企業(yè)采購申請(qǐng)審批流程模板一、適用范圍與典型場景本流程適用于企業(yè)內(nèi)部各類采購活動(dòng)的申請(qǐng)與審批管理，涵蓋但不限于以下場景：日常辦公采購：如文具、耗材、設(shè)備配件等常規(guī)物資補(bǔ)充；生產(chǎn)運(yùn)營采購：如原材料、零部件、生產(chǎn)設(shè)備等生產(chǎn)所需物資；項(xiàng)目專項(xiàng)采購：如研發(fā)項(xiàng)目、市場活動(dòng)、工程建設(shè)項(xiàng)目所需專用物資或服務(wù)；其他采購需求：如固定資產(chǎn)購置（電腦、辦公家具等）、服務(wù)外包（保潔、咨詢等）等。根據(jù)采購金額、物資類型及緊急程度，流程可靈活調(diào)整，保證采購合規(guī)性與效率。二、全流程操作指南步驟1：采購需求發(fā)起與申請(qǐng)單填寫責(zé)任人：需求部門經(jīng)辦人（*）操作說明：需求部門明確采購物資/服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途及預(yù)算金額，確認(rèn)無替代方案或內(nèi)部調(diào)劑可能；登錄企業(yè)采購管理系統(tǒng)（或填寫紙質(zhì)《采購申請(qǐng)表》），逐項(xiàng)填寫信息，包括：基礎(chǔ)信息：申請(qǐng)部門、申請(qǐng)人、聯(lián)系方式、申請(qǐng)日期；采購明細(xì)：物資名稱、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)參數(shù)、單位、數(shù)量、預(yù)估單價(jià)、預(yù)算總額；需求說明：采購原因（如“新員工入職辦公物資補(bǔ)充”“XX項(xiàng)目原材料采購”）、到貨時(shí)間要求；供應(yīng)商意向（如有）：優(yōu)先選擇合作過的合格供應(yīng)商，或提供3家以上比價(jià)供應(yīng)商信息；相關(guān)附件：如技術(shù)規(guī)格書、報(bào)價(jià)單、項(xiàng)目審批文件（涉及項(xiàng)目采購時(shí)）、庫存核查記錄（避免重復(fù)采購）等。輸出物：《采購申請(qǐng)表》（系統(tǒng)留痕或紙質(zhì)版）及附件材料。步驟2：部門負(fù)責(zé)人初審責(zé)任人：需求部門負(fù)責(zé)人（*）操作說明：需求部門負(fù)責(zé)人審核采購需求的必要性、合理性及預(yù)算匹配度，重點(diǎn)確認(rèn)：采購是否符合部門工作計(jì)劃及企業(yè)戰(zhàn)略；數(shù)量、規(guī)格是否與實(shí)際需求匹配，是否存在過度采購；預(yù)算是否在部門年度預(yù)算額度內(nèi)，超預(yù)算需求是否已提前申報(bào)；審核通過后，在系統(tǒng)中（或紙質(zhì)表單）簽署意見并提交至采購部門；若審核不通過，需注明原因并退回申請(qǐng)人修改。輸出物：部門負(fù)責(zé)人審批意見（通過/不通過及理由）。步驟3：采購部門復(fù)核責(zé)任人：采購部門專員（）、采購經(jīng)理（）操作說明：采購專員接收申請(qǐng)后，重點(diǎn)復(fù)核：申請(qǐng)表信息完整性（是否漏填關(guān)鍵項(xiàng)）、附件是否齊全；采購品目是否屬于企業(yè)《合格供應(yīng)商名錄》內(nèi)物資，若需新增供應(yīng)商是否已履行準(zhǔn)入評(píng)估；是否存在更優(yōu)替代方案（如現(xiàn)有庫存、租賃比采購更經(jīng)濟(jì)）；對(duì)于金額較大或技術(shù)復(fù)雜的采購（如設(shè)備采購），組織相關(guān)部門進(jìn)行技術(shù)參數(shù)確認(rèn)或市場調(diào)研；復(fù)核通過后，提交采購經(jīng)理審批；若需補(bǔ)充信息或調(diào)整方案，與需求部門溝通后反饋修改。輸出物：采購部門復(fù)核意見（通過/補(bǔ)充要求/退回理由）。步驟4：財(cái)務(wù)部門預(yù)算與合規(guī)審核責(zé)任人：財(cái)務(wù)專員（）、財(cái)務(wù)主管（）操作說明：財(cái)務(wù)專員核對(duì)采購預(yù)算：預(yù)算科目是否正確，預(yù)算金額是否充足，超預(yù)算部分是否已履行預(yù)算調(diào)整流程；采購方式是否符合企業(yè)規(guī)定（如小額采購采用比價(jià)、大額采購需招標(biāo)或詢價(jià)）；財(cái)務(wù)主管審核合規(guī)性：是否符合企業(yè)財(cái)務(wù)制度及國家相關(guān)法規(guī)（如資產(chǎn)采購需納入固定資產(chǎn)管理）；付款方式、周期是否合理，是否可能引發(fā)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；審核通過后，簽署意見并流轉(zhuǎn)至下一審批環(huán)節(jié)；若預(yù)算不足或存在合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，退回需求部門調(diào)整。輸出物：財(cái)務(wù)部門預(yù)算與合規(guī)審核意見。步驟5：分級(jí)審批（根據(jù)采購金額/類型確定審批權(quán)限）責(zé)任人：分管領(lǐng)導(dǎo)（）、總經(jīng)理（）/決策委員會(huì)審批權(quán)限劃分：小額采購（如≤5000元）：采購部門負(fù)責(zé)人+財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審批；中額采購（如5000元~50000元）：分管業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)+分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)合審批；大額采購（如＞50000元）或重大資產(chǎn)采購：總經(jīng)理審批，必要時(shí)提交決策委員會(huì)審議。操作說明：步驟6：采購執(zhí)行與結(jié)果反饋責(zé)任人：采購部門專員（）、需求部門經(jīng)辦人（）操作說明：采購部門根據(jù)審批結(jié)果實(shí)施采購：按照企業(yè)采購方式（比價(jià)、招標(biāo)、詢價(jià)等）確定供應(yīng)商，簽訂采購合同；跟蹤訂單進(jìn)度，保證按時(shí)到貨，協(xié)調(diào)驗(yàn)收事宜；物資到貨后，需求部門與采購部門共同驗(yàn)收：核對(duì)物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量是否與申請(qǐng)一致，出具《驗(yàn)收合格單》；采購專員將合同、驗(yàn)收單、發(fā)票（合規(guī)付款憑證）等材料提交財(cái)務(wù)部門辦理付款；采購?fù)瓿珊螅谙到y(tǒng)中更新采購記錄，將《采購申請(qǐng)表》《驗(yàn)收單》《合同》等材料歸檔。輸出物：采購合同、《驗(yàn)收合格單》、付款憑證、歸檔材料。三、標(biāo)準(zhǔn)化采購申請(qǐng)表單企業(yè)采購申請(qǐng)表字段名稱填寫說明示例采購申請(qǐng)編號(hào)系統(tǒng)自動(dòng)或按規(guī)則編制（如“CG-YYYY-部門代碼-序號(hào)”）CG-2024-CG-001申請(qǐng)部門需求部門全稱市場營銷部申請(qǐng)人需求部門經(jīng)辦人姓名（用*代替）張*聯(lián)系方式申請(qǐng)人電話/企業(yè)內(nèi)號(hào)5678/內(nèi)線8888申請(qǐng)日期提交申請(qǐng)的年月日2024-03-15采購項(xiàng)目名稱物資/服務(wù)的具體名稱（需明確，避免模糊表述）辦公筆記本電腦（聯(lián)想ThinkPad）采購用途說明具體使用場景（如“用于新員工辦公”“XX項(xiàng)目研發(fā)”）新入職員工辦公使用采購明細(xì)├─品名物資具體名稱聯(lián)想ThinkPadE14筆記本├─規(guī)格型號(hào)技術(shù)參數(shù)（如CPU、內(nèi)存、硬盤等）i5-1240U/16G/512GSSD├─單位計(jì)量單位臺(tái)├─數(shù)量采購數(shù)量5├─預(yù)估單價(jià)（元）單位預(yù)算金額5500.00├─預(yù)算總額（元）數(shù)量×單價(jià)27500.00預(yù)算科目對(duì)應(yīng)企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算科目（如“行政辦公費(fèi)”“研發(fā)費(fèi)用”）行政辦公費(fèi)-辦公設(shè)備供應(yīng)商意向（可選）優(yōu)先供應(yīng)商名稱或比價(jià)供應(yīng)商清單（至少3家，含報(bào)價(jià)）1.聯(lián)想官方（報(bào)價(jià)5600元/臺(tái)）2.XX科技公司（報(bào)價(jià)5400元/臺(tái)）3.YY經(jīng)銷商（報(bào)價(jià)5500元/臺(tái)）附件清單附件名稱（如技術(shù)規(guī)格書、報(bào)價(jià)單、項(xiàng)目批文等）1.筆記本技術(shù)參數(shù)說明書.pdf2.供應(yīng)商報(bào)價(jià)單（3家）.xlsx審批流程部門負(fù)責(zé)人意見簽字/日期：□同意□不同意（請(qǐng)注明理由）同意，李*，2024-03-15采購部門意見簽字/日期：□復(fù)核通過□需補(bǔ)充信息（請(qǐng)注明）□退回（請(qǐng)注明理由）復(fù)核通過，王*，2024-03-16財(cái)務(wù)部門意見簽字/日期：□預(yù)算合規(guī)□預(yù)算不足（請(qǐng)注明）□不合規(guī)（請(qǐng)注明理由）預(yù)算合規(guī)，趙*，2024-03-16分管領(lǐng)導(dǎo)意見簽字/日期（僅限中額/大額采購）：□同意□不同意（請(qǐng)注明理由）同意，孫*，2024-03-17總經(jīng)理意見簽字/日期（僅限大額/重大采購）：□同意□不同意（請(qǐng)注明理由）同意，周*，2024-03-18四、執(zhí)行要點(diǎn)與常見問題提示預(yù)算優(yōu)先原則：所有采購需在年度預(yù)算內(nèi)執(zhí)行，超預(yù)算采購必須提前履行預(yù)算調(diào)整流程，避免無預(yù)算采購。審批時(shí)限要求：各環(huán)節(jié)審批人需在2個(gè)工作日內(nèi)完成審核（緊急采購可縮短至1個(gè)工作日），逾期未反饋視為默認(rèn)通過，但需在系統(tǒng)中備注說明。緊急采購處理：因生產(chǎn)經(jīng)營急需的特殊情況，可啟動(dòng)“緊急采購綠色通道”，需求部門負(fù)責(zé)人直接電話向分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)備后先行采購，1個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)全審批手續(xù)，事后需提交緊急采購說明備查。資料完整性：技術(shù)復(fù)雜或高價(jià)值采購（如設(shè)備），需提供技術(shù)參數(shù)書、市場調(diào)研報(bào)告或第三方評(píng)估意見，保證采購物資符合使用要求。供應(yīng)商管理：優(yōu)先從《合格供應(yīng)商名錄》中選擇供應(yīng)