本產(chǎn)品保密并受到版權(quán)法保護(hù)ConfidentialandProtectedbyLaws2025年中國第三方普惠智算云市場專題報(bào)告（華南篇）易觀分析01研究摘要與關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)總結(jié)易觀對第三方普惠智算云市場的五大方面核心洞察和分析師觀點(diǎn)。04主要供應(yīng)商分析以七家在華南市場提供第三方普惠智算云服務(wù)的供應(yīng)商

-

九章云極、基石智算、華為云、百度智能云、阿里云、火山引擎、商湯科技為例，分析主要供應(yīng)商在普惠智算云領(lǐng)域的能力特征，并提供選型建議。03華南地區(qū)第三方普惠智算云市場評估提供易觀對中國第三方普惠智算云市場的分析模型，并基于易觀的數(shù)據(jù)口徑測算華南地區(qū)普惠智算云服務(wù)市場的總供給規(guī)模（PFLOPS

），分析主要供應(yīng)商的第三方普惠算力供給規(guī)模。02中國及華南地區(qū)智算云發(fā)展總體洞察介紹華南區(qū)域算力和云智算市場的整體情況，包括廣東、廣西、海南三個(gè)省級行政區(qū)域及香港、澳門相關(guān)算力市場規(guī)模、政策環(huán)境、需求特征等。通過行業(yè)數(shù)據(jù)和趨勢分析，揭示華南算力市場的特點(diǎn)和競爭態(tài)勢。05趨勢和建議基于對華南地區(qū)普惠智算云的發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢，對政府、行業(yè)客戶、投資機(jī)構(gòu)、行業(yè)廠商等利益相關(guān)方提供建議。研究摘要與關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)01政策與市場雙輪驅(qū)動(dòng)，智算進(jìn)入高速發(fā)展期在“東數(shù)西算”等國家戰(zhàn)略頂層設(shè)計(jì)的牽引下，中國算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)已具備全球領(lǐng)先的規(guī)模，總算力位居全球第二。自2023

年以來以大模型為代表的生成式AI應(yīng)用爆發(fā)，刺激了市場對智能算力的增量需求。政策紅利的持續(xù)釋放與產(chǎn)業(yè)智能化升級的迫切需求共同作用，推動(dòng)智算產(chǎn)業(yè)完成了從探索期到高速發(fā)展期的關(guān)鍵躍遷，技術(shù)、商業(yè)模式與產(chǎn)業(yè)鏈分工均已趨于成熟，為華南等區(qū)域智算市場的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。華南算力“供需兩旺、結(jié)構(gòu)分化”

-

廣東領(lǐng)跑，桂瓊走差異化2025

年華南三省智能算力總量約

23.9

EFLOPS

，廣東呈現(xiàn)大企業(yè)超大規(guī)模訓(xùn)練

+中小碎片化推理

的雙峰結(jié)構(gòu)，強(qiáng)調(diào)就近與低時(shí)延。廣西與海南以行業(yè)特色應(yīng)用

驅(qū)動(dòng)（制造升級、東盟跨境、文旅/科研），更依賴普惠共享與跨區(qū)調(diào)度

補(bǔ)位（見第12

–15

頁）。這為第三方普惠智算云提供了分層供給與區(qū)域聯(lián)動(dòng)

的增長窗口。市場格局“三元供給”并進(jìn)，獨(dú)立聚合型平臺(tái)崛起華南已形成獨(dú)立智算云+互聯(lián)網(wǎng)云廠商

+AI公司自有云的三元供給：阿里云、華為云、百度等布局全域節(jié)點(diǎn)與MaaS

。九章云極、基石智算等以多源接入+統(tǒng)一調(diào)度+普惠計(jì)費(fèi)切入長尾。商湯以場景方案+算力開放補(bǔ)充社會(huì)化供給。2025H1

第三方普惠智算供給規(guī)模調(diào)研

顯示，獨(dú)立智算云平臺(tái)已具領(lǐng)先地位，驗(yàn)證了中國三方普惠智算的“供需錯(cuò)配→聚合補(bǔ)位”的演進(jìn)路徑。供給側(cè)+需求側(cè)的六大趨勢構(gòu)成智算發(fā)展的中期方向國產(chǎn)化+綠色+互聯(lián)，疊加“雙軌平臺(tái)+知識(shí)庫+云化計(jì)費(fèi)”構(gòu)成2025

年中國智算六大趨勢。具體來說，供給側(cè)趨勢：自主可控與綠色算力（液冷/浸沒式、綠電協(xié)同、PUE≤1.2

）成為硬約束；跨區(qū)互聯(lián)推動(dòng)“外溢+回流”的訓(xùn)練/推理解耦。需求側(cè)趨勢：綜合型平臺(tái)+垂直型平臺(tái)“雙軌并進(jìn)”，LLM+

知識(shí)庫（

RAG

）顯著抬升算力強(qiáng)度與中長尾需求；

CaaS

與細(xì)粒度計(jì)量

加速普惠化。行動(dòng)建議：統(tǒng)籌“芯-云-用”，以普惠與在地生態(tài)拉動(dòng)落地政策側(cè)：制定跨區(qū)調(diào)度與綠色評估標(biāo)準(zhǔn)

、釋放公共數(shù)據(jù)場景

；園區(qū)/樞紐：提供綠電直供、網(wǎng)絡(luò)直聯(lián)、先租后買

/按效果付費(fèi)等模式；企業(yè)：以租代建、優(yōu)先云上訓(xùn)推

并將算力納入數(shù)字化頂層規(guī)劃；生態(tài)側(cè)：高校/聯(lián)盟/資本共建開發(fā)者與人才供給（見第37

頁）。目標(biāo)是形成高效、開放、可持續(xù)

的華南智算生態(tài)閉環(huán)。研究摘要&關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)02華南地區(qū)普惠智算云發(fā)展總體洞察中國AI算力基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)狀

–國家頂層支持、地方自主建設(shè)、智算超前布局算力基礎(chǔ)設(shè)施是國家新基建的關(guān)鍵承載算力建設(shè)是國家新基建戰(zhàn)略的重要組成。2022

年"東數(shù)西算"?

程啟動(dòng)，在京津冀、?

三?

、

粵港澳大灣區(qū)、成渝、內(nèi)蒙古、貴州、?

肅、寧夏8地建設(shè)國家算力樞紐節(jié)點(diǎn)，規(guī)劃建設(shè)10

個(gè)大數(shù)據(jù)中心集群。頂層設(shè)計(jì)加速，包括《數(shù)字中國建設(shè)規(guī)劃》《東數(shù)西算實(shí)施意?

》

等政策夯實(shí)算力發(fā)展的總體格局。已建成投產(chǎn)算力規(guī)模全球第二截至2025

年8月，全國在用算力中心機(jī)架總規(guī)模達(dá)1085

萬標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架。全國算力總規(guī)模超過

788EFLOPS ，居全球第?

位。智能算力規(guī)模達(dá)250

EFLOPS

，占比超過30

%

，比2019

年增?近13

倍，年均增速約90

%

，占全國算力比重接近30

%

。東數(shù)西算+

八大樞紐組成多層算力網(wǎng)絡(luò)“全國一張網(wǎng)”格局加速形成，東部需求旺盛，西部能源充足成本低，形成“核心樞紐引領(lǐng)、區(qū)域梯隊(duì)協(xié)同”的多層算力網(wǎng)絡(luò)。北京、上海、?

州、重慶等地建成?

向AI的大型智算中心，為本地產(chǎn)業(yè)提供算力?

撐，全國算力年均增速約30

%

。國內(nèi)主要省市智算中心建設(shè)情況數(shù)據(jù)來源：新京報(bào)，易觀分析2025-10-23激發(fā)科技與創(chuàng)新活力6中國AI算力基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展環(huán)境

–政策釋放、產(chǎn)業(yè)支撐、技術(shù)趨于成熟，商業(yè)閉環(huán)形成產(chǎn)業(yè)：新經(jīng)濟(jì)和新質(zhì)產(chǎn)業(yè)亟需夯實(shí)智能化底座商業(yè)化：供應(yīng)商已經(jīng)跑通基于算力的商業(yè)模式政策：算力是AI行業(yè)政策紅利釋放最充分的賽道國家層?

政策紅利密集釋放。以"東數(shù)西算"大戰(zhàn)略為脈絡(luò)，《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》等政策夯實(shí)頂層設(shè)計(jì)。地?

跟進(jìn)快速且具體。

北京、上海、浙江、?

東等多地發(fā)布算力發(fā)展行動(dòng)?

案，明確未來?

年智算建設(shè)?

標(biāo)。著力支持算力高質(zhì)量創(chuàng)新發(fā)展。

包括新型基礎(chǔ)設(shè)施、綠色節(jié)能和自主創(chuàng)新等?

向，為產(chǎn)業(yè)提供?

期穩(wěn)定導(dǎo)向。大模型引爆算力增量需求。

2023

年以來生成式AI引爆算力需求，大模型訓(xùn)練與推理帶動(dòng)算力消耗激增。新經(jīng)濟(jì)&

新質(zhì)產(chǎn)業(yè)是算力需求主力。

智能算力主要應(yīng)用于互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，占比逾50%

，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)大規(guī)模投入大模型訓(xùn)練制造、?

融、政務(wù)等傳統(tǒng)行業(yè)的智能化升級提速，垂直場景AI應(yīng)用多點(diǎn)開花。AI價(jià)值外溢推動(dòng)算力需求

β升高。各領(lǐng)域?qū)I算力的需求正從探索期進(jìn)入增?

期，多元共振的需求結(jié)構(gòu)提供持續(xù)動(dòng)力?？萍迹盒酒罢{(diào)度、熱利用等技術(shù)落地趨于成熟AI算力能力躍升。

AI芯片和算力架構(gòu)創(chuàng)新層出不窮，GPU

、NPU

等硬件性能不斷突破，為智算提供澎湃動(dòng)力。液冷技術(shù)和熱利用創(chuàng)新突破。

液冷、浸沒式冷卻等散熱技術(shù)逐步應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心，單機(jī)柜功率密度提高的同時(shí)能效顯著優(yōu)化。。算力調(diào)度軟硬件協(xié)同發(fā)展

。高速互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)和軟件定義技術(shù)使算力資源池化、細(xì)粒度調(diào)度成為可能。"算力-算法-應(yīng)用"全棧優(yōu)化趨勢明顯

。在軟硬件廠商的協(xié)同攻關(guān)下，算力利用率和AI模型訓(xùn)練效率均得到有效提升。算力服務(wù)市場進(jìn)入快速成?

期。云服務(wù)商、運(yùn)營商、IDC

廠商等紛紛布局智算業(yè)務(wù)算力供給由過去"重資產(chǎn)投入"轉(zhuǎn)向"平臺(tái)化服務(wù)+生態(tài)協(xié)同"的運(yùn)營模式。算力普惠相關(guān)新模式推動(dòng)商業(yè)化加速。

按需租賃、算力交易等新商業(yè)模式興起，降低了中小企業(yè)獲取AI算力的?

檻。算力普惠成為大勢所趨。產(chǎn)業(yè)鏈分工化發(fā)展。

頭部算力服務(wù)商構(gòu)筑資源壁壘，中小型服務(wù)商側(cè)重特色領(lǐng)域，產(chǎn)業(yè)生態(tài)走向?qū)I(yè)化、集約化經(jīng)營。2025-10-23激發(fā)科技與創(chuàng)新活力7中國AI算力基礎(chǔ)設(shè)施成熟度

–處在高速發(fā)展階段的前中期圖例A

：商業(yè)模式/應(yīng)用出現(xiàn)，有廠商出現(xiàn)，有資本進(jìn)入

B

：初期用戶累計(jì)到一定規(guī)模，引爆用戶的快速增長

C

：用戶快速增長后，盈利模式?jīng)]有得到市場認(rèn)可（用戶僅接受免費(fèi)服務(wù)），廠商紛紛退出，市場整合開始H

：新的應(yīng)用出現(xiàn)，該應(yīng)用逐漸退出市場

中國AI算力基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展成熟度曲線（基于易觀

AMC

模型）IVVVIVIIE應(yīng)用成熟期(2029~)

市場啟動(dòng)期

高速發(fā)展期(2020

-

2022) (2023-

2028)

探索期 (~

2019)市場認(rèn)可度時(shí)間AFGHVIII2017

年以前

數(shù)據(jù)中心時(shí)代AI大模型范式開啟，2018

年提出Transformer

架構(gòu)，奠定技術(shù)基礎(chǔ)，首代GPT

發(fā)布。分布式計(jì)算、云計(jì)算等基建成為算力建設(shè)的重點(diǎn)。ICIIB2018

-2020

泛化受限，市場觀望期語言生成模型范式明確，奠定了低模式化語言生成應(yīng)用基礎(chǔ)。GPT1.0,

2.0時(shí)代的技術(shù)落地價(jià)值仍未突破，市場繼續(xù)觀望，計(jì)算能力及相關(guān)配套技術(shù)更多服務(wù)于機(jī)器學(xué)習(xí)等企業(yè)級建模場景。2023

AI

算力進(jìn)入高速增長元年基于GPT3.5

的ChatGPT

上線，GPT4發(fā)布上線，國產(chǎn)大模型產(chǎn)品快速跟進(jìn)。LLAMA

，通義千問等模型開源，訓(xùn)練微調(diào)需求爆發(fā)，AI算力需求從

“企業(yè)級”向

“超大規(guī)模集群”

躍遷。同期大模型在推理側(cè)的計(jì)算能力被關(guān)注，2021~2022

大模型二次突破GPT3

發(fā)布，參數(shù)突破千億級，首次實(shí)現(xiàn)無人工微調(diào)的自主調(diào)整編碼并生成III結(jié)果。Scaling

law被關(guān)注。疫情加速業(yè)務(wù)線上化，算力需求激增。D進(jìn)一步推動(dòng)了算力需求大爆發(fā)。2023

年東數(shù)西算工程加速算力基建。2023~2027

算力產(chǎn)業(yè)大發(fā)展Scaling

law

被高度認(rèn)同，模型能力隨訓(xùn)練強(qiáng)度指數(shù)級提升，LLM

與多模態(tài)深度融合，使得模型競爭持續(xù)，算力需求維持高位。超級AI應(yīng)用持續(xù)涌現(xiàn)，催生推理側(cè)需求成為關(guān)鍵。算力發(fā)展趨于精細(xì)化，客戶關(guān)注從算力總量和價(jià)格，到算力網(wǎng)絡(luò)、調(diào)度、響應(yīng)時(shí)長、計(jì)價(jià)模式、穩(wěn)定、安全性等。國產(chǎn)化、綠色算力成為智算市場的主流。市場完成洗牌與整合，集中度提升。2028~2030

AI

能力基礎(chǔ)設(shè)施化，智算尋求范式創(chuàng)新AI大模型能力進(jìn)化斜率趨于平緩，模型基礎(chǔ)設(shè)施化，廠商競爭壓力減小，對算力需求回歸理性。AI算力市場處于高集中度，各方的產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢、客戶群體及商業(yè)化表現(xiàn)趨于穩(wěn)定?！八懔捶?wù)”（CaaS

）模式普及，企業(yè)按“智能成果”

付費(fèi)。供應(yīng)商的產(chǎn)品技術(shù)難以拉開差距，不再構(gòu)成絕對的競爭優(yōu)勢。競爭重點(diǎn)轉(zhuǎn)向精細(xì)化的商業(yè)管理。市場尋求A

技術(shù)顛覆式創(chuàng)新（如量子計(jì)算等）的意愿強(qiáng)烈。D

：市場整合完成，少數(shù)廠商堅(jiān)持探索商業(yè)模式

E：經(jīng)過長期探索，廠商找到可以被用戶付費(fèi)認(rèn)可的服務(wù)方式，找到合理的盈利模式，

IPO

開始F：IPO

熱點(diǎn)轉(zhuǎn)移，廠商收入增加，實(shí)現(xiàn)盈利G

：經(jīng)過市場的高速發(fā)展，應(yīng)用開始成熟

H

：新的應(yīng)用出現(xiàn)，該應(yīng)用逐漸退出市場

數(shù)據(jù)來源：易觀分析2025-10-23激發(fā)科技與創(chuàng)新活力8AI算力基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展核心驅(qū)動(dòng)因素

–五大維度動(dòng)因共振大模型迭代（參數(shù)規(guī)模邁向萬億

）大模型參數(shù)量級從十億級躍升到千億、萬億級，訓(xùn)練需要海量算力?

撐。中國大模型數(shù)量占全球36%

，僅次于美國。模型規(guī)模與能力增?

帶來對算力的指數(shù)級需求增?

，

是智算擴(kuò)容的第一驅(qū)動(dòng)力。產(chǎn)業(yè)應(yīng)用規(guī)模化AI應(yīng)用正從互聯(lián)網(wǎng)向?

融、制造、醫(yī)療等實(shí)體產(chǎn)業(yè)滲透。各行業(yè)的專用AI模型和智能應(yīng)用不斷落地，新增算力供給由單一領(lǐng)域擴(kuò)展為多行業(yè)覆蓋。?

業(yè)、能源等場景化智算需求增勢明顯，成為算力增?

新動(dòng)能。長尾算力潛力釋放部分區(qū)域算力利用率不高的問題催生了共享和調(diào)度新模式。分布式算力調(diào)度技術(shù)?

益成熟，將原本分散的

GPU/TPU 算力通過云平臺(tái)租賃給有需求用?

，實(shí)現(xiàn)“云上算力池”模式，提高設(shè)備利用率，滿足中小企業(yè)按需使用。云化調(diào)度技術(shù)推動(dòng)容器化、彈性伸縮、分布式并行等技術(shù)在AI算力領(lǐng)域應(yīng)用，使"算力像水電一樣即取即用"成為可能。調(diào)度軟件可實(shí)時(shí)在不同節(jié)點(diǎn)間分配負(fù)載，標(biāo)準(zhǔn)化計(jì)量計(jì)費(fèi)體系逐步建立，降低了使用?

檻，擴(kuò)大了潛在用?

群體。大模型能力躍升多模態(tài)+萬億級參數(shù)01政策與資本共振2000

億+投資，面向AI的新基建02長尾算力釋放

優(yōu)化算力配置04產(chǎn)業(yè)應(yīng)用規(guī)?；ヂ?lián)網(wǎng)、金融、電信等行業(yè)應(yīng)用爆發(fā)03云化調(diào)度技術(shù)按需使用，即取即用05政策與資本聯(lián)動(dòng)政策?

持與資本投入為算力產(chǎn)業(yè)提供持續(xù)驅(qū)動(dòng)力。“東數(shù)西算”等?

程撬動(dòng)多?投資，僅?

大算力樞紐相關(guān)項(xiàng)?

就帶動(dòng)超2000

億元投資。以國資為核心的?

險(xiǎn)投資和產(chǎn)業(yè)基?

聚焦AI芯片、算力服務(wù)等賽道，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同發(fā)展。2025-10-23激發(fā)科技與創(chuàng)新活力9華南地區(qū)算力基礎(chǔ)設(shè)施政策體系 -

國家搭網(wǎng)絡(luò)、省級建底座、市級抓落地，形成“融入東數(shù)西算+

本地特色化算力”

相結(jié)合的政策指引地區(qū)政策名稱發(fā)布/施行時(shí)間與“智算云/AI云/AI

infra”相關(guān)的核心表述廣東《廣東省算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)暨“粵算”行動(dòng)計(jì)劃（2024

—2025

年）》2024

-03“城市內(nèi)1ms

、韶關(guān)至廣深3ms

、全省5ms”

時(shí)延圈；到2025

年底新增國產(chǎn)化算力占比達(dá)到70%

?！渡钲谑兴懔A(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2024

—2025

）》2024構(gòu)建先進(jìn)算力基礎(chǔ)設(shè)施與多元異構(gòu)算力網(wǎng)絡(luò)；2025

年全市數(shù)據(jù)中心機(jī)架規(guī)模達(dá)50

萬標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架?！稄V州市數(shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展方案》（市政府辦公廳印發(fā)件）2024

-05建設(shè)廣州人工智能公共算力中心；全市智算中心規(guī)模達(dá)到924P

?！吨楹Ｊ型苿?dòng)人工智能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干措施》2025

-06設(shè)立總額最高5億元“算力券”；

單企單年最高200

萬元、免申即享。東莞市“人工智能+”行動(dòng)2025

-02明確提出“1+1+N”

算力供給體系、擴(kuò)大高質(zhì)量工業(yè)數(shù)據(jù)集供給、推動(dòng)垂直行業(yè)模型應(yīng)用。廣西《廣西促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案（2025

—2027

年）》2025

-06融入“東數(shù)西算”；增強(qiáng)國際通信與智能算力能力，支持?jǐn)?shù)據(jù)中心與算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)?！赌蠈幨兄С种袊獤|盟人工智能創(chuàng)新合作中心高質(zhì)量發(fā)展第一批政策措施》2025

-04每年發(fā)放最高5000

萬元“算力券”與5000

萬元“語料券”

，鼓勵(lì)社會(huì)主體建設(shè)100PFlops+智算中心為平臺(tái)提供算力服務(wù)。海南《海南自由貿(mào)易港國際數(shù)據(jù)中心發(fā)展規(guī)定》2024

-11支持在自貿(mào)港建設(shè)國際數(shù)據(jù)中心，鼓勵(lì)使用國內(nèi)外云服務(wù)、算力芯片、

AI大模型；依托重點(diǎn)園區(qū)布局通用/智能/超級算力，完善算力與數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施保障?！逗Ｄ献杂少Q(mào)易港數(shù)字經(jīng)濟(jì)促進(jìn)條例》2024

-11統(tǒng)籌陸地與海底數(shù)據(jù)中心布局，推動(dòng)多元算力建設(shè)與算力租賃等服務(wù)，促進(jìn)數(shù)據(jù)跨境安全有序流動(dòng)。精準(zhǔn)化立體化省市多層次、結(jié)構(gòu)化的政策梯級銜接華南地區(qū)融入國家算一體化算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)總框架。省級單位打造做區(qū)域算力底座，市級單位抓差異化應(yīng)用。強(qiáng)調(diào)政策效能，聚焦利用率、普惠等目標(biāo)政策工具從“建能力”走向“提效率”?？己酥攸c(diǎn)從規(guī)模延伸至國產(chǎn)化、利用率、普惠等方向。2025-10-23激發(fā)科技與創(chuàng)新活力10行業(yè)垂直模型華南地區(qū)普惠智算云產(chǎn)業(yè)圖譜

–智算產(chǎn)業(yè)體系和行業(yè)應(yīng)用場景完整度較高基礎(chǔ)設(shè)施智算服務(wù)算力應(yīng)用AI開發(fā)者服務(wù)模型推理工具鏈模型開發(fā)工具鏈模型工程（工具鏈）TI-ONE

訓(xùn)練平臺(tái)產(chǎn)業(yè)生態(tài)ModelArtsMindX向量數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)服務(wù)層騰訊云VectorDB一體化數(shù)據(jù)庫TDSQL廣東電信算力超市云智算平臺(tái) 算力托管和租賃網(wǎng)絡(luò)GPU

芯片 存儲(chǔ)服務(wù)器&

一體機(jī)計(jì)算硬件與服務(wù)器通義大模型混元大模型豆包大模型文心大模型盤古大模型智譜GLM通用基座模型基座模型電力AI模型互聯(lián)網(wǎng) 金融制造 能源中廣核粵港澳大灣區(qū) 海南 廣西智算客戶開發(fā)者社區(qū)技術(shù)解決方案智算中心建設(shè)和管理智算中心AI軟件/Agent

開發(fā)工具鏈千帆AppBuilderAI

PaaS文心AgentBuilderModelArtsAI應(yīng)用云智算服務(wù)層AI應(yīng)用軟件&Agent資本平臺(tái)廣西海南高校&

科研平臺(tái)廣西粵港澳大灣區(qū)海南廣西粵港澳大灣區(qū)海南珠海云上智城智能算力聯(lián)合基地政府平臺(tái)粵港澳大灣區(qū)公共算力服務(wù)平臺(tái)南沙粵港澳全面合作示范區(qū)智算平臺(tái)中國—東盟人工智能計(jì)算中心南寧市人工智能計(jì)算中心海南人工智能計(jì)算中心三亞深海科技創(chuàng)新公共平臺(tái)廣西多媒體通信與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室海南算力基礎(chǔ)設(shè)施投資基金海南智算科創(chuàng)股權(quán)投資基金粵港澳大灣區(qū)廣西創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展投資基金2025-10-23激發(fā)科技與創(chuàng)新活力11華南三省產(chǎn)業(yè)+AI算力供需特征：智能算力總量達(dá)

23.9EFLOPS 。廣東AI算力供需兩旺，桂瓊深耕

AI+特色產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新應(yīng)用，區(qū)域間強(qiáng)化協(xié)調(diào)調(diào)度省份AI算力需求驅(qū)動(dòng)力算力需求特點(diǎn)算力供給特點(diǎn)廣東數(shù)字產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)

下的海量算力需求1，需求總量巨大，涵蓋訓(xùn)練和推理在內(nèi)的全場景環(huán)節(jié)；2，大型企業(yè)算力需求專業(yè)，重視低時(shí)延、可靠性等性能3，中小企業(yè)碎片需求旺盛。強(qiáng)調(diào)大規(guī)模算力供應(yīng)

（訓(xùn)練超算集群）+低門檻彈性服務(wù)（滿足中小企業(yè)）。注重時(shí)延低和就近服務(wù)。廣西傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級與“東盟橋頭堡

”驅(qū)動(dòng)的算力需求需求總量較小但增速快；以應(yīng)用部署和小規(guī)模訓(xùn)練為主，本地自建算力不足需外部供給。強(qiáng)調(diào)普惠共享算力平臺(tái)

，滿足眾多行業(yè)基礎(chǔ)AI應(yīng)用；通過區(qū)域中心引入跨區(qū)域外部算力，服務(wù)本地產(chǎn)業(yè)。海南

特色產(chǎn)業(yè)與科研帶動(dòng)

的定制化算力需求需求零散和定制化，峰值不高，但科研等需求要求高性能持續(xù)算力；島內(nèi)算力供給不足。強(qiáng)調(diào)綠色算力+政企合作創(chuàng)新算力模式

（比如陵水建成的水下數(shù)據(jù)中心）提供穩(wěn)定算力，并與島外算力聯(lián)動(dòng)。01華南地區(qū)經(jīng)濟(jì)總量高，

三省各自數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展特征明顯。華南三省GDP

占全國比重13.2%

，其中廣東省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)協(xié)調(diào)，先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)全國領(lǐng)先；廣西第二產(chǎn)業(yè)（資源加工、制造）占比較高，農(nóng)業(yè)亦占一定比重；海南服務(wù)業(yè)（旅游、金融貿(mào)易）主導(dǎo)。02廣東省是AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心樞紐，

AI算力呈現(xiàn)供需兩旺格局。全省全部類型算力總供給到25

年底達(dá)到40EFLOPS （含智算及其它類型算力），處于全國領(lǐng)先；需求結(jié)構(gòu)上呈現(xiàn)多元化，既包括大企業(yè)的大規(guī)模訓(xùn)練，也包括眾多中小企業(yè)碎片化的推理與開發(fā)需求。03廣西、海南AI算力產(chǎn)業(yè)趨向與本身特色新興產(chǎn)業(yè)深度融合。在政府主導(dǎo)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型和特色應(yīng)用牽引下，對AI算力的需求亦開始顯現(xiàn)并快速增長。廣西面向東盟貿(mào)易、工業(yè)改造等領(lǐng)域醞釀AI應(yīng)用；海南在智慧旅游、醫(yī)療康養(yǎng)、深?？萍嫉确矫嫣剿鰽I場景，均帶來新興的算力需求。省份智能算力總數(shù)（EFLOPS

）三省總計(jì)廣東19.023.9廣西3.8海南1.12025

年華南地區(qū)智能算力規(guī)模數(shù)據(jù)來源：易觀分析，基于公開數(shù)據(jù)測算2025-10-23激發(fā)科技與創(chuàng)新活力12廣東智算發(fā)展：數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化雙重引領(lǐng)，催生海量 AI智算需求場景需求特征洞察?

智能制造：

制造業(yè)大規(guī)模應(yīng)用機(jī)器視覺質(zhì)檢、工業(yè)機(jī)器人、智能排產(chǎn)優(yōu)化等，需邊緣+中心算力結(jié)合。?

智能汽車：

自動(dòng)駕駛成為熱點(diǎn)，珠三角多家自動(dòng)駕駛公司需要大量模型訓(xùn)練和模擬算力。?

金融科技：

互聯(lián)網(wǎng)和金融企業(yè)進(jìn)行大模型研發(fā)、推薦算法訓(xùn)練等，需云端超算支持。?

智慧政府：

政府主導(dǎo)“智慧城市”建設(shè)持續(xù)拉動(dòng)算力需求。?

模型訓(xùn)推：

已發(fā)布32

個(gè)大模型（截至2023

年底），覆蓋通用與行業(yè)，對訓(xùn)練集群和推理部署形成龐大需求。廣東省典型AI應(yīng)用場景?

智能計(jì)算需求總量大，質(zhì)量要求高：

算力需求具有規(guī)模大、時(shí)效高、類型多樣

的特點(diǎn)，大企業(yè)訓(xùn)練AI模型需上萬GPU

算力集群。?

對普惠性AI算力供給具備旺盛的需求：

中小企業(yè)與開發(fā)者傾向按需獲取零散算力資源用于模型微調(diào)和推理。?

算力需求峰谷差明顯，契合智算云性能特征：

比如消費(fèi)品廠商在新產(chǎn)品研發(fā)與大促活動(dòng)期出現(xiàn)需求峰值，適合以云端彈性算力滿足。?

對算力本地化和傳輸性能要求高：

絕大部分推理訓(xùn)練工作需要在本地完成，本地算力節(jié)點(diǎn)布局加速，以滿足低時(shí)延與高帶寬需求。?

社會(huì)化中長尾算力儲(chǔ)備豐富：

第三方普惠智算云平臺(tái)在廣東擁有最廣闊市場空間，可作為連接企業(yè)需求和各類算力資源的高效橋梁。AI智算需求特征與市場空間廣東省擁有全國最完整制造業(yè)體系，數(shù)字產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先，珠三角聚集電子信息、汽車制造、家電、機(jī)械等支柱產(chǎn)業(yè)。廣東擁有多個(gè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)AI應(yīng)用的高地城市，其中深圳作為科技創(chuàng)新中心集中騰訊、華為、大疆等科技巨頭和上千家AI創(chuàng)業(yè)公司，廣州在商貿(mào)、汽車、生物醫(yī)藥領(lǐng)域發(fā)力智能化轉(zhuǎn)型，東莞、佛山等制造業(yè)基地積極推進(jìn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與AI融合。2025-10-23激發(fā)科技與創(chuàng)新活力13廣西智算發(fā)展：傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級與東盟橋頭堡驅(qū)動(dòng)的算力需求場景需求特征洞察?

傳統(tǒng)制造業(yè)智能化升級：

廣西傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型背景下，智能制造領(lǐng)域應(yīng)用增長，包括工廠的機(jī)器視覺檢測、預(yù)測性維護(hù)、實(shí)時(shí)分析排工排產(chǎn)等，面向消費(fèi)者的智能客服、智能營銷等場景。?

智能農(nóng)業(yè)：

如甘蔗種植、畜牧養(yǎng)殖的AI監(jiān)測與優(yōu)化系統(tǒng)逐步落地。?

智慧化物流供應(yīng)鏈：

例如在北部灣港口與南寧鐵路樞紐的外貿(mào)物流中應(yīng)用智能調(diào)度。?

公共事業(yè)和相關(guān)服務(wù)場景：

公共服務(wù)領(lǐng)域的民生服務(wù)智能客服、少數(shù)民族語言智能翻譯等需求突出。?

跨境業(yè)務(wù)場景：

跨境AI應(yīng)用潛力巨大，南寧中國—東盟人工智能計(jì)算中心為跨境數(shù)據(jù)和AI應(yīng)用提供支撐。廣西典型AI應(yīng)用場景?

基數(shù)低，增長塊，數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供動(dòng)能：

AI算力需求目前總量不大但增長潛力突出，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型形成廣泛的小規(guī)模算力需求。?

AI智算的數(shù)量和質(zhì)量需求仍處于較低水平：

本地AI企業(yè)和項(xiàng)目數(shù)量有限，對超大規(guī)模算力需求暫不突出。?

依賴外部科技廠商和算力供應(yīng)商建設(shè)

AI智算：

多數(shù)本土企業(yè)缺乏自建數(shù)據(jù)中心條件，必須依賴外部算力實(shí)現(xiàn)AI應(yīng)用落地。?

普惠算力成為發(fā)展關(guān)鍵環(huán)節(jié)：

政府積極推進(jìn)普惠算力建設(shè)，共建公共算力中心，降低企業(yè)使用AI算力門檻。?

對低成本、靈活定價(jià)的智算服務(wù)需求顯著：

第三方普惠智算云的“算力即服務(wù)”模式最適合廣西現(xiàn)狀，既可承接區(qū)內(nèi)需求，也能作為全國算力網(wǎng)絡(luò)的區(qū)域節(jié)點(diǎn)優(yōu)化資源調(diào)配。AI智算需求特征與市場空間廣西產(chǎn)業(yè)升級進(jìn)程仍在推進(jìn)，以有色金屬冶煉、機(jī)械制造、糖業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)。廣西區(qū)位優(yōu)勢顯著，既與廣東省經(jīng)濟(jì)具備較深銜接性和互補(bǔ)性，同時(shí)是西南出海通道和面向東盟的前沿，物流運(yùn)輸與商貿(mào)服務(wù)在區(qū)內(nèi)占有重要地位。正在培育電子信息、新能源汽車等產(chǎn)業(yè)（如上汽通用五菱在柳州的新能源車），高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)雖總體占比相對廣東較低，但發(fā)展?jié)摿薮蟆?025-10-23激發(fā)科技與創(chuàng)新活力14海南智算發(fā)展：文旅為代表的特色產(chǎn)業(yè)與科研帶動(dòng)的特色化算力需求場景需求特征洞察?

智慧旅游是AI算力核心應(yīng)用產(chǎn)業(yè)：

智能景區(qū)與智慧酒店建設(shè)需要AI算法實(shí)現(xiàn)游客行為分析和服務(wù)個(gè)性化推薦。?

醫(yī)療健康行業(yè)正在快速發(fā)展，成為

AI算力的重要需求場景：

博鰲樂城國際醫(yī)療旅游先行區(qū)探索AI輔助診療。?

科研創(chuàng)新與新場景：

深海探測、氣象海洋模擬等領(lǐng)域應(yīng)用AI模型，需要高性能計(jì)算支持。?

自貿(mào)港建設(shè)帶來算力增量需求：

政策吸引互聯(lián)網(wǎng)和區(qū)塊鏈企業(yè)落戶，相關(guān)企業(yè)開展AI研發(fā)需要算力資源。?

非時(shí)效性的訓(xùn)練需求大過時(shí)效性的推理等需求：

一方面由于海南本地過去缺乏大型數(shù)據(jù)中心，算力供給相對匱乏，另一方面海南在金融、電信這樣需要高并發(fā)低時(shí)延的行業(yè)并尚未形成大規(guī)模布局。海南省典型AI應(yīng)用場景?

算力需求呈現(xiàn)“小而?！钡奶攸c(diǎn)：

總量不大，但特殊領(lǐng)域（海洋環(huán)境建模、航天測控）對性能要求高。?

客觀條件制約算力建設(shè)規(guī)模和類型：

島嶼地理環(huán)境和生態(tài)要求限制數(shù)據(jù)中心建設(shè)規(guī)模，并且注重綠色高效算力發(fā)展。?

本地化智算中心建設(shè)仍然有空間：

三亞崖州灣科技城投用海南人工智能計(jì)算中心，提供HPC和GPU

算力服務(wù)。?

水下數(shù)據(jù)中心成為亮點(diǎn)：

已創(chuàng)新部署全球首個(gè)商用水下數(shù)據(jù)中心集群，通過海底冷卻提高能效，相當(dāng)于3萬臺(tái)高端計(jì)算機(jī)算力。?

第三方普惠智算云雙重價(jià)值：

為本地企業(yè)提供彈性算力，以及通過網(wǎng)絡(luò)連接外部算力與島內(nèi)綠色算力，提升資源利用率。AI智算需求特征與市場空間海南省以旅游與零售業(yè)等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)為主導(dǎo)，第三產(chǎn)業(yè)為經(jīng)濟(jì)主體。除旅游業(yè)發(fā)達(dá)外，海南正加快建設(shè)自由貿(mào)易港，打造對外貿(mào)易高地。海南省在現(xiàn)代服務(wù)業(yè)（會(huì)展、金融）和熱帶特色農(nóng)業(yè)具有傳統(tǒng)優(yōu)勢，近幾年正在加大力度引進(jìn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，鼓勵(lì)數(shù)字貿(mào)易、區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)等新領(lǐng)域?？蒲蟹较蚴呛Ｄ螦I產(chǎn)業(yè)落地的重要方向，依托生態(tài)環(huán)境優(yōu)勢，打造深?？萍迹ㄉ詈Ｑ芯吭海?、航天科技（文昌航天城）等科研產(chǎn)業(yè)集群。2025-10-23激發(fā)科技與創(chuàng)新活力15華南智算生態(tài)鏈持續(xù)繁榮：省市地方政府、高校研究機(jī)構(gòu)、行業(yè)組織、開發(fā)者和資本、園區(qū)等各方活躍，通過行業(yè)級、地區(qū)級平臺(tái)交織協(xié)作AI開發(fā)者集中度高。

以大灣區(qū)為核心的華南地區(qū)科技創(chuàng)業(yè)氛圍濃厚，吸引大量AI開發(fā)者

-

包括深圳廣州的創(chuàng)業(yè)公司工程師、香港高校的研究生、澳門的青年科研人員等共同構(gòu)成了多元社區(qū)。賽事為重要的開發(fā)者生態(tài)構(gòu)建載體。

如2024

年廣西舉辦首屆昇騰AI創(chuàng)新大賽總決賽，由中國—東盟算力中心承辦，激發(fā)了本地開發(fā)者對算力平臺(tái)的應(yīng)用熱情。廣州的智算聯(lián)盟定期舉辦“智算賦能百業(yè)”技術(shù)沙龍，九章云極等廠商推動(dòng)普惠智算中國行等活動(dòng)，分享算力應(yīng)用案例。本地政企和高校重視

AI人才培養(yǎng)：

廣東出臺(tái)政策支持企校聯(lián)合培養(yǎng)算力工程師，廣州智算中心設(shè)立了人才培養(yǎng)平臺(tái)；同時(shí)科技廠商也注重開發(fā)者服務(wù)和培養(yǎng)，人才和社區(qū)建設(shè)確保了智算云有源源不斷的用戶和創(chuàng)新項(xiàng)目涌現(xiàn)，生態(tài)呈現(xiàn)良性循環(huán)。創(chuàng)投機(jī)構(gòu)活躍度和產(chǎn)業(yè)融入深度高。

華南的創(chuàng)投機(jī)構(gòu)對智算云領(lǐng)域高度關(guān)注，深圳、廣州多家VC

已投資九章云極等企業(yè)的早期輪次。2023

年以來，隨著大模型熱潮，算力賽道融資活躍，軟銀、紅杉中國等在深圳舉辦相關(guān)主題論壇，帶動(dòng)社會(huì)資本涌入。粵民投等本地大型產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)也直接參與算力基礎(chǔ)設(shè)施共建。高新區(qū)&

產(chǎn)業(yè)園提供政策+

資金+

場地支持算力企業(yè)落地。

例如廣州黃埔給予九章云極落戶補(bǔ)貼，深圳龍華對智算中心用電予以優(yōu)惠等。資本的推動(dòng)不僅加快了企業(yè)擴(kuò)張步伐，也促成了上下游合作——有投資機(jī)構(gòu)牽線，讓芯片公司和算力平臺(tái)公司開展項(xiàng)目。由此，華南逐漸形成從芯片制造到算法應(yīng)用的完整產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)，資本在中間穿針引線。地區(qū) 投資機(jī)構(gòu)行業(yè)組織 &

產(chǎn)業(yè)園區(qū)高校和科研院所AI開發(fā)者社群華南地區(qū)高校

AI科研需求旺盛

。以廣東為例，深圳的鵬城實(shí)驗(yàn)室、中山大學(xué)、深圳大學(xué)，華南理工大學(xué)、廣東工業(yè)大學(xué)等都開設(shè)了人工智能學(xué)院或研究院，部分高校還自建AI算力平臺(tái)供教學(xué)科研使用。廣西大學(xué)、海南大學(xué)、南方海洋科學(xué)與工程廣東實(shí)驗(yàn)室（設(shè)三亞）等也是區(qū)域智算生態(tài)在高校的重要據(jù)點(diǎn)。科研項(xiàng)目為普惠算力平臺(tái)帶來需求。

如廣州超算中心每年支持高校AI課題上百項(xiàng)，需要通過統(tǒng)一平臺(tái)調(diào)度算力資源。高校在產(chǎn)學(xué)研合作中，與智算云廠商共建實(shí)驗(yàn)室（如華為聯(lián)合華南理工設(shè)立AI研究中心），將最新算法應(yīng)用在算力平臺(tái)上進(jìn)行測試優(yōu)化。高?？蒲袡C(jī)構(gòu)持續(xù)提供人才與技術(shù)，同時(shí)也是智算云的重要客戶群體（教學(xué)科研算力需求）。華南地區(qū)聯(lián)盟和協(xié)會(huì)等形式行業(yè)組織活躍。

比如廣東省

人

工智能產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)、廣州人工智能計(jì)算中心聯(lián)盟，定期發(fā)布行業(yè)報(bào)告和舉辦對接會(huì)，促進(jìn)供需聯(lián)動(dòng)。地方政府推進(jìn)行業(yè)生態(tài)組織建設(shè)

：深圳成立了大灣區(qū)算力產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，聯(lián)合算力提供方、電力通信方和應(yīng)用企業(yè)探索算力資源共享模式。廣西將智算中心納入東盟信息港合作框架，倡議跨國算力聯(lián)盟。海南在數(shù)字自由貿(mào)易港建設(shè)中組建數(shù)字產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，智算云是重要內(nèi)容。國家層面，中國信通院、算力網(wǎng)絡(luò)聯(lián)盟等也在華南設(shè)有試點(diǎn)項(xiàng)目。通過聯(lián)盟組織整合跨行業(yè)資源

：在華南地區(qū)成體系的行業(yè)聯(lián)盟框架下，電信運(yùn)營商會(huì)開放部分算力節(jié)點(diǎn)給聯(lián)盟伙伴試接入，這些組織提升了行業(yè)凝聚力，共同解決算力普惠過程中的挑戰(zhàn)（標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)量、結(jié)算等問題）。2025-10-23激發(fā)科技與創(chuàng)新活力1603華南地區(qū)第三方普惠智算云市場評估關(guān)于第三方普惠智算云市場：定義、邊界與判定標(biāo)準(zhǔn)A.供給來源以外部為主不以自建智算中心/自有云機(jī)房為主要供給，而是聚合/納管外部/合作方/社會(huì)閑置

GPU/NPU

資源，并對外售賣（包卡/包時(shí)/按量）。B.分布式算力調(diào)度技術(shù)具備高性能網(wǎng)絡(luò)與低延遲通信、流量預(yù)測和負(fù)載均衡等關(guān)鍵能力，高效整合多中心算力資源。A.支持異構(gòu)AI訓(xùn)練/推理算力需支持

NVIDIA

GPU

、昇騰

NPU

、寒武紀(jì)

MLU

等多廠商異構(gòu)芯片，并通過統(tǒng)一調(diào)度平臺(tái)實(shí)現(xiàn)算力池化；具備分布式訓(xùn)練/推理?xiàng)?。B.

AI

PaaS配套（訓(xùn)練/微調(diào)/部署/運(yùn)維等工具鏈）提供PaaS

層的平臺(tái)或操作系統(tǒng)，支持主流國內(nèi)外主流大模型的調(diào)用，提供模型開發(fā)和推理工具鏈，并具備模型管理、算力管理和調(diào)度分配等配套運(yùn)維功能。A.基于公有云完成算力交易和交付符合公有云特征在線開通

/

按需付費(fèi)

/彈性伸縮

/

控制臺(tái)/API

自助。A.彈性定價(jià)與額度計(jì)費(fèi)公開、可自助的低門檻套餐（入門包、按量計(jì)費(fèi)）；明確的開發(fā)者免費(fèi)額度。B.自助交付模式自助開通為主（控制臺(tái)/API

開啟即可），無需線下采購/對公采購訂單/招投標(biāo)C.中小客戶傾斜官網(wǎng)/活動(dòng)/社區(qū)持續(xù)面向開發(fā)者/中小客戶；提供

SDK/

示例/代碼工具等。第三方整合多元異構(gòu)算力資源普惠面向中小企業(yè)/開發(fā)者低門檻供給智算大模型訓(xùn)推專精，區(qū)域通用算力云平臺(tái)以公有云模式交易和交付D.低資金門檻無最低承諾/預(yù)存即可使用，或可小額預(yù)存即開即用；支持個(gè)人實(shí)名認(rèn)證開通。E.合約靈活度高月度/按量計(jì)費(fèi)優(yōu)先于年框架；免費(fèi)試用或

PoC

進(jìn)入便捷。注：私有化/一體機(jī)/項(xiàng)目交付不計(jì)，僅計(jì)可驗(yàn)證“云化算力”的部分。B.云原生的AI算力管理提供微服務(wù)化、算力/作業(yè)編排、彈性伸縮和可觀測性等云原生AI

infr能a

力，滿足多場景下的AI計(jì)算、資源管理和運(yùn)維需求。注：僅計(jì)

AI

訓(xùn)練/推理算力、AI

PaaS、MaaS

等智算供給，不含通用

CPU

算力/存儲(chǔ)/網(wǎng)絡(luò)等服務(wù)。C.架構(gòu)與產(chǎn)品可驗(yàn)證平臺(tái)技術(shù)與產(chǎn)品層面的“多源接入+統(tǒng)一調(diào)度/納管”能力，有公開證據(jù)（官網(wǎng)/大會(huì)/產(chǎn)品頁/權(quán)威分析機(jī)構(gòu)認(rèn)定）。注：主要依賴自建算力中心向外出租/提供API，則其“第三方占比

”僅計(jì)入真正將第三方節(jié)點(diǎn)納管并售賣的部分第三方普惠智算云平臺(tái)，通過整合來自不同歸屬、不同地域、不同架構(gòu)的算力資源，形成統(tǒng)一的算力池，并通過智能化調(diào)度算法向用戶提供按需服務(wù)的AI云平臺(tái)。其關(guān)鍵特征在于：-不依賴單一自建數(shù)據(jù)中心，而是通過開放合作模式整合多元算力資源-具備跨地域、跨架構(gòu)的算力調(diào)度能力-提供標(biāo)準(zhǔn)化的算力服務(wù)接口與計(jì)量單位-參與算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，支持算力資源的動(dòng)態(tài)編排第三方普惠智算云的經(jīng)營過程中產(chǎn)生的算力采購、租賃、訂閱、運(yùn)維管理等形式的專業(yè)服務(wù)所對應(yīng)的市場，定義為第三方普惠智算云市場。賽道定義2025-10-23激發(fā)科技與創(chuàng)新活力18第三方普惠云平臺(tái)演進(jìn)路徑：由于算力供需錯(cuò)配，提供多元算力納管 +

普惠供給的獨(dú)立智算云完成從“補(bǔ)位者”向主流轉(zhuǎn)變，重塑 AI算力供需格局AI算力供給正從傳統(tǒng)的自建為主轉(zhuǎn)向混合云，進(jìn)而走向第三方聚合模式。 隨著

AI

需求快速增長和供給側(cè)的嚴(yán)重不足，算力供給經(jīng)歷了三個(gè)階段：早期大型企業(yè)自建算力中心；隨后進(jìn)入“自建+公有云”的混合模式，用以應(yīng)對彈性與峰值需求；再到第三方普惠智算云興起，聚合社會(huì)閑置

GPU

與多云資源，提供低門檻、自助化服務(wù)，尤其受中小企業(yè)與開發(fā)者青睞，成為大廠與自建模式之外的重要補(bǔ)位力量。Phase1:

2020~高端GPU

進(jìn)口管制加劇GPU

供需矛盾被人為制造算力持續(xù)成為機(jī)器學(xué)習(xí)和大模型訓(xùn)練的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。美國對華出口管制使英偉達(dá)A100

、H100

等高端AI芯片供應(yīng)進(jìn)一步收緊。國產(chǎn)替代成為必選項(xiàng)算力資源出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性短缺和價(jià)格高企，供需矛盾迫使行業(yè)尋找替代方案和資源挖潛。Phase2:

2022~國產(chǎn)異構(gòu)AI算力上量國產(chǎn)化單卡算力提升華為昇騰、寒武紀(jì)、壁仞等國產(chǎn)芯片的旗艦型號已達(dá)英偉達(dá)中端水平，國產(chǎn)GPU

、AI加速卡研發(fā)與上市加速。集群化管理和調(diào)度技術(shù)成為

關(guān)鍵GPU

廠商和智算與平臺(tái)在規(guī)模集群和軟件優(yōu)化方面的雙向適配，算力集群已可滿足大部分AI業(yè)務(wù)需求。Phase3:

2023~多源接入與統(tǒng)一調(diào)度算力資源整合的需求提升科研機(jī)構(gòu)閑置

GPU

、企業(yè)剩余算力、邊緣節(jié)點(diǎn)等社會(huì)化算力，通過算力網(wǎng)絡(luò)技術(shù)納管與整合。大規(guī)模異構(gòu)算力調(diào)度成熟，例如韶關(guān)華南數(shù)谷智算中心算力池已采用英偉達(dá)A系列與國產(chǎn)芯片混合方案。智算云平臺(tái)統(tǒng)一納管和調(diào)度，提升算力供需匹配效率跨來源資源形成算力網(wǎng)絡(luò)，一體化編排與調(diào)度顯著提高利用率，為普惠供給奠定技術(shù)基礎(chǔ)。Phase4:

2024~實(shí)現(xiàn)開發(fā)者低門檻自助調(diào)用自助化供給：

基于公有云載體，算力供給模式向自助服務(wù)、低門檻接入演進(jìn)，使算力像公共資源一樣隨取隨用。生態(tài)與市場擴(kuò)展：

吸引中小客戶、培育開發(fā)者生態(tài)，帶動(dòng)算力市場規(guī)模的快速擴(kuò)張。替代加速調(diào)度管理云端交付自建算力混合云過渡大企業(yè)自建AI中心滿足穩(wěn)定需求。中小企業(yè)多租云GPU

，供給以售硬件/租機(jī)時(shí)長為主，靈活性有限。需求激增與峰谷明顯，企業(yè)采“自建+公有云”混合架構(gòu)。用云上算力頂峰值，兼顧成本

、交付與擴(kuò)展性。聚合多源算力并疊加LLM

與優(yōu)化第三方 工具，形成豐富的商業(yè)選項(xiàng)。普惠聚合 ?

中小開發(fā)者按需使用，自建僅保留核心負(fù)載，最大化算力效率。2025-10-23激發(fā)科技與創(chuàng)新活力19華南地區(qū)第三方普惠智算云市場供應(yīng)商測算指標(biāo)說明（簡版）一級指標(biāo)二級指標(biāo)備注供給體量有效算力供給規(guī)模二級指標(biāo)項(xiàng)下拆解32

個(gè)三級指標(biāo)，每個(gè)指標(biāo)形成具體評分標(biāo)準(zhǔn)和數(shù)據(jù)&

信息來源。數(shù)據(jù)來源為易觀基于對市場供應(yīng)商開展獨(dú)立調(diào)研與評估，通過建模、加權(quán)、匯總測算得到結(jié)果。第三方納管規(guī)模與占比覆蓋與觸達(dá)供給韌性與交付就緒智算云平臺(tái)能力訓(xùn)練/推理性能與效率異構(gòu)與統(tǒng)一調(diào)度AI

PaaS/MaaS

完備度普惠與開發(fā)者生態(tài)普惠可達(dá)性開發(fā)者生態(tài)與體驗(yàn)商業(yè)與效率成本與TCO市場表現(xiàn)安全合規(guī)與可信平臺(tái)安全能力數(shù)據(jù)合規(guī)與隱私類別代表性指標(biāo)方向性數(shù)據(jù)來源供應(yīng)商本區(qū)域活躍度區(qū)域內(nèi)技術(shù)/生態(tài)活動(dòng)場次本地招投標(biāo)/成功案例數(shù)；開發(fā)者平臺(tái)注冊與活躍；本地招聘數(shù)多則↑δR易觀數(shù)據(jù)庫和行業(yè)企業(yè)調(diào)研官網(wǎng)/媒體/會(huì)務(wù)公告、招采平臺(tái)、招聘平臺(tái)。客戶案例庫、行業(yè)白皮書、當(dāng)?shù)毓ば?發(fā)改/商務(wù)局發(fā)布。云廠商區(qū)域/可用區(qū)清單、DC公告、政府行動(dòng)計(jì)劃。廠商產(chǎn)品頁、合作公告。區(qū)域產(chǎn)業(yè)特征與產(chǎn)品技術(shù)匹配度制造/汽車/3C/跨境貿(mào)易/文旅等行業(yè)客戶數(shù)與收入占比；行業(yè)解決方案可用性更匹配↑δR地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施&

政策適配度本地可用區(qū)/機(jī)房數(shù)量與規(guī)模；綠電/能耗（PUE

）；鏈路時(shí)延；政策匹配（如廣東智算發(fā)展目標(biāo)、韶關(guān)集群、時(shí)延圈等）優(yōu)勢明顯↑δR第三方生態(tài)聯(lián)接度第三方機(jī)房/算力中心接入量；平臺(tái)對多方算力納管的產(chǎn)品化成熟度；在地合作網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)聯(lián)接↑δR綜合性指標(biāo)構(gòu)建供應(yīng)商五大方面綜合能力的指標(biāo)從

市場規(guī)模、平臺(tái)能力、普惠生態(tài)、商業(yè)效率、安全合規(guī)

五大維度出發(fā)，全面刻畫供應(yīng)商的整體算力供給與服務(wù)能力。通過多級指標(biāo)結(jié)合公開數(shù)據(jù)、訪談與案例，對不同廠商進(jìn)行橫向?qū)Ρ群土炕u價(jià)，形成供應(yīng)商競爭格局的統(tǒng)一基準(zhǔn)。區(qū)域性指標(biāo)納入華南產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和

AI算力需求特征指標(biāo)區(qū)域性指標(biāo)體系強(qiáng)調(diào)將算力供給評估與華南本地產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和需求特征結(jié)合，聚焦區(qū)域活躍度、關(guān)鍵行業(yè)匹配度、基礎(chǔ)設(shè)施與政策適配度，以及第三方生態(tài)聯(lián)接度等方面。評估供應(yīng)商在本地的落地價(jià)值與產(chǎn)業(yè)拉動(dòng)能力，突出差異化機(jī)會(huì)和區(qū)域優(yōu)勢，形成對綜合矩陣的修正調(diào)參。2025-10-23激發(fā)科技與創(chuàng)新活力20華南地區(qū)的市場化普惠智算云主要供應(yīng)商情況阿里云華為云百度智能云火山引擎九章云極（DataCanvas

）基石智算（Coreshub

）商湯

SenseCore分類廠商華南業(yè)務(wù)簡況本地化主要節(jié)點(diǎn)

&

網(wǎng)絡(luò)技術(shù)互聯(lián)網(wǎng)云廠商深耕深圳/河源/廣州三域，面向制造/互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容/政企提供“訓(xùn)練+推理+百煉MaaS

”一體化。深圳、河源、廣州；多AZ

，專線/跨域加速深圳本部和廣州、東莞大數(shù)據(jù)群，大型云數(shù)據(jù)中心支撐金融、政務(wù)關(guān)鍵行業(yè)；AI+基礎(chǔ)設(shè)施全面鋪開，行業(yè)解決方案齊備，國產(chǎn)算力異構(gòu)集群技術(shù)。華南-廣州；專線/同城雙活/混合云側(cè)重大模型數(shù)智服務(wù)及工業(yè)解決方案，千帆作為MaaS

入口提供推理/微調(diào)服務(wù)。廣州為中心算力布局廣州、深圳等地，圍繞內(nèi)容/出海生態(tài)打造，提供AIGC

推理、彈性訓(xùn)練與Agent

套件。華南多地域交付+內(nèi)容產(chǎn)業(yè)鏈為主獨(dú)立智算云平臺(tái)聚合多源異構(gòu)，提供算力包（DCU

）與開發(fā)者自助服務(wù)；華南按合作節(jié)點(diǎn)+云上接入快速響應(yīng)。異構(gòu)統(tǒng)一調(diào)度；就近上云/節(jié)點(diǎn)合作“一站式AI算力云平臺(tái)”，聚合閑置/合作GPU

，算力市場形式售賣；華南以就近合作/彈性交付。多形態(tài)GPU

與集群；節(jié)點(diǎn)以落地項(xiàng)目和企業(yè)專屬集群自有算力云平臺(tái)深圳/廣州節(jié)點(diǎn)并入全國調(diào)度；以場景方案+算力服務(wù)對外開放。全國統(tǒng)一調(diào)度；華南深圳、廣州布局華南市場的市場化第三方智算供給，已形成“獨(dú)立智算云廠商

+

互聯(lián)網(wǎng)云廠商

+

AI公司自有云”三元供給格局：阿里云、華為云、百度智能云、火山引擎等云廠商利用全域自建和納管的算力網(wǎng)絡(luò)調(diào)度，提供華南地區(qū)的統(tǒng)籌調(diào)度，響應(yīng)客戶多元需求。九章云極、基石智算為代表的獨(dú)立智算云平臺(tái)，以多源接入+統(tǒng)一調(diào)度為特征，滿足中小客戶與開發(fā)者的彈性低門檻需求。商湯為代表的自有算力平臺(tái)廠商，以自建為核心，補(bǔ)充社會(huì)化算力納管，通過場景化方案+算力服務(wù)補(bǔ)齊行業(yè)落地。此外，地方政府、電信云廠商等主導(dǎo)的普惠算力供給、以及智算中心運(yùn)營商、建設(shè)方、算力租賃企業(yè)主導(dǎo)的供給，以及本次調(diào)研沒有重點(diǎn)覆蓋的騰訊云、金山云、靈雀云等云廠商的普惠智算業(yè)務(wù)，構(gòu)成了華南地區(qū)普惠算力供給體系。2025-10-23激發(fā)科技與創(chuàng)新活力21華南地區(qū)第三方普惠智算云市場主要供應(yīng)商和市場格局九章云極13.1%阿里云10.5%百度智能云9.7%基石智算8.0%華為云7.1%火山引擎4.5%商湯2.1%其它45.0%2025

年H1

第三方普惠智算云市場供應(yīng)商供給規(guī)模格局（華南地區(qū)）數(shù)據(jù)來源：易觀分析數(shù)據(jù)和計(jì)算說明總體計(jì)算方法：首先評估定值供應(yīng)商算力基準(zhǔn)體量（注1）并按區(qū)域份額計(jì)算（注2）得到華南地區(qū)智算供給基準(zhǔn)數(shù)值S；通過對三方普惠智算云賽道特征依次連續(xù)性逐級過濾T（第三方占比）、P

（普惠占比）、A（智算占比）、C

（云化占比）逐項(xiàng)相乘（注3）得規(guī)模占比并做排序：F

=

S×T

×P

×A

×CS

（供應(yīng)商華南總算力供給額相對值）對供應(yīng)商在中國華南地區(qū)當(dāng)前及未來12

個(gè)月內(nèi)，面向外部客戶可持續(xù)交付的總算力供給能力的相對化復(fù)合指數(shù)（1–100

）?？偹懔χ缚蓪ν馍虡I(yè)化供給的全部算力，按可持續(xù)交付口徑評估（已投運(yùn)存量+高確定性在建/已鎖定上柜）T

（第三方占比）

：接入/納管外部算力并對外多形式供給的部分（非自建主導(dǎo)部分）。P

（普惠占比）

：面向中小/開發(fā)者的低門檻算力供給比重（自助開通、免費(fèi)額度、無最低承諾）。A

（智算占比）

：僅計(jì)

AI

訓(xùn)練/推理算力、AI

PaaS、MaaS

等智算供給，不含通用

CPU/

存儲(chǔ)/網(wǎng)絡(luò)等傳統(tǒng)云計(jì)算資源供給。C

（云化占比）

：公有云模式（自助、按需、彈性）交付的比重。注1：由于廠商兼可數(shù)據(jù)與口徑的差異，本賽道通過對廠商指標(biāo)體系所對應(yīng)數(shù)據(jù)的研究調(diào)研和數(shù)據(jù)建模結(jié)合并相對賦值的方法，得出算力體量的基準(zhǔn)數(shù)值S。注2：將全國S按區(qū)域份額R

分配至華南（S_south

=

S×R

），R由多因子混合估算：以省級GDP

比重做初始分配，結(jié)合廠商在地節(jié)點(diǎn)/可用區(qū)數(shù)、客戶與訂單密度、在地活動(dòng)等得到綜合區(qū)域調(diào)節(jié)因子δR做權(quán)重修正。注3：占比”指標(biāo)（T、P、A、C）均為連續(xù)取值（0–1）的比例變量，用作對同一基礎(chǔ)供給

S

的逐層過濾，而不是相互獨(dú)立的互斥類別。2025-10-23激發(fā)科技與創(chuàng)新活力2204華南地區(qū)第三方普惠智算云市場評估華南市場主要玩家

–九章云極九章云極是國內(nèi)領(lǐng)先的人工智能基礎(chǔ)設(shè)施及獨(dú)立智算云提供商，致力于“讓算力普惠、讓AI落地”

。公司以自研的“九章智算云

Alaya

New

Cloud”平臺(tái)為核心，提供全棧AI智算解決方案，包括智算操作系統(tǒng)、資源調(diào)度、AI開發(fā)工具鏈等。作為獨(dú)立第三方，九章云極主要面向政企和科研客戶，提供從智算中心建設(shè)到運(yùn)營的一站式服務(wù)及云上算力租賃業(yè)務(wù)。利用云端異構(gòu)算力納管和調(diào)度能力以及普惠商業(yè)化策略的優(yōu)勢，獲得了中小企業(yè)云智算供給市場的領(lǐng)先地位。在華南，九章云極通過戰(zhàn)略合作積極布局打造競爭優(yōu)勢，比如公司與賽富基金、錦龍股份合資在廣東建設(shè)個(gè)多個(gè)的智算中心集群，打造千卡級規(guī)模的區(qū)域算力節(jié)點(diǎn)，服務(wù)本地企業(yè)客戶和獨(dú)立開發(fā)者。S九章云極華南智算發(fā)展優(yōu)勢

–聚焦智算的軟硬一體技術(shù)能力，通過創(chuàng)新 九章云極智算挑戰(zhàn)

–圍繞通用云平臺(tái)進(jìn)商業(yè)策略和第三方生態(tài)定位，實(shí)現(xiàn)區(qū)域算力供給規(guī)模的領(lǐng)先。 行標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，在智算方向優(yōu)勢不顯著。C01.算力依賴云平臺(tái)納管，自建算力布局不足相對大型云廠商利用資金和資本優(yōu)勢自建算力中心，九章云極偏向輕資產(chǎn)模式，算力資源主要依賴與各地合作共建獲取，缺乏自有超大型數(shù)據(jù)中心。對算力業(yè)務(wù)的毛利率和大規(guī)模算力需求的響應(yīng)帶來一定制約。02.面臨中小型算力租賃企業(yè)的競爭華南地區(qū)提供算力租賃業(yè)務(wù)的中小供應(yīng)商較多，價(jià)格體系沒有成熟，且客戶對于九章云極的算力計(jì)價(jià)模式的接受度需要時(shí)間，使得九章云極在普惠市場依然面臨價(jià)格競爭壓力。1

，強(qiáng)化學(xué)習(xí)和

Serverless

為核心的智算云全棧技術(shù)能力，支撐本地區(qū)各型普惠算力建設(shè)九章云極區(qū)別于傳統(tǒng)云廠商的優(yōu)勢是其聚焦普惠智算的全棧技術(shù)體系。公司自主研發(fā)了國內(nèi)首個(gè)覆蓋算力調(diào)度、模型訓(xùn)練、模型推理、數(shù)據(jù)處理四大領(lǐng)域并通過信通院認(rèn)證的智算操作系統(tǒng)。采用Serverless架構(gòu)和強(qiáng)化學(xué)習(xí)調(diào)度算法，將分散算力節(jié)點(diǎn)納管為統(tǒng)一池化和編排，實(shí)現(xiàn)“中央調(diào)度+區(qū)域協(xié)同”分布式架構(gòu)，有效支撐區(qū)域智算中心建設(shè)投產(chǎn)和中長尾算力納管。2

，定位普惠的價(jià)格策略和靈活交易機(jī)制，適配高校研究者和獨(dú)立開發(fā)者等小微客戶群體需求以“算力即服務(wù)”的模式實(shí)現(xiàn)算力高效交易，通過1度算力、算力包等商業(yè)側(cè)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，面向中小企業(yè)和開發(fā)者的按需供給、靈活定價(jià)。比如針對AI訓(xùn)練這種周期性負(fù)載，九章云極能提供短時(shí)Burst算力、競價(jià)實(shí)例等組租賃方案，并能基于阿拉丁開發(fā)工具提供多至96

卡的低成本算力調(diào)度，滿足高校開發(fā)者需求。3

，中立開放的第三方智算平臺(tái)生態(tài)位，利于在高水平市場化的華南地區(qū)持續(xù)拓展規(guī)模作為獨(dú)立云服務(wù)商，九章云極沒有自有公有云包袱，能夠以中立姿態(tài)整合產(chǎn)業(yè)各方資源。在對英偉達(dá)和不同國產(chǎn)異構(gòu)算力的支持方面具備優(yōu)勢，給客戶多元算力選擇空間，所以公司在生態(tài)上的具備更高開放性，使得九章云集除了在高校市場和獨(dú)立開發(fā)者群體建立優(yōu)勢地位之外，也更容易與各種類型的AI硬件廠商、ISV伙伴、LLM

廠商建立生態(tài)合作?？偨Y(jié) 以普惠智算技術(shù)棧為競爭優(yōu)勢，在第三方普惠算力市場中規(guī)模

領(lǐng)先九章云極長期深耕AI技術(shù)使得公司在軟硬一體的全棧技術(shù)能力上具備優(yōu)勢。在商業(yè)化方面，立足中立的生態(tài)位和創(chuàng)新打法，九章得以快速聚合大量中長尾AI智算資源并利用平臺(tái)技術(shù)能力有效納管和分發(fā)，同時(shí)以普惠化模式在AI初創(chuàng)團(tuán)隊(duì)、高校和獨(dú)立開發(fā)者群體中建立了規(guī)模優(yōu)勢。但九章智算云在通用云和行業(yè)級解決方案層面與大廠云仍存在差距。2025-10-23激發(fā)科技與創(chuàng)新活力24華南市場主要玩家

–阿里云。阿里云是中國最大的公共云服務(wù)商之一，其智算云業(yè)務(wù)圍繞自研的“飛天”云平臺(tái)和通義大模型等AI能力展開。在第三方普惠智算云領(lǐng)域，阿里云支持算力池化托管，并為客戶提供從基礎(chǔ)GPU

算力到模型即服務(wù)（MaaS

）的完整產(chǎn)品體系，核心產(chǎn)品線涵蓋異構(gòu)計(jì)算集群、AI訓(xùn)練平臺(tái)等。目前阿里云在華南地區(qū)可用區(qū)覆蓋深圳、廣州等核心城市，并在河源建成華南地區(qū)規(guī)模最大的綠色數(shù)據(jù)中心（可容納30

萬臺(tái)服務(wù)器）服務(wù)當(dāng)?shù)仄髽I(yè)憑借華南本地多個(gè)可用區(qū)和節(jié)點(diǎn)，阿里云在華南已服務(wù)大量行業(yè)客戶，包括互聯(lián)網(wǎng)、制造、汽車等企業(yè)，并與地方政府和合作伙伴共建算力基礎(chǔ)。阿里云華南智算發(fā)展優(yōu)勢

–依托阿里云平臺(tái)整體布局以及華南地區(qū)的客戶與生態(tài)優(yōu)勢，提供面向華南客戶的智算服務(wù)和算力托管服務(wù)。S1

，整體算力規(guī)模與技術(shù)生態(tài)具備優(yōu)勢算力規(guī)模方面，全國大規(guī)模算力可通過阿里云網(wǎng)絡(luò)支持南方客戶，滿足低時(shí)效的訓(xùn)練需求。模型能力方面，嵌套通義千問自研大模型，在公有云上提供標(biāo)準(zhǔn)化模型服務(wù)。算力管理方面，利用AI算力云產(chǎn)品靈駿智算服務(wù)等深度優(yōu)化異構(gòu)計(jì)算集群，納管本地算力。生態(tài)方面，推出ModelScope

等開放平臺(tái)，構(gòu)筑了豐富的AI開發(fā)者社區(qū)。2

，華南本地業(yè)務(wù)深耕，聯(lián)合合作伙伴拓展普惠客戶阿里云深耕華南市場多年，建立了穩(wěn)定的區(qū)域客戶基礎(chǔ)和合作伙伴網(wǎng)絡(luò)，在廣東東莞、湛江，廣西北海，海南三亞等多省地市通過聯(lián)動(dòng)區(qū)域合作伙伴實(shí)現(xiàn)了華南中小企業(yè)客戶的展業(yè)，2024

年華南大區(qū)業(yè)績達(dá)成穩(wěn)定的兩位數(shù)增長。3

，服務(wù)華南地區(qū)旺盛的科技企業(yè)出海智算需求

：深圳、廣州等華南核心城市為出海公司的總部基地，阿里云利用全球化云節(jié)點(diǎn)優(yōu)勢部署AI智算能力，支持互聯(lián)網(wǎng)、AI硬件、手機(jī)、汽車、家電、機(jī)器人等行業(yè)出海，典型客戶如三七互娛、匯量科技、傳音、小鵬汽車、美圖、云鯨等，并輻射一批外貿(mào)電商、數(shù)字娛樂類中小企業(yè)。阿里云智算挑戰(zhàn)

–圍繞通用云平臺(tái)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，在智算方向優(yōu)勢不顯著。C01.算力下沉與服務(wù)適配

普惠智算云強(qiáng)調(diào)服務(wù)中小企業(yè)和多元場景，這要求云廠商提供本地化的支持與易用性。阿里云近兩年業(yè)務(wù)個(gè)更加聚焦至標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)品化在面對垂直行業(yè)小型客戶時(shí)，可能出現(xiàn)服務(wù)“最后一公里”適配不足的問題。02.智算云專項(xiàng)能力專注度作為云平臺(tái)更加強(qiáng)調(diào)標(biāo)準(zhǔn)化能力的建設(shè)，與更專注智算的平臺(tái)相比，阿里云的通用云架構(gòu)在異構(gòu)算力調(diào)度、大規(guī)模GPU

作業(yè)優(yōu)化、價(jià)格策略等方面優(yōu)勢不顯著?？偨Y(jié) 產(chǎn)品體系完備，基于通用云的商業(yè)化邊界廣，處于行業(yè)領(lǐng)先梯隊(duì)整體而言，阿里云在華南第三方普惠智算云市場中處于領(lǐng)先陣營，憑借全國一體化的超大規(guī)模算力和全面的AI技術(shù)棧保持強(qiáng)大平臺(tái)產(chǎn)品競爭力，并利用生態(tài)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建以及在科技、出海等領(lǐng)域的特有優(yōu)勢構(gòu)筑了行業(yè)護(hù)城河。2025-10-23激發(fā)科技與創(chuàng)新活力25華南市場主要玩家

–百度智能云百度智能云依托百度長期積淀的AI技術(shù)能力和文心大模型，主打“云智一體”的差異化戰(zhàn)略，將AI能力深度融合于云服務(wù)之中。在第三方普惠智算云領(lǐng)域，百度提供完整的AI基礎(chǔ)設(shè)施“AI大底座”，包括自研AI芯片昆侖芯、嵌套百度云的文心大模型，以及彈性GPU

云服務(wù)器和AI開發(fā)平臺(tái)。百度在華南地區(qū)積極參與一體化算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，已布局廣州等地的數(shù)據(jù)中心，比如銅廣州白云區(qū)合作共建區(qū)域智算中心，輸出百度在IDC

建設(shè)、芯片、AI框架等方面的能力。此外，百度智能云在深圳等地服務(wù)自動(dòng)駕駛、智慧城市等項(xiàng)目，并于2022

年在海南成立分公司拓展智算云業(yè)務(wù)，為華南客戶提供就近技術(shù)支持。百度智能云華南智算發(fā)展優(yōu)勢

–依托全棧AI+云的技術(shù)能力和面向工業(yè)、能源等行業(yè)的ToB

解決方案經(jīng)驗(yàn)，在智算商業(yè)落地速度方面具備優(yōu)勢。S百度智能云智算挑戰(zhàn)

–全棧自研導(dǎo)致平臺(tái)開放性受限；

SMB

市場品牌力欠缺。C01.算力全棧方案帶來的開放性靈活性挑戰(zhàn)百度的云智一體戰(zhàn)略雖提供全棧方案，但也帶來一定鎖定效應(yīng)和兼容性問題。例如其AI服務(wù)對飛槳框架和昆侖芯片優(yōu)化最好，但需要持續(xù)完善對主流開源框架和NVIDIA

GPU

的支持，避免讓客戶認(rèn)為百度云綁定了百度方案。02.面向華南中小企業(yè)市場的品牌力挑戰(zhàn)百度智能云AI戰(zhàn)略上更看重KA

客戶市場，在面向華南普惠算力市場布局力度和產(chǎn)品體驗(yàn)一般，且文心大模型在LLM

市場已不具備影響力和現(xiàn)實(shí)層面的優(yōu)勢。百度需要加強(qiáng)AI智算產(chǎn)品的體驗(yàn)，例如自助式大模型訓(xùn)練、輕量級推理服務(wù)等，否則可能被更聚焦小微客戶的平臺(tái)超越。1

，AI技術(shù)與云高度融合，實(shí)現(xiàn)軟硬件協(xié)同優(yōu)化百度智能云最大的優(yōu)勢在于其完整AI技術(shù)棧與云服務(wù)的融合。百度擁有自主研發(fā)的昆侖AI芯片和飛槳深度學(xué)習(xí)框架，形成從芯片-框架-平臺(tái)-應(yīng)用的全棧布局。通過“云智一體”戰(zhàn)略，將上述能力在云上集成為服務(wù)，為客戶提供優(yōu)化的AI算力和開發(fā)環(huán)境。例如在訓(xùn)練大模型時(shí)，百度云可針對飛槳框架和昆侖芯片進(jìn)行軟硬件協(xié)同優(yōu)化，提高算力效率和性能。2

，豐富的行業(yè)級

AI解決方案與B

端落地案例，帶動(dòng)

AI智算的需求量增長百度在自動(dòng)駕駛、智能客服、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等AI應(yīng)用領(lǐng)域有深厚積累，這些經(jīng)驗(yàn)通過百度智能云輸出為行業(yè)解決方案，并進(jìn)一步帶動(dòng)中小企業(yè)算力需求增長。例如在制造業(yè)集中分布的廣東、廣西兩省，百度云已將其工業(yè)視覺質(zhì)檢、設(shè)備預(yù)測性維護(hù)等AI方案部署于企業(yè)生產(chǎn)線，并匹配云邊端協(xié)同的AI智算支撐。3

，開放生態(tài)與

AI開發(fā)者社區(qū)，帶動(dòng)算力生態(tài)發(fā)展百度飛槳作為國內(nèi)最活躍的開源深度學(xué)習(xí)框架，聚集了廣大開發(fā)者和高校資源。在華南地區(qū)百度與本地高?？蒲袡C(jī)構(gòu)合作培養(yǎng)AI人才，如與中山大學(xué)共建AI實(shí)驗(yàn)室等，強(qiáng)化區(qū)域生態(tài)黏性。依托生態(tài)和社區(qū)，百度智能云聚攏了一批在華南活躍的AI初創(chuàng)公司和ISV伙伴，拓展普惠智算云的應(yīng)用場景?？偨Y(jié) 具備全棧自研能力的智算云大廠，在普惠算力方面存在品牌和

產(chǎn)品短板作為中國AI云服務(wù)的先行者，百度智能云策略導(dǎo)向是“強(qiáng)化AI特色，補(bǔ)齊云短板”，即繼續(xù)提升AI算力供給和算法能力，同時(shí)拓展更普惠易用的云服務(wù)功能。但是百度智能云布局開放性一般，自研芯片暫未進(jìn)入最主流國產(chǎn)算力市場，另外在華南市場仍需加速完善品牌市場、營銷渠道和本地服務(wù)體系，提升面向中小企業(yè)市場的普惠智算業(yè)務(wù)。2025-10-23激發(fā)科技與創(chuàng)新活力26華南市場主要玩家

–基石智算基石智算是青云科技推出的一站式AI算力云服務(wù)平臺(tái)，旨在為企業(yè)和開發(fā)者提供高效、靈活、智能的智算解決方案?；撬愣ㄎ恢辛⒌谌?，不依附特定云廠商，目標(biāo)是賦能企業(yè)像管理本地資源一樣便捷管理云上AI基礎(chǔ)設(shè)施。作為第三方普惠智算云，基石智算依托青云多年云計(jì)算服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，整合多元異構(gòu)算力資源，支持NVIDIAGPU

和國內(nèi)主流AI芯片等高性能計(jì)算硬件。在華南，基石智算在廣州運(yùn)營公有云節(jié)點(diǎn)，并與各地計(jì)算中心合作，通過青云華南子公司開展業(yè)務(wù)，服務(wù)于本地制造、金融等客戶上云。基石智算優(yōu)勢

–以國內(nèi)頂級的昇騰

GPU

和算力集群技術(shù)能力為基礎(chǔ)做深度優(yōu)化的智算平臺(tái)，并通過

CloudDC 整合社會(huì)化閑置算力。S1

，依托青云多年提供

ToB

云服務(wù)積淀的企業(yè)級能力青云科技深耕企業(yè)云服務(wù)超過10

年，云平臺(tái)涵蓋從IaaS到PaaS

的各種組件，基石智算承襲了青云企業(yè)級服務(wù)基因，因而能夠與青云原有云服務(wù)無縫結(jié)合，提供AI智算云平臺(tái)。2

，云端集成面向中小企業(yè)的模型開發(fā)和運(yùn)維工具對于缺乏專業(yè)運(yùn)維能力、關(guān)注平臺(tái)易用性的中小企業(yè)，基石智算在云端預(yù)集成了主流AI模型和工具，提供了即插即用的高性能算力。在運(yùn)維側(cè)將自身擅長的DevOps

能力引入AI領(lǐng)域，支持用戶像使用本地服務(wù)器那樣管理云上GPU

資源，通過統(tǒng)一界面進(jìn)行監(jiān)控和運(yùn)維，大幅降低了AI算力使用復(fù)雜度。

3

，支持已有客戶群可以平滑拓展

AI智算能力，從而快速實(shí)現(xiàn)客戶對

AI技術(shù)服務(wù)的增購基石智算具備良好的AI拓展性，對那些已有青云私有云部署的華南企業(yè)較為友好，客戶可通過基石智算平滑拓展AI算力而無需更換平臺(tái)。青云在SLA

、數(shù)據(jù)安全、運(yùn)維服務(wù)上的成熟能力也延續(xù)到基石智算，使客戶享受到和使用到大型云廠商的企業(yè)級保障。基石智算挑戰(zhàn)

–全棧華為自研帶來較強(qiáng)封閉性；對中小企業(yè)市場缺乏重視。C01.華南地區(qū)影響力與市場滲透率有限母公司青云雖然在私有云領(lǐng)域有一定知名度，但在公有云和AI算力市場屬于新進(jìn)玩家?；撬阕鳛槠湫聵I(yè)務(wù)，進(jìn)入華南市場需面對一定的知名度挑戰(zhàn)，同時(shí)自身作為獨(dú)立云廠商進(jìn)入智算領(lǐng)域，存在一定的客戶解釋成本。02.AI技術(shù)積累遜色，

缺少旗艦級案例支撐基石智算目前在國內(nèi)雖有在濟(jì)南超算中心的落地，但核心賽道仍然在中小企業(yè)市場，尚未有廣為人知的大型商業(yè)項(xiàng)目投產(chǎn)。此外，在AI核心技術(shù)上基石智算的積累相對遜色于主流云廠以及九章云極、商湯等AI技術(shù)廠商。總結(jié) 獨(dú)立云廠商向AI算力領(lǐng)域延伸的代表廠商，產(chǎn)品技術(shù)和商業(yè)化綜合競爭力

良好基石智算體現(xiàn)了獨(dú)立云廠商向AI算力領(lǐng)域延伸的探索路線，具備“小而美”的特點(diǎn)。憑借青云的云計(jì)算技術(shù)功底和獨(dú)立云定位，基石智算較早布局進(jìn)入第三方普惠智算云市場，服務(wù)中小客戶的AI需求，有機(jī)會(huì)成為細(xì)分市場的重要力量。2025-10-23激發(fā)科技與創(chuàng)新活力27華南市場主要玩家

–華為云華為云依托華為在ICT領(lǐng)域的全棧研發(fā)實(shí)力，以“算力黑土地”為戰(zhàn)略方向，提供安全、自主可控的智能算力服務(wù)。在第三方普惠智算云市場，華為云主打云華數(shù)據(jù)中心CloudDC

、昇騰AI云服務(wù)、ModelArts

平臺(tái)等，自研昇騰系列AI芯片和Atlas硬件構(gòu)成了其算力基礎(chǔ)。華為云在華南地區(qū)具備天然優(yōu)勢——總部位于深圳，深度參與廣東“數(shù)字政府”及智慧城市建設(shè)，在廣州、深圳設(shè)有節(jié)點(diǎn)，可為粵港澳大灣區(qū)以及廣西、海南客戶提供統(tǒng)一多元的算力架構(gòu)服務(wù)。華為云智算優(yōu)勢

–以國內(nèi)頂級的昇騰

GPU

和算力集群技術(shù)能力為基礎(chǔ)做深度優(yōu)化的智算平臺(tái)，并通過

CloudDC 整合社會(huì)化閑置算力。S華為云智算挑戰(zhàn)

–全棧華為自研帶來較強(qiáng)封閉性；對中小企業(yè)市場缺乏重視。C01.對主流NVIDIA

體系算力的兼容不足AI領(lǐng)域主流生態(tài)仍以NVIDIA

GPU

為基礎(chǔ)的訓(xùn)推框架為主導(dǎo)，將現(xiàn)有算法遷移到昇騰平臺(tái)存在適配成本。此外昇騰芯片在高端算力上與最新NVIDIA

GPU

仍有代差，尤其在訓(xùn)練側(cè)體現(xiàn)較為明顯，會(huì)制約對N

卡算力的納管能力。02.算力技術(shù)路線更側(cè)重超大規(guī)模集群方向華為云在華南市場主要客戶是政府及大企業(yè)，付費(fèi)能力強(qiáng)，但對小微企業(yè)的覆蓋和獲客能力相對不足，CloudDC

數(shù)據(jù)中心運(yùn)化解決方案在國內(nèi)市場尚未在國內(nèi)取得像海外市場一樣的高增速，算力納管規(guī)模有限。1

，以昇騰系列

GPU+

超大規(guī)模集群技術(shù)為核心的自主可控的

AI算力華為云以自研的昇騰AI處理器和配套軟硬件體系著稱，其“全棧自主”能力在當(dāng)前環(huán)境下極具戰(zhàn)略價(jià)值。除了單卡GPU

，華為的超節(jié)點(diǎn)技術(shù)突破也有效打破了單卡算力的瓶頸，比如基于昇騰芯片的新一代超大規(guī)模AI集群CloudMatrix

架構(gòu)，支持最高16

萬GPU/NPU 卡的集群互聯(lián)，以高速總線替代以太網(wǎng)，大幅降低通信延遲并提升帶寬。這種自主架構(gòu)使華為云能夠提供性能卓越且安全可控的智算服務(wù)。2

，針對第三方普惠算力市場的智算納管平臺(tái)

CloudDC ，加速傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心轉(zhuǎn)型華為云

CloudDC

（云化數(shù)據(jù)中心）是華為云推出面向普惠算力市場的云數(shù)據(jù)中心解決方案，支持將客戶自有服務(wù)器設(shè)備部署至華為云全球機(jī)房，納管客戶自有資產(chǎn)，與華為公有云彈性協(xié)同，靈活應(yīng)對業(yè)務(wù)高峰。通過外溢華為云核心能力，幫助華南市場客戶的傳統(tǒng)老舊數(shù)據(jù)中心實(shí)現(xiàn)面向AI時(shí)代的快速云化轉(zhuǎn)型。3

，行業(yè)解決方案可以支撐垂類客戶與伙伴快速落地以

AI應(yīng)用，進(jìn)而使用華為智算云華為長期服務(wù)運(yùn)營商、制造、能源、金融等行業(yè)客戶，熟悉行業(yè)痛點(diǎn)，因而華為云在智算場景下提供了完善的解決方案集，對于這些行業(yè)垂直型較強(qiáng)的智算需求有較強(qiáng)的服務(wù)響應(yīng)能力。同時(shí)，華為云注重AI開發(fā)者社區(qū)的建設(shè)，并與華南理工大學(xué)等核心高校開展共建聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室等合作?？偨Y(jié) 具備“技術(shù)底座硬、行業(yè)縱深廣”的獨(dú)特競爭優(yōu)勢，但中小企業(yè)市場布局 不足華為云已成為華南智算基礎(chǔ)設(shè)施不可或缺的提供者，其算力資源和解決方案正為本地AI產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新提供“黑土地”式支撐。但在普惠化方面，華為云需要進(jìn)一步走出“大企業(yè)舒適圈”，重點(diǎn)在在生態(tài)兼容、用戶體驗(yàn)上持續(xù)改進(jìn)，以更加開放和市場化的方式服務(wù)中小創(chuàng)新企業(yè)。2025-10-23激發(fā)科技與創(chuàng)新活力28華南地區(qū)第三方普惠智算云市場主要供應(yīng)商核心能力評價(jià)與選型建議廠商/核心能力維度九章云極 阿里云 百度智能云

基石智算

華為云

火山引擎

商湯普惠客戶選型策略建議：對于中小微企業(yè)客戶，希望獲得靈活、彈性、低成本的交易方式，且獲得豐富的AI能力聚合（不希望綁定單一大廠自建云）、九章云極、基石智算為代表的獨(dú)立智算云的有供給效規(guī)模、性價(jià)比與模式適配度最高。對于中型以上企業(yè)，對行業(yè)級解決方案由更高要求的企業(yè)，建議選擇與企業(yè)級合規(guī)、生態(tài)配套，大廠云（華為/阿里/百度/火山）可以獲得更全面的智算

PaaS/

MaaS

與運(yùn)維體系，或選擇商湯為代表自建型獨(dú)立智算廠商

。華南地區(qū)七家主要廠商第三方普惠智算云核心能力分布及客戶選型建議供給體量智算云平臺(tái)能力開發(fā)者生態(tài)商業(yè)與效率安全合規(guī)與可信注釋：供給規(guī)模：以可對外穩(wěn)定交付的AI智算為準(zhǔn)衡量（包括納管算卡集群數(shù)量和規(guī)模、地域節(jié)點(diǎn)覆蓋、帶寬與電力冗余、跨區(qū)調(diào)度與彈性擴(kuò)展能力），強(qiáng)調(diào)可用率與持續(xù)供給能力。智算云平臺(tái)能力：評估從資源納管到訓(xùn)練/推理PaaS

的一體化能力（包括異構(gòu)適配、作業(yè)編排與自動(dòng)化、性能/成本優(yōu)化、API與自助化、可觀測與運(yùn)維工具鏈等）。開發(fā)者生態(tài)：看平臺(tái)對企業(yè)或個(gè)人開發(fā)者/ISV/高校的吸引與轉(zhuǎn)化（包括SDK/

文檔與示例、開源兼容與模型市場、社區(qū)活躍度、技術(shù)支持與培訓(xùn)、生態(tài)伙伴數(shù)量與質(zhì)量等）。商業(yè)與效率：衡量交易與交付效率及單位算力經(jīng)濟(jì)性（包括計(jì)量/計(jì)費(fèi)粒度普惠性、上架與交