保險(xiǎn)業(yè)務(wù)代表工作成果考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分銷售業(yè)績達(dá)成率月度保費(fèi)收入達(dá)成率40%100%按實(shí)際保費(fèi)收入占月度目標(biāo)的百分比計(jì)算，每低1%扣0.5分，最高扣20分，扣完為止季度新單簽約數(shù)量50單每多完成1單加0.5分，每少完成1單扣0.5分，最高加20分，最低扣20分年度重點(diǎn)產(chǎn)品銷售占比60%按重點(diǎn)產(chǎn)品銷售額占年度總銷售額的百分比計(jì)算，每低1%扣0.5分，最高扣20分，扣完為止續(xù)保率85%按續(xù)?？蛻魯?shù)占上季度末有效客戶數(shù)的百分比計(jì)算，每低1%扣0.5分，最高扣20分，扣完為止客戶滿意度評(píng)分4.5分按客戶滿意度調(diào)查平均分計(jì)算，每低0.1分扣1分，最高扣10分，扣完為止客戶開發(fā)與管理新增有效客戶數(shù)量25%30人每多開發(fā)1人加1分，每少開發(fā)1人扣1分，最高加25分，最低扣25分客戶跟進(jìn)及時(shí)率90%按按時(shí)跟進(jìn)的客戶數(shù)占應(yīng)跟進(jìn)客戶數(shù)的百分比計(jì)算，每低1%扣0.5分，最高扣20分，扣完為止客戶流失率控制10%按月度流失客戶數(shù)占上季度末有效客戶數(shù)的百分比計(jì)算，每高1%扣0.5分，最高扣20分，扣完為止客戶信息完整度100%按CRM系統(tǒng)中客戶信息的完整程度評(píng)分，每缺失1項(xiàng)關(guān)鍵信息扣0.5分，最高扣20分，扣完為止客戶推薦轉(zhuǎn)介紹數(shù)量5人每成功推薦1名新客戶加1分，最高加25分，扣完為止團(tuán)隊(duì)協(xié)作與培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)任務(wù)協(xié)作完成率20%95%按團(tuán)隊(duì)共同任務(wù)的實(shí)際完成率計(jì)算，每低1%扣0.5分，最高扣20分，扣完為止新員工培訓(xùn)參與度100%按參與培訓(xùn)的次數(shù)和時(shí)長計(jì)算，每少參與1次扣2分，最高扣20分，扣完為止知識(shí)分享貢獻(xiàn)度2次/季度按季度在團(tuán)隊(duì)內(nèi)部分享業(yè)務(wù)知識(shí)或案例的數(shù)量計(jì)算，每多分享1次加2分，每少分享1次扣2分，最高加20分，最低扣20分團(tuán)隊(duì)建設(shè)活動(dòng)參與率80%按參與團(tuán)隊(duì)建設(shè)活動(dòng)的次數(shù)占計(jì)劃次數(shù)的百分比計(jì)算，每低1%扣0.5分，最高扣20分，扣完為止跨部門協(xié)作滿意度4.0分按與相關(guān)部門協(xié)作時(shí)的滿意度評(píng)分計(jì)算，每低0.1分扣1分，最高扣10分，扣完為止合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)控制業(yè)務(wù)合規(guī)操作達(dá)標(biāo)率15%100%按業(yè)務(wù)操作符合監(jiān)管要求的次數(shù)占總操作次數(shù)的百分比計(jì)算，每出現(xiàn)1次違規(guī)扣5分，最高扣75分，扣完為止客戶投訴處理時(shí)效性24小時(shí)按處理客戶投訴的平均時(shí)間計(jì)算，每超時(shí)1小時(shí)扣1分，最高扣15分，扣完為止業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生率0每發(fā)生1次業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)事件扣10分，最高扣75分，扣完為止銷售誤導(dǎo)行為發(fā)生率0每發(fā)生1次銷售誤導(dǎo)行為扣10分，最高扣75分，扣完為止持續(xù)學(xué)習(xí)與合規(guī)培訓(xùn)完成率100%按完成合規(guī)培訓(xùn)和業(yè)務(wù)知識(shí)更新的次數(shù)占要求次數(shù)的百分比計(jì)算，每少完成1次扣2分，最高扣30分，扣完為止本考核表旨在全面評(píng)估保險(xiǎn)業(yè)務(wù)代表的工作成果，包括銷售業(yè)績、客戶管理、團(tuán)隊(duì)協(xié)作及合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)控制四個(gè)維度。請(qǐng)根據(jù)各指標(biāo)的實(shí)際完成情況，結(jié)合評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)。權(quán)重分配為：銷售業(yè)績達(dá)成率40%，客戶開發(fā)與管理25%，團(tuán)隊(duì)協(xié)作與培訓(xùn)20%，合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)控制15%?？己私Y(jié)果將作為績效評(píng)估和激勵(lì)的重要依據(jù)。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名：