保險理財顧問服務成效及客戶服務水平考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標名稱權(quán)重目標值評分標準得分業(yè)績達成率個人總保費收入（萬元）40%200按實際完成金額與目標的比例計算得分，例如：完成目標的100%得滿分，完成目標的80%得80分。新客戶簽約數(shù)量30每簽約1個新客戶得2分，最高20分，按實際得分計算。客戶續(xù)保率85%續(xù)保率每高于目標1%加1分，低于目標1%減1分，最高10分。高凈值客戶拓展數(shù)量10每拓展1個高凈值客戶得5分，最高50分，按實際得分計算。產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)合理性達標根據(jù)銷售的產(chǎn)品種類和客戶需求匹配度進行評分，達標得滿分，部分達標得50分?？蛻魸M意度客戶滿意度評分（1-10分）25%8評分每高于目標1分加2.5分，低于目標1分減2.5分，最低0分，最高100分。客戶投訴處理及時率95%處理及時率每高于目標1%加1分，低于目標1%減1分，最高10分?？蛻魪唾徛?0%復購率每高于目標1%加1分，低于目標1%減1分，最高10分?？蛻敉扑]新客戶數(shù)量5每推薦1個新客戶得2分，最高10分，按實際得分計算?？蛻絷P系維護次數(shù)20每月維護客戶關系次數(shù)每高于目標1次加0.5分，低于目標1次減0.5分，最高10分。專業(yè)知識與技能專業(yè)資格考試通過率20%100%100%通過得滿分，每低于1%減10分，最低0分。產(chǎn)品知識考核得分90考核得分每高于目標1分加1分，低于目標1分減1分，最高20分。銷售技巧培訓參與度100%100%參與得滿分，每低于1%減10分，最低0分。客戶需求分析準確率85%準確率每高于目標1%加1分，低于目標1%減1分，最高10分。方案設計合理性達標根據(jù)方案與客戶需求的匹配度進行評分，達標得滿分，部分達標得50分。合規(guī)與職業(yè)道德合規(guī)操作達標率15%100%100%達標得滿分，每低于1%減10分，最低0分?？蛻粜畔⒈Ｃ苄赃_標無泄露事件得滿分，發(fā)生一般性泄露事件扣5分，嚴重泄露事件扣20分。團隊協(xié)作與溝通達標根據(jù)團隊成員評價進行評分，達標得滿分，部分達標得50分。個人職業(yè)素養(yǎng)評價優(yōu)秀根據(jù)上級評價進行評分，優(yōu)秀得滿分，良好得80分，一般得50分。客戶投訴處理規(guī)范性達標按規(guī)范處理得滿分，未按規(guī)范處理扣5分。本考核表旨在全面評估保險理財顧問的服務成效及客戶服務水平。請根據(jù)各維度指標的實際完成情況進行評分，最終得分將作為績效評估的重要依據(jù)。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名：