保險經(jīng)紀公司業(yè)務部保險代理人績效評定表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標名稱權重目標值評分標準得分銷售業(yè)績年度總保費收入40%100萬元按實際完成保費收入與目標值對比，完成率100%及以上得滿分，每低1%扣0.5分，最低得0分新客戶開發(fā)數(shù)量50個實際開發(fā)新客戶數(shù)量與目標值對比，每多開發(fā)1個加0.5分，每少開發(fā)1個扣0.5分，最低得0分續(xù)保率85%實際續(xù)保率與目標值對比，每高1%加0.5分，每低1%扣0.5分，最低得0分高價值保單數(shù)量20單實際高價值保單（單均保費超過5萬元）數(shù)量與目標值對比，每多1單加1分，每少1單扣1分，最低得0分客戶滿意度90分通過客戶問卷調(diào)查，實際得分與目標值對比，每高1分加0.2分，每低1分扣0.2分，最低得0分客戶服務客戶投訴處理率25%95%已處理投訴數(shù)量與總投訴數(shù)量對比，比率每高1%加0.5分，每低1%扣0.5分，最低得0分客戶回訪頻率每月至少1次實際回訪頻率與目標值對比，每月完全達標加2分，每月少1次扣1分，最低得0分客戶留存率80%實際客戶留存率與目標值對比，每高1%加0.5分，每低1%扣0.5分，最低得0分增值服務提供20%提供增值服務（如理財咨詢、理賠協(xié)助等）的客戶占比與目標值對比，每高1%加0.5分，每低1%扣0.5分，最低得0分服務記錄完整性100%服務記錄完整率與目標值對比，每高1%加0.5分，每低1%扣0.5分，最低得0分團隊協(xié)作團隊目標貢獻率20%110%個人業(yè)績對團隊總業(yè)績的貢獻率與目標值對比，每高1%加0.5分，每低1%扣0.5分，最低得0分新同事帶教時長20小時實際帶教時長與目標值對比，每多2小時加1分，每少2小時扣1分，最低得0分團隊活動參與率90%參與團隊活動次數(shù)與總活動次數(shù)對比，比率每高1%加0.5分，每低1%扣0.5分，最低得0分團隊內(nèi)部協(xié)作評分4.5分通過團隊成員互評，實際得分與目標值對比，每高0.1分加0.5分，每低0.1分扣0.5分，最低得0分知識分享貢獻2次在團隊內(nèi)部分享業(yè)務知識或經(jīng)驗次數(shù)與目標值對比，每多1次加1分，每少1次扣1分，最低得0分專業(yè)能力專業(yè)資格考試通過率15%100%所有需持有的專業(yè)資格證書均通過考試，得滿分，每少1個證書扣3分，最低得0分產(chǎn)品知識考核成績85分通過季度產(chǎn)品知識考核，實際得分與目標值對比，每高1分加0.2分，每低1分扣0.2分，最低得0分培訓參與度100%參加公司組織的所有內(nèi)部培訓，每少1次扣2分，最低得0分客戶問題解決能力90分通過客戶案例評估，實際得分與目標值對比，每高1分加0.2分，每低1分扣0.2分，最低得0分合規(guī)操作符合度100%無重大合規(guī)違規(guī)行為，每發(fā)生1次輕微違規(guī)扣2分，每發(fā)生1次嚴重違規(guī)扣5分，最低得0分本考核表旨在全面評估保險經(jīng)紀公司業(yè)務部保險代理人的工作表現(xiàn)，包括銷售業(yè)績、客戶服務、團隊協(xié)作和專業(yè)能力四個維度。請根據(jù)實際工作情況，對照各指標進行評分。權重分配為：銷售業(yè)績40%，客戶服務25%，團隊協(xié)作20%，專業(yè)能力15%。最終得分為各維度得分乘以權重后加總。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名：