銷售合同標(biāo)準(zhǔn)化審查與簽訂流程工具引言為規(guī)范企業(yè)銷售業(yè)務(wù)中的合同管理，防范合同履行風(fēng)險(xiǎn)，保證合同條款合法合規(guī)、權(quán)責(zé)清晰，特制定本標(biāo)準(zhǔn)化審查與簽訂流程工具。本工具適用于企業(yè)各類銷售合同的全生命周期管理，旨在提高合同簽訂效率，降低糾紛風(fēng)險(xiǎn)，保障企業(yè)合法權(quán)益。一、適用業(yè)務(wù)場景本工具適用于以下與銷售合同相關(guān)的業(yè)務(wù)場景：常規(guī)銷售合同簽訂：企業(yè)日常產(chǎn)品銷售或服務(wù)提供中，與客戶簽訂的標(biāo)準(zhǔn)化銷售合同（如買賣合同、服務(wù)合同等）。定制化銷售合同處理：根據(jù)客戶特殊需求定制的非標(biāo)銷售合同，需對條款進(jìn)行個(gè)性化調(diào)整與審查。跨區(qū)域/跨部門協(xié)作合同：涉及不同地區(qū)分支機(jī)構(gòu)或多個(gè)業(yè)務(wù)部門協(xié)同履行的銷售合同，需明確各方權(quán)責(zé)。大額/復(fù)雜專項(xiàng)合同：金額較大、條款復(fù)雜或涉及特殊行業(yè)監(jiān)管的銷售合同（如設(shè)備銷售、長期服務(wù)合同等），需重點(diǎn)把控風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。二、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程銷售合同審查與簽訂需遵循“需求梳理-起草-審查-溝通-審批-簽署-歸檔”的閉環(huán)流程，具體步驟步驟一：合同需求梳理與基礎(chǔ)信息確認(rèn)操作目的：明確合同核心要素，保證起草內(nèi)容符合業(yè)務(wù)實(shí)際需求。操作要點(diǎn)：業(yè)務(wù)部門發(fā)起：由銷售業(yè)務(wù)員與客戶對接，確認(rèn)以下關(guān)鍵信息：合同主體信息：甲方（客戶）及乙方（本企業(yè)）的準(zhǔn)確名稱、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼、法定代表人、地址、聯(lián)系方式（需核實(shí)客戶提供的營業(yè)執(zhí)照等資質(zhì)文件，保證主體真實(shí)存在）。標(biāo)的物信息：銷售產(chǎn)品/服務(wù)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（如國標(biāo)、行標(biāo)或雙方約定標(biāo)準(zhǔn)）、交付時(shí)間及地點(diǎn)。商務(wù)條款：合同金額（含單價(jià)、總價(jià)）、付款方式（如預(yù)付款比例、進(jìn)度款節(jié)點(diǎn)、尾款支付條件）、開票信息（稅率、發(fā)票類型）、運(yùn)輸方式及費(fèi)用承擔(dān)。特殊需求：客戶對包裝、驗(yàn)收、售后服務(wù)、保密、違約責(zé)任等方面的個(gè)性化要求。信息錄入：將上述信息錄入《銷售合同基本信息表》（見“配套工具模板”），作為合同起草的基礎(chǔ)依據(jù)。輸出成果：《銷售合同基本信息表》（含客戶確認(rèn)簽字）。步驟二：合同起草操作目的：基于確認(rèn)的需求，使用標(biāo)準(zhǔn)化模板起草合同初稿，保證條款完整、表述清晰。操作要點(diǎn)：選用模板：優(yōu)先使用企業(yè)已制定的《銷售合同（標(biāo)準(zhǔn)版）模板》，如遇特殊需求，可在模板基礎(chǔ)上增刪條款，但不得刪除核心必備條款（如標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款、履行期限、違約責(zé)任、爭議解決等）。條款填充：根據(jù)《銷售合同基本信息表》，逐項(xiàng)填寫合同條款，注意：主體信息需與營業(yè)執(zhí)照一致，避免使用簡稱（如“甲方：公司”需寫全稱“甲方：有限公司”）；數(shù)量、金額等數(shù)字需同時(shí)使用大小寫，并保持一致；質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)需明確具體（如“符合國家GB/T19001-2016標(biāo)準(zhǔn)”），避免模糊表述（如“質(zhì)量合格”）；履行期限需明確具體日期或節(jié)點(diǎn)（如“202X年X月X日前交付”“驗(yàn)收合格后30日內(nèi)支付尾款”）。附件整理：如技術(shù)參數(shù)、圖紙、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等作為合同附件的，需在合同中注明“附件為本合同組成部分，與合同具有同等法律效力”，并整理附件清單。輸出成果：銷售合同初稿（含附件）。步驟三：內(nèi)部多部門聯(lián)合審查操作目的：從法律、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)等角度審查合同條款，識別并規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。操作要點(diǎn)：審查職責(zé)分工：法務(wù)部門：重點(diǎn)審查合同合法性（是否符合《民法典》《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》等法律法規(guī)）、條款完整性（是否遺漏必備條款）、權(quán)責(zé)對等性（雙方權(quán)利義務(wù)是否平衡）、違約責(zé)任是否明確、爭議解決方式是否約定（如“提交乙方所在地人民法院訴訟”）。財(cái)務(wù)部門：重點(diǎn)審查付款條款是否符合企業(yè)財(cái)務(wù)制度（如預(yù)付款比例是否超限、尾款支付條件是否合理）、開票信息是否準(zhǔn)確、資金回籠風(fēng)險(xiǎn)（如分期付款的節(jié)點(diǎn)設(shè)置）、稅務(wù)處理合規(guī)性。業(yè)務(wù)部門：重點(diǎn)審查標(biāo)的物與客戶需求是否一致、交付時(shí)間是否可行、履約能力是否匹配（如客戶歷史付款記錄）、售后服務(wù)承諾是否可執(zhí)行。審查流程：業(yè)務(wù)員將合同初稿及《銷售合同基本信息表》提交至法務(wù)部門（先法律審查，再財(cái)務(wù)審查）；法務(wù)部門在2個(gè)工作日內(nèi)完成法律審查，填寫《合同審查意見表》，注明修改建議；業(yè)務(wù)員根據(jù)法務(wù)意見修改后，提交財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門在1個(gè)工作日內(nèi)完成財(cái)務(wù)審查并反饋意見；業(yè)務(wù)部門匯總各部門意見，與客戶溝通前完成內(nèi)部修訂。輸出成果：《合同審查意見表》（含各部門審查人簽字）、修訂后的合同稿。步驟四：客戶溝通與條款確認(rèn)操作目的：與客戶就合同條款達(dá)成一致，保證雙方對權(quán)利義務(wù)理解一致。操作要點(diǎn)：溝通準(zhǔn)備：業(yè)務(wù)員攜帶修訂后的合同稿及《合同審查意見表》，與客戶對接人（需核實(shí)其是否具備簽約權(quán)限，如提供授權(quán)委托書）逐條說明條款內(nèi)容，重點(diǎn)解釋客戶提出的疑問及修改部分。爭議處理：對客戶提出的非核心條款修改（如付款周期延長、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整），業(yè)務(wù)部門需評估風(fēng)險(xiǎn)并報(bào)上級審批；對核心條款（如金額、履行期限、違約責(zé)任）的重大修改，需重新啟動(dòng)內(nèi)部審查流程。確認(rèn)記錄：雙方達(dá)成一致后，由客戶在合同文本上簽字蓋章（如為個(gè)人客戶，需簽字按手印；為企業(yè)客戶，需加蓋公章及法定代表人簽章），或在《合同條款確認(rèn)函》中書面確認(rèn)條款內(nèi)容。輸出成果：客戶簽字蓋章的合同文本（或《合同條款確認(rèn)函》）。步驟五：最終審批與簽署操作目的：履行企業(yè)內(nèi)部審批程序，保證合同簽署權(quán)限合規(guī)。操作要點(diǎn)：審批流程：業(yè)務(wù)員將客戶確認(rèn)的合同稿、審查意見表、客戶資質(zhì)文件等提交至部門負(fù)責(zé)人，審核業(yè)務(wù)可行性；部門負(fù)責(zé)人審核通過后，按合同金額分級報(bào)批（如金額≤5萬元，由銷售總監(jiān)審批；5萬元＜金額≤50萬元，由分管副總審批；金額＞50萬元，由總經(jīng)理審批）。簽署規(guī)范：審批通過后，由法定代表人或其授權(quán)的正式簽約人簽署合同，并加蓋企業(yè)合同專用章（嚴(yán)禁使用公章、財(cái)務(wù)章等代替）；合同簽署需一式兩份（或按客戶要求份數(shù)），雙方各執(zhí)一份，復(fù)印件或掃描件不具有同等法律效力（除非雙方另有約定）。輸出成果：已簽署的正式合同文本（含雙方簽字蓋章頁）。步驟六：合同歸檔與履約跟蹤操作目的：規(guī)范合同存檔，保證后續(xù)履約可追溯。操作要點(diǎn)：歸檔管理：業(yè)務(wù)員在合同簽署后3個(gè)工作日內(nèi)，將合同正本、審查意見表、客戶資質(zhì)文件、附件等整理成冊，提交至檔案管理部門歸檔，并錄入合同管理系統(tǒng)（統(tǒng)一編號規(guī)則：如“銷售-年份-部門序號-合同序號”）。履約跟蹤：業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)跟蹤合同履行情況（如交付進(jìn)度、驗(yàn)收確認(rèn)、回款進(jìn)度），及時(shí)向法務(wù)、財(cái)務(wù)部門反饋履約風(fēng)險(xiǎn)（如客戶逾期未付款、標(biāo)的物驗(yàn)收不合格等），并啟動(dòng)相應(yīng)處理流程（如發(fā)函催告、協(xié)商變更或解除合同）。輸出成果：合同檔案（紙質(zhì)+電子）、履約跟蹤記錄。三、配套工具模板模板一：銷售合同基本信息表合同編號甲方（客戶）名稱統(tǒng)一社會(huì)信用代碼法定代表人地址聯(lián)系方式乙方（本企業(yè)）名稱統(tǒng)一社會(huì)信用代碼法定代表人地址聯(lián)系方式合同類型□買賣合同□服務(wù)合同□定制合同□其他：________標(biāo)的物名稱規(guī)格型號數(shù)量單位質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)合同總金額（元）付款方式□預(yù)付款_%□進(jìn)度款（節(jié)點(diǎn)：_____）□尾款____%交付時(shí)間交付地點(diǎn)運(yùn)輸方式□甲方自提□乙方送貨□第三方物流驗(yàn)收方式□現(xiàn)場驗(yàn)收□憑驗(yàn)收單□其他：________售后服務(wù)保密條款□是□否（請說明：________）備注業(yè)務(wù)員部門日期客戶確認(rèn)簽字（蓋章）：日期：模板二：合同審查意見表合同編號審查部門□法務(wù)部□財(cái)務(wù)部□業(yè)務(wù)部審查人日期審查要點(diǎn)問題描述修訂建議主體資格標(biāo)的條款付款方式履行期限違約責(zé)任爭議解決附件完整性其他審查結(jié)論□通過□修改后通過□不通過（請注明理由：______________________）部門負(fù)責(zé)人簽字模板三：合同審批流程表合同編號合同名稱金額（元）提交部門提交人提交日期審批環(huán)節(jié)審批人審批意見審批日期部門負(fù)責(zé)人銷售總監(jiān)（或分管副總）總經(jīng)理（如需）法務(wù)部復(fù)核（如需）最終審批結(jié)果□同意簽署□修改后重新審批□否決（理由：______________________）四、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)提示主體資格風(fēng)險(xiǎn)：嚴(yán)禁與未核實(shí)資質(zhì)的客戶簽約（如營業(yè)執(zhí)照過期、被吊銷或處于失信狀態(tài)），簽約前需通過“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”查詢客戶信用狀況。條款完整性風(fēng)險(xiǎn)：合同中不得遺漏“標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款、履行期限、違約責(zé)任、爭議解決”等核心條款，避免因條款缺失導(dǎo)致糾紛時(shí)無法可依。法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)：禁止約定違反法律法規(guī)的條款（如“合同爭議提交仲裁，仲裁機(jī)構(gòu)不明確”“違約責(zé)任顯失公平”），保證條款符合《民法典》及相關(guān)行業(yè)規(guī)定。履約可行性風(fēng)險(xiǎn)：業(yè)務(wù)部門需評估自身履約能力（如庫存、產(chǎn)能、技術(shù)支持），避免因無法按時(shí)交付或提供服務(wù)構(gòu)成違約。證據(jù)留存風(fēng)險(xiǎn)：