2025年資產(chǎn)支持證券承銷合同甲方（發(fā)行人）：[發(fā)行人全稱]住所：[發(fā)行人注冊地址]法定代表人：[法定代表人姓名]授權(quán)代表：[授權(quán)代表姓名]聯(lián)系電話：[聯(lián)系電話]電子郵箱：[電子郵箱]乙方（承銷商）：[承銷商全稱]住所：[承銷商注冊地址]法定代表人：[法定代表人姓名]授權(quán)代表：[授權(quán)代表姓名]聯(lián)系電話：[聯(lián)系電話]電子郵箱：[電子郵箱]鑒于：1.甲方擬通過資產(chǎn)證券化方式發(fā)行資產(chǎn)支持證券（以下簡稱“證券”），募集資金用于[資金用途]；2.乙方具備證券承銷業(yè)務(wù)資格，愿意按照本合同約定的條款和條件承銷甲方的證券；3.甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國信托法》及其他有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件（以下簡稱“適用法律”）的規(guī)定，本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方向乙方承銷證券事宜，達(dá)成如下協(xié)議（以下簡稱“本合同”）：第一條證券基本情況1.1證券名稱：[資產(chǎn)支持證券名稱]1.2證券類型：[證券類型，如專項計劃名稱]1.3發(fā)行總額：人民幣[金額]元（大寫：[金額大寫]）1.4證券面值：人民幣[金額]元1.5發(fā)行價格：[發(fā)行價格]元/份（或票面利率：[票面利率]%）1.6發(fā)行數(shù)量：[數(shù)量]份1.7發(fā)行日期：[具體日期]1.8發(fā)行方式：[代銷/包銷]1.9證券期限：[期限]年/月/日至[期限]年/月/日1.10專項計劃名稱：[專項計劃全稱]1.11相關(guān)資產(chǎn)：[基礎(chǔ)資產(chǎn)描述]第二條承銷方式與程序2.1承銷組織結(jié)構(gòu)：本合同的承銷組織結(jié)構(gòu)為[主體承銷商/聯(lián)席承銷商/分銷商]，其中主體承銷商為乙方，[如有關(guān)聯(lián)，請列明其他承銷商名稱及角色]。2.2發(fā)行準(zhǔn)備：甲方負(fù)責(zé)完成證券發(fā)行所需的一切準(zhǔn)備工作，包括但不限于：(a)完成對相關(guān)資產(chǎn)的盡職調(diào)查；(b)準(zhǔn)備并報送發(fā)行所需的所有文件資料，包括但不限于證券募集說明書、資產(chǎn)支持專項計劃說明書、發(fā)行人資質(zhì)文件、基礎(chǔ)資產(chǎn)法律文件、相關(guān)合同、審計報告、評估報告、評級報告等；(c)獲取證券發(fā)行及專項計劃備案/注冊所需的監(jiān)管批準(zhǔn)；(d)其他甲方應(yīng)承擔(dān)的發(fā)行準(zhǔn)備工作。甲方應(yīng)在本合同生效后[時間]日內(nèi)完成上述第（a）項工作，并在收到證券發(fā)行及專項計劃備案/注冊的受理通知后[時間]日內(nèi)完成其他準(zhǔn)備工作，具體時間安排以甲方通知乙方為準(zhǔn)。2.3路演與推介：如采用路演推介方式，甲方同意提供相關(guān)資料，乙方組織或參與路演推介活動。路演時間、地點、形式等具體安排由雙方另行協(xié)商確定。乙方在進(jìn)行路演推介時，應(yīng)遵守適用法律及相關(guān)規(guī)定，不得進(jìn)行虛假或誤導(dǎo)性陳述。2.4定價機制：證券的發(fā)行價格采用[詢價方式/簿記定價方式/其他方式]確定。具體定價過程由乙方組織，甲方予以配合。2.5發(fā)行實施：證券的發(fā)行實施工作由乙方負(fù)責(zé)組織或執(zhí)行，甲方應(yīng)提供必要的協(xié)助。發(fā)行結(jié)果以登記結(jié)算機構(gòu)確認(rèn)的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。第三條信息披露與合規(guī)3.1信息披露義務(wù)：甲方承諾在本合同履行過程中，按照適用法律及相關(guān)規(guī)定，及時、準(zhǔn)確、完整地披露所有相關(guān)信息。(a)甲方應(yīng)保證提供給乙方的所有文件、資料和信息真實、準(zhǔn)確、完整，并承擔(dān)因文件、資料和信息存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏而造成的一切責(zé)任。(b)甲方應(yīng)按照證券募集說明書、資產(chǎn)支持專項計劃說明書等文件約定的內(nèi)容、時間和方式，在指定媒介上披露相關(guān)信息。(c)甲方應(yīng)配合乙方進(jìn)行盡職調(diào)查，并根據(jù)乙方要求提供補充資料或說明。3.2合規(guī)承諾：甲乙雙方承諾在本合同履行過程中，遵守所有適用法律、監(jiān)管規(guī)定及交易所規(guī)則，確保承銷活動合法合規(guī)。3.3禁止行為：甲乙雙方承諾在承銷過程中，不得從事任何違反適用法律、監(jiān)管規(guī)定或本合同約定的行為，包括但不限于虛假宣傳、誤導(dǎo)性陳述、內(nèi)幕交易、利益沖突等。第四條發(fā)行人的義務(wù)4.1提供資料：甲方應(yīng)及時、準(zhǔn)確、完整地向乙方提供履行本合同所需的文件、資料、數(shù)據(jù)及其他必要協(xié)助，并保證其真實性、準(zhǔn)確性、完整性。4.2保證文件真實有效：甲方保證其提供給乙方的所有文件、資料和信息，以及證券募集說明書、資產(chǎn)支持專項計劃說明書等披露文件所載內(nèi)容均真實、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。4.3履行承諾：甲方承諾將嚴(yán)格履行證券募集說明書、資產(chǎn)支持專項計劃說明書及其他文件中作出的所有承諾。4.4配合承銷：甲方應(yīng)積極配合乙方進(jìn)行盡職調(diào)查、路演推介、簿記管理、證券發(fā)售、資金結(jié)算等工作。第五條承銷商的義務(wù)5.1盡職調(diào)查：乙方應(yīng)在承銷前對甲方、相關(guān)資產(chǎn)、專項計劃及信息披露文件進(jìn)行盡職調(diào)查，并形成盡職調(diào)查報告。乙方行使盡職調(diào)查權(quán)不構(gòu)成其放棄本合同項下的其他權(quán)利或解除其在本合同項下的義務(wù)。5.2推薦責(zé)任：乙方應(yīng)在審慎核查的基礎(chǔ)上，對甲方提供的文件和信息披露內(nèi)容的合規(guī)性、真實性和完整性發(fā)表獨立意見，并出具承銷推薦意見。5.3組織承銷：乙方負(fù)責(zé)按照本合同約定及適用法律、監(jiān)管規(guī)定的要求，組織或參與證券的推介、發(fā)售、簿記管理、資金結(jié)算等工作。5.4風(fēng)險揭示：乙方應(yīng)向投資者充分揭示證券的投資風(fēng)險，確保投資者在了解風(fēng)險的基礎(chǔ)上作出投資決策。5.5持續(xù)督導(dǎo)（如適用）：根據(jù)適用法律或本合同約定，乙方應(yīng)在發(fā)行后對專項計劃進(jìn)行[期限]年的持續(xù)督導(dǎo)，期間應(yīng)履行相應(yīng)的督導(dǎo)職責(zé)。第六條承銷費用6.1承銷費用：甲方同意向乙方支付承銷費用，具體計算方式為[詳細(xì)計算方式，如按發(fā)行總額的X%計算]。承銷費用總額為人民幣[金額]元（大寫：[金額大寫]）。6.2費用支付：承銷費用應(yīng)在[具體時間節(jié)點，如證券發(fā)行結(jié)束日/特定日期]前一次性支付至乙方指定銀行賬戶。乙方指定銀行賬戶信息如下：開戶行：[開戶行名稱]賬戶名稱：[乙方賬戶名稱]賬號：[乙方賬號]6.3稅費承擔(dān)：因支付承銷費用而產(chǎn)生的稅費，由[甲方/乙方]承擔(dān)。第七條發(fā)行失敗的風(fēng)險處理7.1定義：本合同所稱發(fā)行失敗是指證券的認(rèn)購總額不足人民幣[金額]元（占發(fā)行總額的[百分比]%）。7.2責(zé)任承擔(dān)：(a)若發(fā)生發(fā)行失敗，[選擇適用：乙方應(yīng)承擔(dān)/雙方根據(jù)具體情況協(xié)商確定]相應(yīng)的責(zé)任。具體責(zé)任包括但不限于[詳細(xì)列舉，如乙方承擔(dān)部分發(fā)行損失/乙方退還部分承銷費用/甲方承擔(dān)特定費用等]。(b)發(fā)生發(fā)行失敗時，乙方[有權(quán)/無權(quán)]要求甲方退還已支付的宣傳推廣費用。(c)發(fā)生發(fā)行失敗時，[相關(guān)文件的處理方式，如已印刷的募集說明書等文件的退還安排]。7.3善后處理：發(fā)行失敗后，雙方應(yīng)協(xié)商處理善后事宜，包括但不限于文件退還、費用結(jié)算、投資者溝通等。第八條費用與結(jié)算8.1除第六條約定的承銷費用外，發(fā)行過程中產(chǎn)生的其他費用（如盡職調(diào)查費、印刷費、公告費等）由[甲方/乙方/雙方按比例]承擔(dān)。8.2發(fā)行結(jié)算：證券發(fā)行成功后，承銷款項的結(jié)算流程、時間、方式等按照[相關(guān)規(guī)則或雙方約定]執(zhí)行。第九條違約責(zé)任9.1任何一方違反本合同項下的義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償因其違約行為給對方造成的一切損失（包括直接損失和間接損失）。9.2若甲方未能按時支付承銷費用或其他應(yīng)付款項，每逾期一日，應(yīng)按逾期金額的[比例]%向乙方支付違約金，逾期超過[時間]日的，乙方有權(quán)解除本合同并要求甲方賠償損失。9.3若乙方未能按約定履行承銷義務(wù)，或其行為違反適用法律、監(jiān)管規(guī)定或本合同約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償因其違約行為給甲方造成的一切損失。情節(jié)嚴(yán)重的，甲方有權(quán)解除本合同并要求乙方賠償損失。9.4一方違約導(dǎo)致本合同無法繼續(xù)履行的，守約方有權(quán)解除本合同，并要求違約方賠償損失。第十條保密條款10.1甲乙雙方應(yīng)對在本合同訂立、履行及終止過程中知悉的對方商業(yè)秘密（包括但不限于財務(wù)信息、經(jīng)營信息、客戶信息、技術(shù)信息等）承擔(dān)保密義務(wù)。10.2未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得向任何第三方泄露該等商業(yè)秘密，但法律法規(guī)另有規(guī)定或監(jiān)管機構(gòu)要求的除外。10.3本保密義務(wù)不因本合同的終止而失效。第十一條法律適用與爭議解決11.1本合同的訂立、效力、解釋、履行及爭議解決均適用中華人民共和國法律。11.2因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交[選擇：甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決/指定仲裁委員會仲裁解決，并明確仲裁機構(gòu)名稱和仲裁規(guī)則]。第十二條通知與送達(dá)12.1雙方在本合同中載明的地址、聯(lián)系電話、電子郵箱為有效聯(lián)系方式。任何一方變更聯(lián)系方式，應(yīng)提前[時間]日書面通知對方。12.2所有根據(jù)本合同發(fā)出的通知、文件等，均應(yīng)以書面形式（包括但不限于專人遞送、掛號信、傳真、電子郵件）發(fā)送至本合同載明的地址或?qū)Ψ街付ǖ钠渌刂?。按該地址發(fā)出的通知，視為已有效送達(dá)。第十三條合同生效與終止13.1本合同自甲乙雙方授權(quán)代表簽字并加蓋公章（或合同專用章）之日起生效。13.2本合同在證券發(fā)行完成且相關(guān)款項結(jié)算完畢后自動終止。13.3若發(fā)生發(fā)行失敗，本合同根據(jù)第七條約定處理，并可能在協(xié)商一致后終止。第十四條其他條款14.1完整協(xié)議：本合同構(gòu)成甲乙雙方就本合同標(biāo)的達(dá)成的完整協(xié)議，取代此前所有口頭或書面的約定。14.2修訂與補充：對本合同的任何修訂或補充，均須經(jīng)雙方授權(quán)代表書面簽署后方能生效。14.3可分割性：本合同任何條款的無效或不可執(zhí)行，不影響其他條款的效力。14.4關(guān)聯(lián)方：[披露關(guān)聯(lián)方關(guān)