銀行個(gè)人理財(cái)顧問(wèn)客戶(hù)資產(chǎn)增長(zhǎng)與風(fēng)險(xiǎn)控制績(jī)效考評(píng)表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門(mén)：輸入部門(mén) 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門(mén)考核維度指標(biāo)名稱(chēng)權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分客戶(hù)資產(chǎn)增長(zhǎng)率新增客戶(hù)資產(chǎn)規(guī)模（萬(wàn)元）35%500按實(shí)際新增客戶(hù)資產(chǎn)規(guī)模與目標(biāo)值的比例評(píng)分，如達(dá)到目標(biāo)值為滿分，未達(dá)到目標(biāo)值按比例扣分。存量客戶(hù)資產(chǎn)增長(zhǎng)率（%）15%按實(shí)際存量客戶(hù)資產(chǎn)增長(zhǎng)率與目標(biāo)值的比例評(píng)分，如達(dá)到目標(biāo)值為滿分，未達(dá)到目標(biāo)值按比例扣分。高凈值客戶(hù)資產(chǎn)占比（%）20%按實(shí)際高凈值客戶(hù)資產(chǎn)占比與目標(biāo)值的比例評(píng)分，如達(dá)到目標(biāo)值為滿分，未達(dá)到目標(biāo)值按比例扣分。客戶(hù)資產(chǎn)留存率（%）90%按實(shí)際客戶(hù)資產(chǎn)留存率與目標(biāo)值的比例評(píng)分，如達(dá)到目標(biāo)值為滿分，未達(dá)到目標(biāo)值按比例扣分?？蛻?hù)資產(chǎn)年化收益率（%）8%按實(shí)際客戶(hù)資產(chǎn)年化收益率與目標(biāo)值的比例評(píng)分，如達(dá)到目標(biāo)值為滿分，未達(dá)到目標(biāo)值按比例扣分。風(fēng)險(xiǎn)控制能力客戶(hù)投訴率（次/千人）30%2按實(shí)際客戶(hù)投訴率與目標(biāo)值的比例評(píng)分，投訴率越高扣分越多，如達(dá)到目標(biāo)值為滿分。產(chǎn)品合規(guī)差錯(cuò)率（%）0.5%按實(shí)際產(chǎn)品合規(guī)差錯(cuò)率與目標(biāo)值的比例評(píng)分，差錯(cuò)率越高扣分越多，如達(dá)到目標(biāo)值為滿分。投資組合風(fēng)險(xiǎn)暴露度（%）10%按實(shí)際投資組合風(fēng)險(xiǎn)暴露度與目標(biāo)值的比例評(píng)分，風(fēng)險(xiǎn)暴露度越高扣分越多，如達(dá)到目標(biāo)值為滿分?？蛻?hù)重大損失事件發(fā)生次數(shù)0如未發(fā)生重大損失事件為滿分，發(fā)生一次扣分，按事件嚴(yán)重程度累加扣分。反洗錢(qián)合規(guī)檢查通過(guò)率（%）100%按實(shí)際反洗錢(qián)合規(guī)檢查通過(guò)率與目標(biāo)值的比例評(píng)分，如達(dá)到目標(biāo)值為滿分，未達(dá)到目標(biāo)值按比例扣分。客戶(hù)滿意度客戶(hù)滿意度調(diào)查得分（分）20%4.5按實(shí)際客戶(hù)滿意度調(diào)查得分與目標(biāo)值的比例評(píng)分，如達(dá)到目標(biāo)值為滿分，未達(dá)到目標(biāo)值按比例扣分。客戶(hù)推薦率（%）30%按實(shí)際客戶(hù)推薦率與目標(biāo)值的比例評(píng)分，如達(dá)到目標(biāo)值為滿分，未達(dá)到目標(biāo)值按比例扣分。客戶(hù)流失率（%）5%按實(shí)際客戶(hù)流失率與目標(biāo)值的比例評(píng)分，客戶(hù)流失率越高扣分越多，如達(dá)到目標(biāo)值為滿分?？蛻?hù)服務(wù)響應(yīng)時(shí)間（小時(shí)）24按實(shí)際客戶(hù)服務(wù)響應(yīng)時(shí)間與目標(biāo)值的比例評(píng)分，響應(yīng)時(shí)間越長(zhǎng)扣分越多，如達(dá)到目標(biāo)值為滿分?？蛻?hù)投訴解決率（%）95%按實(shí)際客戶(hù)投訴解決率與目標(biāo)值的比例評(píng)分，如達(dá)到目標(biāo)值為滿分，未達(dá)到目標(biāo)值按比例扣分。業(yè)務(wù)拓展能力新增客戶(hù)數(shù)量（人）15%50按實(shí)際新增客戶(hù)數(shù)量與目標(biāo)值的比例評(píng)分，如達(dá)到目標(biāo)值為滿分，未達(dá)到目標(biāo)值按比例扣分?？蛻?hù)平均資產(chǎn)規(guī)模（萬(wàn)元）80按實(shí)際客戶(hù)平均資產(chǎn)規(guī)模與目標(biāo)值的比例評(píng)分，如達(dá)到目標(biāo)值為滿分，未達(dá)到目標(biāo)值按比例扣分。交叉銷(xiāo)售成功率（%）25%按實(shí)際交叉銷(xiāo)售成功率與目標(biāo)值的比例評(píng)分，如達(dá)到目標(biāo)值為滿分，未達(dá)到目標(biāo)值按比例扣分?？蛻?hù)關(guān)系維護(hù)活動(dòng)覆蓋率（%）80%按實(shí)際客戶(hù)關(guān)系維護(hù)活動(dòng)覆蓋率與目標(biāo)值的比例評(píng)分，如達(dá)到目標(biāo)值為滿分，未達(dá)到目標(biāo)值按比例扣分。業(yè)務(wù)培訓(xùn)參與度（%）100%按實(shí)際業(yè)務(wù)培訓(xùn)參與度與目標(biāo)值的比例評(píng)分，如達(dá)到目標(biāo)值為滿分，未達(dá)到目標(biāo)值按比例扣分。本考核表旨在評(píng)估銀行個(gè)人理財(cái)顧問(wèn)在客戶(hù)資產(chǎn)增長(zhǎng)與風(fēng)險(xiǎn)控制方面的績(jī)效表現(xiàn)。請(qǐng)根據(jù)各維度及指標(biāo)的實(shí)際完成情況，結(jié)合評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)分。各維度權(quán)重已預(yù)設(shè)，總分100分。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績(jī)效面談直接主管簽名：被考核者簽名：