銷售合同評審流程及審核標準模板一、適用場景說明新客戶首次合作的銷售合同；合同金額超過企業(yè)規(guī)定限額（如50萬元）的標準合同；合同條款涉及特殊約定（如定制化產品、長周期交付、跨境交易等）；合同核心條款（如價格、交付、付款、違約責任）發(fā)生重大變更的補充協(xié)議；法律法規(guī)或行業(yè)政策要求必須評審的合同類型。二、評審流程操作步驟步驟1：評審發(fā)起與資料準備責任人：銷售經理*操作說明：銷售經理*與客戶達成合作意向后，收集并整理合同評審資料，包括但不限于：合同文本（需為完整版，含附件、補充協(xié)議）；客戶主體資格證明（如營業(yè)執(zhí)照復印件、授權委托書）；產品/服務報價單、技術規(guī)格書、交付計劃；歷史合作記錄（如有）、客戶特殊需求說明。填寫《銷售合同評審申請表》（見模板1），明確合同基本信息、評審部門及重點事項，提交至合同管理員*。輸出物：《銷售合同評審申請表》、完整合同資料包。步驟2：多部門并行評審責任人：銷售部、法務部、財務部、技術部（如需）、生產部（如需）操作說明：合同管理員*收到申請后，1個工作日內將資料分發(fā)至各評審部門，明確評審時限（一般為3個工作日，復雜合同可延長至5個工作日）。各部門按職責分工開展評審：銷售部：審核客戶需求匹配度、交付可行性、價格策略合理性、回款條款與銷售政策一致性；法務部：審核合同主體合法性、條款完備性（如標的、數(shù)量、質量、價款、履行期限、違約責任、爭議解決等）、法律風險點（如知識產權、保密條款、管轄約定）；財務部：審核客戶信用狀況（如歷史回款記錄、壞賬風險）、付款方式與周期合理性、稅務處理合規(guī)性、發(fā)票開具條款；技術部/生產部：審核產品技術標準、交付周期、生產工藝可行性、質量驗收標準（如涉及定制化或復雜交付）。各部門在《銷售合同評審意見表》（見模板2）中填寫評審意見，明確“同意”“修改后同意”或“不同意”，并說明理由及修改建議。輸出物：各部門《銷售合同評審意見表》。步驟3：意見匯總與整改確認責任人：銷售經理、合同管理員操作說明：合同管理員*收集各部門評審意見，匯總至《銷售合同評審意見匯總表》（見模板3），標注爭議條款及未決問題。銷售經理牽頭與評審部門溝通，針對“修改后同意”的條款，組織客戶協(xié)商調整；針對“不同意”的條款，評估是否具備可執(zhí)行性，如無法達成一致，及時終止合作流程并上報銷售總監(jiān)。所有修改意見確認后，銷售經理負責督促客戶完成合同文本修訂，修訂后重新提交法務部復核，保證條款合規(guī)。輸出物：《銷售合同評審意見匯總表》、修訂版合同文本。步驟4：最終審批與簽署授權責任人：銷售總監(jiān)*、總經理（或授權人）操作說明：銷售經理將匯總后的評審意見、修訂版合同及整改說明提交至銷售總監(jiān)，審批合作可行性及商務條款。銷售總監(jiān)*審批通過后，按企業(yè)權限管理規(guī)定提交至總經理（或授權人）簽署；對于金額超過100萬元或特殊類型的合同，需經總經理辦公會集體審議。審批通過后，由合同管理員制作《合同簽署審批單》，明確簽署人、簽署份數(shù)及歸檔要求，交由授權簽署人（如銷售總監(jiān)、總經理）簽字蓋章。輸出物：《合同簽署審批單》、最終簽署版合同。步驟5：合同簽署與歸檔責任人：合同管理員、銷售經理操作說明：授權簽署人按審批權限與客戶正式簽署合同，保證合同文本與審批版本一致，騎縫章、公章清晰有效。銷售經理在簽署后2個工作日內將合同原件移交至合同管理員，合同管理員*負責統(tǒng)一編號、登記，并分發(fā)至銷售部、財務部、法務部（原件或掃描件），保證各部門留檔一致。合同管理員*建立《合同管理臺賬》，記錄合同編號、客戶名稱、簽署日期、金額、履行期限、關鍵條款及歸檔情況，定期更新并同步至企業(yè)合同管理系統(tǒng)。輸出物：簽署版合同原件、《合同管理臺賬》。三、評審工具模板模板1：銷售合同評審申請表合同編號客戶名稱合同名稱合同金額（元）交付周期評審資料清單□合同文本□客戶資質證明□報價單□技術規(guī)格書□其他：________________評審重點□價格合理性□法律條款□付款方式□交付可行性□其他：________________申請人銷售經理*聯(lián)系方式內部分機：*申請日期部門負責人審批銷售主管*：__________日期：年月日模板2：銷售合同評審意見表評審部門銷售部/法務部/財務部/技術部評審合同編號評審人*（部門專員）評審日期年月日評審內容□商務條款□法律條款□財務條款□技術條款□其他：________________評審意見（請具體說明條款問題及修改建議，示例：“合同第5條付款約定為‘驗收后30日內付款’，建議修改為‘驗收合格后15日內付款’，以縮短回款周期”）結論□同意□修改后同意□不同意（請注明理由：________________________）部門負責人簽字*（部門經理）模板3：銷售合同評審意見匯總表合同編號客戶名稱評審發(fā)起日期年月日評審部門銷售部法務部財務部技術部（如有）生產部（如有）評審意見爭議條款及協(xié)調結果（示例：“法務部要求增加‘不可抗力’條款，客戶同意補充，最終按法務部版本修改”）整改完成情況□已全部整改□部分整改（未決項：________________）最終審批結論□同意簽署□暫緩簽署□終止合作匯總人合同管理員*匯總日期年月日銷售總監(jiān)審批*（簽字）日期：年月日四、關鍵注意事項提醒評審時效性：各部門需在規(guī)定時限內完成評審，避免因延遲導致客戶流失；緊急合同（如客戶要求的24小時內簽署）可啟動“快速評審通道”，由銷售總監(jiān)牽頭簡化流程，但核心條款（如付款、違約責任）仍需法務部、財務部*審核。條款完整性：合同文本必須包含《民法典》規(guī)定的必備條款（當事人信息、標的、數(shù)量、質量、價款、履行期限、違約責任等），避免因條款缺失導致法律風險?？蛻糍Y質核查：首次合作客戶需核實營業(yè)執(zhí)照、法定代表人證件號碼明及授權委托書（如由非法定代表人簽署），防止簽約主體不適格。風險隔離：禁止在合同中承諾超出企業(yè)經營范圍或能力的事項（如“保證客戶市場份額”），避免承擔不履約責任；涉及預付款的，需財務