2 4 5 7 7 10 15 17 18 21 22 25 26 29 30 32 37 38 39 39 4 201一、總體態(tài)勢（一）國內(nèi)外政府積極布局虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)政策息技術(shù)的重要前沿方向，是數(shù)字經(jīng)濟的重大前瞻領(lǐng)域，將深刻改變?nèi)祟惖纳a(chǎn)生活方式，各國政府重視該領(lǐng)域的發(fā)展布局。在美國方進的通信和沉浸式技術(shù)”列入十項重大技術(shù)領(lǐng)域之一。政府主要通過鼓勵私營企業(yè)的研發(fā)投資來推動虛擬現(xiàn)實領(lǐng)域的發(fā)展。2024年5強美國國家安全的技術(shù)，其中，虛擬/增強現(xiàn)實作為重點領(lǐng)域之一。室、國防部、能源部、教育部、勞工部、交通部、農(nóng)業(yè)部等十余政府部門、企業(yè)、智庫、學(xué)界在內(nèi)的XR戰(zhàn)略推進組，確保美國在該領(lǐng)域的技術(shù)競爭、國家安全、商業(yè)應(yīng)用、社會發(fā)展方面的國際領(lǐng)導(dǎo)2式生效實施，并由MSIT每三年制定一次產(chǎn)業(yè)振興計劃。該法律為產(chǎn)業(yè)基本規(guī)劃、建立產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計與監(jiān)管沙盒、培養(yǎng)專業(yè)人才等。法律及其施行令明確了政府可在信息提供、咨詢、創(chuàng)業(yè)空間、市場渠道我國重視虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)發(fā)展。為深入貫徹《中華人民共和國國系創(chuàng)新活力，加快虛擬現(xiàn)實與行業(yè)應(yīng)用融合發(fā)展，構(gòu)建完善虛擬現(xiàn)廣電總局與國家體育總局五部門聯(lián)合發(fā)布《虛擬現(xiàn)實與行業(yè)應(yīng)用融加速多行業(yè)多場景應(yīng)用落地、加強產(chǎn)業(yè)公共服務(wù)平臺建設(shè)、構(gòu)建融合應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)體系等方面提出了五大重點任務(wù)，設(shè)置了關(guān)鍵技術(shù)融合創(chuàng)新、全產(chǎn)業(yè)鏈條供給提升、多場景應(yīng)用融合推廣三大重點工程，（二）產(chǎn)業(yè)發(fā)展步入XR3.0生態(tài)“快車道”虛擬（增強）現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)的發(fā)展可以大致劃分為三個階段，每一3開始興起。這一時期的XR產(chǎn)業(yè)主要依賴手機生態(tài)，例如早期的手內(nèi)容匱乏導(dǎo)致“技術(shù)興奮、商業(yè)迷茫”，產(chǎn)業(yè)熱度雖高但用戶留存難。XR2.0階段（2020–2023年）是試錯迭代期，行業(yè)在技術(shù)和應(yīng)用上不斷摸索改進。這一階段出現(xiàn)了兩個具有標(biāo)志意義的事件：其萬大關(guān)，成為XR史上首個單品累計銷量超過千萬的設(shè)備，標(biāo)志著消費者市場初步被打開；其二是蘋果公司的入局。2023雙引擎驅(qū)動的新局面。人工智能技術(shù)與XR深度融合，推動XR產(chǎn)量化AI+AR眼鏡原型，標(biāo)志著XR3.0階段的技術(shù)特征正在加速落4來源：中國信息通信研究院（三）人工智能催生XR3.0階段終端新形態(tài)XR3.0階段的核心特征是空間計算與人工智能的深度介入，由封閉式地為用戶提供虛擬環(huán)境，而MR頭顯在此基礎(chǔ)上加入了對現(xiàn)Meta公司于2023年發(fā)布的Quest3和蘋果公司推出的VisionPro，均屬這一類高性能MR設(shè)備。它們配備了高分辨率攝像頭和強大的計算芯片，可以將現(xiàn)實世界以數(shù)字形式實時呈現(xiàn)在用戶眼前，再疊加虛擬影像，實現(xiàn)“透視式”的增強現(xiàn)實效果。MR頭顯的出現(xiàn)表AI賦能的智能眼鏡迅速崛起，成為XR領(lǐng)域另一大創(chuàng)新亮點。5這類眼鏡通常外形接近普通眼鏡或太陽鏡，但內(nèi)置了麥克風(fēng)、攝像能眼鏡為例，它具有拍照錄像、語音交互等功能，能夠通過內(nèi)置的含高階的近眼顯示單元，這類眼鏡重量更輕，續(xù)航時間更長。在市不僅能顯示數(shù)字內(nèi)容，更能聽懂看懂周圍世界、成為個人日常生活助手。AI+AR融合眼鏡正是在這樣的背景下應(yīng)運而生。它將XR終是XR3.0階段終端形態(tài)的重點方向。從2025年下半年的業(yè)界實踐些嘗試預(yù)示著未來消費者可能戴上一副輕便的眼鏡，就能同時看到（四）XR領(lǐng)域迎來第三輪投融資熱潮2025年XR領(lǐng)域啟動了史上第三波投融資熱潮。XR產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展的整體趨勢也反映在資本市場的熱情上?；仡櫱皟奢哫R投資6動，大量資金涌入XR相關(guān)行業(yè)。而2025年的這第三波熱潮，則是由“AI+XR”融合創(chuàng)新的前景所驅(qū)動。資本市場對該領(lǐng)域的關(guān)注度域的融資總額已經(jīng)超過了上一輪高峰（2021規(guī)模創(chuàng)新紀(jì)錄，單筆投資的金額也顯著提高，頭部項目更受青睞，值得注意的是，本輪投資熱潮中不同地區(qū)和領(lǐng)域的側(cè)重點有所技術(shù)，還是內(nèi)容應(yīng)用、平臺服務(wù)——均受到資本青睞，投資分布相資布局XR生態(tài)，這對全球創(chuàng)業(yè)投資也起到了示范拉動作用。但在國內(nèi)資本更偏好于XR終端相關(guān)領(lǐng)域，尤其是空間計算、近眼顯示等核心器件賽道。據(jù)統(tǒng)計，2025年上半年國內(nèi)XR融資項目中，光波導(dǎo)、微顯示屏、終端整機等硬件領(lǐng)域重新回到了投資榜首。相較之下，面向XR的內(nèi)容制作和應(yīng)用服務(wù)類創(chuàng)業(yè)在國內(nèi)獲得的融資顯7二、關(guān)鍵技術(shù)趨勢（一）微顯示：硅基OLED與Micro-LED成為兩類XR終端發(fā)展重點微顯示技術(shù)是XR終端的關(guān)鍵技術(shù)之一，當(dāng)前呈現(xiàn)出兩條不同的發(fā)展路徑?？偟膩砜?，VR/MR與AI+AR兩大XR設(shè)備對微顯示技術(shù)的需求有所差異，前者深耕硅基OLED并能夠在小尺寸上實現(xiàn)極高的像素密度和良好的圖像質(zhì)量，成為蘋果即亮度提升、清晰度提高（像素密度和填充率更高）、穩(wěn)定性可靠市場格局。得益于硅基OLED在像素密度等顯示效果上的優(yōu)勢，蘋和成本優(yōu)勢，預(yù)計將在未來幾年繼續(xù)占據(jù)MRAI+AR眼鏡所追求的微顯示技術(shù)路線則有所不同，業(yè)界聚焦Micro-LED發(fā)展。Micro-LED被視為新一代近眼顯示的理想選擇，它在亮度、效率、色彩表現(xiàn)等諸多圖像性能方面表現(xiàn)出眾。對于可8于嵌入眼鏡而不影響視野或增加過多重量。然而，Micro-LED目前的量產(chǎn)難度顯著高于硅基OLED，無論是在外延生長還是在巨量轉(zhuǎn)移方面，存在諸多技術(shù)挑戰(zhàn)，其中一個關(guān)鍵難點在于全彩化。目前圖像，但這不僅使光學(xué)結(jié)構(gòu)相對復(fù)雜，而且引入額外的驅(qū)動器件和硬件功耗。單片全彩成為當(dāng)前業(yè)界攻關(guān)方向，相關(guān)代表性技術(shù)路徑層；二是“量子點色彩轉(zhuǎn)換”，即用量子點材料將藍(lán)光或紫外光轉(zhuǎn)各大顯示廠商和科技巨頭仍在積極投入研發(fā)。一旦單片全彩新一輪升級。從技術(shù)選型看，AI+AR眼鏡微顯示技術(shù)路線呈現(xiàn)（二）微納光學(xué)：AR眼鏡光波導(dǎo)技術(shù)路徑尚未收斂VR/MR頭顯已從傳統(tǒng)的菲涅爾透鏡進化到折疊光路的Panca9進入XR2.0/3.0時代，主流VR廠商紛紛采用過多層透鏡和偏振光學(xué)設(shè)計將光線多次折返，從而大幅縮短光學(xué)模組的厚度，重量顯著降低，同時像差等光學(xué)性能也得到改善，這一AI+AR眼鏡輕巧時尚的外形尤為重要，技術(shù)演進路線正從BirdBath等傳統(tǒng)光學(xué)轉(zhuǎn)向更薄更輕的光波導(dǎo)技術(shù)。當(dāng)前業(yè)內(nèi)主要探是衍射光波導(dǎo)，包括表面浮雕衍射波導(dǎo)和體全息波導(dǎo)兩類，代表廠具有亮度高、視場適中等優(yōu)點，但制造工藝復(fù)雜、成本高且存在條紋干擾的問題；衍射波導(dǎo)利用微納光柵耦合出瞳，可以做到更大視看得舒適”?！翱吹昧痢笔侵柑岣吖庑Ш统鐾炼龋乖鰪婏@示即便在戶外強光下仍清晰可見；“看得廣”意味著擴大水平和垂直視場角（FOV），理想狀態(tài)下希望接近人眼自然視場；“戴得舒適”涉及減輕光學(xué)模塊的重量厚度，使AR眼鏡像普通眼鏡一樣輕便；“看得舒適”則指提高成像質(zhì)量，減少鬼影、散斑、彩虹紋等視覺偽影，以降低長時間佩戴觀看的眼部疲勞。這些要求相互之間往往存在權(quán)衡取舍，例如增大視場可能會降低亮度、縮減體積可能引入像差，因此需要在設(shè)計上綜合優(yōu)化。此外，半絕緣型碳化硅等新材料和納米壓印、刻蝕等新工藝的應(yīng)用正在逐步改善波導(dǎo)產(chǎn)品性能。亮的成像、更寬廣的視野以及更舒適的佩戴體驗，為用戶帶來自然（三）空間計算：多維能力融合塑型XR新型計算范式XR有望成為繼PC（個人計算）和手機（移動計算）之后的新定位，強調(diào)消費電子在三維空間中進行計算交互的新范式。不同于加于真實世界，提供契合大眾身處三維環(huán)境的交互體驗?？臻g計算沿襲以手機為代表移動端計算架構(gòu)，但這種范式轉(zhuǎn)變對XR終端計算能力提出了諸多新要求，推動了多模態(tài)感知交互、視聽多媒體、空間環(huán)境理解與構(gòu)建、圖形渲染四維能力的專了環(huán)境攝像頭、深度傳感器、慣性單元以及麥克風(fēng)陣列等多模態(tài)傳風(fēng)，通過專用協(xié)處理器實時處理多路感知數(shù)據(jù)，在十余毫秒內(nèi)完成XR視聽多媒體將更具空間感與個性化。在音頻方普遍采用區(qū)別于傳統(tǒng)平面聲效的空間音頻技術(shù)，即通過頭相關(guān)傳輸目前高端XR廠商開始關(guān)注個性化HRTF以提升音超高清和自由度更高的沉浸視頻演進。一方面，全景視頻的分辨率由度的觀影體驗讓用戶轉(zhuǎn)頭觀看、移動位置或是自由觀察景深變化成為可能。為此，業(yè)界開始采用多視點視頻編碼方案，例如HEVC少高速運動下的定位漂移。進一步的環(huán)境三維重建可生成房間的網(wǎng)格模型或點云，用于虛擬內(nèi)容的物理落地和遮擋。近年來，隨著高保真的全彩視頻透視（VST）技術(shù)的啟用，終端能夠?qū)⒄鎸嵀h(huán)境攝始支持跨場景的空間錨定與記憶，業(yè)界積極探索云端共享錨點，實現(xiàn)多人協(xié)同的AR體驗。此外，環(huán)境理解將從幾何重建走向語義重當(dāng)前MR頭顯為主）在圖形渲染上面臨極高的負(fù)載挑戰(zhàn)，近眼顯示需要呈現(xiàn)高分辨率、廣視場且高刷新率的立體畫面，且對延遲容忍協(xié)同的渲染優(yōu)化技術(shù)，其中異步時間扭曲（ATW），高幀率輸出畫面。動態(tài)注視點渲染已逐步成為高端MR的標(biāo)配，諸低功耗”三者間取得平衡，當(dāng)前XR芯片針對該技術(shù)進行了優(yōu)化支持，例如圖形架構(gòu)提供可變著色率（VRS）等能力，以便根據(jù)眼動（四）原生音視頻：3D沉浸影音成為繼超高清視頻后重點發(fā)展方向來源由手機、電視等傳統(tǒng)終端的存量遷移向XR原生視聽拓展。自聲的大眾化，當(dāng)前這一從平面到沉浸的發(fā)展有望成為音視頻技術(shù)的視聽內(nèi)容將不再局限于一個矩形屏幕，而是延展到用戶周圍的三維空間，聲音也從傳統(tǒng)立體聲進化為真正空間音頻，能夠根據(jù)用戶位業(yè)界將XR沉浸視聽原生內(nèi)容的發(fā)展歸納為近中期兩大技術(shù)路徑。一是以空間視頻為代表，用戶可以通過VR頭顯等設(shè)備自由轉(zhuǎn)準(zhǔn)來支持高效壓縮和傳輸?？臻g視頻技術(shù)相對成熟，成為近期虛擬現(xiàn)實原生視聽內(nèi)容的主導(dǎo)技術(shù)方向，越來越多的媒體平臺和內(nèi)容制作公司開始提供全景紀(jì)錄片、體育賽事等VR空間視頻。二是以體顧，還可以自由移動位置來觀察場景的變化。實現(xiàn)6DoF的體積視頻需要對場景進行三維重建，可通過多機位攝影測量、深度攝像機陣列或者光場采集等技術(shù)獲取，然后通過點云、體素或者神經(jīng)輻射場（NeRF）等形式來渲染，生成的內(nèi)容本質(zhì)上是動態(tài)的3D模型。在實時傳輸方面，這類數(shù)據(jù)量龐大，仍處于研究和初步應(yīng)用階段。隨著計算機視覺和圖形渲染技術(shù)的進步，體積視頻的制作門檻正逐步降低，在文博、教育、醫(yī)療培訓(xùn)等領(lǐng)域已出現(xiàn)試點應(yīng)用。近期的采集方面，需要高分辨率VR全景相機、光場相機等新的攝錄設(shè)備生成虛擬環(huán)境）。內(nèi)容壓縮與傳輸方面，大文件量要求制定高效的編碼標(biāo)準(zhǔn)，如MPEG推出的沉浸式視頻（MIV）標(biāo)準(zhǔn)，專門算能力來實時解碼并渲染出用戶視角對應(yīng)的畫面，這也推動了之前提到的芯片和算法改進。此外，沉浸內(nèi)容往往還伴隨交互性——用戶可以與虛擬環(huán)境或角色交互，這又引入了對交互設(shè)計和實時反饋（五）生成式AI：AIGC賦能XR虛實內(nèi)容生產(chǎn)虛擬（增強）現(xiàn)實內(nèi)容的豐富與否，是決定其能否大規(guī)模普及的關(guān)強，例如制作高質(zhì)量的VR三維模型和環(huán)境，需要美術(shù)和程序團隊投入大量時間。這些問題導(dǎo)致XR應(yīng)用面臨“巧婦難為無米之炊”3D模型。神經(jīng)輻射場（NeRF）和三維高斯散點等技術(shù)代表了這一方向的進展，它們利用深度學(xué)習(xí)從多視角圖像重建出場景的體積模位所需的實景地圖，將過去需要測繪團隊數(shù)周完成的建模工作壓縮景自動填充細(xì)節(jié)和紋理。例如Meta公司為自家XR社交平臺應(yīng)用模軟件也可快速生成所需的VR物體和環(huán)境，在專業(yè)內(nèi)容制作中，計、3D建模、導(dǎo)入引擎設(shè)定交互等），流程冗長復(fù)雜。而生成式被視作下一代智能內(nèi)容引擎的雛形。當(dāng)然，當(dāng)前AIGC賦能內(nèi)容生及生成素材的版權(quán)歸屬問題尚無定論。然而總體而言，生成式AI正在為XR內(nèi)容生態(tài)注入新活力，從社交、游戲到教育、訓(xùn)練，各發(fā)展，困擾XR產(chǎn)業(yè)的內(nèi)容匱乏瓶頸有望逐步破解，技術(shù)與內(nèi)容將大模型的能力正經(jīng)歷從圖文理解到視頻理解再到空間環(huán)境理解的躍遷，這一趨勢成為XR領(lǐng)域空間智能技術(shù)發(fā)展的重要驅(qū)動力。出現(xiàn)的視頻理解模型能夠分析動態(tài)畫面中的時序關(guān)系，為更深層的場景理解奠定基礎(chǔ)。如今，業(yè)界進一步將人工智能擴展至三維空間序列，再讓LLM來處理推理。盡管LLM本身并不擅長處理幾何信在部分場景下做到對物體和位置的提問應(yīng)答。這種能力的拓展使得大模型認(rèn)知范式正從純粹的語義因果走向?qū)臻g和物理因果的物體在物理空間中的關(guān)系、變化與因果機制的推斷能力。這種空間因果推理能力對于XR智能體尤為關(guān)鍵，當(dāng)理解了真實世界中“為做出恰當(dāng)?shù)捻憫?yīng)。以Meta公司推出的SceneScript模型為例，該技將物理空間布局解析為緊湊而完整的語言描述，被譽為連接物理世界和數(shù)字世界的橋梁。SceneScript通過機器學(xué)習(xí)直接推斷房間的三維結(jié)構(gòu)，并以類似自然語言的形式表達(dá)場景元素（如墻壁、門窗、家具的位置及關(guān)系），從而為虛擬助手提供對現(xiàn)實環(huán)境的可解釋記憶。該模型不僅顯著壓縮了環(huán)境表示所需的數(shù)據(jù)量，使場景記憶成為可能，還賦予大型語言模型理解物理空間的專門“詞匯表”，這為個人助手進行空間推理和回答復(fù)雜的環(huán)境相關(guān)問題提供了必要基長期記憶”的能力，為用戶提供更加貼身和上下文相關(guān)信息服務(wù)，這標(biāo)志著XR正邁向人機融合的新階段，實現(xiàn)語義智能與空間智能三、產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢（一）XR終端演進呈現(xiàn)“加法”與“減法”雙路線再到2023年AppleVisionPro（單眼4K、全彩VST、眼動追蹤、沉浸視聽等），每一代產(chǎn)品都在性能上“加碼”。這一路線通過不斷更自然地人機交互，但相應(yīng)地也面臨著重量體積上升和佩戴舒適性推動頭顯逐漸向?qū)I(yè)化、高性能方向演進。當(dāng)前，“加法路線”開啟“便攜形態(tài)”的新探索，即形態(tài)上由頭盔頭顯向眼鏡外觀發(fā)展，“減法路線”，該路線下XR終端追求輕量小型化，以減配犧牲部分功能為代價換取終端形態(tài)接近日常穿戴，而后再逐步拓展能力。2023年Ray-BanMetaAI眼鏡重量銳減至五十克左右，取消了AR顯示，僅保留拍照攝像、音樂播放和語音助手等簡化功能。隨后業(yè)界推出的原型產(chǎn)品Orion（2024）以及AI+AR眼鏡MetaRay-BanDisplay（2025）在維持輕便形態(tài)的同時重新加入全彩AR顯示，新策略使得XR終端得以率先達(dá)到類似日常眼鏡的佩戴形態(tài)，繼而隨來源：中國信息通信研究院以輕量化智能眼鏡為代表的減法路徑成為行業(yè)熱點，“百鏡大戰(zhàn)”的比拼正從硬件堆料轉(zhuǎn)向“輕形態(tài)＋AI能力＋XR交互”的系統(tǒng)平衡。行業(yè)普遍沿用“先減后增”的產(chǎn)品路徑，最初通過取消近眼顯示、壓縮本地算力與傳感器規(guī)模，優(yōu)先確保佩戴外形與全天候Meta系為例，其在2023年底首發(fā)時僅提供語音控制、第一視角拍的AI能力；2024年年底通過引入時序建模以理解動態(tài)事件，實現(xiàn)佩戴壓力顯著降低，供應(yīng)鏈可復(fù)用時尚眼鏡與成熟聲學(xué)件。當(dāng)前，減法路線已進入“顯示回填”的新階段，即在不犧牲形態(tài)的前提下初步獲得正向市場驗證，該品類已從小眾嘗鮮走向規(guī)?；圃斓墓拯c，諸如實時字幕、無障礙可達(dá)、消息處理與導(dǎo)航等高頻場景已顯現(xiàn)“即時可用”的價值，這為后續(xù)在更大視場、更長續(xù)航與更強智（二）XR新器件驅(qū)動終端企業(yè)加速垂直整合XR新器件引發(fā)消費電子供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)變化。X光學(xué)、專用芯片以及感知交互組件等。在顯示方面，傳統(tǒng)智能手機多采用大尺寸玻璃基LCD或AMOLED屏幕，而XR設(shè)備采用的光學(xué)方面，VR設(shè)備使用的Pancake超短焦鏡頭體系，也不同于手機像頭陣列、深度傳感器等環(huán)境感知模塊和眼動追蹤攝像頭，也是傳統(tǒng)手機所少有或性能升規(guī)的關(guān)鍵器件。一方面，這些XR新器件的引入重塑了終端整機的BOM清單與成本結(jié)構(gòu)。同時，領(lǐng)先整機代工企業(yè)通過攻克XR產(chǎn)品裝配工藝，實現(xiàn)了代工價值提升。另一方面，新器件還導(dǎo)致供應(yīng)鏈版圖生變，光波導(dǎo)、微顯示、專用芯片等端廠商難以完全照搬手機采購模式——從現(xiàn)有成熟供應(yīng)商處采購標(biāo)準(zhǔn)件。整機企業(yè)深度介入關(guān)鍵器件的開發(fā)與產(chǎn)能培育，以確保技術(shù)鍵器件的新要求，近年來，各終端廠商紛紛調(diào)整零整協(xié)同的供應(yīng)鏈策略，轉(zhuǎn)向更高程度的垂直整合，通過收購、戰(zhàn)略投資、聯(lián)合研發(fā)自建產(chǎn)線等方式介入上游，以掌控核心器件的技術(shù)供給。例如蘋果公司相繼收購MicroLED微顯示公司LuxVue、眼動追蹤技術(shù)公司門設(shè)計了XR協(xié)處理器，以提升多模態(tài)感知交互的實時處理能力。Meta收購了歐洲MicroLED微顯示企業(yè)InfiniLED、眼球追蹤技術(shù)光、感”等關(guān)鍵環(huán)節(jié)納入掌控體系，打造自身產(chǎn)品所需的核心零件庫與差異化競爭力。此外，XR3.0階段，顯示、光學(xué)與半導(dǎo)體間的開始通過協(xié)同設(shè)計和聯(lián)合優(yōu)化，實現(xiàn)微顯示、光學(xué)鏡片、芯片在架構(gòu)設(shè)計、功耗亮度、光學(xué)耦合效率乃至外延工藝和模組形態(tài)上的雙（三）XR原生操作系統(tǒng)生態(tài)競爭日趨激烈中心的多模態(tài)交互。操作系統(tǒng)需整合視野內(nèi)環(huán)境感知、手勢追蹤、眼動追蹤、語音識別、肌電傳感等多種交互方式，提供統(tǒng)一的系統(tǒng)級接口，讓應(yīng)用能夠方便地調(diào)用這些自然交互手段；在空間計算原生支持上，操作系統(tǒng)直接管理三維場景、空間錨點、環(huán)境理解與空間音頻，而非將其作為應(yīng)用層庫的可選項。這使應(yīng)用在同一世界坐標(biāo)中共享狀態(tài)并保持持久化，形成穩(wěn)定的空間體驗基底；在實時并已在系統(tǒng)層面確立獨立于傳統(tǒng)移動OS的實時并行處理性能約束模XROS對硬件與應(yīng)用的控制面前移，空間計算等技術(shù)能力“上收”為系統(tǒng)能力，軟件棧由“App堆疊”走向“系統(tǒng)中樞”。從人工智能服務(wù)看，安卓將GeminiNan應(yīng)用提交幀后的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，包括分層合成、畸變校正、時間扭曲與注視點渲染等，這些過去由應(yīng)用分散處理的能力被納入操作系統(tǒng)統(tǒng)一調(diào)度與質(zhì)量控制，直接影響平臺級的延遲、穩(wěn)定性與能效指標(biāo)。從空間計算看，系統(tǒng)級的場景理解、空間錨共享與空間音頻等能力同樣上收至運行時與系統(tǒng)服務(wù)，開發(fā)者通過穩(wěn)定的系統(tǒng)API接入，而平臺則以策略與權(quán)限管理保障安全與一致的體驗邊界。這種“能力上收”本質(zhì)上把關(guān)鍵體驗的確定性、性能與安全移交給OS統(tǒng)一在XR原生操作系統(tǒng)領(lǐng)域，平臺化陣營競爭正日益加劇。蘋果星等于2024年共同推出AndroidXR平臺，繼承龐大的Android應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)接口、生態(tài)分發(fā)成為焦點抓手。其中，系統(tǒng)中樞統(tǒng)一掌控關(guān)鍵體驗質(zhì)量與安全邊界，標(biāo)準(zhǔn)接口降低跨設(shè)備與跨形態(tài)的開發(fā)成本，（四）XR沉浸視聽內(nèi)容生態(tài)閉環(huán)初步成型在專業(yè)端，2018年面向VR制作的多鏡頭相機已能錄制8K3D并支持4K級實時直播回傳，2025年面向影院制作推出的URSACineImmersive成為全球首臺專為AppleImmersive確保細(xì)節(jié)和色彩準(zhǔn)確性，其產(chǎn)業(yè)意義在于把影容的端到端工作流標(biāo)準(zhǔn)化，為專業(yè)內(nèi)容供給建立可規(guī)?；闹谱鞣妒截S富基礎(chǔ)沉浸內(nèi)容來源。此外，基于手機拍攝視頻進行多視角重動操作系統(tǒng)應(yīng)用商店快速興起，顯示出單機端三維重建在消費級的可用性。綜上，業(yè)界現(xiàn)已形成“手機入門級空間視頻、專業(yè)一體化專業(yè)側(cè)以一體化立體相機提升畫質(zhì)與制作效率，而面向更高視聽自由度的體積視頻仍依賴多相機同步陣列與重建管線，近中期主要服MV-HEVC因技術(shù)成熟得到明顯采用并具備產(chǎn)業(yè)化路徑，高端XR頻編輯功能。統(tǒng)一高效的編碼標(biāo)準(zhǔn)和日趨完善的制作工具鏈，正在為規(guī)模生產(chǎn)和分發(fā)沉浸內(nèi)容奠定產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。此外，各類播放平臺和終端設(shè)備開始廣泛支持沉浸視頻形式。播放平臺從平面視頻庫演進浸播放的發(fā)展鏈路。新一代XR設(shè)備將空間視頻作為差異化賣點，圍繞解碼能力、像素密度、音畫時延與舒適度優(yōu)化展開競（五）AR地圖平臺化發(fā)展架構(gòu)初步成型地圖正從傳統(tǒng)導(dǎo)航工具演進為運行應(yīng)用與服務(wù)的空間入口。隨著定位、感知和渲染能力提升，地圖不再只是目的地路徑與用戶興趣點的靜態(tài)呈現(xiàn)，而成為主動情境理解與內(nèi)容分發(fā)，承載實時空間數(shù)據(jù)、疊加虛擬內(nèi)容與服務(wù)的數(shù)字底座。在云AR架構(gòu)下，智能眼鏡及手機等移動終端對周圍環(huán)境進行持續(xù)感知，將物理空間轉(zhuǎn)化為可交互的數(shù)字空間，現(xiàn)實世界的地理坐標(biāo)成為數(shù)字內(nèi)容與服務(wù)的錨有望成為線下數(shù)字服務(wù)的統(tǒng)一入口。上述變化在產(chǎn)業(yè)側(cè)的共識已初業(yè)界構(gòu)建AR地圖的產(chǎn)業(yè)實踐主要有多條路徑。一是眾包式視SLAM與重建算法生成三維實景與特征庫，代表做法包括LiveMaps與Niantic早期的RealWorldPlatform，其優(yōu)勢在于時效性強、覆蓋快；二是基于街景影像與測繪數(shù)據(jù)的VPS，通過長期積累的街景圖庫提取穩(wěn)定視覺特征并建立全球索引，設(shè)備在本地將攝像畫面與點徑發(fā)揮既有地圖資產(chǎn)、便于標(biāo)準(zhǔn)化開放，但依賴影像更新與隱私治理；三是引入人工智能助手和空間語義標(biāo)簽體系，在地圖之上實現(xiàn)對場景的智能理解與內(nèi)容服務(wù)推送。其特點是在數(shù)字地圖中不僅包含幾何信息，還疊加對現(xiàn)實環(huán)境的語義標(biāo)注和實時分析，從而使系A(chǔ)R地圖包含從底層的定位基座到上層的智能交互的多層協(xié)同體系。一是以統(tǒng)一坐標(biāo)與高精地圖為基底的真實地理位置層，它提供了現(xiàn)實世界的準(zhǔn)確定位框架，是所有空間計算的參照系；二是將環(huán)境抽象為可理解的空間語義標(biāo)簽層，通過計算機視覺和傳感器數(shù)據(jù)，平臺為場景中的地點和物體附加語義信息；三是定位與錨定系點云，實現(xiàn)設(shè)備在空間中的精準(zhǔn)定位與姿態(tài)感知。錨點系統(tǒng)允許開發(fā)者在真實地理位置上放置虛擬對象，并通過云服務(wù)將這些錨點坐內(nèi)容，實現(xiàn)跨用戶、跨設(shè)備的持久AR體驗；四是直接面向用戶的呈現(xiàn)層，包括各種疊加在現(xiàn)實空間的虛擬內(nèi)容、交互界面和應(yīng)用服手。它結(jié)合上述語義地圖和實時感知數(shù)據(jù)，扮演用戶在物理空間中的智能導(dǎo)覽和代理角色。該體系把“在哪里—是什么—能做什么”國際廠商的部署呈現(xiàn)“大平臺+多應(yīng)用”的格局。Meta以級為可部署第三方內(nèi)容的“空間OS”；Google依托StreetView與ARCore/GeospatialAPI向開發(fā)者提供全球錨點與定位接口，強調(diào)開放生態(tài)；Niantic在Spatial中整合VPS與語義理解能力，面投入。為避免數(shù)據(jù)孤島并提升互操作性，產(chǎn)業(yè)正通過標(biāo)準(zhǔn)接口與聯(lián)確但仍處于建設(shè)探索期，商業(yè)化規(guī)模取決于數(shù)據(jù)更新與質(zhì)量、語義（六）XR大空間從試點走向規(guī)?；涞仡愺w驗的內(nèi)容形態(tài)和運營模式已趨成熟，海外早期興起的虛擬現(xiàn)實走、探秘金字塔歷史文化。這一爆款標(biāo)桿成為全球首個線下XR大向大眾文娛消費的元年，此后同類項目在全球迅速增多。業(yè)界實踐證明，這種身臨其境的沉浸體驗兼具社交效應(yīng)，引入大空間能夠顯成熟運營模式與政策支持為虛擬現(xiàn)實大空間應(yīng)用普及擴提供動獨家內(nèi)容結(jié)合加盟連鎖在全球擴張，ZeroLa與各地伙伴合作。這些實踐表明，虛擬現(xiàn)實大空間可以依托標(biāo)準(zhǔn)化的優(yōu)質(zhì)內(nèi)容或技術(shù)，實現(xiàn)跨區(qū)域的快速復(fù)制和規(guī)模運營。當(dāng)前，我國沉浸式文娛市場快速發(fā)展，國內(nèi)主要XR終端廠商和解決方案運將虛擬現(xiàn)實電影納入了電影管理和扶持范圍，并頒發(fā)首張VR電影公映許可證（俗稱“龍標(biāo)”），強化對虛擬現(xiàn)實新業(yè)態(tài)的培育?？偼擞脩舾顿M盈利的商業(yè)閉環(huán)，實現(xiàn)了從試點示范向規(guī)模發(fā)展的躍升。未來隨著優(yōu)質(zhì)內(nèi)容持續(xù)豐富、用戶體驗不斷優(yōu)化，加之合理布（七）XR賦能行業(yè)從“場景適配”邁向“痛點破解”痛點。制造企業(yè)開始將XR用于核心業(yè)務(wù)培訓(xùn)和操作流程，而不僅限于展示。例如，寶馬、PTC等一些工業(yè)企業(yè)利用虛擬現(xiàn)實構(gòu)建工業(yè)仿真培訓(xùn)系統(tǒng)，使新員工能夠在虛擬環(huán)境中操作復(fù)雜設(shè)備，從而術(shù)人員佩戴AR設(shè)備即可實時獲取后臺專家的指導(dǎo)和設(shè)備的三維可視化信息，極大提高了維修效率。為支持這些應(yīng)用，業(yè)界開發(fā)了低如何將XR系統(tǒng)有機融入現(xiàn)有工業(yè)系統(tǒng)并產(chǎn)生成效，如打通XR設(shè)業(yè)流程并發(fā)揮實質(zhì)效益。這一整合難題橫亙在商用推廣前，促使行升應(yīng)用安全性和可靠性。消防、礦山、核電等高風(fēng)險行業(yè)長期存在培訓(xùn)演練成本高、危險性大的痛點。借助XR構(gòu)建模擬仿真場景，學(xué)員可以在虛擬環(huán)境中經(jīng)歷火災(zāi)、礦難等極端事故情境，進行低風(fēng)錄分析，培訓(xùn)效果更可量化。這些優(yōu)勢促使越來越多企業(yè)將其納入常規(guī)培訓(xùn)體系。然而，目前不少應(yīng)急培訓(xùn)XR系統(tǒng)仍以設(shè)備為中心設(shè)計，重硬件輕內(nèi)容，導(dǎo)致學(xué)員體驗和實效不足。未來需要轉(zhuǎn)向以培訓(xùn)效果為中心，豐富虛擬場景的交互和評價機制，才能充分發(fā)揮去教育類VR應(yīng)用多停留在虛擬展示和漫游層面，與教學(xué)大綱和考核需求脫節(jié)?，F(xiàn)在一些教育科技團隊將XR用于課堂教學(xué)和職業(yè)培訓(xùn)，有針對性地緩解教學(xué)痛點。例如在K12課堂，教師利用XR構(gòu)建沉浸式教學(xué)環(huán)境，帶領(lǐng)學(xué)生進入歷史現(xiàn)場或微觀世界，顯著提升學(xué)習(xí)興趣和理解。在職業(yè)教育中，虛擬仿真使學(xué)員可無限次練習(xí)復(fù)雜技能，不受實物設(shè)備和耗材限制，降低訓(xùn)練成本。一些團隊研發(fā)施教。目前XR教學(xué)內(nèi)容與課程標(biāo)準(zhǔn)的融合仍不足，沉浸式教學(xué)規(guī)產(chǎn)出比。如今商業(yè)運營方更關(guān)注XR能否帶來實效，購物中心希望借XR提升客流、延長顧客停留并促進消費，一些企業(yè)推出覆蓋眾多商場的AR導(dǎo)購互動系統(tǒng)，提升顧客互動并帶動消費。房地產(chǎn)行業(yè)借助VR看房和虛擬樣板間提高看房效率，使客戶更高效獲取房產(chǎn)信息，提高成交率。這些案例表明，抓住商貿(mào)場景降本增收的需（八）XR助推人工智能訓(xùn)練新范式支持人工智能體在虛擬世界中學(xué)習(xí)感知和行動，從而加速空間智能模型”，讓AI具備跨任務(wù)遷移的通用技能儲備。將人演示的直覺引導(dǎo)與機器人運動規(guī)劃算法相結(jié)合，可以顯著降低智能體學(xué)習(xí)復(fù)雜技能的門檻，未來這種人機融合的數(shù)據(jù)迭代或?qū)⒊蔀橛?xùn)練大模型的有適應(yīng)人類生活場景的復(fù)雜性，實現(xiàn)真正的人機協(xié)作。例如XR仿真境中與人協(xié)同工作的AI助手。當(dāng)前，XR賦能AI訓(xùn)練方式主要有XR沉浸遙控演示、多模態(tài)主視角數(shù)據(jù)采集等發(fā)展XR沉浸遙控演示通過沉浸式遙操作示范為空間智能提供了高質(zhì)量的模仿學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)。操作員佩戴VR頭顯以第一視角遠(yuǎn)程控制機器人執(zhí)行復(fù)雜任務(wù)并同步收集感知與動作示范。例如智能機器人ALOHA及其后續(xù)系統(tǒng)AV-ALOHA，采用雙手VR控制與主動視覺相結(jié)合，讓人類演示者動態(tài)調(diào)整機器人攝像頭視角以獲得最佳任務(wù)視野。這一真人示教范式顯著降低了訓(xùn)練數(shù)據(jù)獲取的門檻，機器人無需復(fù)雜編程便可直接模仿人類完成精細(xì)操作，并在實際任務(wù)中取得較好表現(xiàn)。當(dāng)前，越來越多研究采用XR沉浸式遙操作來收集機器人學(xué)習(xí)所需的數(shù)據(jù)，讓示教者像操作自己身體一樣控制機器人體完成任務(wù)，從而獲取精細(xì)的感知/動作記錄。本體上的遠(yuǎn)程操控捕獲專家演示，被視為收集模仿學(xué)習(xí)訓(xùn)練數(shù)據(jù)的XR多模態(tài)主視角數(shù)據(jù)采集為空間智能訓(xùn)練提供了豐富的真實世界語料。在XR操作示范的基礎(chǔ)上，引入多模態(tài)擴展正成為擴大練素材。近期高校院所研究者使用輕量化智能眼鏡獲取人類操作演示并與機器人遙操作數(shù)據(jù)對齊，訓(xùn)練統(tǒng)一的模仿學(xué)習(xí)策略，使額外增加一小時人類視角數(shù)據(jù)所帶來的性能提升遠(yuǎn)超同等時長的機器人四、行業(yè)面臨的問題（一）需求側(cè)用戶體驗問題體驗方面的“六道卡”問題尤為突出，即“用、貴、重、視、智、是指內(nèi)容供給不足削弱了XR對用戶的吸引力。當(dāng)前高品質(zhì)XR內(nèi)容和應(yīng)用稀缺，內(nèi)容生態(tài)尚處起步階段。內(nèi)容制作的常態(tài)化機制尚不健全，優(yōu)質(zhì)沉浸式內(nèi)容的數(shù)量和更新頻率尚不能滿足用戶需求。不少用戶在初次體驗新鮮感后，由于缺乏后續(xù)有吸引力的內(nèi)容而失去繼續(xù)使用的動力，設(shè)備陷入閑置；“貴”是指終端價格偏高提升價仍然較高，少數(shù)設(shè)備價格接近或超過萬元，影響了XR設(shè)備的規(guī)模化普及；“重”是指設(shè)備笨重影響佩戴舒適性。與手機等成熟電子產(chǎn)品相比，目前的XR設(shè)備在重量體積和外形美觀上具備顯著的低了用戶長時間使用的便利性和意愿；“視”是指顯示效果上的局限。XR設(shè)備的近眼顯示效果距離人眼理想狀態(tài)尚有差距，多數(shù)戶在入眼亮度、視場角、全彩顯示與視力匹配等方面具備一定的預(yù)期落差；“智”是指智能交互能力欠缺。當(dāng)前XR應(yīng)用的交互方式和內(nèi)容呈現(xiàn)仍不夠“聰明”，難以根據(jù)用戶與環(huán)境上下文做出智能性化與情景化的智能服務(wù)體驗受限；“暈”是指多種因素誘發(fā)的生（二）供給側(cè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)問題企業(yè)如Meta近年來XR部門RealityLabs的年度投入高達(dá)百億賴于少數(shù)巨頭推動，中小企業(yè)的創(chuàng)新動力和能力都受于產(chǎn)業(yè)的長期繁榮。如何降低創(chuàng)新成本、加強產(chǎn)學(xué)研應(yīng)用規(guī)模化程度不足，商業(yè)變現(xiàn)路徑尚在摸索。一方面，規(guī)模化、可落地的實踐案例稀缺，導(dǎo)致示范效應(yīng)有限且用戶體驗價值不教育培訓(xùn)等垂直領(lǐng)域的業(yè)務(wù)特性，難以精準(zhǔn)識別多元化的虛實融合呈現(xiàn)“看似美好卻難轉(zhuǎn)化”的虛火狀態(tài)。因缺乏與產(chǎn)業(yè)痛點匹配的可持續(xù)產(chǎn)出模式，商業(yè)化探索舉步維艱，既難挖掘用戶付費錨點，合特征明顯，從底層器件、整機制造到內(nèi)容制作、平臺分發(fā)，環(huán)節(jié)眾多且彼此依賴。當(dāng)前XR生態(tài)存在各自為戰(zhàn)、小而散的問題，硬件廠商、內(nèi)容團隊、平臺運營商之間缺乏協(xié)同，產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)不明顯