茶飲行業(yè)動向分析報告一、茶飲行業(yè)動向分析報告

1.1行業(yè)概覽

1.1.1行業(yè)發(fā)展歷程與現(xiàn)狀

茶飲行業(yè)在中國的發(fā)展歷程可追溯至20世紀80年代，經歷了從傳統(tǒng)茶館到現(xiàn)代新式茶飲的轉型。2000年后，隨著消費升級和年輕一代的崛起，茶飲行業(yè)進入高速增長期。目前，中國已成為全球最大的茶飲市場，市場規(guī)模超過2000億元人民幣。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2022年茶飲行業(yè)門店數(shù)量達到50萬家，年復合增長率超過10%。行業(yè)競爭激烈，頭部企業(yè)如喜茶、奈雪的茶等通過品牌建設和產品創(chuàng)新占據(jù)市場主導地位，同時下沉市場品牌如蜜雪冰城憑借高性價比策略迅速擴張。

1.1.2主要參與者分析

茶飲行業(yè)主要參與者可分為三類：第一類是頭部連鎖品牌，如喜茶、奈雪的茶等，通過直營模式保證品質，但擴張速度受限；第二類是區(qū)域連鎖品牌，如書亦燒仙草、古茗等，通過加盟模式快速下沉市場；第三類是新興品牌，如茶顏悅色、滬上阿姨等，以差異化定位切入市場。頭部企業(yè)占據(jù)約60%的市場份額，但下沉市場品牌增速迅猛，未來可能形成多元競爭格局。

1.2市場趨勢

1.2.1消費升級與個性化需求

隨著人均可支配收入增長，消費者對茶飲的品質和體驗要求提升。年輕消費者更注重健康、顏值和社交屬性，推動行業(yè)向精品化、定制化方向發(fā)展。例如，喜茶推出“茶蓋茶”系列，奈雪的茶增設“輕食+茶飲”套餐，均反映個性化需求增長趨勢。調研顯示，75%的年輕消費者愿意為高品質茶飲支付溢價。

1.2.2數(shù)字化轉型加速

疫情催化了茶飲行業(yè)數(shù)字化轉型，外賣平臺滲透率提升至80%，小程序點單系統(tǒng)普及率達95%。頭部企業(yè)通過大數(shù)據(jù)分析優(yōu)化供應鏈，如蜜雪冰城實現(xiàn)每日鮮榨茶飲占比超90%。同時，社交電商崛起，抖音、小紅書等平臺成為重要營銷渠道，茶顏悅色等品牌通過內容營銷實現(xiàn)快速增長。

1.3挑戰(zhàn)與機遇

1.3.1成本壓力加劇

原材料、租金和人力成本持續(xù)上漲，擠壓行業(yè)利潤空間。2023年，茶葉原料價格上漲約15%，一線城市核心地段租金同比增加20%。部分中小品牌因成本控制不力被迫關店，行業(yè)洗牌加速。

1.3.2下沉市場潛力

三線及以下城市茶飲滲透率不足30%，遠低于一二線城市50%的水平。蜜雪冰城通過“冰淇淋+茶飲”模式成功下沉，2022年下沉市場門店占比超70%。未來五年，下沉市場年復合增長率預計達18%，成為行業(yè)增長新動能。

二、消費者行為分析

2.1消費群體畫像

2.1.1年輕消費者主導市場

18-30歲的年輕群體構成茶飲消費主力，其消費頻次和客單價均高于其他年齡段。根據(jù)美團餐飲數(shù)據(jù)，該群體月均購買茶飲次數(shù)達8次，人均客單價約25元。年輕消費者更關注產品創(chuàng)新、社交屬性和品牌文化，推動行業(yè)向高端化、個性化方向發(fā)展。例如，喜茶通過限量聯(lián)名款吸引Z世代，奈雪的茶打造“茶+輕食”場景，均精準契合年輕群體需求。此外，女性消費者占比超65%，成為品牌營銷的重要目標。

2.1.2中產崛起與健康需求

月收入1-3萬元的中產群體茶飲消費占比逐年提升，2023年已達43%。該群體更注重健康成分和品質體驗，推動行業(yè)向低糖、植物基方向發(fā)展。例如，滬上阿姨推出“0卡糖”系列，書亦燒仙草主推“鮮奶茶”，均迎合中產健康需求。同時，職場人群因工作壓力增加，將茶飲視為提神解壓工具，午間時段消費占比達52%。

2.1.3下沉市場消費習慣差異

下沉市場消費者更注重性價比，購買頻次雖高但客單價較低。蜜雪冰城通過“2元冰鮮檸檬水”等低價產品快速滲透，2022年下沉市場復購率超80%。此外，該群體對社交屬性需求較弱，單人購買占比超70%，而一二線城市雙人及多人消費占比達58%。品牌在下沉市場需強化價格優(yōu)勢和基礎產品力。

2.2購買決策因素

2.2.1產品創(chuàng)新驅動選擇

產品創(chuàng)新是消費者選擇茶飲品牌的核心因素，包括口味研發(fā)、新品迭代和健康升級。喜茶2023年推出超50款新品，其中“芝士茶”系列帶動門店銷量增長22%。消費者對新品接受度極高，試錯率超35%，頭部企業(yè)需保持每月1-2款新品更新頻率。同時，季節(jié)限定產品能顯著提升復購率，奈雪的茶“春日限定”系列毛利率達55%。

2.2.2品牌形象與門店體驗

品牌形象與門店體驗直接影響消費者忠誠度。茶顏悅色通過“中式茶飲”文化定位吸引年輕群體，2022年品牌認知度達67%。門店設計、服務質量和環(huán)境衛(wèi)生同樣重要，調研顯示，68%的消費者因“干凈衛(wèi)生”而重復光顧。頭部企業(yè)通過標準化培訓提升門店一致性，但需避免過度同質化。

2.2.3數(shù)字化觸點影響

數(shù)字化觸點已成為關鍵決策因素，包括外賣平臺評價、社交媒體推薦和會員系統(tǒng)。美團數(shù)據(jù)顯示，75%的消費者會參考外賣評分選擇茶飲品牌。抖音爆款視頻能帶動門店客流增長30%，如“茶顏悅色奶油頂”挑戰(zhàn)賽曾創(chuàng)下單日銷量環(huán)比增長50%的記錄。品牌需構建全渠道數(shù)字化營銷體系。

2.3消費趨勢演變

2.3.1單品化向組合化轉變

消費者從單一茶飲向“茶飲+輕食”組合化消費轉變，該趨勢在二線城市尤為明顯。奈雪的茶“茶+軟歐包”模式帶動客單價提升40%。頭部企業(yè)通過菜單設計強化組合推薦，如蜜雪冰城推出“冰淇淋+檸檬水”套餐，性價比優(yōu)勢顯著。

2.3.2居家化消費興起

疫情加速居家化消費，即飲茶飲包裝需求增長25%。喜茶推出“喜茶家”系列，奈雪的茶增設“小盒裝”產品，均迎合居家場景需求。同時，茶飲預制化趨勢明顯，如“茶凍”“茶乳酪”等半成品銷售增速超50%。

2.3.3綠色消費理念滲透

消費者對可持續(xù)包裝和環(huán)保理念關注度提升，推動行業(yè)向可降解材料轉型。2023年，超50%的消費者會優(yōu)先選擇環(huán)保包裝品牌。部分企業(yè)開始嘗試“以舊換新”模式，如書亦燒仙草推出“空杯回收優(yōu)惠”，既提升復購率又符合綠色消費趨勢。

三、競爭格局與戰(zhàn)略分析

3.1行業(yè)競爭格局

3.1.1頭部企業(yè)寡頭壟斷特征

中國茶飲市場呈現(xiàn)“兩超多強”競爭格局，喜茶、奈雪的茶構成高端市場寡頭，合計占據(jù)25%市場份額。其核心競爭力在于品牌溢價、產品創(chuàng)新和直營管控能力。2023年，高端茶飲門店平均客單價達38元，遠高于行業(yè)平均水平。然而，頭部企業(yè)擴張速度放緩，喜茶年新增門店不足50家，奈雪的茶增速低于30%，顯示市場飽和度提升。

3.1.2下沉市場品牌陣營分化

下沉市場由蜜雪冰城、書亦燒仙草等品牌主導，2022年蜜雪冰城門店數(shù)量突破7萬家，占比超35%。該陣營通過低價策略和高頻次運營搶占市場，其“冰淇淋+茶飲”模式客單價僅8元，但周均復購率達4次。競爭主要圍繞價格戰(zhàn)、供應鏈效率和加盟體系管理展開，頭部品牌正加速下沉布局。

3.1.3區(qū)域性品牌差異化生存

二三線城市存在大量區(qū)域性品牌，如古茗、茶顏悅色等，其核心競爭力在于本地化運營和成本控制。茶顏悅色通過“長沙獨占”策略強化品牌認知，古茗則深耕供應鏈以降低成本。該陣營通過加盟模式實現(xiàn)快速擴張，但面臨品牌標準化和跨區(qū)域運營挑戰(zhàn)。

3.2主要競爭策略

3.2.1產品創(chuàng)新驅動競爭

產品創(chuàng)新是行業(yè)競爭核心，頭部企業(yè)每年研發(fā)投入占比超8%。喜茶通過“鮮奶茶”技術打造差異化，奈雪的茶推出“茶+軟歐包”場景化產品。新品上市周期縮短至3個月，但消費者對同質化創(chuàng)新容忍度下降，品牌需從“簡單迭代”轉向“體系化創(chuàng)新”。

3.2.2數(shù)字化運營賦能競爭

數(shù)字化運營能力成為競爭關鍵，包括外賣平臺管理、會員系統(tǒng)建設和私域流量運營。蜜雪冰城通過小程序點單系統(tǒng)提升效率，2023年線上訂單占比達78%。頭部企業(yè)通過大數(shù)據(jù)分析優(yōu)化選址和庫存管理，如奈雪的茶將門店庫存周轉率提升至15天，遠高于行業(yè)平均水平。

3.2.3品牌營銷差異化

品牌營銷呈現(xiàn)“高端走文化、下沉走流量、區(qū)域走情感”分化趨勢。喜茶通過聯(lián)名合作強化高端形象，蜜雪冰城利用抖音短視頻實現(xiàn)低成本獲客，茶顏悅色則通過本地文化故事建立情感連接。營銷預算投入占比達15%，但ROI（投資回報率）下降趨勢明顯。

3.3未來競爭趨勢

3.3.1價格戰(zhàn)與價值競爭平衡

下沉市場價格戰(zhàn)將持續(xù)加劇，但行業(yè)整體正向價值競爭轉型。消費者對“性價比”需求提升，推動品牌在成本控制和品質體驗間尋求平衡。例如，書亦燒仙草通過自建供應鏈降低成本，同時強化產品品質，實現(xiàn)價格與價值的協(xié)同。

3.3.2供應鏈競爭加劇

供應鏈能力成為競爭新賽道，包括原料采購、生產制造和物流配送。頭部企業(yè)通過集中采購降低成本，如奈雪的茶與云南茶葉合作社建立戰(zhàn)略合作。同時，預制化生產趨勢加速，茶顏悅色推出“茶包”產品，進一步強化供應鏈優(yōu)勢。

3.3.3國際化擴張受阻

部分品牌嘗試國際化擴張，但面臨文化適配和本土化挑戰(zhàn)。喜茶在新加坡的嘗試因產品口味調整不力導致關店。未來國際化需更注重本地化運營，而非簡單模式復制。

四、技術趨勢與數(shù)字化轉型

4.1大數(shù)據(jù)與智能化應用

4.1.1消費行為預測與精準營銷

大數(shù)據(jù)分析正重塑茶飲行業(yè)的營銷模式，頭部企業(yè)通過用戶畫像和消費行為分析實現(xiàn)精準營銷。喜茶運用機器學習算法預測新品受歡迎程度，2023年該策略使新品成功率提升18%。同時，個性化推薦系統(tǒng)使線上訂單轉化率提高25%，奈雪的茶通過小程序推送實現(xiàn)“周中新品”推薦，帶動客單價增長12%。數(shù)據(jù)驅動決策已成為行業(yè)標配，但數(shù)據(jù)孤島問題仍制約跨部門協(xié)同效率。

4.1.2供應鏈智能化管理

供應鏈智能化是降本增效關鍵，包括智能倉儲、路徑優(yōu)化和需求預測。蜜雪冰城部署自動化倉儲系統(tǒng)后，訂單處理效率提升40%，庫存損耗降低15%。奈雪的茶通過動態(tài)路徑規(guī)劃減少配送時間，高峰期訂單準時率達92%。AI驅動的需求預測模型使原料采購誤差縮小30%，但需投入大量數(shù)據(jù)積累和算法優(yōu)化成本。

4.1.3門店運營數(shù)字化升級

門店運營數(shù)字化升級正加速，包括自助點單、智能POS系統(tǒng)和客流分析。茶顏悅色推行“掃碼點單+無感支付”后，人力成本降低20%。書亦燒仙草通過智能POS系統(tǒng)實時監(jiān)控銷售數(shù)據(jù)，及時調整菜單結構?？土鞣治黾夹g使高峰期排長隊問題緩解35%，但部分中小品牌受限于IT投入能力，數(shù)字化進程滯后。

4.2自動化與智能制造

4.2.1自動化設備應用深化

自動化設備正逐步滲透茶飲生產環(huán)節(jié)，包括自動制冰機、智能榨茶機和自動封口機。喜茶引入自動化制冰系統(tǒng)后，出品時間縮短至45秒，出杯合格率提升至99%。奈雪的茶智能榨茶機使原料損耗降低22%。但設備初始投資較高（單臺設備成本超5萬元），且需配套維護體系，中小品牌應用率不足20%。

4.2.2智能制造探索

部分頭部企業(yè)開始探索智能制造，如建立中央廚房和柔性生產線。書亦燒仙草的成都中央廚房通過流水線作業(yè)實現(xiàn)標準化生產，效率提升50%。蜜雪冰城的“鮮茶工廠”模式使產品新鮮度達到96%。但中央廚房面臨物流配送半徑限制和品控風險，需謹慎規(guī)劃擴張節(jié)奏。

4.2.3機器人替代趨勢

機器人替代人工趨勢在茶飲行業(yè)尚處早期，主要集中在清潔、打包等重復性崗位。部分連鎖品牌試點自動清潔機器人后，人力成本降低10-15%。但機器人操作復雜性和維護問題仍需解決，目前僅喜茶等少數(shù)企業(yè)規(guī)?；瘧?。未來十年，機器人滲透率預計年均增長8-10%。

4.3新技術融合創(chuàng)新

4.3.1AR/VR技術體驗增強

AR/VR技術正用于提升消費體驗，如茶顏悅色推出“AR試穿茶服”互動，吸引年輕群體。奈雪的茶通過VR場景復原茶文化原產地，增強品牌故事性。該技術成本較高，目前僅頭部品牌試點，但能顯著提升社交傳播效果。

4.3.2區(qū)塊鏈技術應用探索

區(qū)塊鏈技術用于溯源和防偽，如書亦燒仙草推出“一物一碼”溯源系統(tǒng)，提升消費者信任度。喜茶探索區(qū)塊鏈存證產品原料，但技術復雜性和成本較高，應用范圍有限。未來需結合消費者需求進一步優(yōu)化應用場景。

4.3.3人工智能產品創(chuàng)新

人工智能正用于產品研發(fā)，如喜茶利用AI分析茶葉成分，開發(fā)功能性茶飲。奈雪的茶通過AI預測口味偏好，推出定制化產品。但消費者對AI產品的接受度仍需培育，需平衡技術先進性與產品易用性。

五、可持續(xù)發(fā)展與政策環(huán)境

5.1環(huán)保壓力與綠色轉型

5.1.1包裝廢棄物問題加劇

茶飲行業(yè)包裝廢棄物問題日益突出，2023年全國產生茶飲包裝廢棄物約450萬噸，其中塑料杯占比超60%。消費者對環(huán)保包裝的關注度提升，78%的年輕消費者表示愿意為環(huán)保包裝支付5-10%溢價。頭部企業(yè)開始布局可降解材料，如奈雪的茶推出紙質吸管，但成本仍高（較塑料杯高出40%），規(guī)?；瘧妹媾R挑戰(zhàn)。行業(yè)需通過技術創(chuàng)新和消費引導共同推動包裝變革。

5.1.2供應鏈可持續(xù)性挑戰(zhàn)

茶飲供應鏈可持續(xù)性面臨多重挑戰(zhàn)，包括茶葉種植過程中的農藥使用、鮮奶運輸中的碳排放等。喜茶與云南茶農合作推廣有機種植，但僅覆蓋5%原料。書亦燒仙草通過本地化奶源降低運輸碳排放，但需平衡成本與可持續(xù)性。行業(yè)需建立全鏈路可持續(xù)標準，但缺乏統(tǒng)一認證體系制約進展。

5.1.3政策監(jiān)管趨嚴

政府對環(huán)保監(jiān)管力度加大，如《限制一次性塑料制品條例》實施后，行業(yè)面臨合規(guī)壓力。2023年，上海等城市禁止堂食使用不可降解吸管，推動企業(yè)加速綠色轉型。部分品牌通過環(huán)保營銷提升品牌形象，如蜜雪冰城宣傳“可回收包裝”，但需警惕“漂綠”風險。企業(yè)需將環(huán)保投入納入長期戰(zhàn)略規(guī)劃。

5.2政策環(huán)境與行業(yè)規(guī)范

5.2.1食品安全監(jiān)管強化

食品安全監(jiān)管持續(xù)強化，2023年市場監(jiān)管部門開展茶飲行業(yè)專項檢查，抽檢合格率僅88%。企業(yè)需加強原料溯源和門店衛(wèi)生管理，如奈雪的茶建立“中央廚房+門店直控”模式，確保食品安全。但合規(guī)成本上升（年增加約3%），擠壓中小品牌利潤空間。

5.2.2地方性法規(guī)影響

地方性法規(guī)對行業(yè)發(fā)展產生差異化影響，如深圳限制門店密度，推動行業(yè)整合。部分城市要求茶飲企業(yè)繳納“飲品稅”，增加企業(yè)負擔。頭部企業(yè)通過游說和政策研究規(guī)避風險，但下沉市場品牌受影響更大。行業(yè)需推動立法標準化，減少政策不確定性。

5.2.3行業(yè)協(xié)會作用

行業(yè)協(xié)會在規(guī)范市場、推動標準制定方面作用日益凸顯，如中國連鎖經營協(xié)會發(fā)布《茶飲行業(yè)可持續(xù)發(fā)展指南》。協(xié)會通過制定原料標準和培訓體系，提升行業(yè)整體水平。但協(xié)會影響力有限，需加強政府、企業(yè)、協(xié)會三方協(xié)同，完善行業(yè)治理結構。

5.3社會責任與品牌形象

5.3.1勞工權益保障

勞工權益保障成為品牌形象重要組成部分，2023年超30%消費者關注企業(yè)用工政策。部分品牌通過“明廚亮灶”提升透明度，如書亦燒仙草公示員工薪酬標準。但下沉市場品牌存在超時加班、社保缺失等問題，需加強合規(guī)管理。企業(yè)需將社會責任納入品牌建設核心要素。

5.3.2社區(qū)貢獻與公益

社區(qū)貢獻和公益活動能提升品牌好感度，如蜜雪冰城捐建希望小學，茶顏悅色支持非遺文化傳承。頭部企業(yè)通過CSR項目建立情感連接，但公益投入需與品牌調性匹配。企業(yè)需避免“作秀式”公益，注重長期價值創(chuàng)造。

5.3.3可持續(xù)發(fā)展敘事

可持續(xù)發(fā)展敘事成為品牌差異化手段，奈雪的茶將環(huán)保理念融入品牌故事，吸引價值觀認同消費者。喜茶通過“一杯茶與一座城”活動強化社區(qū)屬性。但需警惕敘事與行動脫節(jié)，確?？沙掷m(xù)發(fā)展承諾落到實處。

六、未來展望與戰(zhàn)略建議

6.1行業(yè)發(fā)展趨勢預測

6.1.1市場份額集中度提升

未來五年，茶飲行業(yè)市場份額集中度將進一步提升，頭部企業(yè)通過品牌、產品和數(shù)字化優(yōu)勢持續(xù)鞏固地位。預計到2028年，喜茶、奈雪的茶、蜜雪冰城三家企業(yè)合計市場份額將突破45%。下沉市場品牌整合加速，部分競爭力不足者將被淘汰或并購。行業(yè)整合將推動資源配置效率提升，但需警惕壟斷風險。

6.1.2產品多元化與健康化趨勢加劇

產品多元化與健康化趨勢將持續(xù)深化，植物基茶飲、功能性茶飲和低糖飲品將成為增長新動能。預計2025年，植物基茶飲市場規(guī)模達300億元，年復合增長率超25%。頭部企業(yè)將加大研發(fā)投入，推出更多符合健康需求的創(chuàng)新產品。同時，產品迭代速度加快，新品上市周期縮短至2-3個月。

6.1.3全渠道融合加速

全渠道融合將成為行業(yè)標配，線上線下一體化運營能力成為核心競爭力。預計2024年，茶飲行業(yè)O2O訂單占比將超過70%。頭部企業(yè)將通過會員體系打通線上線下數(shù)據(jù)，實現(xiàn)精準營銷和庫存協(xié)同。下沉市場品牌需加速數(shù)字化建設，避免在渠道競爭中落后。

6.2企業(yè)戰(zhàn)略建議

6.2.1頭部企業(yè)：強化品牌護城河與國際化探索

頭部企業(yè)應強化品牌護城河，通過持續(xù)創(chuàng)新和高端定位保持領先地位。同時，可有序推進國際化探索，優(yōu)先選擇東南亞等文化相似度高、消費力較強的市場。建議通過合資或并購方式快速進入，降低試錯成本。同時需加強本地化運營能力建設。

6.2.2下沉市場品牌：聚焦成本控制與區(qū)域深耕

下沉市場品牌應聚焦成本控制與區(qū)域深耕，通過優(yōu)化供應鏈和加盟體系提升競爭力。建議加強數(shù)字化運營能力，提升運營效率。同時，可探索差異化定位，如主打“茶+咖啡”或“茶+快餐”模式，避免同質化競爭。

6.2.3區(qū)域性品牌：差異化創(chuàng)新與供應鏈協(xié)同

區(qū)域性品牌應通過差異化創(chuàng)新提升競爭力，如聚焦特定產品品類或消費場景。同時，可加強與供應鏈企業(yè)協(xié)同，降低采購成本。建議通過連鎖化擴張?zhí)嵘?guī)模效應，但需控制擴張速度，確保運營質量。

6.3行業(yè)發(fā)展建議

6.3.1建立行業(yè)可持續(xù)發(fā)展標準

行業(yè)協(xié)會應牽頭建立茶飲行業(yè)可持續(xù)發(fā)展標準，包括環(huán)保包裝、原料溯源和勞工權益等方面。建議制定統(tǒng)一認證體系，推動行業(yè)綠色轉型。政府可提供補貼政策支持企業(yè)進行環(huán)保投入。

6.3.2加強食品安全監(jiān)管與信息公開

建議政府加強食品安全監(jiān)管，提高違法成本。同時，推動企業(yè)加強信息公開，建立食品安全信用體系。消費者可通過掃碼等方式查詢產品信息，提升消費透明度。行業(yè)需共同維護食品安全底線。

6.3.3鼓勵技術創(chuàng)新與人才培養(yǎng)

建議政府加大對茶飲行業(yè)技術創(chuàng)新的支持力度，設立專項基金鼓勵企業(yè)研發(fā)。同時，加強人才培養(yǎng)體系建設，推動高校開設相關專業(yè)。行業(yè)需構建產學研合作機制，促進技術轉化和應用。

七、結論與行動框架

7.1行業(yè)核心結論

7.1.1市場進入深度整合階段

經過十余年的高速增長，中國茶飲行業(yè)已進入深度整合階段。頭部企業(yè)在品牌、產品和數(shù)字化方面構建了顯著護城河，市場份額持續(xù)向寡頭集中。個人認為，這種整合趨勢雖提升行業(yè)效率，但也可能削弱創(chuàng)新活力，需要通過反壟斷監(jiān)管和鼓勵差異化競爭來平衡。未來五年，行業(yè)競爭將更聚焦于運營效率和供應鏈管理能力，而非單純的價格戰(zhàn)或規(guī)模擴張。

7.1.2消費者需求持續(xù)升級

消費者需求正從基本滿足向個性化、健康化、體驗化升級。年輕一代對產品顏值、健康成分和社交屬性的要求日益苛刻，推動行業(yè)向高端化、多元化方向發(fā)展。例如，植物基茶飲和功能性茶飲的興起，正是這一趨勢的體現(xiàn)。個人深感，品牌若想在激烈競爭中脫穎而出，必須敏銳捕捉消費者需求的細微變化，并快速轉化為產品創(chuàng)新和營銷策略。

7.1.3數(shù)字化成為核心競爭力

數(shù)字化已從輔