旭輝集團(tuán)營銷管理系統(tǒng)操作規(guī)范及流程說明一、系統(tǒng)定位與價值說明旭輝集團(tuán)營銷管理系統(tǒng)是集團(tuán)營銷體系數(shù)字化管理的核心工具，涵蓋客戶全生命周期管理、項目營銷流程管控、數(shù)據(jù)可視化分析等功能模塊。規(guī)范操作流程對保障數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、提升營銷效能、防范業(yè)務(wù)風(fēng)險至關(guān)重要，是實現(xiàn)“精準(zhǔn)獲客、高效轉(zhuǎn)化、科學(xué)決策”的基礎(chǔ)保障。二、系統(tǒng)登錄與權(quán)限管理（一）登錄入口與賬號管理訪問路徑：系統(tǒng)支持PC端（集團(tuán)內(nèi)部指定網(wǎng)址）、移動端（企業(yè)微信“旭輝營銷系統(tǒng)”小程序）登錄，需使用公司統(tǒng)一分配的賬號密碼。密碼規(guī)范：首次登錄需修改初始密碼，新密碼需包含字母、數(shù)字、特殊字符（如`@`/`#`），長度不低于8位；密碼每季度強制更新，禁止記錄在公共文檔或辦公區(qū)域。（二）權(quán)限分配與申請不同崗位權(quán)限差異如下（示例）：置業(yè)顧問：可操作客戶信息、房源基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、個人業(yè)績報表；營銷主管：可審批客戶分配、房源調(diào)價、活動方案，查看團(tuán)隊數(shù)據(jù)；區(qū)域經(jīng)理：可查看區(qū)域全局?jǐn)?shù)據(jù)，審批跨項目資源調(diào)配。權(quán)限申請流程：1.提交OA申請，附崗位說明及權(quán)限需求（如“申請客戶分配審批權(quán)限，用于團(tuán)隊客源優(yōu)化”）；2.直屬上級初審→區(qū)域營銷部終審；3.審批通過后，信息部將在24小時內(nèi)開通對應(yīng)權(quán)限。三、客戶管理模塊操作規(guī)范（一）客戶信息錄入新增客戶：通過「客戶管理-新增客戶」入口，必填項（姓名、聯(lián)系方式、意向區(qū)域、置業(yè)需求類型）需真實準(zhǔn)確，禁止錄入虛假信息；聯(lián)系方式需人工核對有效性（系統(tǒng)自動檢測格式，如手機(jī)號/郵箱格式）?？蛻舴峙洌盒驴蛻粲上到y(tǒng)按區(qū)域、客源渠道自動分配，或由主管手動分配。分配后，置業(yè)顧問需在2小時內(nèi)聯(lián)系客戶；未聯(lián)系的客戶將在24小時后自動回流“公海池”，公海池客戶可由顧問申請領(lǐng)?。ㄐ枵f明“客戶匹配度高”“有跟進(jìn)資源”等理由）。（二）客戶跟進(jìn)與維護(hù)跟進(jìn)記錄：每次溝通后，需在「跟進(jìn)記錄」中填寫溝通內(nèi)容（如需求變化、異議點）、下次跟進(jìn)計劃（時間、方式），禁止敷衍（如“溝通良好”需補充“客戶詢問首付比例，已講解政策”等細(xì)節(jié)）。客戶狀態(tài)更新：根據(jù)意向度（初步了解/意向明確/準(zhǔn)成交/已成交/流失）及時更新狀態(tài)；流失客戶需填寫流失原因（如“競品對比”“預(yù)算不足”），便于后續(xù)分析。四、項目營銷管理流程操作（一）房源管理房源信息維護(hù)：營銷主管需同步案場最新房源狀態(tài)（可售/已認(rèn)購/已簽約/抵押），更新周期不超過1個工作日；房源價格調(diào)整需提交審批（附調(diào)價說明、市場依據(jù)），經(jīng)項目總、區(qū)域營銷部審批后，由信息部更新系統(tǒng)價格，更新后需同步通知置業(yè)顧問。銷控管理：置業(yè)顧問提交認(rèn)購申請后，系統(tǒng)自動鎖定房源（鎖定時長24小時，可申請延長至48小時）；超時未簽約則自動解鎖。簽約后需上傳合同掃描件至「簽約管理」模塊，由財務(wù)崗審核（購房人、房號、金額等），審核通過后房源狀態(tài)更新為“已簽約”。（二）營銷活動管理活動策劃與報備：通過「活動管理-新建活動」填寫主題、時間、預(yù)算、目標(biāo)客群，上傳活動方案（含流程、宣傳物料、邀約名單）；由項目營銷主管初審→區(qū)域營銷部終審，審批通過后方可執(zhí)行?；顒訑?shù)據(jù)統(tǒng)計：活動結(jié)束后24小時內(nèi)，錄入?yún)⑴c人數(shù)、意向客戶數(shù)、成交套數(shù)等數(shù)據(jù)，上傳活動總結(jié)（含效果評估、改進(jìn)建議）；系統(tǒng)自動生成活動ROI分析（投入產(chǎn)出比），供后續(xù)活動參考。五、數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析操作（一）報表生成日常報表：置業(yè)顧問每日生成「客戶跟進(jìn)日報」（含新增客戶、跟進(jìn)數(shù)、意向轉(zhuǎn)化），主管生成「團(tuán)隊業(yè)績?nèi)請蟆梗êJ(rèn)購、簽約、回款）；通過「報表中心-日報模板」導(dǎo)出，需在次日9:00前提交。專項報表：如“月度客源渠道分析”“季度房源去化率報告”，可自定義篩選條件（時間、區(qū)域、渠道、房源類型），生成可視化圖表（柱狀圖、折線圖、餅圖），支持導(dǎo)出PDF/Excel格式。（二）數(shù)據(jù)分析應(yīng)用利用系統(tǒng)「數(shù)據(jù)看板」功能，查看客戶畫像（年齡、區(qū)域、需求分布）、房源去化趨勢、渠道效能排名，針對性調(diào)整營銷策略：若某渠道客戶轉(zhuǎn)化率低，優(yōu)化獲客方式（如增加線下活動、調(diào)整投放話術(shù)）；若某區(qū)域需求集中，增加房源供給或推出定向優(yōu)惠。六、系統(tǒng)安全與維護(hù)規(guī)范（一）賬號安全禁止共享賬號，離職人員賬號需在離職手續(xù)辦理后24小時內(nèi)凍結(jié)（由信息部回收權(quán)限）；密碼每季度強制更新，更新后需妥善保管，禁止記錄在公共區(qū)域或電子文檔中。（二）數(shù)據(jù)安全系統(tǒng)操作需在公司內(nèi)網(wǎng)或合規(guī)VPN環(huán)境下進(jìn)行，禁止在公共網(wǎng)絡(luò)（如咖啡館WiFi）登錄系統(tǒng)；數(shù)據(jù)備份由信息部每日凌晨自動執(zhí)行，重要數(shù)據(jù)需手動備份至指定服務(wù)器。（三）系統(tǒng)維護(hù)遇到系統(tǒng)卡頓、數(shù)據(jù)異常等問題，優(yōu)先嘗試刷新頁面、清除緩存；若仍未解決，聯(lián)系集團(tuán)信息部技術(shù)支持（企業(yè)微信“IT服務(wù)號”），反饋時需提供操作時間、頁面截圖、錯誤提示內(nèi)容，便于快速定位問題。七、常見問題及解決辦法（一）登錄失敗檢查賬號密碼是否正確（密碼區(qū)分大小寫）；若忘記密碼，通過「忘記密碼」功能重置，或聯(lián)系上級主管重置（需驗證身份信息）。（二）客戶分配異常若系統(tǒng)自動分配錯誤（如客戶歸屬區(qū)域不符），可提交「客戶分配申訴」，附客戶溝通記錄、區(qū)域證明，由營銷主管核實后調(diào)整分配。（三）報表數(shù)據(jù)錯誤先核對數(shù)據(jù)源（如客戶跟進(jìn)記錄、房源狀態(tài)）是否更新；若數(shù)據(jù)源正確，聯(lián)系信息部檢查報表公式，一般24小時內(nèi)修復(fù)。八、附