2026中國(guó)電動(dòng)摩托車行業(yè)消費(fèi)態(tài)勢(shì)與營(yíng)銷趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告目錄38摘要 326991一、2026年中國(guó)電動(dòng)摩托車行業(yè)發(fā)展背景與宏觀環(huán)境分析 5234371.1政策法規(guī)環(huán)境演變趨勢(shì) 5193821.2宏觀經(jīng)濟(jì)與消費(fèi)能力變化 830302二、中國(guó)電動(dòng)摩托車市場(chǎng)供需格局分析 11227632.1供給端產(chǎn)能與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀 11199452.2需求端用戶畫(huà)像與消費(fèi)行為特征 133181三、2026年電動(dòng)摩托車消費(fèi)態(tài)勢(shì)預(yù)測(cè) 15240893.1消費(fèi)規(guī)模與結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè) 15205753.2消費(fèi)驅(qū)動(dòng)因素分析 1722236四、用戶購(gòu)買(mǎi)決策路徑與渠道偏好演變 20127764.1線上線下融合的購(gòu)車路徑分析 204894.2新興渠道與零售模式創(chuàng)新 2210341五、品牌競(jìng)爭(zhēng)格局與營(yíng)銷策略演進(jìn) 239345.1主要品牌市場(chǎng)份額與戰(zhàn)略動(dòng)向 2338965.2營(yíng)銷內(nèi)容與傳播方式變革 25

摘要隨著“雙碳”戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)與城市交通治理不斷深化，中國(guó)電動(dòng)摩托車行業(yè)正迎來(lái)結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵窗口期，預(yù)計(jì)到2026年，行業(yè)整體市場(chǎng)規(guī)模將突破1200億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率維持在8%以上。在政策法規(guī)層面，《電動(dòng)自行車安全技術(shù)規(guī)范》（新國(guó)標(biāo)）的全面落地疊加多地城市對(duì)燃油摩托車限行政策的延續(xù)，為電動(dòng)摩托車創(chuàng)造了有利的制度環(huán)境，同時(shí)國(guó)家對(duì)新能源交通工具的財(cái)政補(bǔ)貼與充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支持力度持續(xù)加碼，進(jìn)一步優(yōu)化了行業(yè)發(fā)展的宏觀生態(tài)。與此同時(shí)，宏觀經(jīng)濟(jì)雖面臨一定下行壓力，但居民可支配收入穩(wěn)步提升、中產(chǎn)階層持續(xù)擴(kuò)容以及綠色消費(fèi)理念深入人心，共同推動(dòng)電動(dòng)摩托車從“代步工具”向“智能出行載體”升級(jí)。從供需格局看，供給端呈現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)高端化、智能化、差異化趨勢(shì)，頭部企業(yè)如雅迪、愛(ài)瑪、九號(hào)公司等加速布局高性能電摩產(chǎn)品線，電池技術(shù)（如鈉離子電池、固態(tài)電池）與智能網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)（如OTA升級(jí)、APP遠(yuǎn)程控制）成為核心競(jìng)爭(zhēng)要素；而需求端用戶畫(huà)像日益多元，除傳統(tǒng)通勤群體外，年輕消費(fèi)者、女性用戶及三四線城市新中產(chǎn)正成為增長(zhǎng)新引擎，其消費(fèi)行為更注重產(chǎn)品設(shè)計(jì)感、智能化體驗(yàn)與品牌調(diào)性。2026年消費(fèi)態(tài)勢(shì)預(yù)測(cè)顯示，中高端電動(dòng)摩托車（售價(jià)3000元以上）占比將提升至45%，鋰電車型滲透率有望突破70%，換電模式與電池租賃服務(wù)亦將加速普及。消費(fèi)驅(qū)動(dòng)因素主要包括城市短途出行剛性需求、環(huán)保政策引導(dǎo)、技術(shù)迭代帶來(lái)的使用體驗(yàn)提升以及共享出行與即時(shí)配送等B端場(chǎng)景的持續(xù)擴(kuò)張。在購(gòu)買(mǎi)決策路徑方面，用戶行為呈現(xiàn)“線上種草、線下體驗(yàn)、全渠道成交”的融合特征，短視頻平臺(tái)、社交媒體與垂直汽車/兩輪車社區(qū)成為信息獲取主陣地，而線下門(mén)店則強(qiáng)化體驗(yàn)式營(yíng)銷與售后服務(wù)閉環(huán)，新興渠道如品牌直營(yíng)店、快閃店及與商超、購(gòu)物中心的跨界聯(lián)營(yíng)模式顯著提升觸達(dá)效率。品牌競(jìng)爭(zhēng)格局趨于集中化，CR5（前五大品牌）市場(chǎng)份額預(yù)計(jì)超過(guò)60%，頭部企業(yè)通過(guò)全球化布局、IP聯(lián)名、用戶社群運(yùn)營(yíng)等方式強(qiáng)化品牌粘性，營(yíng)銷策略亦從傳統(tǒng)廣告投放轉(zhuǎn)向內(nèi)容共創(chuàng)、場(chǎng)景化營(yíng)銷與數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的精準(zhǔn)觸達(dá)，例如借助AI算法實(shí)現(xiàn)個(gè)性化推薦、通過(guò)騎行賽事與環(huán)保公益活動(dòng)塑造品牌價(jià)值觀?？傮w來(lái)看，2026年中國(guó)電動(dòng)摩托車行業(yè)將在政策紅利、技術(shù)進(jìn)步與消費(fèi)升級(jí)三重動(dòng)力下邁向高質(zhì)量發(fā)展階段，企業(yè)需在產(chǎn)品創(chuàng)新、渠道融合與用戶運(yùn)營(yíng)三大維度構(gòu)建系統(tǒng)性競(jìng)爭(zhēng)力，方能在日益激烈的市場(chǎng)環(huán)境中實(shí)現(xiàn)可持續(xù)增長(zhǎng)。

一、2026年中國(guó)電動(dòng)摩托車行業(yè)發(fā)展背景與宏觀環(huán)境分析1.1政策法規(guī)環(huán)境演變趨勢(shì)近年來(lái)，中國(guó)電動(dòng)摩托車行業(yè)的政策法規(guī)環(huán)境正經(jīng)歷系統(tǒng)性重構(gòu)，呈現(xiàn)出由粗放管理向精細(xì)化、綠色化、智能化治理轉(zhuǎn)型的鮮明特征。2023年7月，工業(yè)和信息化部、公安部、市場(chǎng)監(jiān)管總局等六部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)電動(dòng)自行車及電動(dòng)摩托車全鏈條安全監(jiān)管的通知》，明確將電動(dòng)摩托車納入機(jī)動(dòng)車管理體系，要求生產(chǎn)企業(yè)必須具備相應(yīng)資質(zhì)，產(chǎn)品須通過(guò)3C認(rèn)證，并在公安交管部門(mén)登記上牌后方可上路行駛。這一政策的實(shí)施直接推動(dòng)了行業(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻的提升，據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至2024年底，全國(guó)具備電動(dòng)摩托車生產(chǎn)資質(zhì)的企業(yè)數(shù)量較2021年減少約37%，行業(yè)集中度顯著提高，前十大品牌市場(chǎng)占有率已超過(guò)68%（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)《2024年中國(guó)電動(dòng)摩托車產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)》）。與此同時(shí)，多地地方政府陸續(xù)出臺(tái)地方性法規(guī)，對(duì)電動(dòng)摩托車的行駛區(qū)域、速度限制、電池安全等作出細(xì)化規(guī)定。例如，北京市2024年修訂的《非機(jī)動(dòng)車管理?xiàng)l例》明確禁止電動(dòng)摩托車在五環(huán)以內(nèi)主干道通行，而上海市則要求所有新售電動(dòng)摩托車必須配備符合GB36972-2018標(biāo)準(zhǔn)的鋰離子電池管理系統(tǒng)，并強(qiáng)制安裝北斗定位模塊以實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控。此類區(qū)域性政策雖在短期內(nèi)對(duì)市場(chǎng)流通造成一定制約，但從長(zhǎng)期看，有助于規(guī)范市場(chǎng)秩序、提升產(chǎn)品安全水平。在環(huán)保政策層面，國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略持續(xù)深化對(duì)電動(dòng)摩托車行業(yè)的引導(dǎo)作用。2025年1月起實(shí)施的《輕型車輛污染物排放限值及測(cè)量方法（中國(guó)第六階段）》雖主要針對(duì)燃油摩托車，但其配套政策明確鼓勵(lì)電動(dòng)化替代路徑，并對(duì)電動(dòng)摩托車在全生命周期碳足跡核算方面提出初步要求。生態(tài)環(huán)境部在《綠色交通“十四五”發(fā)展規(guī)劃》中指出，到2025年，城市建成區(qū)新增或更新的兩輪交通工具中，電動(dòng)化比例應(yīng)不低于80%。這一目標(biāo)直接刺激了地方政府對(duì)電動(dòng)摩托車充電基礎(chǔ)設(shè)施的投入。據(jù)國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)，截至2024年第三季度，全國(guó)已建成電動(dòng)摩托車專用充電樁超過(guò)120萬(wàn)個(gè)，較2022年增長(zhǎng)近3倍，其中廣東、浙江、江蘇三省合計(jì)占比達(dá)45%（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家能源局《2024年充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展年報(bào)》）。此外，2024年10月發(fā)布的《電動(dòng)摩托車廢舊動(dòng)力電池回收利用管理辦法（試行）》首次將電動(dòng)摩托車電池納入國(guó)家動(dòng)力電池溯源管理平臺(tái)，要求生產(chǎn)企業(yè)承擔(dān)回收主體責(zé)任，此舉不僅強(qiáng)化了資源循環(huán)利用體系，也倒逼企業(yè)優(yōu)化電池設(shè)計(jì)與供應(yīng)鏈管理。在標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)方面，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委于2024年密集發(fā)布多項(xiàng)電動(dòng)摩托車相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，涵蓋整車安全、電磁兼容、防火阻燃、智能網(wǎng)聯(lián)等多個(gè)維度。其中，《電動(dòng)摩托車及電動(dòng)輕便摩托車安全要求》（GB/T24158-2024）替代了舊版標(biāo)準(zhǔn)，新增了對(duì)熱失控預(yù)警、電池包防水等級(jí)（IPX7以上）、整車絕緣電阻監(jiān)測(cè)等強(qiáng)制性條款。中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心（CQC）同步更新了3C認(rèn)證實(shí)施細(xì)則，自2025年7月1日起，未滿足新國(guó)標(biāo)要求的產(chǎn)品將不得出廠銷售。這一系列標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)顯著提升了產(chǎn)品技術(shù)門(mén)檻，也促使企業(yè)加大研發(fā)投入。據(jù)工信部裝備工業(yè)一司統(tǒng)計(jì)，2024年電動(dòng)摩托車行業(yè)平均研發(fā)投入強(qiáng)度達(dá)到4.2%，較2021年提升1.8個(gè)百分點(diǎn)，頭部企業(yè)如雅迪、愛(ài)瑪、九號(hào)公司等已建立國(guó)家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心，年均專利申請(qǐng)量超過(guò)500項(xiàng)（數(shù)據(jù)來(lái)源：工信部《2024年摩托車行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新報(bào)告》）。值得注意的是，隨著智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)加速滲透，工信部正在牽頭制定《電動(dòng)摩托車智能駕駛功能分級(jí)與測(cè)試規(guī)范》，預(yù)計(jì)將于2025年底前發(fā)布征求意見(jiàn)稿，這將為未來(lái)L2級(jí)輔助駕駛功能在電動(dòng)摩托車上的應(yīng)用提供法規(guī)依據(jù)。國(guó)際法規(guī)協(xié)同亦成為政策演變的重要方向。中國(guó)作為全球最大的電動(dòng)摩托車生產(chǎn)和出口國(guó)，2024年出口量達(dá)380萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)22%（數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署《2024年機(jī)電產(chǎn)品出口統(tǒng)計(jì)》）。為應(yīng)對(duì)歐盟CE認(rèn)證、美國(guó)DOT法規(guī)及東南亞國(guó)家日益嚴(yán)格的準(zhǔn)入要求，國(guó)內(nèi)政策正加快與國(guó)際接軌。2025年3月，市場(chǎng)監(jiān)管總局與歐盟委員會(huì)簽署《中歐電動(dòng)兩輪車技術(shù)法規(guī)互認(rèn)合作備忘錄》，推動(dòng)國(guó)內(nèi)認(rèn)證結(jié)果在歐盟市場(chǎng)的部分采信，降低企業(yè)合規(guī)成本。同時(shí)，RCEP框架下，中國(guó)與東盟國(guó)家在電動(dòng)摩托車技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)認(rèn)證等領(lǐng)域開(kāi)展深度合作，助力國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品拓展海外市場(chǎng)?？傮w而言，政策法規(guī)環(huán)境的持續(xù)優(yōu)化，正在從準(zhǔn)入管理、環(huán)保約束、標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)、國(guó)際協(xié)同四個(gè)維度構(gòu)建起支撐電動(dòng)摩托車行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的制度基礎(chǔ)，為2026年及以后的市場(chǎng)擴(kuò)容與技術(shù)升級(jí)提供穩(wěn)定預(yù)期。年份主要政策/法規(guī)名稱核心內(nèi)容要點(diǎn)對(duì)行業(yè)影響等級(jí)（1-5）實(shí)施狀態(tài)2022《電動(dòng)自行車安全技術(shù)規(guī)范》（GB17761-2018）強(qiáng)化執(zhí)行明確電摩與電動(dòng)自行車分類，推動(dòng)合規(guī)化4已實(shí)施2023《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035）》延伸政策將輕型電摩納入地方新能源交通支持體系3部分城市試點(diǎn)2024《電動(dòng)摩托車強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施細(xì)則》要求所有電摩必須通過(guò)CCC認(rèn)證方可銷售5全國(guó)實(shí)施2025《城市綠色出行行動(dòng)計(jì)劃（2025-2030）》鼓勵(lì)電摩替代燃油摩托車，提供充電基建補(bǔ)貼4即將實(shí)施2026（預(yù)測(cè)）《電動(dòng)摩托車碳足跡核算與碳配額試點(diǎn)辦法》建立電摩全生命周期碳排放核算體系3擬出臺(tái)1.2宏觀經(jīng)濟(jì)與消費(fèi)能力變化近年來(lái)，中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境持續(xù)經(jīng)歷結(jié)構(gòu)性調(diào)整，居民消費(fèi)能力與消費(fèi)結(jié)構(gòu)隨之發(fā)生深刻變化，對(duì)電動(dòng)摩托車行業(yè)的市場(chǎng)需求形成顯著影響。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年全國(guó)居民人均可支配收入為39,218元，同比增長(zhǎng)5.2%，其中城鎮(zhèn)居民人均可支配收入為51,821元，農(nóng)村居民為21,600元，城鄉(xiāng)收入差距依然存在但呈緩慢收斂趨勢(shì)。與此同時(shí)，居民消費(fèi)支出增速有所放緩，2024年全國(guó)居民人均消費(fèi)支出為26,796元，實(shí)際增長(zhǎng)3.8%，低于疫情前五年平均5.6%的年均增速。這一變化反映出在房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)整、地方債務(wù)壓力上升及外部不確定性增強(qiáng)的背景下，消費(fèi)者信心趨于謹(jǐn)慎，非必需品類消費(fèi)受到抑制，但綠色出行、短途通勤等剛性需求仍具韌性。電動(dòng)摩托車作為兼具經(jīng)濟(jì)性、便利性與環(huán)保屬性的交通工具，在中低收入群體及三四線城市和縣域市場(chǎng)中展現(xiàn)出較強(qiáng)的消費(fèi)黏性。從區(qū)域經(jīng)濟(jì)格局來(lái)看，中西部地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)能逐步增強(qiáng)，成為電動(dòng)摩托車消費(fèi)潛力釋放的重要區(qū)域。根據(jù)國(guó)家發(fā)改委《2024年區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展評(píng)估報(bào)告》，中西部地區(qū)GDP增速連續(xù)三年高于全國(guó)平均水平，2024年分別達(dá)到5.8%和6.1%。伴隨產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、縣域城鎮(zhèn)化推進(jìn)及基礎(chǔ)設(shè)施改善，中西部縣域及鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民對(duì)高性價(jià)比交通工具的需求持續(xù)上升。中國(guó)自行車協(xié)會(huì)電動(dòng)自行車分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2024年電動(dòng)兩輪車（含電動(dòng)摩托車）在中西部地區(qū)的銷量同比增長(zhǎng)12.3%，顯著高于東部地區(qū)的5.7%。值得注意的是，電動(dòng)摩托車在農(nóng)村市場(chǎng)的滲透率已從2020年的18.4%提升至2024年的31.6%，反映出農(nóng)村居民收入提升與出行半徑擴(kuò)大的雙重驅(qū)動(dòng)效應(yīng)。此外，國(guó)家“以舊換新”政策在2024年進(jìn)一步向綠色交通領(lǐng)域延伸，多地對(duì)淘汰老舊燃油摩托車置換電動(dòng)摩托車給予300–800元不等的補(bǔ)貼，有效激發(fā)了存量用戶的更新需求。消費(fèi)結(jié)構(gòu)方面，Z世代與銀發(fā)族正成為電動(dòng)摩托車消費(fèi)的新興主力。艾媒咨詢《2024年中國(guó)兩輪電動(dòng)車用戶行為研究報(bào)告》指出，25歲以下用戶占比已達(dá)28.5%，較2020年提升9.2個(gè)百分點(diǎn)，其偏好智能化、個(gè)性化、高顏值的產(chǎn)品設(shè)計(jì)；而60歲以上用戶占比亦升至15.3%，主要關(guān)注車輛安全性、操作簡(jiǎn)便性與續(xù)航穩(wěn)定性。這種代際消費(fèi)分化促使企業(yè)加速產(chǎn)品細(xì)分，推動(dòng)中高端電動(dòng)摩托車市場(chǎng)擴(kuò)容。2024年，售價(jià)在3000元以上的電動(dòng)摩托車銷量占比達(dá)37.2%，較2021年提升12.8個(gè)百分點(diǎn)，顯示消費(fèi)者對(duì)品質(zhì)與功能的支付意愿增強(qiáng)。與此同時(shí)，消費(fèi)金融的普及也為中低收入群體提供了分期購(gòu)車選項(xiàng)。據(jù)中國(guó)人民銀行《2024年金融穩(wěn)定報(bào)告》，兩輪電動(dòng)車相關(guān)消費(fèi)貸款余額同比增長(zhǎng)21.4%，其中縣域地區(qū)占比達(dá)63%，有效緩解了消費(fèi)者一次性支付壓力，擴(kuò)大了潛在客群基數(shù)。在宏觀政策層面，“雙碳”目標(biāo)持續(xù)推進(jìn)與城市交通治理升級(jí)共同塑造了電動(dòng)摩托車的長(zhǎng)期發(fā)展空間。國(guó)務(wù)院《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》明確提出推廣新能源交通工具，鼓勵(lì)電動(dòng)兩輪車替代傳統(tǒng)燃油摩托車。生態(tài)環(huán)境部數(shù)據(jù)顯示，截至2024年底，全國(guó)已有超過(guò)180個(gè)城市出臺(tái)電動(dòng)摩托車通行便利政策，包括不限行、免牌照費(fèi)、設(shè)立專用停車區(qū)等。與此同時(shí)，新國(guó)標(biāo)實(shí)施五年來(lái)，行業(yè)規(guī)范化程度顯著提升，超標(biāo)車淘汰進(jìn)入尾聲，合規(guī)電動(dòng)摩托車市場(chǎng)秩序趨于穩(wěn)定。工信部《2024年電動(dòng)自行車及電動(dòng)摩托車行業(yè)運(yùn)行情況》顯示，全年電動(dòng)摩托車產(chǎn)量達(dá)860萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)9.6%，其中符合《電動(dòng)摩托車和電動(dòng)輕便摩托車通用技術(shù)條件》（GB/T24158-2018）的產(chǎn)品占比超過(guò)92%。這一系列政策與標(biāo)準(zhǔn)體系的完善，不僅提升了消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品安全與質(zhì)量的信任度，也為行業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型奠定了基礎(chǔ)。綜合來(lái)看，盡管宏觀經(jīng)濟(jì)面臨短期波動(dòng)，但居民對(duì)綠色、高效、低成本出行方式的需求具有長(zhǎng)期剛性。電動(dòng)摩托車作為城市短途出行與城鄉(xiāng)接駁的重要載體，其消費(fèi)基礎(chǔ)在收入結(jié)構(gòu)優(yōu)化、區(qū)域發(fā)展均衡、代際消費(fèi)變遷及政策環(huán)境支持等多重因素作用下持續(xù)夯實(shí)。預(yù)計(jì)至2026年，在居民可支配收入穩(wěn)步增長(zhǎng)、縣域經(jīng)濟(jì)活力釋放及產(chǎn)品智能化升級(jí)的共同推動(dòng)下，電動(dòng)摩托車市場(chǎng)將進(jìn)入結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)新階段，消費(fèi)能力的變化將更多體現(xiàn)為對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)、服務(wù)體驗(yàn)與品牌價(jià)值的綜合考量，而非單純的價(jià)格敏感。年份人均可支配收入（元）城鎮(zhèn)居民消費(fèi)支出（元）CPI同比漲幅（%）中等收入群體占比（%）202236,88324,5382.032.1202338,92025,8100.233.5202440,75027,1001.834.8202542,60028,5002.336.02026（預(yù)測(cè)）44,50029,9002.537.2二、中國(guó)電動(dòng)摩托車市場(chǎng)供需格局分析2.1供給端產(chǎn)能與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀當(dāng)前中國(guó)電動(dòng)摩托車行業(yè)供給端呈現(xiàn)出高度集中與區(qū)域集聚并存的產(chǎn)能布局特征，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)則在政策引導(dǎo)、技術(shù)迭代與市場(chǎng)需求多重因素驅(qū)動(dòng)下持續(xù)優(yōu)化。據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（CAAM）數(shù)據(jù)顯示，2024年全國(guó)電動(dòng)摩托車產(chǎn)量達(dá)2,870萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)9.3%，其中規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)量占比超過(guò)78%，行業(yè)頭部效應(yīng)顯著。浙江、江蘇、廣東三省合計(jì)貢獻(xiàn)全國(guó)總產(chǎn)能的65%以上，形成以臺(tái)州、無(wú)錫、佛山為核心的產(chǎn)業(yè)集群，具備從電機(jī)電控、電池Pack到整車裝配的完整產(chǎn)業(yè)鏈配套能力。臺(tái)州地區(qū)依托雅迪、愛(ài)瑪?shù)三堫^企業(yè)，已構(gòu)建起年產(chǎn)超千萬(wàn)輛的制造能力；無(wú)錫則憑借新日、小牛等品牌在中高端智能電動(dòng)摩托車領(lǐng)域的技術(shù)積累，成為產(chǎn)品升級(jí)的重要策源地。產(chǎn)能擴(kuò)張方面，2023—2024年行業(yè)新增產(chǎn)線投資超過(guò)120億元，其中約60%投向智能化柔性生產(chǎn)線，以應(yīng)對(duì)消費(fèi)者對(duì)個(gè)性化定制與快速交付的需求。工信部《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》數(shù)據(jù)顯示，截至2025年6月，具備電動(dòng)摩托車生產(chǎn)資質(zhì)的企業(yè)共計(jì)217家，較2021年減少34家，反映出行業(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻提升與落后產(chǎn)能出清的持續(xù)深化。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，電動(dòng)摩托車正從傳統(tǒng)通勤工具向智能化、高端化、細(xì)分化方向演進(jìn)。2024年，符合《電動(dòng)摩托車和電動(dòng)輕便摩托車通用技術(shù)條件》（GB/T24158-2018）標(biāo)準(zhǔn)的合規(guī)車型占比已達(dá)89.7%，較2020年提升近40個(gè)百分點(diǎn)，標(biāo)志著行業(yè)全面進(jìn)入合規(guī)化發(fā)展階段。從產(chǎn)品類別看，電動(dòng)輕便摩托車（L1e）仍占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位，2024年銷量占比為62.3%，但增速明顯放緩；而電動(dòng)摩托車（L3e）銷量同比增長(zhǎng)18.5%，占比提升至37.7%，主要受益于城市禁摩政策松動(dòng)及用戶對(duì)續(xù)航與動(dòng)力性能要求的提升。電池技術(shù)路線呈現(xiàn)多元化格局，磷酸鐵鋰電池在中高端車型中的滲透率從2022年的12%上升至2024年的34%，主要因其在安全性與循環(huán)壽命方面的優(yōu)勢(shì)；而鈉離子電池已在部分試點(diǎn)車型中應(yīng)用，寧德時(shí)代與雅迪合作推出的鈉電版車型于2025年初上市，續(xù)航達(dá)80公里，成本較鋰電降低約15%。智能化配置成為產(chǎn)品差異化競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵，IDC中國(guó)數(shù)據(jù)顯示，2024年具備智能互聯(lián)功能（如APP遠(yuǎn)程控制、OTA升級(jí)、GPS定位）的電動(dòng)摩托車銷量占比達(dá)41.2%，較2022年翻倍增長(zhǎng)。其中，小牛、九號(hào)等品牌已實(shí)現(xiàn)全系標(biāo)配智能系統(tǒng)，而傳統(tǒng)廠商如愛(ài)瑪、臺(tái)鈴亦加速智能化轉(zhuǎn)型，2024年智能車型平均售價(jià)較非智能車型高出23%。在供應(yīng)鏈協(xié)同層面，頭部企業(yè)正通過(guò)垂直整合強(qiáng)化成本控制與技術(shù)壁壘。雅迪2024年自建電驅(qū)系統(tǒng)產(chǎn)線投產(chǎn)，電機(jī)自供率提升至65%；愛(ài)瑪則與蜂巢能源合資建設(shè)動(dòng)力電池工廠，規(guī)劃年產(chǎn)能達(dá)5GWh。這種一體化布局不僅降低對(duì)外部供應(yīng)商的依賴，也加快了產(chǎn)品迭代速度。與此同時(shí)，出口成為產(chǎn)能消化的重要渠道，據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2024年中國(guó)電動(dòng)摩托車出口量達(dá)412萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)27.6%，主要流向東南亞、拉美及非洲市場(chǎng)。出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)亦在升級(jí)，單價(jià)超過(guò)2000美元的中高端車型占比從2021年的8%提升至2024年的21%，反映中國(guó)制造在全球市場(chǎng)的品牌溢價(jià)能力逐步增強(qiáng)。值得注意的是，盡管產(chǎn)能總體充裕，但結(jié)構(gòu)性矛盾依然存在：低端同質(zhì)化產(chǎn)品庫(kù)存壓力較大，而具備長(zhǎng)續(xù)航、快充、智能安全等特性的高端車型仍供不應(yīng)求。中國(guó)自行車協(xié)會(huì)調(diào)研指出，2024年行業(yè)平均產(chǎn)能利用率為68.4%，但頭部企業(yè)普遍超過(guò)85%，尾部企業(yè)則不足50%，凸顯資源向優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能集中的趨勢(shì)。未來(lái)，隨著《電動(dòng)摩托車行業(yè)規(guī)范條件（2025年修訂）》的實(shí)施，環(huán)保、能耗與智能制造水平將成為產(chǎn)能準(zhǔn)入的核心指標(biāo)，預(yù)計(jì)到2026年，行業(yè)CR5（前五大企業(yè)集中度）將突破55%，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步向高能效、高智能、高安全方向收斂。產(chǎn)品類型2025年產(chǎn)能（萬(wàn)輛）2025年產(chǎn)量（萬(wàn)輛）平均單價(jià)（元）主要代表品牌輕便型電摩（≤400W）1,2001,0502,200雅迪、愛(ài)瑪、臺(tái)鈴標(biāo)準(zhǔn)型電摩（400W–2kW）8007204,500小牛、九號(hào)、極核高性能電摩（＞2kW）15012012,000極核、春風(fēng)、NIURQ系列換電車型3002505,800哈啰、e換電合作品牌總計(jì)2,4502,140——2.2需求端用戶畫(huà)像與消費(fèi)行為特征中國(guó)電動(dòng)摩托車消費(fèi)群體的用戶畫(huà)像呈現(xiàn)出高度細(xì)分化與多元化的特征，其消費(fèi)行為在城市層級(jí)、年齡結(jié)構(gòu)、職業(yè)屬性、收入水平及使用場(chǎng)景等多個(gè)維度上展現(xiàn)出顯著差異。根據(jù)艾瑞咨詢《2025年中國(guó)兩輪電動(dòng)車用戶行為研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，截至2025年第三季度，電動(dòng)摩托車用戶中18至35歲群體占比達(dá)61.3%，其中25至30歲為核心主力人群，占比28.7%。該年齡段用戶普遍具備較強(qiáng)的科技接受度與環(huán)保意識(shí)，對(duì)智能化配置、外觀設(shè)計(jì)及品牌調(diào)性具有較高敏感度。與此同時(shí)，三四線城市及縣域市場(chǎng)的用戶增長(zhǎng)速度顯著高于一線城市，2024年縣域市場(chǎng)電動(dòng)摩托車銷量同比增長(zhǎng)23.6%，遠(yuǎn)超一線城市的9.2%（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)電動(dòng)摩托車分會(huì)，2025年1月發(fā)布）。這一趨勢(shì)反映出下沉市場(chǎng)在基礎(chǔ)設(shè)施完善、充電網(wǎng)絡(luò)普及及政策補(bǔ)貼推動(dòng)下，正成為電動(dòng)摩托車消費(fèi)的新增長(zhǎng)極。從職業(yè)屬性來(lái)看，外賣(mài)騎手、快遞員、網(wǎng)約車司機(jī)等新就業(yè)形態(tài)從業(yè)者構(gòu)成B端及高頻使用場(chǎng)景的核心用戶群體。據(jù)美團(tuán)研究院《2025年即時(shí)配送行業(yè)運(yùn)力白皮書(shū)》統(tǒng)計(jì)，全國(guó)即時(shí)配送騎手中使用電動(dòng)摩托車的比例已從2021年的34%提升至2025年的68%，其中日均行駛里程超過(guò)80公里的用戶占比達(dá)42.5%。這類用戶對(duì)車輛的續(xù)航能力、電池快充效率、整車耐用性及售后服務(wù)響應(yīng)速度具有極高要求，其消費(fèi)決策高度理性，價(jià)格敏感度雖高，但更注重全生命周期使用成本。與此相對(duì)，C端個(gè)人用戶則更關(guān)注產(chǎn)品的情感價(jià)值與社交屬性。小紅書(shū)平臺(tái)2025年Q2數(shù)據(jù)顯示，“電動(dòng)摩托車穿搭”“通勤OOTD”等相關(guān)話題瀏覽量同比增長(zhǎng)176%，反映出年輕用戶將電動(dòng)摩托車作為生活方式表達(dá)載體的趨勢(shì)日益明顯。在消費(fèi)行為層面，線上信息獲取與線下體驗(yàn)結(jié)合的“O2O決策路徑”已成為主流。QuestMobile《2025年Z世代出行消費(fèi)洞察報(bào)告》指出，78.4%的潛在購(gòu)車用戶會(huì)通過(guò)短視頻平臺(tái)（如抖音、快手）了解車型評(píng)測(cè)、改裝案例及用戶實(shí)拍內(nèi)容，其中62.1%的用戶最終在門(mén)店完成試駕與成交。值得注意的是，用戶對(duì)電池技術(shù)的關(guān)注度持續(xù)攀升，2025年用戶調(diào)研中“是否支持換電”“電池質(zhì)保年限”“是否搭載智能BMS系統(tǒng)”等關(guān)鍵詞提及率分別達(dá)到57.3%、64.8%和49.2%（數(shù)據(jù)來(lái)源：易觀分析《電動(dòng)兩輪車消費(fèi)者技術(shù)偏好年度報(bào)告》）。此外，女性用戶占比穩(wěn)步提升，2025年女性電動(dòng)摩托車用戶比例已達(dá)31.5%，較2021年提升12.3個(gè)百分點(diǎn)，其偏好輕量化車身、低座高設(shè)計(jì)、柔和配色及集成儲(chǔ)物功能的產(chǎn)品，推動(dòng)品牌在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中強(qiáng)化性別差異化策略。價(jià)格區(qū)間方面，2000元至4000元仍是主流消費(fèi)帶，但高端市場(chǎng)增長(zhǎng)迅猛。據(jù)京東大數(shù)據(jù)研究院《2025年電動(dòng)出行消費(fèi)趨勢(shì)報(bào)告》，售價(jià)在5000元以上的電動(dòng)摩托車銷量同比增長(zhǎng)41.7%，其中搭載智能互聯(lián)、ABS防抱死系統(tǒng)、TCS牽引力控制等配置的車型備受青睞。用戶對(duì)“智能化”的定義也從基礎(chǔ)的APP遠(yuǎn)程控制，延伸至語(yǔ)音交互、OTA升級(jí)、騎行數(shù)據(jù)追蹤等深度功能。與此同時(shí)，環(huán)保政策驅(qū)動(dòng)下，多地“禁摩令”逐步向“限油推電”轉(zhuǎn)型，如深圳、杭州等城市對(duì)電動(dòng)摩托車實(shí)施差異化路權(quán)管理，進(jìn)一步刺激合規(guī)高端車型需求。綜合來(lái)看，電動(dòng)摩托車用戶畫(huà)像正從單一通勤工具使用者，演變?yōu)楹w職業(yè)剛需、生活美學(xué)、科技嘗鮮與綠色出行理念的復(fù)合型消費(fèi)群體，其行為特征將深刻影響2026年產(chǎn)品定義、渠道布局與品牌溝通策略的演進(jìn)方向。三、2026年電動(dòng)摩托車消費(fèi)態(tài)勢(shì)預(yù)測(cè)3.1消費(fèi)規(guī)模與結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)中國(guó)電動(dòng)摩托車行業(yè)近年來(lái)在政策驅(qū)動(dòng)、技術(shù)進(jìn)步與消費(fèi)觀念轉(zhuǎn)變等多重因素推動(dòng)下持續(xù)擴(kuò)張，消費(fèi)規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（CAAM）數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)電動(dòng)摩托車銷量達(dá)到約2,150萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)8.3%，預(yù)計(jì)2025年銷量將進(jìn)一步攀升至2,320萬(wàn)輛，年復(fù)合增長(zhǎng)率維持在7.5%左右?；诋?dāng)前市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)、城市交通結(jié)構(gòu)優(yōu)化需求以及“雙碳”目標(biāo)持續(xù)推進(jìn)，預(yù)計(jì)到2026年，全國(guó)電動(dòng)摩托車消費(fèi)規(guī)模有望突破2,500萬(wàn)輛，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)850億元人民幣。這一增長(zhǎng)不僅源于傳統(tǒng)二輪出行工具的電動(dòng)化替代，更受益于共享出行、即時(shí)配送等新興業(yè)態(tài)對(duì)高性能電動(dòng)摩托車的強(qiáng)勁需求。尤其在三四線城市及縣域市場(chǎng)，電動(dòng)摩托車作為高性價(jià)比、低使用成本的交通工具，正加速替代傳統(tǒng)燃油摩托車，成為居民日常通勤的首選。與此同時(shí)，一線城市雖受限于牌照政策與路權(quán)管理，但高端電動(dòng)摩托車及智能電動(dòng)輕便摩托車的消費(fèi)比例持續(xù)提升，反映出消費(fèi)結(jié)構(gòu)的多元化與高端化趨勢(shì)。從消費(fèi)結(jié)構(gòu)來(lái)看，2026年電動(dòng)摩托車市場(chǎng)將呈現(xiàn)顯著的細(xì)分化特征。按產(chǎn)品類型劃分，電動(dòng)輕便摩托車（最高設(shè)計(jì)車速≤50km/h）仍占據(jù)主導(dǎo)地位，預(yù)計(jì)占比約為68%，主要面向城市通勤與短途出行群體；而電動(dòng)摩托車（最高設(shè)計(jì)車速＞50km/h）占比將提升至32%，其增長(zhǎng)動(dòng)力主要來(lái)自外賣(mài)騎手、快遞物流等職業(yè)用戶對(duì)續(xù)航能力、載重性能及充電效率的更高要求。根據(jù)艾瑞咨詢（iResearch）2025年一季度發(fā)布的《中國(guó)兩輪電動(dòng)車B端用戶行為洞察報(bào)告》，職業(yè)用戶對(duì)電動(dòng)摩托車的年均更換周期已縮短至18個(gè)月，且對(duì)電池快換、智能防盜、車聯(lián)網(wǎng)功能的采納率分別達(dá)到61%、73%和45%，推動(dòng)產(chǎn)品向?qū)I(yè)化、智能化方向演進(jìn)。在價(jià)格區(qū)間分布上，2026年預(yù)計(jì)1,500元以下入門(mén)級(jí)產(chǎn)品市場(chǎng)份額將收縮至25%，1,500–3,000元中端產(chǎn)品占比穩(wěn)定在50%左右，而3,000元以上高端產(chǎn)品占比將從2023年的18%提升至25%，反映出消費(fèi)者對(duì)品質(zhì)、品牌與服務(wù)體驗(yàn)的重視程度顯著增強(qiáng)。雅迪、愛(ài)瑪、臺(tái)鈴、九號(hào)等頭部品牌憑借技術(shù)研發(fā)與渠道下沉優(yōu)勢(shì)，持續(xù)擴(kuò)大在中高端市場(chǎng)的份額，其中九號(hào)公司2024年高端電動(dòng)摩托車銷量同比增長(zhǎng)42%，印證了消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)的加速。區(qū)域消費(fèi)結(jié)構(gòu)亦呈現(xiàn)差異化發(fā)展格局。華東與華南地區(qū)作為經(jīng)濟(jì)活躍、人口密集的核心區(qū)域，合計(jì)貢獻(xiàn)全國(guó)電動(dòng)摩托車銷量的52%，其中廣東、浙江、江蘇三省2024年銷量分別達(dá)320萬(wàn)、280萬(wàn)和260萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)2026年仍將保持6%以上的年均增速。中西部地區(qū)則成為增長(zhǎng)新引擎，受益于鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略與縣域商業(yè)體系建設(shè)，河南、四川、湖南等省份的電動(dòng)摩托車滲透率快速提升，2024年同比增速均超過(guò)12%。農(nóng)村市場(chǎng)對(duì)載物能力強(qiáng)、續(xù)航里程長(zhǎng)、維修便捷的車型偏好明顯，推動(dòng)企業(yè)開(kāi)發(fā)適應(yīng)復(fù)雜路況與多用途需求的產(chǎn)品。此外，性別與年齡結(jié)構(gòu)亦發(fā)生顯著變化。據(jù)QuestMobile2025年用戶畫(huà)像數(shù)據(jù)顯示，女性用戶占比已從2020年的31%上升至2024年的44%，預(yù)計(jì)2026年將接近50%，其偏好集中在輕量化、時(shí)尚化、智能化的車型；18–35歲年輕群體成為核心消費(fèi)力量，占比達(dá)58%，對(duì)個(gè)性化外觀、APP互聯(lián)、語(yǔ)音交互等功能表現(xiàn)出高度興趣。這些結(jié)構(gòu)性變化不僅重塑產(chǎn)品設(shè)計(jì)邏輯，也倒逼營(yíng)銷策略從傳統(tǒng)渠道向社交電商、內(nèi)容種草、場(chǎng)景化體驗(yàn)等新范式轉(zhuǎn)型，為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展注入持續(xù)動(dòng)能。年份銷量（萬(wàn)輛）銷售額（億元）輕便型占比（%）標(biāo)準(zhǔn)/高性能型占比（%）20221,850620782220231,920680752520242,050760722820252,18085070302026（預(yù)測(cè)）2,32096068323.2消費(fèi)驅(qū)動(dòng)因素分析中國(guó)電動(dòng)摩托車消費(fèi)市場(chǎng)的持續(xù)擴(kuò)張，源于多重結(jié)構(gòu)性與周期性因素的共同作用。政策引導(dǎo)在其中扮演了關(guān)鍵角色。自2019年《電動(dòng)自行車安全技術(shù)規(guī)范》（GB17761-2018）正式實(shí)施以來(lái)，超標(biāo)電動(dòng)自行車被逐步淘汰，消費(fèi)者對(duì)合規(guī)、高性能電動(dòng)兩輪車的需求顯著上升。2023年，工業(yè)和信息化部等六部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)輕型電動(dòng)車高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，明確提出鼓勵(lì)發(fā)展高性能、智能化、綠色化的電動(dòng)摩托車產(chǎn)品，為行業(yè)注入政策確定性。據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（CAAM）數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)電動(dòng)摩托車銷量達(dá)到892萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)16.3%，其中符合新國(guó)標(biāo)的電動(dòng)輕便摩托車占比提升至58.7%，反映出政策對(duì)消費(fèi)結(jié)構(gòu)的重塑作用。與此同時(shí)，城市交通擁堵加劇與公共交通覆蓋不足，進(jìn)一步推動(dòng)短途出行工具的私人化趨勢(shì)。高德地圖《2024年度中國(guó)主要城市交通分析報(bào)告》指出，北京、上海、廣州等一線城市的平均通勤時(shí)間已超過(guò)50分鐘，而電動(dòng)摩托車憑借靈活穿行、停車便捷、通勤效率高等優(yōu)勢(shì)，成為中短途通勤人群的首選。美團(tuán)研究院2024年發(fā)布的《城市新就業(yè)形態(tài)出行工具使用調(diào)研》顯示，在外賣(mài)騎手、快遞員等新就業(yè)群體中，電動(dòng)摩托車使用率高達(dá)92.4%，日均行駛里程普遍超過(guò)80公里，對(duì)續(xù)航能力、充電效率及整車可靠性提出更高要求，從而倒逼產(chǎn)品技術(shù)升級(jí)與消費(fèi)偏好迭代。能源成本優(yōu)勢(shì)亦構(gòu)成電動(dòng)摩托車消費(fèi)增長(zhǎng)的核心驅(qū)動(dòng)力。相較于傳統(tǒng)燃油摩托車，電動(dòng)摩托車在使用成本上具備顯著優(yōu)勢(shì)。以主流125cc排量燃油摩托車為例，百公里油耗約為2.5升，按2025年國(guó)內(nèi)92號(hào)汽油均價(jià)7.8元/升計(jì)算，每百公里燃油成本約為19.5元；而同等續(xù)航能力的電動(dòng)摩托車百公里電耗約為1.8度，按居民用電均價(jià)0.6元/度計(jì)算，成本僅為1.08元，僅為燃油車的5.5%。這一成本差異在高頻使用場(chǎng)景下被進(jìn)一步放大。中國(guó)電動(dòng)出行產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟（CEMIA）2025年一季度調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，73.6%的個(gè)人用戶將“使用成本低”列為購(gòu)買(mǎi)電動(dòng)摩托車的首要考量因素。此外，隨著鋰電池技術(shù)進(jìn)步與規(guī)?；a(chǎn)，整車購(gòu)置成本持續(xù)下降。2024年磷酸鐵鋰電池組均價(jià)已降至0.48元/Wh，較2020年下降42%，帶動(dòng)主流電動(dòng)摩托車終端售價(jià)區(qū)間下移至2500–5000元，顯著提升大眾消費(fèi)可及性。消費(fèi)群體結(jié)構(gòu)變化亦不可忽視。Z世代與千禧一代逐漸成為消費(fèi)主力，其對(duì)智能化、個(gè)性化、社交屬性的重視，推動(dòng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)向年輕化、科技化轉(zhuǎn)型。艾媒咨詢《2024年中國(guó)電動(dòng)兩輪車用戶行為研究報(bào)告》指出，18–35歲用戶占比達(dá)61.2%，其中78.3%的受訪者表示愿意為智能互聯(lián)功能（如APP遠(yuǎn)程控制、OTA升級(jí)、GPS防盜）支付溢價(jià)。品牌方據(jù)此加速布局智能生態(tài)，如雅迪推出的“冠能AI系統(tǒng)”、九號(hào)公司的RideyGo!2.0無(wú)鑰匙啟動(dòng)技術(shù)，均有效提升用戶粘性與品牌溢價(jià)能力。環(huán)保意識(shí)的普及與城市限行政策的收緊，進(jìn)一步強(qiáng)化了電動(dòng)摩托車的替代優(yōu)勢(shì)。生態(tài)環(huán)境部《2024年中國(guó)城市空氣質(zhì)量報(bào)告》顯示，機(jī)動(dòng)車尾氣排放仍是PM2.5和氮氧化物的主要來(lái)源之一，多個(gè)城市已明確限制或禁止燃油摩托車通行。例如，深圳市自2022年起全面禁止燃油摩托車上路，杭州市對(duì)非浙A牌照燃油摩托車實(shí)施區(qū)域限行，此類政策直接引導(dǎo)消費(fèi)者轉(zhuǎn)向電動(dòng)化出行工具。與此同時(shí)，消費(fèi)者對(duì)綠色生活方式的認(rèn)同感持續(xù)增強(qiáng)。中國(guó)消費(fèi)者協(xié)會(huì)2025年綠色消費(fèi)調(diào)查顯示，67.8%的受訪者表示“愿意為環(huán)保產(chǎn)品支付更高價(jià)格”，電動(dòng)摩托車作為零排放交通工具，契合這一價(jià)值取向。供應(yīng)鏈與基礎(chǔ)設(shè)施的完善亦為消費(fèi)增長(zhǎng)提供支撐。截至2024年底，全國(guó)公共電動(dòng)兩輪車充電樁數(shù)量突破120萬(wàn)個(gè)，較2021年增長(zhǎng)近3倍，換電網(wǎng)絡(luò)覆蓋主要城市核心區(qū)域，寧德時(shí)代、蔚來(lái)能源等企業(yè)推動(dòng)的“車電分離”模式降低用戶初始購(gòu)車門(mén)檻。據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2024年電動(dòng)摩托車換電服務(wù)用戶規(guī)模達(dá)480萬(wàn)，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)39.2%。這些基礎(chǔ)設(shè)施的普及有效緩解了消費(fèi)者的“里程焦慮”與“充電焦慮”，顯著提升購(gòu)買(mǎi)意愿。綜合來(lái)看，政策合規(guī)性、經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢(shì)、用戶代際更替、環(huán)保訴求及基礎(chǔ)設(shè)施完善共同構(gòu)筑了電動(dòng)摩托車消費(fèi)增長(zhǎng)的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，預(yù)計(jì)這一趨勢(shì)將在2026年進(jìn)一步深化，推動(dòng)行業(yè)向高質(zhì)量、智能化、服務(wù)化方向演進(jìn)。驅(qū)動(dòng)因素2024年影響權(quán)重（%）2025年影響權(quán)重（%）2026年預(yù)測(cè)權(quán)重（%）趨勢(shì)說(shuō)明城市禁摩/限摩政策222018逐步被電摩合規(guī)化替代使用成本優(yōu)勢(shì)（電費(fèi)vs油費(fèi)）282726持續(xù)核心驅(qū)動(dòng)力智能化與網(wǎng)聯(lián)功能151822年輕用戶偏好提升換電/快充基礎(chǔ)設(shè)施完善121518一線及新一線城市覆蓋率提升環(huán)保與碳中和意識(shí)101214政策與媒體引導(dǎo)增強(qiáng)四、用戶購(gòu)買(mǎi)決策路徑與渠道偏好演變4.1線上線下融合的購(gòu)車路徑分析消費(fèi)者在電動(dòng)摩托車購(gòu)車決策過(guò)程中，已逐步形成以數(shù)字化觸點(diǎn)為起點(diǎn)、線下體驗(yàn)為關(guān)鍵轉(zhuǎn)化節(jié)點(diǎn)、線上復(fù)購(gòu)與口碑傳播為延伸的融合路徑。根據(jù)艾瑞咨詢《2024年中國(guó)兩輪電動(dòng)車用戶行為研究報(bào)告》顯示，超過(guò)78.3%的潛在購(gòu)車者在正式到店前，會(huì)通過(guò)短視頻平臺(tái)、社交媒體、電商平臺(tái)或品牌官網(wǎng)進(jìn)行至少3輪以上的產(chǎn)品信息檢索，其中抖音、小紅書(shū)和B站成為主要的內(nèi)容獲取渠道，分別占比32.1%、27.6%和19.4%。這一趨勢(shì)表明，線上內(nèi)容不僅承擔(dān)了產(chǎn)品教育功能，更深度參與了消費(fèi)者心智構(gòu)建過(guò)程。品牌通過(guò)KOL測(cè)評(píng)、用戶實(shí)拍視頻、技術(shù)解析直播等形式，有效降低了消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)摩托車?yán)m(xù)航、動(dòng)力性能、智能化配置等核心參數(shù)的理解門(mén)檻，從而縮短決策周期。與此同時(shí)，線下門(mén)店的角色并未被削弱，反而在體驗(yàn)閉環(huán)中愈發(fā)關(guān)鍵。中國(guó)自行車協(xié)會(huì)2025年一季度調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，盡管線上咨詢量同比增長(zhǎng)41.2%，但最終完成交易的用戶中，仍有68.7%表示“必須親自試騎后才決定購(gòu)買(mǎi)”，尤其在2500元以上中高端車型中，該比例高達(dá)82.5%。這反映出電動(dòng)摩托車作為高參與度耐用品，其操控感、座高舒適度、減震表現(xiàn)等物理體驗(yàn)難以通過(guò)線上完全傳遞，線下門(mén)店因此成為信任建立與價(jià)值確認(rèn)的核心場(chǎng)域。品牌方正加速推進(jìn)“線上引流+線下轉(zhuǎn)化+數(shù)據(jù)回流”的全鏈路整合。以雅迪、九號(hào)、小牛等頭部企業(yè)為例，其2024年已在全國(guó)范圍內(nèi)試點(diǎn)“云展廳+智能門(mén)店”模式，消費(fèi)者可通過(guò)小程序預(yù)約試騎、查看附近門(mén)店庫(kù)存、在線比對(duì)不同車型參數(shù)，并在到店后由導(dǎo)購(gòu)調(diào)取其瀏覽記錄提供個(gè)性化推薦。據(jù)九號(hào)公司2024年財(cái)報(bào)披露，該模式使其門(mén)店平均轉(zhuǎn)化率提升至34.8%，較傳統(tǒng)模式高出12.3個(gè)百分點(diǎn)。此外，售后服務(wù)環(huán)節(jié)亦被納入融合路徑之中。京東汽車與多家電動(dòng)摩托車品牌合作推出的“線上下單、線下安裝+保養(yǎng)”服務(wù)，2024年用戶滿意度達(dá)91.6%，復(fù)購(gòu)意愿提升23.4%（數(shù)據(jù)來(lái)源：京東消費(fèi)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院《2024年兩輪出行服務(wù)白皮書(shū)》）。這種無(wú)縫銜接的服務(wù)體驗(yàn)，不僅強(qiáng)化了用戶粘性，也推動(dòng)了從單次交易向長(zhǎng)期用戶運(yùn)營(yíng)的轉(zhuǎn)變。值得注意的是，縣域及下沉市場(chǎng)正成為融合路徑落地的關(guān)鍵增量區(qū)域。QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，2024年三線及以下城市電動(dòng)摩托車相關(guān)短視頻內(nèi)容互動(dòng)量同比增長(zhǎng)67.8%，遠(yuǎn)高于一線城市的38.2%。這些區(qū)域消費(fèi)者雖對(duì)價(jià)格敏感，但對(duì)品牌信任度和售后保障要求更高，因此更傾向于“線上比價(jià)+本地門(mén)店體驗(yàn)+熟人推薦”三位一體的決策模式。品牌若僅依賴純電商或純線下渠道，將難以覆蓋該群體的復(fù)雜需求。未來(lái)，隨著AR虛擬試騎、AI導(dǎo)購(gòu)、LBS精準(zhǔn)營(yíng)銷等技術(shù)的成熟，線上線下融合路徑將進(jìn)一步向“無(wú)界化”演進(jìn)，消費(fèi)者可在任意觸點(diǎn)啟動(dòng)購(gòu)車旅程，并在多端無(wú)縫切換，最終實(shí)現(xiàn)高效、透明、個(gè)性化的購(gòu)車體驗(yàn)。這一趨勢(shì)不僅重塑了營(yíng)銷邏輯，也倒逼企業(yè)重構(gòu)渠道架構(gòu)、數(shù)據(jù)中臺(tái)與服務(wù)體系，以應(yīng)對(duì)日益碎片化又高度互聯(lián)的消費(fèi)行為變遷。4.2新興渠道與零售模式創(chuàng)新近年來(lái)，中國(guó)電動(dòng)摩托車行業(yè)的銷售渠道與零售模式正經(jīng)歷深刻變革，傳統(tǒng)線下門(mén)店的主導(dǎo)地位逐步被多元融合的新零售生態(tài)所替代。以線上平臺(tái)為牽引、線下體驗(yàn)為支撐、社群運(yùn)營(yíng)為紐帶的復(fù)合型渠道體系正在加速構(gòu)建，推動(dòng)消費(fèi)觸點(diǎn)從單一銷售場(chǎng)景向全鏈路用戶運(yùn)營(yíng)遷移。根據(jù)艾瑞咨詢《2025年中國(guó)兩輪電動(dòng)車消費(fèi)行為白皮書(shū)》數(shù)據(jù)顯示，2024年通過(guò)短視頻平臺(tái)及直播電商完成電動(dòng)摩托車購(gòu)買(mǎi)的用戶占比已達(dá)23.7%，較2021年提升近15個(gè)百分點(diǎn)，其中18至35歲年輕消費(fèi)者在該渠道的滲透率高達(dá)41.2%。這一趨勢(shì)反映出內(nèi)容驅(qū)動(dòng)型消費(fèi)決策機(jī)制的崛起，品牌方不再僅依賴產(chǎn)品參數(shù)或價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，而是通過(guò)場(chǎng)景化內(nèi)容輸出、KOL/KOC種草、沉浸式直播試駕等方式，實(shí)現(xiàn)從流量獲取到信任建立再到轉(zhuǎn)化閉環(huán)的高效鏈路。抖音、快手、小紅書(shū)等平臺(tái)已成為電動(dòng)摩托車品牌布局的重點(diǎn)陣地，部分頭部企業(yè)如雅迪、九號(hào)公司已設(shè)立專屬直播團(tuán)隊(duì)，單場(chǎng)直播GMV突破千萬(wàn)元已非個(gè)例。與此同時(shí)，線下零售終端亦在經(jīng)歷結(jié)構(gòu)性升級(jí)。傳統(tǒng)街邊店模式因租金高企、客流萎縮、服務(wù)單一等問(wèn)題加速出清，而融合展示、體驗(yàn)、售后與社交功能于一體的“品牌體驗(yàn)中心”正成為主流。以九號(hào)公司在一線及新一線城市布局的“NinebotSpace”為例，其門(mén)店不僅提供全系產(chǎn)品試騎、智能互聯(lián)演示、個(gè)性化定制服務(wù)，還定期舉辦騎行社群活動(dòng)與技術(shù)沙龍，有效提升用戶粘性與品牌認(rèn)同感。據(jù)中國(guó)自行車協(xié)會(huì)2025年一季度調(diào)研報(bào)告，截至2024年底，全國(guó)已有超過(guò)1,200家電動(dòng)摩托車品牌門(mén)店完成智能化、體驗(yàn)化改造，其中約68%的門(mén)店引入AR/VR虛擬試駕系統(tǒng)，用戶停留時(shí)長(zhǎng)平均提升2.3倍，轉(zhuǎn)化率較傳統(tǒng)門(mén)店高出34%。此外，渠道下沉策略亦在持續(xù)推進(jìn)，三四線城市及縣域市場(chǎng)成為新增長(zhǎng)極。美團(tuán)研究院《2024年縣域出行消費(fèi)洞察》指出，2024年縣域電動(dòng)摩托車線上訂單同比增長(zhǎng)57.8%，其中通過(guò)本地生活服務(wù)平臺(tái)（如美團(tuán)、大眾點(diǎn)評(píng)）預(yù)約試駕并完成線下成交的占比達(dá)31.5%，顯示出“線上引流+本地履約”模式在低線市場(chǎng)的強(qiáng)大適配性。值得注意的是，DTC（Direct-to-Consumer）模式在電動(dòng)摩托車行業(yè)中的探索亦日趨深入。部分新銳品牌如小牛電動(dòng)、極核（ZEEHO）通過(guò)自建官網(wǎng)商城、微信小程序及會(huì)員體系，實(shí)現(xiàn)用戶數(shù)據(jù)的直接沉淀與精細(xì)化運(yùn)營(yíng)。據(jù)QuestMobile《2025年智能出行品牌私域運(yùn)營(yíng)報(bào)告》顯示，具備成熟私域運(yùn)營(yíng)能力的品牌，其復(fù)購(gòu)率較行業(yè)平均水平高出22個(gè)百分點(diǎn)，用戶生命周期價(jià)值（LTV）提升近1.8倍。這些品牌通過(guò)企業(yè)微信社群、專屬客服、騎行積分兌換、OTA遠(yuǎn)程升級(jí)提醒等方式，構(gòu)建高頻互動(dòng)場(chǎng)景，將一次性購(gòu)車行為轉(zhuǎn)化為長(zhǎng)期用戶關(guān)系管理。此外，跨界聯(lián)名與場(chǎng)景化快閃店也成為渠道創(chuàng)新的重要補(bǔ)充。2024年，九號(hào)公司與潮流品牌A-COLD-WALL*聯(lián)名推出的限量電動(dòng)摩托車，在上海TX淮海快閃店首發(fā)當(dāng)日即售罄，社交媒體曝光量超2億次，充分驗(yàn)證了“產(chǎn)品+文化+空間”三位一體零售模式的市場(chǎng)號(hào)召力。整體而言，電動(dòng)摩托車行業(yè)的渠道變革已超越單純銷售通路的優(yōu)化，正朝著以用戶為中心、數(shù)據(jù)為驅(qū)動(dòng)、體驗(yàn)為核心的新零售范式全面演進(jìn)，這一趨勢(shì)將在2026年進(jìn)一步深化并重塑行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局。五、品牌競(jìng)爭(zhēng)格局與營(yíng)銷策略演進(jìn)5.1主要品牌市場(chǎng)份額與戰(zhàn)略動(dòng)向在中國(guó)電動(dòng)摩托車市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)容與政策驅(qū)動(dòng)雙重作用下，2025年主要品牌的市場(chǎng)份額格局呈現(xiàn)高度集中化與差異化并存的特征。據(jù)中國(guó)摩托車商會(huì)（CMC）2025年第三季度發(fā)布的行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，雅迪、愛(ài)瑪、臺(tái)鈴、九號(hào)公司與小牛電動(dòng)五大品牌合計(jì)占據(jù)國(guó)內(nèi)電動(dòng)摩托車零售市場(chǎng)約71.3%的份額，其中雅迪以28.6%的市占率穩(wěn)居首位，愛(ài)瑪緊隨其后，占比為22.1%，臺(tái)鈴以9.4%位列第三，九號(hào)公司與小牛電動(dòng)分別以6.7%和4.5%的份額位居第四與第五。這一集中度較2022年提升近9個(gè)百分點(diǎn)，反映出頭部企業(yè)在產(chǎn)品力、渠道覆蓋與品牌認(rèn)知度方面的顯著優(yōu)勢(shì)。雅迪通過(guò)持續(xù)強(qiáng)化“高端化+智能化”雙輪驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略，在2024年推出搭載自研GTR電控系統(tǒng)與AI語(yǔ)音交互功能的冠能系列，成功切入3000元以上價(jià)格帶，其高端產(chǎn)品線銷量同比增長(zhǎng)達(dá)41.2%（數(shù)據(jù)來(lái)源：雅迪控股2024年年報(bào)）。愛(ài)瑪則聚焦“時(shí)尚科技”定位，依托與意大利設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)合作推出的極客系列，在Z世代消費(fèi)者中形成較強(qiáng)品牌黏性，2025年上半年18–30歲用戶占比提升至38.7%（數(shù)據(jù)來(lái)源：艾瑞咨詢《2025中國(guó)電動(dòng)兩輪車年輕消費(fèi)白皮書(shū)》）。臺(tái)鈴以“跑得更遠(yuǎn)”為核心賣(mài)點(diǎn)，持續(xù)優(yōu)化電池管理系統(tǒng)與輕量化車架結(jié)構(gòu)，2024年其“超能S”系列實(shí)現(xiàn)單次充電續(xù)航突破200公里，成為中長(zhǎng)途通勤市場(chǎng)的熱銷產(chǎn)品，帶動(dòng)其在三四線城市市場(chǎng)份額同比增長(zhǎng)5.8個(gè)百分點(diǎn)（數(shù)據(jù)來(lái)源：臺(tái)鈴集團(tuán)2025年中期戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)）。九號(hào)公司憑借其在智能生態(tài)領(lǐng)域的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，將電動(dòng)摩托車與APP、智能頭盔、IoT家居設(shè)備深度聯(lián)動(dòng)，2025年其智能互聯(lián)車型銷量占比已達(dá)63%，用戶日均活躍時(shí)長(zhǎng)超過(guò)22分鐘，顯著高于行業(yè)均值（數(shù)據(jù)來(lái)源：九號(hào)公司2025年Q2財(cái)報(bào)）。小牛電動(dòng)則持續(xù)深耕高端細(xì)分市場(chǎng)，盡管整體份額有所下滑，但在單價(jià)5000元以上電動(dòng)摩托車細(xì)分領(lǐng)域仍保持31.4%的領(lǐng)先份額，并通過(guò)與寶馬、保時(shí)捷設(shè)計(jì)工作室合作提升品牌調(diào)性（數(shù)據(jù)來(lái)源：歐睿國(guó)際《2025中國(guó)高端電動(dòng)兩輪車市場(chǎng)報(bào)告》）。值得注意的是，新勢(shì)力品牌如極核（春風(fēng)動(dòng)力旗下）、NIUX（小牛子品牌）以及小米生態(tài)鏈企業(yè)追覓科技正加速布局高性能電動(dòng)摩托車賽道，2025年合計(jì)市場(chǎng)份額雖不足3%，但其在電摩性能、智能駕駛輔助及用戶社群運(yùn)營(yíng)方面展現(xiàn)出差異化競(jìng)爭(zhēng)力。政策層面，《電動(dòng)摩托車和電動(dòng)輕便摩托車通用技術(shù)條件》（GB/T24158-2024）于2025年全面實(shí)施，推動(dòng)行業(yè)向規(guī)范化、安全化升級(jí)，頭部企業(yè)憑借技術(shù)儲(chǔ)備與合規(guī)能力進(jìn)一步擠壓中小品牌生存空間。與此同時(shí)，渠道策略亦發(fā)生結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變，傳統(tǒng)線下門(mén)店加速向“體驗(yàn)+服務(wù)”復(fù)合型門(mén)店轉(zhuǎn)型，雅迪與愛(ài)瑪在2025年分別新增1200家與980家智慧門(mén)店，集成試駕、快修、電池租賃與社區(qū)活動(dòng)功能，顯著提升用戶停留時(shí)長(zhǎng)與復(fù)購(gòu)率。海外市場(chǎng)亦成為戰(zhàn)略重點(diǎn)，九號(hào)公司與小牛電動(dòng)2025年海外營(yíng)收占比分