2024年聯(lián)合國(guó)采購(gòu)中國(guó)供應(yīng)商分析報(bào)告目 錄引言 1聯(lián)合國(guó)在華采購(gòu)的歷年趨勢(shì)及2024年聯(lián)合國(guó)在華采購(gòu)概況 1聯(lián)合國(guó)在華采購(gòu)的歷年趨勢(shì) 12024年聯(lián)合國(guó)在華采購(gòu)概況 2采購(gòu)類型分析 3采購(gòu)行業(yè)分析 3采購(gòu)類別分析 7聯(lián)合國(guó)機(jī)構(gòu) 8聯(lián)合國(guó)各機(jī)構(gòu)的采購(gòu)總額 8聯(lián)合國(guó)各機(jī)構(gòu)的采購(gòu)次數(shù) 10聯(lián)合國(guó)各機(jī)構(gòu)在華采購(gòu)總額和采購(gòu)次數(shù)關(guān)聯(lián)性分析 聯(lián)合國(guó)各機(jī)構(gòu)在華采購(gòu)VS全球采購(gòu) 12聯(lián)合國(guó)部分機(jī)構(gòu)采購(gòu)類別的13聯(lián)合國(guó)在華采購(gòu)區(qū)域分析 14各省份中標(biāo)金額特征分析 14各省份中標(biāo)企業(yè)數(shù)量特征分析 16中標(biāo)金額與中標(biāo)企業(yè)數(shù)量的關(guān)聯(lián)性分析 182024年與2023年各省份中標(biāo)企業(yè)金額&數(shù)量的對(duì)比分析 18聯(lián)合國(guó)在華采購(gòu)中標(biāo)企業(yè)分析 19企業(yè)中標(biāo)金額分析 19企業(yè)中標(biāo)次數(shù)分析 21中標(biāo)金額與頻次綜合分析 22聯(lián)合國(guó)機(jī)構(gòu)信息對(duì)照表 232024年聯(lián)合國(guó)采購(gòu)中國(guó)供應(yīng)商分析報(bào)告引言中國(guó)企業(yè)參與聯(lián)合國(guó)采購(gòu)的現(xiàn)狀是積極的，2021年中國(guó)成為聯(lián)合國(guó)采購(gòu)的第三大供應(yīng)17.332%202412089“中國(guó)制造”在全球供應(yīng)鏈中的重2024年中國(guó)供應(yīng)商在聯(lián)合國(guó)采購(gòu)中的現(xiàn)狀。通過統(tǒng)計(jì)涉及的采購(gòu)品類2024年聯(lián)合國(guó)在華采購(gòu)概況聯(lián)合國(guó)在華采購(gòu)的歷年趨勢(shì)聯(lián)合國(guó)的采購(gòu)需求大致可分為兩類：商品類和服務(wù)類。商品類表現(xiàn)為具體的實(shí)物產(chǎn)品，服務(wù)類則包括顧問招聘（consult）2013年以來聯(lián)合國(guó)的在華采購(gòu)商品類和服務(wù)類產(chǎn)品各自的金額，繪制出如下堆積圖。圖2-1聯(lián)合國(guó)歷年在華采購(gòu)金額變化圖（內(nèi)（內(nèi)標(biāo)注為服務(wù)類產(chǎn)品的年采購(gòu)總額。我們對(duì)其總體趨勢(shì)進(jìn)行分析，可以看出：2019年以前聯(lián)合國(guó)在華采購(gòu)總額呈現(xiàn)整體緩202020212022202020192023201920244.35億美元，顯示采購(gòu)活動(dòng)逐步企穩(wěn)。2019年年末新冠疫情爆發(fā)，世界范圍內(nèi)對(duì)醫(yī)用設(shè)備及用具，藥品、疫苗等產(chǎn)品的需求，聯(lián)合國(guó)在當(dāng)?shù)夭少?gòu)的服務(wù)類產(chǎn)品要遠(yuǎn)多于商品類產(chǎn)品。20242024年，聯(lián)合國(guó)在中國(guó)的采購(gòu)金額約為4.35億美元，其中貨物約3.22億美元，服務(wù)約1.131.63%20231.31%的占比有所提升，這17名，比2023年的21名提升了4名。在披露采購(gòu)信息的3230個(gè)聯(lián)合國(guó)機(jī)構(gòu)從中國(guó)采購(gòu)了商品和服務(wù)，包含聯(lián)合國(guó)兒童基金會(huì)（UNICEF）、聯(lián)合國(guó)開發(fā)計(jì)劃署（UNDP）、聯(lián)合國(guó)項(xiàng)目事務(wù)署（UNOPS）、泛美衛(wèi)生組織（PAHO）以及國(guó)際移民組織（IOM）等組織。聯(lián)合國(guó)在華采購(gòu)涉及產(chǎn)品類別共56個(gè)，其中在華采購(gòu)金額TOP5的類別分別為：藥物（Pharmaceuticals）、避孕藥（Contraceptives）、疫苗（Vaccines）、醫(yī)用設(shè)備和用品（MedicalEquipmentandSupplies）、管理和行政服務(wù)（ManagementandAdminServices）。采購(gòu)行業(yè)分析按照聯(lián)合國(guó)在中國(guó)所采購(gòu)的類別劃分，可劃分為13個(gè)行業(yè)和56個(gè)類別。我們對(duì)各行業(yè)在2024年聯(lián)合國(guó)在華采購(gòu)總額中的占比進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)。圖3-12024年聯(lián)合國(guó)在華采購(gòu)行業(yè)概況2024年聯(lián)合國(guó)在華采購(gòu)中，各行業(yè)的采購(gòu)情況反映出全球局勢(shì)變化和聯(lián)合國(guó)在應(yīng)對(duì)全球人道主義需求方面的重點(diǎn)方向。首先，健康衛(wèi)生37.26%，其10.27%，這一領(lǐng)域主要涉及建筑設(shè)備、清潔設(shè)備等，反映出聯(lián)合國(guó)在基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)輸與倉(cāng)儲(chǔ)公共事業(yè)和行政與運(yùn)營(yíng)也占據(jù)了重要位置，7.27%6.79%領(lǐng)域也有其他商品與服務(wù)差旅和食宿和2.10%0.94%總體而言，2024年聯(lián)合國(guó)的采購(gòu)需求呈現(xiàn)出多元化趨勢(shì)，健康衛(wèi)生、公共事業(yè)、醫(yī)療各行業(yè)包含的類別如下：健康衛(wèi)生：藥物、避孕藥、疫苗，醫(yī)療設(shè)備和用品，醫(yī)療保健服務(wù)等。建筑物、建筑構(gòu)件，清潔設(shè)備，土地、建筑物及構(gòu)筑物，建筑施工機(jī)械等。運(yùn)輸與倉(cāng)儲(chǔ)：物料搬運(yùn)機(jī)械，汽車及零件等。公用事業(yè)：發(fā)電機(jī)械，公共部門相關(guān)服務(wù)等。行政與運(yùn)營(yíng)：管理和行政服務(wù)，辦公設(shè)備，工業(yè)清潔服務(wù)等。教育、培訓(xùn)與娛樂：紙質(zhì)材料及制品，已出版的出版物等。其他商品與服務(wù)：金融、保險(xiǎn)與不動(dòng)產(chǎn)：金融和保險(xiǎn)服務(wù)，管理和行政服務(wù)等。械。面服務(wù)。差旅和食宿：旅游、住宿及餐飲服務(wù)，運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、郵政服務(wù)等。服務(wù)，安全設(shè)備，人道主義救援物資、套裝或配件等。20232024表3-1聯(lián)合國(guó)在華采購(gòu)行業(yè)的需求變化3-1202310（3（在華采購(gòu)總額100%293.49萬美元躍2262.461968.97670.88%，反映出該行業(yè)在華231.27%100%、80%等較高增幅，92.10%，或因表3-22023年-2024年各行業(yè)在華采購(gòu)總額/全球采購(gòu)總額及占比變化表3-2可知，20245個(gè)行業(yè)（教育、培訓(xùn)與娛樂，其他商品與服務(wù)，機(jī)動(dòng)車、工業(yè)機(jī)械與重型設(shè)備，健康衛(wèi)生，公用事業(yè)）2%，6.14%20237個(gè)行業(yè)（教育、培訓(xùn)與41%，增長(zhǎng)幅2.4%6個(gè)行業(yè)（其他商品與服務(wù)，金融、保險(xiǎn)與不的占比1%。采購(gòu)類別分析我們按照類別劃分進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，分別列出2023年和2024年聯(lián)合國(guó)在華采購(gòu)類別的Top10并進(jìn)行對(duì)比分析，具體情況如下：3320243420233-33-4數(shù)據(jù)可知，202320247個(gè)采購(gòu)類別（藥物、避孕藥、疫均在聯(lián)2023“食品和飲料產(chǎn)品”“樂器和工藝品”“2024“體育和娛樂設(shè)備”、“編輯、設(shè)計(jì)、平面服務(wù)”和“環(huán)境服務(wù)”疫苗”類別在華采購(gòu)總額增長(zhǎng)顯著，從3330.129966.60萬美元，占比增長(zhǎng)41202329424846242.71萬美元，表明其單筆采購(gòu)金額2024年采購(gòu)次數(shù)雖（4次聯(lián)合國(guó)機(jī)構(gòu)采購(gòu)情況分析聯(lián)合國(guó)各機(jī)構(gòu)的采購(gòu)總額2024UNGM（UnitedNationGlobalMarket）UN機(jī)構(gòu)32（其中英文名稱與英文縮寫見附錄UN3020242024年采購(gòu)總額的降序進(jìn)行排序。結(jié)果如下：表4-12024年聯(lián)合國(guó)各機(jī)構(gòu)采購(gòu)總額及占比202416（10091000萬美元，6家超過2000萬美元。排名第一的聯(lián)合國(guó)兒童基金會(huì)（UNICEF）2024年在華采購(gòu)總額甚至高達(dá)1.55億美元。從總額看，聯(lián)合國(guó)兒童基金會(huì)（UNICEF）以約15515.82萬美元的采購(gòu)額位居首位，占202442.17%，仍是在華采購(gòu)的主力。聯(lián)合國(guó)開發(fā)計(jì)劃署（UNDP）采額約370.11028HO）采購(gòu)額約2632.947.16%（IFAD）、萬國(guó)郵政聯(lián)盟（UPU）等機(jī)構(gòu)，因職能聚焦特定專業(yè)領(lǐng)域，業(yè)務(wù)規(guī)模相對(duì)小，采購(gòu)總額偏低。與2023年相比，部分機(jī)構(gòu)采購(gòu)額與占比呈現(xiàn)變化。聯(lián)合國(guó)兒童基金會(huì)（UNICEF）202310637.84萬美元，202415515.82萬美元，占比從43.32%降至42.17%（UNDP）20231640.843780.316.68%10.28%，采購(gòu)額大幅增長(zhǎng)，或因年度重點(diǎn)發(fā)展項(xiàng)目增多，加大采購(gòu)?fù)度?。?guó)際移民組織（IOM）2023年采購(gòu)18.92萬美元，2024年增至2336.74萬美元，占比從0.08%躍至6.35%，采購(gòu)規(guī)模發(fā)生大幅變化。這些趨勢(shì)展現(xiàn)出聯(lián)合國(guó)機(jī)構(gòu)聯(lián)合國(guó)各機(jī)構(gòu)的采購(gòu)次數(shù)20242024年采購(gòu)次數(shù)的降序進(jìn)行排序。結(jié)果如下：表4-22024年聯(lián)合國(guó)各機(jī)構(gòu)在華采購(gòu)次數(shù)及占比20248家機(jī)構(gòu)（聯(lián)合國(guó)兒童基金會(huì)、聯(lián)合國(guó)秘書處、聯(lián)合國(guó)開發(fā)計(jì)劃署、聯(lián)504100次，排名第一的聯(lián)合國(guó)兒童基金會(huì)（UNICEF）20232024678616次，占比分別為39.12%和38.07%，是采購(gòu)業(yè)務(wù)最活躍的機(jī)構(gòu)。從整體采購(gòu)分布看，2024TOP5機(jī)構(gòu)（聯(lián)合國(guó)兒童基金會(huì)、聯(lián)合國(guó)秘書處、聯(lián)合國(guó)開發(fā)計(jì)劃署、聯(lián)合國(guó)人口基金、聯(lián)合國(guó)項(xiàng)目事務(wù)廳）1165次，占全71.96%；2023TOP5（聯(lián)合國(guó)兒童基金會(huì)、聯(lián)合國(guó)秘書處、聯(lián)合國(guó)開發(fā)1252202372.24%，表明核心機(jī)構(gòu)采購(gòu)集中趨勢(shì)穩(wěn)定。聯(lián)合國(guó)項(xiàng)目事務(wù)廳（UNOPS）202352202486（UN20239202422202313020241032023131202481聯(lián)合國(guó)各機(jī)構(gòu)在華采購(gòu)總額和采購(gòu)次數(shù)關(guān)聯(lián)性分析我們對(duì)2024年聯(lián)合國(guó)各機(jī)構(gòu)在華采購(gòu)總額和采購(gòu)次數(shù)的關(guān)聯(lián)性進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，結(jié)果如下：圖4-12024年各機(jī)構(gòu)的在華采購(gòu)總額及采購(gòu)次數(shù)4-1（UNICEF）616次的采購(gòu)15515.82萬美元的采購(gòu)總額，高頻次采購(gòu)?fù)ㄟ^持續(xù)、分散的物資或服務(wù)投入，逐步積累形成高額采購(gòu)總額；聯(lián)合國(guó)開發(fā)計(jì)劃署（UNDP）3780.31（UNSecretariat），250次，而1687.09（IOM）452336.74萬美元總額。（UNSecretariat）（VS我們對(duì)各機(jī)構(gòu)2024年在華采購(gòu)占全球采購(gòu)的占比進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，按2024年在華采購(gòu)總額/全球采購(gòu)總額的降序進(jìn)行排序。結(jié)果如下：表4-32023年-2024年聯(lián)合國(guó)各機(jī)構(gòu)在華采購(gòu)總額/全球采購(gòu)總額及占比變化表4-2可知，20246家機(jī)構(gòu)（聯(lián)合國(guó)工業(yè)發(fā)展組織、國(guó)際民用航空組織、聯(lián)合在華采購(gòu)總額占其全球采購(gòu)2%，20234（2024年更多聯(lián)合國(guó)機(jī)構(gòu)提升在華采購(gòu)權(quán)重，反映了中國(guó)供應(yīng)鏈體系對(duì)國(guó)際組織采購(gòu)需求的適配性增強(qiáng)，在全球采購(gòu)市場(chǎng)中的參與度提升。在整體格局上，不同機(jī)構(gòu)在華采購(gòu)參與度差距較大。2024年，聯(lián)合國(guó)工業(yè)發(fā)展組織8.57%5.91%4.70%，這些機(jī)構(gòu)在華采購(gòu)占比相對(duì)突出，成為在華采購(gòu)較活躍的主體；而國(guó)際勞工組織（ILO）0.05%、世界糧食計(jì)劃署（WFP）0.05%，這部分機(jī)構(gòu)占比較低，反映出機(jī)構(gòu)間在華采購(gòu)業(yè)務(wù)參與度的明顯分層。與2023年相比，部分機(jī)構(gòu)在華采購(gòu)占比實(shí)現(xiàn)大幅躍升。聯(lián)合國(guó)工業(yè)發(fā)展組織（UNIDO）從2023年的2.55%躍升至2024年的8.57%，國(guó)際民用航空組織（ICAO）從4.10%增至5.91%0.01%2.40%2024年這些機(jī)構(gòu)顯0.66%0.42%0.65%0.05%。4.5聯(lián)合國(guó)部分機(jī)構(gòu)采購(gòu)類別的Top3我們分別對(duì)排名前六的機(jī)構(gòu)，即聯(lián)合國(guó)兒童基金會(huì)（UNCIEF）、聯(lián)合國(guó)開發(fā)計(jì)劃署UNDPHOUNOSUN、國(guó)際移民組織（IOM）進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，結(jié)果如下：圖4-2部分機(jī)構(gòu)采購(gòu)類別的Top3由圖4-2可知，有4家機(jī)構(gòu)（聯(lián)合國(guó)兒童基金會(huì)、聯(lián)合國(guó)開發(fā)計(jì)劃署、泛美衛(wèi)生組織、聯(lián)合國(guó)人口基金4（聯(lián)合國(guó)兒童基金會(huì)、構(gòu)采購(gòu)需求側(cè)重點(diǎn)有所不同，聯(lián)合國(guó)兒童基金會(huì)（UNICEF）、泛美衛(wèi)生組織和（UNICEF）9334.1660.16%。在公共部（IOM）聯(lián)合國(guó)在華采購(gòu)區(qū)域分析各省份中標(biāo)金額特征分析2024UNGM12089家，2024年直接參27025個(gè)省級(jí)行政區(qū)。其中，可確認(rèn)的中小企業(yè)（SMEs）147家，女性創(chuàng)業(yè)企業(yè)（WOBs）16家。我們以省2024年聯(lián)合國(guó)在各省的采購(gòu)金額和中標(biāo)企業(yè)數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，得到結(jié)果如下：圖5-12024年中國(guó)各省份中標(biāo)金額統(tǒng)計(jì)（萬美元）20247032.71萬美元的絕對(duì)優(yōu)（5701.15萬美元（5367.49萬美元）（4651.55萬美元（3440.63萬美元（3337.21萬美元（2214.70萬美元2000（1150.82萬美元和廣西省（1081.66萬美元）100075010個(gè)省份不400萬美元，尾部省份（如湖北省、重慶市等）10萬美元。整體來看，中標(biāo)金圖5-2聯(lián)合國(guó)在華采購(gòu)各省份中標(biāo)金額分布圖各省份中標(biāo)企業(yè)數(shù)量特征分析（5-3（77家、（51家（24家（23家（19家位列前五，60%，顯示頭部省份的顯著優(yōu)勢(shì)。山東?。?2家）和天津市（10家）企業(yè)數(shù)量亦較為可觀。其余省份中，僅云南?。?家）、河北?。?家）7個(gè)省份企業(yè)數(shù)量55家，尾部區(qū)域（如黑龍江省、湖北省等）1圖5-3中國(guó)各省份中標(biāo)企業(yè)數(shù)量統(tǒng)計(jì)（個(gè)）圖5-4聯(lián)合國(guó)在華采購(gòu)各省份中標(biāo)企業(yè)數(shù)量分布圖與之相對(duì)，顏色較淺的區(qū)域主要分布在中西部及部分特殊地區(qū)，如甘肅省、黑龍江省、重慶市、湖北省、臺(tái)灣省等，這些地區(qū)的中標(biāo)企業(yè)數(shù)量較少，多為1-2家，在圖中顏色較淺甚至接近無色，且分布相對(duì)分散，未形成明顯的聚集態(tài)勢(shì)。中標(biāo)金額與中標(biāo)企業(yè)數(shù)量的關(guān)聯(lián)性分析51家企業(yè)數(shù)量高居第二，但金額僅列第七（2214.70萬美元5（數(shù)量排名第九3337.21334家，排名第五）17.4萬美元，反映202420232024年聯(lián)合國(guó)在華采購(gòu)的中標(biāo)的省份相較于2023年新增1個(gè)省份四川省，減少海南省等3個(gè)省份，但整體呈現(xiàn)擴(kuò)張趨勢(shì)，多數(shù)省份中標(biāo)規(guī)模顯著提升。70002023年增105%206%1980%（160萬美元增至333720243,19.10.%20%。圖5-5中國(guó)各省份中標(biāo)金額統(tǒng)計(jì)（24年與23年對(duì)比）中標(biāo)企業(yè)數(shù)量維度上，集聚效應(yīng)進(jìn)一步強(qiáng)化：天津、山東等沿海省份企業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)超30%01的突破圖5-6中國(guó)各省份中標(biāo)企業(yè)數(shù)量統(tǒng)計(jì)（24年與23年對(duì)比）聯(lián)合國(guó)在華采購(gòu)中標(biāo)企業(yè)分析企業(yè)中標(biāo)金額分析