非公開發(fā)行優(yōu)先股保薦協(xié)議范本一、協(xié)議雙方甲方（發(fā)行人）：_________（公司全稱），統(tǒng)一社會(huì)信用代碼_________，法定代表人_________，注冊(cè)地址_________，聯(lián)系電話_________。乙方（保薦機(jī)構(gòu)）：_________（證券公司全稱），統(tǒng)一社會(huì)信用代碼_________，法定代表人_________，注冊(cè)地址_________，聯(lián)系電話_________。二、保薦服務(wù)內(nèi)容乙方接受甲方委托，作為甲方本次非公開發(fā)行優(yōu)先股的保薦機(jī)構(gòu)，依照《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《優(yōu)先股試點(diǎn)管理辦法》等法律法規(guī)及監(jiān)管要求，提供以下保薦服務(wù)：1.盡職調(diào)查：對(duì)甲方主體資格、公司治理、財(cái)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)、本次發(fā)行方案等開展全面盡職調(diào)查，核實(shí)信息真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，揭示潛在風(fēng)險(xiǎn)。2.申報(bào)文件制作：協(xié)助甲方編制、修改本次發(fā)行的申報(bào)文件（含招股說明書、發(fā)行保薦書、法律意見書、審計(jì)報(bào)告等），確保文件符合監(jiān)管要求。3.申報(bào)與溝通：向證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)提交發(fā)行申報(bào)文件，負(fù)責(zé)與監(jiān)管機(jī)構(gòu)的溝通、反饋意見回復(fù)，推動(dòng)發(fā)行申請(qǐng)審核進(jìn)程。4.發(fā)行協(xié)助：協(xié)助甲方制定發(fā)行方案，參與路演推介、詢價(jià)定價(jià)等發(fā)行環(huán)節(jié)工作，確保發(fā)行合法合規(guī)、順利實(shí)施。5.持續(xù)督導(dǎo)：本次優(yōu)先股發(fā)行完成后，按監(jiān)管要求履行持續(xù)督導(dǎo)義務(wù)（督導(dǎo)期限為_________），督導(dǎo)內(nèi)容包括甲方信息披露、規(guī)范運(yùn)作、承諾履行等情況。三、雙方權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利：要求乙方勤勉盡責(zé)履行保薦職責(zé)；對(duì)乙方保薦工作提出合理建議并監(jiān)督；獲取乙方提供的保薦服務(wù)文件及進(jìn)展報(bào)告。2.義務(wù)：向乙方提供本次發(fā)行相關(guān)的全部真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的文件資料及信息，無(wú)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；積極配合乙方盡職調(diào)查、申報(bào)文件制作及發(fā)行工作，及時(shí)提供所需材料、安排人員訪談、協(xié)助解決問題；按本協(xié)議約定向乙方支付保薦費(fèi)用；發(fā)行完成后，嚴(yán)格遵守法律法規(guī)、監(jiān)管要求及公司章程，履行信息披露、規(guī)范運(yùn)作等義務(wù)，接受乙方持續(xù)督導(dǎo)；如發(fā)生可能影響本次發(fā)行或公司合規(guī)運(yùn)作的重大事項(xiàng)（如重大訴訟、股權(quán)變動(dòng)、財(cái)務(wù)狀況重大變化等），應(yīng)及時(shí)書面通知乙方。（二）乙方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利：要求甲方提供真實(shí)、完整的資料及信息；按本協(xié)議約定收取保薦費(fèi)用；對(duì)甲方違規(guī)行為提出整改要求。2.義務(wù)：組建專業(yè)保薦團(tuán)隊(duì)，指定_________為保薦代表人，負(fù)責(zé)本次保薦工作的具體實(shí)施；遵守法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及監(jiān)管要求，勤勉盡責(zé)、誠(chéng)實(shí)守信，履行保薦機(jī)構(gòu)法定職責(zé)；對(duì)申報(bào)文件進(jìn)行審慎核查，確保文件內(nèi)容合法合規(guī)、邏輯清晰、依據(jù)充分；及時(shí)向甲方通報(bào)保薦工作進(jìn)展、監(jiān)管機(jī)構(gòu)反饋意見及應(yīng)對(duì)方案；持續(xù)督導(dǎo)期間，定期對(duì)甲方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)或非現(xiàn)場(chǎng)檢查，督促甲方整改違規(guī)事項(xiàng)，向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)送督導(dǎo)報(bào)告；對(duì)知悉的甲方商業(yè)秘密、未公開信息嚴(yán)格保密（法律法規(guī)要求披露或司法機(jī)關(guān)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求提供的除外）。四、保薦費(fèi)用及支付方式1.保薦費(fèi)用總額：本次保薦服務(wù)費(fèi)用為人民幣_(tái)________（大寫：_________），涵蓋盡職調(diào)查、文件制作、申報(bào)、發(fā)行協(xié)助及持續(xù)督導(dǎo)等階段服務(wù)費(fèi)用。2.支付方式：本協(xié)議生效后_________個(gè)工作日內(nèi)，甲方向乙方支付首期費(fèi)用人民幣_(tái)________；發(fā)行申報(bào)文件獲證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)受理后_________個(gè)工作日內(nèi)，支付第二期費(fèi)用人民幣_(tái)________；本次優(yōu)先股發(fā)行完成后_________個(gè)工作日內(nèi)，支付剩余費(fèi)用人民幣_(tái)________；費(fèi)用支付至乙方指定賬戶：戶名_________，開戶行_________，賬號(hào)_________。五、保密條款雙方應(yīng)對(duì)本協(xié)議履行過程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、未公開財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、客戶信息、發(fā)行方案等非公開信息承擔(dān)保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方書面同意，不得向任何第三方披露（法律法規(guī)要求、司法機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)強(qiáng)制要求除外）。本條款效力不受本協(xié)議終止或解除的影響，保密期限為_________年（或至信息公開之日止）。六、違約責(zé)任1.若甲方未按約定提供真實(shí)資料或隱瞞重要信息，導(dǎo)致乙方保薦工作失誤或遭受損失的，甲方應(yīng)賠償乙方全部損失（含律師費(fèi)、訴訟費(fèi)、監(jiān)管處罰損失等）。2.若甲方未按約定支付保薦費(fèi)用，每逾期一日，應(yīng)按未支付金額的_________‰向乙方支付違約金；逾期超過_________日的，乙方有權(quán)暫?；蚪K止保薦服務(wù)，且不退還已收取的費(fèi)用。3.若乙方未勤勉盡責(zé)履行保薦義務(wù)，導(dǎo)致甲方遭受損失（如發(fā)行申請(qǐng)被駁回、監(jiān)管處罰、投資者索賠等），乙方應(yīng)賠償甲方直接損失（因甲方自身原因或不可抗力導(dǎo)致的除外）。4.任何一方違反保密義務(wù)，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金人民幣_(tái)________，并賠償對(duì)方全部損失。七、爭(zhēng)議解決本協(xié)議履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向_________（甲方或乙方所在地）有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、協(xié)議生效與終止1.生效：本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至本次優(yōu)先股發(fā)行完成且持續(xù)督導(dǎo)期屆滿之日終止。2.提前終止：若甲方因自身原因決定終止本次發(fā)行，應(yīng)提前_________日書面通知乙方，雙方就已完成工作的費(fèi)用結(jié)算達(dá)成一致后，本協(xié)議終止；若乙方嚴(yán)重違反本協(xié)議約定，甲方有權(quán)書面通知乙方立即終止協(xié)議，并要求乙方退還已收取的未完成服務(wù)對(duì)應(yīng)的費(fèi)用；因不可抗力（如自然災(zāi)害、政策重大調(diào)整等）導(dǎo)致本協(xié)議無(wú)法履行的，雙方互不承擔(dān)責(zé)任，協(xié)議自動(dòng)終止。九、其他約定1.本協(xié)議未盡事宜，雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。2.本協(xié)議一式_________份，甲乙雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：______________________法定代表人或授權(quán)代表（簽字）：______日期：______年____月____日乙方（蓋章）：______________________法定代表人或授權(quán)代表（簽字）：______日期：_