保險代理人客戶維護(hù)與業(yè)務(wù)增長績效考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評分標(biāo)準(zhǔn)得分客戶關(guān)系維護(hù)客戶滿意度30%90分以上根據(jù)客戶滿意度調(diào)查結(jié)果評分，90-100分為滿分，80-89分為良好，60-79分為一般，低于60分為不合格?？蛻袅魇实陀?0%統(tǒng)計考核期內(nèi)客戶流失數(shù)量，流失率低于10%為滿分，11-15%為良好，16-20%為一般，高于20%為不合格?？蛻艋卦L頻率每月至少回訪10次統(tǒng)計考核期內(nèi)客戶回訪次數(shù)，每月回訪10次以上為滿分，8-9次為良好，5-7次為一般，低于5次為不合格?？蛻敉对V處理無重大投訴統(tǒng)計考核期內(nèi)客戶投訴數(shù)量，無重大投訴為滿分，1-2次輕微投訴為良好，3-4次輕微投訴為一般，超過4次或出現(xiàn)重大投訴為不合格?？蛻絷P(guān)系深度核心客戶占比達(dá)到30%統(tǒng)計考核期內(nèi)核心客戶（年保費超過10萬）數(shù)量占總客戶數(shù)量的比例，達(dá)到30%以上為滿分，25-29%為良好，20-24%為一般，低于20%為不合格。業(yè)務(wù)業(yè)績達(dá)成保費收入35%完成年度計劃的120%統(tǒng)計考核期內(nèi)實際保費收入，完成年度計劃的120%以上為滿分，110-119%為良好，90-109%為一般，低于90%為不合格。新單簽約數(shù)每月至少5單統(tǒng)計考核期內(nèi)每月新單簽約數(shù)量，每月5單以上為滿分，4單為良好，3單為一般，低于3單為不合格。續(xù)保率達(dá)到85%以上統(tǒng)計考核期內(nèi)客戶續(xù)保數(shù)量占總保單數(shù)量的比例，達(dá)到85%以上為滿分，80-84%為良好，75-79%為一般，低于75%為不合格。高價值保單占比達(dá)到40%統(tǒng)計考核期內(nèi)高價值保單（年保費超過5萬）數(shù)量占總保單數(shù)量的比例，達(dá)到40%以上為滿分，35-39%為良好，30-34%為一般，低于30%為不合格?？蛻艮D(zhuǎn)化率達(dá)到15%統(tǒng)計考核期內(nèi)成功轉(zhuǎn)化的潛在客戶數(shù)量占所有接觸潛在客戶的比例，達(dá)到15%以上為滿分，12-14%為良好，10-11%為一般，低于10%為不合格。市場拓展能力新客戶開發(fā)數(shù)量20%每月至少3個統(tǒng)計考核期內(nèi)每月成功開發(fā)的新客戶數(shù)量，每月3個以上為滿分，2個為良好，1個為一般，沒有新客戶為不合格。市場活動參與度參與年度市場活動不少于80%統(tǒng)計考核期內(nèi)參與年度市場活動的次數(shù)占總活動次數(shù)的比例，達(dá)到80%以上為滿分，70-79%為良好，60-69%為一般，低于60%為不合格。客戶資源拓展每月至少拓展5個潛在客戶統(tǒng)計考核期內(nèi)每月成功拓展的潛在客戶數(shù)量，每月5個以上為滿分，4個為良好，3個為一般，低于3個為不合格。競爭對手分析每季度提交1份分析報告統(tǒng)計考核期內(nèi)提交競爭對手分析報告的數(shù)量和質(zhì)量，每季度提交1份高質(zhì)量報告為滿分，每季度提交1份一般質(zhì)量報告為良好，未提交或提交質(zhì)量低為不合格。渠道合作與至少2個新渠道建立合作關(guān)系統(tǒng)計考核期內(nèi)與新的渠道建立合作關(guān)系的數(shù)量，與至少2個新渠道建立合作關(guān)系為滿分，1個為良好，沒有建立合作為一般。團(tuán)隊協(xié)作與培訓(xùn)團(tuán)隊培訓(xùn)參與度15%參與年度團(tuán)隊培訓(xùn)不少于90%統(tǒng)計考核期內(nèi)參與年度團(tuán)隊培訓(xùn)的次數(shù)占總培訓(xùn)次數(shù)的比例，達(dá)到90%以上為滿分，80-89%為良好，70-79%為一般，低于70%為不合格。知識分享每月至少分享1次專業(yè)知識統(tǒng)計考核期內(nèi)進(jìn)行知識分享的次數(shù)，每月至少分享1次為滿分，每月分享0-1次為良好，未分享為一般。團(tuán)隊支持協(xié)助團(tuán)隊新成員完成至少2次業(yè)務(wù)培訓(xùn)統(tǒng)計考核期內(nèi)協(xié)助團(tuán)隊新成員完成業(yè)務(wù)培訓(xùn)的次數(shù)，協(xié)助完成至少2次為滿分，1次為良好，未協(xié)助為一般。團(tuán)隊建設(shè)活動參與年度團(tuán)隊建設(shè)活動不少于80%統(tǒng)計考核期內(nèi)參與年度團(tuán)隊建設(shè)活動的次數(shù)占總活動次數(shù)的比例，達(dá)到80%以上為滿分，70-79%為良好，60-69%為一般，低于60%為不合格。團(tuán)隊目標(biāo)達(dá)成協(xié)助團(tuán)隊完成年度業(yè)績目標(biāo)的95%統(tǒng)計考核期內(nèi)協(xié)助團(tuán)隊完成的業(yè)績目標(biāo)占團(tuán)隊年度業(yè)績目標(biāo)的比例，達(dá)到95%以上為滿分，90-94%為良好，85-89%為一般，低于85%為不合格。本考核表用于評估保險代理人在客戶維護(hù)與業(yè)務(wù)增長方面的表現(xiàn)。請根據(jù)各項指標(biāo)的實際完成情況進(jìn)行評分，并綜合各維度權(quán)重得出最終考核結(jié)果?？己私Y(jié)果將作為績效評估、獎金發(fā)放和晉升決策的重要依據(jù)。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：