保險(xiǎn)代理人客戶管理效率績效考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評分標(biāo)準(zhǔn)得分客戶開發(fā)與維護(hù)新增客戶數(shù)量35%20按實(shí)際新增客戶數(shù)量計(jì)算，每完成1個目標(biāo)客戶計(jì)1分，超額完成部分按1.2倍計(jì)分，最低得0分?？蛻袅舸媛?0%按月度統(tǒng)計(jì)，客戶留存率≥85%得滿分，80%-84%得80%，75%-79%得60%，低于75%不得分?？蛻艮D(zhuǎn)化率30%按月度統(tǒng)計(jì)，轉(zhuǎn)化率≥35%得滿分，30%-34%得80%，25%-29%得60%，低于25%不得分?？蛻魸M意度90%通過客戶問卷調(diào)查，滿意度≥95%得滿分，90%-94%得80%，85%-89%得60%，低于85%不得分。客戶活動參與率50%按月度統(tǒng)計(jì)，參與率≥55%得滿分，50%-54%得80%，45%-49%得60%，低于45%不得分。業(yè)務(wù)達(dá)成能力保費(fèi)收入30%100萬元按月度統(tǒng)計(jì)，收入≥110萬元得滿分，100-109萬元得80%，90-99萬元得60%，低于90萬元不得分。件數(shù)達(dá)成率90%按月度統(tǒng)計(jì)，件數(shù)達(dá)成率≥95%得滿分，90%-94%得80%，85%-89%得60%，低于85%不得分。重點(diǎn)產(chǎn)品銷售占比40%按月度統(tǒng)計(jì)，占比≥45%得滿分，40%-44%得80%，35%-39%得60%，低于35%不得分。續(xù)期業(yè)務(wù)完成率95%按季度統(tǒng)計(jì)，完成率≥98%得滿分，95%-97%得80%，90%-94%得60%，低于90%不得分?？蛻敉对V處理率100%按月度統(tǒng)計(jì)，處理率100%得滿分，98%-99%得80%，95%-97%得60%，低于95%不得分。團(tuán)隊(duì)協(xié)作與資源利用團(tuán)隊(duì)活動參與度20%90%按季度統(tǒng)計(jì)，參與率≥95%得滿分，90%-94%得80%，85%-89%得60%，低于85%不得分。培訓(xùn)課程完成率100%按季度統(tǒng)計(jì)，完成率100%得滿分，98%-99%得80%，95%-97%得60%，低于95%不得分。資源共享效率85%按月度統(tǒng)計(jì)，效率≥90%得滿分，85%-89%得80%，80%-84%得60%，低于80%不得分?？绮块T協(xié)作滿意度90%通過內(nèi)部調(diào)研，滿意度≥95%得滿分，90%-94%得80%，85%-89%得60%，低于85%不得分?？蛻敉扑]率5個按季度統(tǒng)計(jì)，推薦客戶≥6個得滿分，5個得80%，4個得60%，低于4個不得分。合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)控制合規(guī)操作符合率15%100%按月度統(tǒng)計(jì)，符合率100%得滿分，98%-99%得80%，95%-97%得60%，低于95%不得分?？蛻敉对V次數(shù)0按月度統(tǒng)計(jì)，0次投訴得滿分，1次投訴得80%，2次投訴得60%，超過2次不得分。業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)事件0按季度統(tǒng)計(jì)，0次風(fēng)險(xiǎn)事件得滿分，1次風(fēng)險(xiǎn)事件得80%，2次風(fēng)險(xiǎn)事件得60%，超過2次不得分。反洗錢合規(guī)檢查通過率100%按季度統(tǒng)計(jì)，通過率100%得滿分，98%-99%得80%，95%-97%得60%，低于95%不得分?？蛻粜畔⒈Ｗo(hù)措施落實(shí)率100%按月度統(tǒng)計(jì)，落實(shí)率100%得滿分，98%-99%得80%，95%-97%得60%，低于95%不得分。本考核表旨在評估保險(xiǎn)代理人在客戶管理方面的效率與效果。請根據(jù)實(shí)際工作情況，逐項(xiàng)填寫或評估各項(xiàng)指標(biāo)。權(quán)重分配反映各項(xiàng)維度的重要性，評分標(biāo)準(zhǔn)明確，請確保評估結(jié)果客觀公正。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計(jì)上級評分合計(jì)最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計(jì)*30%)+(上級評分合計(jì)*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者