律師案件管理系統(tǒng)使用手冊(cè)一、系統(tǒng)概述律師案件管理系統(tǒng)是為法律實(shí)務(wù)工作者打造的智能化管理工具，通過(guò)整合案件流程、客戶資源、法律文書(shū)、事務(wù)安排四大核心場(chǎng)景，實(shí)現(xiàn)案件全周期可視化管理、團(tuán)隊(duì)協(xié)作效率提升與法律資料的安全管控。系統(tǒng)支持多端同步（Web端、移動(dòng)端），滿足律師在辦公室、外出辦案等場(chǎng)景下的管理需求。二、系統(tǒng)登錄與初始化（一）賬號(hào)獲取與登錄1.賬號(hào)申請(qǐng)：由律所管理員統(tǒng)一分配賬號(hào)（通常為律師工號(hào)或郵箱前綴），首次登錄需聯(lián)系管理員獲取初始密碼。2.登錄操作：打開(kāi)系統(tǒng)登錄頁(yè)面，輸入賬號(hào)、密碼，點(diǎn)擊「登錄」。若開(kāi)啟短信驗(yàn)證（可選），需在彈出窗口輸入手機(jī)驗(yàn)證碼完成二次驗(yàn)證。3.首次登錄設(shè)置：首次登錄后需修改初始密碼（長(zhǎng)度≥8位，含字母、數(shù)字、特殊字符），并完善個(gè)人信息（姓名、執(zhí)業(yè)證號(hào)、所屬團(tuán)隊(duì)等）。（二）密碼管理與安全設(shè)置密碼重置：若遺忘密碼，點(diǎn)擊登錄頁(yè)「忘記密碼」，通過(guò)綁定的郵箱或手機(jī)接收驗(yàn)證碼，按提示重置密碼。安全設(shè)置：建議開(kāi)啟「登錄保護(hù)」（異地登錄提醒、設(shè)備綁定），在「?jìng)€(gè)人中心-安全設(shè)置」中可修改綁定的手機(jī)號(hào)、郵箱，或設(shè)置密碼更新周期。三、核心功能模塊操作指南（一）案件管理模塊1.案件新建與信息錄入點(diǎn)擊左側(cè)導(dǎo)航欄「案件管理-新建案件」，進(jìn)入信息錄入界面：基礎(chǔ)信息：填寫(xiě)案件名稱（建議含案由+當(dāng)事人簡(jiǎn)稱，如「買(mǎi)賣(mài)合同糾紛-張三訴李四」）、案由（下拉選擇或手動(dòng)輸入）、案件類型（民事/刑事/行政）、立案時(shí)間、結(jié)案時(shí)間（結(jié)案后填寫(xiě)）。案件關(guān)聯(lián)：關(guān)聯(lián)客戶（從客戶庫(kù)選擇）、團(tuán)隊(duì)成員（分配協(xié)辦律師、助理），并設(shè)置案件優(yōu)先級(jí)（高/中/低）。填寫(xiě)完成后點(diǎn)擊「保存」，案件將進(jìn)入「待處理」?fàn)顟B(tài)，可在「案件列表」中查看。2.案件流程與狀態(tài)管理案件狀態(tài)分為立案、調(diào)查、庭審、結(jié)案四個(gè)階段，可在案件詳情頁(yè)點(diǎn)擊「狀態(tài)更新」切換：立案階段：上傳立案通知書(shū)、繳費(fèi)憑證，記錄立案法院、案號(hào)。調(diào)查階段：添加證據(jù)清單、調(diào)查筆錄，關(guān)聯(lián)「日程管理」中的調(diào)查任務(wù)（如「2023.10.15前往XX派出所調(diào)取證據(jù)」）。庭審階段：填寫(xiě)開(kāi)庭時(shí)間、地點(diǎn)，上傳庭審提綱、代理詞，記錄庭審要點(diǎn)（支持語(yǔ)音轉(zhuǎn)文字錄入）。結(jié)案階段：上傳判決書(shū)/調(diào)解書(shū)，填寫(xiě)結(jié)案結(jié)果（勝訴/敗訴/調(diào)解/撤訴），系統(tǒng)自動(dòng)生成結(jié)案報(bào)告（含時(shí)間線、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)）。3.案件協(xié)作與權(quán)限分配在案件詳情頁(yè)「協(xié)作管理」模塊：任務(wù)分配：點(diǎn)擊「新建任務(wù)」，指定負(fù)責(zé)人、截止時(shí)間、任務(wù)描述（如「起草答辯狀，2023.10.20前提交」），負(fù)責(zé)人將在系統(tǒng)消息和個(gè)人待辦中收到提醒。（二）客戶管理模塊1.客戶信息建檔點(diǎn)擊「客戶管理-新建客戶」，錄入客戶信息：個(gè)人客戶：姓名、聯(lián)系方式、職業(yè)、案件歷史（關(guān)聯(lián)已辦/在辦案件）。企業(yè)客戶：名稱、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼、法定代表人、合作歷史（如常年法律顧問(wèn)服務(wù)起止時(shí)間）。支持批量導(dǎo)入客戶名單（模板同案件當(dāng)事人導(dǎo)入），或從案件中自動(dòng)同步客戶信息（案件詳情頁(yè)點(diǎn)擊「同步至客戶庫(kù)」）。2.客戶分類與標(biāo)簽管理分類管理：按客戶類型（個(gè)人/企業(yè)）、合作狀態(tài)（潛在/意向/在辦/已結(jié)案）分類，便于快速篩選。標(biāo)簽設(shè)置：自定義標(biāo)簽（如「高凈值客戶」「知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件」），在客戶詳情頁(yè)點(diǎn)擊「添加標(biāo)簽」關(guān)聯(lián)，后續(xù)可通過(guò)標(biāo)簽篩選客戶（如「篩選所有‘高凈值客戶’并發(fā)送節(jié)日問(wèn)候」）。3.客戶跟進(jìn)與溝通記錄在客戶詳情頁(yè)「跟進(jìn)記錄」模塊：溝通記錄：點(diǎn)擊「新建記錄」，填寫(xiě)溝通時(shí)間、方式（電話/面談/郵件）、內(nèi)容摘要（如「客戶咨詢離婚財(cái)產(chǎn)分割，需準(zhǔn)備《婚姻法》相關(guān)案例」），支持上傳溝通附件（郵件截圖、談話錄音轉(zhuǎn)文字）。跟進(jìn)提醒：設(shè)置下次跟進(jìn)時(shí)間（如「2023.11.01回訪客戶，確認(rèn)委托意向」），系統(tǒng)將在指定時(shí)間推送提醒至個(gè)人日程。（三）日程與事務(wù)管理1.日程安排與提醒設(shè)置點(diǎn)擊「日程管理-新建日程」：基本信息：填寫(xiě)標(biāo)題（如「XX法院開(kāi)庭」）、時(shí)間、地點(diǎn)、參與人（團(tuán)隊(duì)成員/客戶）。提醒設(shè)置：選擇提醒方式（系統(tǒng)彈窗、短信、郵件），設(shè)置提前提醒時(shí)間（如開(kāi)庭前1小時(shí)提醒）。重復(fù)日程：對(duì)于定期事務(wù)（如「每周三團(tuán)隊(duì)例會(huì)」），可設(shè)置重復(fù)周期（每周/每月），系統(tǒng)自動(dòng)生成系列日程。2.待辦事項(xiàng)與任務(wù)管理個(gè)人待辦：系統(tǒng)自動(dòng)匯總案件任務(wù)、客戶跟進(jìn)提醒、日程安排，形成「待辦清單」，可按優(yōu)先級(jí)排序（點(diǎn)擊「置頂」），完成后標(biāo)記為「已完成」。團(tuán)隊(duì)任務(wù)：管理員可在「任務(wù)管理」中創(chuàng)建團(tuán)隊(duì)級(jí)任務(wù)（如「整理2023年典型案例庫(kù)」），分配給指定成員，查看任務(wù)進(jìn)度（通過(guò)成員提交的「進(jìn)度報(bào)告」更新）。（四）法律文檔管理1.文檔上傳與分類歸檔點(diǎn)擊「文檔管理-新建文件夾」，按案件、客戶、類型（如「起訴狀」「證據(jù)材料」「判決書(shū)」）創(chuàng)建文件夾結(jié)構(gòu)：上傳文檔：在對(duì)應(yīng)文件夾內(nèi)點(diǎn)擊「上傳」，支持Word、PDF、圖片等格式，上傳時(shí)可填寫(xiě)文檔名稱、描述（如「2023.10.10張三訴李四起訴狀終稿」）。自動(dòng)歸檔：案件流程中上傳的文件（如庭審提綱、判決書(shū)）會(huì)自動(dòng)關(guān)聯(lián)至對(duì)應(yīng)案件文件夾，客戶溝通附件自動(dòng)關(guān)聯(lián)至客戶文件夾，避免手動(dòng)整理。2.文檔檢索與版本控制檢索功能：通過(guò)關(guān)鍵詞（如「買(mǎi)賣(mài)合同違約金」）、文檔類型、上傳時(shí)間、關(guān)聯(lián)案件/客戶檢索，支持模糊搜索。版本管理：若文檔有更新（如「起訴狀V2.0」），可在原文檔詳情頁(yè)點(diǎn)擊「上傳新版本」，系統(tǒng)自動(dòng)保留歷史版本（可查看版本修改時(shí)間、修改人），避免文件混亂。3.文檔共享與權(quán)限設(shè)置（五）統(tǒng)計(jì)分析與報(bào)表生成1.案件數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)在「統(tǒng)計(jì)分析-案件統(tǒng)計(jì)」中：維度篩選：按時(shí)間（季度/年度）、案件類型、承辦人、結(jié)案結(jié)果篩選數(shù)據(jù)，生成可視化圖表（柱狀圖/餅圖）。數(shù)據(jù)導(dǎo)出：將統(tǒng)計(jì)結(jié)果導(dǎo)出為Excel或PDF，用于律所年度總結(jié)、績(jī)效考核（如「2023年民事案件勝訴率85%」）。2.客戶與業(yè)務(wù)分析客戶分析：統(tǒng)計(jì)客戶來(lái)源（轉(zhuǎn)介紹/線上咨詢）、合作周期、案件類型分布，識(shí)別高價(jià)值客戶群體，優(yōu)化獲客策略。業(yè)務(wù)分析：分析各團(tuán)隊(duì)/律師的案件量、創(chuàng)收、結(jié)案效率，為律所資源分配、績(jī)效考核提供數(shù)據(jù)支持。四、常見(jiàn)問(wèn)題與故障排除（一）登錄相關(guān)問(wèn)題密碼錯(cuò)誤/賬號(hào)鎖定：連續(xù)5次密碼錯(cuò)誤將鎖定賬號(hào)，15分鐘后自動(dòng)解鎖；若遺忘密碼，通過(guò)「忘記密碼」重置。驗(yàn)證碼收不到：檢查手機(jī)信號(hào)、垃圾短信攔截，或聯(lián)系管理員更換綁定手機(jī)號(hào)。（二）數(shù)據(jù)操作異常保存失敗/數(shù)據(jù)丟失：確保網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定，嘗試刷新頁(yè)面后重新操作；若仍失敗，查看系統(tǒng)提示（如「字段格式錯(cuò)誤」）并修正。文檔上傳失?。簷z查文件大?。ā?00M）、格式（支持.docx、.pdf、.jpg等），或壓縮文件后重試。（三）功能模塊報(bào)錯(cuò)頁(yè)面加載異常：清除瀏覽器緩存（Ctrl+Shift+Delete），或更換瀏覽器（推薦Chrome、Edge）。功能無(wú)響應(yīng)：確認(rèn)是否有未完成的必填項(xiàng)（如案件信息未填寫(xiě)完整），或聯(lián)系技術(shù)支持（在「系統(tǒng)設(shè)置-意見(jiàn)反饋」提交問(wèn)題描述+截圖）。五、系統(tǒng)維護(hù)與安全規(guī)范（一）數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)手動(dòng)備份：重要案件/客戶數(shù)據(jù)可手動(dòng)導(dǎo)出為Excel，存儲(chǔ)至本地或律所云盤(pán)。（二）賬號(hào)權(quán)限管理最小權(quán)限原則：普通律師僅開(kāi)放案件編輯、客戶查看權(quán)限，管理員負(fù)責(zé)賬號(hào)分配、數(shù)