級”的發(fā)展格局。政策導(dǎo)向?qū)⒓铀偬蕴呶廴?、低效率產(chǎn)能，同時為具備低碳化、智能化、多燃料兼容能力的高端內(nèi)燃機產(chǎn)品保留發(fā)展空間。據(jù)中國內(nèi)燃機工業(yè)協(xié)會預(yù)測，到2030年，高效清潔內(nèi)燃機在行業(yè)總產(chǎn)值中的占比將從當前的不足30%提升至60%以上，其中氫內(nèi)燃機和混動專用機型有望形成百億級細分市場。投資策略上，企業(yè)需聚焦技術(shù)合規(guī)性與能源轉(zhuǎn)型適配性，重點布局非道路應(yīng)用場景、出口市場及與新能源協(xié)同的混合動力系統(tǒng)，以應(yīng)對政策環(huán)境的持續(xù)演變。2、主要風險與投資策略技術(shù)迭代、新