保險業(yè)務(wù)代表銷售策略與轉(zhuǎn)化率考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評分標(biāo)準(zhǔn)得分銷售業(yè)績達(dá)成率月度保費收入目標(biāo)達(dá)成率40%100%按實際達(dá)成保費收入占月度保費收入目標(biāo)的百分比計分，每低10%扣2分，最高扣至0分季度新單簽約數(shù)量50單每完成10單加2分，最高加至10分年度總保費收入500萬元按實際總保費收入占年度目標(biāo)的百分比計分，每低5%扣1分，最高扣至0分高價值產(chǎn)品銷售占比30%按高價值產(chǎn)品保費收入占總保費收入的百分比計分，每低5%扣1分，最高扣至0分客戶續(xù)保率90%按續(xù)?？蛻魯?shù)占上季度有效客戶總數(shù)的百分比計分，每低2%扣1分，最高扣至0分客戶開發(fā)與維護(hù)新客戶開發(fā)數(shù)量25%20個每開發(fā)5個新客戶加1分，最高加至5分客戶滿意度評分4.5分按客戶滿意度調(diào)查評分計分，每低0.1分扣1分，最高扣至0分客戶流失率控制10%按流失客戶數(shù)占上季度有效客戶總數(shù)的百分比計分，每高2%扣1分，最高扣至0分客戶回訪頻率每月1次按實際回訪次數(shù)占目標(biāo)次數(shù)的百分比計分，每低10%扣1分，最高扣至0分客戶推薦率5個按通過客戶推薦帶來的新客戶數(shù)量計分，每完成1個推薦加1分，最高加至5分銷售策略與合規(guī)性銷售策略制定與執(zhí)行20%制定并執(zhí)行季度銷售策略按策略完整性與執(zhí)行效果評分，完全執(zhí)行且效果達(dá)標(biāo)得滿分，部分執(zhí)行或效果不佳按比例扣分合規(guī)銷售行為符合率100%按合規(guī)銷售行為檢查記錄計分，每出現(xiàn)1次違規(guī)扣2分，最高扣至0分產(chǎn)品培訓(xùn)參與率100%按參加產(chǎn)品培訓(xùn)次數(shù)占計劃次數(shù)的百分比計分，每低10%扣1分，最高扣至0分客戶投訴處理及時率95%按客戶投訴處理完成時間計分，每低1%扣1分，最高扣至0分銷售方案創(chuàng)新性提出至少2個創(chuàng)新銷售方案按方案創(chuàng)新性與可行性評分，每個合格方案加2分，最高加至10分團(tuán)隊協(xié)作與影響力團(tuán)隊任務(wù)協(xié)作完成率15%100%按團(tuán)隊任務(wù)協(xié)作完成情況計分，每低5%扣1分，最高扣至0分新員工培訓(xùn)支持參與至少2次新員工培訓(xùn)每參與1次培訓(xùn)加1分，最高加至5分跨部門溝通效率無重大溝通障礙按跨部門溝通記錄評分，無障礙得滿分，每出現(xiàn)1次嚴(yán)重障礙扣2分，最高扣至0分銷售經(jīng)驗分享次數(shù)4次每分享1次經(jīng)驗加1分，最高加至4分團(tuán)隊士氣提升貢獻(xiàn)獲得團(tuán)隊評選的'最佳協(xié)作獎'獲得獎項得滿分，未獲得按比例扣分，最高扣至0分本考核表旨在評估保險業(yè)務(wù)代表在銷售業(yè)績、客戶開發(fā)維護(hù)、銷售策略與合規(guī)性、團(tuán)隊協(xié)作與影響力四個維度的表現(xiàn)。請根據(jù)各指標(biāo)的實際完成情況進(jìn)行評分，最終得分=各維度得分×權(quán)重之和。權(quán)重分配為：銷售業(yè)績達(dá)成率40%，客戶開發(fā)與維護(hù)25%，銷售策略與合規(guī)性20%，團(tuán)隊協(xié)作與影響力15%。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名：