關(guān)于xxxxx有限公司在資本市場發(fā)展的可行性方案書企業(yè)基本現(xiàn)狀與簡析（一）企業(yè)基本情況簡介(查資料)企業(yè)在資本市場發(fā)展的基本方案資本市場概述資本市場在中國主要分為場內(nèi)市場和場外市場兩大部分。國內(nèi)的場外市場目前主要由區(qū)域性股權(quán)市場和新三板（及全國中小企業(yè)股權(quán)交易股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)）兩部分組成，交易的基本邏輯為：企業(yè)進(jìn)行股份制改造，實現(xiàn)內(nèi)部機(jī)制的規(guī)范化，將企業(yè)的資產(chǎn)折合為股價的形式，目前主要融資渠道為：承兌性轉(zhuǎn)讓、增資擴(kuò)股、股權(quán)質(zhì)押融資、發(fā)行企業(yè)私募債等形式。國內(nèi)的場內(nèi)市場機(jī)構(gòu)由主板，中小板，創(chuàng)業(yè)板三大交易市場組成，交易的基本邏輯為：將整個企業(yè)資產(chǎn)證券化，通過計算市值的方式變?yōu)楣善钡男问?，通過公募的形式吸納股東資源和資金資源。資本市場所帶來的突破口資金渠道的多樣化就XXX有限公司目前的綜合情況而言，場外市場的融資渠道均可適用，通過四板掛牌對企業(yè)的凈資產(chǎn)以及原始股權(quán)進(jìn)行公允性定價之后，可通過定向增發(fā)，股權(quán)質(zhì)押貸款以及私募債等多種形式解決前期的流動資金問題，增強(qiáng)企業(yè)的資金儲備能力，擴(kuò)大產(chǎn)能及開拓市場。行業(yè)內(nèi)的資源整合（分析行業(yè)和企業(yè)現(xiàn)階段在行業(yè)中所處位置簡要說明）個人財富價值的實現(xiàn)通過初級資本市場，逐步規(guī)范企業(yè)的賬務(wù)，法務(wù)等框架，讓企業(yè)穩(wěn)步進(jìn)入場內(nèi)市場，讓企業(yè)的資產(chǎn)證券化，用市值的形式實現(xiàn)企業(yè)原始股東個人財富的數(shù)十倍翻番。合理規(guī)劃，節(jié)約企業(yè)成本結(jié)合國家的經(jīng)濟(jì)形式和企業(yè)的自身狀況，走資本市場發(fā)展是企業(yè)的必由之路。從企業(yè)目前的情況，以最低成本步入資本市場，在初級資本市場上逐步規(guī)范企業(yè)的賬務(wù)和法律問題，節(jié)約時間成本和資金成本，實現(xiàn)企業(yè)的穩(wěn)步增長。企業(yè)在資本市場的基本規(guī)劃上市期整合期融資期掛牌期上市期整合期融資期掛牌期1、掛牌期：1-3個月我司負(fù)責(zé)部門：市場部+項目部費(fèi)用：XXX萬第一階段（3天）:XXXX安排項目部成員進(jìn)場（一般情況下為兩人），收集企業(yè)資料，了解企業(yè)情況；和企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行初步訪談，發(fā)現(xiàn)企業(yè)存在及潛在的問題；同時企業(yè)準(zhǔn)備檔案遷移，股份有限公司必須在市級工商登記，企業(yè)需要去XX市工商辦理準(zhǔn)許檔案遷入手續(xù)；第二階段（5天）：會計師事務(wù)所和律師事務(wù)所進(jìn)場，和企業(yè)及我司一起進(jìn)行四方會談，確定企業(yè)存在的問題并提出解決方案。同時會所對企業(yè)的財務(wù)進(jìn)行整改，全方面搜集企業(yè)資料（此階段可能耗時較長，可能延期，需要企業(yè)的高度配合）；企業(yè)在XXX（區(qū)域）工商辦理工商檔案遷出；第三階段（10-15天）：財務(wù)整改階段順利進(jìn)行，會所出具審計報告；檔案遷移完成，確定股改日期，企業(yè)在推薦機(jī)構(gòu)的協(xié)助下進(jìn)行股改；同步推薦機(jī)構(gòu)完善企業(yè)在股交中心的申報材料；第四階段（5天）：企業(yè)股改完成，律所出具法律意見書，推薦機(jī)構(gòu)完成申報材料，遞交武漢股權(quán)托管交易中心。第五階段（20天）：股交中心審核材料，此階段需要20天左右的時間，過會之后推薦機(jī)構(gòu)安排專場(集體)企業(yè)掛牌儀式。融資期：6-12個月我司負(fù)責(zé)部門：XXXX金融服務(wù)公司費(fèi)用：第一輪XX萬元左右；及根據(jù)融資額收取，一般不超過5%以一年期為目標(biāo)，完成首輪融資，完成企業(yè)目前最急需的股權(quán)激勵、上下游綁定以及資金需求，建議融資方式如下：第一輪做內(nèi)部增資擴(kuò)股（1-2個月）：通過股份制改造，企業(yè)已經(jīng)具備了合法增資擴(kuò)股的基本條件；通過在武漢股權(quán)托管交易中心交易版的掛牌，企業(yè)的每股交易價已經(jīng)獲得了第三方公信機(jī)構(gòu)的認(rèn)可，此時可以啟動第一輪定向增發(fā)，鑒于XXX公司的需求及企業(yè)自身優(yōu)勢，建議做一輪內(nèi)部增資擴(kuò)股，具體方式如下：定增對象：公司內(nèi)部核心技術(shù)人員、高管及老員工、上游供貨商、下游經(jīng)銷商、社會友好人士等。定增目的：通過股權(quán)綁定，將上述相關(guān)人員牢牢綁定在XXX公司這艘巨艦上，與企業(yè)同發(fā)展共受益，同時獲取一部分企業(yè)發(fā)展所需要的資金。定增性質(zhì)：所有通過此輪定增所增加的股東，一律界定為有限合伙，享有公司的分紅權(quán)及未來收益權(quán)，但不享有投票權(quán)及決策權(quán)，一旦股東解除與XXX公司的現(xiàn)有合作關(guān)系，XXX公司享有回收該名股東所持股權(quán)的權(quán)利。定增流程：貴我雙方協(xié)商簽定《金融服務(wù)協(xié)議》；我司根據(jù)項目部所提供的掛牌材料編纂《募股說明書》及《股權(quán)認(rèn)購協(xié)議》，其中將重點(diǎn)揭示XXX公司在資本市場發(fā)展的決心及上市后原始股權(quán)的巨大增值；貴司將人員名單提供給我方，雙方協(xié)商篩選并邀約參加《XXX公司增資擴(kuò)股大會》；大會之上，貴司X總及我方的講師將進(jìn)行宣講，重點(diǎn)宣傳XXX公司的宏偉藍(lán)圖及可行性發(fā)展報告；與投資人簽署《股權(quán)認(rèn)購協(xié)議》，并辦理工商變更及確權(quán)等相關(guān)事宜。第二輪做對外融資（2-3個月）：我司負(fù)責(zé)部門：金融服務(wù)部副總（XXX）完成第一輪融資后，視企業(yè)發(fā)展需要，隨時可以啟動對外融資，具體由我司負(fù)責(zé)引進(jìn)風(fēng)險投資機(jī)構(gòu)或投行，進(jìn)行風(fēng)險投資或債務(wù)投資，具體屆時再議。3、整合期：2年視企業(yè)的綜合情況，以兩年期為目標(biāo)，以場內(nèi)市場為目標(biāo)，逐步回購零散股權(quán)，重新整理企業(yè)內(nèi)部股權(quán)問題，同時啟動和完成二期融資，再擴(kuò)大企業(yè)的銷售額，完善企業(yè)的資本運(yùn)作能力，保證企業(yè)充足的資金儲備。同時啟動行業(yè)整合，收購其他優(yōu)質(zhì)的中小同行企業(yè)，擴(kuò)大企業(yè)體量，以創(chuàng)業(yè)板為目標(biāo)逐步整合，準(zhǔn)備上市。上市期：五年視企業(yè)的綜合情況，以五年期為目標(biāo)，啟動并完成企業(yè)資產(chǎn)證券化，正式上市（目標(biāo)為創(chuàng)業(yè)板或主板）。武漢XXXX投資管理有限公司區(qū)域經(jīng)理：XXX2017年月日

附：四板掛牌的相關(guān)說明一、基本流程按照國務(wù)院相關(guān)政策及本公司業(yè)務(wù)要求，湖北省內(nèi)的企業(yè)，都在武漢股權(quán)托管交易中心掛牌，具體流程如下：?（一）項目立項????1、根據(jù)前期盡調(diào)和初步溝通，XXX公司已經(jīng)符合四板掛牌的基本條件，因此，簽訂掛牌服務(wù)合同后，我司會按照協(xié)議約定的時間主導(dǎo)會計事務(wù)所、律師事務(wù)所、評估事務(wù)所等機(jī)構(gòu)組成項目團(tuán)隊，進(jìn)場收集材料、了解細(xì)節(jié)、做盡職調(diào)查、制作推薦文件。2、當(dāng)盡職調(diào)查做到一定程度，項目負(fù)責(zé)人協(xié)同會計事務(wù)所、律師事務(wù)所制定出一套掛牌方案，提出需要擬掛牌企業(yè)協(xié)同解決的問題，有限責(zé)任公司需要進(jìn)行股份制改造，并根據(jù)企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，確定是否需要增資。3、根據(jù)盡職調(diào)查的情況。會計事務(wù)所出具《驗資報告》、《審計報告》，評估機(jī)構(gòu)出具《評估報告》，律師事務(wù)所出具《法律意見書》，我司出具《保薦意見書》，均需對應(yīng)機(jī)構(gòu)的簽章，承擔(dān)第一風(fēng)險責(zé)任。4、制作出完整的《企業(yè)掛牌推薦書》。（二）內(nèi)部審核，報股交中心審核批準(zhǔn)??1、將相關(guān)資料及《企業(yè)掛牌推薦書》提交給我司項目審核評估小組做內(nèi)部審核；2、內(nèi)部審核無異議的，提交武漢股權(quán)托管交易中心審核批準(zhǔn)。（三）審核通過后，在武漢光谷資本大廈一樓敲鐘掛牌（四）我司后續(xù)的持續(xù)督導(dǎo)掛牌項目需要企業(yè)配合的部分1、企業(yè)需要提前準(zhǔn)備的相關(guān)材料：（1）全套工商檔案；（2）兩年一期財務(wù)保表；（3）關(guān)于資產(chǎn)（主要房產(chǎn)證，土地證，商標(biāo)等）或負(fù)債（征信報告，借貸抵押擔(dān)保合同等）的相關(guān)資料；（4）各種許可證（生產(chǎn)許可證）及證明（環(huán)評報告…無污染證明，完稅證明等）；（5）企業(yè)各種宣傳資料榮譽(yù)。2、制定一位項目對接人配合項目組工商，稅務(wù)方面的相關(guān)工作。涉及的相關(guān)費(fèi)用匯總1、掛牌費(fèi)用由XXXX打包收取，共計XX萬，其中首付款五萬，完成掛牌后付余下的XX萬。若中途因為任何本公司的原因未能完成掛牌，全款退回企業(yè)。2、項目過程中，企業(yè)需要承擔(dān)項目組成員的食宿費(fèi)用。時間根據(jù)企業(yè)內(nèi)部情況而定，最短半個月，最長不超過三個月。3、每年交給武漢股交中心的管理費(fèi)用：注冊資金3000萬以下的企業(yè)每年3000元管理費(fèi)，注冊資金3