金融服務(wù)理財(cái)顧問業(yè)務(wù)成效分析表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分銷售業(yè)績達(dá)成率個(gè)人總銷售額40%1000萬元按實(shí)際銷售額與目標(biāo)銷售額的比率計(jì)算得分，比率越高得分越高。計(jì)算公式：得分=(實(shí)際銷售額/目標(biāo)銷售額)*100%客戶簽約數(shù)量50個(gè)按實(shí)際簽約客戶數(shù)量與目標(biāo)數(shù)量的比率計(jì)算得分，比率越高得分越高。計(jì)算公式：得分=(實(shí)際簽約數(shù)量/目標(biāo)數(shù)量)*100%高凈值客戶拓展數(shù)量10個(gè)按實(shí)際拓展的高凈值客戶數(shù)量與目標(biāo)數(shù)量的比率計(jì)算得分，比率越高得分越高。計(jì)算公式：得分=(實(shí)際拓展數(shù)量/目標(biāo)數(shù)量)*100%產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)優(yōu)化率30%按高收益產(chǎn)品銷售額占比提升率計(jì)算得分，提升率越高得分越高。計(jì)算公式：得分=((高收益產(chǎn)品銷售額占比/上期占比)-1)*100%客戶滿意度評(píng)分4.5分（滿分5分）按客戶滿意度評(píng)分計(jì)算得分，評(píng)分越高得分越高。計(jì)算公式：得分=(實(shí)際評(píng)分/目標(biāo)評(píng)分)*100%客戶關(guān)系維護(hù)客戶流失率25%5%按客戶流失率降低率計(jì)算得分，降低率越高得分越高。計(jì)算公式：得分=((上期流失率-實(shí)際流失率)/上期流失率)*100%客戶復(fù)購率20%按客戶復(fù)購率提升率計(jì)算得分，提升率越高得分越高。計(jì)算公式：得分=((實(shí)際復(fù)購率/上期復(fù)購率)-1)*100%客戶服務(wù)響應(yīng)時(shí)間24小時(shí)內(nèi)按實(shí)際響應(yīng)時(shí)間與目標(biāo)時(shí)間的比率計(jì)算得分，響應(yīng)時(shí)間越短得分越高。計(jì)算公式：得分=(1-(實(shí)際響應(yīng)時(shí)間/目標(biāo)時(shí)間))*100%客戶活動(dòng)參與率80%按客戶參與活動(dòng)次數(shù)與目標(biāo)次數(shù)的比率計(jì)算得分，比率越高得分越高。計(jì)算公式：得分=(實(shí)際參與次數(shù)/目標(biāo)次數(shù))*100%客戶投訴處理率95%按客戶投訴在規(guī)定時(shí)間內(nèi)解決的比例計(jì)算得分，比例越高得分越高。計(jì)算公式：得分=(實(shí)際解決數(shù)量/目標(biāo)解決數(shù)量)*100%業(yè)務(wù)合規(guī)性合規(guī)培訓(xùn)完成率20%100%按實(shí)際完成合規(guī)培訓(xùn)的次數(shù)與目標(biāo)次數(shù)的比率計(jì)算得分，比率越高得分越高。計(jì)算公式：得分=(實(shí)際完成次數(shù)/目標(biāo)次數(shù))*100%業(yè)務(wù)操作合規(guī)率98%按業(yè)務(wù)操作符合合規(guī)要求的比例計(jì)算得分，比例越高得分越高。計(jì)算公式：得分=(實(shí)際合規(guī)操作數(shù)量/目標(biāo)合規(guī)操作數(shù)量)*100%客戶投訴率1%按客戶投訴率降低率計(jì)算得分，降低率越高得分越高。計(jì)算公式：得分=((上期投訴率-實(shí)際投訴率)/上期投訴率)*100%反洗錢檢查通過率100%按反洗錢檢查通過的比例計(jì)算得分，通過率越高得分越高。計(jì)算公式：得分=(實(shí)際通過次數(shù)/目標(biāo)通過次數(shù))*100%監(jiān)管意見整改完成率100%按監(jiān)管意見在規(guī)定時(shí)間內(nèi)整改完成的比率計(jì)算得分，比率越高得分越高。計(jì)算公式：得分=(實(shí)際完成整改數(shù)量/目標(biāo)完成整改數(shù)量)*100%團(tuán)隊(duì)協(xié)作與培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)目標(biāo)達(dá)成率15%90%按團(tuán)隊(duì)整體業(yè)績與目標(biāo)的比率計(jì)算得分，比率越高得分越高。計(jì)算公式：得分=(實(shí)際團(tuán)隊(duì)業(yè)績/目標(biāo)團(tuán)隊(duì)業(yè)績)*100%新員工培訓(xùn)覆蓋率100%按新員工培訓(xùn)參與人數(shù)與目標(biāo)人數(shù)的比率計(jì)算得分，比率越高得分越高。計(jì)算公式：得分=(實(shí)際參與人數(shù)/目標(biāo)人數(shù))*100%知識(shí)分享參與度80%按參與知識(shí)分享活動(dòng)次數(shù)與目標(biāo)次數(shù)的比率計(jì)算得分，比率越高得分越高。計(jì)算公式：得分=(實(shí)際參與次數(shù)/目標(biāo)次數(shù))*100%團(tuán)隊(duì)建設(shè)活動(dòng)參與率85%按參與團(tuán)隊(duì)建設(shè)活動(dòng)次數(shù)與目標(biāo)次數(shù)的比率計(jì)算得分，比率越高得分越高。計(jì)算公式：得分=(實(shí)際參與次數(shù)/目標(biāo)次數(shù))*100%跨部門協(xié)作滿意度4.0分（滿分5分）按跨部門協(xié)作滿意度評(píng)分計(jì)算得分，評(píng)分越高得分越高。計(jì)算公式：得分=(實(shí)際評(píng)分/目標(biāo)評(píng)分)*100%本考核表旨在全面評(píng)估金融服務(wù)理財(cái)顧問的業(yè)務(wù)成效，涵蓋銷售業(yè)績、客戶關(guān)系維護(hù)、業(yè)務(wù)合規(guī)性及團(tuán)隊(duì)協(xié)作與培訓(xùn)四個(gè)維度。請(qǐng)根據(jù)實(shí)際工作情況填寫各指標(biāo)數(shù)據(jù)，并對(duì)照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自評(píng)?？己私Y(jié)果將作為績效改進(jìn)和激勵(lì)的重要依據(jù)。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績效面談直接主管簽名：