銷售合同審核標(biāo)準(zhǔn)化工作指南一、適用工作場(chǎng)景本指南適用于企業(yè)銷售部門法務(wù)崗、銷售負(fù)責(zé)人及相關(guān)審核人員，針對(duì)日常銷售合同（含產(chǎn)品銷售、服務(wù)提供、定制開發(fā)等類型）的標(biāo)準(zhǔn)化審核工作。具體場(chǎng)景包括：新員工入職后的合同審核培訓(xùn)；常規(guī)銷售合同簽訂前的合規(guī)性審查；跨部門協(xié)作（銷售、法務(wù)、財(cái)務(wù)）的合同聯(lián)合評(píng)審；合同條款爭(zhēng)議或風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題排查時(shí)的依據(jù)參考。二、標(biāo)準(zhǔn)化審核流程步驟1：前置資料準(zhǔn)備操作內(nèi)容：收集完整的合同基礎(chǔ)資料，包括但不限于：客戶主體資格證明（營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書等）、產(chǎn)品/服務(wù)報(bào)價(jià)單、技術(shù)規(guī)格書、過(guò)往合作記錄（如有）、特殊需求書面確認(rèn)文件；確認(rèn)合同版本為最新版，避免使用已作廢或修訂未更新的版本；梳理合同類型（如標(biāo)準(zhǔn)品銷售、定制合同、框架協(xié)議等），明確審核重點(diǎn)差異（如定制合同需側(cè)重技術(shù)條款，框架協(xié)議需側(cè)重后續(xù)訂單補(bǔ)充規(guī)則）。輸出成果：《合同審核資料清單》（確認(rèn)資料齊全性）。步驟2：形式審核（完整性審查）操作內(nèi)容：檢查合同文本結(jié)構(gòu)完整性：是否包含合同編號(hào)、簽約主體信息、標(biāo)的條款、數(shù)量/質(zhì)量條款、價(jià)款/支付條款、履行期限/地點(diǎn)/方式、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決、保密條款、生效條件、附件清單等核心模塊；核對(duì)合同附件與引用一致性：如提及“附件一：技術(shù)規(guī)格書”，需確認(rèn)附件是否完整并作為合同組成部分；檢查簽署頁(yè)規(guī)范性：雙方公司名稱、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼、法定代表人/授權(quán)代表人簽字、簽約日期是否完整，授權(quán)委托書是否載明代理權(quán)限及期限。輸出成果：《合同形式審核問(wèn)題清單》（標(biāo)注缺失項(xiàng)或格式錯(cuò)誤點(diǎn)，反饋至銷售部門補(bǔ)充修正）。步驟3：實(shí)質(zhì)審核（合規(guī)性與風(fēng)險(xiǎn)審查）操作內(nèi)容：主體資格審核：客方：核實(shí)營(yíng)業(yè)執(zhí)照是否在有效期內(nèi)，經(jīng)營(yíng)范圍是否涵蓋合同標(biāo)的，涉及特許經(jīng)營(yíng)/行業(yè)許可的（如醫(yī)療器械、食品），需確認(rèn)是否持有相應(yīng)資質(zhì)；我方：確認(rèn)簽約主體是否為依法設(shè)立并具備履約能力的子公司或分支機(jī)構(gòu)，避免超越權(quán)限簽約（如分公司對(duì)外簽約需附總公司授權(quán)書）。標(biāo)的條款審核：產(chǎn)品類：明確名稱、規(guī)格型號(hào)、品牌、產(chǎn)地、技術(shù)參數(shù)（需與報(bào)價(jià)單、技術(shù)規(guī)格書一致），避免模糊表述（如“優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品”應(yīng)替換為具體標(biāo)準(zhǔn)）；服務(wù)類：界定服務(wù)范圍、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、交付成果（如“系統(tǒng)開發(fā)服務(wù)”需明確驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、交付物清單）。價(jià)款與支付條款審核：?jiǎn)蝺r(jià)、總價(jià)是否含稅（需明確稅率及發(fā)票類型），價(jià)格是否與報(bào)價(jià)單一致；支付方式（如預(yù)付款、進(jìn)度款、尾款比例及支付節(jié)點(diǎn)）是否符合公司財(cái)務(wù)制度，避免“貨到付款”等無(wú)明確期限的約定（需補(bǔ)充具體時(shí)限，如“貨到后15個(gè)工作日內(nèi)”）；涉及外幣支付的，需明確匯率確定方式及結(jié)算賬戶信息。履行與交付條款審核：履行期限：明確起始時(shí)間（如“合同生效后第X日起”）及截止時(shí)間，避免“盡快、合理期限內(nèi)”等歧義表述；交付地點(diǎn)：需具體到省、市、詳細(xì)地址（如“甲方指定倉(cāng)庫(kù)，地址：市區(qū)路號(hào)”）；驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：產(chǎn)品類需明確驗(yàn)收依據(jù)（如國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、雙方確認(rèn)的技術(shù)規(guī)格書），服務(wù)類需約定驗(yàn)收流程、時(shí)限及異議處理方式（如“驗(yàn)收不合格，乙方應(yīng)在X日內(nèi)整改，最多整改X次”）。違約責(zé)任條款審核：雙方違約責(zé)任對(duì)等，避免僅約定我方責(zé)任；違約金需合理（一般不超過(guò)實(shí)際損失的30%），明確計(jì)算方式（如“逾期付款違約金=應(yīng)付未付金額×0.05%/天”）；約定定金罰則時(shí)，需明確“定金不超過(guò)主合同標(biāo)的額的20%”，且與違約金不可同時(shí)主張。爭(zhēng)議解決與法律適用審核：爭(zhēng)議解決方式優(yōu)先約定“我方所在地人民法院訴訟”，若選擇仲裁，需明確仲裁機(jī)構(gòu)全稱（如“仲裁委員會(huì)”）；法律適用優(yōu)先約定“_________法律”。特殊條款審核：保密條款：明保證密范圍、期限（一般不短于合同履行結(jié)束后2年）、泄密責(zé)任；知識(shí)產(chǎn)權(quán)條款：涉及定制開發(fā)或使用第三方技術(shù)的，需明確知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬及侵權(quán)責(zé)任承擔(dān)方；不可抗力：定義清晰（如“指不能預(yù)見、不能避免且不能克服的客觀情況，包括但不限于地震、臺(tái)風(fēng)、戰(zhàn)爭(zhēng)等”），約定通知義務(wù)及免責(zé)范圍。輸出成果：《合同實(shí)質(zhì)審核意見表》（逐條列明審核結(jié)論【通過(guò)/修改/不通過(guò)】及修改建議，法務(wù)崗簽字確認(rèn)）。步驟4：跨部門會(huì)簽（如需）操作內(nèi)容：銷售部門：審核商務(wù)條款（如價(jià)格、客戶需求）的合理性，確認(rèn)客戶已接受修改意見；財(cái)務(wù)部門：審核付款方式、稅務(wù)處理、信用期限是否符合公司財(cái)務(wù)政策及客戶信用評(píng)級(jí)；技術(shù)/生產(chǎn)部門（如需）：審核技術(shù)規(guī)格、交付周期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的可行性。輸出成果：各部門在《合同會(huì)簽單》上簽字確認(rèn)，無(wú)異議后進(jìn)入最終審核環(huán)節(jié)。步驟5：審核意見輸出與合同定稿操作內(nèi)容：法務(wù)崗匯總所有審核意見，形成《合同審核最終報(bào)告》，明確“同意簽署”“附條件簽署”（需滿足修改要求）或“不同意簽署”；銷售部門根據(jù)最終報(bào)告與客戶溝通修訂，雙方確認(rèn)無(wú)誤后，打印紙質(zhì)合同（一式X份，根據(jù)簽約主體數(shù)量確定）；檢查合同文本是否無(wú)涂改（若有修改需雙方蓋章或簽字確認(rèn)），簽署頁(yè)信息完整無(wú)誤。輸出成果：經(jīng)審核確認(rèn)的最終版合同文本、《合同審核檔案》（含資料清單、審核意見表、會(huì)簽單、最終報(bào)告）。三、合同審核檢查表模板審核模塊審核要點(diǎn)審核結(jié)果（√/×）備注/修改建議合同基本信息合同編號(hào)唯一性，簽約主體名稱與營(yíng)業(yè)執(zhí)照一致主體資格客方營(yíng)業(yè)執(zhí)照有效，經(jīng)營(yíng)范圍涵蓋標(biāo)的；我方簽約權(quán)限合規(guī)標(biāo)的條款名稱、規(guī)格、參數(shù)明確，與報(bào)價(jià)單/技術(shù)規(guī)格書一致避免使用“優(yōu)質(zhì)”“大約”等模糊詞匯價(jià)款支付單價(jià)、總價(jià)含稅，支付節(jié)點(diǎn)明確，符合財(cái)務(wù)制度外幣支付需明確匯率及賬戶履行交付期限、地點(diǎn)具體，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)可量化，異議處理流程清晰“盡快”修改為具體時(shí)限（如“X個(gè)工作日內(nèi)”）違約責(zé)任雙方責(zé)任對(duì)等，違約金合理，定金不超過(guò)20%避免違約金與定金同時(shí)約定爭(zhēng)議解決約定“我方所在地法院訴訟”或明確仲裁機(jī)構(gòu)，適用中國(guó)法律避免選擇“境外法院”或未明確機(jī)構(gòu)簽署頁(yè)雙方簽字/蓋章完整，授權(quán)委托書有效，簽約日期清晰分公司簽約需附總公司授權(quán)書附件完整性附件清單與一致，附件內(nèi)容完整（如技術(shù)規(guī)格書、報(bào)價(jià)單）四、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)提示主體資格風(fēng)險(xiǎn)：警惕“皮包公司”（無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、無(wú)固定聯(lián)系方式），可通過(guò)“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”核實(shí)企業(yè)狀態(tài)；涉及分/子公司簽約時(shí)，需確認(rèn)其是否具備獨(dú)立簽約資格，避免因超越權(quán)限導(dǎo)致合同無(wú)效。條款歧義風(fēng)險(xiǎn)：避免使用“原則上”“盡量”“合理”等模糊表述，所有條款需量化或明確標(biāo)準(zhǔn)（如“售后響應(yīng)時(shí)間不超過(guò)24小時(shí)”而非“及時(shí)響應(yīng)”）；金額、數(shù)量、日期等關(guān)鍵信息需同時(shí)使用阿拉伯?dāng)?shù)字和中文大寫（如“人民幣50,000元整（伍萬(wàn)元整）”）。法律沖突風(fēng)險(xiǎn)：合同條款不得違反法律強(qiáng)制性規(guī)定（如“約定工傷責(zé)任由員工自行承擔(dān)”因違反《勞動(dòng)合同法》而無(wú)效）；涉及特殊行業(yè)（如建筑、醫(yī)療），需遵守行業(yè)監(jiān)管法規(guī)（如《建筑法》《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》）。履約能力風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)新客戶或大額合同，需評(píng)估其履約能力（如要求提供銀行資信證明、過(guò)往合作合同）；定制類合同需明確“我方先履約”的保護(hù)條款（如“