商業(yè)銀行貸后管理實務與創(chuàng)新1引言：銀行業(yè)案件防控■柜面業(yè)務和信貸業(yè)務為案件多發(fā)部位16%2005-2007年案件情況□其他

11%2008-2010年案件情況■信貸

業(yè)務16%柜面

業(yè)務68%柜面

業(yè)務48%信貸

業(yè)務41%引言：銀行業(yè)案件防控違規(guī)對個人職業(yè)生涯的影響◆發(fā)案件，損失大，一票否，信譽掃◆經濟利益受損◆個人發(fā)展速度停滯◆職業(yè)生涯終結

◆鐵窗A.B.·底

線·合規(guī)——邊界

·可

行·借款人有?面

·100-1=?·盡

職

免

責引言：信貸基本認識●K

A

S

H——盡職·

K—

—knowledge●A——Attitude·S——Skill·

H——Habit·引言：信貸業(yè)務盡職武器●KASH創(chuàng)

造CASH內

容

概

覽商業(yè)銀行貸后管理框架貸后管理操作實務：個貸新形勢下貸后管理主要關注點商業(yè)銀行貸后管理框架●貸后管理界定·

傳統(tǒng)“三查”·

貸前調查·

貸中審查·

貸后檢查·環(huán)節(jié)劃分太粗放·

精細化·

專業(yè)化●貸后管理界定·貸款生命周期·

客戶選擇·

風險識別·

貸款審批

·

定價·

風險緩釋(擔保)·

貸后風險監(jiān)測、違約前干預、風險處置化解●貸后管理界定·

商業(yè)銀行貸后管理·

在貸款發(fā)放后，銀行對客戶及項目進行跟蹤管理、擔保

管理、信貸檔案管理以及貸款收回等一系列的管理過程·

客戶選擇及授信方案：安排與客戶風險相匹配的貸后管理·

授信審查審批決策：權衡風險的可承擔性、貸后管理措施

對客戶風險的化解·

授信發(fā)放與支用：落實貸后管理要求(條件落實)·

授信業(yè)務發(fā)放后：實施已確定的貸后管理措施●貸后管理界定·

全流程管理(銀監(jiān)會貸款新規(guī)分為九大環(huán)節(jié))·

貸款申請·

受理與調查·

風險評價·

貸款審批·

合同簽訂·

貸款發(fā)放·

貸款支付·

貸后管理·

回收與處置貸后管理具體操作流程01.貸款發(fā)放流程2、合同審查(法規(guī)部門/如需)啟動押品管理程

序(貸前條件)7.貸款發(fā)放審查(經營部門)9.辦理貸后移交(經營部門)5.條件落實審查(風險部門)8.辦理放款手續(xù)(會計部門)6.貸款發(fā)放發(fā)起(經營部門)1.填寫信貸合同(經營部門)4.貸款條件落實(經營部門)3.合同簽訂(經營部門)審批0.信貸資金支付申11支付審查

2.支付貸后管理具體操作流程·2.貸款支付流程4貸后定期檢查5.收集客戶資料6綜合分析與發(fā)現(xiàn)9重大風險事項報告20.信貸資產分類21.信貸策略調整貸后管理具體操作流程·3.貸后檢查流程3.貸后定期走訪8.召開跟蹤例會貸后管理具體操作流程·4.押品管理流程22.押品受理

23.押品審查24.押品價值評估25.抵(質)押權的設立27.押品權證保管

28.押品監(jiān)控29.押品價值重估30.押品的返還26.抵(質)押權的變由

丈33.到期管理-辦理展期或借新31.到期管理-制作到期通知書

32.到期管理發(fā)送到期通知書還舊36.關注三級及不良34.到期管理-崔收35.移交保全貸款管理貸后管理具體操作流程·5.到期管理流程貸后管理具體操作流程·6.檔案管理流程38信貸檔案管理-審核39信貸檔案管理-收歸檔保管37信貸檔案管理-結束●國際先進銀行貸后管理的兩大途徑·1.契約條款：以契約合同監(jiān)控客戶風險·“三辦法，一指引”強調協(xié)議承諾原則，要求借款人簽訂并承諾一系列權利義務，

依靠法律來約束借款人的行為·2.內控要求：設定銀行內部掌握的風險觸發(fā)點，監(jiān)測客戶貸后風險，啟動內部管理的相關流程·授信持續(xù)條件仔細看一看'柱子是圓的還

是

方

的?●貸后管理現(xiàn)實問題·1.職責不清·2.信息不對稱·3.資源不足：精英主要布局在營銷、審批

·4.風險防控：成本中心●貸后管理現(xiàn)實問題·5.重貸輕管：限定在存量客戶及業(yè)務·6.屢查屢犯·7.管理周期長·8.易擔責：盡職責任認定時，貸后管理環(huán)節(jié)難逃干系·1.崗位制約失衡：客戶經理貫穿信貸全流程，崗位未分離，易掩藏潛在風險·2.擊鼓傳花：主動揭示曝光風險=砸自己的飯碗·

市場營銷和客戶服務與貸后管理崗位分離·

貸后管理專業(yè)專注·

市場營銷和客戶服務崗位與貸后管理崗位利益一致·3.績效考核偏差：貸后管理不能帶來直接的經濟效益，客戶經理主要精力放在拓展營銷，減少損失=

收益●貸后管理現(xiàn)實問題主要成因●貸后管理現(xiàn)實問題主要成因·4.形式主義：貸后管理限于在規(guī)定時間按規(guī)定頻率完成規(guī)定動作，走形式·5.技術與經驗要求高：在貸后管理中及時、充分揭示風險和有效化解風險難度大·6.貸后風險管理技術工具落后：貸后風險識別、風險預警、風險處置應對、系統(tǒng)支持、信息共享、決策支持●貸后管理現(xiàn)實問題主要成因·

先進銀行貸后管理風險計量模型：如在零售信貸領域，

有行為評分卡

(B

卡)、催收評分卡

(C

卡)等?；?/p>

風險評分模型(評分卡)的支持，可以實現(xiàn)科學、高

效的貸后風險監(jiān)測、預警、違約前干預、違約后催收

處置等?！?/p>

例：違約后的催收處置，借助行為評分、催收響應評分等模型，科

學確定客戶的催收順序、催收手段、催收渠道、催收時點和頻率選

擇等，實現(xiàn)貸款損失最小、催收成本最低的目標·貸后管理定位·

風險防控：風險再識別→風險計量重估→風險應對·

存量客戶關系維護·價值創(chuàng)造：發(fā)掘存量客戶資源，提高交叉銷售能力·機制：包括產品營銷機制、內部轉移定價機制、計劃考核機制等·

技術：現(xiàn)代數(shù)據(jù)挖掘技術(風險識別與交叉營銷)·促進金融創(chuàng)新、提升服務客戶能力·貸后管理定位·信貸生命周期循環(huán)(貸后管理與客戶營銷的循環(huán))·

市場營銷·

客戶服務·

貸后管理：尋找營銷機會/發(fā)現(xiàn)預警信號·

交叉營銷·

客戶服務·

貸后管理：尋找營銷機會/發(fā)現(xiàn)預警信號寢■中噪順愿●■■■■■■●貸后管理主要環(huán)節(jié)·1.風險再識別環(huán)節(jié)·

再識別風險是貸后管理的基礎·

檢查借款人·

檢查押品及保證人·

檢查信貸業(yè)務·

資金監(jiān)控·

信貸監(jiān)測、預警●貸后管理主要環(huán)節(jié)

·2.風險計量重估環(huán)節(jié)·風險計量重估是貸后管理的基礎工具·

重估押品價值·重估保證人代償能力·

重檢信貸資產風險分類(至少按季)●貸后管理主要環(huán)節(jié)·3.風險應對環(huán)節(jié)·

風險應對(行動)是貸后管理的核心·

預警跟蹤管理例會·

重大風險處置過程·采取處置措施：如回收貸款、訴訟、處置押

品、存量客戶的授信策略調整等·貸后管理框架·貸后管理關鍵·1.盡早識別風險預警信號·風險變化：量變——質變·

關鍵是能否提前識別潛在風險并做出應對，在風險苗頭出現(xiàn)之前實施

風險控制，需要付出的成本費用，比在事實風險形成后化解與治理事

實風險所需要的成本費用代價要低得多·

體檢與治療·

沒有最快只有更快·貸后管理關鍵·1.盡早識別風險預警信號·J

.P摩根“三倍定律”:美國J.P摩根銀行通過對商業(yè)銀行大量的貸款風

險事例統(tǒng)計分析研究，得出了商業(yè)銀行貸款風險損失的“三倍定律”,即3/4以上的貸款損失可以通過貸前風險控制和風險的早期發(fā)現(xiàn)加以避免，

而當貸款出現(xiàn)問題后再采取補救措施，對減少貸款損失的作用只能收到不

足1/4的效果，而3/4的損失仍然難以避免·貸后管理關鍵·1.盡早識別風險預警信號·

JP摩根研究表明：·在客戶信用風險暴露之前180天采取預控措施，平均損失率僅為1-2%·提前90天，平均損失率為3-6%·提前30天，平均風險損失率為10-20%·在沒有預控措施的情況下，風險損失率達50%以上·貸后管理關鍵·1.盡早識別風險預警信號·

早期預警的質量與效率偏低原因·

過分依賴經辦客戶經理的貸后檢查·貸后管理工作重心未放在風險預警信號的早期發(fā)

現(xiàn)實質上，主要是形式合規(guī)、應付檢查·

早期預警系統(tǒng)和工具·

信貸文化或機制(激勵約束制度欠缺)·

客戶經理能力·貸后管理關鍵·1.盡早識別風險預警信號·提升早期預警的質量與效率建議·

審批時明確貸后管理策略并確保貫徹執(zhí)行·

開發(fā)預警系統(tǒng)和工具·

建立主動揭示風險激勵機制·制定貸后管理觸發(fā)、決策流程·培訓，提升信貸人員風險識別、計量、應對能力·

貸后管理關鍵·2.構建風險預警體系：敏感性·

專家的經驗或者直覺·

技術工具支持·

風險預警體系，融合·

數(shù)據(jù)信息·

風險計量·

專家智慧·IT

支持風險預警信號發(fā)生的過程演變風險決策?博弈?·貸后管理關鍵·2.構建風險預警體系：敏感性·

渣打銀行·成立專門的預警委員會負責管理早期預警工作，

·針對早期風險信號設置預警觸發(fā)點，·建立一套風險發(fā)現(xiàn)、風險報告、風險處置的機制·

房

地

美

(Freddie

Mac)·通過建立覆蓋所有類型和狀態(tài)客戶的違約評分系統(tǒng)，實現(xiàn)早期精準預警(類

似于行為評分系統(tǒng))·貸后管理關鍵·2.構建風險預警體系：敏感性·

浦發(fā)銀行·建立了基于客戶層面的風險預警系統(tǒng)·設置一系列預警信號(包括銀行授信及賬戶預警信號、客戶財務預警信號、

客戶非財務預警信號、擔保預警信號等100多個指標)·

結合現(xiàn)場和非現(xiàn)場檢查手段，對不同預警級別的客戶實施針對性管理·貸后管理關鍵·3.構建風險先行指標和預警信號體系·風險先行指標：預測性、敏感性、覆蓋面·

預警信號：提示風險，觸發(fā)相應的管理行為(如深度調查、重點跟蹤、

采取預案等)·

差

別

化

：·銀行宏觀層面的整體風險·銀行中觀層面的資產組合風險：區(qū)域、行業(yè)、客

戶、產品·銀行微觀層面的具體客戶和業(yè)務風險預警信號組合列表·

貸后管理關鍵·3.風險先行指標和預警信號·例：小企業(yè)客戶預警體系·

賬戶行為預警·

經營狀況預警·

履約風險預警·

企業(yè)管理預警·

貸后管理關鍵·例：小企業(yè)客戶預警體系·“三品”:人品(誠信\黃\賭\毒\裸商)、產品、押品·“三表”:水表、電表、海關出口報表或銀行賬戶資金變動表·“三查”:高利貸、變賣資產、實際控制人和法定代表人不一致·貸后管理關鍵3.風險先行指標和預警信號⑩例：出口信保產品預警信號(虛假貿易)①

出口商出口產品以次充好、低價高報①出口報關舍近求遠，為銀行核實貨物情況增加難度①

貨款回籠線路與實際貨物貿易路線不一致①

貨款回籠金額不合理，收匯賬戶使用異?！ぐ?/p>

例·

甘肅XS電力有限公司成立于2002年，主要經營電力開發(fā)及

銷售。某銀行于2005年12月20日至2007年3月26日為該公司

發(fā)放固定資產貸款5筆共計32000萬元(截至2010年1月，貸

款已全額提前回收)·

主要違規(guī)問題·1.貸前調查流于形式，未認真核實借款人及項目相關信息，申報材料中企業(yè)營業(yè)執(zhí)照，項目立項批復和環(huán)保、取水、

電價等批文，以及項目招標書、施工合同、施工進度表等

均屬偽造·案

例·2.未落實審批條件發(fā)放貸款·3.貸后管理不到位，多次檢查均未發(fā)現(xiàn)項目被“調包”,貸款資金被挪用情況嚴重，貸款資金被轉入股市·4.未對重大風險預警信號采取有效管控措施·

問責：銀行6名責任人員被檢察機關以違法放貸罪起訴畫師陷阱昭君出塞前，漢元帝擺宴送行，漢元帝看到昭君又

美麗又大方，多少有點舍不得。他想把王昭君留下，

可是已經晚了。漢元帝越想越懊惱，再叫人從宮女

的畫像中拿出昭君的像來看。模樣雖有點像，但完

全沒有昭君本人那樣漂亮可愛。原來宮女進宮后，

一般都是見不到皇帝的，而是由畫工畫了像，送到

皇帝那里去聽候挑選。有個畫工名叫毛延壽，給宮

女畫像的時候，宮女們送點禮物給他，他就畫得美

一點。王昭君不愿意送禮物，所以毛延壽沒有把王

昭君的美貌如實地畫出來，畫師沒有職業(yè)道德，把

人家王昭君給“丑畫”了。漢元帝一氣之下，把毛

延壽殺了。導致京中畫師一時凈絕。畫師陷阱誰可能是問題畫師?道德風險能力風險■■■■■■你收獲的三個理念/觀點·

1:·2:●3:個貸貸后管理操作實務個貸貸后管理操作實務：目的■控制貸款質量向下遷徙，及時識別、發(fā)現(xiàn)風險預警信號，

采取應對措施，建立風險控制長效機制■持續(xù)跟蹤、監(jiān)測客戶經營狀況、發(fā)展趨勢，全面把握客戶風險，提升客戶的價值貢獻度■有效彌補貸前、貸中管理的不足和缺陷，形成貸前、貸

中、貸后的有機整體■有效地甄別和判斷客戶的風險度和成長性，提高對貸款結構調整的針對性和前瞻性個貸貸后管理操作實務：貸后監(jiān)測■1.貸后監(jiān)測內容◆個貸資產質量情況◆個貸信息質量情況◆潛在風險事項，包括貸款真實性、貸款使用

合規(guī)性等；◆內外部審計、檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改落實情況個貸貸后管理操作實務：貸后監(jiān)測■2.對監(jiān)測發(fā)現(xiàn)問題的處理◆對數(shù)據(jù)進行深度分析，形成報告，剖析

原因，發(fā)現(xiàn)問題，識別風險◆及時發(fā)出個貸風險事項提示書、業(yè)務督

導單■3.建立監(jiān)測分析報告制度◆資產質量及其變化情況，監(jiān)測發(fā)現(xiàn)存在

的主要風險事項(原因分析、化解措施等)個貸貸后管理操作實務：貸后檢查■1.貸后檢查的方式◆實地查看◆回訪客戶◆查閱檔案資料◆數(shù)據(jù)查詢和分析個貸貸后管理操作實務：貸后檢查■2.檢查內容◆借款人情況◆貸款用途(貸款資金流向)◆押品情況◆保證人情況◆樓盤項目◆合作機構3.檢查頻率4.檢查報告■

自行催收或委外催收■

司法催收■

債務重組■

以物抵債■

貸款核銷■

已核銷回收個貸貸后管理操作實務：違約貸款的催收和處置個貸貸后管理操作實務：違約貸款的催收和處置■

自行催收：按風險分類狀態(tài)和逾期天數(shù)，結合客戶還款

能力、還款意愿，分階段采取以下催收手段：◆1.余額不足提醒：扣款日前5日2.短信催收：逾期1-5天3.電話催收：逾期6-35天(以個人住房貸款為例),主

要由電話銀行中心集中外呼4.信函催收：貸款逾期通知書、律師函5.上門催收成本風險漏斗理論切入的時間點技巧方法商業(yè)銀行內催與外包催收的差異電催、信函外訪●漏斗理論——用最短時間清收最大債權快速淺刨查找深耕重點出擊

滴水不漏查找方法、渠道公檢法你永遠不會知道對方有還款能力的時間點?惟有不斷持續(xù)的查找催收才能清收還款力賬齡從「催」字——談催收形聲：從人，崔聲；本義：催促，促使。催

合：

人

+

山

+

隹(音人)組同追字形催收三要素技巧

方式系統(tǒng)管理成本安全收益委外催收的理性選擇·委外催收優(yōu)勢·

受托機構的優(yōu)勢·

成本低·

集約化●渠道廣●效率高·

給銀行帶來的好處·

用人少·

好指揮·

回收快●委外催收業(yè)務風險·

法律風險·

操作風險·

聲譽風險·授權關系存續(xù)期間，作為銀行代理人的外部催收機構超越代理權

限，采取不正當方式進行催收，給債務人甚至第三人人身、名譽

等造成損害·

道德風險(利益輸送)執(zhí)行階段強制執(zhí)行評估拍賣

劃款交付審判階段送達舉證法庭審理

判決退費立案階段材料準備立案審查費用交納●貸款一般訴訟流程司法催收強制程序盡職訴前準備個貸司法催收流程圖(參考)0VER申請執(zhí)行證書申請執(zhí)行準備訴訟文書、證據(jù)材料

立案、繳費1.

主動還款2.

辦理公

證3.

未辦理公證個貸司法催收經驗分享聯(lián)系司法文書送達事宜

開庭開具生效證明

準備執(zhí)行文書申請執(zhí)行

司法評估

司法拍賣

執(zhí)行劃款OVEROVER貸款重組盤活貸款拓寬渠道以物抵債不得已重處置貸款核銷帳消案存合法合規(guī)已核銷回收激勵到位手段多樣·押

品

管

理·抵押登記跟蹤落實·

對期房辦理預告登記的，及時落實正式抵押登記·

最高額抵押特有風險·

最高額抵押：債務人或者第三人對一定期間內將要連續(xù)發(fā)生的債

權提供擔保財產的，債務人不履行到期債務或者發(fā)生當事人約定

的實現(xiàn)抵押權的情形，抵押權人有權在最高債權額限度內就該擔

保財產優(yōu)先受償。·押品管理■

最高人民法院《關于適用〈中華人民共和國擔保法〉若干問題的

解釋》第八十一條規(guī)定“最高額抵押權所擔保的債權范圍，不包

括抵押物因財產保全或者執(zhí)行程序被查封后或債務人、抵押人破

產后發(fā)生的債權?！薄?/p>

《物權法》第二百零六條規(guī)定：“有下列情形之一的，抵押權人

的債權確定：

…

…

(四)抵押財產被查封、扣押；(五)債務人、

抵押人被宣告破產或者被撤銷”·押

品

管

理·

最高額抵押項下信貸業(yè)務面臨風險：只要抵押物

被依法查封、扣押或者債務人、抵押人破產，無

論抵押權人是否知悉，抵押物被查封、扣押或者

債務人、抵押人破產后新發(fā)生的業(yè)務均不納入最

高額抵押擔保的范圍?！?/p>

依據(jù)當前的司法實踐，有權機關對抵押物的查封

既可以實物查封(即在抵押物所在地粘貼封條或

粘貼查封公告),也可以登記查封(即在登記機

關辦理查封登記)·

如何應對?·押品管理·抵押物檢查·

因政策調整導致抵押價值發(fā)生重大不利變化·

貸款出現(xiàn)逾期·

出現(xiàn)洪水、地震、海嘯等對抵押物價值產生較大影響的風險·

貸款監(jiān)測過程中發(fā)現(xiàn)抵押物發(fā)生異常情況·

抵押物的存續(xù)狀況以及占有、使用、轉讓、出租、贈與、拆遷及

其他處分行為·押品管理·

抵押物控制措施·

追加擔保、催收貸款、法律訴訟·

抵押物變更·

如需轉讓、處分的，應書面申請，審批同意·

抵押物出險處理·

賠償金按合同約定處理，不足清償部分，可要求提供新

的擔保·

抵押物價值重估·

方式、頻率、流程·

抵押物的返還·貸款信息維護及檔案資料管理·貸款信息維護·獲?。航杩钊松喜∷赖男畔⑹菑哪睦飦淼?銀行最早什么時候

知道?·

維護·

核查·檔案資料管理·

收集，移交，核查，整理，立卷歸檔，保管，借閱使用，清退●貸后工作的檢查管理及考核·

檢查管理·

分層督促實施·

整改?？己恕?/p>

個人·

機構.

考核結果與信貸資源及費用配置掛鉤原因%1.貪婪2.不知3.不行4.不小心5.懶惰6.……總和100風險的成因你收獲的三個理念/觀點·

1:●2:●3:新形勢下貸后管理主要關注點·國家審計署：對資產質量和2010年新增貸款投向結構情況進行專項跟蹤審計調查。重點為公司類貸款，

審計署也關注大額不良個貸項目、大額消費額度貸

款用途等·銀監(jiān)會：為落實銀監(jiān)會要求，對信貸資金轉換成自

有資金流入資本市場(貸款購買股票、基金、期貨、

債券和理財產品)及公司類貸款挪用進入樓市的現(xiàn)

象進行檢查。發(fā)現(xiàn)貸款資金流入資本市場情況?！裢獠繉徲嫼蜋z查·違約概率PD·

違約概率PD·

對客戶(或交易對手)未來違約的可能性做出前瞻性預測，并采取

針對性的風險管理策略·違約概率是銀行風險評級體系的關鍵·現(xiàn)代銀行基于違約率的定量計量，實現(xiàn)對信用風險的精細化管理·違

約

概

率PD·

綜合客戶違約概率、與違約概率密切相關的行為特征等關鍵指標，

建立客戶信用風險預警機制，采取差別化的管理策略·例行的定期風險監(jiān)測·

增加監(jiān)控頻率·

采取積極的干預措施(如貸款期限和還款方

式調整、利率調整、資產置換等),避免出

現(xiàn)違約●授信合同管理問題·

實踐中大量使用標準合同：授信持續(xù)性條件未落實到合同

中·

部分合同條款設置不夠嚴密，對客戶的約束相對較弱·如某銀行人民幣資金借款合同中，在資金監(jiān)控方面，如

果客戶違約未按合同約定用途使用貸款的，銀行的權利

僅僅是向客戶收取罰息，而不能主動提前收回貸款，非

常被動?！ず炗嗁J款合同時，信貸人員比較關心貸款金額、利率、擔保方式的約定，而如何保護銀行債權，客戶出現(xiàn)問題時，銀行能否隨時收回貸款，則約定得比較少·

合同應體現(xiàn)財務限制性條款(持續(xù)性條件):包括流動比、

杠桿率等財務比率的限制，分紅的限制等·合同簽訂的原則：掌握客戶管控主動權，貸款可應銀行要求而償還·要求借款人在合同中承諾貸款的真實用途：要求借款人在合

同中明確承諾貸款真實用途并承擔貸款挪用的違約責任(違約責任應當包括被提前收回貸款),銀行才能依靠合

同這一法律武器掌握主動權，維護自己的權利，對借款人

產生明確的約束力?！袷谛藕贤芾韱栴}●貸后管理決策問題·貸款審批決策：集中、專業(yè)化管理·貸后管理決策：缺乏必要的決策機制和制度安排·

貸后風險處置應對的效率低·

無法管控住風險暴露·

行動遲緩·

冰棍效應●貸后管理決策問題客戶/風險經理貸后檢查，發(fā)現(xiàn)風險預警信息客戶經理/風險經理調查情況；(同時跟相關人員進行溝通)[2]客戶經理/風險經理將情況和解決方案錄入數(shù)據(jù)庫[3]其他相關人

閱讀系統(tǒng)的

資料，提出

反饋[4意]見風險主管和信貸主管行長必須提出反饋意見[6]高層分析會[7]跟蹤

管理

例會

[5][1]●電子渠道信貸貸后管理挑戰(zhàn)·

自助循環(huán)貸款·

網(wǎng)絡渠道貸款·

銀行如何應對電子商務·

電子銀行改變未來●如何實現(xiàn)差別化貸后管理·

行業(yè)·

基礎設施·

房地產·

制造業(yè)·

批發(fā)零售·

現(xiàn)代服務業(yè)●

■

■●如