銀行金融業(yè)務(wù)顧問業(yè)績考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評分標(biāo)準(zhǔn)得分銷售業(yè)績個(gè)人存款業(yè)務(wù)完成率40%完成年度計(jì)劃的120%按實(shí)際完成率與年度計(jì)劃的比例計(jì)算得分，超過100%部分按比例增加得分，不足100%部分按比例減少得分。理財(cái)產(chǎn)品銷售額達(dá)到500萬元按實(shí)際銷售額與目標(biāo)值的比例計(jì)算得分，超過目標(biāo)值部分按比例增加得分，不足目標(biāo)值部分按比例減少得分。保險(xiǎn)產(chǎn)品銷售件數(shù)銷售50件按實(shí)際銷售件數(shù)與目標(biāo)值的比例計(jì)算得分，超過目標(biāo)值部分按比例增加得分，不足目標(biāo)值部分按比例減少得分?？蛻敉扑]新客戶數(shù)量推薦10個(gè)按實(shí)際推薦數(shù)量與目標(biāo)值的比例計(jì)算得分，超過目標(biāo)值部分按比例增加得分，不足目標(biāo)值部分按比例減少得分?？蛻魸M意度評分平均評分達(dá)到4.5分（滿分5分）按實(shí)際平均評分與目標(biāo)值的比例計(jì)算得分，超過目標(biāo)值部分按比例增加得分，不足目標(biāo)值部分按比例減少得分。客戶關(guān)系管理客戶留存率25%年度留存率達(dá)到85%按實(shí)際留存率與目標(biāo)值的比例計(jì)算得分，超過目標(biāo)值部分按比例增加得分，不足目標(biāo)值部分按比例減少得分?？蛻艋顒?dòng)參與度組織客戶參與活動(dòng)20次按實(shí)際組織活動(dòng)次數(shù)與目標(biāo)值的比例計(jì)算得分，超過目標(biāo)值部分按比例增加得分，不足目標(biāo)值部分按比例減少得分?？蛻敉对V處理率100%的客戶投訴得到及時(shí)處理按實(shí)際處理率與目標(biāo)值的比例計(jì)算得分，100%處理得滿分，未達(dá)100%按比例扣分。新增客戶數(shù)量新增客戶30個(gè)按實(shí)際新增客戶數(shù)量與目標(biāo)值的比例計(jì)算得分，超過目標(biāo)值部分按比例增加得分，不足目標(biāo)值部分按比例減少得分?？蛻絷P(guān)系維護(hù)記錄完整性100%的客戶關(guān)系維護(hù)有詳細(xì)記錄按實(shí)際記錄完整性與目標(biāo)值的比例計(jì)算得分，100%完整得滿分，未達(dá)100%按比例扣分。業(yè)務(wù)合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)控制合規(guī)操作符合率20%100%的操作符合銀行合規(guī)要求按實(shí)際符合率與目標(biāo)值的比例計(jì)算得分，100%符合得滿分，未達(dá)100%按比例扣分。客戶風(fēng)險(xiǎn)評估準(zhǔn)確率客戶風(fēng)險(xiǎn)評估準(zhǔn)確率達(dá)到95%按實(shí)際評估準(zhǔn)確率與目標(biāo)值的比例計(jì)算得分，超過目標(biāo)值部分按比例增加得分，不足目標(biāo)值部分按比例減少得分。反洗錢合規(guī)執(zhí)行率100%執(zhí)行反洗錢相關(guān)合規(guī)要求按實(shí)際執(zhí)行率與目標(biāo)值的比例計(jì)算得分，100%執(zhí)行得滿分，未達(dá)100%按比例扣分。業(yè)務(wù)操作錯(cuò)誤率業(yè)務(wù)操作錯(cuò)誤率低于1%按實(shí)際錯(cuò)誤率與目標(biāo)值的比例計(jì)算得分，低于目標(biāo)值部分按比例增加得分，超過目標(biāo)值部分按比例減少得分。合規(guī)培訓(xùn)參與率100%參與合規(guī)培訓(xùn)按實(shí)際參與率與目標(biāo)值的比例計(jì)算得分，100%參與得滿分，未達(dá)100%按比例扣分。團(tuán)隊(duì)協(xié)作與個(gè)人發(fā)展團(tuán)隊(duì)目標(biāo)貢獻(xiàn)度15%團(tuán)隊(duì)年度目標(biāo)貢獻(xiàn)率達(dá)到90%按實(shí)際貢獻(xiàn)率與目標(biāo)值的比例計(jì)算得分，超過目標(biāo)值部分按比例增加得分，不足目標(biāo)值部分按比例減少得分。新員工培訓(xùn)參與度參與新員工培訓(xùn)至少2次按實(shí)際參與次數(shù)與目標(biāo)值的比例計(jì)算得分，超過目標(biāo)值部分按比例增加得分，不足目標(biāo)值部分按比例減少得分。業(yè)務(wù)知識(shí)更新學(xué)習(xí)完成至少10小時(shí)業(yè)務(wù)知識(shí)更新學(xué)習(xí)按實(shí)際學(xué)習(xí)時(shí)間與目標(biāo)值的比例計(jì)算得分，超過目標(biāo)值部分按比例增加得分，不足目標(biāo)值部分按比例減少得分?？绮块T協(xié)作效率跨部門協(xié)作問題解決率達(dá)到95%按實(shí)際解決率與目標(biāo)值的比例計(jì)算得分，超過目標(biāo)值部分按比例增加得分，不足目標(biāo)值部分按比例減少得分。個(gè)人職業(yè)發(fā)展規(guī)劃完成度年度個(gè)人職業(yè)發(fā)展規(guī)劃完成率達(dá)到80%按實(shí)際完成度與目標(biāo)值的比例計(jì)算得分，超過目標(biāo)值部分按比例增加得分，不足目標(biāo)值部分按比例減少得分。本考核表用于評估銀行金融業(yè)務(wù)顧問的業(yè)績表現(xiàn)，涵蓋銷售業(yè)績、客戶關(guān)系管理、業(yè)務(wù)合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)控制、團(tuán)隊(duì)協(xié)作與個(gè)人發(fā)展四個(gè)維度。請根據(jù)實(shí)際工作情況填寫各項(xiàng)指標(biāo)數(shù)據(jù)，并按照評分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評分?？己私Y(jié)果將作為績效評估的重要依據(jù)。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計(jì)上級評分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評分合計(jì)*30%)+(上級評分合計(jì)*70%)=績效面談直接主管簽名：