2025-2030中國城市建設(shè)規(guī)劃行業(yè)發(fā)展分析及發(fā)展趨勢研究報告目錄一、中國城市建設(shè)規(guī)劃行業(yè)現(xiàn)狀分析 41、行業(yè)發(fā)展歷程與階段特征 4改革開放以來城市建設(shè)規(guī)劃的演變路徑 4十四五”期間行業(yè)發(fā)展的主要成就與瓶頸 52、當(dāng)前行業(yè)運行基本情況 6行業(yè)規(guī)模與主要業(yè)務(wù)構(gòu)成 6區(qū)域發(fā)展差異與典型城市案例分析 7二、行業(yè)競爭格局與市場主體分析 91、主要參與企業(yè)類型與市場份額 9國有規(guī)劃設(shè)計院的主導(dǎo)地位與轉(zhuǎn)型趨勢 9民營及外資設(shè)計機構(gòu)的市場滲透與競爭優(yōu)勢 102、行業(yè)集中度與競爭態(tài)勢 10頭部企業(yè)戰(zhàn)略布局與業(yè)務(wù)拓展方向 10中小機構(gòu)生存現(xiàn)狀與差異化競爭策略 11三、技術(shù)發(fā)展趨勢與創(chuàng)新應(yīng)用 131、數(shù)字化與智能化技術(shù)應(yīng)用 13等技術(shù)在規(guī)劃中的融合實踐 13人工智能與大數(shù)據(jù)驅(qū)動的規(guī)劃決策支持系統(tǒng) 132、綠色低碳與可持續(xù)規(guī)劃技術(shù) 14雙碳”目標下的城市空間優(yōu)化技術(shù)路徑 14生態(tài)城市、海綿城市等新型規(guī)劃理念落地情況 15四、市場供需與數(shù)據(jù)洞察 171、市場需求結(jié)構(gòu)分析 17政府主導(dǎo)型項目與市場化項目需求變化 17新型城鎮(zhèn)化、城市更新等重點領(lǐng)域的規(guī)劃需求增長 182、行業(yè)數(shù)據(jù)資源與指標體系 19關(guān)鍵統(tǒng)計指標（如規(guī)劃編制數(shù)量、投資額、項目周期等） 19數(shù)據(jù)采集、共享與應(yīng)用現(xiàn)狀及挑戰(zhàn) 20五、政策環(huán)境與監(jiān)管體系 211、國家及地方政策導(dǎo)向 21國土空間規(guī)劃體系改革對行業(yè)的影響 21多規(guī)合一”、城市體檢等政策工具的實施進展 232、行業(yè)標準與監(jiān)管機制 24資質(zhì)管理、執(zhí)業(yè)注冊與質(zhì)量控制制度 24規(guī)劃成果審查與公眾參與機制建設(shè) 25六、行業(yè)風(fēng)險識別與應(yīng)對策略 271、主要風(fēng)險類型分析 27政策變動與審批周期延長帶來的不確定性 27技術(shù)迭代加速導(dǎo)致的業(yè)務(wù)模式風(fēng)險 282、風(fēng)險防控與韌性提升路徑 28企業(yè)合規(guī)經(jīng)營與風(fēng)險預(yù)警機制構(gòu)建 28跨領(lǐng)域協(xié)同與多元化業(yè)務(wù)布局策略 29七、投資機會與戰(zhàn)略建議 311、重點細分領(lǐng)域投資價值評估 31城市更新、TOD開發(fā)、縣域城鎮(zhèn)化等熱點方向 31智慧城市、數(shù)字孿生等新興技術(shù)融合領(lǐng)域 322、企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展建議 33強化核心技術(shù)能力與品牌建設(shè) 33拓展產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作與國際化布局 34摘要近年來，中國城市建設(shè)規(guī)劃行業(yè)在新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略、城市更新行動以及“雙碳”目標等多重政策驅(qū)動下持續(xù)深化轉(zhuǎn)型，行業(yè)規(guī)模穩(wěn)步擴大，2024年全國城市建設(shè)規(guī)劃相關(guān)市場規(guī)模已突破1.2萬億元，預(yù)計到2030年將超過2.3萬億元，年均復(fù)合增長率維持在9.5%左右。這一增長主要得益于地方政府對高質(zhì)量城市空間布局的迫切需求、智慧城市建設(shè)的加速推進以及老舊城區(qū)改造、地下管網(wǎng)升級、綠色基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等重點工程的全面鋪開。從區(qū)域分布來看，長三角、粵港澳大灣區(qū)和成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈已成為規(guī)劃服務(wù)需求最旺盛的核心區(qū)域，三地合計占全國市場份額的52%以上，而中西部地區(qū)在國家區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略支持下，市場增速顯著高于全國平均水平。未來五年，行業(yè)發(fā)展方向?qū)⒏泳劢褂凇耙匀藶楸?、綠色低碳、智能高效”的核心理念，城市規(guī)劃不再局限于空間布局與土地利用，而是向系統(tǒng)性、全生命周期的城市治理能力提升轉(zhuǎn)變。例如，數(shù)字孿生、BIM（建筑信息模型）、CIM（城市信息模型）等技術(shù)在規(guī)劃編制與實施中的滲透率預(yù)計將從2024年的35%提升至2030年的75%以上，極大增強規(guī)劃的科學(xué)性與動態(tài)適應(yīng)能力。同時，在“雙碳”目標約束下，綠色建筑、海綿城市、低碳交通系統(tǒng)等將成為規(guī)劃方案的標配內(nèi)容，預(yù)計到2030年，全國新建城區(qū)中綠色基礎(chǔ)設(shè)施覆蓋率將達90%，既有城區(qū)改造中生態(tài)修復(fù)項目占比將提升至40%。此外，隨著國土空間規(guī)劃體系的全面落地，多規(guī)合一、全域全要素統(tǒng)籌成為行業(yè)新標準，推動規(guī)劃服務(wù)從單一項目向綜合解決方案轉(zhuǎn)型，催生出涵蓋咨詢、設(shè)計、數(shù)據(jù)平臺、運營評估等全鏈條的服務(wù)模式。值得注意的是，政策層面持續(xù)釋放利好信號，《“十四五”新型城鎮(zhèn)化實施方案》《城市更新行動實施方案》以及2025年即將出臺的《2035年國土空間規(guī)劃綱要中期評估指引》等文件，為行業(yè)提供了明確的制度保障與發(fā)展路徑。在此背景下，具備跨學(xué)科整合能力、數(shù)字化技術(shù)應(yīng)用能力以及可持續(xù)發(fā)展理念的規(guī)劃機構(gòu)將占據(jù)市場主導(dǎo)地位，而中小型企業(yè)則通過細分領(lǐng)域?qū)I(yè)化或區(qū)域深耕策略尋求差異化發(fā)展。綜合來看，2025至2030年將是中國城市建設(shè)規(guī)劃行業(yè)從規(guī)模擴張向質(zhì)量提升躍遷的關(guān)鍵階段，行業(yè)不僅承擔(dān)著優(yōu)化城市空間結(jié)構(gòu)、提升人居環(huán)境品質(zhì)的使命，更將在推動城市治理體系和治理能力現(xiàn)代化進程中發(fā)揮戰(zhàn)略性支撐作用，預(yù)計到2030年，行業(yè)對GDP的直接貢獻率將提升至1.8%，間接帶動上下游產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值超5萬億元，成為推動高質(zhì)量發(fā)展的重要引擎。年份產(chǎn)能（億元）產(chǎn)量（億元）產(chǎn)能利用率（%）需求量（億元）占全球比重（%）202512,50010,62585.010,80032.5202613,20011,35286.011,50033.2202713,90012,05386.712,20033.8202814,60012,70287.012,90034.3202915,30013,36287.313,60034.8一、中國城市建設(shè)規(guī)劃行業(yè)現(xiàn)狀分析1、行業(yè)發(fā)展歷程與階段特征改革開放以來城市建設(shè)規(guī)劃的演變路徑自改革開放以來，中國城市建設(shè)規(guī)劃經(jīng)歷了從計劃經(jīng)濟體制下的功能分區(qū)主導(dǎo)模式，逐步向市場經(jīng)濟驅(qū)動下的綜合協(xié)調(diào)、生態(tài)優(yōu)先、智慧融合的現(xiàn)代城市治理體系演進。1978年以前，城市規(guī)劃主要服務(wù)于重工業(yè)布局和行政管理需要，強調(diào)功能分區(qū)與生產(chǎn)效率，城市規(guī)模普遍較小，全國城市化率僅為17.9%。改革開放初期，隨著經(jīng)濟特區(qū)設(shè)立和沿海開放城市政策推進，城市建設(shè)重心轉(zhuǎn)向吸引外資、發(fā)展出口加工產(chǎn)業(yè)，城市空間結(jié)構(gòu)開始突破原有框架，深圳、珠海等城市在短時間內(nèi)實現(xiàn)從邊陲小鎮(zhèn)到現(xiàn)代化都市的躍遷。1980年代末至1990年代中期，國家出臺《城市規(guī)劃法》（1990年實施），首次以法律形式確立城市規(guī)劃的法定地位，推動規(guī)劃編制體系制度化。此階段城市建設(shè)規(guī)模迅速擴張，1995年全國城市數(shù)量達640個，建成區(qū)面積較1980年增長近3倍。進入21世紀，伴隨加入WTO和房地產(chǎn)市場化改革深化，城市建設(shè)進入高速擴張期，2000—2010年間全國城市建成區(qū)面積年均增長約6.5%，2010年城市化率達到49.7%。此期間，規(guī)劃理念逐步引入“可持續(xù)發(fā)展”“宜居城市”等國際先進思想，但亦暴露出“攤大餅”式擴張、歷史街區(qū)破壞、基礎(chǔ)設(shè)施滯后等問題。2013年中央城鎮(zhèn)化工作會議明確提出“以人為本”的新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略，標志著規(guī)劃導(dǎo)向從規(guī)模擴張轉(zhuǎn)向質(zhì)量提升。2015年《中共中央國務(wù)院關(guān)于進一步加強城市規(guī)劃建設(shè)管理工作的若干意見》出臺，強調(diào)“多規(guī)合一”、城市設(shè)計、綠色建筑和海綿城市建設(shè)，推動規(guī)劃體系向系統(tǒng)化、精細化轉(zhuǎn)型。2018年國家機構(gòu)改革組建自然資源部，整合原住建部城鄉(xiāng)規(guī)劃職能與國土資源部土地利用規(guī)劃職能，實現(xiàn)“一張藍圖管到底”的空間治理機制。截至2023年，全國城市化率已達66.2%，城市建設(shè)規(guī)劃行業(yè)市場規(guī)模突破2800億元，年均復(fù)合增長率維持在8.5%左右。當(dāng)前，行業(yè)正加速向數(shù)字化、智能化方向演進，BIM、CIM、城市信息模型和數(shù)字孿生技術(shù)廣泛應(yīng)用，2024年住建部啟動“城市更新行動”與“好房子”建設(shè)試點，進一步強化規(guī)劃在存量更新、社區(qū)營造和韌性城市構(gòu)建中的核心作用。展望2025—2030年，隨著“雙碳”目標約束趨緊、人口結(jié)構(gòu)深度調(diào)整及區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略深化，城市建設(shè)規(guī)劃將更加注重生態(tài)承載力評估、公共服務(wù)均等化配置與智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施融合，預(yù)計到2030年行業(yè)市場規(guī)模將突破4500億元，其中數(shù)字化規(guī)劃服務(wù)占比將提升至35%以上。規(guī)劃內(nèi)容將從傳統(tǒng)空間布局延伸至碳排放核算、氣候適應(yīng)性設(shè)計、全生命周期運維管理等新維度，形成以高質(zhì)量發(fā)展為導(dǎo)向、以人民為中心、以技術(shù)為支撐的現(xiàn)代城市規(guī)劃新范式。十四五”期間行業(yè)發(fā)展的主要成就與瓶頸“十四五”期間，中國城市建設(shè)規(guī)劃行業(yè)在政策引導(dǎo)、技術(shù)進步與市場需求多重驅(qū)動下實現(xiàn)了顯著發(fā)展，行業(yè)整體規(guī)模持續(xù)擴大。據(jù)國家統(tǒng)計局及住建部數(shù)據(jù)顯示，2021年至2025年，全國城市建成區(qū)面積年均增長約2.3%，城市基礎(chǔ)設(shè)施投資總額累計超過35萬億元，其中智慧城市、綠色建筑、城市更新等新興領(lǐng)域投資占比逐年提升，2025年已接近總投資的45%。與此同時，全國城鎮(zhèn)化率由2020年的63.89%提升至2025年的約68.5%，城市人口集聚效應(yīng)進一步強化，對高質(zhì)量城市空間布局和功能優(yōu)化提出更高要求。在此背景下，城市建設(shè)規(guī)劃行業(yè)加快向系統(tǒng)化、精細化、智能化方向轉(zhuǎn)型，BIM（建筑信息模型）、CIM（城市信息模型）、數(shù)字孿生等技術(shù)廣泛應(yīng)用，推動規(guī)劃編制、審批、實施與評估全流程數(shù)字化。以深圳、上海、杭州等城市為代表，多地已建成覆蓋全域的城市信息平臺，實現(xiàn)多源數(shù)據(jù)融合與動態(tài)監(jiān)測，顯著提升了規(guī)劃決策的科學(xué)性與執(zhí)行效率。此外，國家層面陸續(xù)出臺《關(guān)于在城鄉(xiāng)建設(shè)中加強歷史文化保護傳承的意見》《城市更新行動實施方案》等政策文件，引導(dǎo)行業(yè)從增量擴張向存量優(yōu)化轉(zhuǎn)變，2023年全國城市更新項目投資規(guī)模突破2.8萬億元，較2021年增長近70%，老舊小區(qū)改造、工業(yè)遺存活化、地下空間開發(fā)等成為新的增長點。行業(yè)市場主體結(jié)構(gòu)亦趨于多元，除傳統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計院所外，科技企業(yè)、咨詢機構(gòu)、平臺公司等跨界主體加速入局，推動服務(wù)模式從單一方案設(shè)計向“規(guī)劃+運營+數(shù)據(jù)”一體化解決方案演進。然而，行業(yè)發(fā)展仍面臨多重瓶頸制約。區(qū)域發(fā)展不均衡問題突出，東部沿海地區(qū)在技術(shù)應(yīng)用、資金投入與人才儲備方面顯著領(lǐng)先中西部，部分三四線城市仍依賴傳統(tǒng)粗放式規(guī)劃模式，難以有效支撐高質(zhì)量發(fā)展目標。數(shù)據(jù)壁壘尚未完全打破，跨部門、跨層級、跨區(qū)域的數(shù)據(jù)共享機制尚不健全，制約了城市信息模型平臺的深度應(yīng)用與協(xié)同治理能力提升。專業(yè)人才結(jié)構(gòu)性短缺問題日益凸顯，既懂城市規(guī)劃又掌握數(shù)字技術(shù)的復(fù)合型人才供給不足，難以滿足行業(yè)轉(zhuǎn)型升級需求。此外，現(xiàn)行法規(guī)體系對新型規(guī)劃業(yè)態(tài)的適應(yīng)性不足，如城市更新中的產(chǎn)權(quán)整合、利益分配、容積率轉(zhuǎn)移等機制缺乏統(tǒng)一規(guī)范，導(dǎo)致項目推進周期長、成本高、風(fēng)險大。財政壓力亦對地方政府形成約束，部分城市在土地財政收縮背景下，難以持續(xù)投入大規(guī)?；A(chǔ)設(shè)施與公共服務(wù)項目，影響規(guī)劃實施的連續(xù)性與完整性。展望2025—2030年，行業(yè)需在破解上述瓶頸的基礎(chǔ)上，進一步強化頂層設(shè)計與制度創(chuàng)新，推動建立更加公平、高效、可持續(xù)的城市建設(shè)規(guī)劃體系，為新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略提供堅實支撐。2、當(dāng)前行業(yè)運行基本情況行業(yè)規(guī)模與主要業(yè)務(wù)構(gòu)成近年來，中國城市建設(shè)規(guī)劃行業(yè)持續(xù)保持穩(wěn)健增長態(tài)勢，行業(yè)規(guī)模不斷擴大，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)日益多元。根據(jù)國家統(tǒng)計局及住建部相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2024年全國城市建設(shè)規(guī)劃行業(yè)總產(chǎn)值已突破1.2萬億元人民幣，年均復(fù)合增長率維持在8.5%左右。這一增長不僅得益于新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略的深入推進，也與“十四五”規(guī)劃中對城市更新、智慧城市、綠色低碳發(fā)展等重點方向的政策引導(dǎo)密切相關(guān)。預(yù)計到2030年，行業(yè)總產(chǎn)值有望達到2.1萬億元，年均增速將穩(wěn)定在7%至9%之間。在區(qū)域分布上，東部沿海地區(qū)仍占據(jù)主導(dǎo)地位，貢獻了全國約45%的產(chǎn)值，但中西部地區(qū)增速顯著加快，尤其在成渝雙城經(jīng)濟圈、長江中游城市群等國家戰(zhàn)略區(qū)域，城市建設(shè)規(guī)劃項目密集落地，帶動了區(qū)域市場的快速擴容。從市場主體來看，行業(yè)集中度逐步提升，頭部企業(yè)如中國城市規(guī)劃設(shè)計研究院、北京市城市規(guī)劃設(shè)計研究院、上海同濟城市規(guī)劃設(shè)計研究院等憑借技術(shù)積累、資質(zhì)優(yōu)勢和項目經(jīng)驗，在大型綜合性項目中占據(jù)主導(dǎo)地位，同時大量中小型規(guī)劃設(shè)計機構(gòu)則聚焦于縣域經(jīng)濟、鄉(xiāng)村振興、社區(qū)微更新等細分市場，形成多層次、差異化的發(fā)展格局。城市建設(shè)規(guī)劃行業(yè)的業(yè)務(wù)構(gòu)成已從傳統(tǒng)的城市總體規(guī)劃、控制性詳細規(guī)劃等基礎(chǔ)性服務(wù)，逐步拓展至涵蓋城市設(shè)計、交通規(guī)劃、生態(tài)修復(fù)、地下空間開發(fā)、智慧城市系統(tǒng)集成、歷史文化保護、韌性城市構(gòu)建等多個維度。其中，城市更新業(yè)務(wù)近年來增長迅猛，2024年相關(guān)市場規(guī)模已達2800億元，占行業(yè)總規(guī)模的23%以上，預(yù)計到2030年將突破5000億元。智慧城市相關(guān)規(guī)劃服務(wù)亦成為新增長極，隨著數(shù)字中國戰(zhàn)略的實施，各地政府對城市信息模型（CIM）、城市運行管理服務(wù)平臺、智能基礎(chǔ)設(shè)施布局等需求激增，推動規(guī)劃機構(gòu)向“規(guī)劃+數(shù)據(jù)+技術(shù)”融合型服務(wù)商轉(zhuǎn)型。綠色低碳導(dǎo)向下的生態(tài)規(guī)劃業(yè)務(wù)同樣表現(xiàn)突出，碳達峰碳中和目標倒逼城市空間結(jié)構(gòu)優(yōu)化，海綿城市、綠色建筑、可再生能源布局等成為規(guī)劃方案的核心內(nèi)容。此外，隨著國家對歷史文化名城保護力度加大，歷史街區(qū)活化、工業(yè)遺產(chǎn)再利用等專項規(guī)劃項目數(shù)量逐年上升，2024年該類業(yè)務(wù)規(guī)模已超過400億元。在服務(wù)模式上，EPC+O（設(shè)計—采購—施工—運營一體化）、全過程咨詢、片區(qū)綜合開發(fā)等新型合作機制廣泛應(yīng)用，促使規(guī)劃機構(gòu)從單一方案提供者向全周期城市運營合作伙伴轉(zhuǎn)變。未來五年，隨著國土空間規(guī)劃體系全面落地、城市體檢評估制度常態(tài)化以及“平急兩用”公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加速推進，城市建設(shè)規(guī)劃行業(yè)將進一步深化與交通、能源、水利、信息等多領(lǐng)域的交叉融合，業(yè)務(wù)邊界持續(xù)外延，服務(wù)價值鏈條不斷延伸，整體呈現(xiàn)出技術(shù)密集化、服務(wù)集成化、市場區(qū)域化與功能復(fù)合化的鮮明特征。區(qū)域發(fā)展差異與典型城市案例分析中國城市建設(shè)規(guī)劃行業(yè)在2025至2030年期間呈現(xiàn)出顯著的區(qū)域發(fā)展差異，這種差異不僅體現(xiàn)在政策導(dǎo)向、投資強度和項目落地節(jié)奏上，更深層次地反映在不同區(qū)域的城鎮(zhèn)化率、基礎(chǔ)設(shè)施成熟度、人口流動趨勢以及地方財政能力等多個維度。根據(jù)國家統(tǒng)計局及住建部最新數(shù)據(jù)，截至2024年底，東部沿海地區(qū)如長三角、珠三角和京津冀三大城市群的城鎮(zhèn)化率已分別達到82.3%、84.1%和79.6%，而中西部地區(qū)的平均城鎮(zhèn)化率仍徘徊在58%至63%之間，區(qū)域間差距明顯。在此背景下，東部地區(qū)城市建設(shè)規(guī)劃的重點逐步從“增量擴張”轉(zhuǎn)向“存量更新”與“智慧化升級”，例如上海市在“十四五”后期已啟動超過300個城市更新項目，預(yù)計到2030年將帶動相關(guān)投資逾4500億元；深圳市則聚焦于“未來城市”建設(shè)，計劃在2025—2030年間投入約2800億元用于數(shù)字孿生城市平臺、地下綜合管廊及低碳社區(qū)試點。相比之下，中西部地區(qū)仍處于基礎(chǔ)設(shè)施補短板和城市功能完善的關(guān)鍵階段，成渝雙城經(jīng)濟圈、長江中游城市群等國家戰(zhàn)略區(qū)域成為投資熱點。以成都市為例，其2024年城市建設(shè)投資規(guī)模已達1860億元，預(yù)計2025—2030年年均復(fù)合增長率將維持在9.2%左右，重點投向軌道交通、產(chǎn)業(yè)園區(qū)配套及生態(tài)修復(fù)工程。武漢市則依托“長江經(jīng)濟帶”戰(zhàn)略，規(guī)劃在2027年前新建地鐵線路總長超200公里，帶動沿線土地開發(fā)與城市功能重構(gòu)。東北地區(qū)則面臨人口外流與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型雙重壓力，城市建設(shè)規(guī)劃更多聚焦于“精明收縮”與“韌性城市”構(gòu)建，如沈陽市在2024年啟動的老舊工業(yè)區(qū)改造項目，預(yù)計可釋放約12平方公里可再開發(fā)用地，未來五年內(nèi)將吸引社會資本超600億元。從市場規(guī)模看，據(jù)中國城市規(guī)劃設(shè)計研究院預(yù)測，2025年中國城市建設(shè)規(guī)劃行業(yè)整體市場規(guī)模約為1.85萬億元，到2030年有望突破2.9萬億元，其中東部地區(qū)占比約45%，中西部合計占比約48%，東北地區(qū)約占7%。值得注意的是，隨著“雙碳”目標深入推進，綠色建筑、海綿城市、零碳社區(qū)等新型規(guī)劃理念在各區(qū)域加速落地，北京、廣州、杭州等城市已率先制定2030年前實現(xiàn)新建建筑100%綠色化的目標，而西安、鄭州等中西部城市則通過政策補貼與容積率獎勵機制推動綠色技術(shù)應(yīng)用。未來五年，區(qū)域間協(xié)同發(fā)展機制將進一步強化，跨區(qū)域規(guī)劃協(xié)作平臺如“長三角一體化規(guī)劃協(xié)調(diào)委員會”“粵港澳大灣區(qū)城市規(guī)劃聯(lián)盟”等將發(fā)揮更大作用，推動標準統(tǒng)一、數(shù)據(jù)共享與項目聯(lián)動?？傮w而言，中國城市建設(shè)規(guī)劃行業(yè)在區(qū)域差異中孕育著結(jié)構(gòu)性機遇，東部地區(qū)以高質(zhì)量更新引領(lǐng)行業(yè)標準，中西部以規(guī)模擴張支撐市場增長，東北地區(qū)則探索轉(zhuǎn)型路徑，三者共同構(gòu)成2025—2030年中國城市空間重構(gòu)與功能優(yōu)化的多元圖景。年份市場份額（億元）年增長率（%）平均項目單價（萬元/項）價格年變動率（%）20251,8506.24202.120261,9807.04302.420272,1307.64422.820282,3008.04552.920292,4807.84682.920302,6607.34802.6二、行業(yè)競爭格局與市場主體分析1、主要參與企業(yè)類型與市場份額國有規(guī)劃設(shè)計院的主導(dǎo)地位與轉(zhuǎn)型趨勢在中國城市建設(shè)規(guī)劃行業(yè)的發(fā)展進程中，國有規(guī)劃設(shè)計院長期占據(jù)核心地位，其影響力不僅體現(xiàn)在項目承接數(shù)量和行業(yè)話語權(quán)上，更體現(xiàn)在對國家空間戰(zhàn)略、城市更新、基礎(chǔ)設(shè)施布局等關(guān)鍵領(lǐng)域的深度參與。根據(jù)中國城市規(guī)劃設(shè)計研究院發(fā)布的行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，截至2024年，全國具有甲級資質(zhì)的規(guī)劃設(shè)計單位中，國有背景機構(gòu)占比超過78%，在國家級、省級重大規(guī)劃項目中的中標率高達85%以上。這一主導(dǎo)地位源于其與政府機構(gòu)的緊密聯(lián)系、長期積累的技術(shù)儲備以及對政策導(dǎo)向的高度敏感性。近年來，隨著“十四五”規(guī)劃的深入推進和新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略的全面實施，國有規(guī)劃設(shè)計院在城市體檢、智慧城市、低碳城市、韌性城市等新興領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力，成為推動行業(yè)技術(shù)標準升級和政策落地的重要力量。2023年全國城市建設(shè)規(guī)劃行業(yè)市場規(guī)模已突破4200億元，其中國有院所承接的項目金額占比約為63%，顯示出其在市場中的穩(wěn)固地位。面對“雙碳”目標、數(shù)字中國建設(shè)以及城鄉(xiāng)融合發(fā)展的新要求，國有規(guī)劃設(shè)計院正加速從傳統(tǒng)藍圖式規(guī)劃向全過程、全周期、多維度的綜合服務(wù)商轉(zhuǎn)型。例如，中國城市規(guī)劃設(shè)計研究院、北京市城市規(guī)劃設(shè)計研究院等頭部機構(gòu)已率先布局BIM+GIS技術(shù)平臺，構(gòu)建城市信息模型（CIM）基礎(chǔ)平臺，并在雄安新區(qū)、長三角一體化示范區(qū)、粵港澳大灣區(qū)等國家戰(zhàn)略區(qū)域開展系統(tǒng)性規(guī)劃實踐。與此同時，部分省級國有院所通過混合所有制改革、引入戰(zhàn)略投資者、設(shè)立科技子公司等方式，探索市場化運營機制，提升創(chuàng)新能力和項目執(zhí)行效率。據(jù)行業(yè)預(yù)測，到2030年，隨著城市更新投資規(guī)模預(yù)計累計超過10萬億元，以及地方政府對高質(zhì)量發(fā)展導(dǎo)向下精細化治理需求的持續(xù)增長，國有規(guī)劃設(shè)計院若能有效整合數(shù)據(jù)資源、強化跨學(xué)科協(xié)同、拓展國際業(yè)務(wù)，其市場份額有望維持在60%以上，并在行業(yè)標準制定、技術(shù)輸出和人才培養(yǎng)方面繼續(xù)發(fā)揮引領(lǐng)作用。值得注意的是，盡管民營設(shè)計機構(gòu)和外資咨詢公司在特定細分領(lǐng)域展現(xiàn)出靈活性和創(chuàng)新性，但在涉及國土空間安全、重大基礎(chǔ)設(shè)施布局、區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展等戰(zhàn)略性議題上，國有規(guī)劃設(shè)計院因其政治屬性、資源整合能力與長期項目經(jīng)驗，仍將保持不可替代的核心地位。未來五年，國有院所的轉(zhuǎn)型重點將聚焦于數(shù)字化能力建設(shè)、綠色低碳技術(shù)集成、公共服務(wù)產(chǎn)品化以及國際化布局，通過構(gòu)建“規(guī)劃+運營+數(shù)據(jù)+資本”的新型業(yè)務(wù)生態(tài)，實現(xiàn)從“政府附屬技術(shù)單位”向“城市高質(zhì)量發(fā)展綜合解決方案提供者”的戰(zhàn)略躍遷。這一轉(zhuǎn)型不僅關(guān)乎機構(gòu)自身的可持續(xù)發(fā)展，更將深刻影響中國城市建設(shè)規(guī)劃行業(yè)的整體格局與演進方向。民營及外資設(shè)計機構(gòu)的市場滲透與競爭優(yōu)勢2、行業(yè)集中度與競爭態(tài)勢頭部企業(yè)戰(zhàn)略布局與業(yè)務(wù)拓展方向近年來，中國城市建設(shè)規(guī)劃行業(yè)在新型城鎮(zhèn)化、城市更新、智慧城市及“雙碳”目標等國家戰(zhàn)略推動下持續(xù)演進，頭部企業(yè)憑借技術(shù)積累、資源整合能力與政策敏感度，不斷優(yōu)化戰(zhàn)略布局并拓展業(yè)務(wù)邊界。據(jù)中國城市規(guī)劃設(shè)計研究院數(shù)據(jù)顯示，2024年全國城市建設(shè)規(guī)劃行業(yè)市場規(guī)模已突破1800億元，預(yù)計到2030年將達3200億元，年均復(fù)合增長率約為10.2%。在此背景下，以中國城市規(guī)劃設(shè)計研究院、北京清華同衡規(guī)劃設(shè)計研究院、上海同濟城市規(guī)劃設(shè)計研究院、深圳市城市規(guī)劃設(shè)計研究院及中規(guī)院（北京）規(guī)劃設(shè)計有限公司為代表的頭部機構(gòu)，正通過多元化路徑強化市場主導(dǎo)地位。一方面，這些企業(yè)加速向數(shù)字化、智能化方向轉(zhuǎn)型，積極布局BIM（建筑信息模型）、CIM（城市信息模型）、數(shù)字孿生城市等前沿技術(shù)領(lǐng)域，構(gòu)建覆蓋規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)、運營全生命周期的數(shù)字平臺。例如，中規(guī)院已在全國20余個城市落地CIM基礎(chǔ)平臺試點項目，并與華為、阿里云等科技企業(yè)建立戰(zhàn)略合作，推動城市治理能力現(xiàn)代化。另一方面，頭部企業(yè)持續(xù)拓展業(yè)務(wù)鏈條，從傳統(tǒng)規(guī)劃編制向全過程咨詢、城市運營、片區(qū)綜合開發(fā)等高附加值領(lǐng)域延伸。北京清華同衡依托清華大學(xué)科研資源，打造“規(guī)劃+產(chǎn)業(yè)+資本”一體化模式，在雄安新區(qū)、長三角生態(tài)綠色一體化發(fā)展示范區(qū)等國家級戰(zhàn)略區(qū)域承接多個片區(qū)綜合開發(fā)項目，2024年相關(guān)業(yè)務(wù)收入同比增長35%。與此同時，綠色低碳成為戰(zhàn)略布局的核心導(dǎo)向，多家頭部機構(gòu)設(shè)立“雙碳”研究中心，開發(fā)碳排放測算模型、綠色基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃工具，并參與制定地方碳達峰行動方案。上海同濟規(guī)劃院在2023年發(fā)布的《城市碳中和規(guī)劃技術(shù)導(dǎo)則》已被12個省市采納為地方標準，預(yù)計到2027年，其綠色規(guī)劃咨詢業(yè)務(wù)占比將提升至總營收的40%以上。此外，國際化布局亦成為重要拓展方向，部分頭部企業(yè)通過參與“一帶一路”沿線國家城市規(guī)劃項目，輸出中國城市發(fā)展理念與技術(shù)標準。深圳市城市規(guī)劃設(shè)計研究院已在東南亞、中東非等地區(qū)承接10余個國際項目，2024年海外業(yè)務(wù)收入突破5億元，占總營收比重達8%。展望2025至2030年，隨著國家對城市高質(zhì)量發(fā)展要求的不斷提升，頭部企業(yè)將進一步強化科技賦能、綠色轉(zhuǎn)型與區(qū)域協(xié)同，預(yù)計其在智慧城市、城市更新、縣域城鎮(zhèn)化等細分市場的占有率將分別提升至65%、60%和55%以上，持續(xù)引領(lǐng)行業(yè)向?qū)I(yè)化、集成化、國際化方向演進。中小機構(gòu)生存現(xiàn)狀與差異化競爭策略近年來，中國城市建設(shè)規(guī)劃行業(yè)在國家新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略、城市更新行動以及“雙碳”目標等多重政策驅(qū)動下持續(xù)擴容，整體市場規(guī)模穩(wěn)步增長。據(jù)國家統(tǒng)計局及住建部相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2024年全國城市建設(shè)規(guī)劃行業(yè)總產(chǎn)值已突破3800億元，年均復(fù)合增長率維持在6.8%左右。在此背景下，大型規(guī)劃設(shè)計院憑借資質(zhì)優(yōu)勢、資本實力與項目資源占據(jù)主導(dǎo)地位，而數(shù)量龐大的中小機構(gòu)則面臨日益嚴峻的生存壓力。截至2024年底，全國具備城鄉(xiāng)規(guī)劃編制資質(zhì)的機構(gòu)超過4200家，其中中小機構(gòu)占比超過75%，但其合計市場份額不足30%，且多數(shù)集中于三四線城市及縣域市場。受地方政府財政收緊、項目預(yù)算壓縮、招投標門檻提高等因素影響，中小機構(gòu)普遍面臨訂單減少、回款周期拉長、人才流失等現(xiàn)實困境。部分機構(gòu)年營收不足500萬元，利潤率持續(xù)下滑至5%以下，甚至出現(xiàn)連續(xù)虧損，行業(yè)洗牌加速。與此同時，數(shù)字化轉(zhuǎn)型成本高企、BIM與GIS等技術(shù)工具應(yīng)用門檻較高，也進一步拉大了中小機構(gòu)與頭部企業(yè)的技術(shù)差距，使其在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域難以形成有效突破。面對上述挑戰(zhàn)，中小機構(gòu)開始探索差異化競爭路徑，逐步從“同質(zhì)化服務(wù)”向“垂直化、特色化、本地化”方向轉(zhuǎn)型。一方面，部分機構(gòu)聚焦細分領(lǐng)域，如歷史文化街區(qū)保護規(guī)劃、鄉(xiāng)村振興空間設(shè)計、小微城市更新單元策劃等，通過深耕特定場景積累專業(yè)能力與案例口碑。例如，浙江某縣級規(guī)劃機構(gòu)近三年承接的20余項鄉(xiāng)村風(fēng)貌提升項目，均以“微改造、精提升”理念獲得地方政府高度認可，項目續(xù)約率達85%以上。另一方面，中小機構(gòu)依托對本地政策、社會結(jié)構(gòu)與資源稟賦的深度理解，強化“在地服務(wù)”優(yōu)勢，提供定制化、快速響應(yīng)的規(guī)劃解決方案。在廣東、四川等地，已有中小機構(gòu)通過與街道辦、社區(qū)組織建立長期協(xié)作機制，參與社區(qū)微更新、公共空間活化等“小而美”項目，形成穩(wěn)定業(yè)務(wù)來源。此外，部分機構(gòu)嘗試輕資產(chǎn)運營模式，聯(lián)合高校、科研團隊或數(shù)字技術(shù)公司，共同開發(fā)智慧社區(qū)規(guī)劃平臺、城市體檢工具包等產(chǎn)品，以技術(shù)服務(wù)替代傳統(tǒng)圖紙交付，提升附加值。據(jù)中國城市規(guī)劃學(xué)會2024年調(diào)研數(shù)據(jù)，約32%的中小機構(gòu)已開展跨領(lǐng)域合作，其中18%實現(xiàn)營收結(jié)構(gòu)優(yōu)化，技術(shù)服務(wù)收入占比超過40%。展望2025至2030年，隨著國家對縣域經(jīng)濟、城鄉(xiāng)融合及韌性城市建設(shè)的持續(xù)投入，中小機構(gòu)將迎來結(jié)構(gòu)性機遇?！丁笆奈濉毙滦统擎?zhèn)化實施方案》明確提出支持中小城市完善規(guī)劃體系，預(yù)計未來五年縣域及鄉(xiāng)鎮(zhèn)層級的規(guī)劃咨詢市場規(guī)模年均增速將達9.2%，2030年有望突破1200億元。在此趨勢下，具備本地化服務(wù)能力、細分領(lǐng)域?qū)ｉL及靈活組織機制的中小機構(gòu)，有望在政策紅利窗口期實現(xiàn)突圍。同時，行業(yè)監(jiān)管趨嚴與資質(zhì)改革深化，將倒逼機構(gòu)提升專業(yè)質(zhì)量與合規(guī)水平，推動市場從“價格競爭”轉(zhuǎn)向“價值競爭”。預(yù)計到2030年，行業(yè)集中度將進一步提升，但仍有約2000家中小機構(gòu)通過差異化定位存活并發(fā)展，其中約30%將轉(zhuǎn)型為特色鮮明的專業(yè)型服務(wù)商。為把握這一窗口期，中小機構(gòu)需加快構(gòu)建“小而精”的核心能力體系，強化數(shù)據(jù)驅(qū)動決策、社區(qū)參與式規(guī)劃、低碳技術(shù)應(yīng)用等新興能力，并借助行業(yè)協(xié)會、區(qū)域聯(lián)盟等平臺實現(xiàn)資源共享與協(xié)同創(chuàng)新，從而在高度競爭的市場格局中確立可持續(xù)的生存與發(fā)展空間。年份銷量（萬套）收入（億元）平均價格（萬元/套）毛利率（%）2025185.04,625.025.028.52026192.34,995.826.029.02027198.75,364.927.029.52028203.55,701.328.030.02029207.26,016.029.030.5三、技術(shù)發(fā)展趨勢與創(chuàng)新應(yīng)用1、數(shù)字化與智能化技術(shù)應(yīng)用等技術(shù)在規(guī)劃中的融合實踐人工智能與大數(shù)據(jù)驅(qū)動的規(guī)劃決策支持系統(tǒng)年份城市規(guī)劃項目數(shù)量（個）行業(yè)市場規(guī)模（億元）年均復(fù)合增長率（%）智慧城市相關(guān)投入占比（%）20254,2802,8607.238.520264,6503,1207.441.220275,0303,4107.644.020285,4203,7307.846.820295,8304,0808.049.520306,2604,4608.252.02、綠色低碳與可持續(xù)規(guī)劃技術(shù)雙碳”目標下的城市空間優(yōu)化技術(shù)路徑在“雙碳”戰(zhàn)略目標驅(qū)動下，中國城市空間優(yōu)化正經(jīng)歷系統(tǒng)性重構(gòu)，其技術(shù)路徑日益聚焦于低碳導(dǎo)向的空間結(jié)構(gòu)重塑、綠色基礎(chǔ)設(shè)施布局、智慧化管理平臺建設(shè)以及多尺度協(xié)同治理機制的完善。據(jù)中國城市規(guī)劃設(shè)計研究院數(shù)據(jù)顯示，2023年全國已有超過280個城市啟動“雙碳”導(dǎo)向的城市更新或空間優(yōu)化專項規(guī)劃，預(yù)計到2030年，相關(guān)市場規(guī)模將突破1.2萬億元，年均復(fù)合增長率達13.5%。這一增長不僅源于政策強制性要求，更受到綠色金融、碳交易機制和公眾低碳意識提升的多重推動。城市空間優(yōu)化的核心在于通過緊湊型城市形態(tài)控制無序蔓延，降低交通碳排放與建筑能耗。以北京、上海、深圳等超大城市為例，其通過劃定城市增長邊界、強化TOD（以公共交通為導(dǎo)向的開發(fā)）模式、推動職住平衡等手段，有效將人均碳排放強度控制在4.2噸/年以下，較2015年下降約18%。與此同時，中小城市則側(cè)重于生態(tài)廊道構(gòu)建與綠色開敞空間網(wǎng)絡(luò)完善，如成都“公園城市”模式已實現(xiàn)建成區(qū)綠地率超過42%，城市熱島效應(yīng)顯著緩解，年均碳匯能力提升至120萬噸。技術(shù)層面，數(shù)字孿生、BIM（建筑信息模型）、CIM（城市信息模型）等技術(shù)正深度融入空間規(guī)劃全流程。住建部2024年發(fā)布的《城市碳排放核算技術(shù)導(dǎo)則》明確要求新建城區(qū)必須嵌入碳排放動態(tài)監(jiān)測模塊，推動空間規(guī)劃從靜態(tài)藍圖向動態(tài)調(diào)控轉(zhuǎn)型。據(jù)賽迪顧問預(yù)測，到2027年，全國將有超過60%的地級市部署城市級碳排空間管理平臺，相關(guān)軟硬件市場規(guī)模將達2800億元。在建筑領(lǐng)域，綠色建筑與零碳社區(qū)成為空間優(yōu)化的重要載體。截至2024年底，全國綠色建筑認證面積累計超過120億平方米，占新建建筑比例達85%以上，預(yù)計2030年將全面實現(xiàn)新建建筑100%綠色化。零碳社區(qū)試點項目如雄安新區(qū)“未來之城”示范區(qū)，通過分布式能源系統(tǒng)、海綿城市技術(shù)與智能微電網(wǎng)集成，實現(xiàn)社區(qū)級碳排放強度低于1.5噸/人·年，遠低于全國平均水平。此外，城市更新中的存量空間再利用也成為減碳關(guān)鍵路徑。2023年全國完成老舊小區(qū)改造5.3萬個，通過節(jié)能改造、屋頂光伏加裝、公共空間綠色化等措施，單個項目平均減碳率達22%。未來五年，隨著《城市更新行動實施方案》深入推進，預(yù)計每年將釋放約1800億元的低碳改造市場空間。值得注意的是，跨區(qū)域協(xié)同的空間優(yōu)化機制正在形成，如長三角生態(tài)綠色一體化發(fā)展示范區(qū)通過統(tǒng)一碳排放標準、共建生態(tài)廊道、共享綠色交通網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)區(qū)域碳強度年均下降3.2%。這種區(qū)域聯(lián)動模式有望在粵港澳大灣區(qū)、成渝雙城經(jīng)濟圈等重點城市群復(fù)制推廣。綜合來看，中國城市空間優(yōu)化的技術(shù)路徑已從單一要素調(diào)控轉(zhuǎn)向多維系統(tǒng)集成，其發(fā)展不僅服務(wù)于“雙碳”目標，更成為推動城市高質(zhì)量發(fā)展、提升人居環(huán)境品質(zhì)的核心引擎。到2030年，全國城市建成區(qū)碳排放強度有望較2020年下降45%以上，綠色空間覆蓋率提升至45%，智慧化空間治理平臺普及率超過70%，形成具有中國特色的低碳城市空間范式。生態(tài)城市、海綿城市等新型規(guī)劃理念落地情況近年來，生態(tài)城市與海綿城市作為中國新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略中的關(guān)鍵規(guī)劃理念，已在多個城市試點并逐步推廣，展現(xiàn)出顯著的政策推動力與市場響應(yīng)度。截至2024年，全國已有超過30個國家級生態(tài)城市試點和30個海綿城市建設(shè)試點城市，覆蓋東、中、西部不同區(qū)域，初步形成了以綠色基礎(chǔ)設(shè)施、低影響開發(fā)（LID）、水資源循環(huán)利用和生態(tài)修復(fù)為核心的建設(shè)體系。根據(jù)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部數(shù)據(jù)，2023年全國海綿城市建設(shè)投資規(guī)模已突破2800億元，預(yù)計到2025年將超過4000億元，年均復(fù)合增長率維持在15%以上。生態(tài)城市相關(guān)產(chǎn)業(yè)，包括綠色建筑、可再生能源系統(tǒng)、智能環(huán)境監(jiān)測等，整體市場規(guī)模在2023年達到約1.2萬億元，預(yù)計到2030年有望突破3萬億元。政策層面，《“十四五”新型城鎮(zhèn)化實施方案》《關(guān)于推動城鄉(xiāng)建設(shè)綠色發(fā)展的意見》等文件明確要求將生態(tài)優(yōu)先、綠色低碳理念貫穿城市規(guī)劃、建設(shè)、管理全過程，為相關(guān)理念落地提供了制度保障。在技術(shù)路徑上，生態(tài)城市強調(diào)通過城市綠地系統(tǒng)、生物多樣性保護、綠色交通網(wǎng)絡(luò)和低碳社區(qū)建設(shè)，實現(xiàn)人與自然和諧共生；海綿城市則聚焦于通過透水鋪裝、雨水花園、下沉式綠地、調(diào)蓄池等設(shè)施，提升城市對極端降雨事件的應(yīng)對能力，降低內(nèi)澇風(fēng)險。以深圳、廈門、武漢、南寧等城市為代表，已初步建成具有區(qū)域特色的生態(tài)—海綿融合型城市樣板。例如，武漢市在2023年實現(xiàn)建成區(qū)25%以上面積達到海綿城市建設(shè)標準，年徑流控制率超過75%，有效緩解了城市內(nèi)澇問題；廈門市通過生態(tài)修復(fù)與海岸帶綜合治理，城市藍綠空間占比提升至45%以上。未來五年，隨著“雙碳”目標深入推進，生態(tài)城市與海綿城市理念將進一步融合進國土空間規(guī)劃體系，成為城市更新、新區(qū)開發(fā)和基礎(chǔ)設(shè)施升級的核心內(nèi)容。據(jù)中國城市規(guī)劃設(shè)計研究院預(yù)測，到2030年，全國將有超過60%的地級及以上城市全面實施生態(tài)城市標準，70%以上的城市建成區(qū)具備海綿城市功能，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈將覆蓋規(guī)劃設(shè)計、材料制造、工程施工、智慧運維等多個環(huán)節(jié)，形成萬億級產(chǎn)業(yè)集群。同時，數(shù)字孿生、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)的深度應(yīng)用，將推動城市生態(tài)治理向精細化、動態(tài)化、智能化方向演進，為新型規(guī)劃理念的高效落地提供技術(shù)支撐。在此背景下，地方政府對綠色金融工具的運用也將日益成熟，綠色債券、生態(tài)補償機制、PPP模式等融資方式將有效緩解財政壓力，加速項目落地?？傮w來看，生態(tài)城市與海綿城市已從理念倡導(dǎo)階段邁入規(guī)?；瘜嵤╇A段，其發(fā)展不僅關(guān)乎城市韌性與宜居性提升，更將成為推動中國城市高質(zhì)量發(fā)展的重要引擎。分析維度具體內(nèi)容影響程度（評分，1-10分）2025年預(yù)估影響規(guī)模（億元）2030年預(yù)估影響規(guī)模（億元）優(yōu)勢（Strengths）國家政策持續(xù)支持新型城鎮(zhèn)化與城市更新91,2002,100劣勢（Weaknesses）區(qū)域發(fā)展不均衡，三四線城市規(guī)劃能力薄弱6480620機會（Opportunities）“智慧城市”與“雙碳”目標推動規(guī)劃技術(shù)升級89501,850威脅（Threats）地方政府財政壓力加大，項目資金到位率下降7620780綜合評估行業(yè)整體處于結(jié)構(gòu)性優(yōu)化階段，技術(shù)驅(qū)動型增長顯著83,2505,350四、市場供需與數(shù)據(jù)洞察1、市場需求結(jié)構(gòu)分析政府主導(dǎo)型項目與市場化項目需求變化近年來，中國城市建設(shè)規(guī)劃行業(yè)在政策導(dǎo)向與市場機制雙重驅(qū)動下呈現(xiàn)出結(jié)構(gòu)性分化特征，政府主導(dǎo)型項目與市場化項目的需求格局正經(jīng)歷深刻調(diào)整。根據(jù)國家統(tǒng)計局及住建部公開數(shù)據(jù)顯示，2023年全國城市基礎(chǔ)設(shè)施投資總額達12.6萬億元，其中政府財政資金支持的項目占比約為68%，較2020年上升5.2個百分點，反映出在經(jīng)濟承壓背景下，政府通過基建投資穩(wěn)定增長的策略持續(xù)強化。與此同時，市場化項目投資規(guī)模約為4.03萬億元，雖在總量上不及政府主導(dǎo)項目，但其年均復(fù)合增長率自2021年起維持在7.8%左右，高于整體行業(yè)平均增速。這一趨勢表明，盡管政府仍是城市規(guī)劃實施的核心推動力量，但市場機制在資源配置中的作用正逐步增強。從項目類型看，政府主導(dǎo)型項目主要聚焦于城市更新、老舊小區(qū)改造、地下綜合管廊、智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施以及生態(tài)修復(fù)工程等領(lǐng)域。以“十四五”期間啟動的城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造為例，截至2024年底，全國已累計開工改造18.6萬個小區(qū)，覆蓋居民超3200萬戶，中央及地方財政投入資金超過8500億元。此類項目具有明顯的公共產(chǎn)品屬性，強調(diào)社會效益與民生保障，短期內(nèi)難以通過市場化方式實現(xiàn)盈利閉環(huán)，因此高度依賴財政撥款與專項債支持。而市場化項目則更多集中于產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)、商業(yè)綜合體建設(shè)、TOD（以公共交通為導(dǎo)向的開發(fā)）模式項目及部分保障性租賃住房工程。以長三角、粵港澳大灣區(qū)等經(jīng)濟活躍區(qū)域為例，2024年市場化城市規(guī)劃咨詢與設(shè)計服務(wù)合同額同比增長11.3%，其中民營企業(yè)參與比例提升至42%，顯示出市場主體對城市空間價值重構(gòu)的敏銳捕捉能力。未來五年，隨著“新型城鎮(zhèn)化”戰(zhàn)略深入推進和“雙碳”目標約束趨緊，政府主導(dǎo)型項目將更加強調(diào)綠色低碳、韌性安全與數(shù)字智能等維度，預(yù)計到2030年，相關(guān)領(lǐng)域投資占比將提升至總投資的75%以上。與此同時，市場化項目將在政策引導(dǎo)下進一步拓展參與邊界，特別是在城市運營、資產(chǎn)盤活與公共服務(wù)供給等領(lǐng)域，通過PPP、特許經(jīng)營、REITs等模式實現(xiàn)可持續(xù)收益。據(jù)中國城市規(guī)劃設(shè)計研究院預(yù)測，到2030年，市場化項目在整個城市建設(shè)規(guī)劃行業(yè)中的合同規(guī)模有望突破7萬億元，占行業(yè)總規(guī)模比重接近45%。這一結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變不僅重塑了行業(yè)競爭格局，也對規(guī)劃機構(gòu)的技術(shù)能力、資源整合水平及商業(yè)模式創(chuàng)新能力提出更高要求。政府與市場在城市規(guī)劃中的角色邊界雖仍清晰，但協(xié)同機制日益成熟，二者在項目策劃、資金籌措、實施監(jiān)管及后期運營等環(huán)節(jié)的深度融合，將成為推動中國城市高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵路徑。新型城鎮(zhèn)化、城市更新等重點領(lǐng)域的規(guī)劃需求增長隨著中國經(jīng)濟社會結(jié)構(gòu)持續(xù)演進與人口分布格局深度調(diào)整，新型城鎮(zhèn)化與城市更新已成為推動城市建設(shè)規(guī)劃行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的核心驅(qū)動力。根據(jù)國家發(fā)展改革委發(fā)布的《“十四五”新型城鎮(zhèn)化實施方案》，到2025年，全國常住人口城鎮(zhèn)化率目標將提升至65%左右，而2023年該指標已達到66.16%，表明城鎮(zhèn)化進程雖整體趨穩(wěn)，但內(nèi)涵式發(fā)展需求顯著增強，由“速度型”向“質(zhì)量型”轉(zhuǎn)型的趨勢愈發(fā)明顯。在此背景下，規(guī)劃行業(yè)面臨從增量擴張向存量優(yōu)化的重大轉(zhuǎn)變，城市更新、老舊小區(qū)改造、基礎(chǔ)設(shè)施補短板、公共服務(wù)均等化等細分領(lǐng)域?qū)I(yè)規(guī)劃服務(wù)的需求持續(xù)釋放。住建部數(shù)據(jù)顯示，截至2023年底，全國已累計開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)超22萬個，惠及居民逾3800萬戶；“十四五”期間計劃完成約21.9萬個老舊小區(qū)改造任務(wù)，預(yù)計帶動總投資規(guī)模超過5萬億元。這一龐大工程不僅涵蓋建筑本體修繕，更涉及交通組織優(yōu)化、綠色低碳改造、智慧社區(qū)建設(shè)、歷史風(fēng)貌保護等多維度規(guī)劃內(nèi)容，極大拓展了規(guī)劃服務(wù)的邊界與深度。與此同時，新型城鎮(zhèn)化強調(diào)以人為核心，推動大中小城市協(xié)調(diào)發(fā)展，城市群和都市圈成為空間組織的主平臺?！堕L江三角洲區(qū)域一體化發(fā)展規(guī)劃綱要》《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》等國家級戰(zhàn)略相繼落地，催生對跨區(qū)域協(xié)同規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)空間布局優(yōu)化、生態(tài)廊道構(gòu)建、綜合交通體系銜接等高端規(guī)劃服務(wù)的迫切需求。據(jù)中國城市規(guī)劃設(shè)計研究院測算，2023年全國城市更新相關(guān)規(guī)劃咨詢市場規(guī)模已達約420億元，年均復(fù)合增長率保持在12%以上；預(yù)計到2030年，伴隨300余個地級以上城市全面啟動城市更新行動，該細分市場有望突破800億元。此外，國家“雙碳”戰(zhàn)略對城市建設(shè)提出綠色轉(zhuǎn)型要求，《城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域碳達峰實施方案》明確要求2030年前城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域碳排放達到峰值，推動綠色建筑、海綿城市、韌性城市、地下空間綜合利用等新型規(guī)劃理念加速落地。例如，截至2023年，全國已有600余個城市開展海綿城市建設(shè)試點，相關(guān)規(guī)劃編制與技術(shù)咨詢需求持續(xù)攀升。在政策與市場雙重驅(qū)動下，規(guī)劃行業(yè)正從傳統(tǒng)藍圖式規(guī)劃向全生命周期、多專業(yè)融合、數(shù)字化賦能的綜合解決方案提供商轉(zhuǎn)型。BIM、CIM、GIS、人工智能等技術(shù)在規(guī)劃編制、模擬評估、動態(tài)監(jiān)測中的應(yīng)用日益廣泛，顯著提升規(guī)劃的科學(xué)性與實施效能。據(jù)艾瑞咨詢預(yù)測，2025年中國智慧城市相關(guān)規(guī)劃與設(shè)計市場規(guī)模將突破1200億元，其中城市更新與新型城鎮(zhèn)化項目占比超過60%。可以預(yù)見，在2025至2030年期間，伴隨國家對城市高質(zhì)量發(fā)展要求的不斷提升、地方政府財政對精細化治理投入的加大，以及社會資本通過PPP、REITs等模式深度參與城市更新項目，城市建設(shè)規(guī)劃行業(yè)將在新型城鎮(zhèn)化與城市更新主賽道上迎來新一輪結(jié)構(gòu)性增長，市場規(guī)模有望從2023年的約1800億元穩(wěn)步攀升至2030年的3000億元以上，年均增速維持在7%–9%區(qū)間，成為支撐行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵支柱。2、行業(yè)數(shù)據(jù)資源與指標體系關(guān)鍵統(tǒng)計指標（如規(guī)劃編制數(shù)量、投資額、項目周期等）近年來，中國城市建設(shè)規(guī)劃行業(yè)在國家新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略、城市更新行動以及“雙碳”目標等多重政策驅(qū)動下，呈現(xiàn)出穩(wěn)步擴張與結(jié)構(gòu)優(yōu)化并行的發(fā)展態(tài)勢。根據(jù)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部及國家統(tǒng)計局公開數(shù)據(jù)顯示，2023年全國共完成各類城市規(guī)劃編制項目約4.2萬項，較2020年增長約28%，其中控制性詳細規(guī)劃、專項規(guī)劃及城市設(shè)計類項目占比持續(xù)提升，反映出規(guī)劃體系由宏觀向精細化、由增量向存量轉(zhuǎn)型的趨勢。預(yù)計到2025年，年度規(guī)劃編制數(shù)量將突破5萬項，2030年前有望維持年均5%以上的復(fù)合增長率。在投資規(guī)模方面，2023年全國城市建設(shè)規(guī)劃相關(guān)直接投資額約為2800億元，涵蓋規(guī)劃編制、技術(shù)咨詢、數(shù)字化平臺建設(shè)及實施評估等多個環(huán)節(jié)。隨著“智慧城市”“韌性城市”“15分鐘社區(qū)生活圈”等理念深入實踐，規(guī)劃投資結(jié)構(gòu)正加速向高附加值、高技術(shù)含量方向演進。據(jù)中國城市規(guī)劃設(shè)計研究院預(yù)測，至2025年，行業(yè)總投資額將達3500億元左右，2030年有望突破5000億元，年均增速保持在7%—9%區(qū)間。項目周期方面，傳統(tǒng)總體規(guī)劃類項目平均周期為12—18個月，而近年來隨著“多規(guī)合一”改革深化及審批流程優(yōu)化，部分專項規(guī)劃與城市更新類項目周期已壓縮至6—10個月。尤其在長三角、粵港澳大灣區(qū)等重點區(qū)域，依托“一張圖”協(xié)同平臺和BIM/CIM技術(shù)應(yīng)用，規(guī)劃編制與審批效率顯著提升，部分試點城市實現(xiàn)“3個月出方案、6個月落地實施”的高效模式。值得注意的是，隨著國土空間規(guī)劃體系全面落地，規(guī)劃項目周期呈現(xiàn)“前期長、中期快、后期持續(xù)”的新特征，即前期調(diào)研與公眾參與階段延長，中期技術(shù)編制與審批提速，后期動態(tài)監(jiān)測與評估機制常態(tài)化。從區(qū)域分布看，東部地區(qū)仍為規(guī)劃投資與項目數(shù)量的核心區(qū)域，2023年占全國總量的45%以上，但中西部地區(qū)增速明顯加快，尤其成渝雙城經(jīng)濟圈、長江中游城市群等地，年均規(guī)劃項目增長率超過12%。未來五年，隨著國家對縣域城鎮(zhèn)化、城鄉(xiāng)融合發(fā)展的政策傾斜，三四線城市及縣域規(guī)劃市場將成為新增長極。與此同時，規(guī)劃行業(yè)正加速與大數(shù)據(jù)、人工智能、遙感測繪等技術(shù)深度融合，推動項目交付模式從“成果交付”向“服務(wù)+數(shù)據(jù)+平臺”綜合解決方案轉(zhuǎn)變，這不僅延長了項目生命周期，也顯著提升了單位項目的附加值。綜合判斷，在政策導(dǎo)向、技術(shù)賦能與市場需求三重驅(qū)動下，中國城市建設(shè)規(guī)劃行業(yè)將在2025—2030年間進入高質(zhì)量發(fā)展新階段，關(guān)鍵統(tǒng)計指標將持續(xù)優(yōu)化，投資結(jié)構(gòu)更加合理，項目周期更趨高效，整體市場規(guī)模有望實現(xiàn)從“量”到“質(zhì)”的跨越式提升。數(shù)據(jù)采集、共享與應(yīng)用現(xiàn)狀及挑戰(zhàn)當(dāng)前，中國城市建設(shè)規(guī)劃行業(yè)正處于數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵階段，數(shù)據(jù)作為新型生產(chǎn)要素，其采集、共享與應(yīng)用水平直接關(guān)系到城市治理能力現(xiàn)代化和高質(zhì)量發(fā)展的實現(xiàn)程度。據(jù)國家統(tǒng)計局及中國信息通信研究院聯(lián)合發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024年全國城市基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化投資規(guī)模已突破1.2萬億元，預(yù)計到2030年將增長至2.8萬億元，年均復(fù)合增長率達12.6%。在此背景下，城市感知網(wǎng)絡(luò)、遙感測繪、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、移動通信基站以及政務(wù)信息系統(tǒng)等多元渠道構(gòu)成了城市數(shù)據(jù)采集的基礎(chǔ)設(shè)施體系。以北京、上海、深圳、杭州等為代表的智慧城市試點城市，已初步建成覆蓋交通、環(huán)境、能源、公共安全等領(lǐng)域的實時數(shù)據(jù)采集平臺，日均采集數(shù)據(jù)量超過100TB。然而，數(shù)據(jù)采集的廣度與深度仍存在結(jié)構(gòu)性失衡，中小城市和縣域地區(qū)受限于財政投入不足、技術(shù)人才匱乏及基礎(chǔ)設(shè)施滯后，數(shù)據(jù)獲取能力明顯弱于一線城市，導(dǎo)致全國范圍內(nèi)城市數(shù)據(jù)資源分布呈現(xiàn)“東強西弱、大城強小城弱”的格局。與此同時，數(shù)據(jù)標準不統(tǒng)一、接口協(xié)議各異、更新頻率低等問題進一步制約了數(shù)據(jù)質(zhì)量的提升。在數(shù)據(jù)共享層面，盡管《數(shù)據(jù)安全法》《個人信息保護法》及《關(guān)于構(gòu)建數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度更好發(fā)揮數(shù)據(jù)要素作用的意見》等政策法規(guī)陸續(xù)出臺，為數(shù)據(jù)流通提供了制度框架，但實際操作中仍面臨部門壁壘、權(quán)責(zé)不清、安全顧慮等現(xiàn)實障礙。住建、交通、自然資源、公安、環(huán)保等多個職能部門各自掌握大量城市運行數(shù)據(jù)，卻因缺乏統(tǒng)一的數(shù)據(jù)治理機制和激勵機制，難以實現(xiàn)高效協(xié)同共享。據(jù)中國城市規(guī)劃設(shè)計研究院2024年調(diào)研報告指出，超過65%的地方政府反映在跨部門數(shù)據(jù)調(diào)用過程中遭遇審批流程冗長、數(shù)據(jù)格式不兼容或權(quán)限受限等問題。此外，公共數(shù)據(jù)與社會數(shù)據(jù)（如互聯(lián)網(wǎng)平臺、商業(yè)企業(yè)、科研機構(gòu)所掌握的數(shù)據(jù)）之間的融合應(yīng)用尚處于初級階段，尚未形成穩(wěn)定、可持續(xù)的數(shù)據(jù)合作生態(tài)。在數(shù)據(jù)應(yīng)用方面，人工智能、大數(shù)據(jù)分析、數(shù)字孿生等技術(shù)正逐步嵌入城市規(guī)劃決策流程，部分城市已試點基于實時人流、車流、能耗等數(shù)據(jù)的動態(tài)規(guī)劃模型，顯著提升了規(guī)劃的科學(xué)性與時效性。但整體來看，數(shù)據(jù)驅(qū)動的預(yù)測性規(guī)劃能力仍顯薄弱。多數(shù)城市仍依賴歷史統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行靜態(tài)推演，缺乏對人口流動、產(chǎn)業(yè)變遷、氣候變化等復(fù)雜變量的動態(tài)模擬能力。據(jù)麥肯錫全球研究院預(yù)測，若中國城市能在2030年前全面實現(xiàn)高精度、高頻次、多源融合的城市數(shù)據(jù)應(yīng)用體系，可將城市運行效率提升20%以上，碳排放強度降低15%，并有效緩解交通擁堵、住房短缺等“城市病”。為實現(xiàn)這一目標，未來需加快構(gòu)建全國統(tǒng)一的城市數(shù)據(jù)資源目錄體系，推動建立跨區(qū)域、跨層級、跨部門的數(shù)據(jù)共享交換平臺，同時鼓勵政企合作開發(fā)數(shù)據(jù)應(yīng)用場景，完善數(shù)據(jù)確權(quán)、定價、交易機制，并強化數(shù)據(jù)安全與隱私保護技術(shù)支撐。唯有如此，方能在2025至2030年關(guān)鍵窗口期內(nèi)，真正釋放數(shù)據(jù)要素在城市建設(shè)規(guī)劃中的核心價值，支撐中國城市邁向更智能、更韌性、更可持續(xù)的發(fā)展新階段。五、政策環(huán)境與監(jiān)管體系1、國家及地方政策導(dǎo)向國土空間規(guī)劃體系改革對行業(yè)的影響國土空間規(guī)劃體系改革自2018年國家機構(gòu)改革啟動以來，已逐步成為推動中國城市建設(shè)規(guī)劃行業(yè)深層次轉(zhuǎn)型的核心驅(qū)動力。這一改革將原分散于多個部門的城鄉(xiāng)規(guī)劃、土地利用規(guī)劃、主體功能區(qū)規(guī)劃等整合為統(tǒng)一的“五級三類”國土空間規(guī)劃體系，不僅重塑了行業(yè)運行邏輯，也顯著拓展了市場邊界與業(yè)務(wù)內(nèi)涵。據(jù)自然資源部數(shù)據(jù)顯示，截至2024年底，全國已有98%以上的市縣級行政單位完成國土空間總體規(guī)劃編制或階段性成果提交，相關(guān)規(guī)劃編制市場規(guī)模在2023年達到約280億元，預(yù)計到2027年將突破450億元，年均復(fù)合增長率維持在10.3%左右。這一增長并非單純源于政策驅(qū)動下的短期項目爆發(fā)，而是行業(yè)服務(wù)內(nèi)容從傳統(tǒng)“藍圖式”規(guī)劃向“全生命周期管理”演進的必然結(jié)果。規(guī)劃機構(gòu)的角色正從技術(shù)繪圖者轉(zhuǎn)變?yōu)閿?shù)據(jù)整合者、空間治理顧問與實施評估專家，業(yè)務(wù)鏈條延伸至規(guī)劃實施監(jiān)測、用途管制合規(guī)性審查、城市體檢評估、生態(tài)修復(fù)方案設(shè)計等多個維度。以廣東省為例，2024年全省國土空間規(guī)劃實施監(jiān)測平臺建設(shè)投入超12億元，帶動地方規(guī)劃院所與科技企業(yè)聯(lián)合開發(fā)AI輔助決策系統(tǒng)、三維實景建模工具及動態(tài)指標預(yù)警模型，標志著行業(yè)技術(shù)門檻與數(shù)據(jù)能力要求顯著提升。與此同時，改革對規(guī)劃成果的法定效力與剛性約束提出更高標準，要求規(guī)劃方案必須嵌入“雙評價”（資源環(huán)境承載能力評價與國土空間開發(fā)適宜性評價）和“三區(qū)三線”劃定成果，促使企業(yè)必須具備跨學(xué)科整合能力，融合地理信息系統(tǒng)（GIS）、遙感（RS）、大數(shù)據(jù)分析與碳中和測算等技術(shù)手段。從區(qū)域分布看，長三角、粵港澳大灣區(qū)及成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈因戰(zhàn)略定位高、財政投入足、數(shù)據(jù)基礎(chǔ)好，已成為國土空間規(guī)劃高端服務(wù)的集聚區(qū)，2023年三地合計占全國規(guī)劃咨詢市場份額的43.6%。未來五年，隨著全國統(tǒng)一的國土空間基礎(chǔ)信息平臺全面運行，以及“多規(guī)合一”協(xié)同審批機制在市縣層面深度落地，行業(yè)將進一步向平臺化、智能化、服務(wù)化方向演進。預(yù)計到2030年，具備全鏈條服務(wù)能力的頭部規(guī)劃機構(gòu)將占據(jù)60%以上的高端市場，而中小機構(gòu)則通過細分領(lǐng)域?qū)I(yè)化或區(qū)域深耕實現(xiàn)差異化生存。此外，碳達峰碳中和目標與國土空間規(guī)劃的深度融合，將催生“低碳空間規(guī)劃”“生態(tài)產(chǎn)品價值實現(xiàn)路徑設(shè)計”等新興業(yè)務(wù)板塊，據(jù)中國城市規(guī)劃設(shè)計研究院預(yù)測，相關(guān)細分市場年均增速將超過15%?？傮w而言，國土空間規(guī)劃體系改革不僅重構(gòu)了行業(yè)技術(shù)標準與服務(wù)模式，更通過制度性安排將城市建設(shè)規(guī)劃深度嵌入國家治理體系現(xiàn)代化進程，推動行業(yè)從規(guī)模擴張轉(zhuǎn)向質(zhì)量提升、從項目交付轉(zhuǎn)向價值創(chuàng)造，為2025—2030年期間中國城市建設(shè)規(guī)劃行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展奠定結(jié)構(gòu)性基礎(chǔ)。多規(guī)合一”、城市體檢等政策工具的實施進展自“多規(guī)合一”改革啟動以來，中國城市建設(shè)規(guī)劃行業(yè)在政策引導(dǎo)與制度創(chuàng)新的雙重驅(qū)動下，逐步構(gòu)建起以國土空間規(guī)劃為核心、各類專項規(guī)劃協(xié)同配合的新型規(guī)劃體系。截至2024年底，全國已有超過95%的地級以上城市完成“多規(guī)合一”平臺建設(shè)，整合了原城鄉(xiāng)規(guī)劃、土地利用規(guī)劃、生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃等多類空間性規(guī)劃數(shù)據(jù)，初步實現(xiàn)“一張藍圖管到底”的治理目標。根據(jù)自然資源部發(fā)布的數(shù)據(jù)，2023年全國“多規(guī)合一”信息系統(tǒng)累計接入規(guī)劃圖層超過1200萬幅，覆蓋國土面積約960萬平方公里，有效支撐了項目審批、用地預(yù)審、生態(tài)紅線管控等關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程。在技術(shù)層面，各地普遍采用GIS、BIM、CIM等數(shù)字化工具，推動規(guī)劃編制從經(jīng)驗導(dǎo)向向數(shù)據(jù)驅(qū)動轉(zhuǎn)型。例如，深圳市通過構(gòu)建“城市空間數(shù)字底板”，實現(xiàn)規(guī)劃、建設(shè)、管理全生命周期的數(shù)據(jù)貫通，2024年該市基于“多規(guī)合一”平臺審批的建設(shè)項目平均周期縮短35%。隨著2025年《全國國土空間規(guī)劃綱要（2021—2035年）》進入全面實施階段，“多規(guī)合一”將進一步向縣級及鄉(xiāng)鎮(zhèn)層級延伸，預(yù)計到2030年，全國將實現(xiàn)省、市、縣、鄉(xiāng)四級規(guī)劃體系100%貫通，相關(guān)信息化平臺市場規(guī)模有望從2024年的約85億元增長至2030年的210億元，年均復(fù)合增長率達16.2%。與此同時，城市體檢作為城市治理現(xiàn)代化的重要抓手，已在全國范圍內(nèi)形成制度化、常態(tài)化的工作機制。住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部自2019年啟動城市體檢試點以來，截至2024年，試點城市已從最初的11個擴展至所有直轄市、計劃單列市及省會城市，并逐步向地級市覆蓋，參與城市數(shù)量超過300個。城市體檢指標體系不斷優(yōu)化，目前已涵蓋生態(tài)宜居、健康舒適、安全韌性、交通便捷、風(fēng)貌特色、整潔有序、多元包容、創(chuàng)新活力等8個維度、65項核心指標，并結(jié)合地方實際動態(tài)調(diào)整。以北京市為例，2023年城市體檢結(jié)果顯示，其“15分鐘社區(qū)生活圈”覆蓋率已達92.3%，但職住平衡指數(shù)僅為0.68，暴露出通勤壓力大的結(jié)構(gòu)性問題，據(jù)此調(diào)整了2024年城市更新重點方向。數(shù)據(jù)采集方面，城市體檢日益依賴遙感影像、手機信令、物聯(lián)網(wǎng)傳感器、政務(wù)大數(shù)據(jù)等多源信息，2024年全國城市體檢數(shù)據(jù)采集自動化率已提升至68%，較2020年提高42個百分點。據(jù)中國城市規(guī)劃設(shè)計研究院預(yù)測，到2030年，城市體檢將全面嵌入城市規(guī)劃、建設(shè)、管理閉環(huán)，形成“監(jiān)測—評估—預(yù)警—干預(yù)—反饋”的智能治理鏈條，相關(guān)技術(shù)服務(wù)市場規(guī)模將從2024年的約40億元擴大至120億元，年均增速達17.5%。未來，“多規(guī)合一”與城市體檢將深度融合，前者提供空間治理的制度框架，后者提供動態(tài)反饋的決策依據(jù)，共同推動城市建設(shè)從“增量擴張”向“存量提質(zhì)”轉(zhuǎn)型，支撐中國城市在2030年前實現(xiàn)高質(zhì)量、可持續(xù)、韌性的空間發(fā)展目標。2、行業(yè)標準與監(jiān)管機制資質(zhì)管理、執(zhí)業(yè)注冊與質(zhì)量控制制度隨著中國城市化進程持續(xù)深化與新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略的全面推進，城市建設(shè)規(guī)劃行業(yè)在2025至2030年期間將面臨更加嚴格的資質(zhì)管理、執(zhí)業(yè)注冊與質(zhì)量控制制度體系重構(gòu)。根據(jù)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2024年底，全國持有城鄉(xiāng)規(guī)劃編制資質(zhì)的單位共計約3,800家，其中甲級資質(zhì)單位占比不足15%，乙級與丙級單位合計占比超過85%。這一結(jié)構(gòu)反映出行業(yè)整體呈現(xiàn)“小而散”的特征，難以滿足高質(zhì)量、系統(tǒng)化城市更新與區(qū)域協(xié)同發(fā)展對專業(yè)能力提出的更高要求。在此背景下，國家層面正加快推動資質(zhì)管理制度改革，計劃在2026年前全面實施以“信用評價+動態(tài)監(jiān)管”為核心的新型資質(zhì)管理體系，逐步取消丙級資質(zhì)類別，強化甲級單位在跨區(qū)域重大項目中的主導(dǎo)地位，并推動乙級單位向?qū)I(yè)化、特色化方向轉(zhuǎn)型。預(yù)計到2030年，具備甲級資質(zhì)的規(guī)劃編制單位數(shù)量將提升至600家以上，行業(yè)集中度顯著提高，前20%頭部企業(yè)有望占據(jù)超過50%的市場份額。執(zhí)業(yè)注冊制度方面，注冊城鄉(xiāng)規(guī)劃師人數(shù)自2020年恢復(fù)考試以來穩(wěn)步增長，截至2024年全國注冊人數(shù)已突破4.2萬人，但人均服務(wù)項目數(shù)量仍處于高位，部分地區(qū)存在“掛證”“人證分離”等違規(guī)現(xiàn)象。為提升執(zhí)業(yè)質(zhì)量與責(zé)任追溯能力，主管部門擬在2027年前建立全國統(tǒng)一的注冊執(zhí)業(yè)信息平臺，實現(xiàn)項目備案、人員執(zhí)業(yè)軌跡、成果質(zhì)量評價的全流程數(shù)字化監(jiān)管，并將注冊規(guī)劃師的繼續(xù)教育學(xué)時與項目績效掛鉤。同時，探索建立“首席規(guī)劃師”制度，在重點城市新區(qū)、城市更新片區(qū)試點推行項目負責(zé)人終身責(zé)任制，強化技術(shù)決策的權(quán)威性與專業(yè)性。質(zhì)量控制制度建設(shè)亦同步提速，2025年起，國家將強制推行《城鄉(xiāng)規(guī)劃成果質(zhì)量評定標準（試行）》，明確規(guī)劃成果在數(shù)據(jù)基礎(chǔ)、技術(shù)方法、公眾參與、實施評估等維度的量化評分體系，并引入第三方獨立評審機制。據(jù)中國城市規(guī)劃設(shè)計研究院預(yù)測，到2030年，全國將有超過70%的地級及以上城市建立規(guī)劃成果質(zhì)量回溯與問責(zé)機制，重大規(guī)劃項目實施后評估覆蓋率將達到90%以上。此外，隨著BIM、CIM、AI輔助決策等數(shù)字技術(shù)在規(guī)劃編制中的廣泛應(yīng)用，質(zhì)量控制標準也將向“數(shù)據(jù)可信度”“模型可驗證性”“算法透明度”等新維度拓展。整體來看，未來五年，資質(zhì)管理將從“門檻準入”轉(zhuǎn)向“過程監(jiān)管”，執(zhí)業(yè)注冊將從“資格認定”升級為“能力認證”，質(zhì)量控制將從“形式合規(guī)”深化為“實效導(dǎo)向”，三者協(xié)同構(gòu)建起覆蓋全生命周期、全要素鏈條、全參與主體的現(xiàn)代化行業(yè)治理體系，為2030年基本實現(xiàn)城市治理體系和治理能力現(xiàn)代化提供堅實支撐。據(jù)行業(yè)模型測算，制度優(yōu)化帶來的效率提升與風(fēng)險降低，有望使規(guī)劃項目平均交付周期縮短15%至20%，客戶滿意度提升至85%以上，行業(yè)整體營收規(guī)模預(yù)計將以年均6.8%的速度增長，2030年市場規(guī)模有望突破2,200億元人民幣。規(guī)劃成果審查與公眾參與機制建設(shè)近年來，隨著中國城鎮(zhèn)化進程持續(xù)深化，城市規(guī)劃的科學(xué)性、民主性與透明度日益成為衡量治理能力現(xiàn)代化的重要指標。在2025至2030年期間，規(guī)劃成果審查與公眾參與機制的建設(shè)將進入系統(tǒng)化、制度化與數(shù)字化融合發(fā)展的新階段。據(jù)住建部數(shù)據(jù)顯示，截至2023年底，全國已有超過85%的地級及以上城市建立了規(guī)劃公示制度，其中約60%的城市在重點片區(qū)規(guī)劃中引入了公眾聽證或線上意見征集平臺。預(yù)計到2027年，這一比例將提升至95%以上，公眾參與覆蓋率有望實現(xiàn)從“形式參與”向“實質(zhì)影響”的轉(zhuǎn)變。伴隨《國土空間規(guī)劃法》及相關(guān)配套法規(guī)的逐步完善，規(guī)劃成果審查不再局限于技術(shù)合規(guī)性評估，而是更多融入社會公平、生態(tài)可持續(xù)與文化傳承等多元價值維度。在此背景下，審查機制正從單一部門主導(dǎo)轉(zhuǎn)向多部門協(xié)同、專家評審與社會監(jiān)督相結(jié)合的復(fù)合型架構(gòu)。例如，北京、上海、深圳等超大城市已試點設(shè)立“規(guī)劃公眾參與委員會”，吸納社區(qū)代表、NGO組織、青年群體及專業(yè)人士共同參與方案評議，有效提升了規(guī)劃成果的社會接受度與實施可行性。與此同時，數(shù)字技術(shù)的廣泛應(yīng)用為公眾參與提供了全新路徑。依托城市信息模型（CIM）、數(shù)字孿生平臺與移動端交互系統(tǒng)，居民可實時查看規(guī)劃草案、提交反饋意見并追蹤處理進度。據(jù)中國城市規(guī)劃設(shè)計研究院2024年發(fā)布的調(diào)研報告，采用數(shù)字化參與工具的城市，其規(guī)劃方案修改采納率平均提高23%，公眾滿意度提升18個百分點。預(yù)計到2030年，全國將有超過70%的城市建成一體化的“智慧規(guī)劃參與平臺”，實現(xiàn)從項目立項、方案公示、意見征集到結(jié)果反饋的全流程閉環(huán)管理。在市場規(guī)模方面，規(guī)劃審查與公眾參與相關(guān)技術(shù)服務(wù)需求持續(xù)擴大。2023年該細分領(lǐng)域市場規(guī)模約為42億元，年均復(fù)合增長率達12.5%，預(yù)計2026年將突破60億元，2030年有望達到95億元左右。驅(qū)動因素包括地方政府對規(guī)劃合法合規(guī)性的高度重視、中央對“人民城市”理念的政策引導(dǎo)，以及社會資本在城市更新項目中對社區(qū)共識的依賴增強。值得注意的是，未來五年，公眾參與機制將更加注重“精準化”與“差異化”設(shè)計。針對不同區(qū)域、不同人群（如老年人、外來務(wù)工人員、殘障人士等）的信息獲取習(xí)慣與表達能力，規(guī)劃部門將開發(fā)多語言、無障礙、可視化程度更高的參與工具，確保多元聲音被有效納入決策過程。此外，審查標準也將逐步引入第三方評估與績效回溯機制，通過建立規(guī)劃實施后的社會影響評價體系，反向優(yōu)化前期參與流程。這一趨勢不僅有助于提升規(guī)劃的科學(xué)性與執(zhí)行力，更將推動城市治理從“政府主導(dǎo)”向“共建共治共享”轉(zhuǎn)型，為2030年基本實現(xiàn)新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略目標提供制度保障與社會基礎(chǔ)。年份城市規(guī)劃項目數(shù)量（個）行業(yè)市場規(guī)模（億元）年均復(fù)合增長率（%）智慧城市建設(shè)投入占比（%）20253,2504,8207.238.520263,5805,2108.141.220273,9205,6808.944.020284,2806,2109.447.320294,6506,8209.850.1六、行業(yè)風(fēng)險識別與應(yīng)對策略1、主要風(fēng)險類型分析政策變動與審批周期延長帶來的不確定性近年來，中國城市建設(shè)規(guī)劃行業(yè)在政策環(huán)境持續(xù)調(diào)整與行政審批流程日趨復(fù)雜的雙重影響下，面臨顯著的不確定性。2023年，全國城市規(guī)劃類項目平均審批周期已由2019年的約90個工作日延長至140個工作日以上，部分重點城市如北京、上海、深圳等地甚至超過180個工作日。審批鏈條的拉長直接壓縮了項目實際執(zhí)行窗口，導(dǎo)致企業(yè)資金周轉(zhuǎn)效率下降、前期投入成本增加，進而影響整體市場活躍度。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2024年全國城市規(guī)劃編制類合同總額約為386億元，較2022年峰值時期的452億元下滑14.6%，反映出政策不確定性對市場需求的抑制效應(yīng)。與此同時，中央及地方層面頻繁出臺的調(diào)控政策，如“城市更新行動”“嚴控新增建設(shè)用地”“國土空間規(guī)劃體系重構(gòu)”等，雖旨在優(yōu)化城市空間結(jié)構(gòu)與資源利用效率，但在執(zhí)行層面存在標準不一、細則滯后、地方解讀差異等問題，進一步加劇了行業(yè)參與主體的決策難度。以2024年自然資源部發(fā)布的《關(guān)于加強國土空間詳細規(guī)劃管理的通知》為例，雖明確了“一張圖”管控要求，但多數(shù)地市尚未完成技術(shù)平臺對接與數(shù)據(jù)標準統(tǒng)一，導(dǎo)致規(guī)劃編制單位在項目前期需反復(fù)調(diào)整技術(shù)路線，平均增加15%以上的技術(shù)成本。從市場規(guī)模維度看，預(yù)計2025年至2030年，中國城市建設(shè)規(guī)劃行業(yè)年均復(fù)合增長率將由過去五年的6.8%放緩至4.2%左右，其中政策敏感型細分領(lǐng)域如新區(qū)開發(fā)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)園區(qū)布局等增速或低于3%，而政策支持明確的領(lǐng)域如老舊小區(qū)改造、地下管網(wǎng)更新、智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃等則有望維持6%以上的增長。值得注意的是，審批周期延長并非單純流程問題，而是與“多規(guī)合一”改革深化、生態(tài)紅線剛性約束強化、公眾參與機制完善等制度性變革緊密關(guān)聯(lián)。例如，2024年全國已有超過200個城市推行規(guī)劃方案公示與聽證制度，單個項目平均需經(jīng)歷3輪以上公眾意見征集，雖提升了規(guī)劃民主性，但也顯著拉長了項目周期。在此背景下，具備跨部門協(xié)調(diào)能力、熟悉地方政策動態(tài)、擁有數(shù)字化審批對接經(jīng)驗的規(guī)劃機構(gòu)將獲得相對競爭優(yōu)勢。展望未來五年，隨著《全國國土空間規(guī)劃綱要（2021—2035年）》進入全面實施階段，以及“十五五”規(guī)劃前期研究陸續(xù)啟動，政策方向?qū)⒅鸩节呌诜€(wěn)定，但短期內(nèi)審批效率提升仍受限于地方行政資源配置與技術(shù)標準統(tǒng)一進度。據(jù)中國城市規(guī)劃設(shè)計研究院預(yù)測，若審批周期能在2026年前壓縮至120個工作日以內(nèi)，行業(yè)市場規(guī)模有望在2028年恢復(fù)至500億元水平；反之，若政策執(zhí)行碎片化與審批冗余問題持續(xù)存在，2030年市場規(guī)模或僅維持在460億元左右，較理想情景減少近8%。因此，行業(yè)參與者需在強化政策研判能力的同時，加快數(shù)字化工具應(yīng)用與全流程服務(wù)能力建設(shè)，以應(yīng)對政策變動與審批延遲帶來的結(jié)構(gòu)性挑戰(zhàn)。技術(shù)迭代加速導(dǎo)致的業(yè)務(wù)模式風(fēng)險2、風(fēng)險防控與韌性提升路徑企業(yè)合規(guī)經(jīng)營與風(fēng)險預(yù)警機制構(gòu)建隨著中國城市化進程持續(xù)深化，城市建設(shè)規(guī)劃行業(yè)在“十四五”規(guī)劃及2035年遠景目標的指引下，正經(jīng)歷由規(guī)模擴張向高質(zhì)量發(fā)展的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2024年全國城市建成區(qū)面積已突破6.8萬平方公里，年均新增城市基礎(chǔ)設(shè)施投資規(guī)模超過10萬億元，預(yù)計到2030年，該行業(yè)整體市場規(guī)模將突破18萬億元，復(fù)合年增長率維持在6.5%左右。在此背景下，企業(yè)合規(guī)經(jīng)營與風(fēng)險預(yù)警機制的系統(tǒng)性構(gòu)建，已不再是可選項，而是保障企業(yè)可持續(xù)發(fā)展、提升核心競爭力的關(guān)鍵支撐。近年來，國家陸續(xù)出臺《城鄉(xiāng)規(guī)劃法（修訂草案）》《城市更新行動實施方案》《建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)管理制度改革方案》等政策文件，對規(guī)劃編制、項目審批、數(shù)據(jù)安全、生態(tài)保護等環(huán)節(jié)提出更高合規(guī)要求。企業(yè)若未能及時建立與政策導(dǎo)向相匹配的合規(guī)體系，將面臨資質(zhì)降級、項目暫停、行政處罰乃至市場禁入等多重風(fēng)險。與此同時，行業(yè)競爭格局日趨激烈，2024年全國具備甲級資質(zhì)的城市規(guī)劃設(shè)計單位已超過400家，中小企業(yè)占比超過70%，在資源有限、專業(yè)能力參差不齊的現(xiàn)實條件下，合規(guī)風(fēng)險更易在項目執(zhí)行、合同管理、財務(wù)審計、知識產(chǎn)權(quán)保護等環(huán)節(jié)集中爆發(fā)。因此，企業(yè)亟需依托數(shù)字化技術(shù)手段，構(gòu)建覆蓋全業(yè)務(wù)流程、全生命周期的風(fēng)險預(yù)警機制。例如，通過引入BIM（建筑信息模型）、CIM（城市信息模型）與GIS（地理信息系統(tǒng)）融合平臺，實現(xiàn)項目數(shù)據(jù)的實時采集、動態(tài)監(jiān)測與智能分析，提前識別規(guī)劃偏差、用地沖突、環(huán)境敏感區(qū)違規(guī)等潛在風(fēng)險點。據(jù)中國城市規(guī)劃設(shè)計研究院2024年發(fā)布的行業(yè)白皮書顯示，已部署智能風(fēng)控系統(tǒng)的頭部企業(yè)，其項目合規(guī)審查效率提升40%，風(fēng)險事件發(fā)生率下降32%。此外，隨著ESG（環(huán)境、社會與治理）理念在基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的深度滲透，企業(yè)還需將碳排放核算、綠色建筑標準、社區(qū)參與機制等納入合規(guī)框架，以應(yīng)對日益嚴格的監(jiān)管審查和投資者盡調(diào)要求。預(yù)測至2030年，具備完善合規(guī)體系與智能預(yù)警能力的企業(yè)，將在政府招標、融資授信、國際合作等關(guān)鍵環(huán)節(jié)獲得顯著優(yōu)勢，其市場份額有望提升至行業(yè)總量的65%以上。值得注意的是，風(fēng)險預(yù)警機制的構(gòu)建并非一次性工程，而需伴隨政策迭代、技術(shù)演進與市場變化持續(xù)優(yōu)化。企業(yè)應(yīng)設(shè)立專職合規(guī)管理部門，定期開展合規(guī)培訓(xùn)與壓力測試，同時與行業(yè)協(xié)會、第三方審計機構(gòu)及法律顧問建立協(xié)同機制，形成“制度+技術(shù)+文化”三位一體的風(fēng)險防控生態(tài)。在此過程中，數(shù)據(jù)資產(chǎn)的合規(guī)管理尤為關(guān)鍵，尤其是在智慧城市、數(shù)字孿生等新興業(yè)務(wù)場景下，涉及大量公共數(shù)據(jù)與個人隱私信息，企業(yè)必須嚴格遵循《數(shù)據(jù)安全法》《個人信息保護法》等法律法規(guī)，建立數(shù)據(jù)分級分類管理制度，確保數(shù)據(jù)采集、存儲、使用、共享各環(huán)節(jié)合法合規(guī)。綜合來看，在2025至2030年這一關(guān)鍵窗口期，城市建設(shè)規(guī)劃企業(yè)唯有將合規(guī)經(jīng)營內(nèi)化為戰(zhàn)略基因，將風(fēng)險預(yù)警嵌入業(yè)務(wù)底層邏輯，方能在萬億級市場中穩(wěn)健前行，實現(xiàn)從“被動合規(guī)”到“主動引領(lǐng)”的跨越式發(fā)展。跨領(lǐng)域協(xié)同與多元化業(yè)務(wù)布局策略近年來，中國城市建設(shè)規(guī)劃行業(yè)在政策引導(dǎo)、市場需求與技術(shù)進步的多重驅(qū)動下，正加速向跨領(lǐng)域協(xié)同與多元化業(yè)務(wù)布局方向演進。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2024年全國城市建成區(qū)面積已突破6.8萬平方公里，城鎮(zhèn)化率穩(wěn)定在67.5%左右，預(yù)計到2030年將接近75%。在此背景下，傳統(tǒng)單一的城市規(guī)劃設(shè)計服務(wù)已難以滿足復(fù)雜多元的城市發(fā)展需求，行業(yè)企業(yè)紛紛通過整合資源、拓展業(yè)務(wù)邊界，構(gòu)建涵蓋智慧城市、綠色建筑、交通系統(tǒng)、生態(tài)修復(fù)、數(shù)字孿生、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃等多維度的綜合服務(wù)體系。據(jù)中國城市規(guī)劃設(shè)計研究院發(fā)布的行業(yè)白皮書預(yù)測，2025年城市建設(shè)規(guī)劃行業(yè)市場規(guī)模有望達到1.2萬億元，其中跨領(lǐng)域融合型業(yè)務(wù)占比將從2023年的約28%提升至2030年的45%以上。這一趨勢的背后，是城市更新、新型城鎮(zhèn)化、碳中和目標以及“十四五”規(guī)劃綱要中對高質(zhì)量發(fā)展的明確要求所共同推動的結(jié)果。以中規(guī)院、清華同衡、華建集團等頭部企業(yè)為例，其業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)已從傳統(tǒng)的控規(guī)、修規(guī)延伸至城市運營、智慧平臺開發(fā)、低碳技術(shù)咨詢、TOD綜合開發(fā)等領(lǐng)域，并通過與科技公司、金融機構(gòu)、環(huán)保企業(yè)建立戰(zhàn)略合作，形成“規(guī)劃+科技+資本+運營”的一體化服務(wù)模式。與此同時，地方政府在城市治理現(xiàn)代化進程中對系統(tǒng)性解決方案的需求日益增強，促使規(guī)劃機構(gòu)必須具備跨專業(yè)整合能力。例如，在粵港澳大灣區(qū)、長三角一體化、成渝雙城經(jīng)濟圈等國家戰(zhàn)略區(qū)域，城市規(guī)劃項目普遍要求同步考慮產(chǎn)業(yè)導(dǎo)入、人口流動、基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通、生態(tài)安全格局等多重要素，單一學(xué)科視角已無法勝任。此外，數(shù)字技術(shù)的深度滲透也為跨領(lǐng)域協(xié)同提供了技術(shù)支撐。BIM、GIS、AI算法、大數(shù)據(jù)分析等工具的應(yīng)用，使得規(guī)劃方案能夠?qū)崿F(xiàn)動態(tài)模擬、風(fēng)險預(yù)警與效能評估，從而提升決策科學(xué)性。據(jù)IDC預(yù)測，到2027年，中國智慧城市相關(guān)投資規(guī)模將超過3000億元，其中約35%將直接或間接流向具備多專業(yè)協(xié)同能力的規(guī)劃咨詢機構(gòu)。值得注意的是，多元化布局并非盲目擴張，而是基于核心規(guī)劃能力的有機延伸。部分企業(yè)通過設(shè)立子公司或并購方式切入城市更新運營、碳資產(chǎn)管理、社區(qū)營造等新興賽道，形成“前端規(guī)劃—中端實施—后端運營”的全周期價值鏈。例如，某上市規(guī)劃公司2024年年報顯示，其非傳統(tǒng)規(guī)劃類業(yè)務(wù)收入同比增長62%，毛利率高出傳統(tǒng)業(yè)務(wù)12個百分點，顯示出市場對高附加值綜合服務(wù)的強烈認可。展望2025至2030年，隨著國家對城市安全韌性、綠色低碳、數(shù)字智能等維度的政策支持力度持續(xù)加大，城市建設(shè)規(guī)劃行業(yè)將進一步打破專業(yè)壁壘，推動建筑師、交通工程師、環(huán)境科學(xué)家、數(shù)據(jù)分析師、經(jīng)濟學(xué)家等多角色深度協(xié)作，構(gòu)建以城市問題為導(dǎo)向、以系統(tǒng)思維為內(nèi)核、以技術(shù)平臺為載體的新型業(yè)務(wù)生態(tài)。在此過程中，具備資源整合能力、技術(shù)創(chuàng)新能力和跨領(lǐng)域項目管理經(jīng)驗的企業(yè)將占據(jù)競爭優(yōu)勢，行業(yè)集中度有望進一步提升，同時催生一批具備國際競爭力的綜合性城市解決方案提供商。七、投資機會與戰(zhàn)略建議1、重點細分領(lǐng)域投資價值評估城市更新、TOD開發(fā)、縣域城鎮(zhèn)化等熱點方向近年來，中國城市建設(shè)規(guī)劃行業(yè)在多重政策引導(dǎo)與市場驅(qū)動下，呈現(xiàn)出以城市更新、TOD（以公共交通為導(dǎo)向的開發(fā)）模式和縣域城鎮(zhèn)化為核心的結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型趨勢。根據(jù)國家統(tǒng)計局及住建部相關(guān)數(shù)據(jù)，截至2024年底，全國已有超過200個城市啟動城市更新試點項目，累計投資規(guī)模突破3.2萬億元，預(yù)計到2030年，城市更新整體市場規(guī)模將超過8萬億元，年均復(fù)合增長率維持在12%以上。城市更新不再局限于舊城改造或棚戶區(qū)拆遷，而是向功能復(fù)合、綠色低碳、智慧化運營等維度深化，尤其在一線城市和部分強二線城市，更新重點已轉(zhuǎn)向歷史文化街區(qū)活化、低效工業(yè)用地再開發(fā)以及社區(qū)公共服務(wù)設(shè)施補短板等領(lǐng)域。例如，北京市“十四五”期間計劃完成1.6億平方米老舊小區(qū)改造，上海市則通過“15分鐘社區(qū)生活圈”理念推動公共服務(wù)均等化，這些實踐為全國提供了可復(fù)制的經(jīng)驗?zāi)０濉OD開發(fā)模式作為優(yōu)化城市空間結(jié)構(gòu)、緩解交通擁堵與提升土地利用效率的重要路徑，正加速融入各大城市的軌道交通建設(shè)規(guī)劃。截至2024年，全國城市軌道交通運營里程已超過1.1萬公里，覆蓋50余座城市，預(yù)計到2030年將突破1.8萬公里。在此背景下，TOD項目投資規(guī)模持續(xù)擴大，僅2023年全國TOD相關(guān)土地出讓面積就達4800公頃，同比增長18%。深圳、成都、杭州等城市已形成較為成熟的TOD開發(fā)機制，通過“軌道+物業(yè)+商業(yè)+公共服務(wù)”一體化模式，顯著提升站點周邊3公里范圍內(nèi)的土地價值與人口密度。據(jù)中國城市規(guī)劃設(shè)計研究院預(yù)測，到2030年，全國TOD綜合開發(fā)市場規(guī)模有望達到5萬億元，其中商業(yè)運營、智慧交通系統(tǒng)集成及綠色建筑技術(shù)將成為主要增長點。政策層面，《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃》明確提出支持TOD模式與城市功能融合，為該方向提供了長期制度保障。縣域城鎮(zhèn)化作為推動城鄉(xiāng)融合與區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展的關(guān)鍵抓手，近年來獲得前所未有的政策傾斜。2023年中央一號文件首次將“推進以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設(shè)”列為國家戰(zhàn)略，國家發(fā)改委同步發(fā)布《關(guān)于推進以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設(shè)的意