保險代理人業(yè)務拓展與保單續(xù)約率績效考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標名稱權重目標值評分標準得分業(yè)務拓展能力新增客戶數(shù)量40%10個/月每月實際新增客戶數(shù)量達到目標值為滿分，每少1個扣2分，扣完為止?？蛻艮D(zhuǎn)化率15%每月客戶轉(zhuǎn)化率（有效簽約客戶數(shù)/接觸客戶數(shù)）達到目標值為滿分，每低1%扣1分，扣完為止。銷售線索獲取數(shù)量30條/月每月銷售線索獲取數(shù)量達到目標值為滿分，每少1條扣1分，扣完為止。客戶拜訪頻率每周不少于5次每月客戶拜訪次數(shù)達到目標值為滿分，每少1次扣1分，扣完為止。業(yè)務培訓參與度100%每月100%參與公司組織的業(yè)務培訓為滿分，每少參與1次扣2分，扣完為止。保單續(xù)約率續(xù)約客戶數(shù)量35%80%每月續(xù)約客戶數(shù)量占到期客戶總數(shù)的比例達到目標值為滿分，每低1%扣1分，扣完為止。續(xù)約率提升提升5%與去年同期相比，續(xù)約率提升5%為滿分，每低1%扣1分，扣完為止。續(xù)約客戶滿意度90分以上通過客戶滿意度調(diào)查問卷，續(xù)約客戶滿意度得分達到目標值為滿分，每低1分扣1分，扣完為止。續(xù)約前溝通頻率提前30天每月續(xù)約前與客戶溝通的提前天數(shù)達到目標值為滿分，每少1天扣1分，扣完為止。續(xù)約客戶流失率低于5%每月續(xù)約客戶流失率（未續(xù)約客戶數(shù)/續(xù)約客戶數(shù)）低于目標值為滿分，每高1%扣2分，扣完為止。客戶關系維護客戶回訪數(shù)量15%20次/月每月主動回訪客戶數(shù)量達到目標值為滿分，每少1次扣1分，扣完為止?？蛻敉对V處理100%每月客戶投訴在規(guī)定時間內(nèi)100%妥善處理為滿分，每延遲處理1天扣1分，扣完為止?？蛻敉扑]率10個推薦每月通過老客戶推薦帶來的新客戶數(shù)量達到目標值為滿分，每少1個扣1分，扣完為止?？蛻魴n案完整度100%每月客戶檔案信息完整準確率達到目標值為滿分，每低1%扣1分，扣完為止。客戶活動參與50%每月參與公司組織的客戶活動數(shù)量達到目標值為滿分，每低1%扣1分，扣完為止。合規(guī)與專業(yè)能力合規(guī)培訓參與10%100%每月100%參與合規(guī)培訓為滿分，每少參與1次扣2分，扣完為止。業(yè)務合規(guī)性0次違規(guī)每月業(yè)務操作無合規(guī)性違規(guī)行為為滿分，每出現(xiàn)1次違規(guī)扣5分，扣完為止。產(chǎn)品知識考核95分以上每月通過產(chǎn)品知識考核得分達到目標值為滿分，每低1分扣1分，扣完為止。持續(xù)學習時長20小時/月每月投入在持續(xù)學習上的時長達到目標值為滿分，每少1小時扣1分，扣完為止。團隊協(xié)作表現(xiàn)良好以上通過團隊評價，協(xié)作表現(xiàn)達到良好以上為滿分，評價每低一個等級扣2分，扣完為止。本考核表旨在全面評估保險代理人在業(yè)務拓展、保單續(xù)約率、客戶關系維護及合規(guī)專業(yè)能力四個維度的綜合表現(xiàn)。請根據(jù)各指標的實際完成情況進行評分，權重為各維度最終得分的占比?？己私Y果將作為績效獎金、晉升及培訓發(fā)展的依據(jù)。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名：