2026年投資銀行項(xiàng)目承銷合同協(xié)議鑒于本合同雙方（以下簡稱“甲方”和“乙方”）擬就甲方擬發(fā)行的[證券種類，例如：普通股]（以下簡稱“發(fā)行證券”）進(jìn)行承銷事宜，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及其他有關(guān)法律法規(guī)，本著平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議（以下簡稱“本協(xié)議”）：第一條定義除非本協(xié)議上下文另有解釋，下列詞語具有以下含義：1.1發(fā)行人：指甲方。1.2承銷商：指乙方。1.3發(fā)行：指發(fā)行人根據(jù)本協(xié)議約定向投資者發(fā)售發(fā)行證券的行為。1.4承銷：指承銷商按照本協(xié)議約定，為發(fā)行人的發(fā)行證券提供承銷服務(wù)。1.5包銷：指承銷商承諾購買發(fā)行人全部或部分未售出的發(fā)行證券，承銷商承擔(dān)銷售風(fēng)險。1.6代銷：指承銷商僅為發(fā)行人提供發(fā)行證券的銷售服務(wù)，未售出的發(fā)行證券風(fēng)險由發(fā)行人承擔(dān)。1.7發(fā)行總額：指本次發(fā)行的發(fā)行證券總數(shù)。1.8發(fā)行價格：指每股發(fā)行證券的定價。1.9發(fā)售總額：指本次發(fā)行證券實(shí)際發(fā)售的總金額。1.10路演：指承銷商為推廣發(fā)行證券而組織向潛在投資者的推介活動。1.11發(fā)行文件：指發(fā)行人為本次發(fā)行準(zhǔn)備并經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的文件，包括但不限于招股說明書、募集說明書、發(fā)行公告等。1.12發(fā)行說明書：指本協(xié)議所指的發(fā)行文件。1.13工作日：指中華人民共和國法定工作日，不包括周末及法定節(jié)假日。1.14不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于地震、臺風(fēng)、洪水、戰(zhàn)爭、罷工、政府行為等。第二條承銷方式2.1雙方同意，乙方擔(dān)任甲方本次[證券種類]發(fā)行證券的[選擇“包銷”或“代銷”]承銷商（以下簡稱“本次承銷”）。2.2若為本協(xié)議約定的包銷方式，乙方承諾按照約定的發(fā)行價格購買甲方全部未售出的發(fā)行證券，但乙方最大承銷額不超過[具體金額或比例]。2.3若為本協(xié)議約定的代銷方式，乙方僅作為甲方的銷售代理人，負(fù)責(zé)按照約定的發(fā)行價格向投資者發(fā)售發(fā)行證券，未售出的發(fā)行證券風(fēng)險由甲方承擔(dān)。第三條甲方的權(quán)利與義務(wù)3.1甲方保證向乙方提供的所有信息、文件和資料均真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、未作虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并已取得必要的批準(zhǔn)或許可。3.2甲方負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、編制并披露發(fā)行說明書及其他發(fā)行文件，保證其符合有關(guān)法律法規(guī)的要求。3.3甲方應(yīng)積極配合乙方進(jìn)行盡職調(diào)查（若有約定），并根據(jù)乙方的要求提供補(bǔ)充資料或說明。3.4甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定，在發(fā)行結(jié)束后及時、足額地將發(fā)售總額扣除承銷費(fèi)用等應(yīng)扣除項(xiàng)目后的凈額支付給乙方。3.5甲方應(yīng)保證乙方及其參與本次承銷的人員在履行職責(zé)時能夠獲得發(fā)行說明書及其他發(fā)行文件的全部信息，并有權(quán)對甲方提供的信息進(jìn)行核查。3.6甲方應(yīng)承擔(dān)因違反本協(xié)議約定而給乙方造成的一切損失。3.7甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定，配合乙方進(jìn)行路演等宣傳推廣活動。3.8甲方應(yīng)保證發(fā)行證券的合法合規(guī)發(fā)行，并承擔(dān)發(fā)行證券發(fā)行后的持續(xù)信息披露義務(wù)。第四條乙方的權(quán)利與義務(wù)4.1乙方有權(quán)按照本協(xié)議約定收取承銷費(fèi)用及其他費(fèi)用。4.2乙方應(yīng)運(yùn)用其專業(yè)知識和經(jīng)驗(yàn)，勤勉盡責(zé)地提供本次承銷服務(wù)。4.3乙方應(yīng)參與或協(xié)助進(jìn)行盡職調(diào)查（若有約定），對發(fā)行說明書及其他發(fā)行文件的內(nèi)容進(jìn)行審閱，并出具相關(guān)意見。4.4乙方應(yīng)參與確定發(fā)行證券的估值和定價原則，并按照約定的定價方法進(jìn)行定價。4.5乙方應(yīng)負(fù)責(zé)組織或參與路演活動，向潛在投資者進(jìn)行推介宣傳。4.6乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定，盡力銷售發(fā)行證券，并在銷售期內(nèi)完成發(fā)行證券的發(fā)售工作。4.7乙方應(yīng)負(fù)責(zé)處理接收到的認(rèn)購訂單，進(jìn)行訂單的記錄、確認(rèn)、清算和交收。4.8乙方應(yīng)確保發(fā)行證券按照約定的發(fā)行價格和結(jié)算方式向投資者交付，并辦理相關(guān)登記過戶手續(xù)（若乙方負(fù)責(zé)）。4.9乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定，及時收取甲方支付的承銷費(fèi)用及其他費(fèi)用。4.10乙方應(yīng)向甲方提供本次發(fā)行情況的報告。4.11乙方應(yīng)承擔(dān)因違反本協(xié)議約定而給甲方造成的一切損失。第五條承銷費(fèi)用及支付5.1作為本次承銷服務(wù)的報酬，甲方同意向乙方支付承銷費(fèi)用。承銷費(fèi)用的計算方式為：[具體計算公式，例如：發(fā)售總額的X%，或固定金額Y元，或兩者結(jié)合]。5.2除承銷費(fèi)用外，甲方還應(yīng)承擔(dān)乙方因本次承銷而支出的以下費(fèi)用：5.2.1乙方參與盡職調(diào)查、估值定價、文件準(zhǔn)備等產(chǎn)生的費(fèi)用[具體承擔(dān)方式，例如：實(shí)報實(shí)銷]。5.2.2乙方組織路演、差旅等產(chǎn)生的費(fèi)用[具體承擔(dān)方式]。5.2.3其他與本次承銷相關(guān)的費(fèi)用[具體承擔(dān)方式]。5.3費(fèi)用的支付：5.3.1甲方應(yīng)在[具體時間點(diǎn)，例如：本協(xié)議生效之日/發(fā)行說明書簽署之日]向乙方支付承銷費(fèi)用的[具體比例或金額]作為定金（若約定）。5.3.2甲方應(yīng)在[具體時間點(diǎn)，例如：發(fā)行成功結(jié)束后/實(shí)際收到款項(xiàng)后]向乙方支付承銷費(fèi)用的[具體比例或金額]。5.3.3甲方應(yīng)在[具體時間點(diǎn)，例如：乙方提交費(fèi)用賬單后Z日內(nèi)]向乙方支付承銷費(fèi)用的剩余部分及乙方支出的其他費(fèi)用。5.4支付方式：甲方應(yīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬方式將費(fèi)用支付至乙方指定的銀行賬戶，賬號：[銀行賬號]，開戶行：[開戶行名稱]，收款人：[乙方全稱]。第六條發(fā)行過程管理6.1定價：發(fā)行證券的定價應(yīng)基于[具體定價方法，例如：市場法、可比公司法、估值模型法等]，并由雙方協(xié)商確定。定價結(jié)果應(yīng)在[具體時間]前確定。6.2路演：乙方應(yīng)在[具體時間]前組織完成[具體場次和地點(diǎn)]的路演活動。6.3認(rèn)購與銷售：乙方應(yīng)在路演期間及后續(xù)銷售期內(nèi)，按照約定的發(fā)行價格接受投資者的認(rèn)購委托。認(rèn)購委托應(yīng)通過[具體渠道，例如：指定郵箱、電話、網(wǎng)絡(luò)平臺等]進(jìn)行。6.4訂單處理：乙方應(yīng)在收到認(rèn)購委托后[具體時間]內(nèi)進(jìn)行確認(rèn)，并在銷售期結(jié)束后[具體時間]內(nèi)完成訂單的清算和交收。6.5證券交付：乙方應(yīng)在[具體時間]前，按照結(jié)算規(guī)則將已售出的發(fā)行證券交付給投資者，并協(xié)助投資者完成證券的登記過戶手續(xù)。第七條風(fēng)險分擔(dān)與豁免7.1除非本協(xié)議另有約定，雙方各自獨(dú)立承擔(dān)因自身原因?qū)е碌膿p失。7.2因發(fā)行人提供虛假、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，或違反發(fā)行承諾，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。7.3因市場因素、投資者認(rèn)購意愿等非發(fā)行人或乙方所能控制的原因?qū)е掳l(fā)行未達(dá)預(yù)期目標(biāo)，乙方[在包銷情況下：在未售出證券的范圍內(nèi)]不承擔(dān)賠償責(zé)任。7.4因不可抗力導(dǎo)致本協(xié)議無法履行或造成一方損失的，受影響方不承擔(dān)賠償責(zé)任，但應(yīng)及時通知對方，并采取措施減少損失。7.5乙方及其參與本次承銷的人員根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及本協(xié)議約定勤勉盡責(zé)，在正常情況下，對發(fā)行證券的發(fā)行和上市后的表現(xiàn)不承擔(dān)責(zé)任。第八條違約責(zé)任8.1若一方違反本協(xié)議約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償守約方因此遭受的直接經(jīng)濟(jì)損失。8.2若甲方未能按時支付承銷費(fèi)用及其他費(fèi)用，每逾期一日，應(yīng)按逾期支付金額的[具體比例]向乙方支付違約金，但累計違約金不超過承銷費(fèi)用總額的[具體比例]。8.3若乙方未能按約定提供承銷服務(wù)，或未能按約定銷售發(fā)行證券，甲方有權(quán)要求乙方限期改正，并可根據(jù)情況要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。8.4若因甲方違約導(dǎo)致本協(xié)議無法繼續(xù)履行或乙方遭受損失的，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求甲方賠償損失。8.5本協(xié)議約定的其他違約責(zé)任。第九條法律適用與爭議解決9.1本協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行及爭議解決均適用中華人民共和國法律。9.2因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交[選擇“仲裁”或“訴訟”]，[若選擇仲裁，則進(jìn)一步約定仲裁機(jī)構(gòu)，例如：提交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會，按照申請仲裁時該會現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁地點(diǎn)在[城市]。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。][若選擇訴訟，則進(jìn)一步約定訴訟法院，例如：向[法院名稱，例如：發(fā)行人所在地有管轄權(quán)的人民法院]提起訴訟。]第十條保密10.1雙方應(yīng)對在本協(xié)議訂立、履行過程中知悉的對方的商業(yè)秘密、技術(shù)信息以及其他未公開信息承擔(dān)保密義務(wù)。10.2未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得向任何第三方泄露該等保密信息，但法律法規(guī)另有規(guī)定或監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求的除外。10.3本保密義務(wù)不因本協(xié)議的終止而失效。第十一條通知11.1雙方在本協(xié)議首頁載明的地址、傳真號、電子郵件地址等為有效聯(lián)系方式。任何書面通知按此地址郵寄（以掛號信或快遞方式）、傳真或電子郵件發(fā)送即視為有效送達(dá)。11.2任何一方變更聯(lián)系方式，應(yīng)提前[具體天數(shù)]書面通知對方。第十二條完整協(xié)議12.1本協(xié)議構(gòu)成雙方就本協(xié)議標(biāo)的事項(xiàng)達(dá)成的完整協(xié)議，取代雙方此前就此達(dá)成的所有口頭或書面協(xié)議、諒解和承諾。12.2對本協(xié)議的任何修改或補(bǔ)充，均應(yīng)以書面形式作出，并經(jīng)雙方授權(quán)代表簽署后生效。第十三條可分割性13.1若本協(xié)議任何條款被認(rèn)定為無效或不可執(zhí)行，不影響其他條款的效力。雙方應(yīng)協(xié)商替換為內(nèi)容最接近、合法有效的條款。第十四條轉(zhuǎn)讓14.1未經(jīng)對方事先書面同意，任何一方不得將其在本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利或義務(wù)部分或全部轉(zhuǎn)讓給第三方。第十五條協(xié)議生效15.1本協(xié)議自雙方授權(quán)代表簽字并加蓋公章（或合同專用章）之日起生效。第十六條其他16.1本協(xié)議未盡事宜，由雙方另行協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議。16.2本協(xié)議一式[具體份數(shù)]份，甲方執(zhí)[具體份數(shù)]份，乙方執(zhí)[具體份數(shù)]