2026年跨境電商公司潛在跨境客戶對(duì)接管控管理制度第一章總則1.1制定目的：為規(guī)范公司潛在跨境客戶對(duì)接管控工作，建立科學(xué)、系統(tǒng)的客戶挖掘、對(duì)接、培育及轉(zhuǎn)化體系，精準(zhǔn)識(shí)別優(yōu)質(zhì)潛在客戶，提升對(duì)接服務(wù)質(zhì)量與效率，降低客戶對(duì)接風(fēng)險(xiǎn)，保障潛在客戶資源規(guī)范管理與高效轉(zhuǎn)化，推動(dòng)公司跨境電商業(yè)務(wù)持續(xù)拓展，依據(jù)《中華人民共和國(guó)電子商務(wù)法》《中華人民共和國(guó)反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》等相關(guān)法律法規(guī)及跨境電商行業(yè)運(yùn)營(yíng)規(guī)范，結(jié)合公司跨境業(yè)務(wù)實(shí)際情況，特制定本制度。1.2適用范圍：本制度適用于公司所有潛在跨境客戶（包括潛在B端采購(gòu)客戶、潛在C端高價(jià)值客戶、潛在渠道合作客戶等）的識(shí)別、挖掘、對(duì)接、跟進(jìn)、培育、轉(zhuǎn)化及檔案管理全流程管控工作；涉及銷售部門(mén)、市場(chǎng)部門(mén)、客服部門(mén)、產(chǎn)品部門(mén)、運(yùn)營(yíng)部門(mén)、法務(wù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等所有相關(guān)部門(mén)及全體從業(yè)人員。1.3核心原則：堅(jiān)持“精準(zhǔn)識(shí)別、規(guī)范對(duì)接、風(fēng)險(xiǎn)可控、高效轉(zhuǎn)化”的核心原則，以優(yōu)質(zhì)客戶資源為導(dǎo)向，實(shí)行“分層管控與差異化對(duì)接相結(jié)合、資源整合與協(xié)同服務(wù)相結(jié)合、過(guò)程追溯與效果評(píng)估相結(jié)合”的工作模式，確保潛在客戶對(duì)接工作合規(guī)有序、資源利用高效、轉(zhuǎn)化成效顯著。1.4體系目標(biāo)：建立健全標(biāo)準(zhǔn)化的潛在跨境客戶對(duì)接管控體系，實(shí)現(xiàn)潛在客戶識(shí)別準(zhǔn)確率不低于90%、優(yōu)質(zhì)潛在客戶對(duì)接覆蓋率100%、對(duì)接流程合規(guī)率100%、客戶信息安全保障率100%、潛在客戶轉(zhuǎn)化率穩(wěn)步提升，有效拓展公司跨境客戶資源，增強(qiáng)業(yè)務(wù)發(fā)展后勁。第二章組織架構(gòu)與職責(zé)分工2.1組織架構(gòu)：公司設(shè)立潛在跨境客戶對(duì)接管控工作小組，由分管銷售副總經(jīng)理?yè)?dān)任組長(zhǎng)，銷售部門(mén)負(fù)責(zé)人、市場(chǎng)部門(mén)負(fù)責(zé)人擔(dān)任副組長(zhǎng)，成員包括客服部門(mén)、產(chǎn)品部門(mén)、運(yùn)營(yíng)部門(mén)、法務(wù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人及相關(guān)業(yè)務(wù)骨干。工作小組下設(shè)執(zhí)行辦公室（掛靠銷售部門(mén)），配備專職客戶對(duì)接管理人員，負(fù)責(zé)潛在跨境客戶對(duì)接管控的日常統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、組織實(shí)施、監(jiān)督檢查及成果匯總等工作。2.2核心職責(zé)2.2.1工作小組：負(fù)責(zé)審批潛在跨境客戶對(duì)接管控策略、優(yōu)質(zhì)潛在客戶識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)、重大客戶對(duì)接方案及對(duì)接管控成效評(píng)估報(bào)告，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)對(duì)接管控工作所需資金、人員及資源，定期召開(kāi)專題會(huì)議審議對(duì)接工作進(jìn)展，解決對(duì)接管控過(guò)程中的重大問(wèn)題。2.2.2執(zhí)行辦公室：負(fù)責(zé)制定潛在跨境客戶對(duì)接管控實(shí)施細(xì)則及年度對(duì)接工作計(jì)劃，建立潛在客戶識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)與分層管控體系，統(tǒng)籌對(duì)接流程規(guī)范與進(jìn)度跟蹤，建立潛在客戶管理臺(tái)賬，組織開(kāi)展對(duì)接人員培訓(xùn)，跟蹤評(píng)估對(duì)接轉(zhuǎn)化效果，定期向工作小組提交工作進(jìn)展報(bào)告。2.2.3各業(yè)務(wù)部門(mén)職責(zé)銷售部門(mén)：作為牽頭執(zhí)行部門(mén)，負(fù)責(zé)潛在跨境客戶的挖掘、初步篩選與分級(jí)，制定個(gè)性化對(duì)接方案并組織實(shí)施，開(kāi)展客戶對(duì)接跟進(jìn)與培育工作，推動(dòng)潛在客戶轉(zhuǎn)化；建立客戶對(duì)接記錄，及時(shí)更新潛在客戶狀態(tài)，反饋對(duì)接過(guò)程中的問(wèn)題與需求；負(fù)責(zé)潛在客戶資源的統(tǒng)籌管理，避免內(nèi)部重復(fù)對(duì)接。市場(chǎng)部門(mén)：負(fù)責(zé)通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、行業(yè)展會(huì)、線上推廣、渠道合作等方式挖掘潛在跨境客戶資源，建立客戶線索收集機(jī)制；分析目標(biāo)市場(chǎng)客戶需求特征，制定客戶挖掘策略，為潛在客戶識(shí)別與對(duì)接提供市場(chǎng)數(shù)據(jù)支撐；配合銷售部門(mén)開(kāi)展?jié)撛诳蛻襞嘤嚓P(guān)的市場(chǎng)活動(dòng)。客服部門(mén)：負(fù)責(zé)潛在客戶咨詢響應(yīng)工作，及時(shí)解答客戶關(guān)于產(chǎn)品、服務(wù)、合作模式等方面的疑問(wèn)，收集客戶需求信息并反饋給銷售部門(mén)；協(xié)助銷售部門(mén)開(kāi)展?jié)撛诳蛻舾M(jìn)服務(wù)，參與客戶對(duì)接過(guò)程中的基礎(chǔ)服務(wù)保障工作；建立客戶咨詢臺(tái)賬，為對(duì)接管控提供數(shù)據(jù)支持。產(chǎn)品部門(mén)：負(fù)責(zé)根據(jù)潛在客戶需求，提供產(chǎn)品相關(guān)的技術(shù)參數(shù)、解決方案、樣品支持等資料，協(xié)助銷售部門(mén)制定針對(duì)性的對(duì)接方案；參與優(yōu)質(zhì)潛在客戶對(duì)接洽談，解答產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)問(wèn)題，為客戶提供產(chǎn)品適配建議；根據(jù)客戶需求反饋，優(yōu)化產(chǎn)品方案，提升產(chǎn)品對(duì)接適配性。運(yùn)營(yíng)部門(mén)：負(fù)責(zé)為潛在客戶對(duì)接提供跨境電商平臺(tái)運(yùn)營(yíng)相關(guān)的支撐，包括平臺(tái)合作模式介紹、運(yùn)營(yíng)流程說(shuō)明、數(shù)據(jù)服務(wù)支持等；協(xié)助銷售部門(mén)向潛在客戶展示公司平臺(tái)運(yùn)營(yíng)能力與優(yōu)勢(shì)，配合開(kāi)展客戶培育過(guò)程中的運(yùn)營(yíng)相關(guān)服務(wù)。法務(wù)部門(mén)：負(fù)責(zé)審核潛在客戶對(duì)接過(guò)程中的合作協(xié)議、意向書(shū)等法律文件，確保對(duì)接合作合規(guī)合法；排查對(duì)接過(guò)程中的法律風(fēng)險(xiǎn)，如客戶資質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)等，為對(duì)接工作提供法律支持；協(xié)助處理對(duì)接過(guò)程中的法律糾紛。財(cái)務(wù)部門(mén)：負(fù)責(zé)潛在客戶對(duì)接過(guò)程中的費(fèi)用預(yù)算與管控，包括客戶對(duì)接差旅費(fèi)用、樣品費(fèi)用、市場(chǎng)推廣費(fèi)用等；協(xié)助銷售部門(mén)分析潛在客戶合作的盈利預(yù)期，為對(duì)接方案制定提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支撐；參與重大客戶對(duì)接中的商務(wù)談判，提供財(cái)務(wù)相關(guān)建議。2.2.4全體員工：樹(shù)立潛在客戶資源保護(hù)意識(shí)，主動(dòng)挖掘并反饋潛在客戶線索；嚴(yán)格遵守本制度規(guī)定，規(guī)范參與潛在客戶對(duì)接工作，嚴(yán)禁擅自對(duì)接客戶、泄露客戶信息或違規(guī)承諾客戶權(quán)益；積極配合相關(guān)部門(mén)開(kāi)展客戶對(duì)接與培育工作。第三章潛在跨境客戶識(shí)別與分級(jí)3.1識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)與渠道3.1.1識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)：執(zhí)行辦公室牽頭，聯(lián)合銷售部門(mén)、市場(chǎng)部門(mén)、產(chǎn)品部門(mén)，制定潛在跨境客戶識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)，核心識(shí)別維度包括客戶所在行業(yè)與目標(biāo)市場(chǎng)匹配度、采購(gòu)需求規(guī)模與頻次、合作意向強(qiáng)度、支付能力與信用狀況、行業(yè)影響力與發(fā)展?jié)摿Φ龋幻鞔_符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展方向、具備合作可行性的潛在客戶核心特征，確保識(shí)別精準(zhǔn)性。3.1.2識(shí)別渠道：潛在跨境客戶識(shí)別渠道包括市場(chǎng)部門(mén)挖掘的行業(yè)展會(huì)線索、線上推廣線索、渠道合作推薦線索；銷售部門(mén)主動(dòng)開(kāi)拓的行業(yè)客戶線索；客服部門(mén)接收的咨詢客戶線索；行業(yè)協(xié)會(huì)、政府機(jī)構(gòu)、合作伙伴推薦的客戶線索；其他合法合規(guī)的客戶線索獲取渠道。3.2分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)與動(dòng)態(tài)管理3.2.1分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)潛在客戶的合作意向強(qiáng)度、需求規(guī)模、發(fā)展?jié)摿Α⑿庞脿顩r等核心指標(biāo)，將潛在跨境客戶劃分為A、B、C三個(gè)等級(jí)。A級(jí)客戶：合作意向強(qiáng)烈，需求規(guī)模大，支付能力強(qiáng)，信用狀況良好，與公司業(yè)務(wù)匹配度高，短期內(nèi)轉(zhuǎn)化可能性大的優(yōu)質(zhì)潛在客戶；B級(jí)客戶：有明確合作意向，需求規(guī)模中等，信用狀況較好，與公司業(yè)務(wù)匹配度較高，具備一定轉(zhuǎn)化潛力的潛在客戶；C級(jí)客戶：有初步合作意向，需求規(guī)模較小，需進(jìn)一步培育引導(dǎo)，轉(zhuǎn)化周期較長(zhǎng)的潛在客戶。3.2.2分級(jí)流程：銷售部門(mén)對(duì)收集的潛在客戶線索進(jìn)行初步篩選，結(jié)合識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)判斷是否納入潛在客戶管理范圍；對(duì)符合條件的潛在客戶，收集完善客戶基礎(chǔ)信息，填寫(xiě)《潛在跨境客戶信息表》，提交執(zhí)行辦公室；執(zhí)行辦公室組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行聯(lián)合評(píng)審，確定客戶分級(jí)，建立分級(jí)管理臺(tái)賬。3.2.3動(dòng)態(tài)管理：執(zhí)行辦公室每季度組織銷售部門(mén)對(duì)潛在客戶分級(jí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整，結(jié)合客戶對(duì)接進(jìn)展、需求變化、合作意向變化等情況，升級(jí)或降級(jí)客戶等級(jí)；對(duì)連續(xù)6個(gè)月無(wú)對(duì)接進(jìn)展且無(wú)合作意向的C級(jí)客戶，經(jīng)審批后可移出潛在客戶管理臺(tái)賬；建立潛在客戶分級(jí)調(diào)整記錄，確保分級(jí)管理全程可追溯。第四章潛在跨境客戶對(duì)接實(shí)施流程4.1對(duì)接前期準(zhǔn)備4.1.1信息收集：銷售部門(mén)針對(duì)已分級(jí)的潛在客戶，收集完善客戶詳細(xì)信息，包括客戶基本信息、業(yè)務(wù)范圍、采購(gòu)需求、合作痛點(diǎn)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手合作情況、決策流程與關(guān)鍵聯(lián)系人等，形成客戶畫(huà)像，為對(duì)接方案制定提供依據(jù)。4.1.2方案制定：根據(jù)客戶分級(jí)與客戶畫(huà)像，銷售部門(mén)聯(lián)合產(chǎn)品部門(mén)、市場(chǎng)部門(mén)制定個(gè)性化對(duì)接方案。A級(jí)客戶制定專項(xiàng)對(duì)接方案，明確對(duì)接目標(biāo)、對(duì)接團(tuán)隊(duì)、對(duì)接步驟、商務(wù)策略、資源保障及時(shí)間節(jié)點(diǎn)；B級(jí)、C級(jí)客戶制定標(biāo)準(zhǔn)對(duì)接方案，明確對(duì)接重點(diǎn)與跟進(jìn)節(jié)奏。對(duì)接方案經(jīng)銷售部門(mén)負(fù)責(zé)人審核、執(zhí)行辦公室審批后實(shí)施。4.1.3資源準(zhǔn)備：根據(jù)對(duì)接方案要求，各相關(guān)部門(mén)做好資源保障準(zhǔn)備工作。產(chǎn)品部門(mén)準(zhǔn)備產(chǎn)品資料、樣品等；市場(chǎng)部門(mén)準(zhǔn)備市場(chǎng)推廣材料、行業(yè)數(shù)據(jù)等；客服部門(mén)梳理客戶咨詢應(yīng)答話術(shù)；法務(wù)部門(mén)審核對(duì)接所需的法律文件模板，確保對(duì)接工作順利開(kāi)展。4.2對(duì)接實(shí)施與跟進(jìn)4.2.1首次對(duì)接：銷售部門(mén)按照對(duì)接方案，組織對(duì)接團(tuán)隊(duì)與潛在客戶開(kāi)展首次對(duì)接，可采用線上會(huì)議、線下洽談、郵件溝通等方式進(jìn)行。首次對(duì)接重點(diǎn)介紹公司業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品解決方案，了解客戶核心需求與合作期望，明確后續(xù)對(duì)接方向與時(shí)間安排；對(duì)接過(guò)程中做好詳細(xì)記錄，形成《潛在客戶對(duì)接記錄表》。4.2.2需求響應(yīng)：針對(duì)客戶提出的需求與疑問(wèn)，銷售部門(mén)牽頭協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)及時(shí)響應(yīng)。產(chǎn)品部門(mén)提供技術(shù)支持與解決方案適配建議；客服部門(mén)解答服務(wù)相關(guān)疑問(wèn)；運(yùn)營(yíng)部門(mén)提供平臺(tái)運(yùn)營(yíng)相關(guān)說(shuō)明，確?？蛻粜枨蟮玫娇焖?、準(zhǔn)確的回應(yīng)。4.2.3持續(xù)跟進(jìn)：根據(jù)客戶分級(jí)與對(duì)接方案，銷售部門(mén)建立差異化跟進(jìn)機(jī)制。A級(jí)客戶安排專人負(fù)責(zé)，每周至少跟進(jìn)1次，及時(shí)反饋對(duì)接進(jìn)展與客戶需求變化；B級(jí)客戶每?jī)芍芨M(jìn)1次，持續(xù)培育客戶合作意向；C級(jí)客戶每月跟進(jìn)1次，推送公司產(chǎn)品與服務(wù)信息，引導(dǎo)客戶需求。跟進(jìn)過(guò)程中及時(shí)更新客戶狀態(tài)，完善對(duì)接記錄。4.3對(duì)接評(píng)估與轉(zhuǎn)化4.3.1對(duì)接評(píng)估：銷售部門(mén)每季度對(duì)潛在客戶對(duì)接情況進(jìn)行評(píng)估，結(jié)合客戶對(duì)接進(jìn)展、合作意向變化、需求匹配度等指標(biāo)，判斷客戶轉(zhuǎn)化可能性。對(duì)評(píng)估為具備轉(zhuǎn)化條件的客戶，制定轉(zhuǎn)化推進(jìn)方案；對(duì)評(píng)估為暫時(shí)不具備轉(zhuǎn)化條件的客戶，調(diào)整跟進(jìn)策略，持續(xù)培育；對(duì)評(píng)估為無(wú)轉(zhuǎn)化可能的客戶，經(jīng)審批后終止對(duì)接。4.3.2轉(zhuǎn)化推進(jìn)：對(duì)具備轉(zhuǎn)化條件的潛在客戶，銷售部門(mén)牽頭推進(jìn)合作洽談，明確合作模式、合作條款、合作周期等核心內(nèi)容；法務(wù)部門(mén)審核合作協(xié)議，確保合作合規(guī)；各相關(guān)部門(mén)配合做好合作落地前的準(zhǔn)備工作，包括產(chǎn)品備貨、平臺(tái)配置、服務(wù)對(duì)接等，推動(dòng)潛在客戶轉(zhuǎn)化為正式客戶。4.3.3終止對(duì)接：對(duì)無(wú)轉(zhuǎn)化可能或存在重大風(fēng)險(xiǎn)的潛在客戶，銷售部門(mén)提交終止對(duì)接申請(qǐng)，說(shuō)明終止原因，經(jīng)執(zhí)行辦公室審批后，終止對(duì)接工作。終止對(duì)接后，整理客戶對(duì)接檔案，歸檔管理；對(duì)涉及客戶信息的資料進(jìn)行嚴(yán)格保密處理，嚴(yán)禁泄露。第五章對(duì)接管控與風(fēng)險(xiǎn)防范5.1對(duì)接過(guò)程管控5.1.1流程規(guī)范：嚴(yán)格按照本制度規(guī)定的對(duì)接流程開(kāi)展工作，潛在客戶識(shí)別、分級(jí)、方案制定、對(duì)接實(shí)施、評(píng)估轉(zhuǎn)化等各環(huán)節(jié)需履行審批手續(xù)，確保流程合規(guī)可追溯；嚴(yán)禁擅自簡(jiǎn)化對(duì)接流程或跳過(guò)審批環(huán)節(jié)開(kāi)展對(duì)接工作。5.1.2信息管控：建立潛在客戶信息保密制度，明確客戶信息管理責(zé)任，銷售部門(mén)負(fù)責(zé)客戶信息的收集、整理與保管，執(zhí)行辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查；客戶信息實(shí)行分級(jí)授權(quán)查閱，嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員獲取客戶核心信息；對(duì)接過(guò)程中產(chǎn)生的客戶信息資料，需及時(shí)歸檔，嚴(yán)禁隨意丟棄或泄露。5.1.3行為規(guī)范：對(duì)接人員需遵守職業(yè)操守，文明禮貌開(kāi)展對(duì)接工作，客觀真實(shí)介紹公司產(chǎn)品與服務(wù)，嚴(yán)禁夸大宣傳或虛假承諾；嚴(yán)禁向客戶索取不正當(dāng)利益，嚴(yán)禁收受客戶財(cái)物或宴請(qǐng)；嚴(yán)禁利用潛在客戶資源謀取個(gè)人利益。5.2風(fēng)險(xiǎn)防范措施5.2.1客戶資質(zhì)審核：對(duì)接前，銷售部門(mén)聯(lián)合法務(wù)部門(mén)對(duì)潛在客戶資質(zhì)進(jìn)行審核，核查客戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照、進(jìn)出口資質(zhì)、信用記錄等信息，排除無(wú)資質(zhì)、信用不良或存在違法違規(guī)記錄的客戶，防范客戶資質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)。5.2.2合同風(fēng)險(xiǎn)防范：對(duì)接過(guò)程中涉及的合作協(xié)議、意向書(shū)等法律文件，必須經(jīng)法務(wù)部門(mén)審核通過(guò)后方可簽訂；明確合同條款，細(xì)化雙方權(quán)利與義務(wù)，防范合同糾紛風(fēng)險(xiǎn)；嚴(yán)禁簽訂無(wú)法律約束力或存在重大風(fēng)險(xiǎn)漏洞的文件。5.2.3知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)防范：對(duì)接過(guò)程中，嚴(yán)格保護(hù)公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)，對(duì)產(chǎn)品技術(shù)資料、解決方案等核心知識(shí)產(chǎn)權(quán)成果采取保密措施；審核客戶提供的資料，避免使用侵權(quán)素材；明確雙方知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)利歸屬與使用范圍，防范知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。5.2.4應(yīng)急處置：建立潛在客戶對(duì)接風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置機(jī)制，對(duì)對(duì)接過(guò)程中出現(xiàn)的客戶投訴、法律糾紛、信息泄露等突發(fā)情況，相關(guān)部門(mén)需立即向執(zhí)行辦公室上報(bào)；執(zhí)行辦公室組織相關(guān)部門(mén)制定應(yīng)急處置方案，及時(shí)處置風(fēng)險(xiǎn)，降低損失。第六章監(jiān)督檢查與考核評(píng)價(jià)6.1監(jiān)督檢查機(jī)制：建立“日常監(jiān)督、季度檢查、年度評(píng)審”相結(jié)合的監(jiān)督體系。執(zhí)行辦公室每月對(duì)潛在客戶對(duì)接流程合規(guī)性、信息保密情況、對(duì)接進(jìn)展等開(kāi)展日常監(jiān)督；每季度聯(lián)合法務(wù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)開(kāi)展專項(xiàng)檢查，重點(diǎn)核查客戶資質(zhì)審核、合同合規(guī)性、費(fèi)用管控等情況；每年組織開(kāi)展對(duì)接管控體系運(yùn)行評(píng)審，評(píng)估體系適用性與有效性，提出改進(jìn)措施。6.2問(wèn)題整改機(jī)制：對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的對(duì)接管控問(wèn)題，執(zhí)行辦公室需下達(dá)整改通知，明確責(zé)任部門(mén)、整改措施及整改時(shí)限（一般問(wèn)題不超過(guò)2個(gè)工作日，重大問(wèn)題不超過(guò)5個(gè)工作日）；責(zé)任部門(mén)需按期完成整改，執(zhí)行辦公室跟蹤驗(yàn)證整改效果，確保問(wèn)題閉環(huán)管理。6.3考核評(píng)價(jià)體系：將潛在跨境客戶對(duì)接管控工作納入各相關(guān)部門(mén)及崗位績(jī)效考核，考核指標(biāo)包括潛在客戶識(shí)別數(shù)量、優(yōu)質(zhì)客戶對(duì)接率、對(duì)接流程合規(guī)率、客戶信息保密合規(guī)率、潛在客戶轉(zhuǎn)化率、對(duì)接費(fèi)用管控達(dá)標(biāo)率等；考核結(jié)果與薪酬發(fā)放、評(píng)優(yōu)評(píng)先、崗位調(diào)整直接掛鉤。6.4獎(jiǎng)懲機(jī)制：對(duì)對(duì)接管控工作表現(xiàn)突出的部門(mén)及個(gè)人，如成功挖掘優(yōu)質(zhì)潛在客戶、高效完成客戶轉(zhuǎn)化、嚴(yán)格遵守信息保密規(guī)定、有效防范重大風(fēng)險(xiǎn)等，公司給予表彰及物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)違反本制度規(guī)定，存在擅自對(duì)接客戶、泄露客戶信息、違規(guī)承諾、流程不合規(guī)、因工作失職導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)或損失等情況的部門(mén)及個(gè)人，視情節(jié)輕重給予批評(píng)教育、績(jī)效扣分、經(jīng)濟(jì)處罰；情節(jié)嚴(yán)重的，追究相關(guān)人員管理責(zé)任；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。第七章檔案管理與持續(xù)改進(jìn)7.1檔案管理：執(zhí)行辦公室負(fù)責(zé)潛在跨境客戶對(duì)接管控相關(guān)檔案的收集、整理、歸檔及保管工作，檔案內(nèi)容包括潛在客戶信息表、分級(jí)評(píng)審記錄、對(duì)接方案及審批文件、對(duì)接記錄表、跟進(jìn)記錄、評(píng)估轉(zhuǎn)化記錄、合作協(xié)議、終止對(duì)接申請(qǐng)及審批文件、監(jiān)督檢查記錄等。檔案實(shí)行電子化與紙質(zhì)化雙重管理，紙質(zhì)檔案分類存檔、妥善保管，電子檔案及時(shí)更新并備份，保管期限不少于3年；對(duì)涉及商業(yè)秘密的檔案進(jìn)行嚴(yán)格保密管理，明確查閱權(quán)限。7.2持續(xù)改進(jìn)：執(zhí)行辦公室每月對(duì)潛在客戶對(duì)接管控工作情況進(jìn)行匯總分析，梳理工作中存在的問(wèn)題及薄弱環(huán)節(jié)，深入分析原因，制定針對(duì)性的改進(jìn)措施；結(jié)合跨境電商行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、市場(chǎng)變化及公司業(yè)務(wù)拓展需求，及時(shí)修訂完善本制度